Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Na guia Automação de um formulário, você pode selecionar o que acontece depois que um formulário é enviado. Ative recursos de automação simples, como enviar um e-mail de acompanhamento para um contato ou enviar notificações de e-mail internas automáticas. Você também pode usar o envio de formulário como um gatilho em um fluxo de trabalho simples.
Para configurar a automação do formulário:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
- Clique no nome de um formulário existente e em Editar para adicionar e-mails de acompanhamento ou criar um novo formulário.
- No editor de formulários, clique na guia Automação.
Crie um fluxo de trabalho simples
Configure um fluxo de trabalho simples para automatizar ações de acompanhamento, como enviar um e-mail ou definir uma propriedade de contato. Os contatos estão inscritos no fluxo de trabalho simples cada vez que o formulário é enviado, mesmo que eles tenham se inscrito antes.
Para criar um fluxo de trabalho simples:
- Na seção Adicionar mais ações de acompanhamento:
- Para acionar automaticamente um e-mail de acompanhamento após cada envio de formulário, em Enviar um e-mail após o envio de formulário, clique em Criar este fluxo de trabalho.
- Para criar seu próprio fluxo de trabalho a partir de um modelo em branco, em Criar seu próprio fluxo de trabalho, clique em Criar novo fluxo de trabalho. No painel deslizante direito, em Acionar a ação do fluxo de trabalho quando, selecione a opção para UM contato enviou um formulário.
- Para adicionar outras ações de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais +.
- Para editar uma ação, na ação de fluxo de trabalho, clique em > Editar Ações.
- Para excluir uma ação, na ação de fluxo de trabalho, clique em Ações > Excluir.
- Para deixar uma observação em uma ação de fluxo de trabalho para você ou para referência da sua equipe, clique em > Comentário de Ações. Saiba como adicionar comentários às ações de fluxo de trabalho.
- Para alterar o nome de um fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, você pode clicar em Ações > Editar nome.
- Para excluir um fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, clique em Ações > Excluir fluxo de trabalho.
- Para ativar um fluxo de trabalho, ao lado do nome do fluxo de trabalho, clique para ativar. Em seguida, clique em Salvar e publicar. Depois de publicar o seu fluxo de trabalho simples, todas as alterações feitas no fluxo de trabalho serão aplicadas automaticamente aos contatos inscritos no momento.
Observação: o número de fluxos de trabalho simples que você pode criar, o número de ações e o tipo de ações que você pode adicionar dependem da sua assinatura:
- As contas que só têm acesso às ferramentas gratuitas da HubSpot só poderão criar um fluxo de trabalho simples Enviar um e-mail após o envio do formulário.
- Numa conta Marketing Hub Starter, pode adicionar até 10 ações num fluxo de trabalho simples e criar um fluxo de trabalho simples por formulário.
- Em uma conta do Marketing Hub Professional ou Enterprise, você pode adicionar quantas ações precisar ao seu fluxo de trabalho simples e adicionar vários fluxos de trabalho simples por formulário.
Se você precisar criar mais fluxos de trabalho ou adicionar mais ações e tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, crie fluxos de trabalho personalizados na ferramenta de fluxos de trabalho.
Se quiser adicionar outro fluxo de trabalho simples ao seu formulário:
- Clique em Adicionar um novo fluxo de trabalho.
- No painel direito, em Acionar a ação do fluxo de trabalho quando, selecione a opção Um contato enviou um formulário.
- Clique em Criar e configure seu fluxo de trabalho.
