Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional

Utwórz przepływ pracy, aby zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i serwisowe oraz zwiększyć wydajność zespołu. Ustaw kryteria zapisywania, aby automatycznie zapisywać rekordy i podejmować działania na kontaktach, firmach, ofertach, ofertach i biletach. Możesz również podejmować działania na powiązanych rekordach, np. aktualizować powiązaną firmę zapisanego kontaktu.

Aby rozpocząć tworzenie przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Utwórz przepływ.

Można również edytować lub klonować istniejące przepływy pracy, najeżdżając na nie i klikając przycisk Klonuj lub Edytuj.

Wybierz obiekt przepływu pracy i typ

Na stronie konfiguracji przepływu pracy należy wybrać zakładkę Rozpocznij od zera lub Szablony, aby skonfigurować przepływ od zera lub rozpocząć pracę z szablonami kryteriów i akcji rejestracji, opartymi na często występujących przypadkach użycia. W zależności od tego, który z przepływów wybierzesz, zostaniesz poproszony o wybranie obiektu oraz typu przepływu.

Zacznij od podstaw

Jeśli zdecydowałeś się zacząć od zera:

  • W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-na podstawie, aby wybrać obiekt przepływu pracy. Określa on, jakiego typu rekordy mogą zostać włączone do przepływu. Podczas tworzenia przepływu od podstaw można wybrać jeden z następujących obiektów:
    • Kontakty
    • Firmy
    • Oferty
    • Cytaty (Sales Hub Enterprise)
    • Bilety(Service HubProfessional lub Enterprise)
    • Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
    • Rozmowy
    • Przesyłanie informacji zwrotnych(Service HubProfessional lub Enterprise)

Dowiedz się więcej na temat rodzajów przepływów pracy w poniższym filmie:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza
  • W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, należy wybrać typ przepływu:
    • Zacznijod zera: zacznijod pustego przepływu pracy i dodaj własne wyzwalacze zapisów, akcje i opóźnienia.
    • Centrum na dacie lub właściwości daty ( tylko przepływyoparte na kontaktach ): zacznij od pustego przepływu i dodaj akcje, które są wykonywane w oparciu o konkretną datę lub daty ustawione na konkretnej właściwości zapisanych rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów Centrum na podstawie daty lub właściwości daty.
  • Kliknij ikonę edycji z ołówkiem , aby nadać nazwę swojemu przepływowi pracy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Użyj szablonu

Jeśli zdecydowałeś się na użycie szablonu do skonfigurowania swojego przepływu pracy:

  • W lewym panelu wyszukaj lub kliknij szablon, którego chcesz użyć.

  • Na ekranie konfiguracji szablonu przepływu pracy użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez proces jego tworzenia. Na każdej stronie instrukcji konfiguracji należy wypełnić wymagane pola, a następnie kliknąć przycisk Dalej w prawym dolnym rogu, aby przejść do następnej strony.
  • W ostatnim kroku instrukcji konfiguracji należy kliknąć przycisk Utwórz w prawym dolnym rogu, aby utworzyć przepływ pracy. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Ustawienie wyzwalaczy zapisów

Wyzwalacze rejestracji są zestawem kryteriów, które automatycznie zapisują rekordy do przepływu pracy. Jeśli rekordy mają być zapisywane tylko ręcznie, należy pozostawić pole wyzwalacza zapisu puste. Więcej informacji na temat ręcznej rejestracji.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć Ustaw wyzwalacze zapisów. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy zapisów w przepływach pracy.
  • W prawym panelu wybierz typ filtra dla wyzwalacza zapisów. Skonfiguruj wyzwalacz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.
adding-workflow-enrollment-criteria
  • Domyślnie rekordy będą zapisywane do przepływu pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełnią warunki rejestracji. Aby włączyć ponowne zapisy:
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy zapisów.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj działania

Większość akcji przepływu pracy, takich jakUtwórz zadanieczyWyślij e-mail, może zostać zapisana bez ustawiania wszystkich szczegółów. Pozwala to usprawnićtworzenieprzepływów pracy, umożliwiając dodawanie akcji jako tzw. placeholderów, a następnie ustawianie pozostałych szczegółów później, przed włączeniem przepływu.

Na przykład, konfigurujesz przepływ pracy dla nadchodzącej kampanii email marketingowej. Nawet jeśli nie skończyłeś jeszcze tworzyć maili, które będziesz wysyłać, możesz dodać wszystkie potrzebne akcjeWyślij maila, a następnie dodać maile, gdy zostaną już sfinalizowane.

Przed włączeniem przepływu pracy należy wypełnić akcje zastępcze. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.

Aby dodać akcje do przepływu pracy:

Uwaga: dostępne dla Ciebie działania zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają aktualizacji konta, aby móc z nich korzystać.

  • Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz. Lub, jeśli dodajesz akcję jako zastępczą, kliknij przyciskZapisz bez wypełniania szczegółów akcji.
  • Kliknij ikonę plusa + , aby dodać więcej akcji przepływu.
  • Jeśli tworzysz przepływ pracy oparty na kontaktach, aby wysyłać e-maile marketingowe, zalecane jest ustawienie celu przepływu pracy, aby zmierzyć zaangażowanie w treść. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu celów w przepływach opartych na kontaktach.

Po dodaniu akcji, można ją sklonować lub przenieść, aby usprawnić proces tworzenia przepływu pracy. IJeśli chciałbyś zostawić na akcji przepływu notatkę dla siebie lub swojego zespołu, dowiedz się, jak dodawać komentarze do akcji przepływu.

Podczas budowania większych przepływów pracy można skorzystać z minimapy przepływu, która pozwala na szybszy podgląd architektury przepływu i szybszą nawigację. Aby skorzystać z minimapy przepływu:

  • W lewym górnym rogu osi czasu należy kliknąćPokaż minimapę.
  • Przy otwartej minimapie można najechać kursorem na akcje przepływu pracy, aby wyświetlić nazwę akcji, a także kliknąć obszar minimapy, aby się do niego przenieść.
  • Aby zamknąć minimapę, kliknijikonę strzałki w lewo w prawym górnym rogu minimapy.

Zarządzaj ustawieniami

Klikając zakładkę Ustawienia, można zarządzać ustawieniami przepływu. Na stronie Ogólne należy wybrać dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, rejestrowane kontakty z Salesforce oraz kojarzone kampanie z przepływem. Na stronie Wyrejestrowywanie i tłumienie należy ustawić kryteria wyrejestrowywania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

general-settings-tab

Włącz swój przepływ pracy

Po skonfigurowaniu przepływu pracy należy go włączyć, aby rozpocząć automatyzację. Jeśli zapisane zostały jakieś akcje zastępcze, muszą one zostać wykonane przed włączeniem przepływu.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Aby przejrzeć i włączyć swój przepływ pracy:

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Review (Przegląd).
  • Wybrać opcję zapisywania rekordów, które aktualnie spełniają kryteria, lub zapisywania tylko rekordów, które spełnią kryteria w przyszłości:
    • Aby po włączeniu przepływu zapisywać tylko rekordy spełniające wyzwalacze, należy wybrać Nie, zapisywać tylko te [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza po włączeniu przepływu.
    • Aby rejestrować istniejące rekordy, które spełniają kryteria wyzwalające, należy wybrać Tak, rejestrować istniejące [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalające od zaraz.

    • Jeśli posiadasz konto Marketing Hub Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów, które spełniają kryteria, klikając opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego Listy.
workflow-review-contact-list
  • Przejrzyj pozostałe ustawienia przepływu pracy, w tym połączenia i wyrejestrowywanie, a następnie kliknij przycisk Włącz.
  • W oknie dialogowym kliknij Yes, turn on (Tak, włącz).

Po włączeniu przepływu pracy można przejrzeć jego historię, aby monitorować zapisane rekordy.