Laatst bijgewerkt: mei 16, 2022
Op het tabblad Automatisering van een formulier kunt u aangeven wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Schakel eenvoudige automatiseringsfuncties in, zoals het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen of het instellen van contactpersonen als marketing. U kunt het indienen van een formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow.
Om de automatisering van uw formulier in te stellen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
- Klik op de naam van een bestaand formulier en klik op Bewerken om follow-up e-mails toe te voegen, of maak een nieuw formulier.
- Klik in de formuliereneditor op het tabblad Automatisering.
Een eenvoudige workflow maken
Stel een eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap. Contactpersonen worden in de eenvoudige workflow opgenomen telkens wanneer het formulier wordt verzonden, zelfs als ze al eerder zijn opgenomen.
Zo maakt u een eenvoudige workflow:
- In de sectie Meer follow-up acties toevoegen :
- Om automatisch een follow-up e-mail te activeren na elke formulierindiening, klikt u onder Een e-mail verzenden na formulierindiening op Deze workflow maken.
- Als u uw eigen workflow wilt maken op basis van een leeg sjabloon, klikt u onder Maak uw eigen workflow op Nieuwe workflow maken. In het rechter inschuifpaneel selecteert u onder De workflowactie triggeren wanneer de optie Een contactpersoon heeft een formulier ingediend.
- Om andere workflowacties toe te voegen, klikt u op het pluspictogram +.
- Om een actie te bewerken, klik op de workflow actie, op Acties > Bewerken.
- Als u een actie wilt verwijderen, klikt u op de workflowactie op Acties > Verwijderen.
- Als u een opmerking over een workflowactie wilt achterlaten voor uzelf of voor uw team, klikt u op Acties > Commentaar. Leer hoe u opmerkingen toevoegen aan workflowacties.
- Als u de naam van een workflow wilt wijzigen, klikt u in de koptekst van de workflow op Acties > Naam bewerken.
- Om een workflow te verwijderen, klikt u bij de koptekst van de workflow op Actions > Delete workflow.
- Om een workflow aan te zetten, klikt u naast de naam van de workflow om de schakelaar aan te zetten. Klik vervolgens op Opslaan en publiceren. Nadat u uw eenvoudige werkstroom hebt gepubliceerd, worden alle wijzigingen die in de werkstroom zijn aangebracht, automatisch toegepast op de momenteel ingeschreven contactpersonen.
Let op: het aantal eenvoudige workflows dat u kunt maken, het aantal acties en het type acties dat u kunt toevoegen, zijn afhankelijk van uw abonnement:
- Accounts die alleen toegang hebben tot HubSpot's gratis tools kunnen alleen een Stuur een e-mail na indiening formulier eenvoudige workflow.
- In een Marketing Hub Starter-account kunt u maximaal 10 acties toevoegen aan een eenvoudige workflow en één eenvoudige workflow per formulier maken.
- In een Marketing Hub Professional of Enterprise account, kunt u zoveel acties toevoegen als u nodig heeft aan uw eenvoudige workflow en meerdere eenvoudige workflows per formulier toevoegen.
Als u meer workflows wilt maken of meer acties wilt toevoegen en een Marketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement hebt, bouwt u aangepaste workflows in de workflows tool.
Als u nog een eenvoudige workflow aan uw formulier wilt toevoegen:
- Klik op Een nieuwe workflow toevoegen.
- In het rechter paneel, onder Trigger de workflow actie wanneer, selecteert u de optie Een contact heeft een formulier ingediend .
- Klik op Maken en stel vervolgens uw workflow in.
