Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

KI in Workflows verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 23, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Nutzen Sie KI, um Aufnahme-Trigger zu erstellen und Ihrem Workflow Aktionen hinzuzufügen. 

Bitte beachten: Bitte geben Sie keine sensiblen Informationen in Ihren Prompts weiter. Um das Produkt zu verbessern, protokolliert und speichert HubSpot Ihre Prompts, generierte Sprache und Nutzungskennzahlen, wenn Sie KI-Assistenten einsetzen. HubSpot gibt Ihre Prompts an OpenAI weiter, um Ihnen die Nutzung dieses Tools zu ermöglichen, und OpenAI speichert Ihre Prompts zu Zwecken der Content-Moderation. Ihre Prompts werden Ihnen zugeschrieben. Durch die Nutzung dieses Tools in der Beta-Phase erklären Sie sich damit einverstanden, die Beta-Bedingungen von HubSpot sowie die Nutzungsrichtlinien, Inhaltsrichtlinie und Richtlinie zur gemeinsamen Nutzung und Veröffentlichung von OpenAI einzuhalten.

KI-Einstellungen aktivieren

Um KI in Ihren Workflows zu verwenden, aktivieren Sie die folgenden Einstellungen:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü im Abschnitt Account-Verwaltung zu KI.
  • Klicken Sie in Ihren KI-Einstellungen auf der Registerkarte Zugriff auf den Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren, um ihn zu aktivieren.
  • Um Ihre Inhalte zu personalisieren, klicken Sie auf die Schalter CRM-Daten, um ihn zu aktivieren. Dies wird empfohlen, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer KI-Einstellungen.

Mithilfe des KI-Assistenten Trigger zu Ihrem Workflow hinzufügen

Verwenden Sie den KI-Assistenten, um Aufnahme-Trigger für Workflows vorzuschlagen. Wenn Sie mithilfe von KI-Assistenten Trigger für die Aufnahmein Workflows hinzufügen, können Sie die folgenden Trigger-Typen für die Aufnahme in kontakt-, unternehmens-, deal- und ticketbasierten Workflows generieren:

  • Formulareinsendungen
  • Eigenschaftsänderungen
  • Änderungen bei Listenmitgliedschaften
  • Seitenaufrufe

So verwenden Sie den KI-Assistenten, um Aufnahme-Trigger für Ihren Workflow vorzuschlagen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows. 
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Feld für den Aufnahme-Trigger
  • Klicken Sie im linken Bereich auf KI zum Generieren verwenden oder auf Mithilfe von KI einen Trigger generieren.
     


 

  • Beschreiben Sie im linken Bereich den Filter, den Sie anwenden möchten. Klicken Sie anschließend auf Trigger generieren.

 

  • Der vorgeschlagene Trigger wird im Formular-Editor angezeigt. Um den vorgeschlagenen Trigger zu verwenden, klicken Sie auf Trigger beibehalten
  • Um den Trigger zu verfeinern oder einen anderen Trigger zu generieren, klicken Sie auf Zurück.
  • Fahren Sie mit dem Festlegen Ihres Workflows fort.

 

Mithilfe des KI-Assistenten Aktionen zu Ihrem Workflow hinzufügen

Wenn Sie KI-Assistenten nutzen, um Workflow-Aktionen hinzuzufügen, können Sie die folgenden Aktionstypen generieren:

  • Aufgabe erstellen
  • Objekt erstellen
  • Eigenschaft festlegen
  • Unternehmenseigenschaft kopieren
  • Marketingkontaktstatus festlegen
  • Kommunikationsabonnements verwalten
  • Slack-Benachrichtigung senden
  • Interne E-Mail-Benachrichtigung senden
  • In-App-Benachrichtigungen senden
  • Verzögerungen
  • Verzögerung bis zu Datum
  • Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen
  • Verzweigung basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft

So verwenden Sie den KI-Assistenten, um Aktionen für Ihren Workflow vorzuschlagen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows.
  • Klicken Sie oben links auf Bearbeiten > Aktion hinzufügen.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf KI zum Generieren verwenden.
  • Geben Sie einen Prompt ein, der beschreibt, welche Aktionen Sie dem Workflow hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf Aktionen generieren.
     

  • Überprüfen Sie im Workflow-Editor die vorgeschlagenen Aktionen. Um eine Workflow-Aktion weiter anzupassen, klicken Sie auf die Aktion. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Aktionen in Workflows.
  • Um die vorgeschlagenen Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen, klicken Sie im linken Bereich auf Aktionen beibehalten.
  • Um einen weiteren Satz von Aktionen zu generieren, klicken Sie im linken Bereich auf Erneut generieren.

 

War dieser Artikel hilfreich?
Dieses Formular wird nur verwendet, um Feedback zur Dokumentation zu sammeln. Erfahren Sie, wie Sie Hilfe bei Fragen zu HubSpot erhalten können.