Usar IA em fluxos de trabalho

Use a IA para criar gatilhos de inscrição e adicionar ações ao seu fluxo de trabalho. 

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nos prompts. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, o texto gerado e as métricas de uso quando você utiliza os assistentes de IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar essa ferramenta na versão beta, você aceita cumprir os Termos de Versão Beta da HubSpot, bem como as Políticas de Uso, a Política de Conteúdo e a Política de Compartilhamento e Publicação da OpenAI.

Ativar configurações de IA

Para usar a IA em seus fluxos de trabalho, ative as seguintes configurações:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
• Na guia Acesso das suas configurações de IA, clique para ativar a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa.
• Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar a opção Dados do CRM. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.

Adicionar gatilhos ao seu fluxo de trabalho usando o assistente de AI

Use o assistente de IA para sugerir gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho. Ao usar os assistentes de IA para adicionar gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho, você pode gerar os seguintes tipos de gatilho de inscrição em fluxos de trabalho baseados em contatos, empresas, negócios e tickets:

• Envios de formulários
• Alterações de propriedade
• Alterações nas participações na lista
• Visualizações de página

Para usar o assistente de AI para sugerir gatilhos de inscrição para seu fluxo de trabalho:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente. 
• No editor de fluxo de trabalho, clique na caixa do disparador de inscrição 
• No painel esquerdo, clique em Usar IA para gerar ou Gerar um gatilho com IA. 
   

• No painel esquerdo, descreva o filtro que deseja aplicar. Em seguida, clique em Gerar gatilho.
  
  

• O gatilho sugerido aparecerá no editor de formulário. Para usar o gatilho sugerido, clique em Manter gatilho. 
• Para refinar ou gerar um gatilho diferente, clique em Voltar
• Continuar configurando o fluxo de trabalho. 
  
  

Adicionar ações ao seu fluxo de trabalho com o assistente de IA

Ao usar assistentes de IA para adicionar ações de fluxo de trabalho, você pode gerar os seguintes tipos de ação:

• Criar tarefa
• Criar objeto
• Definir propriedade
• Copiar propriedade de empresa
• Definir status do contato de marketing
• Gerenciar assinaturas de comunicação
• Enviar notificação do Slack
• Enviar notificação de e-mail interna
• Enviar notificações no aplicativo
• Atrasos
• Atrasar até uma data
• Revezar o registro com o proprietário
• Ramificação Com base no valor da propriedade única

Para usar o assistente de IA para sugerir ações para o seu fluxo de trabalho:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente.
• No canto superior esquerdo, clique em Editar > Adicionar ação.

• No painel esquerdo, clique em Usar IA para gerar.
• Insira um prompt que descreva quais ações deseja adicionar ao fluxo de trabalho. Em seguida, clique em Gerar ações.
   

• Na janela editor de fluxo de trabalho, revise as ações sugeridas. Para personalizar ainda mais uma ação de fluxo de trabalho, clique na ação. Saiba mais sobre como usar ações em fluxos de trabalho. 
• Para adicionar as ações sugeridas ao seu fluxo de trabalho, no painel esquerdo, clique em Manter ações.
• Para gerar outro conjunto de ações, no painel esquerdo, clique em Gerar novamente.