양식의 자동화 탭에서 양식이 제출된 후 수행할 작업을 선택할 수 있습니다. 연락처에게 후속 이메일을 보내거나 다른 HubSpot 사용자에게 자동 내부 이메일 알림을 보내는 등의 간단한 자동화 기능을 설정할 수 있습니다. 간단한 워크플로우에서 양식 제출을 트리거로 사용할 수도 있습니다.
양식의 자동화를 설정합니다:
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 기존 양식의 이름을 클릭하고 편집을 클릭하여 후속 이메일을 추가하거나 새 양식을 만듭니다.
- 양식 편집기에서 왼쪽 패널의 workflows 자동화 아이콘을 클릭합니다. 레거시 양식을 편집하는 경우 자동화 탭으로 이동합니다.
간단한 워크플로 만들기
양식 편집기에서 간단한 워크플로를 설정하여 이메일 보내기나 작업 만들기와 같은 후속 작업을 자동화하세요. 간단한 워크플로를 만들 때
- 기본적으로 간단한 워크플로의 등록 트리거는 양식 제출로 설정됩니다. 이 등록 트리거는 변경할 수 없습니다.
- 연락처는 이전에 등록한 적이 있더라도 양식을 제출할 때마다 간편 워크플로우에 등록됩니다.
간단한 워크플로를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- 양식이 제출된 후 발생하는 작업 자동화 섹션에서 다음과 같이 하세요:
- 각 양식 제출 후 후속 이메일을 자동으로 트리거하려면 양식 제출 후 이메일 보내기 아래에서 이 워크플로 만들기를 클릭합니다.
- 빈 템플릿으로 나만의 워크플로를 만들려면 나만의 간단한 워크플로 만들기 아래에서 새 워크플로 만들기를 클릭합니다. 오른쪽 슬라이드인 패널의 언제 작업 트리거하기 아래에서 연락처가 양식을 제출함 옵션을 선택합니다.
- 다른 워크플로 작업을 추가하려면 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 워크플로 활동을 편집하려면 워크플로 활동을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 변경합니다.
- 워크플로 활동을 삭제하려면 워크플로 활동에서 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 이 작업을 선택하여 선택한 작업만 삭제하거나, 이 작업과 그 뒤에 있는 모든 작업을 선택하여 선택한 작업과 다음 작업을 모두 삭제할 수 있습니다.
- 본인이나 팀이 참고할 수 있도록 워크플로 작업에 메모를 남기려면 작업 위로 마우스를 가져가 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법을 알아보세요.
- 워크플로우의 이름을 변경하려면 워크플로 헤더에서 edit 연필아이콘을 클릭합니다.
- 워크플로를 삭제하려면 워크플로 헤더에서 작업 > 워크플로 삭제를 클릭합니다.
- 워크플로를 켜려면 워크플로 이름 옆의 스위치를 클릭하여 켜기를 전환합니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다. 간단한 워크플로를 게시한 후에는 워크플로의 모든 변경사항이 현재 등록된 연락처에 자동으로 적용됩니다.
참고: 만들 수 있는 간단한 워크플로우의 수, 작업의 수 및 추가할 수 있는 작업 유형은 구독에 따라 다릅니다:
- 마케팅 허브에 가입 하지 않은 계정은 양식 제출 후 이메일 보내기 간편 워크플로만 만들 수 있습니다.
- 마케팅 허브 스타터 계정에서는 간단한 워크플로우에 최대 10개의 작업을 추가할 수 있으며 양식당 하나의 간단한 워크플로우를 만들 수 있습니다.
- 마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정에서는 간단한 워크플로에 필요한 만큼의 작업을 추가하고 양식당 여러 개의 간단한 워크플로를 추가할 수 있습니다.
더 많은 워크플로를 만들거나 더 많은 작업을 추가해야 하고 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise를 가입한 경우에는 워크플로 도구에서 사용자 지정 워크플로를 구축하세요.
간단한 워크플로 추가
양식에 또 다른 간단한 워크플로를 추가하려는 경우:
- 오른쪽 상단에서 + 새 간편 워크플로 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 언제 작업을 트리거할지 아래에서 연락처가 양식을 제출했습니다 옵션을 선택합니다.
- 만들기를 클릭한 다음 워크플로를 설정합니다.
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