Utilizzare l'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro

Utilizzate Breeze, l'IA di HubSpot, per creare Attivazioni di registrazione e aggiungere azioni al flusso di lavoro.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili nei vostri messaggi. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, il linguaggio generato e le metriche di utilizzo quando si utilizzano gli assistenti AI. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente per la moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

Attivare le impostazioni AI

Per utilizzare l'IA nei flussi di lavoro, attivare le seguenti impostazioni:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, andare su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni di IA, fare clic per attivare l'interruttore Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzioni di IA generativa.
• Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati CRM. Questo è consigliato per generare output rilevanti per l'Azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell 'IA.

Aggiunta di trigger al flusso di lavoro con Breeze

Utilizzare Breeze per suggerire Attivazioni registrazione nei flussi di lavoro. Quando si utilizza Breeze per aggiungere Attivazione registrazione al flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di attivazione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, trattative e ticket:

• Invio di form
• Modifiche alle proprietà
• Modifiche alle Adesioni all'elenco
• Visualizzazioni di pagina

Per utilizzare Breeze per suggerire Attivazioni registrazione al flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla casella Attivazione registrazione .
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Usa AI per generare o Genera un trigger con AI.
  

• Nel pannello di sinistra, descrivere il filtro che si desidera applicare. Quindi, fare clic su Genera trigger.
  
  

• Il trigger suggerito apparirà nell'editor del modulo. Per utilizzare il trigger suggerito, fare clic su Mantieni trigger.
• Per perfezionare o generare un trigger diverso, fare clic su Indietro
• Continuare a impostare il flusso di lavoro.
  
  

Aggiunta di azioni al flusso di lavoro con Breeze

Quando si utilizza Breeze per aggiungere azioni del flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di azione:

• Creare un'attività
• Crea oggetto
• Impostare la proprietà
• Copiare la proprietà dell'azienda
• Impostare lo stato del Contatto di Marketing
• Gestire gli abbonamenti alle comunicazioni
• Invia notifica Slack
• Invia una notifica via e-mail interna
• Invia notifiche in-app
• Ritardi
• Ritardo fino a data da destinarsi
• Ruotare il record al proprietario
• In base al valore di un singolo ramo di proprietà

Per utilizzare Breeze per suggerire azioni del flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
• In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Aggiungi azione.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su Usa AI per generare.
• Immettere una richiesta che descriva le azioni che si desidera aggiungere al flusso di lavoro. Quindi, fare clic su Genera azioni
  

• Nell'editor del flusso di lavoro, esaminare le azioni suggerite. Per personalizzare ulteriormente un'azione del flusso di lavoro, fare clic sull'azione. Per saperne di più sull'uso delle azioni del flusso di lavoro.
• Per aggiungere le azioni suggerite al flusso di lavoro, nel pannello di sinistra fate clic su Mantieni azioni.
• Per generare un altro set di azioni, nel pannello di sinistra fate clic su Rigenera.