Dernière mise à jour: août 22, 2023
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Dans l'onglet Automation d'un formulaire, vous pouvez sélectionner ce qui se passe après l'envoi du formulaire. Activez des fonctions d'automatisation simples telles que l'envoi d'un e-mail de suivi à un contact ou l'envoi de notifications internes automatiques par e-mail à d'autres utilisateurs de HubSpot. Vous pouvez également utiliser la soumission du formulaire comme un critère d'inscription à un workflow simple.
Pour configurer l'automatisation de votre formulaire :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de lead > Formulaires.
- Cliquez sur le nom d'un formulaire existant, et cliquez sur Modifier pour ajouter des e-mails de suivi, ou pour créer un nouveau formulaire.
- Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur l'onglet Automation.
Créer un Workflow simple
Configurez un simple Workflow à partir de l'éditeur de formulaire pour automatiser les actions de suivi de telles que l'envoi d'un e-mail ou la création d'une tâche. Lors de la création d'un Workflow simple :
- Par défaut, le déclencheur d'inscription du Workflow simple sera défini sur la soumission du formulaire. Ce déclencheur d'inscription ne peut pas être modifié.
- Les contacts sont inscrits dans le workflow simple chaque fois que le formulaire est soumis, même s'ils se sont inscrits auparavant.
Pour créer un Workflow simple :
- Dans la section Automate what happens after a form is submitted :
- Pour déclencher automatiquement un e-mail de suivi après chaque soumission de formulaire, sous Envoyer un e-mail après la soumission d'un formulaire, cliquez sur Créer ce Workflow.
- Pour créer votre propre workflow à partir d'un modèle vierge, sous Créer votre propre workflow simple, cliquez sur Créer un nouveau workflow. Dans le panneau coulissant de droite, sous Trigger the action(s) when, sélectionnez l'option A contact submitted a form.
- Pour ajouter d'autres actions de Workflow, cliquez sur l'icône + plus.
- Pour modifier une action, sur l'action de workflow, cliquez sur Actions > Modifier.
- Pour supprimer des actions de workflow, sur l'action de workflow, cliquez sur Actions > Supprimer. Vous pouvez sélectionner Cette action pour supprimer uniquement l'action sélectionnée, ou sélectionner Cette action et toutes les suivantes pour supprimer l'action sélectionnée et toutes les suivantes.
- Pour laisser une note sur une action du Workflow pour votre référence ou celle de votre équipe, survolez l'action et cliquez sur l'icône commentaires. Découvrez comment ajouter des commentaires aux actions de workflow.
- Pour modifier le nom d'un Workflow, dans l'en-tête du Workflow, cliquez sur l'icône crayon .
- Pour supprimer un workflow, dans l'en-tête du workflow, cliquez sur Actions > Supprimer le workflow.
- Pour activer un workflow, à côté du nom du workflow, cliquez sur pour activer l'interrupteur . Ensuite, cliquez sur . Vous l'avez trouvé. Après avoir publié votre Workflow simple, toute modification apportée au Workflow s'appliquera automatiquement aux contacts actuellement inscrits
Remarque : le nombre de workflows simples que vous pouvez créer, le nombre d'actions et le type d'actions que vous pouvez ajouter dépendent de votre abonnement:
- Les comptes qui n'ont pas d'abonnement à Marketing Hub ne pourront créer qu'un Envoyer un e-mail après la soumission d'un formulaire workflow simple.
- Dans un compte Marketing Hub Starter , vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions dans un flux de travail simple et créer un flux de travail simple par formulaire.
- Dans un compte Marketing Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez ajouter autant d'actions que nécessaire à votre flux de travail simple et ajouter plusieurs flux de travail simples par formulaire.
Si vous avez besoin de créer plus de workflows ou d'ajouter plus d'actions et que vous avez un abonnement à Marketing Hub Pro ou Entreprise , créez des workflows personnalisés dans l'outil de workflows.
Ajouter un autre Workflow simple
Si vous souhaitez ajouter un autre Workflow simple à votre formulaire :
- En haut à droite, cliquez sur + Ajouter un nouveau workflow simple.
- Dans le panneau de droite, sous Trigger the action(s) when, sélectionnez l'option A contact submitted a form .
- Cliquez sur Create, puis configurez votre Workflow.
