Utilizar automações com formulários

Na guia Automação de um formulário, você pode selecionar o que acontece depois que um formulário é enviado. Ative recursos de automação simples, como o envio de um email de acompanhamento para um contato ou o envio de notificações de email internas automáticas para outros usuários do HubSpot. Você também pode utilizar o envio de formulário como um gatilho em um fluxo de trabalho simples. 

Para configurar a automação do formulário: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Clique no nome de um formulário existente e clique em Editar para adicionar emails de acompanhamento ou em criar um novo formulário .
• No editor de formulários, clique no botão workflows ícone automação no painel esquerdo. Se você estiver editando um formulário herdado, navegue até a guia Automação. 

Crie um fluxo de trabalho simples 

Configure um fluxo de trabalho simples a partir do editor de formulários para automatizar ações de acompanhamento como enviar um email ou criar uma tarefa. Ao criar um fluxo de trabalho simples: 

• Por padrão, o gatilho de inscrição do fluxo de trabalho simples será definido como o envio de formulário. Este gatilho de inscrição não pode ser alterado.
• Os contatos são inscritos no fluxo de trabalho simples sempre que o formulário é enviado, mesmo que já tenham se inscrito antes.

Para criar um fluxo de trabalho simples: 

• Na seção Automatizar o que acontece após o envio de um formulário:
• Para gatilho automático de um email de acompanhamento após cada envio de formulário, em Enviar um email após envio de formulário , clique em Criar este fluxo de trabalho. 
• Para criar seu próprio fluxo de trabalho a partir de um modelo em branco, em Crie seu próprio fluxo de trabalho simples, clique Criar novo fluxo de trabalho. No painel deslizante direito, em Gatilho a(s) ação(ões) quando, selecione a opção Um contato enviou um formulário. 
  
  

• Para adicionar outras ações de fluxo de trabalho, clique no ícone + mais. 
• Para editar uma ação, clique na ação de fluxo de trabalho e faça as alterações no painel esquerdo. 
• Para excluir ações de fluxo de trabalho, na ação de fluxo de trabalho, clique no delete ícone excluir. Você pode selecionar Esta ação para excluir somente a ação selecionada ou selecionar Esta ação e todas as ações subsequentes para excluir a ação selecionada e todas as ações seguintes. 

• Para deixar uma observação sobre uma ação de fluxo de trabalho para você ou para a referência da sua equipe, passe o mouse sobre a ação e clique no botão comments ícone comentários. Saiba como adicionar comentários a ações de fluxo de trabalho. 
  
  

• Para alterar o nome de um fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, clique no edit ícone de lápis. 
• Para excluir um fluxo de trabalho, no cabeçalho fluxo de trabalho, clique em Ações > Excluir fluxo de trabalho.
• Para ativar um fluxo de trabalho, ao lado do nome do fluxo de trabalho, clique para alternar o trocar sobre. Em seguida, clique em Got it. Após publicar seu fluxo de trabalho simples, quaisquer alterações feitas nele serão aplicadas automaticamente aos contatos atualmente registrados. 
  
  

Adicionar outro fluxo de trabalho simples 

Se desejar adicionar outro fluxo de trabalho simples ao formulário:

• Na parte superior direita, clique em + Adicionar um novo fluxo de trabalho simples.
• No painel direito, em Gatilho a(s) ação(ões) quando, selecione a opção Um contato enviou um formulário opção. 
• Clique em Criar e configure o fluxo de trabalho.