Dernière mise à jour: mai 16, 2022
Dans l'onglet Automatisation d'un formulaire, vous pouvez sélectionner ce qui se passe après la soumission du formulaire. Activez des fonctions d'automatisation simples, telles que l'envoi automatique de notifications par courrier électronique interne ou la définition de contacts à des fins de marketing. Vous pouvez également utiliser la soumission du formulaire comme un déclencheur dans un simple flux de travail.
Pour configurer l'automatisation de votre formulaire :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
- Cliquez sur le nom d'un formulaire existant, puis cliquez sur Modifier pour ajouter des courriels de suivi, ou créer un nouveau formulaire.
- Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur l'onglet Automatisation.
Créer un flux de travail simple
Mettez en place un flux de travail simple pour automatiser les actions de suivi telles que l'envoi d'un courriel ou la définition d'une propriété de contact. Les contacts sont inscrits dans le flux de travail simple chaque fois que le formulaire est soumis, même s'ils se sont inscrits auparavant.
Pour créer un flux de travail simple :
- Dans la section Ajouter d'autres actions de suivi :
- Pour déclencher automatiquement un e-mail de suivi après chaque soumission de formulaire, sous Envoyer un e-mail après soumission de formulaire, cliquez sur Créer ce flux de travail.
- Pour créer votre propre workflow à partir d'un modèle vierge, sous Créer votre propre workflow, cliquez sur Créer un nouveau workflow. Dans le panneau coulissant de droite, sous Déclencher l'action du flux de travail lorsque, sélectionnez l'option pour Un contact a soumis un formulaire
- Pour ajouter d'autres actions de flux de travail, cliquez sur l' icône +.
- Pour modifier une action, sur l'action du flux de travail, cliquez sur Actions > Modifier.
- Pour supprimer une action, sur l'action du flux de travail, cliquez sur Actions > Supprimer.
- Pour laisser une note sur une action de flux de travail pour votre référence ou celle de votre équipe, cliquez sur Actions > Commentaire. Apprenez à ajouter des commentaires aux actions du flux de travail
- Pour modifier le nom d'un flux de travail, dans l'en-tête du flux de travail, vous pouvez cliquer sur Actions > Modifier le nom.
- Pour supprimer un flux de travail, dans l'en-tête du flux de travail, cliquez sur Actions > Supprimer le flux de travail.
- Pour activer un flux de travail, à côté du nom du flux de travail, cliquez pour activer l' interrupteur . Ensuite, cliquez sur Enregistrer et publier. Après avoir publié votre flux de travail simple, toute modification apportée au flux de travail s'appliquera automatiquement aux contacts actuellement inscrits.
Remarque : le nombre de flux de travail simples que vous pouvez créer, le nombre d'actions et le type d'actions que vous pouvez ajouter dépendent de votre abonnement :
- Les comptes qui ont uniquement accès à la version gratuit gratuits de HubSpot ne pourront créer qu'un Envoyer un email après la soumission du formulaire un flux de travail simple
- Dans un compte Marketing Hub Starter , vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions dans un flux de travail simple et créer un flux de travail simple par formulaire.
- Dans un compte Marketing Hub Professional ou Enterprise , vous pouvez ajouter autant d'actions que nécessaire à votre flux de travail simple et ajouter plusieurs flux de travail simples par formulaire.
Si vous avez besoin de créer plus de flux de travail ou d'ajouter plus d'actions et que vous disposez d'un abonnement Marketing Hub Professional ou Enterprise , créez des flux de travail personnalisés dans l'outil l'outil de flux de travail.
Si vous voulez ajouter un autre flux de travail simple à votre formulaire :
- Cliquez sur Ajouter un nouveau flux de travail.
- Dans le panneau de droite, sous Déclencher l'action du flux de travail lorsque, sélectionnez l'option Un contact a soumis un formulaire .
- Cliquez sur Créer, puis configurez votre flux de travail
