Käytä automaatioita lomakkeiden kanssa

Lomakkeen Automaatio-välilehdeltä voit valita, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Ota käyttöön yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia, kuten seurantasähköpostin lähettäminen yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettäminen muille HubSpotin käyttäjille. Voit myös käyttää lomakkeen lähettäminen laukaisijana yksinkertaisessa työnkulussa.

Lomakkeen automaation määrittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Napsauta olemassa olevan lomakkeen nimeä ja valitse Muokkaa lisätäksesi seurantasähköpostit tai luodaksesi uuden lomakkeen.
• Napsauta lomakkeen editorissa vasemman paneelin workflows automaatio-kuvaketta. Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio-välilehdelle.

Luo yksinkertainen työnkulku

Määritä yksinkertainen työnkulku lomakkeen editorista automatisoidaksesi seurantatoimet , kuten sähköpostin lähettämisen tai tehtävän luomisen. Kun luot yksinkertaisen työnkulun:

• Oletusarvoisesti yksinkertaisen työnkulun ilmoittautumislaukaisijaksi asetetaan lomakkeen lähettäminen. Tätä ilmoittautumislaukaisinta ei voi muuttaa.
• Yhteyshenkilöt rekisteröidään yksinkertaiseen työnkulkuun aina, kun lomake lähetetään, vaikka he olisivatkin rekisteröityneet aiemmin.

Yksinkertaisen työnkulun luominen:

• Automatisoi mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen -osiossa:
• Jos haluat käynnistää automaattisesti seurantasähköpostin jokaisen lomakkeen lähettäminen jälkeen, valitse kohdassa Lähetä sähköpostiviesti lomakkeen lähettäminen jälkeen Luo tämä työnkulku.
• Jos haluat luoda oman työnkulun tyhjästä mallista, valitse Luo oma yksinkertainen työnkulku-kohdassa Luo uusi työnkulku. Valitse oikeanpuoleisen liukupaneelin kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun valitse vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen.
  
  

• Voit lisätä muita työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Jos haluat muokata toimintoa, napsauta työnkulun toiminto ja tee muutokset vasemmassa paneelissa.
• Voit poistaa työnkulun toimia napsauttamalla työnkulun toiminto kohdalla delete poistokuvaketta. Voit poistaa vain valitun toiminnon valitsemalla Tämä toiminto tai poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen jälkeiset toiminnot valitsemalla Tämä toiminto ja kaikki sen jälkeiset toiminnot.

• Jos haluat jättää työnkulun toiminto huomautuksen, jota voit tai tiimisi voi käyttää, vie hiiren kurssi toimenpiteen päälle ja napsauta comments kommenttikuvaketta. Lue, miten lisäät kommentteja työnkulkutoimintoihin.
  
  

• Jos haluat muuttaa työnkulun nimeä, napsauta työnkulun otsikossa edit -kynäkuvaketta.
• Voit poistaa työnkulun valitsemalla työnkulun otsikossa Toiminnot > Poista työnkulku.
• Voit ottaa työnkulun käyttöön napsauttamalla työnkulun nimen vieressä olevaa painiketta kytkeäksesi kytkimen päälle. Napsauta sitten Got it. Kun olet julkaissut yksinkertaisen työnkulun, kaikki työnkulkuun tehdyt muutokset koskevat automaattisesti tällä hetkellä kirjattuja yhteystietoja.
  
  

Lisää toinen yksinkertainen työnkulku

Jos haluat lisätä lomakkeeseen toisen yksinkertaisen työnkulun:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää uusi yksinkertainen työnkulku.
• Valitse oikeassa paneelissa kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun valitse vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen .
• Napsauta Luo ja määritä sitten työnkulku.