Laatst bijgewerkt: januari 20, 2023
Op het tabblad Automatisering van een formulier kun je selecteren wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Schakel eenvoudige automatiseringsfuncties in, zoals het verzenden van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen naar andere HubSpot-gebruikers. Je kunt het ingediende formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow.
Om de automatisering van je formulier in te stellen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
- Klik op de naam van een bestaand formulier en klik op Bewerken om follow-up e-mails toe te voegen, of maak een nieuw formulier.
- Klik in de formulieren-editor op het tabblad Automatisering.
Maak een eenvoudige workflow
Stel een eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap. Contactpersonen worden elke keer dat het formulier wordt verzonden ingeschreven in de eenvoudige workflow, zelfs als zij zich al eerder hebben ingeschreven.
Zo maakt u een eenvoudige workflow:
- In de sectie Automatiseren wat er gebeurt nadat een formulier is ingediend :
- Om automatisch een follow-up e-mail te triggeren na elke formulierverzending, klikt u onder Stuur een e-mail na formulierverzending op Maak deze workflow.
- Om uw eigen workflow te maken vanuit een leeg sjabloon, klikt u onder Maak uw eigen eenvoudige workflow, op Nieuwe workflow maken. In het rechter schuifvenster selecteert u onder Actie(s) activeren wanneer de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend.
- Om andere workflow acties toe te voegen, klikt u op het + plus pictogram.
- Om een actie te bewerken, klikt u in de workflow actie op Acties > Bewerken.
- Om workflow acties te verwijderen, klikt u in de workflow actie op Acties > Verwijderen. U kuntDeze actie selecteren om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of Deze actie en alle volgende selecteren om de geselecteerde actie en alle volgende acties te verwijderen.
- Om een opmerking over een workflowactie voor u of uw team achter te laten, gaat u met de muis over de actie en klikt u op het pictogram Commentaar. Leer hoe u opmerkingen toevoegen aan workflow acties.
- Om de naam van een workflow te wijzigen, klikt u in de kop van de workflow op hetpictogram bewerkingspotlood.
- Om een werkstroom te verwijderen, klikt u in de kop van de werkstroom op Acties > Werkstroom verwijderen.
- Om een workflow in te schakelen, klikt u naast de naam van de workflow om de schakelaar aan te zetten. Klik vervolgens op Hebbes. Nadat u uw eenvoudige workflow hebt gepubliceerd, worden alle wijzigingen in de workflow automatisch toegepast op de momenteel ingeschreven contactpersonen.
Let op: het aantal eenvoudige workflows dat je kunt maken, het aantal acties en het type acties dat je kunt toevoegen is afhankelijk van je abonnement:
- Accounts die alleen toegang hebben tot HubSpot's gratis tools kunnen alleen een Stuur een e-mail na het indienen van een formulier eenvoudige workflow maken.
- In een Marketing Hub Starter account kun je maximaal 10 acties toevoegen in een eenvoudige workflow en één eenvoudige workflow per formulier maken.
- In een Marketing Hub Professional of Enterprise account kunt u zoveel acties aan uw eenvoudige workflow toevoegen als u nodig heeft en meerdere eenvoudige workflows per formulier toevoegen.
Als u meer workflows wilt maken of meer acties wilt toevoegen en een Marketing Hub Professional of Enterprise-abonnement hebt, kunt u aangepaste workflows bouwen in de tool workflows.
Nog een eenvoudige workflow toevoegen
Als u nog een eenvoudige workflow aan uw formulier wilt toevoegen:
- Klik rechtsboven op + Een nieuwe eenvoudige workflow toevoegen.
- In het rechter paneel, onder Trigger the action(s) when, selecteert u de optie A contact submitted a form .
- Klik op Maken en stel vervolgens uw workflow in.
