Senast uppdaterad: januari 20, 2023
På fliken Automatisering i ett formulär kan du välja vad som ska hända efter att formuläret har skickats in. Aktivera enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmeddelande till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden till andra HubSpot-användare. Du kan också använda formulärsändningen som en utlösare i ett enkelt arbetsflöde.
Så här ställer du in automatiseringen av ditt formulär:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.}
- Klicka på namnet på ett befintligt formulär och klicka på Redigera för att lägga till uppföljningsmeddelanden, eller skapa ett nytt formulär.
- Klicka på fliken Automation i formulärredigeraren.
Skapa ett enkelt arbetsflöde
Skapa ett enkelt arbetsflöde för att automatisera uppföljningsåtgärder som att skicka ett e-postmeddelande eller ställa in en kontaktagenskap. Kontakterna registreras i det enkla arbetsflödet varje gång formuläret skickas in, även om de har registrerats tidigare.
Så här skapar du ett enkelt arbetsflöde:
- I avsnittet Automatisera vad som händer efter att ett formulär skickats in :
- För att automatiskt utlösa ett uppföljningsmeddelande efter varje inlämning av formuläret klickar du på Skapa det här arbetsflödet under Skicka ett e-postmeddelande efter inlämning av formuläret.
- Om du vill skapa ett eget arbetsflöde från en tom mall klickar du på Skapa ett nytt arbetsflöde under Skapa ett eget enkelt arbetsflöde. Välj alternativet En kontakt skickade ett formulär i den högra panelen under Utlös åtgärd(er) när i den högra panelen.
- Om du vill lägga till andra arbetsflödesåtgärder klickar du på ikonen + plus.
- Om du vill redigera en åtgärd klickar du på Åtgärder > Redigera i arbetsflödesåtgärden.
- Om du vill ta bort arbetsflödesåtgärder klickar du på Åtgärder > Ta bort på arbetsflödesåtgärden. Du kan välja Den här åtgärden för att ta bort endast den valda åtgärden eller välja Den här åtgärden och alla efter den för att ta bort den valda åtgärden och alla följande åtgärder.
- Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd för dig eller ditt team som referens, håller du muspekaren över åtgärden och klickar på ikonen för kommentarer. Lär dig hur du lägga till kommentarer till arbetsflödesåtgärder.
- Om du vill ändra ett arbetsflödes namn klickar du påikonen för redigeringspenna i arbetsflödeshuvudet.
- Om du vill ta bort ett arbetsflöde klickar du på Åtgärder > Ta bort arbetsflöde i arbetsflödeshuvudet.
- Om du vill aktivera ett arbetsflöde klickar du på bredvid arbetsflödesnamnet för att slå på knappen . Klicka sedan på Har fått det. När du har publicerat ditt enkla arbetsflöde kommer alla ändringar som görs i arbetsflödet automatiskt att gälla för de kontakter som för närvarande är registrerade.
Observera: Antalet enkla arbetsflöden du kan skapa, antalet åtgärder och den typ av åtgärder du kan lägga till beror på din prenumeration:
- Konton som endast har tillgång till HubSpot's gratis verktyg kan endast skapa en Skicka ett e-postmeddelande efter att formuläret skickats in enkelt arbetsflöde.
- På ett Marketing Hub Starter-konto kan du lägga till upp till 10 åtgärder i ett enkelt arbetsflöde och skapa ett enkelt arbetsflöde per formulär.
- I ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till så många åtgärder som du behöver i ditt enkla arbetsflöde och lägga till flera enkla arbetsflöden per formulär.
Om du behöver skapa fler arbetsflöden eller lägga till fler åtgärder och har en prenumeration på Marketing Hub Professional eller Enterprise kan du bygga anpassade arbetsflöden i verktyget för arbetsflöden.
Lägg till ett annat enkelt arbetsflöde
Om du vill lägga till ett annat enkelt arbetsflöde till ditt formulär:
- Klicka på + Lägg till ett nytt enkelt arbetsflöde uppe till höger.
- I den högra panelen väljer du alternativet En kontakt har skickat in ett formulär under Utlös åtgärd(er) när .
- Klicka på Skapa och konfigurera sedan ditt arbetsflöde.