Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przepływach pracy

Użyj Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot do tworzenia wyzwalaczy rejestracji i dodawania działań do przepływu pracy.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w swoich podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z asystentów AI. HubSpot udostępnia Twoje podpowiedzi OpenAI, aby umożliwić Ci korzystanie z tego narzędzia, a OpenAI będzie przechowywać Twoje podpowiedzi do celów moderowania treści. Twoje podpowiedzi będzie można przypisać do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.

Włącz ustawienia AI

Aby korzystać ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy, należy włączyć następujące ustawienia:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej intelig encji.
• Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Dodawanie wyzwalaczy do przepływu pracy za pomocą Breeze

Użyj Breeze, aby zasugerować wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Używając Breeze do dodawania wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy, można generować następujące typy wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach:

• Przesłanie formularza
• Zmiany właściwości
• Zmiany członkostwa na liście
• Wyświetlenia strony

Aby użyć Breeze do zasugerowania wyzwalaczy rejestracji do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij pole wyzwalacza rejestracji .
• W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania lub Wygeneruj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji.
  

• W lewym panelu opisz filtr, który chcesz zastosować. Następnie kliknij przycisk Generuj wyzwalacz.
  
  

• Sugerowany wyzwalacz pojawi się w edytorze formularzy. Aby użyć sugerowanego wyzwalacza, kliknij przycisk Zachowaj wyzwalacz.
• Aby dopracować lub wygenerować inny wyzwalacz, kliknij przycisk Wstecz
• Kontynuuj ustawianie przepływu pracy.
  
  

Dodawanie akcji do przepływu pracy za pomocą aplikacji Breeze

Używając Breeze do dodawania akcji przepływu pracy, można generować następujące typy akcji:

• Utwórz zadanie
• Utwórz obiekt
• Ustaw właściwość
• Kopiuj właściwość firmy
• Ustawianie statusu kontaktu marketingowego
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacji
• Wysyłanie powiadomień Slack
• Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail
• Wysyłanie powiadomień w aplikacji
• Opóźnienia
• Opóźnienie do daty
• Obróć rekord do właściciela
• Na podstawie pojedynczej gałęzi wartości właściwości

Aby użyć Breeze do sugerowania działań dla przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Dodaj akcję.

• W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania.
• Wprowadź monit opisujący akcje, które chcesz dodać do przepływu pracy. Następnie kliknij przycisk Generate actions.
  

• W edytorze przepływu pracy przejrzyj sugerowane akcje. Aby dokładniej dostosować akcję przepływu pracy, kliknij ją. Dowiedz się więcej o używaniu akcji w przepływach pracy.
• Aby dodać sugerowane akcje do przepływu pracy, w lewym panelu kliknij opcję Zachowaj akcje.
• Aby wygenerować inny zestaw akcji, w lewym panelu kliknij opcję Wygeneruj ponownie.