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Forms

フォームで自動化を使用する

更新日時 2022年 6月 21日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

フォームの[自動化]タブから、フォームが送信された後に何が起こるかを選択できます。連絡先にフォローアップメールを送信したり、自動的に内部メール通知を送信したりするなど、簡単な自動化機能をオンにします。フォームのサブミッションは、シンプルなワークフローでトリガーとして使用することもできます。 

フォームの自動化を設定するには: 

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 既存のフォームの名前をクリックし、[編集]をクリックしてフォローアップメールを追加するか、新しいフォームを作成します。
  • フォームエディタで、[自動化]タブをクリックします。 

シンプルなワークフローを作成する 

メールの送信や連絡先プロパティの設定などのフォローアップアクションを自動化する簡単なワークフローを設定します。連絡先は、フォームが送信されるたびに、以前に登録したことがある場合でも、シンプルなワークフローに登録されます。 

シンプルなワークフローを作成するには: 

  • [その他のフォローアップアクションを追加]セクションで、次の手順を実行します。
    • 各フォームの送信後にフォローアップメールを自動的にトリガーするには、フォームの送信後にメールを送信するには、[このワークフローを作成]をクリックします。 
    • 空白のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、[独自のワークフローを作成]で[新しいワークフローを作成]をクリックします。右側のスライドインパネルで、[ワークフローアクションをトリガーする]の下で、  フォームを送信した連絡先のオプションを選択します。 

  • 他のワークフローアクションを追加するには、プラスアイコン+をクリックします。 
    • アクションを編集するには、ワークフローアクションで[アクションの> 編集]をクリックします。  
    • アクションを削除するには、ワークフローアクションで[アクションの> 削除]をクリックします。  

  • ワークフローの名前を変更するには、ワークフローのヘッダーで[アクションの> 編集名]をクリックします。 
  • ワークフローを削除するには、ワークフローヘッダーで[アクション] [ワークフローの削除>]をクリックします。
  • ワークフローをオンにするには、ワークフロー名の横にあるをクリックして、スイッチをオンに切り替えます。次に、[保存して公開]をクリックします。シンプルなワークフローを公開すると、ワークフローに加えられた変更は、現在登録されている連絡先に自動的に適用されます。 

注意:作成できるシンプルなワークフローの数、アクションの数、追加できるアクションの種類は、サブスクリプションによって異なります

  • HubSpotの無料ツールにのみアクセスできるアカウントは、フォーム送信後にメールを送信するシンプルなワークフローのみを作成できます。 
  • マーケティングハブスターターアカウントでは、シンプルなワークフローに最大10のアクションを追加し、フォームごとに1のシンプルなワークフローを作成できます。
  • Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでは、シンプルなワークフローに必要なだけのアクションを追加し、フォームごとに複数のシンプルなワークフローを追加できます。 

より多くのワークフローを作成したり、より多くのアクションを追加したり、Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションを使用する必要がある場合は、ワークフローツールでカスタムワークフローを構築します。  

 

フォームに別のシンプルなワークフローを追加する場合は、次の手順に従います。

  • [新しいワークフローを追加]をクリックします。
  • 右側のパネルで、[ワークフローアクションをトリガーする]の下で、[A contact submitted a form]オプションを選択します。 
  • [作成]をクリックし、ワークフローを設定します。 

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