Última actualización: enero 20, 2023
En la pestaña Automatización de un formulario, puedes seleccionar lo que sucede después de enviar un formulario. Activa funciones de automatización simples, como enviar un correo de seguimiento a un contacto o enviar notificaciones de correo electrónico internas automáticas. También puedes usar el envío del formulario como un disparador en un flujo de trabajo simple.
Para configurar la automatización de tu formulario:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
- Haz clic en el nombre de un formulario existente y haz clic en Editar para agregar correos electrónicos de seguimiento o crear un nuevo formulario.
- En el editor de formularios, haz clic en la pestaña Automatización.
Crear un workflow sencillo
Configura un flujo de trabajo sencillo para automatizar las acciones de seguimiento, como enviar un correo electrónico o configurar una propiedad de contacto. Los contactos se inscriben en el flujo de trabajo simple cada vez que se envía el formulario, incluso si se han inscrito antes.
Para crear un workflow sencillo:
- En la sección Agregar más acciones de seguimiento:
- Para activar automáticamente un correo electrónico de seguimiento después de cada envío de formulario, en Enviar un correo electrónico después del envío de formulario, haz clic en Crear este flujo de trabajo.
- Para crear tu propio flujo de trabajo a partir de una plantilla en blanco, en Crear tu propio flujo de trabajo, haz clic en Crear nuevo flujo de trabajo. En el panel deslizante derecho, en Activar la acción de flujo de trabajo cuando, selecciona la opción para que UN contacto envíe un formulario.
- Para agregar otras acciones de workflow, haz clic en el ícono más +.
- Para editar una acción, en la acción de flujo de trabajo, haz clic en > Editar acciones.
- Para eliminar una acción, en la acción de flujo de trabajo, haz clic en > Eliminar acciones.
- Para dejar una nota en una acción de workflow para ti o para referencia de tu equipo, haz clic en > Comentario de acciones. Descubre cómo agregar comentarios a las acciones del workflow.
- Para cambiar el nombre de un workflow, en la cabecera del workflow, puedes hacer clic en Acciones > Editar nombre.
- Para eliminar un workflow, en la cabecera del workflow, haz clic en Acciones > Eliminar workflow.
- Para activar un flujo de trabajo, junto al nombre del flujo de trabajo, haz clic para activar el interruptor. Luego haz clic en Guardar y publicar. Después de publicar tu flujo de trabajo simple, cualquier cambio realizado en el flujo de trabajo se aplicará automáticamente a los contactos inscritos actualmente.
Nota: el número de flujos de trabajo simples que puedes crear, el número de acciones y el tipo de acciones que puedes agregar dependen de tu suscripción:
- Las cuentas que solo tienen acceso a las herramientas gratuitas de HubSpot solo podrán crear un flujo de trabajo simple de Enviar un correo electrónico después de enviar el formulario.
- En una cuenta de Marketing Hub Starter, puedes agregar hasta 10 acciones en un flujo de trabajo simple y crear un flujo de trabajo simple por formulario.
- En una cuenta de Marketing Hub Pro o Enterprise, puedes añadir tantas acciones como necesites a tu workflow simple y añadir varios workflows simples por formulario.
Si necesitas crear más workflows o añadir más acciones y tener una suscripción a Marketing Hub Pro o Enterprise, crea workflows personalizados en la herramienta workflows.
Si quieres agregar otro flujo de trabajo simple a tu formulario:
- Haz clic en Agregar un nuevo workflow.
- En el panel derecho, en Activar la acción del flujo de trabajo cuando, selecciona la opción Un contacto ha enviado un formulario.
- Haz clic en Crear y luego configura el workflow.
