Automatiser handlinger ved indsendelse af formularer

Brug formularautomatiseringer til at udløse handlinger, der udføres, når en besøgende indsender en formular. Når en kontaktperson f.eks. indsender en formular til anmodning om en demo, kan du sende en bekræftelsesmail eller føje kontaktpersonen til et segment.

Formularautomatiseringer hjælper dig med at reagere på kundeemner med det samme og standardisere opfølgningsprocesser direkte i formredigeringsværktøjet. For mere avanceret automatisering kan du læse mere om oprettelse af arbejdsgange.

Før du går i gang

Inden du begynder at bruge automatiseringer med formularer, skal du være opmærksom på, hvordan enkle arbejdsgange fungerer, samt abonnementsbegrænsningerne.

Forstå den enkle workflow-adfærd

Opsæt en enkel arbejdsgang direkte fra formularredigeringsværktøjet for at automatisere opfølgende handlinger, såsom at sende en e-mail eller oprette en opgave. Når du opretter en enkel arbejdsgang:

• Som standard vil den enkle arbejdsgangs tilmeldingsudløser være indstillet til formularindsendelse. Denne tilmeldingsudløser kan ikke ændres.
• Kontakter tilmeldes den enkle arbejdsgang hver gang formularen indsendes, selvom de allerede er tilmeldt.
• Hvis du har et Marketing Hub -abonnement , der inkluderer marketingkontakter, skal dine kontakter være angivet som marketingkontakter for at modtage e-mails sendt fra arbejdsgange. Få mere at vide om at angive kontakter som marketingkontakter.

Når en kontakt har indsendt en formular, udløses de handlinger, du har konfigureret. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der automatisk sender en intern e-mail-besked til et teammedlem.

Forstå begrænsningerne for enkle arbejdsgange

Antallet af enkle workflows, du kan oprette, antallet af handlinger og den type handlinger, du kan tilføje, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om begrænsninger for formularautomatisering i HubSpot-produkt- og servicekataloget.

• Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer, kan du oprette én enkel arbejdsgang af typen "Send en e-mail efter formularindsendelse" for hver formular. Der er en begrænsning på én handling for hver enkel arbejdsgang.
• Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, der ikke inkluderer Marketing Hub, kan du oprette én enkel arbejdsgang for hver formular. Der er en begrænsning på tre handlinger for hver enkel arbejdsgang.
• I en Marketing Hub Starter -konto kan du tilføje op til 10 handlinger i en enkel arbejdsgang og oprette én enkel arbejdsgang for hver formular.
• I en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du tilføje så mange handlinger, som du har brug for, til din enkle arbejdsgang og tilføje flere enkle arbejdsgange for hver formular. Hvis du har tilladelser til visning af arbejdsgange, kan du også se enkle arbejdsgange på indeksiden for arbejdsgange. Du kan filtrere disse enkle arbejdsgange på indeksiden for arbejdsgange ved at anvende filteret Oprettet i og vælge Formularer.

Hvis du har brug for at oprette flere arbejdsgange eller tilføje flere handlinger og har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , skal du oprette brugerdefinerede arbejdsgange i værktøjet til arbejdsgange.

Vælg dine handlinger til den enkle arbejdsgang

• Kommunikation: Send en marketing-e-mail, en intern e-mail-besked eller en intern marketing-e-mail.
• CRM: Opret en ny post, opgave eller tildel den tilmeldte kontakt til et valgt team eller mellem specificerede brugere. Denne handling er kun kompatibel med aktiverede, betalende brugere.
• Marketing: tilføj til eller fjern fra en annoncemålgruppe eller en statisk liste.
• Dataops: Send en webhook til en ekstern applikation. Webhooks kan f.eks. sende oplysninger om et HubSpot-firma (formateret i JSON) til et eksternt CRM-system. Få mere at vide om at udløse webhooks.

Hvis du har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du få adgang til flere handlinger ved at oprette en arbejdsgang ved hjælp af værktøjet til arbejdsgange. Få mere at vide om de tilgængelige arbejdsgangshandlinger.

Opret en enkel arbejdsgang i formredigeringsværktøjet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.
2. Hold markøren over navnet på en eksisterende formular, og klik på Rediger. Eller opret en ny formular.
3. I formredigeringsværktøjet skal du klikke på automatiseringsikonet workflows i venstre panel. Hvis du redigerer en ældre form, skal du gå til fanen Automatisering.
4. Opret en arbejdsgang for at sende en e-mail efter indsendelse af en formular, eller opret en brugerdefineret arbejdsgang, og vælg, hvilke handlinger der skal udføres efter indsendelse af en formular.

• • For automatisk at udløse en opfølgende e-mail efter hver formularindsendelse skal du under Send en e-mail efter formularindsendelse klikke på Opret denne arbejdsgang.
  • For at oprette din egen arbejdsgang fra en tom skabelon skal du under Opret din egen enkle arbejdsgang klikke på Opret ny arbejdsgang. I det højre udtrækkelige panel skal du under Udløs handlingen/handlingerne, når vælge indstillingen En kontakt har indsendt en formular.

5. For at tilføje andre workflow-handlinger skal du klikke på plusikonet (+) ved " ".
   • For at redigere en handling skal du klikke på workflow-handlingen og derefter foretage ændringer i venstre panel.

• For at slette workflow-handlinger skal du klikke på sletteikonet( delete ) på den pågældende handling. Vælg Denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Denne handling og alle efterfølgende for at slette den valgte handling og alle efterfølgende handlinger.

• For at skrive en note til en workflow-handling til dig selv eller dit teams reference skal du holde markøren over handlingen og klikke på ikonet for kommentarer( comments ). Lær, hvordan du tilføjer kommentarer til workflow-handlinger.

6. For at redigere workflowets navn skal du klikke påikonet " edit " (Rediger) i workflowets overskrift.
7. For at slette en arbejdsgang skal du klikke på Handlinger øverst. Vælg derefter Slet arbejdsgang.
8. For at aktivere en arbejdsgang skal du slå kontakten til ved siden af arbejdsgangens navn. Klik derefter på "Got it". Når du har offentliggjort din enkle arbejdsgang, vil eventuelle ændringer i arbejdsgangen automatisk blive anvendt på de kontakter, der i øjeblikket er tilmeldt.

Tilføj endnu en enkel arbejdsgang

Sådan tilføjer du endnu en enkel arbejdsgang til din formular:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.
2. Klik på navnet på en eksisterende formular, og klik på Rediger. Hvis du ikke har en eksisterende formular, kan du læse, hvordan du opretter en ny formular.
3. I formulareditoren skal du klikke på automatiseringsikonet workflows i venstre panel. Hvis du redigerer en ældre formular, skal du gå til fanen Automatisering.
4. Klik på + Tilføj en ny enkel arbejdsgang øverst til højre.
5. I højre panel, under Udløs handlingen(erne), når, skal du vælge indstillingen En kontakt har indsendt en formular .
6. Klik på Opret, og konfigurer derefter din arbejdsgang.