フォームのAutomationタブから、フォーム送信後の処理を選択することができます。コンタクトへのフォローアップEメールの送信や、他のHubSpotユーザーへの社内Eメール通知の自動送信など、簡単な自動化機能をオンにします。また、シンプルなワークフローでフォーム送信をトリガーとして使用することもできます。
フォームの自動化を設定する：
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
- 既存のフォーム の名前 をクリックし、[ 編集 ]をクリックしてフォローアップEメールを追加するか、 新しいフォームを作成します。
- フォームエディターで、左側のパネルにある workflows 自動化アイコン をクリックします。古いフォームを編集している場合は、[ 自動化 ]タブに移動します。
シンプルなワークフローを作成する
フォームエディターから簡単なワークフローを設定し、Eメールの送信やタスクの作成など、、のフォローアップアクションを自動化します。シンプルなワークフローを作成する場合
- デフォルトでは、シンプルワークフローの登録トリガーは、フォーム送信に設定されます。この登録トリガーは変更できない。
- コンタクトは、以前に登録されていたとしても、フォームが送信されるたびにシンプルなワークフローに登録されます。
簡単なワークフローを作成する場合。
- フォームが送信された後の処理を自動化するセクションにあります：
- フォーム送信後に自動的にフォローアップメールを送信するには、「フォーム送信後にEメールを送信する」の下にある、「このワークフローを作成する」をクリックしてください。
- 白紙のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、「独自のシンプルなワークフローを作成する」の下にある「新しいワークフローを作成する」をクリックします。右のスライドパネルで、Trigger the action(s) when の下で、オプションを選択します。「コンタクトがフォームを送信したとき」 .
- 他のワークフローアクションを追加するには、+プラスアイコンをクリックします。
- アクションを編集するには、 ワークフローアクションをクリックして、左側のパネルで変更を行います。
- ワークフローアクションを削除するには、ワークフローアクションで delete削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除する場合は「このアクション」を、選択したアクションとそれに続く全てのアクションを削除する場合は「このアクションとそれ以降の全てのアクション」を選択できます。
- ワークフローの名前を変更するには、ワークフローのヘッダーで、edit 鉛筆のアイコンをクリックします。
- ワークフローを削除するには、ワークフローのヘッダーで、「「アクション」」 > 「「ワークフローを削除」」をクリックします。
- ワークフローをオンにするには、ワークフロー名の横をクリックして、スイッチをオンにします。次に、「OK」をクリックします。シンプルなワークフローを公開した後、ワークフローに加えられた変更は、現在登録されているコンタクトに自動的に適用されます。
注: 作成できるシンプルなワークフローの数、アクションの数、追加できるアクションのタイプ は、サブスクリプションによって異なります。
- にMarketing Hubの配信登録がないアカウントでは、フォーム送信後にEメールを送信のシンプルなワークフローしか作成できません。
- Marketing Hub Starterアカウントでは、シンプルワークフローに最大10アクションまで追加でき、フォームごとに1つのシンプルワークフローを作成できます。
- Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでは、シンプルワークフローに必要な数のアクションを追加し、フォームごとに複数のシンプルワークフローを追加できます。
さらにワークフローを作成したり、アクションを追加する必要があり、Marketing HubProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合は、ワークフローツールでカスタムワークフローを構築してください。
別のシンプルなワークフローを追加する
フォームに別の簡単なワークフローを追加したい場合：
- 右上で、+ 新しいシンプルなワークフローを追加するをクリックします。
- 右のパネルのTrigger the action(s) when の下にある 「コンタクトがフォームを送信したとき」オプションを選択します。
- 作成をクリックし、ワークフローを設定します。
Forms
