Dernière mise à jour: janvier 20, 2023
Dans l'onglet Automatisation d'un formulaire, vous pouvez sélectionner ce qui se passe après la soumission d'un formulaire. Activez les fonctionnalités d'automatisation simples telles que l'envoi d'un e-mail de suivi à un contact ou l'envoi automatique de notifications par e-mail internes. Vous pouvez également utiliser la soumission de formulaire comme déclencheur dans un flux de travail simple.
Pour configurer l'automatisation de votre formulaire :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
- Cliquez sur le nom d'un formulaire existant, puis sur Modifier pour ajouter des e-mails de suivi, ou créez un nouveau formulaire.
- Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur l'onglet Automatisation.
Créer un workflow simple
Configurez un flux de travail simple pour automatiser les actions de suivi telles que l'envoi d'un e-mail ou la définition d'une propriété de contact. Les contacts sont inscrits dans le workflow simple à chaque fois que le formulaire est soumis, même s'ils se sont inscrits auparavant.
Pour créer un workflow simple :
- Dans la section Ajouter d'autres actions de suivi :
- Pour déclencher automatiquement un e-mail de suivi après chaque soumission de formulaire, sous Envoyer un e-mail après la soumission de formulaire, cliquez sur Créer ce flux de travail.
- Pour créer votre propre flux de travail à partir d'un modèle vide, sous Créer votre propre flux de travail, cliquez sur Créer un nouveau flux de travail, puis cliquez sur Créer un nouveau flux de travail à partir d'un modèle vide, puis cliquez sur Créer un nouveau flux Dans le panneau coulissant droit, sous Déclencher l'action de flux de travail lorsque, sélectionnez l'option pour un contact a soumis un formulaire.
- Pour ajouter d'autres actions de workflow, cliquez sur l'icône plus
- Pour modifier une action, sur l'action de workflow, cliquez sur Actions > Modifier.
- Pour supprimer une action, sur l'action de workflow, cliquez sur Actions > Supprimer.
- Pour laisser une note sur une action de workflow pour vous ou votre équipe, cliquez > sur Actions. Découvrez comment ajouter des commentaires à des actions de workflow.
- Pour modifier le nom d'un flux de travail, cliquez sur Actions > Modifier le nom sur l'en-tête du flux de travail.
- Pour supprimer un workflow, dans l'en-tête du workflow, cliquez sur Actions > Supprimer le workflow.
- Pour activer un workflow, à côté du nom du workflow, cliquez pour activer l'option. Cliquez ensuite sur Enregistrer et publier. Après la publication de votre flux de travail simple, toutes les modifications apportées au flux de travail s'appliqueront automatiquement aux contacts actuellement inscrits.
Remarque : le nombre de workflows simples que vous pouvez créer, le nombre d'actions et le type d'actions que vous pouvez ajouter dépendent de votre abonnement :
- Les comptes qui n'ont accès qu'aux outils gratuits de HubSpot ne pourront créer qu'un flux de travail simple Envoyer un e-mail après la soumission du formulaire.
- Dans un compte Marketing Hub Starter, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions dans un flux de travail simple et créer un flux de travail simple par formulaire.
- Dans un compte Marketing Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez ajouter autant d'actions que vous le souhaitez à votre flux de travail simple et ajouter plusieurs flux de travail simples par formulaire.
Si vous avez besoin de créer plus de workflows ou d'ajouter plus d'actions et que vous disposez d'un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise, créez des workflows personnalisés dans l'outil Workflows.
Si vous souhaitez ajouter un autre flux de travail simple à votre formulaire & # 160 ; : & # 160 ; : & # 160 ; : & #
- Cliquez sur Ajouter un nouveau workflow.
- Dans le panneau de droite, dans Déclencher l'action de workflow lorsque, sélectionnez le contact A a soumis une option de formulaire.
- Cliquez sur Créer, puis configurez votre workflow.
