Luo työnkulkuja

Luo työnkulku, jolla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja ja tehostaa tiimisi toimintaa. Aseta rekisteröintikriteerit, jotta voit rekisteröidä tietueet automaattisesti ja ryhtyä toimiin yhteystietojen, yritysten, tarjousten, tarjousten ja lippujen osalta. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää kirjatun yhteyshenkilön liitetyn yrityksen.

Kun työnkulku on luotu, se näkyy työnkulkujen kojelaudan Created in workflows -välilehdellä.Muista työkaluista, kuten lomakkeista, sähköposteista, tiketeistä tai kaupoista , luodut työnkulut näkyvät Muissa työkaluissa luotu -välilehdellä. Lisätietoja työnkulkujen järjestämisestä.

Valitse työnkulun kohde ja tyyppi

Työnkulut-työkalussa voit luoda työnkulun tyhjästä tai käyttää työnkulun mallia ohjeena . Riippuen siitä, minkä asennusvirran valitset, sinua pyydetään myös valitsemaan kohde ja työnkulun tyyppi.

Voit aloittaa työnkulun luomisen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun tyhjästä tai mallista:
  • Jos haluat luoda uuden työnkulun tyhjästä, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
  • Jos haluat luoda uuden työnkulun mallista, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
• Jos haluat muokata tai kloonata olemassa olevia työnkulkuja, vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse Kloonaa tai Muokkaa.
  
  

Aloita tyhjästä

Työnkulun luominen tyhjästä:

• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa [objekti]-pohjainen valitsemalla työnkulun objekti. Tämä määrittää, minkä tyyppisiä tietueita työnkulkuun voidaan kirjata. Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita seuraavista objekteista:

• • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Tarjoukset
  • Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
  • Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
  • Keskustelut
  • Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
  • Tilaukset
  • Maksut

• Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa työnkulun tyyppi:
  • Tyhjä työnkulku: Aloita tyhjällä työnkululla ja lisää omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet.
  • Aikataulutettu työnkulku( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ): Aseta työnkululle aikataulu, joka toistuu säännöllisin, ennalta määrätyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Lisää sen jälkeen omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta.

• • Tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuus( vainyhteystietopohjaiset työnkulut): Aloita tyhjästä työnkulusta ja lisää toimintoja, jotka suoritetaan tietyn päivämäärän perusteella tai rekisteröityjen tietueiden tietyn ominaisuuden perusteella asetettujen päivämäärien perusteella. Lisätietoja tietyn päivämäärän tai yhteystietojen päivämäärän ominaisuuden työnkulkujen luomisesta.
• Anna työnkululle nimi napsauttamallamuokkauskynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
  
  
  
• Voit lisätä työnkulun kuvauksen valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää > Muokkaa kuvausta. Kirjoita kuvaus ja napsauta Tallenna.

Käytä mallia

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi. Voit myös selata malleja tutustuaksesi erilaisiin työnkulun automatisointivaihtoehtoihin.

Työnkulun luominen mallin avulla:

• Etsi mallien kirjastosta malli, joka vastaa työnkulun tavoitteitasi:
  • Voit suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan valitsemalla vasemmasta sivupalkista luokan.
  • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeaan yläkulmaan hakusana.
• Voit tarkastella mallin yksityiskohtia valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
  
  • Tarkoitus: tämän työnkulun tarkoitus ja tavoitteet.
  • Mukana olevat käynnistimet ja toimet: tähän malliin sisältyvät ilmoittautumisen käynnistimet ja työnkulun toimet .
  • Valmisteltava: kaikki varat, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraaja-toimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet.
• Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Työnkulkueditori näyttää mallin, jossa on paikanvartijatoimintoja. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.
  
  

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjaamisen käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka kirjaavat tietueet automaattisesti työnkulkuun. Jos haluat rekisteröidä tietueet vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen. Lisätietoja ilmoittautumisen laukaisimien asettamisesta työnkuluissa.
• Valitse oikeassa paneelissa suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä laukaisin ja valitse sitten Käytä suodatinta.
  
  

• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain silloin, kun ne täyttävät rekisteröinnin käynnistimet ensimmäisen kerran. Uudelleenrekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Napsauta oikeassa paneelissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenrekisteröintiin . Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Lisää tarvittaessa lisää ilmoittautumislaukaisimia.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
  
  

Lisää toimintoja

Lisää toimintoja työnkulkuun. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden määrittämiseen. Lue lisääHubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toiminnoista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen työnkulun rakentamisprosessin tehostamiseksi. Ja iJos haluat jättää woNrkflow-toimintoon huomautuksen viitteeksi, opettele lisäämään kommentteja työnkulkutoimintoihin.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Valitse oikeassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
• Määritä toiminnon yksityiskohdat ja valitse sitten Tallenna. Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitse Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia. Paikanvaraustoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
• Napsauta plus-kuvaketta + lisätäksesi lisää työnkulun toimintoja.
• Kun rakennat laajempia työnkulkuja, voit käyttää työnkulun minimikarttaa, jotta työnkulun arkkitehtuuria voidaan tarkastella nopeammin ja navigoida nopeammin. Työnkulun minimikartan käyttäminen:
  • Valitse työnkulun aikajanan vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikartta.
  • Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
  • Sulje minimikartta napsauttamalla minimikartan oikeassa yläkulmassa olevaa vasen nuoli-kuvaketta.
    
    

Hallitse asetuksia

Lisätietoja työnkulkuasetusten hallinnasta.

Voit hallita työnkulkuasetuksia:

• Napsauta Asetukset-välilehteä hallitaksesi työnkulun asetuksia.
• Valitse Yleistä-välilehdellä päivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteyshenkilöt Salesforceen ja yhdistä kampanjat työnkulkuun.
• Määritä Rekisteröinnin poistaminen ja poist aminen -välilehdellä rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti.
  
• Määritä Ilmoitukset-välilehdellä sähköposti-ilmoitukset, jotka varoittavat käyttäjiä ja tiimejä, kun työnkulun ilmoittautumisprosentti kasvaa tai laskee yli tietyn prosenttiosuuden.
  
  

Ota työnkulku käyttöön

Kun olet määrittänyt työnkulun, ota se käyttöön ja aloita automatisointi. Jos olet tallentanut paikanvartijatoimintoja, ne on suoritettava loppuun ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.

Katso yleiskatsaus tähän prosessiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

Voit tarkistaa ja ottaa työnkulun käyttöön:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja julkaise.
• Valitse, rekisteröidäänkö tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidäänkö vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät kriteerit tulevaisuudessa:
  • Jos haluat rekisteröidä vain ne tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet työnkulun käynnistämisen jälkeen, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät käynnistysperusteet työnkulun käynnistämisen jälkeen.
  • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevia tietueita, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistysperusteet nyt.

• • Jos sinulla on Markkinoinnin keskus Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit tarkastella yhteystietopohjaisissa työnkuluissa staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Käytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.
    
• Tarkista muut työnkulkuasetukset, mukaan lukien yhteydet ja rekisteröinnin poistaminen, ja valitse sitten Ota käyttöön.

• Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.