Använd automatiseringar med formulär

På fliken Automation i ett formulär kan du välja vad som ska hända efter att formuläret har skickats in. Aktivera enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmail till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden till andra HubSpot-användare. Du kan också använda inskick av formulär som en trigger i ett enkelt arbetsflöde.

Så här ställer du in automatiseringen av ditt formulär:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på namnet på ett befintligt formulär och klicka på Redigera för att lägga till följare, eller skapa ett nytt formulär.
• I formulärredigeraren klickar du på automatiseringsikonen workflows i den vänstra panelen. Om du redigerar ett gammalt formulär navigerar du till fliken Automation.

Skapa ett enkelt arbetsflöde

Ställ in ett enkelt arbetsflöde från formulärredigeraren för att automatisera arbetsflödesåtgärder som att skicka ett e-postmeddelande eller skapa en uppgift. När du skapar ett enkelt arbetsflöde:

• Som standard kommer det enkla arbetsflödets registreringstrigger att ställas in på inskick av formulär. Denna registreringstrigger kan inte ändras.
• Kontakter registreras i det enkla arbetsflödet varje gång formuläret skickas in, även om de har registrerats tidigare.

För att skapa ett enkelt arbetsflöde:

• I avsnittet Automatisera vad som händer efter att ett formulär har skickats in:
• För att automatiskt utlösa ett uppföljande e-postmeddelande efter varje inskick av formulär, under Skicka ett e-postmeddelande efter inskick av formulär, klicka på Skapa detta arbetsflöde.
• Om du vill skapa ett eget arbetsflöde från en tom mall klickar du på Skapa nytt arbetsflöde under Skapa ett eget enkelt arbetsflöde. I den högra infällbara panelen, under Utlös åtgärden/åtgärderna när, väljer du alternativet En kontakt skickade in ett formulär.
  
  

• Om du vill lägga till andra arbetsflödesåtgärder klickar du på plussymbolen +.
• Om du vill redigera en åtgärd klickar du på arbetsflödesåtgärden och gör sedan ändringar i den vänstra panelen.
• Om du vill ta bort arbetsflödesåtgärder klickar du på ikonen delete delete på arbetsflödesåtgärden. Du kan välja Denna åtgärd för att bara ta bort den valda åtgärden, eller Välj Denna åtgärd och alla efter den för att ta bort den valda åtgärden och alla följande åtgärder.

• Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd som referens för dig eller ditt team håller du muspekaren över åtgärden och klickar på ikonen comments comments. Läs om hur du lägger till kommentarer i arbetsflödesåtgärder.
  
  

• Om du vill ändra namnet på ett arbetsflöde klickar du påpennikonen edit i arbetsflödeshuvudet.
• Om du vill ta bort ett arbetsflöde klickar du på Åtgärder > Ta bort arbetsflöde i arbetsflödesrubriken.
• Om du vill aktivera ett arbetsflöde klickar du på bredvid arbetsflödets namn för att slå på strömbrytaren . Klicka sedan på Got it. När du har publicerat ditt enkla arbetsflöde kommer alla ändringar som görs i arbetsflödet automatiskt att gälla för de kontakter som för närvarande är registrerade.
  
  

Lägg till ett annat enkelt arbetsflöde

Om du vill lägga till ett annat enkelt arbetsflöde i ditt formulär:

• Klicka på + Lägg till ett nytt enkelt arbetsflöde längst upp till höger.
• I den högra panelen, under Utlös åtgärden/åtgärderna när, väljer du alternativet En kontakt skickade in ett formulär .
• Klicka på Skapa och konfigurera sedan ditt arbetsflöde.