Lomakkeiden lähetystoimintojen automatisointi

Käytä lomakeautomaatioita käynnistämään toimintoja, jotka suoritetaan sen jälkeen, kun kävijä on lähettänyt lomakkeen. Esimerkiksi kun kontakti on lähettänyt esittelypyyntölomakkeen, voit lähettää vahvistussähköpostin tai lisätä kontaktin segmenttiin.

Lomakeautomaatioiden avulla voit vastata liideihin välittömästi ja standardoida seurantaprosessit suoraan lomakkeen muokkausnäkymässä. Jos haluat edistyneempää automaatiota, lue lisää työnkulkujen luomisesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää automaatioita lomakkeiden kanssa, tutustu yksinkertaisten työnkulkujen toimintaan ja tilausten rajoituksiin.

Ymmärrä yksinkertaisen työnkulun toiminta

Määritä yksinkertainen työnkulku suoraan lomakkeen muokkaustyökalusta, jotta voit automatisoida jatkotoimenpiteitä, kuten sähköpostin lähettämisen tai tehtävän luomisen. Kun luot yksinkertaisen työnkulun:

• Oletusarvoisesti yksinkertaisen työnkulun liittymiskynnykseksi asetetaan lomakkeen lähetys. Tätä liittymiskynnystä ei voi muuttaa.
• Yhteystiedot rekisteröidään yksinkertaiseen työnkulkuun joka kerta, kun lomake lähetetään, vaikka ne olisi rekisteröity aiemmin.
• Jos sinulla on Marketing Hub -tilaus , joka sisältää markkinointikontakteja, kontaktisi on määritettävä markkinointikontakteiksi, jotta he voivat vastaanottaa työnkulkuista lähetettyjä sähköposteja. Lue lisää kontaktien määrittämisestä markkinointikontakteiksi.

Kun kontakti on lähettänyt lomakkeen, määrittämäsi toimet käynnistyvät. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, joka lähettää automaattisesti sisäisen sähköposti-ilmoituksen tiimin jäsenelle.

Yksinkertaisen työnkulun rajoitusten ymmärtäminen

Luotavien yksinkertaisten työnkulkujen määrä, toimintojen määrä ja lisättävien toimintojen tyyppi riippuvat tilauksestasi. Lue lisää lomakkeiden automaation tilausrajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja, voit luoda yhden Lähetä sähköposti lomakkeen lähettämisen jälkeen -tyyppisen yksinkertaisen työnkulun kutakin lomaketta kohti. Jokaisessa yksinkertaisessa työnkulussa voi olla vain yksi toiminto.
• Jos sinulla on Starter-, Professional - tai Enterprise-tili, johon ei sisälly Marketing Hubia, voit luoda yhden yksinkertaisen työnkulun jokaiselle lomakkeelle. Jokaisessa yksinkertaisessa työnkulussa voi olla enintään kolme toimintoa.
• Marketing Hub Starter -tilillä voit lisätä enintään 10 toimintoa yksinkertaiseen työnkulkuun ja luoda yhden yksinkertaisen työnkulun jokaiselle lomakkeelle.
• Marketing Hub Professional - tai Enterprise-tilillä voit lisätä yksinkertaiseen työnkulkuun niin monta toimintoa kuin tarvitset ja lisätä useita yksinkertaisia työnkulkuja jokaiselle lomakkeelle. Jos sinulla on Workflows View -oikeudet, voit myös tarkastella yksinkertaisia työnkulkuja työnkulkujen hakemistosivulla. Voit suodattaa nämä yksinkertaiset työnkulut työnkulujen hakemistosivulla käyttämällä Luotu-suodatinta ja valitsemalla Lomakkeet.

Jos sinun on luotava lisää työnkulkuja tai lisättävä lisää toimintoja ja sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , luo mukautettuja työnkulkuja työnkulutyökalussa.

Valitse yksinkertaisen työnkulun toimet

• Viestintä: lähetä markkinointisähköposti, sisäinen sähköposti-ilmoitus tai sisäinen markkinointisähköposti.
• CRM: luo uusi tietue, tehtävä tai määritä rekisteröitynyt kontakti valitulle tiimille tai määritettyjen käyttäjien kesken. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksavien käyttäjien kanssa.
• Markkinointi: lisää tai poista mainosten kohderyhmästä tai staattisesta luettelosta.
• Data-operaatiot: lähetä webhook ulkoiseen sovellukseen. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tiedot (JSON-muodossa) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lue lisää webhookien laukaisemisesta.

Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , voit käyttää lisää toimintoja luomalla työnkulun työnkulutyökalun avulla. Lue lisää käytettävissä olevista työnkulutoiminnoista.

Luo yksinkertainen työnkulku lomakkeen muokkaimessa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiri olemassa olevan lomakkeen nimen päälle ja napsauta Muokkaa. Tai luo uusi lomake.
3. Napsauta lomakeeditorissa vasemmassa paneelissa olevaa automaatiokuvaketta ( workflows ). Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio -välilehteen.
4. Luo työnkulku, joka lähettää sähköpostin lomakkeen lähettämisen jälkeen, tai luo mukautettu työnkulku ja valitse, mitä toimia lomakkeen lähettämisen jälkeen suoritetaan.

• • Jos haluat käynnistää seurantasähköpostin automaattisesti jokaisen lomakkeen lähettämisen jälkeen, napsauta Lähetä sähköposti lomakkeen lähettämisen jälkeen-kohdassa Luo tämä työnkulku.
  • Jos haluat luoda oman työnkulun tyhjästä mallista, napsauta Luo oma yksinkertainen työnkulku-kohdassa Luo uusi työnkulku. Valitse oikealla avautuvassa paneelissa Kohdassa Käynnistä toiminto(t) silloin, kun -kohdassa vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen.

5. Voit lisätä muita työnkulun toimintoja napsauttamalla +-kuvaketta ( ).
   • Voit muokata toimintoa napsauttamalla työnkulun toimintoa ja tekemällä muutokset vasemmassa paneelissa.

• Voit poistaa työnkulun toimintoja napsauttamalla työnkulun toiminnon kohdalla delete -poistokuvaketta. Valitse Tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Tämä toiminto ja kaikki sen jälkeiset, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sitä seuraavat toiminnot.

• Voit jättää muistiinpanon työnkulun toimintoon itsesi tai tiimisi käyttöön viemällä hiiren toiminnon päälle ja napsauttamalla comments -kommenttikuvaketta. Opi lisäämään kommentteja työnkulun toimintoihin.

6. Voit muokata työnkulun nimeä napsauttamalla työnkulun otsikossa olevaa edit -muokkauskuvaketta.
7. Voit poistaa työnkulun napsauttamalla yläreunassa Toiminnot. Valitse sitten Poista työnkulku.
8. Voit ottaa työnkulun käyttöön kytkemällä kytkimen päälle työnkulun nimen vieressä. Napsauta sitten Got it. Kun olet julkaissut yksinkertaisen työnkulun, kaikki siihen tehdyt muutokset otetaan automaattisesti käyttöön nykyisissä rekisteröityneissä yhteyshenkilöissä.

Lisää toinen yksinkertainen työnkulku

Voit lisätä toisen yksinkertaisen työnkulun lomakkeeseesi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Napsauta olemassa olevan lomakkeen nimeä ja valitse Muokkaa. Jos sinulla ei ole olemassa olevaa lomaketta, lue ohjeet uuden lomakkeen luomiseen.
3. Napsauta lomakkeen muokkausnäkymässä vasemmassa paneelissa olevaa automaatiokuvaketta ( workflows ). Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio- välilehteen.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää uusi yksinkertainen työnkulku.
5. Valitse oikean paneelin kohdasta Käynnistä toiminto(t) silloin, kun vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen .
6. Napsauta Luo ja määritä sitten työnkulku.