Utilizar automações com formulários

No separador Automation de um formulário, pode seleccionar o que acontece depois de um formulário ser submetido. Active funcionalidades de automatização simples, como o envio de um e-mail de acompanhamento para um contacto ou o envio de notificações automáticas de e-mail interno para outros utilizadores do HubSpot. Você também pode utilizar o envio de formulário como um gatilho em um fluxo de trabalho simples. 

Para configurar a automatização do seu formulário: 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• Clique no nome de um formulário existente e clique em Editar para adicionar e-mails de acompanhamento ou criar um novo formulário.
• No editor de formulários, clique no separador Automation. 

Criar um fluxo de trabalho simples 

Configure um fluxo de trabalho simples a partir do editor de formulários para automatizar as acções de acompanhamento do como o envio de um e-mail ou a criação de uma tarefa. Ao criar um fluxo de trabalho simples: 

• Por predefinição, o accionador de inscrição do fluxo de trabalho simples será definido para o envio do formulário. Este acionador de inscrição não pode ser alterado.
• Os contactos são inscritos no fluxo de trabalho simples cada vez que o formulário é submetido, mesmo que já se tenham inscrito antes.

Para criar um fluxo de trabalho simples: 

• Na secção Automatizar o que acontece depois de um formulário ser submetido :
• Para accionar automaticamente uma mensagem de correio electrónico de acompanhamento após cada envio de formulário, em Enviar uma mensagem de correio electrónico após envio de formulário, clique em Criar este fluxo de trabalho. 
• Para criar o seu próprio fluxo de trabalho a partir de um modelo em branco, em Criar o seu próprio fluxo de trabalho simples, clique em Criar novo fluxo de trabalho. No painel deslizante direito, em Desencadear a(s) acção(ões) quando, seleccione a opção Um contacto submeteu um formulário. 
  
  

• Para adicionar outras acções de fluxo de trabalho, clique no ícone + mais. 
• Para editar uma acção, na acção do fluxo de trabalho, clique em Acções > Editar. 
• Para eliminar acções de fluxo de trabalho, na acção de fluxo de trabalho, clique em Actions > Delete. Pode seleccionar Esta acção para eliminar apenas a acção seleccionada, ou seleccionar Esta acção e todas as seguintes para eliminar a acção seleccionada e todas as acções seguintes. 

• Para deixar uma nota sobre uma acção de fluxo de trabalho para sua referência ou da sua equipa, passe o cursor sobre a acção e clique no ícone de comentários comments . Saiba como adicionar comentários a acções de fluxo de trabalho. 
  
  

• Para alterar o nome de um fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, clique no ícone de lápis edit . 
• Para apagar um fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, clique em Acções > Apagar fluxo de trabalho.
• Para ligar um fluxo de trabalho, ao lado do nome do fluxo de trabalho, clique para ligar o interruptor . Em seguida, clique em Obteve-o. Após a publicação do seu fluxo de trabalho simples, quaisquer alterações feitas ao fluxo de trabalho aplicar-se-ão automaticamente aos contactos actualmente inscritos
  
  

Adicionar outro fluxo de trabalho simples 

Se pretender adicionar outro fluxo de trabalho simples ao seu formulário:

• No canto superior direito, clique em + Adicionar um novo fluxo de trabalho simples.
• No painel direito, em Desencadear a(s) acção(ões) quando, seleccione a opção Um contacto submeteu um formulário . 
• Clique em Criar e, em seguida, configure o seu fluxo de trabalho.