Laatst bijgewerkt: juni 6, 2022
Op het tabblad Automatisering van een formulier kunt u aangeven wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Schakel eenvoudige automatiseringsfuncties in, zoals het verzenden van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen. U kunt het indienen van een formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow.
Om de automatisering van uw formulier in te stellen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
- Klik op de naam van een bestaand formulier en klik op Bewerken om follow-up e-mails toe te voegen, of maak een nieuw formulier.
- Klik in de formuliereneditor op het tabblad Automatisering.
Een eenvoudige workflow maken
Stel een eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap. Contactpersonen worden in de eenvoudige workflow opgenomen telkens wanneer het formulier wordt verzonden, zelfs als ze al eerder zijn opgenomen.
Zo maakt u een eenvoudige workflow:
- In de sectie Meer follow-up acties toevoegen :
- Om automatisch een follow-up e-mail te activeren na elke formulierindiening, klikt u onder Een e-mail verzenden na formulierindiening op Deze workflow maken.
- Als u uw eigen workflow wilt maken op basis van een leeg sjabloon, klikt u onder Maak uw eigen workflow op Nieuwe workflow maken. In het rechter inschuifpaneel selecteert u onder De workflowactie starten wanneer de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend.
- Om andere workflowacties toe te voegen, klikt u op het pluspictogram +.
- Om een actie te bewerken, klik op de workflow actie, op Acties > Bewerken.
- Als u een actie wilt verwijderen, klikt u op de workflowactie op Acties > Verwijderen.
- Als u een opmerking over een workflowactie wilt achterlaten voor uzelf of voor uw team, klikt u op Acties > Commentaar. Leer hoe u opmerkingen toevoegen aan workflowacties.
- Als u de naam van een workflow wilt wijzigen, klikt u in de koptekst van de workflow op Acties > Naam bewerken.
- Om een workflow te verwijderen, klikt u bij de koptekst van de workflow op Actions > Delete workflow.
- Om een workflow aan te zetten, klikt u naast de naam van de workflow om de schakelaar aan te zetten. Klik vervolgens op Opslaan en publiceren. Na het publiceren van uw eenvoudige werkstroom, zullen alle wijzigingen die in de werkstroom zijn aangebracht automatisch van toepassing zijn op de momenteel ingeschreven contactpersonen.
Let op: het aantal eenvoudige workflows dat u kunt maken, het aantal acties en het type acties dat u kunt toevoegen, zijn afhankelijk van uw abonnement:
- Accounts die alleen toegang hebben tot HubSpot's gratis tools kunnen alleen een Stuur een e-mail na indiening formulier eenvoudige workflow.
- In een Marketing Hub Starter-account kunt u maximaal 10 acties toevoegen aan een eenvoudige workflow en één eenvoudige workflow per formulier maken.
- In een Marketing Hub Professional of Enterprise account, kunt u zoveel acties toevoegen als u nodig heeft aan uw eenvoudige workflow en meerdere eenvoudige workflows per formulier toevoegen.
Als u meer workflows wilt maken of meer acties wilt toevoegen en een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebt, bouwt u aangepaste workflows in de workflows tool.
Als u nog een eenvoudige workflow aan uw formulier wilt toevoegen:
- Klik op Een nieuwe workflow toevoegen.
- In het rechter paneel, onder Trigger de workflow actie wanneer, selecteert u de optie Een contact heeft een formulier ingediend .
- Klik op Maken en stel vervolgens uw workflow in.
