Utiliser l'IA dans les workflows

Utilisez Breeze, l'IA de HubSpot pour construire des déclencheurs d'inscription et ajouter des actions à votre workflow. 

Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos requêtes. Afin d'améliorer le produit, HubSpot consigne et stocke vos invites, le langage généré et les indicateurs d'utilisation lorsque vous utilisez des assistants IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux conditions d'utilisation de la version bêta de HubSpot ainsi qu'aux politiques d'utilisation d'OpenAI, à la politique de contenu et à la politique de partage et de publication.

Activer les paramètres d'IA

Pour utiliser l'IA dans vos workflows, activez les paramètres suivants :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion de compte, accédez à IA.
• Dans l'onglet Accès de vos paramètres d'IA, cliquez pour activer l'option Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative.
• Pour personnaliser votre contenu, cliquez pour activer les options Données du CRM. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI.

Ajoutez des déclencheurs à votre "workflow" avec Breeze

Utilisez Breeze pour suggérer des déclencheurs d'inscription au "workflow" . Lorsque vous utilisez Breeze pour ajouter des déclencheurs d'inscription au workflow, vous pouvez générer les types de déclencheurs d'inscription suivants dans les workflows basés sur les contacts, les sociétés, les affaires et les tickets :

• Soumissions de formulaire
• Modifications de propriété
• Modifications de liste de contrôles d'accès
• Vues de pages

Pour utiliser Breeze afin de suggérer des déclencheurs d'inscription à votre "workflow" :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant. 
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur la case Critère d'inscription. 
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utilisez l'IA pour générer ou Générer un critère d'inscription avec l'IA. 
   

 

• Dans le panneau de gauche, décrivez le filtre que vous souhaitez appliquer. Puis, cliquez sur Générer un déclencheur.
  
  

 

• Le critère d'inscription suggéré apparaîtra dans l'éditeur de formulaires. Pour utiliser le critère d'inscription suggéré, cliquez sur Conserver le critère d'inscription. 
• Pour affiner ou générer un autre critère d'inscription, cliquez sur Retour.
• Continuez à configurer votre workflow. 
  
  

Ajoutez des actions à votre "workflow" avec Breeze

Lorsque vous utilisez Breeze pour ajouter des actions de workflow, vous pouvez générer les types d'action suivants :

• Créer une tâche
• Créer un objet
• Définir la propriété
• Copier la propriété d'entreprise
• Définir le statut de contact marketing
• Gérer les abonnements aux communications
• Envoyer une notification Slack
• Envoyer une notification par e-mail interne
• Envoyer une notification dans l'application
• Délais
• Retarder à une date
• Transférer la fiche d'informations au propriétaire
• En fonction d'une branche de valeur de propriété unique

Pour utiliser Breeze afin de suggérer des actions pour votre "workflow" :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Modifier > Ajouter une action.

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utiliser l'IA pour générer. 
• Saisissez une requête décrivant les actions que vous souhaitez ajouter au workflow. Ensuite, cliquez sur Générer des actions.
   

• Dans l'éditeur de workflows, consultez les actions suggérées. Pour personnaliser davantage une action de workflow, cliquez sur l'action. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions dans les workflows. 
• Pour ajouter des actions suggérées à votre workflow, dans le panneau de gauche, cliquez sur Conserver les actions.
• Pour générer une autre série d'actions, dans le panneau de gauche, cliquez sur Générer à nouveau.