フォームで自動化を使用する

フォームの［自動化］タブから、フォーム送信後の処理を選択することができます。コンタクトへのフォローアップEメールの送信や、他のHubSpotユーザーへの社内Eメール通知の自動送信など、簡単な自動化機能を設定します。また、シンプルなワークフローでフォーム送信をトリガーとして使用することもできます。 

フォームの自動化を設定する： 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リード情報の収集］＞［フォーム］の順に進みます。
• 既存のフォームの名前をクリックし、編集をクリックしてフォローアップEメールを追加するか、新しいフォームを作成します。
• フォームエディターで、［自動化］タブをクリックします。 

シンプルなワークフローを作成する 

フォームエディターから簡単なワークフローを設定し、Eメールの送信やタスクの作成などのフォローアップアクションを自動化します。シンプルワークフローを作成するときには、次のことにご注意ください。

• 既定では、シンプルワークフローの登録トリガーは、フォーム送信に設定されます。この登録トリガーは変更できません。
• コンタクトは、以前に登録されていたとしても、フォームが送信されるたびにシンプルワークフローに登録されます。

シンプルワークフローを作成するには、次の手順に従います。

• ［フォーム送信後の動作を自動化］セクションで：
• フォーム送信後にフォローアップEメールを自動送信するには、［フォーム送信後にEメールを送信］の下にある、［このワークフローを作成］をクリックしてください。 
• 白紙のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、［自分のシンプルワークフローを作成］の下にある［新規ワークフローを作成］をクリックします。右側に表示されるスライドインパネルで、［次の場合にアクションをトリガーする：］の下にある［コンタクトがフォームを送信した場合］オプションを選択します。
  
  

• • 他のワークフローアクションを追加するには、［+（プラスアイコン）］をクリックします。 
  • アクションを編集するには、ワークフローのアクション上で［アクション］＞ ［編集］をクリックします。 
    • • ワークフローアクションを削除するには、ワークフローアクション上で、［アクション］＞［削除］をクリックします。選択したアクションのみを削除する場合は［このアクションのみを削除］を、選択したアクションとそれに続く全てのアクションを削除する場合は［このアクションと次の全てのアクションを削除］を選択できます。 

• ワークフローのアクションにメモを残して自分またはチームの参考にするには、アクションにカーソルを合わせ、commentsコメントアイコンをクリックします。ワークフローのアクションにコメントを追加する方法についてご参照ください。
  
  

• ワークフローの名前を変更するには、ワークフローのヘッダーで、edit鉛筆のアイコンをクリックします。 
• ワークフローを削除するには、ワークフローのヘッダーで［Actions（アクション）］＞［ワークフローを削除］をクリックします。
• ワークフローを有効化するには、ワークフロー名の横をクリックしてスイッチをオンにします。次に［OK］をクリックします。シンプルワークフローを公開した後、ワークフローに加えられた変更は、現在登録されているコンタクトに自動的に適用されます。
  
  

別のシンプルワークフローを追加する 

フォームに別の簡単なワークフローを追加したい場合：

• 右上の［+ 新しいシンプルワークフローを追加する］をクリックします。
• 右側に表示されるスライドインパネルで、［次の場合にアクションをトリガーする：］の下にある［コンタクトがフォームを送信した場合］オプションを選択します。
• ［作成］をクリックし、ワークフローを設定します。