Luo työnkulkuja

Luo työnkulku, jolla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja ja tehostaa tiimisi toimintaa. Aseta rekisteröintikriteerit, jotta tietueet voidaan rekisteröidä automaattisesti ja tietueisiin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää kirjatun yhteyshenkilön liitetyn yrityksen.

Kun olet luonut työnkulun, se näkyy Työnkulut-kojelaudan Luotu työnkuluissa -välilehdellä. Muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai kaupoista , luodut työnkulut näkyvät Muissa työkaluissa luotu -välilehdellä. Lisätietoja työnkulkujen järjestämisestä.

Valitse työnkulun kohde ja tyyppi

Työnkulut-työkalusta voit luoda työnkulun tyhjästä tai käyttää työnkulun mallia apuna. Työnkulkumallien käytön lisäksi voit käyttää yhteisön työnkulkukirjastoa saadaksesi ideoita työnkulkua laatiessasi.

Asetusvirrasta riippuen sinua pyydetään valitsemaan kohde ja työnkulun tyyppi. Luomiesi työnkulkujen määrä riippuu tilauksistasi.

Voit aloittaa työnkulun luomisen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä tai mallin pohjalta:
  • Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
  • Jos haluat luoda uuden työnkulun mallista, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
• Jos haluat muokata tai kloonata olemassa olevia työnkulkuja, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Kloonaa tai Muokkaa.

Aloita tyhjästä

Voit luoda työnkulun tyhjästä:

• Valitse vasemmassa paneelissa [objekti]-pohjainen ja valitse työnkulun objekti. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita seuraavista objekteista:

• • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Sopimukset
  • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
  • Keskustelut
  • Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Tilaukset
  • Maksut
  • Tavoitteet
  • Liidit(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Käyttäjät
• Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa tyhjä työnkulku.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Seuraava.
• Anna työnkululle nimi ja lisää kuvaus napsauttamallaedit -kynäkuvaketta . Tai käytä HubSpotin tekoälyä (AI) luodaksesi kuvauksen työnkulullesi. Napsauta Generate (Luo).
• Napsauta Tallenna.
  

Mallin käyttäminen

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi. Voit myös selata malleja tutustuaksesi erilaisiin työnkulun automatisointivaihtoehtoihin.

Työnkulun luominen mallin avulla:

• Etsi mallien kirjastosta työnkulun tavoitteita vastaava malli:
  • Jos haluat suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista luokka.
  • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeaan yläkulmaan hakusana.
• Voit tarkastella mallin tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
  
  • Tarkoitus: tämän työnkulun tarkoitus ja tavoitteet.
  • Mukana olevat käynnistimet ja toiminnot: tähän malliin sisältyvät ilmoittautumisen käynnistimet ja työnkulun toiminnot .
  • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki varat, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet.
• Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Työnkulkueditori näyttää mallin ja paikanvartijatoiminnot. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Rekisteröinnin käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka rekisteröivät tietueet automaattisesti työnkulkuun. Rekisteröinnin käynnistimet voivat olla suodatinpohjaisia, tapahtumapohjaisia tai aikatauluun perustuvia. Lisätietoja ilmoittautumisen käynnistimien asettamisesta.

Jos haluat rekisteröidä tietueet vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

• Napsauta työnkulkueditorissa Käynnistimien määrittäminen.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu, Kun suodatinkriteerit täyttyvät tai Aikataulun perusteella.
• Valitse vasemmassa paneelissa suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisimelle. Määritä laukaisin ja valitse sitten Tallenna.

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinnin käynnistimet ensimmäisen kerran. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenkirjoitukseen. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumisen käynnistimiä. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Toimintojen lisääminen

Voit käyttää tekoälyavustajia luomaan toimintoja työnkulkuun tai valita ja lisätä toimintoja manuaalisesti. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisääHubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toimista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen virtaviivaistaaksesi työnkulun rakentamisprosessia. Ja jos haluat jättää muistiinpanon työnkulkutoimintoon viitteeksi, opettele lisäämään kommentteja työnkulkutoimintoihin.

Huomaa: Käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot locked edellyttävät tilin päivittämistä.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
• Valitusta työnkulun toimenpiteestä riippuen voit myös käyttää tietopaneelissa tietoja eri objektilähteistä. Voit esimerkiksi käyttää yhteystietueesta ja siihen liittyvästä kaupasta saatuja tietoja lähettääksesi sovelluksen sisäisen ilmoituksen kaupan omistajalle.

• Tietopaneelin toimintoja voidaan käyttää alla olevien työnkulun toimintojen kanssa:
  • Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus
  • Luo tehtävä

• • Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus
  • Arvo vastaa haaraa
  • Ominaisuuden arvon asettaminen (kun asetetaan tekstiominaisuuksia)
  • Kopioi ominaisuus
  • Luo tietue (kun asetetaan tekstiominaisuuksia)
  • Lähetä Slack-ilmoitus (edellyttää Slack-integraatiota)

• • Integrointitoiminnot, jotka mahdollistavat tiedonsiirron (kuten Google Sheetsin tai Asanan kanssa).

• • Mukautettu koodi( vainOperation Hub Professional tai Enterprise )

• • Tiedon muotoilu( vainOperation Hub Professional tai Enterprise )

• • Lähetä webhook( vainOperation Hub Professional tai Enterprise ).

• Tietopaneelitoiminnon käyttäminen:
  • Tietolähteen lisääminen paneelin käytettävissä oleviin tietoihin:
    • Valitse Käytettävissä olevat tiedot -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja.

• • • Valitse oikeassa paneelissa + Lisää tietolähde.
    • Napsauta Choose a record type -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
    • Määritä tietolähteen tiedot ja napsauta sitten Lisää.

• • Voit käyttää tietyn tietolähteen tietoja toiminnossasi:
    
    • Napsauta Muokkaa toimintoa -välilehdellä kenttää , jonka tietoja haluat käyttää.
    • Laajenna oikeassa paneelissa haluamasi tietolähde napsauttamalla sitä ja napsauta sitten kentässä käytettävää ominaisuutta . Ominaisuus lisätään kenttään. Mukautettuja tapahtumaominaisuuksia voidaan käyttää tietopaneelin tukemissa toiminnoissa. Käytettävissä olevat mukautetut tapahtumaominaisuudet näkyvättietopaneelin mukautetun tapahtuman nimen alla.

• Kun olet määrittänyt toiminnon tiedot, valitse Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitse Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraustoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
• Voit lisätä lisää työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta .
• Kun rakennat laajempia työnkulkuja, voit käyttää työnkulun minimikarttaa, jotta saat nopeamman näkymän työnkulun arkkitehtuuriin ja nopeamman navigoinnin. Työnkulun minimikartan käyttäminen:
  • Valitse työnkulun aikajanan vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikartta.
  • Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja navigoida sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
  • Sulje minimikartta napsauttamalla left-kuvaketta, joka on minimikartan oikeassa yläkulmassa.

• Jos työnkulku vaatii muutoksia, ennen kuin se voidaan julkaista, lopetusmerkki on keltainen. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja tarkista tarvittavat muutokset.

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulkua, voit peruuttaa tai palauttaa työnkulkuun edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset.

Huomaa: et voi käyttää peruuttamis- ja palauttamistoimintoa laajennustoimintoihin, mukautetun koodin toimintoihin tai siirto- tai kloonaustoimintoihin.

• Siirry työnkulkueditoriin.
• Peruuta toiminto napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa undo peruuta-kuvaketta. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.

• Jos haluat tehdä toiminnon uudelleen, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa redo redo-kuvaketta. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.

Asetusten hallinta

Voit hallita työnkulun asetuksia:

• Työnkulun suoritus- ja ilmoitusasetuksia voit hallita napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Asetukset-välilehteä. Lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta , jos haluat hallita työnkulun ilmoittautumis-, poistamis- ja uudelleenilmoittautumisasetuksia.
  
  

Ota työnkulku käyttöön

Kun olet määrittänyt työnkulun, ota se käyttöön, jotta voit aloittaa automatisoinnin. Jos olet tallentanut paikanvartijatoimintoja, ne on suoritettava loppuun, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.

Katso yleiskuva tästä prosessista alla olevalta videolta:

Voit tarkastella ja ottaa työnkulun käyttöön:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).

• Jos haluat rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät laukaisukriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön.

• • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistyskriteerit jo nyt.

• • Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit yhteystietopohjaisissa työnkuluissa tarkastella staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.

Huomaa: tarkistussivulla näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot.

• Tarkista muut työnkulkuasetukset, mukaan lukien yhteydet ja rekisteröinnin poistaminen, ja valitse sitten Ota käyttöön.

• Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.