워크플로에서 AI 사용

HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록 트리거를 구축하고 워크플로에 작업을 추가하세요.

참고: 프롬프트에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 제품 개선을 위해 HubSpot은 AI 어시스턴트를 사용할 때 사용자의 프롬프트, 생성된 언어 및 사용 메트릭을 기록하고 저장합니다. HubSpot은 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자의 프롬프트를 OpenAI와 공유하며, OpenAI는 콘텐츠 검토를 위해 사용자의 프롬프트를 저장합니다. 귀하의 프롬프트는 귀속됩니다. 이 도구를 베타 버전으로 사용함으로써 귀하는 HubSpot의 베타 약관과 OpenAI의 사용 정책, 콘텐츠 정책, 공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하게 됩니다.

AI 설정 켜기

워크플로에서 AI를 사용하려면 다음 설정을 사용 설정하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴의 계정 관리 섹션에서 AI로 이동합니다.
• AI 설정의 액세스 탭에서 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 스위치를 클릭하여 켭니다.
• 콘텐츠를 개인화하려면 클릭하여 CRM 데이터 스위치를 토글합니다. 회사와 관련된 결과물을 생성하는 데 권장됩니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze로 워크플로에 트리거 추가하기

Breeze를 사용하여 워크플로 등록 트리거를 제안하세요. Breeze를 사용하여 워크플로 등록 트리거를 추가할 때 연락처, 회사, 거래 및 티켓 기반 워크플로에서 다음과 같은 등록 트리거 유형을 생성할 수 있습니다:

• 양식 제출
• 속성 변경
• 멤버십 변경 사항 목록
• 페이지 조회수

Breeze를 사용하여 워크플로에 등록 트리거를 제안하려면 다음과 같이 하세요:

• 기존 워크플로의 이름을 클릭합니다.
• 워크플로 편집기에서 등록 트리거 상자를 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 AI를 사용하여 트리거 생성 또는 AI로 트리거 생성을 클릭합니다.
  

• 왼쪽 패널에서 적용하려는 필터를 설명합니다. 그런 다음 트리거 생성을 클릭합니다.
  
  

• 제안된 트리거가 양식 편집기에 표시됩니다. 제안된 트리거를 사용하려면 트리거 유지를 클릭합니다.
• 다른 트리거를 구체화하거나 생성하려면 뒤로를 클릭합니다
• 워크플로우 설정을 계속합니다.
  
  

Breeze로 워크플로에 작업 추가하기

Breeze를 사용하여 워크플로 작업을 추가할 때 다음과 같은 작업 유형을 생성할 수 있습니다:

• 작업 만들기
• 개체 만들기
• 속성 설정
• 회사 속성 복사
• 마케팅 연락처 상태 설정
• 커뮤니케이션 구독 관리
• Slack 알림 보내기
• 내부 이메일 알림 보내기
• 인앱 알림 보내기
• 지연
• 날짜까지 지연
• 소유자에게 레코드 회전
• 단일 속성 값 브랜치 기준

Breeze를 사용하여 워크플로우에 대한 작업을 제안하려면 다음과 같이 하세요:

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 편집 > 작업 추가를 클릭합니다.

• 왼쪽 패널에서 AI를 사용하여 생성을 클릭합니다.
• 워크플로에 추가할 작업을 설명하는 프롬프트를 입력합니다. 그런 다음 작업 생성을 클릭합니다
  

• 워크플로 편집기에서 제안된 작업을 검토합니다. 워크플로 작업을 추가로 사용자 지정하려면 해당 작업을 클릭합니다. 워크플로우에서 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 워크플로에 제안된 작업을 추가하려면 왼쪽 패널에서 작업 유지를 클릭합니다.
• 다른 작업 세트를 생성하려면 왼쪽 패널에서 다시 생성을 클릭합니다.