ワークフローにおけるAIの使用箇所

AIを使用して登録トリガーを構築し、ワークフローにアクションを追加します。 

注：プロンプトでセンシティブ情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIアシスタントを使用した際のプロンプト、生成された文言、使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。ベータ版の本ツールを使用することにより、お客さまはHubSpotのベータ規約、OpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを順守することに同意したものとみなされます。

AI設定をオンにする

ワークフローでAIを使用するには、以下の設定をオンにします：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI 設定のアクセスタブで、ユーザーに生成 AI ツールおよび機能へのアクセス権を付与スイッチをオンに切り替えます。
• コンテンツをパーソナライズするには、CRM データスイッチをクリックして切り替えます。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳しくはこちら。

AIアシスタントを使ってワークフローにトリガーを追加する

AIアシスタントを利用してワークフロー登録トリガーを提案 .AIアシスタントを使用してワークフローの登録トリガーを追加する場合、コンタクト、会社、案件、チケットベースのワークフローで以下の登録トリガータイプを生成できます：

• フォーム送信
• プロパティー変更
• リストメンバーシップの変更
• ページビュー数

AIアシスタントを使って、ワークフローに登録トリガーを提案する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名をクリックします。 
• ワークフローエディターで、登録トリガーボックスをクリックします。 
• 左パネルで、Use AI to generateまたはGenerate a trigger with AIをクリックします。
   

• 左のパネルで、適用したいフィルターを記述する。次に、Generate triggerをクリックします。
  
  

• 提案されたトリガーがフォームエディターに表示されます。提案されたトリガーを使用するには、Keep triggerをクリックします。 
• 別のトリガーを絞り込む、または生成するには、Back をクリックします。
• ワークフローの設定を続ける。
  
  

AIアシスタントを利用してワークフローにアクションを追加する

AIアシスタントを使用してワークフローアクションを追加する場合、以下のアクションタイプを生成できます。

• タスクを作成
• オブジェクトを作成
• プロパティーを設定
• 会社のプロパティーをコピー
• マーケティングコンタクトのステータスを設定
• コミュニケーションの配信登録を管理
• Slack通知を送信
• 内部Eメール通知を送信
• アプリ内通知を送信
• 遅延
• 日付までの遅延
• レコードを担当者にローテーション
• 1つのプロパティー値に基づく分岐

AIアシスタントを使ってワークフローに必要なアクションを提案する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックします。
• 左上で、「編集」 > Add actionをクリックする。

• 左パネルで、Use AI to generateをクリックする。
• ワークフローに追加したいアクションをプロンプトに入力します。次に、［アクションを生成］をクリックします。
  

• ワークフローエディター で、提案されたアクションを確認する。ワークフローのアクションをさらにカスタマイズするには、アクションをクリックします。ワークフローでアクションを使用する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
• 提案されたアクションをワークフローに追加するには、左側のパネルで［アクションを保持］をクリックします。
• 別のアクションセットを生成するには、左のパネルで、Re-generateをクリックします。