Opprett arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere forretningsprosessene dine. Du kan automatisk registrere poster med registreringskriterier, og deretter iverksette tiltak på postene dine.

Du kan for eksempel registrere alle kontakter som har sendt inn et bestemt skjema, og deretter sende en markedsførings-e-post og tildele disse kontaktene til en bruker. Du kan også utføre handlinger på tilknyttede poster, for eksempel oppdatere en registrert kontakts tilknyttede selskap.

Når du har opprettet arbeidsflyter, kan du lære hvordan du organiserer arbeidsflytene dine.

Opprett en ny arbeidsflyt

Du kan opprette arbeidsflyter fra bunnen av eller bruke arbeidsflytmaler som veiledning. Du kan også bruke arbeidsflytbiblioteket i fellesskapet for å få ideer når du setter opp arbeidsflyten din. Hvor mange arbeidsflyter du kan opprette, avhenger av abonnementene på kontoen din.

Opprett en ny arbeidsflyt fra bunnen av

Slik oppretter du en arbeidsflyt fra bunnen av:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
• I venstre panel velger du [objekt]-basert for å velge arbeidsflytobjektet. Dette avgjør hvilken type poster som kan registreres i arbeidsflyten. Du kan velge mellom følgende objekter:

• • Kontakter
  • Firmaer
  • Avtaler
  • Tilbud(Sales Hub Professional eller Enterprise)
  • Billetter(Service Hub Professional eller Enterprise)
  • Egendefinerte objekter (kunEnterprise)
  • Samtaler
  • Tilbakemeldinger(Service Hub Professional eller Enterprise)
  • Abonnementer
  • Betalinger
  • Mål
  • Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
  • Brukere
• I høyre panel, under Velg type, velger du Tom arbeidsflyt. Dette alternativet er valgt som standard.
• Klikk på Neste øverst til venstre.
• Gi arbeidsflyten et navn og legg til en beskrivelse:
  • Klikk på blyantikonetedit øverst. Skriv deretter inn arbeidsflytens navn og beskrivelse.
  • Alternativt kan du klikke på Generer beskrivelse etter at du har konfigurert arbeidsflyten for å bruke Breeze, HubSpots AI, til å generere en beskrivelse for arbeidsflyten basert på arbeidsflytens utløsere og handlinger.
  • Nederst klikker du på Lagre.
    

Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av maler

Bruk en arbeidsflytmal som er tilpasset målene dine, for å effektivisere automatiseringsprosessene dine. Du kan også bla gjennom malene for å utforske ulike alternativer for arbeidsflytautomatisering.

Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en mal:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra mal øverst til høyre.
• Søk etter en mal som samsvarer med målene for arbeidsflyten i malbiblioteket:
  • For å filtrere maler etter funksjon eller mål velger du en kategori i venstre sidefelt.
  • Hvis du vil søke etter en bestemt mal, skriver du inn et søkeord øverst til høyre.
• Klikk på Forhåndsvisning for å se gjennom detaljene i en mal. I dialogboksen kan du sjekke om malen er kompatibel med HubSpot-abonnementene dine. Du kan også se gjennom følgende detaljer:
  
  • Formål: Formålet og målet med denne arbeidsflytmalen.

• • Hva du må forberede: eventuelle ressurser du må forberede for å fylle ut plassholderhandlingene, for eksempel markedsførings-e-post eller skjemaer.
  • Forhåndsvisning av malen: Registreringsutløserne og arbeidsflythandlingene som er inkludert i denne malen.

• Når du har valgt malen, klikker du på Bruk mal. I arbeidsflytredigeringsprogrammet vises malen med plassholderhandlinger. Du kan redigere, legge til og fjerne handlinger i redigeringsverktøyet.
  

Angi registreringsutløsere

Registreringsutløsere er et sett med kriterier som automatisk registrerer poster i arbeidsflyten. Du kan legge til registreringsutløsere manuelt, bruke AI til å generere registreringsutløsere eller ikke legge til noen utløsere i det hele tatt:

• Når du konfigurerer registreringsutløsere, kan du bruke følgende typer registreringsutløsere. Finn ut mer om hvordan du angir registreringsutløsere.
  • Filterbasert
  • Hendelsesbasert
  • Basert på en tidsplan
• Du kan også bruke Breeze, HubSpots AI, til å generere registreringsutløsere. Finn ut mer om hvordan du bruker AI i arbeidsflyter.
• Hvis du bare vil registrere poster manuelt, lar du boksen for registreringsutløsere stå tom.

• Klikk på Konfigurer utløsere i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• I panelet til venstre velger du Når en hendelse inntreffer, Når filterkriterier er oppfylt eller Basert på en tidsplan .
• I panelet til venstre velger du en filtertype for påmeldingsutløseren. Konfigurer utløseren, og klikk deretter på Lagre.
  

• Som standard vil poster bare registreres i en arbeidsflyt første gang de oppfyller registreringsutløserne. Slik aktiverer du ny registrering:
  • Klikk på fanen Ny registrering i panelet til venstre.
  • Klikk for å slå på bryteren for ny påmelding.
  • Velg utløserne du vil bruke for ny innmelding. Finn ut mer om hvordan du legger til utløsere for ny innrullering i arbeidsflyter.
• Legg til flere registreringsutløsere om nødvendig. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
  
  

Legge til handlinger

Du kan bruke Breeze til å generere handlinger for en arbeidsflyt eller velge og legge til handlinger manuelt. Du kan for eksempel bruke en arbeidsflyt til å sende en markedsførings-e-post eller tildele postene dine. Finn ut mer om de ulike arbeidsflythandlingene som er tilgjengelige i HubSpot.

Når du har lagt til en handling, kan du klone eller flytte den for å effektivisere prosessen med å bygge opp arbeidsflyten. Hvis du vil legge igjen en kommentar til en arbeidsflythandling som referanse, kan du lære hvordan du legger til kommentarer til arbeidsflythandlinger.

Merk: Hvilke handlinger som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. Låste handlinger locked krever en kontooppgradering for å kunne brukes.

Slik legger du til handlinger i en arbeidsflyt:

• Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg en handling i panelet til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
• Når du har konfigurert detaljene for handlingen, klikker du på Lagre. Hvis du legger til handlingen som en plassholder, kan du også klikke på Lagre uten å fylle ut handlingsdetaljene. Plassholderhandlinger må fylles ut før du kan slå på arbeidsflyten. Finn ut mer om plassholderhandlinger.

Bruk datapanelet når du legger til handlinger

Avhengig av hvilken arbeidsflythandling du har valgt, kan du også bruke datapanelet til å bruke data fra ulike objektkilder. Du kan for eksempel bruke data fra en kontaktoppføring og den tilknyttede avtalen til å sende et varsel i appen til eieren av avtalen.

Datapanelfunksjonaliteten kan brukes med arbeidsflythandlingene nedenfor:

• Send intern e-postvarsling
• Opprett oppgave

• Send varsel i app
• Verdi er lik gren
• Angi egenskapsverdi (når du angir tekstegenskaper)
• Kopier egenskap
• Opprett post (når du angir tekstegenskaper)
• Send Slack-varsling (krever Slack-integrasjon)

• Integrasjonshandlinger som tillater dataoverføring (for eksempel med Google Sheets eller Asana)

• Tilpasset kode (kunOperation Hub Professional eller Enterprise )

• Formatere data (kunOperation Hub Professional eller Enterprise )

• Send en webhook (kunOperation Hub Professional eller Enterprise )
  

• Når du har valgt handling, klikker du på Rediger tilgjengelige data i delen Tilgjengelige data.
• I høyre panel klikker du på + Legg til datakilde.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en posttype , og velg en datakilde.
• Konfigurer datakildens detaljer, og klikk deretter på Legg til.
• Når du har lagt til datakildene dine, kan du bruke data fra en bestemt kilde:
  • Klikk på feltet du vil bruke dataene i, i panelet til venstre.
  • I panelet Sett inn data klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutdata fra og velger en datakilde.
  • Når du har valgt kilden, klikker du for å utvide datatypen du vil bruke, og deretter klikker du på egenskapen som skal brukes i feltet.
    • Egenskapen settes automatisk inn i feltet.
    • Egendefinerte h endelsesegenskaper kan brukes for handlinger som støttes av datapanelet. De tilgjengelige egendefinerte hendelsesegenskapene vises under navnet på den egendefinerte hendelsen i datapanelet.

Se gjennom arbeidsflytminikartet

• Klikk på Vis minimapanel øverst til venstre i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  
  

• Når minimapet er åpent, kan du holde musepekeren over arbeidsflythandlinger for å se navnet på handlingen, og du kan klikke på et område i minimapet for å navigere dit.
• Du lukker minimapet ved å klikke på X-ikonet øverst til høyre i minimapet.

• Hvis arbeidsflyten krever endringer før den kan publiseres, blir handlingen uthevet i gult. Klikk på lenken i varselet, og gå gjennom endringene som må gjøres.
  

Angre eller gjøre om endringer

Når du redigerer arbeidsflyten, kan du angre eller gjøre om endringer som er gjort i arbeidsflyten i løpet av de siste 30 dagene.

• Du angrer en handling ved å klikke på ikonet undo øverst til venstre. Endringene angres én om gangen.

• Hvis du vil gjøre om en handling, klikker du på redo gjenta-ikonet øverst til venstre. Endringene gjøres om én om gangen.

Merk: Du kan ikke bruke angre- og gjenta-funksjonaliteten for utvidelseshandlinger, handlinger med egendefinert kode eller flytting eller kloning av handlinger.

Administrer innstillinger

Slik administrerer du arbeidsflytinnstillingene dine:

• Klikk på fanen Innstillinger øverst til venstre for å administrere arbeidsflytens innstillinger for utførelse og varsling. Finn ut mer om hvordan du administrerer arbeidsflytinnstillingene.
• Klikk på Rediger > Rediger påmeldingsutløser øverst til venstre for å administrere arbeidsflytens innstillinger for påmelding, avmelding og ny påmelding.
  
  

Slå på arbeidsflyten din

Når du har slått på arbeidsflyten, kan du se arbeidsflythistorikken for å overvåke postene som er registrert. Hvis du har lagret plassholderhandlinger, må de fullføres før du kan slå på arbeidsflyten.

Merk: Antallet eksisterende kontakter som vises på gjennomgangssiden, er et estimat. Hvis du vil se et nøyaktig antall kontakter, kan du opprette en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene, ved å klikke på Bruk lister for å se disse kontaktene.

Slik går du gjennom og slår på arbeidsflyten:

• Klikk på Gjennomgå og publiser øverst i høyre hjørne.
• I panelet til høyre ser du gjennom arbeidsflytdetaljene:
  • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter se en statisk liste over kontakter som oppfyller påmeldingskriteriene. Listen lagres automatisk og er tilgjengelig fra dashbordet for lister.

• • Ønsker du å registrere kontakter som for øyeblikket oppfyller registreringskriteriene når arbeidsflyten aktiveres? Velg om du vil registrere poster som oppfyller registreringskriteriene for øyeblikket, eller om du bare vil registrere poster som oppfyller kriteriene i fremtiden.
    • Ja, registrer eksisterende [objekter] som oppfyller utløserkriteriene fra nå av: Registrer alle eksisterende poster som oppfyller registreringsutløserne.
    • Nei, registrer bare [objekter] som oppfyller utløserkriteriene etter at arbeidsflyten er slått på: Registrer bare poster som oppfyller registreringsutløserne etter at arbeidsflyten er slått på. Når dette alternativet er valgt:
      • Hvis [objektet] endres slik at det oppfyller registreringskriteriene for første gang etter at arbeidsflyten er slått på, vil [objektet] bli registrert.
      • Hvis [objektet] endres slik at det oppfyller innrulleringskriteriene igjen og innrullering på nytt er slått på, vil [objektet] bli innrullert. Finn ut mer om utløsere for ny innmelding.

• • Nederst klikker du på Neste. Du kan se gjennom arbeidsflytens Tidspunkt og varslinger, Tilkoblinger og Arbeidsflytdetaljer. Du kan også klikke på Hopp over for å slå på.
  • Nederst klikker du på Slå på arbeidsflyten.