워크플로 만들기
마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 3일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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마케팅 Hub Professional, Enterprise
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영업 Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Data Hub Professional, Enterprise
워크플로를 사용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하세요. 등록 기준에 따라 레코드를 자동으로 등록한 다음 레코드에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
예를 들어 특정 양식을 제출한 모든 연락처를 등록한 다음 마케팅 이메일을 보내고 이러한 연락처를 사용자에게 할당할 수 있습니다. 등록된 연락처의 관련 회사를 업데이트하는 등의 관련 기록에 대한 작업을 수행할 수도 있습니다. 워크플로를 설정할 때 커뮤니티 워크플로 라이브러리에서 아이디어를 얻는 것이 좋습니다.
워크플로를 만든 후에는 워크플로를 정리하는 방법에 대해 알아보세요.
새 워크플로 만들기
워크플로를 처음부터 만들거나 워크플로 템플릿을 사용하여 안내를 받을 수 있습니다. 만들 수 있는 워크플로의 수는 계정의 워크플로 구독에 따라 다릅니다.
다음 개체 유형에 대한 워크플로를 만들 수 있습니다:- 연락처
- 회사
- 거래
- 견적(Sales Hub 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 티켓(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 사용자 지정 개체(Enterprise 전용)
- 대화
- 피드백 제출(서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 플랜 구독
- 결제
- 프로젝트
- 인보이스
- 목표
- 리드(세일즈 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 사용자
- 작업
- 통화
처음부터 워크플로우 만들기
워크플로를 처음부터 만들 때는 사용하려는 등록 트리거를 선택한 다음 해당 개체 유형을 선택할 수 있습니다. 수동 등록, 설정된 빈도에 따라 워크플로를 트리거하거나 특정 등록 트리거 중에서 선택할 수 있습니다.
워크플로를 처음부터 새로 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 처음부터 만들기를 클릭합니다.
- 워크플로 편집기에서 등록 트리거 및 개체 유형을 계속 설정합니다. 워크플로를 처음부터 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
템플릿을 사용하여 새 워크플로 만들기
목표에 맞는 워크플로 템플릿을 사용하여 자동화 프로세스를 간소화하세요.
템플릿을 사용하여 워크플로를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 템플릿에서를 클릭합니다.
- 템플릿 라이브러리에서 워크플로 목표에 맞는 템플릿을 검색합니다:
- 기능이나 목적별로 템플릿을 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 카테고리를 선택합니다.
- 특정 템플릿을 검색하려면 오른쪽 상단에 검색 키워드를 입력합니다.
- 템플릿의 상세 내용을 검토하려면 미리 보기를 클릭합니다. 대화 상자에서 템플릿이 HubSpot 구독과 호환되는지 확인할 수 있습니다. 다음 세부 정보도 검토할 수 있습니다:
- 목적: 이 워크플로 템플릿의 목적 및 목표입니다.
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- 준비해야 할 사항: 마케팅 이메일이나 양식 등 플레이스홀더 작업을 채우기 위해 준비해야 하는 모든 자산입니다.
- 템플릿 미리 보기: 이 템플릿에 포함된 등록 트리거 및 워크플로 작업 입니다.
- 템플릿을 선택한 후에는 템플릿 사용을 클릭합니다. 템플릿이 플레이스홀더 작업과 함께 표시됩니다. 편집기에서 작업을 편집, 추가 및 제거할 수 있습니다.
등록 트리거 설정
등록 트리거는 워크플로우에서 레코드를 자동으로 등록하는 기준의 집합입니다. 등록 트리거를 수동으로 설정하거나 AI를 사용하여 트리거를 생성할 수 있습니다.
워크플로우에 레코드를 자동으로 등록하지 않으려면 대신 수동으로 등록 하도록 선택할 수 있습니다.
등록 트리거를 설정할 때 다음과 같은 등록 트리거 유형을 사용할 수 있습니다:등록 트리거를 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로 편집기에서 [대상]에 대한 등록 트리거 상자를 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 등록 트리거를 설정합니다.
워크플로 재등록 및 등록 취소 설정하기
기본적으로 레코드는 등록 트리거를 처음 충족하는 경우에만 워크플로우에 등록됩니다. 재등록을 활성화하려면 다음과 같이 하세요:- 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭합니다.
- 를 클릭하여 재등록 스위치를 켭니다. 그런 다음 재등록에 사용할 트리거를 선택합니다. 워크플로에 재등록 트리거를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 등록 취소 기준을 전환하려면 클릭합니다. 등록 취소 관리에 대해 자세히 알아보세요.
작업 추가
AI를 사용하여 워크플로우에 대한 작업을 생성하거나 수동으로 작업을 선택하여 추가할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로를 사용하여 마케팅 이메일을 보내거나 레코드를 할당할 수 있습니다. HubSpot에서 사용할 수 있는 다양한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.
작업을 추가한 후에는 이를 복제하거나 이동하여 워크플로 구축 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 참조를 위해 워크플로 작업에 메모를 남기고 싶다면 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법을 알아보세요.
참고: 사용 가능한 작업은 구독에 따라 다릅니다. locked 잠긴 작업은 계정을 업그레이드해야 사용할 수 있습니다.
워크플로에 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 작업을 선택합니다.
- 레코드 만들기 작업과 같은 특정 작업의 경우 작업 옆의 + 추가 아이콘을 클릭하여 해당 작업을 자리 표시자 작업으로 빠르게 추가할 수도 있습니다. 워크플로 동작을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 작업 만들기 작업과 같은 특정 작업의 경우 데이터 패널을 사용하여 다른 개체 소스의 데이터 변수를 삽입할 수도 있습니다. 워크플로 작업에 데이터 변수를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 작업의 세부 사항을 설정한 후 저장을 클릭합니다.
- 또는 작업을 플레이스홀더로 추가하는 경우에는 작업 세부 정보를 입력하지 않고 저장을 클릭합니다.
- 워크플로를 켜려면 먼저 플레이스홀더 작업을 작성해야 합니다. 플레이스홀더 작업에 대해 자세히 알아보세요.
워크플로 미니맵 검토하기
대규모 워크플로를 구축할 때 워크플로 미니맵을 사용하면 워크플로 아키텍처를 더 빠르게 확인하고 더 빠르게 탐색할 수 있습니다. 워크플로 미니맵을 사용하려면 다음과 같이 하세요:- 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에서 미니맵 패널 표시를 클릭합니다.
- 미니맵이 열리면 워크플로 활동 위로 마우스를 가져가 활동 이름을 보고 미니맵의 영역을 클릭하여 해당 영역으로 이동할 수 있습니다.
- 워크플로를 게시하기 전에 변경이 필요한 경우 해당 워크플로는 노란색으로 강조 표시됩니다. 알림의 링크를 클릭하고 변경해야 할 사항을 검토합니다.
변경 사항 실행 취소 또는 다시 실행
워크플로를 편집할 때 지난 30일 동안 워크플로에서 변경한 내용을 실행 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.사용자 지정 코드 작업과 같은 특정 변경 사항은 실행 취소하거나 다시 실행할 수 없습니다.
작업을 실행 취소하거나 다시 실행하려면 다음과 같이 하세요:
- 작업을 실행 취소하려면 왼쪽 상단의 undo 실행 취소 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 실행 취소됩니다.
- 작업을 다시 실행하려면 왼쪽 상단의 redo 다시 실행 아이콘을 클릭합니다. 변경 사항이 한 번에 하나씩 다시 실행됩니다.
설정 관리
워크플로 설정을 관리합니다:
- 왼쪽 상단에서 설정을 클릭하여 워크플로의 실행, 알림 및 메트릭 설정을 관리합니다. 워크플로 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 왼쪽 상단에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭하여 워크플로의 등록, 등록 취소 및 재등록 설정을 관리합니다.
워크플로 켜기
워크플로를 검토하고 켜려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 상단 모서리에서 검토 및 게시를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 워크플로 세부 정보를 검토합니다:
- 목록에서 모든 연락처 보기: 마케팅 허브 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 있는 경우 연락처 기반 워크플로우에서 등록 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 볼 수 있습니다. 이 목록은 자동으로 저장되며 목록 대시보드에서 액세스할 수 있습니다.
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- 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록하시겠습니까? 현재 등록 트리거를 충족하는 레코드를 등록하거나 향후에 트리거를 충족하는 레코드만 등록하도록 선택합니다.
- 예, 현재 트리거 기준을 충족하는 기존 [객체] 등록: 등록 트리거를 충족하는 모든 기존 레코드를 등록합니다.
- 아니요, 워크플로를 켠 후 트리거 기준을 충족하는 [객체]만 등록: 워크플로가 켜진 후 등록 트리거를 충족하는 레코드만 등록합니다. 이 옵션을 선택하면
- 워크플로가 켜진 후 처음으로 등록 트리거를 충족하도록 [객체]가 변경되는 경우, [객체]가 등록됩니다.
- 다시 등록 기준을 충족하도록 [객체]가 변경되고 재등록이 켜져 있으면 [객체]가 등록됩니다. 재등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
- 워크플로우가 켜질 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록하시겠습니까? 현재 등록 트리거를 충족하는 레코드를 등록하거나 향후에 트리거를 충족하는 레코드만 등록하도록 선택합니다.
참고: 검토 페이지에 표시되는 기존 연락처 수는 추정치입니다. 정확한 연락처 수를 보려면 목록에서 모든 연락처 보기를 클릭하여 기준을 충족하는 연락처의 정적 목록을 만드세요.
- 하단에서 다음을 클릭합니다. 워크플로우의 타이밍 및 알림, 연결을 검토할 수 있습니다. 또는 건너뛰기를 클릭하여 켭니다.
- 워크플로우의 이름이나 설명을 입력하지 않은 경우에는 AI에 의해 자동으로 생성됩니다. 이러한 세부 정보를 업데이트하려면 각 섹션 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 하단에서 워크플로 켜기를 클릭합니다.
HubSpot은 아래 기간 내에 워크플로 작업 로그 데이터를 저장합니다:
- 90일: 개체 ID(연락처, 회사, 거래 등), 이벤트 유형(등록, 등록 취소 등) 및 작업 유형과 같은 상위 수준의 작업 로그 데이터를 포함한 모든 워크플로 작업 로그 데이터가 저장됩니다.
- 6개월: 워크플로 등록 내역이 저장됩니다.
- 2년 이상: 워크플로 기반 필터를 사용할 수 있도록 등록 내역 데이터가 시스템에 보관됩니다.