Utilizar IA en los workflows

Utiliza la IA para crear desencadenantes y agregar acciones a tu workflow. 

Nota: evita suministrar información sensible en tus prompts. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus prompts, el texto generado y las métricas de uso cuando utilizas los asistentes de IA. HubSpot comparte tus prompts con OpenAI para habilitar esta herramienta y esta empresa almacenará tus prompts para la moderación del contenido, además de guardar la información del usuario que los origina. Tus prompts te serán atribuidos. Al utilizar esta herramientas en versión beta, aceptas cumplir los términos de los programas beta de HubSpot, así como la política de uso, la política de contenido y la política de publicación y difusión de OpenAI (en inglés).

Activar la configuración de IA

Para utilizar la IA en tus workflows, activa la siguiente configuración:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de tu configuración de IA, haz clic para activar la opción Dar acceso a los usuarios a las herramientas y a las funciones de IA generativa.
• Para personalizar tu contenido, haz clic para activar el interruptor de Datos del CRM. Se recomienda para generar resultados relevantes para tu empresa. Más información sobre cómo administrar tu configuración de IA.

Agrega desencadenantes a tu workflow utilizando el asistente de IA

Utiliza el asistente de IA para sugerir desencadenantes de workflow. Cuando utilices asistentes de IA para añadir desencadenantes de workflow, puedes generar los siguientes tipos de desencadenantes de inscripción en flujos de trabajo basados en contactos, empresas, tratos y tickets:

• Envíos de formularios
• Cambios de propiedad
• Cambios en membresías
• Vistas de la página

Para utilizar el asistente de IA para sugerir desencadenantes a tu workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente. 
• En el editor de workflows, haz clic en la casilla desencadenante. 
• En el panel izquierdo, haz clic en Utiliza la IA para generar o Genera un desencadenante con la IA. 
   

• En el panel izquierdo, describe el filtro que quieres aplicar. A continuación, haz clic en Generar desencadenante. 

• El desencadenante sugerido aparecerá en el editor de formularios. Para utilizar el desencadenante sugerido, haz clic en Mantener desencadenante. 
• Para refinar o generar un desencadenante diferente, haz clic en Volver
• Continúa configurando tu workflow. 
  
  

Agrega acciones a tu workflow con el asistente de IA

Al utilizar asistentes de IA para agregar acciones de workflow, puedes generar los siguientes tipos de acciones:

• Crear tarea
• Crear objeto
• Establecer propiedad
• Copiar propiedad de empresa
• Configurar estado de contacto de marketing
• Administrar suscripciones a las comunicaciones
• Enviar notificación de Slack
• Enviar notificación interna por correo
• Enviar notificación dentro de la aplicación
• Retrasos
• Retraso hasta una fecha
• Rotar registro al propietario
• Basado en una única ramificación de valor de la propiedad

Para utilizar el asistente de IA para sugerir acciones para tu workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Editar> Agregar acción.

• En el panel izquierdo, haz clic en Utilizar IA para generar. 
• Introduce un prompt que describa las acciones que deseas agregar al workflow. A continuación, haz clic en Generar acciones.
   

• En el editor de workflow, revisa las acciones sugeridas. Para personalizar aún más una acción de workflow, haz clic en la acción. Más información sobre el uso de acciones en workflows. 
• Para agregar las acciones sugeridas a tu workflow, en el panel izquierdo, haz clic en Mantener acciones.
• Para generar otro conjunto de acciones, en el panel izquierdo, haz clic en Volver a generar.