Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo työnkulkuja

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 21, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Luo työnkulku, jolla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja ja tehostaa tiimisi toimintaa. Aseta rekisteröintikriteerit, jotta voit rekisteröidä tietueet automaattisesti ja ryhtyä toimiin yhteystietojen, yritysten, tarjousten, tarjousten ja lippujen osalta. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää kirjatun yhteyshenkilön liitetyn yrityksen.

Kun olet luonut työnkulun, se näkyy Työnkulut-kojelaudan Luotu työnkuluissa -välilehdellä. Muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai tarjouksista , luodut työnkulut näkyvät Muissa työkaluissa luotu -välilehdellä. Lisätietoja työnkulkujen järjestämisestä.


Valitse työnkulun kohde ja tyyppi

Työnkulut-työkalusta voit luoda työnkulun tyhjästä tai käyttää työnkulun mallia apuna. Riippuen siitä, minkä asennusvirran valitset, sinua pyydetään myös valitsemaan kohde ja työnkulun tyyppi.

Voit aloittaa työnkulun luomisen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä tai mallin pohjalta:
    • Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
    • Jos haluat luoda uuden työnkulun mallista, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
  • Jos haluat muokata tai kloonata olemassa olevia työnkulkuja, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Kloonaa tai Muokkaa.

Aloita tyhjästä

Voit luoda työnkulun tyhjästä:

  • Valitse vasemmassa paneelissa [objekti]-pohjainen ja valitse työnkulun objekti. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita seuraavista objekteista:
    • Yhteystiedot
    • Yritykset
    • Sopimukset
    • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
    • Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
    • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
    • Keskustelut
    • Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
    • Tilaukset
    • Maksut
    • Tavoitteet
    • Johtajat
  • Valitse oikeassa paneelissa, kohdassa Valitse tyyppi, työnkulun tyyppi:
    • Aloita tyhjällätyönkululla ja lisää omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet.
    • Aikataulutettu työnkulku( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ): Aseta työnkululle aikataulu, joka toistuu säännöllisin, ennalta määrätyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Lisää sen jälkeen omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta.
    • Tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuus( vainyhteystietopohjaiset työnkulut): Aloita tyhjästä työnkulusta ja lisää toimintoja, jotka suoritetaan tietyn päivämäärän tai ilmoittautuneiden tietueiden tietyn ominaisuuden perusteella asetettujen päivämäärien perusteella. Lisätietoja tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuuden työnkulkujen luomisesta.
create-workflow-from-scratch
  • Napsauta Seuraava.
  • Anna työnkululle nimi ja lisää kuvaus napsauttamallaedit -kynäkuvaketta . Tai käytä HubSpotin tekoälyä (AI) luodaksesi kuvauksen työnkulullesi. Napsauta Generate (Luo).
  • Napsauta Tallenna.

generate-workflow-description

Käytä mallia

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi. Voit myös selata malleja tutustuaksesi erilaisiin työnkulun automatisointivaihtoehtoihin.

Työnkulun luominen mallin avulla:

  • Etsi mallien kirjastosta työnkulun tavoitteita vastaava malli:
    • Jos haluat suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista luokka.
    • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeaan yläkulmaan hakusana.
  • Voit tarkastella mallin tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
  • Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Työnkulkueditori näyttää mallin ja paikanvartijatoiminnot. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Rekisteröinnin käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka rekisteröivät tietueet automaattisesti työnkulkuun. Rekisteröinnin käynnistimet voivat olla suodattimiin tai tapahtumiin perustuvia. Jos haluat rekisteröidä tietueet vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulut syväsukellus.
add-enrollment-triggers-workflow
  • Oletusarvoisesti tietueet ilmoittautuvat työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät ilmoittautumislaukaisimet ensimmäisen kerran. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumisen käynnistimiä.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Toimintojen lisääminen

Lisää toimintoja työnkulkuun. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden osoittamiseen. Lue lisääHubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toimista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen virtaviivaistaaksesi työnkulun rakentamisprosessia. Ja jos haluat jättää muistiinpanon työnkulkutoimintoon viitteeksi, opettele lisäämään kommentteja työnkulkutoimintoihin.

Huomaa: Käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot locked edellyttävät tilin päivittämistä.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

  • Napsauta + plus-kuvaketta.
  • Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
  • Valitusta työnkulun toimenpiteestä riippuen voit myös käyttää tietopaneelissa tietoja eri objektilähteistä. Voit esimerkiksi käyttää yhteystietueesta ja siihen liittyvästä kaupasta saatuja tietoja lähettääksesi sovelluksen sisäisen ilmoituksen kaupan omistajalle.
  • Tietopaneelin toimintoja voidaan käyttää alla olevien työnkulun toimintojen kanssa:
    • Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus.
    • Luo tehtävä.
    • Lähetä sovellusilmoitus.
    • Arvo vastaa haaraa.
    • Aseta ominaisuuden arvo (kun asetat tekstiominaisuuksia).
    • Kopioi ominaisuus.
    • Luo tietue (kun asetetaan tekstiominaisuuksia).
    • Lähetä Slack-ilmoitus (vaatii Slack-integraation).
    • Muotoile tiedot( vainOperation Hub Professional tai Enterprise ).
    • Webhook (vainOperation Hub Professional tai Enterprise ).
  • Tietopaneelitoimintojen käyttäminen:
    • Tietolähteen lisääminen paneelin käytettävissä oleviin tietoihin:
      • Valitse Käytettävissä olevat tiedot -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja.

      • Valitse oikeassa paneelissa + Lisää tietolähde.
      • Napsauta Choose a record type -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
      • Määritä tietolähteen tiedot ja napsauta sitten Lisää.
    • Voit käyttää tietyn tietolähteen tietoja toiminnossasi:
      • Napsauta Muokkaa toimintoa -välilehdellä kenttää , jonka tietoja haluat käyttää.
      • Laajenna kohteen ominaisuudet -osiossa napsauttamalla sitä tietolähdettä , jota haluat käyttää, ja napsauta sitten kentässä käytettävää ominaisuutta . Ominaisuus lisätään kenttään. Mukautettuja tapahtumaominaisuuksia voidaan käyttää tietopaneelin tukemissa toiminnoissa. Käytettävissä olevat mukautetut tapahtumaominaisuudet näkyvättietopaneelin mukautetun tapahtuman nimen alla.

  • Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, napsauta Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraustoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
  • Voit lisätä lisää työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta .
  • Kun rakennat laajempia työnkulkuja, voit käyttää työnkulun minimikarttaa, jotta saat nopeamman näkymän työnkulun arkkitehtuuriin ja nopeamman navigoinnin. Työnkulun minimikartan käyttäminen:
    • Valitse työnkulun aikajanan vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikartta.
    • Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja navigoida sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
    • Sulje minimikartta napsauttamalla left-kuvaketta, joka on minimikartan oikeassa yläkulmassa.
mini-map-workflows
  • Jos työnkulku vaatii muutoksia, ennen kuin se voidaan julkaista, lopetusmerkki on keltainen. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja tarkista tarvittavat muutokset.

end-marker-alert

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulkua, voit peruuttaa tai palauttaa työnkulkuun edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset.

Huomaa: et voi käyttää peruuttamis- ja palauttamistoimintoa laajennustoimintoihin, mukautetun koodin toimintoihin tai siirto- tai kloonaustoimintoihin.

  • Siirry työnkulkueditoriin.
  • Peruuta toiminto napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa undo peruuta-kuvaketta. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.
undo-workflow action
  • Jos haluat tehdä toiminnon uudelleen, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa redo redo-kuvaketta. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.

redo-workflow-action

Asetusten hallinta

Lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.

Työnkulkuasetusten hallinta:

  • Napsauta Asetukset ja ilmoitukset -välilehteä hallitaksesi työnkulun asetuksia.
  • Valitse Yleistä-välilehdellä päivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteystietoja Salesforce-ohjelmasta ja yhdistä kampanjoita työnkulkuun.
  • Määritä Rekisteröinnin poistaminen ja poist aminen -välilehdellä rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti.
  • Määritä Ilmoitukset-välilehdellä sähköposti-ilmoitukset, joilla käyttäjiä ja tiimejä varoitetaan, kun työnkulun rekisteröintiaste nousee tai laskee yli tietyn prosenttiosuuden.

settings-and-notifications-tab

Ota työnkulku käyttöön

Kun olet määrittänyt työnkulun, ota se käyttöön, jotta voit aloittaa automatisoinnin. Jos olet tallentanut paikanvartijatoimintoja, ne on suoritettava loppuun, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.

Katso yleiskuva tästä prosessista alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulut syväsukellus.

Työnkulun tarkistaminen ja käyttöönotto:

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).
Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät tekijät tällä hetkellä, vai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät tekijät tulevaisuudessa:
  • Jos haluat rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät laukaisukriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön.
Huomaa: Jos valitset Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät käynnistyskriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on kytketty päälle -vaihtoehdon:
  • Jos [objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinnin laukaisevat kriteerit ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, [objekti] rekisteröidään.
  • Jos [objekti] muuttuu niin, että se täyttää rekisteröintiperusteet uudelleen ja rekisteröinti otetaan uudelleen käyttöön, [objekti] rekisteröidään. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimistä.

    • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistyskriteerit jo nyt.
    • Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit yhteystietopohjaisissa työnkuluissa tarkastella staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.

Huomaa: tarkistussivulla näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot.

  • Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.

Tarvittava ilmoitus:

HubSpot tallentaa työnkulun toimintalokitiedot alla olevien ajanjaksojen aikana:

  • 180 päivää: kaikki työnkulkujen toimintalokitiedot tallennetaan.
  • 180-2 vuotta: korkean tason toimintolokitiedot, kuten kohteen tunnus (mikä yhteyshenkilö, yritys, sopimus jne.), tapahtumatyyppi (rekisteröinti, rekisteröinnin purkaminen jne.) ja toimintatyyppi, tallennetaan.
  • 2 vuotta tai enemmän: ilmoittautumisten historiatiedot säilytetään järjestelmässämme, jotta työnkulkuun perustuvat suodattimet ovat mahdollisia.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.