在工作流程中使用 AI

使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 建立註冊觸發器，並將動作加到工作流程中

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可在帳戶管理設定中配置產生式 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

開啟AI設定

若要在工作流程中使用 AI，請開啟下列設定：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表的「帳戶管理」區段中，導覽至 AI。
• 在 AI 設定的Access（存取） 標籤中，按一下以切換Give users access to generative AI tools and features（讓使用者存取產生式 AI 工具和功能）開關。
• 若要個人化您的內容，請按一下以切換CRM 資料開關。建議使用此功能來產生與您公司相關的輸出。進一步瞭解如何管理您的AI 設定。

使用 Breeze 為您的工作流程添加觸發器

使用 Breeze 建議工作流程註冊觸發器.當使用Breeze添加工作流程註冊觸發器時，你可以在聯絡人、公司、交易和基於票據的工作流程中產生以下註冊觸發器類型：

• 表格提交
• 屬性改變
• 列表成員改變
• 頁面瀏覽

要使用 Breeze 為您的工作流程建議註冊觸發器：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱。
• 在工作流程編輯器中，點擊註冊觸發 框。
• 在左側面板中，點選使用 AI 產生或使用 AI 產生觸發器。
  

• 在左側面板中，描述您要套用的篩選條件。然後按一下產生觸發器。
  
  

• 若要使用建議的觸發器，請按一下保留觸發器。
• 若要改善或產生不同的觸發器，請按一下返回 。
• 繼續設定工作流程。
  
  

使用 Breeze 為您的工作流程添加動作

使用 Breeze 添加工作流程動作時，您可以生成以下動作類型：

• 創建任務
• 創建物件
• 設定屬性
• 複製公司屬性
• 設定行銷聯絡人狀態
• 管理通訊訂閱
• 傳送 Slack 通知
• 傳送內部電子郵件通知
• 發送應用程式內通知
• 延遲
• 延遲至日期
• 旋轉記錄至擁有者
• 基於單一的屬性值分支

要使用 Breeze 為您的工作流程建議動作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱。
• 在左上方，點選「編輯 」>「新增動作」。

• 在左側面板中，按一下使用 AI 來產生。
• 輸入一個提示，說明您要將哪些動作新增至工作流程。然後按一下產生動作。
  

• 在工作流程編輯器中，檢視建議的動作。 若要進一步自訂工作流程動作，請按一下動作。進一步瞭解如何在工作流程中使用動作。
• 若要將建議的動作新增至工作流程，請在左側面板中按一下保留動作。
• 若要產生另一套動作，請在左側面板中按一下重新產生。