Använd automatiseringar med formulär

På fliken Automation i ett formulär kan du välja vad som händer efter att formuläret har skickats in. Aktivera enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden till andra HubSpot-användare. Du kan också använda formulärinlämningen som en trigger i ett enkelt arbetsflöde.

Så här konfigurerar du automatiseringen av ditt formulär:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på namnet på ett befintligt formulär och klicka på Redigera för att lägga till uppföljningsmejl, eller skapa ett nytt formulär.
• Klicka på fliken Automation i formulärredigeraren.

Skapa ett enkelt arbetsflöde

Ställ in ett enkelt arbetsflöde från formulärredigeraren för att automatisera uppföljningsåtgärder som att skicka ett e-postmeddelande eller skapa en uppgift. När du skapar ett enkelt arbetsflöde:

• Som standard kommer det enkla arbetsflödets registreringsutlösare att vara inställd på formulärinsändningen. Denna registreringsutlösare kan inte ändras.
• Kontakter registreras i det enkla arbetsflödet varje gång formuläret skickas in, även om de har registrerats tidigare.

Så här skapar du ett enkelt arbetsflöde:

• I avsnittet Automatisera vad som händer när ett formul är skickas in:
• Om du automatiskt vill skicka ett uppföljningsmejl efter varje formulärinlämning klickar du på Skapa det här arbetsflödet under Skicka ett mejl efter formulärinlämning.
• Om du vill skapa ett eget arbetsflöde från en tom mall klickar du på Skapa nytt arbetsflöde under Skapa ett eget enkelt arbetsflöde. Markera alternativet En kontakt skickade in ett formulär under Utlös åtgärden/åtgärderna när i den högra skjutbara panelen.
  
  

• Om du vill lägga till andra arbetsflödesåtgärder klickar du på + plus-ikonen.
• Om du vill redigera en åtgärd klickar du på Åtgärder > Redigera i arbetsflödesåtgärden.
• Om du vill ta bort arbetsflödesåtgärder klickar du på Åtgärder > Ta bort i arbetsflödesåtgärden. Du kan välja Denna åtgärd för att endast ta bort den markerade åtgärden, eller välja Denna åtgärd och alla efter den för att ta bort den markerade åtgärden och alla efterföljande åtgärder.

• Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd för dig eller ditt team kan du hålla muspekaren över åtgärden och klicka på ikonen comments kommentarer. Läs mer om hur du lägger till kommentarer i arbetsflödesåtgärder.
  
  

• Om du vill ändra namnet på ett arbetsflöde klickar du påpennikonen edit i arbetsflödets rubrik.
• Om du vill ta bort ett arbetsflöde klickar du på Åtgärder > Ta bort arbetsflöde i arbetsflödesrubriken.
• Aktivera ett arbetsflöde genom att klicka på bredvid arbetsflödets namn för att slå på strömbrytaren . Klicka sedan på Har det. När du har publicerat ditt enkla arbetsflöde kommer alla ändringar som görs i arbetsflödet automatiskt att gälla för aktuella kontakter.
  
  

Lägg till ytterligare ett enkelt arbetsflöde

Om du vill lägga till ett annat enkelt arbetsflöde i ditt formulär:

• Klicka på + Lägg till ett nytt enkelt arbetsflöde längst upp till höger.
• I den högra panelen, under Utlös åtgärden/åtgärderna när , markerar du alternativet En kontakt skickade in ett formulär .
• Klicka på Skapa och konfigurera sedan ditt arbetsflöde.