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在表單中使用自動化
上次更新時間: 八月 22, 2023
在表單的「自動化」分頁中,你可以選擇表單提交後的流程。 開啟簡單的自動化功能,例如向聯絡人發送後續電子郵件或向其他HubSpot用戶發送自動內部電子郵件通知。 您也可以在簡單的工作流程中使用表單提交作為觸發因素。
若要設定表單的自動化,請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「表單」。
- 按一下現有表單的名稱,然後按一下編輯以新增後續電子郵件或建立新表單。
- 在表單編輯器中,按一下「自動化」索引標籤。
建立簡單的工作流程
從表單編輯器設定簡單的工作流程,以自動化後續動作,例如傳送電子郵件或建立任務。 建立簡單的工作流程時:
- 根據預設,簡單工作流程的註冊觸發器將設定為表單提交。 無法更改此註冊觸發程序。
- 每次提交表單時,聯絡人都會註冊簡單的工作流程,即使他們之前已註冊。
若要建立簡單的工作流程:
- 在「自動處理表單送出後的流程」部分:
- 若要在每次提交表單後自動觸發後續電子郵件,請在表單提交後傳送電子郵件下方,按一下建立此工作流程。
- 若要從空白範本建立自己的工作流程,請在「建立自己的簡單工作流程」下方,按一下「建立新工作流程」。 在右側滑入式面板的「何時觸發動作」下方,選擇「客服案件已提交表單」選項。
- 若要新增其他工作流程動作,請按一下+ 加號圖示。
- 若要編輯動作,請在工作流程動作上按一下「動作」>「編輯」。
- 若要刪除工作流程動作,請在工作流程動作上按一下[動作] > [刪除]。 您可以選擇此操作以僅刪除所選操作,或選擇此操作及其後的所有操作以刪除所選操作和所有後續操作。
- 若要在工作流程動作上為您或您的團隊參考留下備註,請將遊標暫留於該動作上,然後按一下評論評 論圖示。 瞭解如何為工作流程動作新增評論。
- 若要變更工作流程名稱,請在工作流程標題中按一下編輯鉛筆圖示。
- 若要刪除工作流程,請在工作流程標題中按一下「動作」>「刪除工作流程」。
- 若要開啟工作流程,請按一下工作流程名稱旁邊的切換開關 。 然後,按一下「知道了」。 發佈簡單的工作流程後,對工作流程所做的任何變更都會自動套用至目前已註冊的聯絡人。
請注意:您可以建立的簡單工作流程數量、操作數量以及可新增的操作類型取決於您的訂閱:
- 沒有「行銷中心 」訂閱的帳戶只能在表單提交後建立「傳送電子郵件」簡單的工作流程。
- 在Marketing Hub Starter帳戶中,您可以在簡單的工作流程中新增最多10個動作,並為每個表單建立一個簡單的工作流程。
- 在行銷中心專 業版或企業版帳戶中,您可以在簡單的工作流程中新增任意數量的動作,並在每個表單中新增多個簡單的工作流程。
若您需要建立更多工作流程或新增更多動作,並擁有行銷中心 專 業版或企業版訂閱,請在工作流程工具中建立自訂工作流程。
新增另一個簡單的工作流程
如果您想在表單中新增其他簡單的工作流程:
- 在右上角,按一下「+新增簡單工作流程」。
- 在右側面板的「何時觸發動作」下方,選取「客服案件已提交表單」選項。
- 按一下「建立」,然後設定工作流程。
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