在工作流程中使用AI助手

使用AI助手構建註冊觸發器，並將操作添加到您的工作流程中。 

請注意：請避免在提示中分享任何敏感資料。 為了改善產品， HubSpot會在您使用AI助手時記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot與OpenAI分享您的提示，以便您使用此工具， OpenAI將儲存您的提示以進行內容審核。 您的提示將歸功於您。 在測試版中使用此工具，即表示您同意遵守HubSpot的測試版條款以及OpenAI的使用政策、內容政策以及分享和出版政策。

開啟AI設定

若要在工作流程中使用AI ，請開啟以下設定：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分，前往AI。
• 在AI設定的「存取」索引標籤中，按一下以切換開啟「授予使用者存取生成式AI工具和功能的權限」。
• 若要個人化內容，請按一下以切換CRM資料開關。 建議您這樣做，以產生與貴公司相關的產出。 深入瞭解如何管理AI設定。

使用AI助手將觸發因素添加到您的工作流程中

使用AI助手建議工作流程註冊觸發程序。 使用AI助手新增工作流程註冊觸發程序時，您可以在聯絡人、公司、交易和基於票證的工作流程中產生以下註冊觸發程序類型：

• 表單提交
• 旅居變更
• 列出會籍變更
• 頁面瀏覽次數

若要使用AI Assistant向您的工作流程建議註冊觸發因素：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱。 
• 在工作流程編輯器中，按一下註冊觸發方塊。 
• 在左側面板中，按一下使用AI產生或使用AI產生觸發器。 
   

• 在左側面板中，描述要套用的篩選條件。 然後，按一下產生觸發器。
  
  

• 建

  

  議的觸發因素會顯示在表單編輯器中。 若要使用建議的觸發程序，請按一下「保留觸發程序」。 
• 若要細化或產生不同的觸發因素，請點擊「返回 」
• 繼續設定您的工作流程。 
  
  

使用AI助手將操作添加到您的工作流程中

使用AI助手新增工作流程動作時，您可以產生以下動作類型：

• 建立任務
• 建立物件
• 設定屬性
• 複製公司財產
• 設定行銷聯絡人狀態
• 管理通訊訂閱
• 傳送Slack通知
• 發送內部電子郵件通知
• 傳送App內通知
• 延遲
• 延遲至日期
• 將記錄旋轉至擁有者
• 基於單一屬性值分支

若要使用AI小幫手為您的工作流程建議行動：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱。
• 在左上角，按一下「編輯」>「 新增動作」。

• 在左側面板中，按一下使用AI產生。 
• 輸入提示，說明要新增至工作流程的動作。 然後，按一下產生動作。
   

• 在工作流程編輯器中，查看建議的操作。 若要進一步自訂工作流程動作，請按一下該動作。 深入瞭解如何在工作流程中使用動作。 
• 若要將建議的動作新增至工作流程，請在左側面板中按一下保留動作。
• 若要產生另一組動作，請在左側面板中按一下重新產生。