ワークフローにおけるAIの利用

AIを使用して登録トリガーを作成し、アクションをワークフローに追加します。 

注：プロンプトでセンシティブ情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIアシスタントを使用した際のプロンプト、生成された文言、使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。ベータ版の本ツールを使用することにより、お客さまはHubSpotのベータ規約、OpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを順守することに同意したものとみなされます。

AI設定を有効にする

ワークフローでAIを使用するには、次の設定を有効にします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI設定の［アクセス］タブで、［生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• コンテンツをパーソナライズするには、［CRMデータ］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳細をご確認ください。

AIアシスタントを使用してワークフローにトリガーを追加する

AIアシスタントを使用して、ワークフロー登録トリガーを提案します。AIアシスタントを使用してワークフロー登録トリガーを追加するときには、コンタクト、会社、取引、およびチケットに基づくワークフローで以下の登録トリガータイプを生成できます。

• フォーム送信
• プロパティーの変更
• リストメンバーシップの変更
• ページビュー

AIアシスタントを使用してワークフローへの登録トリガーを提案するには、次の手順に従います。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存の1つのワークフローの名前をクリックします。 
• ワークフローエディターで［登録トリガー］ボックスをクリックします。 
• 左側のパネルで、［AIを使用して生成］または［AIを利用してトリガーを生成］をクリックします。
   

• 左側のパネルで、適用するフィルターについての説明を入力します。次に、［トリガーを生成］をクリックします。
  
  

• 提案されたトリガーがフォームエディターに表示されます。提案されたトリガーを使用するには、［トリガーを保持］をクリックします。 
• トリガーを調整したり別のトリガーを生成したりするには、［戻る］をクリックします
• ワークフローの設定を続けます。
  
  

AIアシスタントを利用してワークフローにアクションを追加する

AIアシスタントを使用してワークフローアクションを追加する場合、以下のアクションタイプを生成できます。

• タスクを作成
• オブジェクトを作成
• プロパティーを設定
• 会社のプロパティーをコピー
• マーケティングコンタクトのステータスを設定
• コミュニケーションの配信登録を管理
• Slack通知を送信
• 内部Eメール通知を送信
• アプリ内通知を送信
• 遅延
• 日付までの遅延
• レコードを担当者にローテーション
• 1つのプロパティー値に基づく分岐

AIアシスタントを使ってワークフローのアクションを提案するには、次の手順に従います。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックします。
• 左上の［編集］>［アクションの追加］をクリックします。

• 左側のパネルで、［AIを使用して生成］をクリックします。
• どんなアクションをワークフローに追加したいかを記述するプロンプトを入力します。次に、［アクションを生成］をクリックします。
  

• ワークフローエディターで、推奨されるアクションを確認します。ワークフローのアクションをさらにカスタマイズするには、アクションをクリックします。ワークフローでアクションを使用する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
• 提案されたアクションをワークフローに追加するには、左側のパネルで［アクションを保持］をクリックします。
• 別のアクションセットを生成するには、左側のパネルで［再生成］をクリックします。