Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przepływach pracy

Użyj Breeze, AI firmy HubSpot, aby tworzyć wyzwalacze zapisu i dodawać działania do przepływu pracy.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w swoich podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z asystentów AI. HubSpot udostępnia Twoje podpowiedzi OpenAI, aby umożliwić Ci korzystanie z tego narzędzia, a OpenAI będzie przechowywać Twoje podpowiedzi do celów moderacji treści. Atrybucje będą przypisane do użytkownika. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.

Włącz ustawienia sztucznej inteligencji

Aby korzystać ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy, należy włączyć następujące ustawienia:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach AI kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI.
• Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Dodawanie wyzwalaczy do przepływu pracy za pomocą Breeze

Użyj Breeze, aby zasugerować wyzwalacze zapisu do przepływu pracy. Używając Breeze do dodawania wyzwalaczy zapisu do przepływów pracy, można generować obserwujące typy wyzwalaczy zapisu w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i zgłoszeniach:

• Przesyłanie formularza
• Zmiany właściwości
• Zmiany członkostwa na liście
• Widoki stron

Aby użyć Breeze do sugerowania wyzwalaczy zapisu do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij pole Wyzwalacz zapisu .
• W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania lub Wygeneruj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji.
  

• W lewym panelu opisz filtr, który chcesz zastosować. Następnie kliknij przycisk Generuj wyzwalacz.
  
  

• Sugerowany wyzwalacz pojawi się w edytorze formularzy. Aby użyć sugerowanego trigera, kliknij przycisk Zachowaj triger.
• Aby dopracować lub wygenerować inny wyzwalacz, kliknij przycisk Wstecz
• Kontynuuj ustawianie przepływu pracy.
  
  

Dodawanie działań do przepływu pracy za pomocą Breeze

Używając Breeze do dodawania działań przepływu pracy, można generować następujące typy działań:

• Utwórz zadanie
• Utwórz obiekt
• Ustaw właściwość
• Kopiuj właściwość firmy
• Ustawianie statusu kontaktu marketingowego
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacji
• Wysyłanie powiadomień Slack
• Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail
• Wysyłanie powiadomień w aplikacji
• Opóźnienia
• Opóźnienie do daty
• Obróć rekord do właściciela
• Na podstawie pojedynczej gałęzi wartości Właściwość

Aby użyć Breeze do sugerowania działań przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Dodaj akcję.

• W lewym panelu kliknij opcję Użyj AI do wygenerowania.
• Wprowadź podpowiedź opisującą działania, które chcesz dodać do przepływu pracy. Następnie kliknij przycisk Generuj akcje
  

• W edytorze przepływu pracy przejrzyj sugerowane działania. Aby dokładniej dostosować działanie przepływu pracy, kliknij daną akcję. Dowiedz się więcej o używaniu akcji w przepływach pracy.
• Aby dodać sugerowane działania do przepływu pracy, w lewym panelu kliknij Zachowaj działania.
• Aby wygenerować inny zestaw działań, w lewym panelu kliknij przycisk Wygeneruj ponownie.