Bruk AI i arbeidsflyten

Bruk AI til å lage registreringsutløsere og legge til handlinger i arbeidsflyten.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i instruksjonene dine. For å forbedre produktet logger og lagrer HubSpot instruksjonene dine, generert språk og bruksmålinger når du bruker AI-assistenter. HubSpot deler instruksjonene dine med OpenAI for å gjøre det mulig for deg å bruke dette verktøyet, og OpenAI lagrer instruksjonene dine for innholdsmodereringsformål. Dine instruksjoner vil kunne tilskrives deg. Ved å bruke dette verktøyet i beta, samtykker du i å overholde HubSpots betavilkår samt OpenAIs retningslinjer for bruk, retningslinjer for innhold og retningslinjer for deling og publisering.

Slå på AI-innstillinger

For å bruke AI i arbeidsflyten din må du slå på følgende innstillinger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til AI i menyen til venstre i delen Kontoadministrasjon.
• I fanen Tilgang i AI-innstillingene klikker du for å slå på knappen Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
• For å tilpasse innholdet, klikker du for å slå på CRM-data-bryteren. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Legg til utløsere i arbeidsflyten ved hjelp av AI-assistenten

Bruk AI-assistenten til å foreslå utløsere for arbeidsflytregistrering. Når du bruker AI-assistenter til å legge til utløsere for arbeidsflytregistrering, kan du generere følgende typer utløsere for registrering i kontakt-, firma-, avtale- og saksbaserte arbeidsflyter:

• Skjemainnleveringer
• Eiendomsendringer
• Endringer i listemedlemskap
• Sidevisninger

Slik bruker du AI-assistenten til å foreslå påmeldingsutløsere til arbeidsflyten din:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på utløserboksen for påmelding .
• I panelet til venstre klikker du på Bruk AI til å generere eller Generer en utløser med AI.
  

• Beskriv filteret du vil bruke, i panelet til venstre. Klikk deretter på Generer utløser.
  
  

• Den foreslåtte utløseren vises i skjemaredigeringsprogrammet. Klikk på Behold utløser for å bruke den foreslåtte utløseren.
• Klikk på Tilbake for å avgrense eller generere en annen utløser.
• Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
  
  

Legg til handlinger i arbeidsflyten med AI-assistent

Når du bruker AI-assistenter til å legge til arbeidsflythandlinger, kan du generere følgende handlingstyper:

• Opprett oppgave
• Opprett objekt
• Angi egenskap
• Kopier bedriftsegenskaper
• Angi status for markedsføringskontakt
• Administrere kommunikasjonsabonnementer
• Send Slack-varsling
• Send intern e-postvarsling
• Send varsler i appen
• Forsinkelser
• Utsett til dato
• Roter post til eier
• Basert på en enkelt egenskapsverdigren

Slik bruker du AI-assistenten til å foreslå handlinger for arbeidsflyten din:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt.
• Klikk på Rediger > Legg til handling øverst til venstre.

• I panelet til venstre klikker du på Bruk AI for å generere.
• Skriv inn en ledetekst som beskriver hvilke handlinger du vil legge til i arbeidsflyten. Klikk deretter på Generer handlinger.
  

• Gå gjennom de foreslåtte handlingene i arbeidsflytredigeringsprogrammet. Klikk på handlingen for å tilpasse den ytterligere. Finn ut mer om hvordan du bruker handlinger i arbeidsflyter.
• Hvis du vil legge til de foreslåtte handlingene i arbeidsflyten, klikker du på Behold handlinger i panelet til venstre.
• Hvis du vil generere et nytt sett med handlinger, klikker du på Generer på nytt i panelet til venstre.