양식 제출 작업 자동화

양식 자동화 기능을 사용하여 방문자가 양식을 제출한 후 수행될 작업을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처가 데모 요청 양식을 제출한 후 확인 이메일을 보내거나 해당 연락처를 세그먼트에 추가할 수 있습니다.

양식 자동화를 활용하면 양식 편집기에서 바로 리드에 즉시 응답하고 후속 조치 프로세스를 표준화할 수 있습니다. 더 고급 자동화 기능을 원하시면 워크플로 생성에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

양식과 함께 자동화 기능을 사용하기 전에, 간단한 워크플로우의 동작 방식과 구독 제한 사항을 확인하십시오.

기본 워크플로 동작 이해하기

양식 편집기에서 직접 간단한 워크플로를 설정하여 이메일 전송이나 작업 생성 등의 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 간단한 워크플로를 생성할 때는:

• 기본적으로 간단한 워크플로의 등록 트리거는 양식 제출로 설정됩니다. 이 등록 트리거는 변경할 수 없습니다.
• 이전에 등록된 적이 있는 연락처라도 양식이 제출될 때마다 간단한 워크플로에 등록됩니다.
• 마케팅 연락처를 포함하는 Marketing Hub 구독을 이용 중인 경우, 연락처가 워크플로우에서 발송되는 이메일을 수신하려면 해당 연락처를 마케팅 연락처로 설정해야 합니다. 연락처를 마케팅 연락처로 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

연락처가 양식을 제출하면 구성한 작업이 실행됩니다. 예를 들어, 팀원에게 내부 이메일 알림을 자동으로 보내도록 워크플로를 설정할 수 있습니다.

간단한 워크플로 제한 사항 이해하기

생성할 수 있는 단순 워크플로우의 수, 작업의 수, 추가할 수 있는 작업의 유형은 구독 플랜에 따라 다릅니다. HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 양식 자동화 구독 제한 사항에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot의 무료 도구를 사용하는 경우, 각 양식당 '양식 제출 후 이메일 보내기' 단순 워크플로 하나를 생성할 수 있습니다 . 각 단순 워크플로당 액션은 하나만 사용할 수 있습니다.
• Marketing Hub가 포함되지 않은 Starter, Professional 또는 Enterprise 계정을 사용하는경우 , 각 양식당 하나의 단순 워크플로를 생성할 수 있습니다 . 각 단순 워크플로당 최대 3개의 액션을 추가할 수 있습니다.
• Marketing Hub Starter 계정의 경우, 단순 워크플로에 최대 10개의 액션을 추가할 수 있으며 각 양식당 하나의 단순 워크플로를 생성할 수 있습니다.
• Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 경우, 심플 워크플로에 필요한 만큼의 액션을 추가할 수 있으며 각 양식에 대해 여러 개의 심플 워크플로를 추가할 수 있습니다. 워크플로 보기 권한이 있는 경우 워크플로 인덱스 페이지에서 심플 워크플로를 볼 수도 있습니다. 워크플로 인덱스 페이지에서 '생성일' 필터를 적용하고 '양식'을 선택하여 이러한 단순 워크플로를 필터링할 수 있습니다.

더 많은 워크플로를 생성하거나 더 많은 작업을 추가해야 하며 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독을 보유하고 있는 경우, 워크플로 도구에서 사용자 지정 워크플로를 구축하십시오.

간단한 워크플로 작업 선택

• 커뮤니케이션: 마케팅 이메일, 내부 이메일 알림 또는 내부 마케팅 이메일을 발송합니다.
• CRM: 새 레코드 또는 작업 생성, 또는 등록된 연락처를 선택한 팀 내 또는 지정된 사용자 간에 할당합니다. 이 작업은 활성화된 유료 사용자만 사용할 수 있습니다.
• 마케팅: 광고 타겟 또는 정적 목록에 추가하거나 목록에서 제거합니다.
• 데이터 운영: 외부 애플리케이션에 웹훅을 전송합니다. 예를 들어, 웹훅을 통해 HubSpot 회사의 정보(JSON 형식)를 외부 CRM으로 전송할 수 있습니다. 웹훅 트리거에 대해 자세히 알아보세요.

Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독을 사용 중인 경우, 워크플로 도구를 사용하여 워크플로를 구축함으로써 더 많은 작업에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.

폼 편집기에서 간단한 워크플로우 만들기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 기존 양식의 이름 위에 마우스를 올리고 '편집'을 클릭하세요 . 또는 새 양식을 만드세요.
3. 양식 편집기에서 왼쪽 패널의 ' workflows ' 자동화 아이콘을 클릭합니다. 레거시 양식을 편집 중인 경우 '자동화' 탭으로 이동합니다.
4. 양식 제출 후 이메일을 보내도록 워크플로를 생성하거나, 사용자 지정 워크플로를 생성하여 양식 제출 후 수행할 작업을 선택하세요.

• • 각 양식 제출 후 후속 이메일을 자동으로 트리거하려면 '양식 제출 후 이메일 보내기' 아래에서 '이 워크플로 만들기'를 클릭하세요.
  • 빈 템플릿에서 직접 워크플로를 만들려면 '나만의 간단한 워크플로 만들기' 아래에서 '새 워크플로 만들기'를 클릭하세요. 오른쪽 슬라이드인 패널의 '다음 경우에 작업 트리거'에서 '연락처가 양식을 제출함' 옵션을 선택하세요.

5. 다른 워크플로 작업을 추가하려면 '+작업 추가( ) ' 아이콘을 클릭하세요 .
   • 작업을 편집하려면 워크플로 작업을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 변경 사항을 적용하세요.

• 워크플로 작업을 삭제하려면 워크플로 작업에서 삭제 아이콘( delete )을 클릭하십시오. '이 작업'을 선택하면 선택한 작업만 삭제되며, '이 작업 및 그 이후의 모든 작업 '을 선택하면 선택한 작업과 그 이후의 모든 작업이 삭제됩니다.

• 본인이나 팀의 참고를 위해 워크플로 작업에 메모를 남기려면, 작업 위에 마우스를 올린 후 comments 댓글 아이콘을 클릭하세요. 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법을 알아보세요.

6. 워크플로 이름을 편집하려면 워크플로 헤더에서' edit ' 편집 아이콘을 클릭하세요.
7. 워크플로를 삭제하려면 상단의 '작업 ( Actions )'을 클릭하세요. 그런 다음 '워크플로 삭제(Delete workflow)'를 선택하세요.
8. 워크플로를 활성화하려면 워크플로 이름 옆에 있는 스위치를 켜십시오 . 그런 다음 '알겠습니다'를 클릭하십시오. 간단한 워크플로를 게시한 후에는 워크플로에 대한 모든 변경 사항이 현재 등록된 연락처에 자동으로 적용됩니다.

다른 간단한 워크플로 추가

양식에 간단한 워크플로를 하나 더 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 기존 양식의 이름을 클릭한 다음 '편집'을 클릭하세요 . 기존 양식이 없는 경우 새 양식을 만드는방법을 알아보세요 .
3. 양식 편집기에서 왼쪽 패널의 ' workflows ' 자동화 아이콘을 클릭하세요. 레거시 양식을 편집 중인 경우 '자동화' 탭으로 이동하세요.
4. 오른쪽 상단에서 '+ 새 간단한 워크플로 추가'를 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널의 '트리거 조건'에서 '연락처가 양식을 제출했을 때' 옵션을 선택합니다 .
6. '생성'을 클릭한 다음 워크플로를 설정하세요.