Brug automatiseringer med formularer

På formularens fane Automatisering kan du vælge, hvad der skal ske, når en formular er indsendt. Slå enkle automatiseringsfunktioner til, som f.eks. at sende en opfølgende e-mail til en kontakt eller sende automatiske interne e-mailnotifikationer til andre HubSpot-brugere. Du kan også bruge indsendelsen af formular som en trigger i et simpelt workflow.

For at sætte din formular op til automatisering:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Klik på navnet på en eksisterende formular, og klik på Rediger for at tilføje opfølgende e-mails, eller opret en ny formular.
• I formulareditoren skal du klikke på automatiseringsikonet workflows i venstre panel. Hvis du redigerer en ældre formular, skal du navigere til fanen Automation.

Opret en simpel arbejdsgang

Opret en simpel arbejdsgang fra formulareditoren for at automatisere opfølgende handlinger som f.eks. at sende en e-mail eller oprette en opgave. Når du opretter en simpel arbejdsgang:

• Som standard indstilles det enkle workflows tilmeldingsudløser til indsendelse af formular. Denne tilmeldingsudløser kan ikke ændres.
• Kontakter tilmeldes det enkle workflow, hver gang formularen indsendes, også selvom de har været tilmeldt før.

For at oprette en simpel arbejdsgang:

• I afsnittet Automatiser, hvad der sker, når en formular er indsendt :
• For automatisk at udløse en opfølgende e-mail efter hver indsendelse af formular, under Send en e-mail efter indsendelse af formular, klik på Opret denne arbejdsgang.
• Hvis du vil oprette din egen arbejdsgang ud fra en tom skabelon, skal du klikke på Opret ny arbejdsgang under Opret din egen enkle arbejdsgang. I det højre slide-in-panel skal du under Trigger the action(s) when vælge indstillingen A contact submitted a form.
  
  

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje andre arbejdsgangshandlinger.
• For at redigere en handling skal du klikke på arbejdsgangshandlingen og derefter foretage ændringer i venstre panel.
• Hvis du vil slette arbejdsgangshandlinger, skal du klikke på sletteikonet delete på arbejdsgangshandlingen. Du kan vælge Denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælge Denne handling og alle efter den for at slette den valgte handling og alle følgende handlinger.

• Hvis du vil skrive en note til en arbejdsgangshandling, som du eller dit team kan bruge som reference, skal du holde musen over handlingen og klikke på ikonet comments comments. Lær, hvordan du tilføjer kommentarer til arbejdsgangshandlinger.
  
  

• Hvis du vil ændre navnet på en arbejdsgang, skal du klikke påblyantsikonet edit i arbejdsgangens overskrift.
• For at slette en arbejdsgang skal du klikke på Handlinger > Slet arbejdsgang i arbejdsgangens overskrift.
• For at slå en arbejdsgang til skal du klikke ved siden af arbejdsgangens navn for at slå kontakten til. Klik derefter på Got it. Når du har udgivet din enkle arbejdsgang, vil alle ændringer, der foretages i arbejdsgangen, automatisk gælde for de aktuelt tilmeldte kontakter.
  
  

Tilføj endnu et simpelt workflow

Hvis du vil tilføje endnu et simpelt workflow til din formular:

• Klik på + Tilføj en ny simpel arbejdsgang øverst til højre.
• I højre panel skal du under Trigger the action(s) when vælge indstillingen A contact submitted a form.
• Klik på Opret, og opsæt derefter dit workflow.