Utiliser l'IA dans les workflows

Utilisez l'IA pour créer des critères d'inscription et ajouter des actions à votre workflow. 

Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos requêtes. Afin d'améliorer le produit, HubSpot consigne et stocke vos invites, le langage généré et les indicateurs d'utilisation lorsque vous utilisez des assistants IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux conditions d'utilisation de la version bêta de HubSpot ainsi qu'aux politiques d'utilisation d'OpenAI, à la politique de contenu et à la politique de partage et de publication.

Activer les paramètres d'IA

Pour utiliser l'IA dans vos workflows, activez les paramètres suivants :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion de compte, accédez à IA.
• Dans l'onglet Accès de vos paramètres d'IA, cliquez pour activer l'option Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative.
• Pour personnaliser votre contenu, cliquez pour activer les options Données du CRM. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos propriétés d'IA.

Ajouter des critères d'inscription à votre workflow à l'aide de l'assistant IA

Utilisez l'assistant IA pour suggérer des critères d'inscription à un workflow. Lorsque vous utilisez les assistants IA pour ajouter des critères d'inscription à un workflow, vous pouvez générer les types de critères d'inscription suivants dans les workflows basés sur les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets :

• Soumissions de formulaire
• Modifications de propriété
• Modifications de liste de contrôles d'accès
• Vues de pages

Pour utiliser l'assistant IA afin de suggérer des critères d'inscription à votre workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant. 
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur la case Critère d'inscription. 
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utilisez l'IA pour générer ou Générer un critère d'inscription avec l'IA. 
   

• Dans le panneau de gauche, décrivez le filtre que vous souhaitez appliquer. Puis, cliquez sur Générer un déclencheur.
  
  

• Le critère d'inscription suggéré apparaîtra dans l'éditeur de formulaires. Pour utiliser le critère d'inscription suggéré, cliquez sur Conserver le critère d'inscription. 
• Pour affiner ou générer un autre critère d'inscription, cliquez sur Retour.
• Continuez à configurer votre workflow. 
  
  

Ajouter des actions à votre workflow avec l'assistant IA

Lorsque vous utilisez des assistants IA pour ajouter des actions de workflow, vous pouvez générer les types d'action suivants :

• Créer une tâche
• Créer un objet
• Définir la propriété
• Copier la propriété d'entreprise
• Définir le statut de contact marketing
• Gérer les abonnements aux communications
• Envoyer une notification Slack
• Envoyer une notification par e-mail interne
• Envoyer une notification dans l'application
• Délais
• Retarder à une date
• Transférer la fiche d'informations au propriétaire
• En fonction d'une branche de valeur de propriété unique

Pour utiliser l'assistant IA afin de suggérer des actions pour votre workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Modifier > Ajouter une action.

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utiliser l'IA pour générer. 
• Saisissez une requête décrivant les actions que vous souhaitez ajouter au workflow. Ensuite, cliquez sur Générer des actions.
   

• Dans l'éditeur de workflows, consultez les actions suggérées. Pour personnaliser davantage une action de workflow, cliquez sur l'action. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions dans les workflows. 
• Pour ajouter des actions suggérées à votre workflow, dans le panneau de gauche, cliquez sur Conserver les actions.
• Pour générer une autre série d'actions, dans le panneau de gauche, cliquez sur Générer à nouveau.