Gebruik automatiseringen met formulieren

Op het tabblad Automatisering van een formulier kun je aangeven wat er gebeurt nadat het formulier is verzonden. Schakel eenvoudige automatiseringsfuncties in, zoals het verzenden van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen naar andere HubSpot gebruikers. Je kunt de formulierverzending ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow.

De automatisering van je formulier instellen:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
• Klik op de naam van een bestaand formulier en klik op Bewerken om follow-up e-mails toe te voegen, of maak een nieuw formulier.
• Klik in de formuliereditor op het workflows automatiseringspictogram in het linkerpaneel. Als je een bestaand formulier bewerkt, ga dan naar het tabblad Automatisering.

Een eenvoudige workflow maken

Stel een eenvoudige workflow in vanuit de formuliereditor om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het maken van een taak. Bij het maken van een eenvoudige workflow:

• Standaard wordt de registratietrigger van de eenvoudige workflow ingesteld op de formulierverzending. Deze registratietrigger kan niet worden gewijzigd.
• Contactpersonen worden elke keer dat het formulier wordt verzonden ingeschreven in de eenvoudige workflow, zelfs als ze zich al eerder hebben ingeschreven.

Een eenvoudige workflow maken:

• In de sectie Automatiseren wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden :
• Om automatisch een follow-up e-mail te triggeren na elke formulierverzending, klikt u onder Een e-mail verzenden na formulierverzending op Deze workflow maken.
• Om uw eigen workflow te maken op basis van een lege sjabloon, klikt u onder Maak uw eigen eenvoudige workflow, op Maak nieuwe workflow. Selecteer in het rechter schuifvenster onder De actie(s) activeren wanneer, de optie Een contactpersoon heeft een formulier verzonden.
  
  

• Om andere workflowacties toe te voegen, klikt u op het plus-pictogram.
• Om een workflowactie te bewerken, klik je op de workflowactie en breng je wijzigingen aan in het linkerpaneel.
• Om workflowacties te verwijderen, klikt u op de workflowactie op het pictogram delete verwijderen. U kunt Deze actie selecteren om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of Deze actie en alle volgende selecteren om de geselecteerde actie en alle volgende acties te verwijderen.

• Als je een opmerking over een workflowactie voor jezelf of je team wilt achterlaten, beweeg je met de muis over de actie en klik je op het pictogram comments opmerkingen. Meer informatie over het toevoegen van opmerkingen aan workflowacties.
  
  

• Om de naam van een workflow te wijzigen, klikt u in de kop van de workflow op hetpotloodpictogram edit .
• Om een workflow te verwijderen, klikt u in de workflowkop op Actions > Workflow verwijderen.
• Om een workflow aan te zetten, klikt u naast de naam van de workflow om de schakelaar aan te zetten. Klik vervolgens op Heb het. Nadat u uw eenvoudige workflow hebt gepubliceerd, worden alle wijzigingen in de workflow automatisch toegepast op de contactpersonen die momenteel zijn ingeschreven.
  
  

Nog een eenvoudige workflow toevoegen

Als je nog een eenvoudige workflow aan je formulier wilt toevoegen:

• Klik rechtsboven op + Een nieuwe eenvoudige workflow toevoegen.
• Selecteer in het rechterpaneel onder De actie(s) activeren wanneer de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend .
• Klik op Maken en stel vervolgens uw workflow in.