Opprett arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere forretningsprosessene. Du kan automatisk registrere poster med registreringskriterier, og deretter utføre handlinger på postene dine.

Du kan for eksempel registrere alle kontakter som har sendt inn et bestemt skjema, og deretter sende en e-post med markedsføring og tilordne disse kontaktene til en bruker. Du kan også iverksette tiltak på tilknyttede poster, for eksempel oppdatere en registrert kontakts tilknyttede selskap. Det anbefales å bruke fellesskapets arbeidsflytbibliotek for ideer når du konfigurerer arbeidsflyten.

Når du har opprettet arbeidsflyter, kan du lære hvordan du organiserer arbeidsflytene. 

Opprett en ny arbeidsflyt

Opprett arbeidsflyter fra bunnen av, eller bruk arbeidsflytmaler til å veilede deg. Antall arbeidsflyter du kan opprette, avhenger av kontoens abonnementer.

• Kontakter
• Selskaper
• Tilbud
• Tilbud (Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Billetter (Service Hub Professional eller Enterprise)
• Tilpassede objekter (kun Enterprise)
• Samtaler
• Tilbakemeldingsinnsendinger (Service Hub Professional eller Enterprise)
• Abonnementer
• Betalinger
• Mål
• Leads (Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Brukere
• Oppgaver
• Samtaler

Opprett en arbeidsflyt fra bunnen av

Når du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, kan du velge registreringsutløserne du vil bruke, og deretter velge den tilsvarende objekttypen. Du kan velge fra manuell påmelding, utløse arbeidsflyten basert på en angitt frekvens, eller velge fra spesifikke påmeldingsutløsere.

Slik oppretter du en arbeidsflyt fra bunnen av:

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din. 
• Øverst til høyre klikker du på Opprett arbeidsflyt > Fra bunnen av.
• I arbeidsflytredigereren fortsetter du å konfigurere registreringsutløsere og objekttype. Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter fra bunnen av.
  
  

Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av maler

Bruk en arbeidsflytmal som er tilpasset målene dine for å strømlinjeforme automatiseringsprosessene.

Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en mal:

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din. 
• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra mal øverst til høyre.
• Fra malbiblioteket kan du søke etter en mal som samsvarer med målene for arbeidsflyten: 
  • Hvis du vil filtrere maler etter funksjon eller mål, velger du en kategori i venstre sidepanel. 
  • Hvis du vil søke etter en bestemt mal, skriver du inn et søkeord øverst til høyre. 
• Hvis du vil se gjennom detaljene for en mal, klikker du på Forhåndsvis. I dialogboksen kan du sjekke om malen er kompatibel med HubSpot-abonnementene dine. Du kan også se gjennom følgende detaljer:
  
  • Formål: formålet og målet med denne arbeidsflytmalen. 

• • Dette må du forberede: alle ressurser du må forberede for å fylle ut plassholderhandlingene, for eksempel markedsførings-e-poster eller skjemaer. 
  • Malforhåndsvisning: registreringsutløserne og arbeidsflythandlingene som er inkludert i denne malen. 

• Når du har valgt malen, klikker du på Bruk mal. Malen vises med plassholderhandlinger. Du kan redigere, legge til og fjerne handlinger i redigeringsprogrammet. 
   

Sett påmeldingsutløsere

Registreringsutløsere er et sett med kriterier som automatisk registrerer poster i en arbeidsflyt. Du kan angi registreringsutløsere manuelt, eller generere dem ved hjelp av Breeze. Hvis du ikke vil registrere poster automatisk i en arbeidsflyt, kan du la utløserboksen for registrering være tom og registrere poster manuelt i stedet.

• Filterbasert
• Arrangementsbasert
• Basert på en tidsplan

• Hvis du har opprettet en ny arbeidsflyt fra bunnen av, kan du i det venstre panelet velge fra Bare manuell registrering, På en tidsplan eller velge fra bestemte registreringsutløsere. 
• Hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt som for øyeblikket ikke har noen utløsere, klikker du på delen Utløserregistreringer for [object] . I det venstre panelet velger du Når en hendelse oppstår, Når filterkriterier er oppfylt eller Basert på en tidsplan. 
• Konfigurer utløseren, og klikk deretter på Lagre. 
   

• Som standard vil poster bare registreres i en arbeidsflyt første gang de møter registreringsutløserne. Slik aktiverer du ny registrering:
  • Klikk på fanen Ny registrering i det venstre panelet.
  • Klikk for å slå på bryteren for ny registrering.
  • Velg utløserne du vil bruke til ny registrering. Finn ut mer om hvordan du legger til utløsere for ny registrering i arbeidsflyter.
• Legg til flere påmeldingsutløsere om nødvendig. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Finn ut mer om hvordan du angir utløsere for påmelding. 
  
  

Legg til handlinger

Du kan bruke Breeze til å generere handlinger for en arbeidsflyt eller manuelt velge og legge til handlinger. Du kan for eksempel bruke en arbeidsflyt til å sende en e-post med markedsføring eller tilordne postene dine. Finn ut mer om de forskjellige arbeidsflythandlingene som er tilgjengelige i HubSpot.

Når du har lagt til en handling, kan du klone eller flytte den for å strømlinjeforme byggeprosessen for arbeidsflyten. Hvis du vil legge igjen et notat om en arbeidsflythandling som referanse, kan du finne ut hvordan du legger til kommentarer i arbeidsflythandlinger. 

Merk: Handlingene som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet. locked Låste handlinger krever en kontooppgradering for å brukes. 

Slik legger du til handlinger i en arbeidsflyt:

• Klikk på + pluss-ikonet i arbeidsflytredigereren .
• Velg en handling i det venstre panelet. For visse handlinger, for eksempel handlingen Opprett post, kan du også klikke på + legg til-ikonet ved siden av handlingen for raskt å legge til handlingen som en plassholderhandling. Finn ut mer om valg av arbeidsflythandlinger.
• Når du har konfigurert detaljene for handlingen, klikker du Lagre. Hvis du legger til handlingen som plassholder, klikker du på Lagre uten å fylle ut handlingsdetaljene. Plassholderhandlinger må fylles ut før du kan slå på arbeidsflyten. Lær mer om plassholderhandlinger.

Legg til datavariabler i handlinger

Avhengig av den valgte arbeidsflythandlingen, kan du bruke datapanelet til å sette inn datavariabler fra ulike objektkilder. Du kan for eksempel bruke data fra en kontaktpost og den tilknyttede avtalen til å sende en intern e-postmelding som inneholder tilpassingspolletter fra begge postene.

• Når du har valgt handlingen, klikker du på feltet du vil bruke dataene med, i panelet til venstre.
• Klikk på Rediger tilgjengelige data i delen Velg datavariabel. 
  
  

• Hvis du vil opprette en ny datakilde, klikker du på + Legg til poster i panelet til høyre.
• Skriv inn et navn for datakilden i feltet Gi navn til datakilden.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en posttype, og velg en datakilde.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en betingelse for å filtrere rullegardinmenyen [datakildeposttype], og velg blant følgende: 
  • Hvis knyttet til den registrerte [posten]: bruk data fra tilknyttede poster. I en kontaktbasert arbeidsflyt kan du for eksempel bruke data fra en tilknyttet firmapost. 
    • Tilknytningsetikett: Velg tilknytningsetiketten du vil avgrense de tilknyttede postene etter, spesielt hvis du har mer enn én tilknyttet post av samme posttype. Finn ut mer om tilknytningsetiketter.
       
  .
  
  • Hvis egenskapsverdier samsvarer: Bruk data fra poster med samsvarende egenskapsverdier. I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel bare avgrense selskaper der domeneegenskapens verdi samsvarer med domeneegenskapens verdi for en registrert kontakt. 
    • Alle poster i CRM gjennomgås for å finne en matchende egenskap: Velg en egenskap fra den valgte posttypen som skal samsvare med den registrerte posten. 
    
    • Har samme verdi som: velg en eiendom fra din registrerte post. 
  
  
   
  • Hvis en egenskapsverdi er lik: bruk data fra poster med bestemte egenskapsverdier. Det anbefales generelt å bruke dette alternativet hvis du bruker en egendefinert egenskap til å lagre unike identifikatorer. Du kan for eksempel bare velge egendefinerte objekter der rolleegenskapen Utleiesteds-ID har en verdi på ABC12345. 
    • Alle oppføringer i CRM gjennomgås for å finne en matchende egenskap: Velg en egenskap fra den valgte oppføringstypen du vil avgrense etter.
    • Er lik: velg eller skriv inn en egenskapsverdi, vil bare poster med den spesifikke egenskapsverdien bli valgt. 
• Klikk på Velg en betingelse for å filtrere [posttype] ned til én rullegardinmeny, og velg mellom Nylig oppdatert, Nylig opprettet eller Først opprettet. 
   

• Konfigurer datakildedetaljene, og klikk deretter på Legg til nederst. 
• Når du har lagt til en datakilde, kan du se gjennom eller slette en eksisterende datakilde:
  • Klikk på Rediger tilgjengelige data i delen Velg datavariabel. Gå gjennom alle datakilder som er lagt til i panelet til høyre. 
  • Hvis du vil se mer informasjon om en eksisterende datakilde, klikker du på øyeikonet. 
  • Hvis du vil slette en eksisterende datakilde, klikker du på sletteikonet. 
    
    

• Når du har lagt til datakilder, kan du bruke data fra en bestemt kilde:
  • Klikk på Vis egenskaper eller handlingsutdata fra rullegardinmenyen i Sett inn datapanelet, og velg en datakilde. 
  • Når du har valgt kilden, klikker du for å utvide datatypen du vil bruke, og deretter klikker du på egenskapen som skal brukes i feltet.
    • Egenskapen settes automatisk inn i feltet.

Se gjennom minimikartet for arbeidsflyten

• Klikk på Vis minimapanel øverst til venstre i arbeidsflytredigereren.
  
  

• Når minimap-en er åpen, kan du holde markøren over arbeidsflythandlinger for å vise handlingsnavnet, og klikke på et område av minimap-en for å navigere dit.
• Hvis arbeidsflyten krever endringer før den kan publiseres, utheves handlingen i gult. Klikk på koblingen i varselet og se gjennom endringene som må gjøres.
   

Angre eller gjør om endringer

Når du redigerer arbeidsflyten, kan du angre eller gjøre om endringer som er gjort i arbeidsflyten de siste 30 dagene. Du kan ikke angre eller gjøre om visse endringer, for eksempel, c ustom-kodehandlinger.

Slik angrer eller gjør du om en handling:

• Hvis du vil angre en handling, undo klikker du på Angre Angre-ikonet øverst til venstre. Endringer vil bli angret én om gangen.
• Hvis du vil gjøre om en handling, klikker du på ikonet for å redo om øverst til venstre. Endringene blir gjort om én om gangen.
   

Administrer innstillinger

Slik administrerer du arbeidsflytinnstillingene:

• Klikk på Innstillinger øverst til venstre for å administrere innstillingene for utførelse, varsling og beregning av arbeidsflyten. Finn ut mer om hvordan du administrerer arbeidsflytinnstillingene.
• Øverst til venstre klikker du på Rediger > Rediger registreringsutløser for å administrere arbeidsflytens innstillinger for registrering, avregistrering og ny registrering. 
   

Slå på arbeidsflyten

Slik går du gjennom og slår på arbeidsflyten:

• Klikk på Se gjennom og publiser øverst til høyre.
• Gå gjennom detaljene for arbeidsflyten i panelet til høyre:
  • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter vise en statisk liste over kontakter som oppfyller registreringskriteriene. Listen lagres automatisk og kan nås fra oversikten over lister.

• • Ønsker du å registrere kontakter som for øyeblikket oppfyller påmeldingskriteriene når arbeidsflyten slås på: Velg å registrere poster som for øyeblikket oppfyller påmeldingstriggerne, eller bare registrere poster som oppfyller påmeldingstriggerne i fremtiden.
    • Ja, registrer eksisterende [objects] som oppfyller utløserkriteriene fra og med nå: Registrer alle eksisterende poster som oppfyller utløseren for registrering.
    • Nei, bare registrer [objects] som oppfyller utløserkriteriene etter at arbeidsflyten er slått på: bare registrer poster som oppfyller utløserne for registrering etter at arbeidsflyten er slått på. Når dette alternativet er valgt: 
      • Hvis [object] endres for å møte registreringsutløsere for første gang etter at arbeidsflyten er slått på, vil [object] bli registrert.
      • Hvis [object] endres for å oppfylle påmeldingskriteriene igjen og ny påmelding er slått på, vil [object] bli påmeldt. Finn ut mer om utløsere for ny registrering.

Merk: Antall eksisterende kontakter som vises på vurderingssiden, er et anslag. Hvis du vil vise et nøyaktig antall kontakter, oppretter du en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke på Se alle kontakter i lister.

• Klikk på Neste nederst. Du kan se gjennom tidsplanene og varslingene for arbeidsflyten og tilkoblingene. Eller klikk på Hopp over for å slå på. 
• Hvis du ikke har angitt et navn eller en beskrivelse for arbeidsflyten, genereres den automatisk av AI. Hvis du vil oppdatere disse detaljene, klikker du på Rediger under de respektive delene. 
• Klikk på Slå på arbeidsflyt nederst.