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在工作流程中使用 AI

上次更新時間： 2026年4月8日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 建立註冊觸發器，並在工作流程中加入動作

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開啟 AI 設定

若要在工作流程中使用 AI，請開啟下列設定：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表的「帳戶管理」區段中，導覽至 AI。
  3. 在 AI 設定的Access（存取） 標籤中，按一下以切換Give users access to generative AI tools and features（讓使用者存取產生式 AI 工具和功能）開關。
  4. 若要個人化您的內容，請按一下以切換CRM 資料開關。建議使用此功能來產生與您公司相關的輸出。進一步瞭解如何管理您的AI 設定。

使用 Breeze 為您的工作流程添加觸發器

使用 Breeze 來建議工作流程註冊觸發器。當使用 Breeze 添加工作流程註冊觸發器時，您可以在聯絡人、公司、交易和基於票據的工作流程中產生以下註冊觸發器類型：

  • 表格提交
  • 屬性改變
  • 列表成員改變
  • 頁面瀏覽

要使用 Breeze 為您的工作流程建議註冊觸發器：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 點選現有工作流程的名稱。
  3. 在工作流程編輯器中，點擊註冊觸發 框。
  4. 在左側面板中，按一下使用 AI 產生或使用 AI 產生觸發器。
  5. 在左側面板中，描述您要套用的篩選條件。然後按一下產生觸發器。

  1. 若要使用建議的觸發器，請按一下保留觸發器。
  2. 若要改善或產生不同的觸發器，請按一下返回 。
  3. 繼續設定工作流程。


使用 Breeze 在工作流程中添加動作

當使用Breeze添加工作流程動作時，你可以產生以下動作類型：

  • 建立任務
  • 建立物件
  • 設置屬性
  • 複製公司屬性
  • 設定行銷聯絡人狀態
  • 管理通訊訂閱
  • 傳送 Slack 通知
  • 傳送內部電子郵件通知
  • 發送應用程式內通知
  • 延遲
  • 延遲至日期
  • 旋轉記錄至擁有者
  • 基於單個屬性值分支

要使用 Breeze 為您的工作流程建議動作：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 點選現有工作流程的名稱。
  3. 在工作流程編輯器中，點選+ Add 圖示。
  4. 在左側面板中，在「Build with Copilot」欄位中，輸入一個提示，描述您想要添加到工作流程中的動作。然後按Enter。
  1. 在副駕駛員面板中，檢視建議的動作。您也可以在工作流程編輯器中預覽動作。 進一步瞭解如何在工作流程中使用動作。
  2. 若要將建議的動作加入工作流程，請在左上方按一下保留動作。


使用 Breeze Assistant 添加和編輯工作流程動作

使用 Breeze Assistant 添加和編輯工作流程中的動作.了解更多关于使用Breeze Assistant的信息：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 點選現有工作流程的名稱。
  3. 在工作流程編輯器中，點選+ Add 圖示。
  4. 在左側面板，Build with AI下，輸入您的 提示。 然後按一下breezeSendIcon 傳送圖示。
  5. 在編輯器中，您可以預覽要加入工作流程的動作。這些動作會以藍色高亮顯示。
  6. 在 Breeze Assistant 面板中，您可以進一步完善要新增的動作。更新後的動作將會出現在您的工作流程預覽中。
  7. 要添加動作到您的工作流程，在左上方點擊保存更改。
  8. 若要退出預覽而不儲存，請在左上方按一下x 圖示。然後按一下Continue（繼續）而不儲存。
  9. 繼續設定您的工作流程。

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