Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: września 27, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Stwórz przepływ pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe i zwiększyć wydajność zespołu. Ustaw kryteria zapisywania, aby automatycznie zapisywać rekordy i podejmować działania dotyczące kontaktów, firm, transakcji, ofert i biletów. Możesz również podejmować działania na powiązanych rekordach, takie jak aktualizacja powiązanej firmy zapisanego kontaktu.

Po utworzeniu przepływu, pojawi się on w zakładce Utworzone w przepływach na pulpicie nawigacyjnym przepływów. Przepływy utworzonez innych narzędzi , takich jak formularze, e-maile, bilety czy transakcje ,będą wyświetlane w zakład ce Utworzone w innych narz ędziach. Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływów pracy.


Wybierz obiekt i typ przepływu pracy

Wnarzędziu przepływów pracy można utworzyć przepływ od podstaw lub skorzystać z szablonu przepływu. W zależności od tego, który przepływ wybierzesz, zostaniesz poproszony o wybranie obiektu i typu przepływu.

Aby rozpocząć tworzenie przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Nowy przepływ można utworzyć od zera lub z szablonu:
    • Aby utworzyć nowy przepływ od podstaw, należy w prawym górnym rogu kliknąć Utwórz przepływ > Od podstaw.
    • Aby utworzyć nowy przepływ z szablonu, należy w prawym górnym rogu kliknąć Utwórz przepływ > Z szablonu.
  • Aby edytować lub klonować istniejące przepływy, należy najechać na nie kursorem i kliknąć Klonuj lub Edytuj.

Zacznij od podstaw

Aby stworzyć przepływ pracy od podstaw:

  • W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-na podstawie , aby wybrać obiekt przepływu pracy. Określa on, jakiego typu rekordy mogą być zapisane w przepływie. Podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw, można wybrać spośród następujących obiektów:
    • Kontakty
    • Firmy
    • Deale
    • Cytaty(Sales Hub Professional lub Enterprise)
    • Bilety(Service Hub Professional lub Enterprise)
    • Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
    • Rozmowy
    • Przesyłanie informacji zwrotnych(Service Hub Professional lub Enterprise)
    • Subskrypcje
    • Płatności
  • W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, wybierz typ przepływu pracy:
    • Pusty przepływ: należy rozpocząć od pustego przepływu i dodać własne wyzwalacze, akcje i opóźnienia.
    • Przepływzaplanowany( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ): ustaw harmonogram, aby przepływ powtarzał się w regularnych, wcześniej określonych odstępach czasu, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Następnie można dodać własne wyzwalacze zapisów, akcje i opóźnienia. Dowiedz się więcej o tworzeniu zaplanowanych przepływów pracy.
    • Określona data lub Właściwość daty kontaktu( tylko przepływyoparte na kontaktach ): rozpocznij od pustego przepływu i dodaj akcje wykonywane na podstawie określonej daty lub daty ustawionej na określonej właściwości w zapisanych rekordach. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów z określoną datą lub właściwością kontaktu.
  • Kliknijikonę ołówka , aby nadać nazwę swojemu przepływowi, a następnie kliknij Dalej. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.


  • Aby dodać opis dla swojego przepływu pracy, należy kliknąć Więcej > Edytuj opis w prawym górnym rogu. Wpisz swój opis i kliknij Zapisz.

Użyj szablonu

Użyj szablonu przepływu pracy dopasowanego do Twoich celów, aby usprawnić procesy automatyzacji. Możesz również przeglądać szablony, aby poznać różne opcje automatyzacji przepływu pracy.

Aby utworzyć przepływ pracy przy użyciu szablonu:

  • W bibliotece szablonów wyszukaj szablon, który pasuje do Twoich celów przepływu pracy:
    • Aby filtrować szablony według funkcji lub celu, w lewym pasku bocznym wybierz kategorię.
    • Aby wyszukać określony szablon, w prawym górnym rogu wpisz słowo kluczowe.
  • Aby przejrzeć szczegóły szablonu, kliknij Podgląd. W oknie dialogowym możesz sprawdzić, czy szablon jest zgodny z Twoimi subskrypcjami HubSpot. Możesz również przejrzeć następujące szczegóły:
    • Cel: cel i założenia tego przepływu pracy.
    • Zawarte wyzwalaczei akcje: wyzwalacze zapisów i akcje przepływu , które są zawarte w tym szablonie.
    • Co trzeba przygotować: wszelkie zasoby, które trzeba będzie przygotować, aby wypełnić akcje zastępcze, takie jak e-maile czy formularze marketingowe.
  • Po wybraniu szablonu należy kliknąć przycisk Użyj szablonu. W edytorze przepływu pracy, szablon zostanie wyświetlony wraz z akcjamizastępczymi. W edytorze można edytować, dodawać i usuwać akcje.

Ustawienie wyzwalaczy zapisów

Wyzwalacze zapisów są zestawem kryteriów, które automatycznie zapisują rekordy do przepływu pracy. Jeśli rekordy mają być rejestrowane tylko ręcznie, należy pozostawić pole wyzwalacza rejestracji puste. Dowiedz się więcej o ręcznej rejestracji.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, sprawdź poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Workflows deep dive
  • W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Ustaw wyzwalacze. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy zapisów w przepływach pracy.
  • W prawym panelu wybierz typ filtra dla wyzwalacza zapisów. Skonfiguruj wyzwalacz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.


  • Domyślnie rekordy będą się zapisywać do przepływu tylko za pierwszym razem, gdy spełnią wymagania dotyczące zapisów. Aby włączyć ponowne zapisy:
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy zapisów.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj działania

Dodaj akcje do swojego przepływu pracy. Na przykład możesz użyć przepływu pracy, aby wysłać wiadomość e-mail marketingową lub przypisać rekordy. Dowiedz się więcej o różnych akcjach przepływu pracydostępnych w HubSpot.

Po dodaniu akcji można ją sklonować lub przenieść, aby usprawnić proces budowania przepływu pracy. A jeśliJeśli chcesz zostawić notatkę na akcji przepływu, dowiedz się, jak dodawać komentarze do akcji przepływu.

Uwaga: dostępne dla Ciebie działania zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają aktualizacji konta, aby móc z nich korzystać.

Aby dodać akcje do przepływu pracy:

  • Kliknąć ikonę + plus.
  • W prawym panelu wybierz akcję. Dowiedz się więcej o wyborze akcji przepływu pracy.
  • Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz. Lub, jeśli dodajesz akcję jako zastępczą, kliknij Zapisz bez wypełniania szczegółów akcji. Akcje zastępcze muszą być wypełnione przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
  • Kliknij ikonę plusa + , aby dodać więcej akcji przepływu.
  • Podczas budowania większych przepływów można wykorzystać minimapę przepływu, aby uzyskać szybszy widok architektury przepływu oraz szybszą nawigację. Aby skorzystać z minimapy przepływu:
    • W lewym górnym rogu osi czasu przepływu pracy należy kliknąć Pokaż minimapę.
    • Po otwarciu minimapy można najechać na akcje przepływu, aby wyświetlić ich nazwę, oraz kliknąć obszar minimapy, aby się na niej poruszać.
    • Aby zamknąć minimapę, należy kliknąćikonę strzałki w lewo w prawym górnym rogu minimapy.

Zarządzaj ustawieniami

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Aby zarządzać ustawieniami przepływu pracy:

  • Kliknij zakładkę Ustawienia, aby zarządzać ustawieniami przepływu pracy.
  • W zakładce Ogólne należy wybrać dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, zapisać kontakty z Salesforce oraz powiązać kampanie z przepływem.
  • Na zakładce Unenrollment and suppression ustaw kryteria unenrollment and suppression, aby automatycznie usunąć lub wykluczyć rekordy z przepływu pracy.
  • Na karcie Powiadomienia należy skonfigurować powiadomienia e-mail, które będą ostrzegać użytkowników i zespoły, gdy wskaźnik zapisów przepływu pracy wzrośnie lub spadnie powyżej określonej wartości procentowej.


Włącz swój przepływ pracy

Po skonfigurowaniu przepływu pracy należy go włączyć, aby rozpocząć automatyzację. Jeżeli zostały zapisane jakiekolwiek akcje zastępcze, muszą one zostać wykonane przed włączeniem przepływu. Po włączeniu przepływu, można przejrzeć jego historię, aby monitorować zapisane rekordy.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, sprawdź poniższy film:

Zobacz pełną lekcję Akademii HubSpot: Workflows deep dive

Aby przejrzeć i włączyć przepływ pracy:

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Review and publish.
  • Wybrać, czy mają być zapisywane rekordy, które aktualnie spełniają kryteria zapisów, czy tylko te, które spełnią je w przyszłości:
    • Aby zapisywać tylko te rekordy, które spełniają kryteria rejestracji po włączeniu przepływu, należy wybrać Nie, zapisywać tylko te [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza po włączeniu przepływu.
    • Aby zapisać istniejące rekordy spełniające kryteria rejestracji, należy wybrać Tak, zapisać istniejące [obiekty] spełniające kryteria wyzwalacza od chwili obecnej.
    • Jeśli masz konto Centrum marketingowe Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego Listy.
  • Przejrzyj resztę ustawień przepływu pracy, w tym połączenia i wypisanie z rejestru, a następnie kliknij Włącz.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, włącz.


Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.