Luo työnkulkuja

Käytä työnkulkuja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Voit rekisteröidä tietueet automaattisesti rekisteröintiperusteiden mukaisesti ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin tietueiden suhteen.

Voit esimerkiksi rekisteröidä kaikki tietyn lomakkeen lähettäneet yhteystiedot, lähettää markkinointisähköpostin ja määrittää nämä yhteystiedot käyttäjälle. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää rekisteröidyn yhteyshenkilön liitetyn yrityksen. On suositeltavaa käyttää yhteisön työnkulkukirjastoa ideoiden hankkimiseen työnkulkua määritettäessä.

Kun olet luonut työnkulkuja, opettele järjestämään työnkulut.

Uuden työnkulun luominen

Luo työnkulkuja tyhjästä tai käytä työnkulun malleja apuna. Luomiesi työnkulkujen määrä riippuu tilisi tilauksista.

Luo uusi työnkulku tyhjästä

Voit luoda työnkulun tyhjästä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
• Valitse vasemmassa paneelissa [objekti]-pohjainen. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Voit valita seuraavista objekteista:
  • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Sopimukset
  • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
  • Keskustelut
  • Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Tilaukset
  • Maksut
  • Tavoitteet
  • Liidit(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Käyttäjät
  • Tehtävät
  • Puhelut

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Anna työnkululle nimi ja lisää kuvaus:
  • Klikkaa ylhäällä olevaaedit -kynäkuvaketta. Kirjoita sitten työnkulun nimi ja kuvaus.
  • Vaihtoehtoisesti voit määrittää työnkulun määrittämisen jälkeen valitsemalla Generate description (Luo kuvaus ), jolloin Breeze luo kuvauksen työnkululle sen laukaisimien ja toimintojen perusteella.
  • Napsauta alareunassa Tallenna.
    

Luo uusi työnkulku käyttäen malleja

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi.

Työnkulun luominen mallin avulla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
• Etsi mallien kirjastosta malli, joka vastaa työnkulun tavoitteita:
  • Jos haluat suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista luokka.
  • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeassa yläkulmassa hakusana.
• Voit tarkastella mallin tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
  
  • Käyttötarkoitus: tämän työnkulun mallin tarkoitus ja tavoite.

• • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki varat, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet.
  • Mallin esikatselu: tähän malliin sisältyvät ilmoittautumisen käynnistimet ja työnkulun toiminnot .

• Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Malli ilmestyy näkyviin paikanvartijatoimintoineen. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.
  

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjaamisen käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka kirjaavat tietueet automaattisesti työnkulkuun. Voit määrittää kirjaamisen käynnistimet manuaalisesti tai luoda ne Breeze-ohjelmalla. Jos et halua kirjata tietueita automaattisesti työnkulkuun, voit jättää kirjaamisen käynnistin -kentän tyhjäksi ja kirjata tietueet sen sijaan manuaalisesti.

• Suodattimeen perustuva
• Tapahtumapohjainen
• Perustuu aikatauluun

• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu, Kun suodatinkriteerit täyttyvät tai Perustuu aikatauluun .
• Valitse vasemmassa paneelissa ilmoittautumistyyppi ilmoittautumislaukaisimelle. kun tapahtuma tapahtuu, kun suodatinkriteerit täyttyvät, toistuvan aikataulun perusteella tai kun webhook vastaanotetaan.
• Määritä laukaisin ja valitse sitten Tallenna.
  

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinnin käynnistimet ensimmäisen kerran. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenkirjoitukseen. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumisen käynnistimiä. Kun olet valmis, valitse Tallenna. Lisätietoja ilmoittautumisen käynnistimien asettamisesta.
  
  

Toimintojen lisääminen

Voit käyttää Breezeä luomaan toimintoja työnkulkuun tai valita ja lisätä toimintoja manuaalisesti. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisää HubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toimista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen virtaviivaistaaksesi työnkulun rakentamisprosessia. Jos haluat jättää työnkulkutoimintoon huomautuksen viitteeksi, opi, miten työnkulkutoimintoihin voi lisätä kommentteja.

Huomaa: Käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. locked Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä, jotta niitä voi käyttää.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
• Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, napsauta Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraajatoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.

Tietomuuttujien lisääminen toimintoihin

Valitusta työnkulun toiminnosta riippuen voit lisätä tietopaneelin avulla tietomuuttujia eri objektilähteistä. Voit esimerkiksi käyttää yhteystietueesta ja siihen liittyvästä kaupasta saatuja tietoja lähettääksesi sisäisen ilmoitussähköpostin, joka sisältää molempien tietueiden personointimerkkejä.

• Kun olet valinnut toiminnon, napsauta vasemmassa paneelissa kenttää , jonka kanssa haluat käyttää tietoja.
• Valitse Valitse tietomuuttujan valinta -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja.
  
  

• Jos haluat luoda uuden tietolähteen, valitse oikeassa paneelissa + Lisää tietueita.
• Kirjoita tietolähteen nimi -kenttään nimi tietolähteellesi.
• Napsauta Valitse tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
• Napsauta Choose a condition to filter [data source record type] -pudotusvalikkoa ja valitse seuraavista:
  • Jos liittyy kirjattuun [tietueeseen]: käytä tietoja liitetyistä tietueista. Esimerkiksi yhteystietopohjaisessa työnkulussa voit käyttää tietoja liitetystä yritystietueesta.
    • Assosiointitunnus: Valitse assosiointitunnus , jonka mukaan haluat tarkentaa assosioituja tietueita, erityisesti jos sinulla on useampi kuin yksi assosioitunut tietue samaa tietuetyyppiä. Lisätietoja assosiointitunnisteista.
      
  .
  
  • Jos ominaisuusarvot täsmäävät: Käytä tietoja tietueista, joiden ominaisuusarvot täsmäävät. Esimerkiksi sopimuksiin perustuvassa työnkulussa voit tarkentaa vain yrityksiä, joiden toimialue-ominaisuuden arvo vastaa kirjatun yhteyshenkilön toimialue-ominaisuuden arvoa.
    • Kaikki CRM:n tietueet tarkistetaan yhteensopivan ominaisuuden löytämiseksi: valitse valitusta tietuetyypistä ominaisuus, jota haluat verrata kirjattuun tietueeseen.
    • On sama arvo kuin: Valitse ominaisuus kirjatusta tietueesta.
  
  
  
  • Jos ominaisuuden arvo on yhtä suuri kuin: käytä tietoja tietueista, joilla on tietyt ominaisuuden arvot. Tätä vaihtoehtoa suositellaan yleensä käytettäväksi, jos käytät mukautettua ominaisuutta yksilöllisten tunnisteiden tallentamiseen. Voit esimerkiksi valita vain mukautettuja kohteita, joissa Listing ID -rooliominaisuuden arvo on ABC12345.
    • Kaikki CRM:ssä olevat tietueet käydään läpi vastaavan ominaisuuden löytämiseksi: valitse tarkennettavaksi valitsemastasi tietuetyypistä ominaisuus.
    • On sama kuin: Valitse tai syötä ominaisuuden arvo, vain tietueet, joilla on kyseinen ominaisuuden arvo, valitaan.
• Napsauta Choose a condition to filter [record type] down to one (Valitse ehto, jolla suodatetaan [tietueen tyyppi] yhteen ) -pudotusvalikkoa ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: Most recently updated (Viimeksi päivitetty), Most recently created (Viimeksi luotu) tai First created (Ensimmäinen luotu).
  

• Määritä tietolähteen tiedot ja napsauta sitten alareunassa Lisää.
• Kun olet lisännyt tietolähteen, voit tarkistaa tai poistaa olemassa olevat tietolähteet:
  • Valitse Valitse tietomuuttujan valinta -osiossa Muokkaa käytettävissä olevia tietoja. Tarkista oikeassa paneelissa kaikki lisätyt tietolähteet.
  • Voit tarkastella olemassa olevan tietolähteen lisätietoja napsauttamalla silmäkuvaketta.
  • Voit poistaa olemassa olevan tietolähteen napsauttamalla poistokuvaketta.
    
    

• Kun olet lisännyt tietolähteet, käytä tietyn lähteen tietoja:
  • Napsauta Insert data (Lisää tietoja ) -paneelissa View properties (Näytä ominaisuudet) tai action output from (Toimintolähtö ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde.
  • Kun olet valinnut tietolähteen, laajenna haluamasi tietotyyppi napsauttamalla sitä ja napsauta sitten kentässä käytettävää ominaisuutta .
    • Ominaisuus lisätään kenttään automaattisesti.

Työnkulun minimikartan tarkastelu

• Valitse työnkulkueditorin vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikarttapaneeli.
  
  

• Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
• Jos työnkulku vaatii muutoksia ennen julkaisemista, toiminto korostuu keltaisella. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja tarkista tarvittavat muutokset.
  

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulkua, voit peruuttaa tai palauttaa työnkulkuun edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset. Tiettyjä muutoksia, kutenmukautetun koodin toimintoja, ei voi peruuttaa tai palauttaa.

Toiminnon peruuttaminen tai uudelleen tekeminen:

• Peruuta toiminto napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa undo peruuta-kuvaketta. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.
• Voit tehdä toiminnon uudelleen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa redo redo-kuvaketta. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.
  

Hallitse asetuksia

Voit hallita työnkulun asetuksia:

• Työnkulun suoritus- ja ilmoitusasetusten hallinta: Napsauta vasemmassa yläkulmassa Asetukset-välilehteä. Lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta , jos haluat hallita työnkulun ilmoittautumis-, poistamis- ja uudelleenilmoittautumisasetuksia.
  
  

Ota työnkulku käyttöön

Voit tarkistaa ja ottaa työnkulun käyttöön:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).
• Tarkista työnkulun tiedot oikeassa paneelissa:
  • Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa: Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit tarkastella staattista luetteloa yhteystiedoista, jotka täyttävät ilmoittautumiskriteerit. Luettelo tallentuu automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.

• • Haluatko rekisteröidä tällä hetkellä rekisteröintikriteerit täyttävät yhteystiedot, kun työnkulku kytkeytyy päälle: Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät kriteerit tulevaisuudessa.
    • Kyllä, rekisteröidä nykyiset [kohteet], jotka täyttävät käynnistyskriteerit tällä hetkellä: Rekisteröi kaikki nykyiset tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistyskriteerit.
    • No, only enroll [objects] which meet the trigger criteria after turning the workflow on: rekisteröi vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön. Kun tämä vaihtoehto on valittu:
      • Jos [objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinnin käynnistävät kriteerit ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, [objekti] rekisteröidään.
      • Jos [kohde] muuttuu niin, että se täyttää rekisteröintiperusteet uudelleen ja rekisteröinti otetaan uudelleen käyttöön, [kohde] rekisteröidään. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimistä.

Huomaa: tarkistussivulla näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista napsauttamalla Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa.

• Valitse alareunassa Seuraava. Voit tarkastella työnkulun ajoitusta ja ilmoituksia sekä yhteyksiä. Tai ota käyttöön valitsemalla Ohita.
• Jos et ole antanut työnkululle nimeä tai kuvausta, tekoäly luo ne automaattisesti. Voit päivittää nämä tiedot napsauttamalla Muokkaa vastaavien osioiden kohdalla.
• Napsauta alareunassa Ota työnkulku käyttöön.