Utilizzare l'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro

Utilizzate Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per creare trigger di iscrizione e aggiungere azioni al vostro flusso di lavoro.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili nei vostri messaggi. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano gli assistenti AI. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente ai fini della moderazione dei contenuti. I vostri suggerimenti saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

Attivare le impostazioni AI

Per utilizzare l'IA nei vostri flussi di lavoro, attivate le seguenti impostazioni:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andare su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni dell'IA, fare clic per attivare l'interruttore Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa.
• Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati CRM. Questo è consigliato per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell 'IA.

Aggiungere trigger al flusso di lavoro con Breeze

Utilizzate Breeze per suggerire trigger di iscrizione al flusso di lavoro. Quando si utilizza Breeze per aggiungere trigger di iscrizione al flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di trigger di iscrizione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, trattative e ticket:

• Invio di moduli
• Modifiche alle proprietà
• Modifiche alle iscrizioni agli elenchi
• Visualizzazioni di pagina

Per utilizzare Breeze per suggerire trigger di iscrizione al flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla casella dell'attivazione dell'iscrizione .
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Usa AI per generare o Genera un trigger con AI.
  

• Nel pannello di sinistra, descrivere il filtro che si desidera applicare. Quindi, fare clic su Genera trigger.
  
  

• Il trigger suggerito apparirà nell'editor del modulo. Per utilizzare il trigger suggerito, fare clic su Mantieni trigger.
• Per perfezionare o generare un trigger diverso, fare clic su Indietro.
• Continuare a impostare il flusso di lavoro.
  
  

Aggiungere azioni al flusso di lavoro con Breeze

Quando si utilizza Breeze per aggiungere azioni al flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di azione:

• Crea attività
• Crea oggetto
• Imposta proprietà
• Copia proprietà azienda
• Impostare lo stato del contatto marketing
• Gestire le sottoscrizioni alle comunicazioni
• Invia notifica Slack
• Invia una notifica via e-mail interna
• Invia notifiche in-app
• Ritardi
• Ritarda fino alla data
• Ruota il record al proprietario
• In base a un singolo ramo di valore della proprietà

Per utilizzare Breeze per suggerire azioni per il flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
• In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Aggiungi azione.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su Usa AI per generare.
• Immettere una richiesta che descriva le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Quindi, fare clic su Genera azioni.
  

• Nell'editor del flusso di lavoro, esaminare le azioni suggerite. Per personalizzare ulteriormente un'azione del flusso di lavoro, fare clic sull'azione. Per saperne di più sull'uso delle azioni nei flussi di lavoro.
• Per aggiungere le azioni suggerite al flusso di lavoro, nel pannello di sinistra fate clic su Mantieni azioni.
• Per generare un'altra serie di azioni, nel pannello di sinistra fare clic su Rigenera.