Última actualización: mayo 16, 2022
Desde la pestaña de Automatización de un formulario, puede seleccionar lo que ocurre después de que se envíe el formulario. Active funciones de automatización sencillas, como el envío de notificaciones automáticas por correo electrónico interno o la configuración de contactos como marketing. También puede utilizar el envío de formularios como desencadenante de un flujo de trabajo sencillo.
Para configurar la automatización de su formulario:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
- Haga clic en el nombre de un formulario existente, y haga clic en Editar para añadir correos electrónicos de seguimiento, o crear un nuevo formulario.
- En el editor de formularios, haga clic en la pestaña Automatización.
Crear un flujo de trabajo sencillo
Configure un flujo de trabajo sencillo para automatizar las acciones de seguimiento, como el envío de un correo electrónico o el establecimiento de una propiedad de contacto. Los contactos se inscriben en el flujo de trabajo simple cada vez que se envía el formulario, incluso si se han inscrito antes.
Para crear un flujo de trabajo sencillo:
- En la sección Añadir más acciones de seguimiento :
- Para activar automáticamente un correo electrónico de seguimiento después de cada envío de formulario, en Enviar un correo electrónico después del envío de formulario, haga clic en Crear este flujo de trabajo.
- Para crear su propio flujo de trabajo a partir de una plantilla en blanco, en Crear su propio flujo de trabajo, haga clic en Crear nuevo flujo de trabajo. En el panel deslizante de la derecha, en Activar la acción del flujo de trabajo cuando, seleccione la opción de Un contacto envió un formulario
- Para añadir otras acciones de flujo de trabajo, haga clic en el icono +.
- Para editar una acción, en la acción del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Editar.
- Para eliminar una acción, en la acción del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Eliminar.
- Para dejar una nota en una acción de flujo de trabajo para su referencia o la de su equipo, haga clic en Acciones > Comentario. Aprenda a añadir comentarios a las acciones del flujo de trabajo
- Para cambiar el nombre de un flujo de trabajo, en la cabecera del flujo de trabajo, puede hacer clic en Acciones > Editar nombre.
- Para eliminar un flujo de trabajo, en la cabecera del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Eliminar flujo de trabajo.
- Para activar un flujo de trabajo, junto al nombre del flujo de trabajo, haga clic para activar el interruptor . A continuación, haga clic en Guardar y publicar. Después de publicar su flujo de trabajo simple, cualquier cambio realizado en el flujo de trabajo se aplicará automáticamente a los contactos actualmente inscritos.
Tenga en cuenta que el número de flujos de trabajo simples que puede crear, el número de acciones y el tipo de acciones que puede añadir dependen de su suscripción:
- Las cuentas que sólo tienen acceso a la plataforma de HubSpot gratis sólo podrán crear un Enviar un correo electrónico tras el envío de un formulario flujo de trabajo simple
- En una cuenta de Marketing Hub Starter , puede añadir hasta 10 acciones en un flujo de trabajo simple y crear un flujo de trabajo simple por formulario.
- En una cuenta de Marketing Hub Professional o Enterprise , puede añadir tantas acciones como necesite a su flujo de trabajo simple y añadir múltiples flujos de trabajo simples por formulario.
Si necesita crear más flujos de trabajo o añadir más acciones y tiene una suscripción a Marketing Hub Professional o Enterprise , cree flujos de trabajo personalizados en la herramienta de flujos de trabajo.
Si quieres añadir otro flujo de trabajo sencillo a tu formulario:
- Haga clic en Añadir un nuevo flujo de trabajo.
- En el panel derecho, en Activar la acción del flujo de trabajo cuando, seleccione la opción Un contacto envió un formulario .
- Haga clic en Crear y, a continuación, configure su flujo de trabajo
