Använd AI i arbetsflöden

Använd Breeze, HubSpots AI, för att bygga registreringstriggers och lägga till åtgärder i ditt arbetsflöde.

Vänligen notera: undvik att dela känslig information i dina meddelanden. För att förbättra produkten loggar och lagrar HubSpot AI dina meddelanden, genererat språk och användningsmätvärden när du använder AI-assistenter. HubSpot delar dina uppmaningar med OpenAI för att möjliggöra din användning av detta verktyg och OpenAI lagrar dina uppmaningar för innehållsmodereringsändamål. Dina uppmaningar kommer att kunna attribueras till dig. Genom att använda detta verktyg i betaversion samtycker du till att följa HubSpots betavillkor samt OpenAI:s användningspolicy, innehållspolicy och delnings- och publiceringspolicy.

Slå på AI-inställningar

Om du vill använda AI i dina följare måste du aktivera följande inställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till AI i den vänstra sidomenyn i avsnittet Kontohantering.
• På fliken Åtkomst i dina AI-inställningar klickar du på för att slå på knappen Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner.
• För att anpassa innehållet klickar du på CRM-data för att växla. Detta rekommenderas för att generera utdata som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

Lägg till triggers i ditt arbetsflöde med Breeze

Använd Breeze för att föreslå utlösare för arbetsflödesregistrering. När du använder Breeze för att lägga till triggers för registrering i arbetsflöden kan du generera följande typer av triggers för registrering i kontakt-, företags-, affärs- och ärendebaserade arbetsflöden:

• Inskick av formulär
• Ändringar av egenskaper
• Ändringar av Lista medlemskap
• Sidvisningar

För att använda Breeze för att föreslå registreringstriggers till ditt arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på rutan för registreringstrigger .
• I den vänstra panelen klickar du på Använd AI för att generera eller Generera en trigger med AI.
  

• I den vänstra panelen beskriver du det filter du vill använda. Klicka sedan på Generera trigger.
  
  

• Den föreslagna utlösaren visas i formulärredigeraren. Om du vill använda den föreslagna utlösaren klickar du på Behåll utlösaren.
• Om du vill förfina eller skapa en annan trigger klickar du på Tillbaka
• Fortsätt att ställa in ditt arbetsflöde.
  
  

Lägg till åtgärder i ditt arbetsflöde med Breeze

När du använder Breeze för att lägga till arbetsflödesåtgärder kan du generera följande åtgärdstyper:

• Skapa uppgift
• Skapa objekt
• Ange egenskap
• Kopiera företagets egendom
• Ange status för Marketing-kontakt
• Hantera kommunikationsprenumerationer
• Skicka Slack-notifiering
• Skicka intern e-postavisering
• Skicka aviseringar i appen
• Fördröjning
• Fördröjning till datum
• Rotera posten till ägaren
• Baserat på en enda egenskap värdegren

Så här använder du Breeze för att föreslå åtgärder för ditt arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
• Klicka på Redigera > Lägg till åtgärd längst upp till vänster.

• Klicka på Använd AI för att generera i den vänstra panelen.
• Ange en prompt som beskriver vilka åtgärder du vill lägga till i arbetsflödet. Klicka sedan på Generera åtgärder
  

• I arbetsflödesredigeraren granskar du de föreslagna åtgärderna. Om du vill anpassa en arbetsflödesåtgärd ytterligare klickar du på åtgärden. Läs mer om hur du använder åtgärder i arbetsflöden.
• Om du vill lägga till de föreslagna åtgärderna i ditt arbetsflöde klickar du på Behåll åtgärder i den vänstra panelen.
• Om du vill generera en annan åtgärdsuppsättning klickar du på Generera på nytt i den vänstra panelen.