Luo työnkulkuja

Luo työnkulku, jolla voit automatisoida markkinointi-, myynti- ja palveluprosessit ja tehostaa tiimisi toimintaa. Aseta rekisteröintikriteerit, jotta voit rekisteröidä tietueet automaattisesti ja ryhtyä toimiin yhteystietojen, yritysten, tarjousten, tarjousten ja lippujen osalta. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää kirjatun yhteyshenkilön liitetyn yrityksen.

Voit aloittaa työnkulun luomisen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.

Voit myös muokata tai kloonata olemassa olevia työnkulkuja viemällä hiiren kursorin työnkulun päälle ja valitsemalla Kloonaa tai Muokkaa.

Valitse työnkulun kohde ja tyyppi

Valitse Työnkulun asetussivulla Aloita alusta tai Mallit-välilehti, jos haluat määrittää työnkulun alusta tai päästä alkuun usein esiintyviin käyttötapauksiin perustuvilla mallinnetuilla ilmoittautumiskriteereillä ja -toimilla. Riippuen siitä, minkä asennusvirran valitset, sinua pyydetään myös valitsemaan kohde ja työnkulun tyyppi.

Aloita tyhjästä

Jos olet päättänyt aloittaa alusta:

• Valitse vasemmassa paneelissa [objekti]-pohjainen valitsemalla työnkulun objekti. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita seuraavista objekteista:

• • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Tarjoukset
  • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Liput(Service HubProfessional tai Enterprise)
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
  • Keskustelut
  • Palautteen lähettäminen(Service HubProfessional tai Enterprise)
  • Tilaukset

Lue lisää työnkulutyypeistä alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

• Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa työnkulun tyyppi:
  • Tyhjä työnkulku: Aloita tyhjällä työnkululla ja lisää omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet.
  • Aikataulutettu työnkulku( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ): Aseta työnkululle aikataulu, joka toistuu säännöllisin, ennalta määrätyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Lisää sen jälkeen omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta.

• • Tietyn päivämäärän tai Yhteyspäivämäärän ominaisuus ( vainyhteystietopohjaiset työnkulut): Aloita tyhjästä työnkulusta ja lisää toimintoja, jotka suoritetaan tietyn päivämäärän tai rekisteröityjen tietueiden tietyn ominaisuuden perusteella asetettujen päivämäärien perusteella. Lisätietoja tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuuden työnkulkujen luomisesta.

• Anna työnkululle nimi napsauttamallaeditpencil-kuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
  
  

Käytä mallia

Jos olet valinnut mallin työnkulun määrittämiseen:

• Etsi tai napsauta vasemmassa paneelissa haluamaasi mallia.
  
  

• Työnkulun mallin asetusnäytössä sinua ohjataan vaiheittaisen luomisprosessin läpi:
  • Määritä vaaditut kentät asennusoppaan jokaisella sivulla ja siirry seuraavalle sivulle napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta.
  • Jos haluat ohittaa vaiheittaisen työnkulun mallin määrityksen, valitse oikeasta alakulmasta Set up in workflow builder. Työnkulkueditori näyttää mallin, jossa on paikanvartijatoimintoja.
• Napsauta asetusoppaan viimeisessä vaiheessa Luo työnkulku oikeassa alareunassa napsauttamalla Luo. Pääset työnkulkueditoriin.
  

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjaamisen käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka kirjaavat tietueet automaattisesti työnkulkuun. Jos haluat rekisteröidä tietueet vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen. Lisätietoja ilmoittautumisen laukaisimien asettamisesta työnkuluissa.
• Valitse oikeassa paneelissa suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä laukaisin ja valitse sitten Käytä suodatinta.
  
  

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinnin käynnistimet ensimmäisen kerran. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta oikeassa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenrekisteröintiin . Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumislaukaisimia.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lisää toimintoja

Useimmat työnkulun toiminnot, kutenLuo tehtävä jaLähetä sähköpostia, voidaan tallentaa ilman kaikkien yksityiskohtien määrittämistä. Tämä voi auttaa virtaviivaistamaantyönkulun rakentamista, kun voit lisätä toimet ensin paikanpitäjiksi ja määrittää loput yksityiskohdat myöhemmin ennen työnkulun käynnistämistä.

Olet esimerkiksi luomassa työnkulkua tulevaa sähköpostimarkkinointikampanjaa varten. Vaikka et ole vielä saanut valmiiksi lähetettävien sähköpostiviestien luomista, voit lisätä kaikki tarvitsemasiLähetä sähköpostiviesti-toiminnotja lisätä sähköpostiviestit sitten, kun ne on viimeistelty.

Paikannin-toiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanvartijatoiminnoista.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse oikeassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä.

• Määritä toiminnon yksityiskohdat ja valitse sitten Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitseTallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia.
• Napsauta plus-kuvaketta + lisätäksesi lisää työnkulun toimintoja.
• Jos luot yhteystietopohjaisen työnkulun markkinointisähköpostien lähettämistä varten, on suositeltavaa asettaa työnkulun tavoite, jolla mitataan sitoutumista sisältöön. Lue lisää tavoitteiden käyttämisestä yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen työnkulun rakentamisprosessin tehostamiseksi. Ja iJos haluat jättää työnkulutoimintoon huomautuksen itsellesi tai tiimillesi, opettele lisäämään kommentteja työnkulutoimintoihin.

Kun rakennat laajempia työnkulkuja, voit käyttää työnkulun minimikarttaa, jotta työnkulun arkkitehtuuria voidaan tarkastella nopeammin ja navigoida nopeammin. Työnkulun minimikartan käyttäminen:

• Valitse työnkulun aikajanan vasemmassa yläkulmassaNäytä minimikartta.
• Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
• Voit sulkea minimikartan napsauttamalla minimikartan oikeassa yläkulmassa olevaa vasemmanpuoleistanuolikuvaketta.

Hallitse asetuksia

Napsauta Asetukset-välilehteä hallitaksesi työnkulun asetuksia. Valitse Yleistä-sivulla päivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteyshenkilöt Salesforceen ja yhdistä kampanjat työnkulkuun. Määritä Rekisteröinnin poistaminen ja poist aminen -sivulla rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti.

Lisätietoja työnkulkuasetusten hallinnasta.

Ota työnkulku käyttöön

Kun olet määrittänyt työnkulun, ota se käyttöön ja aloita automatisointi. Jos olet tallentanut paikanvartijatoimintoja, ne on suoritettava loppuun ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

Voit tarkistaa ja ottaa työnkulun käyttöön:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Review.
• Valitse, rekisteröidäänkö tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidäänkö vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät kriteerit tulevaisuudessa:
  • Jos haluat rekisteröidä vain ne tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet työnkulun käynnistämisen jälkeen, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät käynnistysperusteet työnkulun käynnistämisen jälkeen.
  • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevia tietueita, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistysperusteet nyt.
    
    

• • Jos sinulla on Markkinoinnin keskus Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit tarkastella yhteystietopohjaisissa työnkuluissa staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.
    

• Tarkista muut työnkulkuasetukset, mukaan lukien yhteydet ja rekisteröinnin poistaminen, ja valitse sitten Ota käyttöön.
• Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.

Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.