测试版在工作流程中使用人工智能
上次更新时间: 二月 13, 2025
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使用 Breeze(HubSpot 的人工智能)建立注册触发器,并在工作流程中添加操作。
请注意:请避免在提示中分享任何敏感信息。为了改进产品,当您使用人工智能助手时,HubSpot 会记录并存储您的提示、生成的语言和使用指标。HubSpot与OpenAI共享您的提示信息,以便您使用该工具,OpenAI将存储您的提示信息用于内容审核目的。您的提示将归属于您。在测试版中使用本工具,即表示您同意遵守HubSpot的测试版条款以及OpenAI的使用政策、内容政策和共享与发布政策。
打开人工智能设置
要在工作流程中使用人工智能,请打开以下设置:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的账户管理部分,导航至 人工智能。
- 在人工智能设置的 "访问 "选项卡中,点击打开 "让用户访问生成式人工智能工具和功能"开关。
- 要个性化您的内容,请单击切换CRM 数据开关。建议这样做,以便生成与贵公司相关的输出。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
使用 Breeze 为工作流程添加触发器
使用 Breeze 建议工作流程注册触发器。使用 Breeze 添加工作流注册触发器时,你可以在联系人、公司、交易和基于票据的工作流中生成以下注册触发器类型:
- 提交表单
- 属性更改
- 列表成员变更
- 页面浏览
使用 Breeze 为您的工作流程建议注册触发器:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流程的名称。
- 在工作流程编辑器中,点击注册触发器 框。
- 在左侧面板中,单击使用 AI 生成或使用 AI 生成触发器。
- 在左侧面板中,描述要应用的过滤器。然后点击生成触发器。
- 要使用建议的触发器,请单击保留触发器。
- 要改进或生成不同的触发器,请单击返回
- 继续设置工作流程。
使用 Breeze 在工作流程中添加操作
使用 Breeze 添加工作流程操作时,可以生成以下操作类型:
- 创建任务
- 创建对象
- 设置属性
- 复制公司属性
- 设置营销联系人状态
- 管理通信订阅
- 发送 Slack 通知
- 发送内部电子邮件通知
- 发送应用程序内通知
- 延迟
- 延迟至日期
- 将记录轮转至所有者
- 基于单一属性值分支
使用 Breeze 为您的工作流程建议操作:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流程的名称。
- 在左上角单击 "编辑 ">"添加操作"。
- 在左侧面板中,单击使用 AI 生成。
- 输入要向工作流程添加哪些操作的提示。然后,单击生成操作。
- 在工作流程编辑器中,查看建议的操作。 要进一步自定义工作流程操作,请单击操作。了解有关在工作流程中使用操作的更多信息。
- 要将建议的操作添加到工作流程中,请在左侧面板中单击保留操作。
- 要生成另一组操作,请在左侧面板中单击重新生成。
Workflows
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