Luo työnkulkuja

Luo työnkulku, jolla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja ja tehostaa tiimisi toimintaa. Aseta rekisteröintikriteerit, jotta voit rekisteröidä tietueet automaattisesti ja ryhtyä toimiin yhteystietojen, yritysten, tarjousten, tarjousten ja lippujen osalta. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää kirjatun yhteyshenkilön liitetyn yrityksen.

Kun työnkulku on luotu, se näkyy työnkulkujen kojelaudan Created in workflows -välilehdellä. Muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai kaupoista , luodut työnkulut näkyvät Muissa työkaluissa luotu -välilehdellä. Lisätietoja työnkulkujen järjestämisestä.

Valitse työnkulun kohde ja tyyppi

Työnkulut-työkalussa voit luoda työnkulun tyhjästä tai käyttää työnkulun mallia ohjeena. Riippuen siitä, minkä asennusvirran valitset, sinua pyydetään myös valitsemaan kohde ja työnkulun tyyppi.

Voit aloittaa työnkulun luomisen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä tai mallin pohjalta:
  • Luo uusi työnkulku tyhjästä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
  • Jos haluat luoda uuden työnkulun mallista, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
• Jos haluat muokata tai kloonata olemassa olevia työnkulkuja, vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Kloonaa tai Muokkaa.

Aloita tyhjästä

Työnkulun luominen tyhjästä:

• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa [objekti]-pohjainen valitsemalla työnkulun objekti. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita seuraavista objekteista:

• • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Tarjoukset
  • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
  • Keskustelut
  • Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Tilaukset
  • Maksut
  • Tavoitteet

• Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa työnkulun tyyppi:
  • Aloita tyhjällätyönkululla ja lisää omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet.
  • Aikataulutettu työnkulku( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ): Aseta työnkululle aikataulu, joka toistuu säännöllisin, ennalta määrätyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Lisää sen jälkeen omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta.
  • Tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuus( vainyhteystietopohjaiset työnkulut): Aloita tyhjästä työnkulusta ja lisää toimintoja, jotka suoritetaan tietyn päivämäärän tai ilmoittautuneiden tietueiden tietyn ominaisuuden perusteella asetettujen päivämäärien perusteella. Lisätietoja tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuuden työnkulkujen luomisesta.

• Napsauta Seuraava.
• Anna työnkululle nimi ja lisää kuvaus napsauttamallaedit -kynäkuvaketta .
• Napsauta Tallenna.

Käytä mallia

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi. Voit myös selata malleja tutustuaksesi erilaisiin työnkulun automatisointivaihtoehtoihin.

Työnkulun luominen mallin avulla:

• Etsi mallien kirjastosta malli, joka vastaa työnkulun tavoitteita:
  • Voit suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan valitsemalla vasemmasta sivupalkista luokan.
  • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeaan yläkulmaan hakusana.
• Voit tarkastella mallin tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
  
  • Tarkoitus: tämän työnkulun tarkoitus ja tavoitteet.
  • Mukana olevat käynnistimet ja toiminnot: tähän malliin sisältyvät ilmoittautumisen käynnistimet ja työnkulun toiminnot .
  • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki varat, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet.
• Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Työnkulkueditori näyttää mallin, jossa on paikanvartijatoimintoja. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjaamisen käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka kirjaavat tietueet automaattisesti työnkulkuun. Rekisteröinnin käynnistimet voivat olla suodattimiin tai tapahtumiin perustuvia. Jos haluat rekisteröidä tietueet vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen. Lisätietoja ilmoittautumisen laukaisimien asettamisesta työnkuluissa.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu tai Kun suodatuskriteerit täyttyvät. Lisätietoja tapahtuman laukaisijoista.
• Valitse vasemmasta paneelista suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä laukaisin ja valitse sitten Käytä suodatinta.

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit ensimmäistä kertaa. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenkirjoitukseen. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumislaukaisimia.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lisää toimintoja

Lisää toimintoja työnkulkuun. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisääHubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toiminnoista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen työnkulun rakentamisprosessin tehostamiseksi. Jos haluat jättää työnkulun toimintoon huomautuksen viitteeksi, opi lisäämään kommentteja työnkulun toimintoihin.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot locked edellyttävät tilin päivittämistä.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmasta paneelista toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
• Valitusta työnkulun toiminnosta riippuen voit myös käyttää tietopaneelissa tietoja eri objektilähteistä. Voit esimerkiksi käyttää yhteystietueesta ja siihen liittyvästä kaupasta saatuja tietoja lähettääksesi sovelluksen sisäisen ilmoituksen kaupan omistajalle. Tietopaneelin toimintojen käyttäminen:
  • Tietolähteen lisääminen paneelin käytettävissä oleviin tietoihin:
    • Valitse Käytettävissä olevat tiedot -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja.

• • • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää tietolähde.
    • Napsauta Valitse tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
    • Määritä tietolähteen tiedot ja valitse sitten Lisää.

• • Tietyn lähteen tietojen käyttäminen toiminnassasi:
    
    • Napsauta Muokkaa toimintoa -välilehdellä kenttää , johon haluat käyttää tietoja.
    • Laajenna kohteen ominaisuudet -osiossa napsauttamalla sitä tietolähdettä , jota haluat käyttää, ja napsauta sitten kentässä käytettävää ominaisuutta . Ominaisuus lisätään kenttään.

• Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitse Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraustoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
• Voit lisätä lisää työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta .
• Kun rakennat laajempia työnkulkuja, voit käyttää työnkulun minimikarttaa, jotta työnkulun arkkitehtuuria voidaan tarkastella nopeammin ja navigoida nopeammin. Työnkulun minimikartan käyttäminen:
  • Aikajanan vasemmassa yläkulmassa valitse Näytä minimikartta.
  • Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja navigoida sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
  • Sulje minimikartta napsauttamalla left-kuvaketta, joka on minimikartan oikeassa yläkulmassa.

• Jos työnkulku vaatii muutoksia, ennen kuin se voidaan julkaista, loppumerkintä on keltainen. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja tarkista tarvittavat muutokset.

Hallitse asetuksia

Lisätietoja työnkulkuasetusten hallinnasta.

Voit hallita työnkulkuasetuksia:

• Napsauta Asetukset-välilehteä hallitaksesi työnkulun asetuksia.
• Valitse Yleistä-välilehdellä päivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteyshenkilöt Salesforceen ja yhdistä kampanjat työnkulkuun.
• Määritä Rekisteröinnin poistaminen ja poist aminen -välilehdellä rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti.
• Määritä Ilmoitukset-välilehdellä sähköposti-ilmoitukset, jotka varoittavat käyttäjiä ja tiimejä, kun työnkulun ilmoittautumisprosentti kasvaa tai laskee yli tietyn prosenttiosuuden.
  
  

Ota työnkulku käyttöön

Kun olet määrittänyt työnkulun, ota se käyttöön ja aloita automatisointi. Jos olet tallentanut paikanvartijatoimintoja, ne on suoritettava loppuun ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Voit tarkistaa ja ottaa työnkulun käyttöön:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja julkaise.
• Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät tekijät tällä hetkellä, vai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät tekijät tulevaisuudessa:
  • Jos haluat rekisteröidä vain ne tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet työnkulun käyttöönoton jälkeen, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät käynnistysperusteet työnkulun käyttöönoton jälkeen.
  • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysehdot, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [kohteet], jotka täyttävät käynnistysehdot nyt.

• • Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit tarkastella yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.

Huomaa: arvostelusivulla näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot.

• Tarkista muut työnkulkuasetukset, mukaan lukien yhteydet ja rekisteröinnin poistaminen, ja valitse sitten Ota käyttöön.

• Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.