フォームで自動化を使用する

フォームの[自動化]タブから、フォームが送信された後に何が起こるかを選択できます。連絡先にフォローアップメールを送信したり、自動的に内部メール通知を送信したりするなど、簡単な自動化機能をオンにします。フォームのサブミッションは、シンプルなワークフローでトリガーとして使用することもできます。 

フォームの自動化を設定するには: 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 既存のフォームの名前をクリックし、[編集]をクリックしてフォローアップメールを追加するか、新しいフォームを作成します。
• フォームエディタで、[自動化]タブをクリックします。 

シンプルなワークフローを作成する 

メールの送信や連絡先プロパティの設定などのフォローアップアクションを自動化する簡単なワークフローを設定します。連絡先は、フォームが送信されるたびに、以前に登録したことがある場合でも、シンプルなワークフローに登録されます。 

シンプルなワークフローを作成するには： 

• [その他のフォローアップアクションを追加]セクションで、次の手順を実行します。
• 各フォームの送信後にフォローアップメールを自動的にトリガーするには、フォームの送信後にメールを送信するには、[このワークフローを作成]をクリックします。 
• 空白のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、[独自のワークフローを作成]で[新しいワークフローを作成]をクリックします。右側のスライドインパネルで、[ワークフローアクションをトリガーする]の下で、  フォームを送信した連絡先のオプションを選択します。 
  
  

• 他のワークフローアクションを追加するには、プラスアイコン+をクリックします。 
• アクションを編集するには、ワークフローアクションで[アクションの> 編集]をクリックします。  
• アクションを削除するには、ワークフローアクションで[アクションの> 削除]をクリックします。  

• ワークフローアクションまたはチームの参照にメモを残すには、[アクション > コメント]をクリックします。ワークフローアクションにコメントを追加する方法について説明します。 
  
  

• ワークフローの名前を変更するには、ワークフローのヘッダーで[アクションの> 編集名]をクリックします。 
• ワークフローを削除するには、ワークフローヘッダーで[アクション] [ワークフローの削除>]をクリックします。
• ワークフローをオンにするには、ワークフロー名の横にあるをクリックして、スイッチをオンに切り替えます。次に、[保存して公開]をクリックします。シンプルなワークフローを公開すると、ワークフローに加えられた変更は、現在登録されている連絡先に自動的に適用されます。 

フォームに別のシンプルなワークフローを追加する場合は、次の手順に従います。

• [新しいワークフローを追加]をクリックします。
• 右側のパネルで、[ワークフローアクションをトリガーする]の下で、[A contact submitted a form]オプションを選択します。 
• [作成]をクリックし、ワークフローを設定します。