Última actualización: agosto 22, 2023
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En la pestaña de Automatización de un formulario , puedes seleccionar lo que ocurre después de que se envía un formulario. Activa funciones de automatización sencillas, como enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto o enviar notificaciones automáticas por correo electrónico interno a otros usuarios de HubSpot. También puedes utilizar el envío de formulario como activador en un workflow simple.
Para configurar la automatización de tu formulario:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de leads > Formularios.
- Haz clic en el nombre de un formulario existente, y haz clic en Editar para añadir correos electrónicos de seguimiento, o crear un nuevo formulario.
- En el editor de formularios, haz clic en la pestaña Automatización.
Crear un workflow sencillo
Configura un sencillo workflow desde el editor de formularios para automatizar las acciones de seguimiento de como enviar un correo electrónico o crear una tarea. Al crear un workflow sencillo:
- Por defecto, el activador de inscripción del workflow simple se establecerá en el envío del formulario. Este desencadenante de la inscripción no puede modificarse.
- Los contactos se inscriben en el flujo de trabajo simple cada vez que se envía el formulario, aunque ya se hayan inscrito anteriormente.
Para crear un flujo de trabajo sencillo:
- En la sección Automatiza lo que ocurre tras el envío de un formulario :
- Para activar automáticamente un correo electrónico de seguimiento después de cada envío del formulario, en Enviar un correo electrónico después del envío del formulario, haz clic en Crear este workflow.
- Para crear su propio flujo de trabajo a partir de una plantilla en blanco, en Crear su propio flujo de trabajo sencillo, haga clic en Crear nuevo flujo de trabajo. En el panel deslizante de la derecha, en Activar la(s) acción(es) cuando, selecciona la opción Un contacto envió un formulario.
- Para añadir otras acciones de workflow, haz clic en el icono + más.
- Para editar una acción, en la acción de flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Editar.
- Para eliminar acciones de workflow, en la acción de workflow, haz clic en Acciones > Eliminar. Puedes seleccionar Esta acción para borrar sólo la acción seleccionada, o seleccionar Esta acción y todas las siguientes para borrar la acción seleccionada y todas las siguientes.
- Para dejar una nota en una acción de workflow para tu referencia o la de tu equipo, pasa el ratón por encima de la acción y haz clic en el icono de comentarios . Aprende a añadir comentarios a las acciones del workflow.
- Para cambiar el nombre de un workflow, en la cabecera del workflow, haz clic en el icono de lápiz .
- Para eliminar un flujo de trabajo, en la cabecera del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Eliminar flujo de trabajo.
- Para activar un flujo de trabajo, junto al nombre del flujo de trabajo, haga clic para activar el interruptor . A continuación, haz clic en Lo tengo. Después de publicar su flujo de trabajo simple, cualquier cambio realizado en el flujo de trabajo se aplicará automáticamente a los contactos actualmente inscritos
Ten en cuenta: el número de workflows simples que puedes crear, el número de acciones y el tipo de acciones que puedes añadir depende de tu suscripción:
- Las cuentas que no tengan una suscripción a Marketing Hub sólo podrán crear un Enviar un correo electrónico tras el envío de un formulario simple workflow.
- En una cuenta de Marketing Hub Starter , puedes añadir hasta 10 acciones en un workflow simple y crear un workflow simple por formulario.
- En una cuenta de Marketing Hub Professional o Enterprise , puedes añadir tantas acciones como necesites a tu workflow simple y añadir varios workflows simples por formulario.
Si necesita crear más workflows o añadir más acciones y tiene una suscripción a Marketing Hub Pro o Enterprise , cree workflows personalizados en la herramienta de workflows.
Añade otro workflow sencillo
Si quieres añadir otro workflow sencillo a tu formulario:
- En la parte superior derecha, haz clic en + Añadir un nuevo workflow simple.
- En el panel derecho, en Activar la(s) acción(es) cuando, selecciona la opción Un contacto envió un formulario .
- Haz clic en Crear, y luego configura tu workflow.
