워크플로 만들기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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워크플로를 사용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하세요. 등록 기준에 따라 레코드를 자동으로 등록한 다음 레코드에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
예를 들어 특정 양식을 제출한 모든 연락처를 등록한 다음 마케팅 이메일을 보내고 이러한 연락처를 사용자에게 할당할 수 있습니다. 등록된 연락처의 연결된 회사를 업데이트하는 등 연결된 레코드에 대한 작업을 수행할 수도 있습니다.
워크플로를 만든 후에는 워크플로를 구성하는 방법에 대해 알아보세요.
새 워크플로 만들기
워크플로를 처음부터 만들거나 워크플로 템플릿을 사용하여 안내를 받을 수 있습니다. 워크플로를 설정할 때 커뮤니티 워크플로 라이브러리를 참조하여 아이디어를 얻을 수도 있습니다. 만들 수 있는 워크플로의 수는 계정의 워크플로 구독에 따라 다릅니다.
처음부터 새 워크플로 만들기
워크플로를 처음부터 새로 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 처음부터를 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 [객체]-기반을 선택하여 워크플로 객체를 선택합니다. 이에 따라 워크플로에 등록할 수 있는 레코드 유형이 결정됩니다. 다음 개체 중에서 선택할 수 있습니다:
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- 연락처
- 회사
- 거래
- 견적(Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 티켓(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 사용자 지정 개체(Enterprise 전용)
- 대화
- 피드백 제출(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 플랜 구독
- 결제
- 목표
- 리드(Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 사용자
- 작업
- 통화
- 오른쪽 패널의 유형 선택 아래에서 빈 워크플로를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 왼쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
- 워크플로의 이름을 지정하고 설명을 추가합니다:
- 상단에서edit 연필아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 워크플로우의 이름과 설명을 입력합니다.
- 또는 워크플로를 설정한 후 설명 생성을 클릭하여 워크플로의 트리거 및 작업을 기반으로 워크플로에 대한 설명을 생성하는 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용합니다.
- 하단에서 저장을 클릭합니다.
템플릿을 사용하여 새 워크플로 만들기
목표에 맞는 워크플로 템플릿을 사용하여 자동화 프로세스를 간소화하세요. 템플릿을 검색하여 다양한 워크플로 자동화 옵션을 살펴볼 수도 있습니다.
템플릿을 사용하여 워크플로를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 템플릿에서를 클릭합니다.
- 템플릿 라이브러리에서 워크플로 목표에 맞는 템플릿을 검색합니다:
- 기능이나 목적별로 템플릿을 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 카테고리를 선택합니다.
- 특정 템플릿을 검색하려면 오른쪽 상단에 검색 키워드를 입력합니다.
- 템플릿의 상세 내용을 검토하려면 미리 보기를 클릭합니다. 대화 상자에서 템플릿이 HubSpot 구독과 호환되는지 확인할 수 있습니다. 다음 세부 정보도 검토할 수 있습니다:
- 목적: 이 워크플로 템플릿의 목적 및 목표입니다.
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- 준비해야 할 것: 마케팅 이메일이나 양식 등 플레이스홀더 작업을 채우기 위해 준비해야 하는 모든 자산입니다.
- 템플릿 미리 보기: 이 템플릿에 포함된 등록 트리거 및 워크플로 작업 입니다.
- 템플릿을 선택한 후에는 템플릿 사용을 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 템플릿이 플레이스홀더 작업과 함께 표시됩니다. 편집기에서 작업을 편집, 추가 및 제거할 수 있습니다.
등록 트리거 설정
등록 트리거는 워크플로우에서 레코드를 자동으로 등록하는 기준의 집합입니다. 등록 트리거를 수동으로 추가하거나, AI를 사용하여 등록 트리거를 생성하거나, 트리거를 전혀 추가하지 않을 수 있습니다:
- 등록 트리거를 설정할 때 다음과 같은 등록 트리거 유형을 사용할 수 있습니다. 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록 트리거를 생성할 수도 있습니다. 워크플로우에서 AI를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 수동으로만 레코드를 등록하려면 등록 트리거 상자를 비워 두세요.
- 워크플로 편집기에서 트리거 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 이벤트가 발생할 때, 필터 기준이 충족될 때 또는 일정에 따라를 선택합니다 .
- 왼쪽 패널에서 등록 트리거에 대한 필터 유형을 선택합니다. 트리거를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
- 기본적으로 레코드는 등록 트리거를 처음 충족하는 경우에만 워크플로에 등록됩니다. 재등록을 활성화하려면
- 왼쪽 패널에서 재등록 탭을 클릭합니다.
- 클릭하여 재등록 스위치를 켭니다.
- 재등록에 사용할 트리거를 선택합니다. 워크플로에 재등록 트리거를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 필요한 경우 재등록 트리거를 더 추가합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.
작업 추가
Breeze를 사용하여 워크플로우에 대한 작업을 생성하거나 수동으로 작업을 선택하여 추가할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로를 사용하여 마케팅 이메일을 보내거나 레코드를 할당할 수 있습니다. HubSpot에서 사용할 수 있는 다양한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.
작업을 추가한 후에는 이를 복제하거나 이동하여 워크플로 구축 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 참조를 위해 워크플로 작업에 메모를 남기고 싶다면 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법을 알아보세요.
참고: 사용 가능한 작업은 구독에 따라 다릅니다. 잠긴 작업( locked )을 사용하려면 계정을 업그레이드해야 합니다.
워크플로에 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 작업을 선택합니다. 워크플로 작업 선택에 대해 자세히 알아보세요.
- 작업의 세부 사항을 설정한 후 저장을 클릭합니다. 또는 작업을 플레이스홀더로 추가하는 경우에는 작업 세부 정보를 입력하지 않고 저장을 클릭합니다. 워크플로를 켜려면 먼저 플레이스홀더 작업을 작성해야 합니다. 플레이스홀더 작업에 대해 자세히 알아보세요.
작업을 추가할 때 데이터 패널 사용
선택한 워크플로 작업에 따라 데이터 패널을 사용하여 다양한 개체 소스의 데이터를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드 및 관련 거래의 데이터를 사용하여 거래 소유자에게 인앱 알림을 보낼 수 있습니다.
데이터 패널 기능은 아래 워크플로 작업과 함께 사용할 수 있습니다:
- 내부 이메일 알림 보내기
- 작업 만들기
- 인앱 알림 보내기
- 하나의 속성 또는 작업 출력
- 레코드 만들기(텍스트 속성 설정 시)
- 레코드 편집
- Slack 알림 보내기(Slack 연동 필요)
- 데이터 전달을 허용하는 통합 작업(예: Google 스프레드시트 또는 아사나 사용)
- 사용자 지정 코드(오퍼레이션 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당)
- 데이터 서식 지정(Operation Hub Professional 또는 Enterprise만 해당)
- 웹훅 보내기(Operation Hub Professional 또는 Enterprise만 해당)
패널의 사용 가능한 데이터에 데이터 소스를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 작업을 선택한 후 사용 가능한 데이터 섹션에서 사용 가능한 데이터 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 + 데이터 소스 추가를 클릭합니다.
- 레코드 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
- 데이터 소스 세부 정보를 구성한 다음 추가를 클릭합니다.
- 데이터 소스를 추가한 후 특정 소스의 데이터를 사용합니다:
- 왼쪽 패널에서 데이터를 사용하려는 필드를 클릭합니다.
- 데이터 삽입 패널에서 속성 보기 또는 작업 출력에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
- 소스를 선택한 후 사용하려는 데이터 유형을 클릭하여 확장한 다음 필드에서 사용할 속성을 클릭합니다.
- 속성이 필드에 자동으로 삽입됩니다.
- 사용자 지정 이벤트 속성은 데이터 패널에서 지원되는 작업에 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 사용자 지정 이벤트 속성은 데이터 패널에서 사용자 지정 이벤트의 이름 아래에 표시됩니다.
워크플로 미니맵 검토하기
대규모 워크플로를 구축할 때 워크플로 미니맵을 사용하면 워크플로 아키텍처를 더 빠르게 확인하고 더 빠르게 탐색할 수 있습니다. 워크플로 미니맵을 사용하려면 다음과 같이 하세요:- 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에서 미니맵 패널 표시를 클릭합니다.
- 미니맵이 열리면 워크플로 활동 위로 마우스를 가져가 활동 이름을 보고 미니맵의 영역을 클릭하여 해당 영역으로 이동할 수 있습니다.
- 미니맵을 닫으려면 미니맵의 오른쪽 상단에 있는 X 아이콘을 클릭합니다.
- 워크플로를 게시하기 전에 변경이 필요한 경우 해당 워크플로는 노란색으로 강조 표시됩니다. 알림의 링크를 클릭하고 변경해야 할 사항을 검토합니다.
변경 사항 실행 취소 또는 다시 실행
워크플로를 편집할 때 지난 30일 동안 워크플로에서 변경한 내용을 실행 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다. 사용자 지정 코드 작업과 같은 특정 변경 사항은 실행 취소하거나 다시 실행할 수 없습니다.
작업을 실행 취소하거나 다시 실행하려면 다음과 같이 하세요:
- 작업을 실행 취소하려면 왼쪽 상단의 undo 실행 취소 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 실행 취소됩니다.
- 작업을 다시 실행하려면 왼쪽 상단의 redo 다시 실행 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 다시 실행됩니다.
설정 관리
워크플로 설정을 관리합니다:
- 왼쪽 상단에서 설정 탭을 클릭하여 워크플로우의 실행 및 알림 설정을 관리합니다. 워크플로 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 왼쪽 상단에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭하여 워크플로의 등록, 등록 취소 및 재등록 설정을 관리합니다.
워크플로 켜기
워크플로를 켜면 워크플로 기록을 보고 등록된 레코드를 모니터링할 수 있습니다. 플레이스홀더 작업을 저장한 경우에는 워크플로를 켜기 전에 해당 작업을 완료해야 합니다.
참고: 검토 페이지에 표시되는 기존 연락처의 수는 추정치입니다. 정확한 연락처 수를 보려면 목록 사용을 클릭하여 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 만들어 이 연락처를 확인하세요.
워크플로를 검토하고 켜려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 상단 모서리에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 워크플로 세부 정보를 검토합니다:
- 목록에서 모든 연락처 보기: 마케팅 허브 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 있는 경우 연락처 기반 워크플로우에서 등록 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 볼 수 있습니다. 목록은 자동으로 저장되며 목록 대시보드에서 액세스할 수 있습니다.
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- 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록하시겠습니까? 현재 등록 트리거를 충족하는 레코드를 등록하거나 향후에 트리거를 충족하는 레코드만 등록하도록 선택합니다.
- 예, 현재 트리거 기준을 충족하는 기존 [객체] 등록: 등록 트리거를 충족하는 모든 기존 레코드를 등록합니다.
- 아니요, 워크플로를 켠 후 트리거 기준을 충족하는 [객체]만 등록: 워크플로가 켜진 후 등록 트리거를 충족하는 레코드만 등록합니다. 이 옵션을 선택한 경우:
- 워크플로가 켜진 후 처음으로 등록 트리거를 충족하도록 [객체]가 변경되는 경우, [객체]가 등록됩니다.
- 다시 등록 기준을 충족하도록 [객체]가 변경되고 재등록이 켜져 있으면 [객체]가 등록됩니다. 재등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
- 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록하시겠습니까? 현재 등록 트리거를 충족하는 레코드를 등록하거나 향후에 트리거를 충족하는 레코드만 등록하도록 선택합니다.
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- 하단에서 다음을 클릭합니다. 워크플로의 타이밍 및 알림, 연결 및 워크플로 세부 정보를 검토할 수 있습니다. 또는 건너뛰기를 클릭하여 켭니다.
- 하단에서 워크플로 켜기를 클릭합니다.
HubSpot은 아래 기간 내에 워크플로 작업 로그 데이터를 저장합니다:
- 90일: 개체 ID(연락처, 회사, 거래 등), 이벤트 유형(등록, 등록 취소 등) 및 작업 유형과 같은 상위 수준의 작업 로그 데이터를 포함한 모든 워크플로 작업 로그 데이터가 저장됩니다.
- 6개월: 워크플로 등록 내역이 저장됩니다.
- 2년 이상: 워크플로 기반 필터를 사용할 수 있도록 등록 내역 데이터가 시스템에 보관됩니다.