Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Utwórz przepływ pracy, aby zautomatyzować procesy marketingowe, sprzedażowe i serwisowe oraz zwiększyć wydajność zespołu. Ustaw kryteria zapisywania, aby automatycznie zapisywać rekordy i podejmować działania dotyczące kontaktów, firm, transakcji, ofert i biletów. Można również podejmować działania na powiązanych rekordach, np. aktualizować firmę powiązaną z zarejestrowanym kontaktem.

Aby rozpocząć tworzenie przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby utworzyć nowy przepływ pracy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.

Można również edytować lub klonować istniejące przepływy, najeżdżając na nie i klikając przycisk Klonuj lub Edytuj.

Wybierz obiekt przepływu pracy i typ

Na stronie konfiguracji przepływu pracy należy wybrać zakładkę Rozpocznij od zera lub Szablony, aby skonfigurować przepływ od zera lub rozpocząć pracę z szablonowymi kryteriami i akcjami rejestracji, opartymi na często występujących przypadkach użycia. W zależności od tego, który przepływ wybierzesz, zostaniesz poproszony o wybranie obiektu i typu przepływu.

Zacznij od podstaw

Jeśli zdecydowałeś się zacząć od zera:

  • W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-na podstawie , aby wybrać obiekt przepływu pracy. Określa on, jakiego typu rekordy mogą zostać włączone do przepływu. Podczas tworzenia przepływu od podstaw można wybrać jeden z następujących obiektów:
    • Kontakty
    • Firmy
    • Oferty
    • Cytaty(Sales Hub Professional lub Enterprise)
    • Bilety(Service HubProfessional lub Enterprise)
    • Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
    • Rozmowy
    • Przesyłanie informacji zwrotnych(Service HubProfessional lub Enterprise)
    • Abonamenty

Dowiedz się więcej o typach przepływów pracy, oglądając poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza
  • W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, wybierz typ przepływu pracy:
    • Pusty przepływ pracy: rozpoczynanie pracy odpustego przepływu i dodawanie własnych wyzwalaczy zapisów, akcji i opóźnień.
    • Przepływzaplanowany( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ): ustaw harmonogram dla przepływu pracy, aby powtarzał się w regularnych, określonych odstępach czasu, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Następnie można dodać własne wyzwalacze zapisów, akcje i opóźnienia. Dowiedz się więcej o tworzeniu zaplanowanych przepływów pracy.
  • Kliknijikonę ołówka, aby nadać nazwę swojemu przepływowi pracy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.

Użyj szablonu

Jeśli do skonfigurowania przepływu pracy wybrano szablon:

  • W lewym panelu wyszukaj lub kliknij szablon, którego chcesz użyć.


  • Na ekranie konfiguracji szablonu przepływu pracy użytkownik zostanie poprowadzony krok po kroku przez proces jego tworzenia:
    • Na każdej stronie instrukcji konfiguracji należy wypełnić wymagane pola, a następnie kliknąć przycisk Dalej w prawym dolnym rogu, aby przejść do następnej strony.
    • Jeżeli chcesz pominąć krok po kroku konfigurację szablonu przepływu pracy, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Ustaw w edytorze przepływu pracy. W edytorze przepływu pracy szablon zostanie wyświetlony wraz z akcjami.
  • W ostatnim kroku instrukcji konfiguracji należy kliknąć przycisk Utwórz w prawym dolnym rogu, aby utworzyć przepływ pracy. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Ustawianie wyzwalaczy zapisów

Wyzwalacze rejestracji to zestaw kryteriów, które automatycznie zapisują rekordy do przepływu pracy. Jeśli rekordy mają być zapisywane tylko ręcznie, należy pozostawić pole wyzwalacza zapisu puste. Więcej informacji na temat ręcznej rejestracji.

Aby zapoznać się z tym procesem, obejrzyj poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć przycisk Ustaw wyzwalacze. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy zapisów w przepływach pracy.
  • W prawym panelu wybierz typ filtra dla wyzwalacza zapisów. Skonfiguruj wyzwalacz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.


  • Domyślnie rekordy będą zapisywane do przepływu tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełnią warunki określone w wyzwalaczach. Aby włączyć ponowną rejestrację:
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy zapisów.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj działania

Większość akcji przepływu pracy, takich jakUtwórz zadanie czyWyślij e-mail, można zapisać bez ustawiania wszystkich szczegółów. Pozwala to usprawnić tworzenieprzepływów, umożliwiając dodawanie akcji jako tzw. placeholderów, a dopiero później, przed włączeniem przepływu, ustawianie pozostałych szczegółów.

Na przykład, konfigurujesz przepływ pracy dla nadchodzącej kampanii email marketingowej. Nawet jeśli nie ukończyłeś jeszcze tworzenia wiadomości e-mail, możesz dodać wszystkie potrzebne akcjewysyłaniawiadomości,a następnie dodać wiadomości e-mailpo ich ukończeniu.

Przed włączeniem przepływu pracy należy wypełnić akcje zastępcze. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.

Aby dodać akcje do przepływu pracy:

Uwaga: dostępne dla użytkownika działania zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają uaktualnienia konta, aby móc z nich korzystać.


  • Skonfiguruj szczegóły działania, a następnie kliknij przyciskZapisz. Jeśli dodajesz akcję jako zastępczą, kliknij przyciskZapisz bez wypełniania szczegółów akcji.
  • Kliknij ikonę plusa + , aby dodać więcej akcji przepływu pracy.
  • Jeśli tworzysz przepływ pracy oparty na kontaktach, aby wysyłać e-maile marketingowe, zalecane jest ustawienie celu przepływu pracy, aby zmierzyć zaangażowanie w treść. Dowiedz się więcej o stosowaniu celów w przepływach opartych na kontaktach.

Po dodaniu akcji można ją sklonować lub przenieść, aby usprawnić proces tworzenia przepływu pracy. IJeśli chcesz pozostawić na akcji przepływu uwagi dla siebie lub swojego zespołu, dowiedz się, jak dodawać komentarze do akcji przepływu.

Podczas budowania większych przepływów pracy można skorzystać z minimapy przepływu, która pozwala na szybszy podgląd architektury przepływu i szybszą nawigację. Aby skorzystać z minimapy przepływu pracy:

  • W lewej górnej części osi czasu przepływu pracy kliknijPokaż minimapę.
  • Po otwarciu minimapy można najechać kursorem myszy na akcje przepływu pracy, aby wyświetlić nazwę akcji, a następnie kliknąć obszar minimapy, aby przejść do niego.
  • Aby zamknąć minimapę, kliknijikonę strzałki w lewo w prawym górnym rogu minimapy.

Zarządzaj ustawieniami

Aby zarządzać ustawieniami przepływu, należy kliknąć zakładkę Ustawienia. Na stronie Ogólne należy wybrać dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, rejestrowane kontakty z Salesforce oraz kojarzone kampanie z przepływem. Na stronie Wyrejestrowywanie i elimin acja należy ustawić kryteria wyrejestrowywania i eliminacji, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

general-settings-tab

Włącz przepływ pracy

Po skonfigurowaniu przepływu pracy należy go włączyć, aby rozpocząć automatyzację. Jeżeli zostały zapisane jakieś działania zastępcze, muszą one zostać wykonane przed włączeniem przepływu.

Aby zapoznać się z tym procesem, obejrzyj poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Przepływy pracy - dogłębnaanaliza

Aby przejrzeć i włączyć przepływ pracy:

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Recenzja.
  • Wybrać opcję zapisywania rekordów, które aktualnie spełniają kryteria rejestracji, lub zapisywania tylko rekordów, które spełnią kryteria w przyszłości:
    • Aby po włączeniu przepływu zapisywać tylko rekordy spełniające kryteria rejestracji, należy wybrać Nie, zapisuj tylko te [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza po włączeniu przepływu.
    • Aby rejestrować istniejące rekordy spełniające kryteria, należy wybrać opcję Tak, rejestrować istniejące [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza od chwili obecnej.


    • Jeśli użytkownik posiada konto Marketing Hub Jeśli masz konto Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego Listy.

workflow-review-contact-list
  • Przejrzyj pozostałe ustawienia przepływu pracy, w tym połączenia i usuwanie rejestracji, a następnie kliknij przycisk Włącz.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, włącz.

Po włączeniu przepływu pracy można wyświetlić historię przepływu, aby monitorować zapisane rekordy.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.