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在工作流程中使用AI

上次更新時間: 十月 17, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

使用HubSpot的人工智能Breeze來構建註冊觸發器,並將操作添加到您的工作流程中。 

請注意:請避免在提示中分享任何敏感資料。 為了改善產品, HubSpot會在您使用AI助手時記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot與OpenAI分享您的提示,以便您使用此工具, OpenAI將儲存您的提示以進行內容審核。 您的提示將歸功於您。 在測試版中使用此工具,即表示您同意遵守HubSpot的測試版條款以及OpenAI的使用政策內容政策以及分享和出版政策

開啟AI設定

若要在工作流程中使用AI ,請開啟以下設定:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分,前往AI。
  • 在AI設定的「存取」索引標籤中,按一下以切換開啟「授予使用者存取生成式AI工具和功能的權限」。
  • 若要個人化內容,請按一下以切換CRM資料開關。 建議您這樣做,以產生與貴公司相關的產出。 深入瞭解如何管理AI設定

使用Breeze將觸發因素新增至您的工作流程

使用Breeze建議工作流程註冊觸發程序。 使用Breeze新增工作流程註冊觸發程序時,您可以在客服案件、公司、交易和票證型工作流程中產生以下註冊觸發程序類型:

  • 表單提交
  • 旅居變更
  • 列出會籍變更
  • 頁面瀏覽次數

若要使用Breeze向您的工作流程建議註冊觸發因素:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱。 
  • 在工作流程編輯器中,按一下註冊觸發方塊。 
  • 在左側面板中,按一下使用AI產生或使用AI產生觸發器。 
     


 

  • 在左側面板中,描述要套用的篩選條件。 然後,按一下產生觸發器。

  •  

    議的觸發因素會顯示在表單編輯器中。 若要使用建議的觸發程序,請按一下「保留觸發程序」。 
  • 若要細化或產生不同的觸發因素,請點擊「返回 」
  • 繼續設定您的工作流程。 

使用Breeze在工作流程中新增動作

 

使用Breeze新增工作流程動作時,您可以產生以下動作類型:

  • 建立任務
  • 建立物件
  • 設定屬性
  • 複製公司財產
  • 設定行銷聯絡人狀態
  • 管理通訊訂閱
  • 傳送Slack通知
  • 發送內部電子郵件通知
  • 傳送App內通知
  • 延遲
  • 延遲至日期
  • 將記錄旋轉至擁有者
  • 基於單一屬性值分支

若要使用Breeze為工作流程建議操作,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱。
  • 在左上角,按一下「編輯」>「 新增動作」。
  • 在左側面板中,按一下使用AI產生。 
  • 輸入提示,說明要新增至工作流程的動作。 然後,按一下產生動作。
     
 
  • 工作流程編輯器中,查看建議的操作。 若要進一步自訂工作流程動作,請按一下該動作。 深入瞭解如何在工作流程中使用動作。 
  • 若要將建議的動作新增至工作流程,請在左側面板中按一下保留動作。
  • 若要產生另一組動作,請在左側面板中按一下重新產生。
     

 

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