Creare flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali. È possibile iscrivere automaticamente i record con i criteri di iscrizione, per poi agire sui record.

Ad esempio, è possibile iscrivere tutti i contatti che hanno inviato un modulo specifico, quindi inviare un'e-mail di marketing e assegnare questi contatti a un utente. È anche possibile agire sui record associati, come ad esempio aggiornare l'azienda associata a un contatto iscritto. Si consiglia di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della comunità per avere delle idee quando si imposta il flusso di lavoro.

Dopo aver creato i flussi di lavoro, imparate a organizzarli.

Creare un nuovo flusso di lavoro

Create i flussi di lavoro da zero o utilizzate i modelli di flusso di lavoro per guidarvi. Il numero di flussi di lavoro che è possibile creare dipende dalle sottoscrizioni dell'account.

Creare un nuovo flusso di lavoro da zero

Per creare un flusso di lavoro da zero:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
• Nel pannello di sinistra, selezionare [object]-based. Questo determina il tipo di record che possono essere iscritti nel flusso di lavoro. È possibile scegliere tra i seguenti oggetti:
  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Preventivi(Sales Hub Professional o Enterprise)
  • Biglietti(Service Hub Professional o Enterprise)
  • Oggetti personalizzati (soloEnterprise )
  • Conversazioni
  • Invio di feedback(Service Hub Professional o Enterprise)
  • Sottoscrizioni
  • Pagamenti
  • Obiettivi
  • Leads(Sales Hub Professional o Enterprise)
  • Utenti
  • Attività
  • Chiamate

• In alto a destra, fate clic su Avanti.
• Per dare un nome al flusso di lavoro e aggiungere una descrizione:
  • In alto, fare clic sull'icona della matitaedit . Quindi, inserire il nome e la descrizione del flusso di lavoro.
  • In alternativa, dopo aver impostato il flusso di lavoro, fare clic su Genera descrizione per utilizzare Breeze per generare una descrizione del flusso di lavoro in base ai suoi trigger e alle sue azioni.
  • In fondo, fare clic su Salva.
    

Creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando i modelli

Utilizzate un modello di flusso di lavoro in linea con i vostri obiettivi per ottimizzare i processi di automazione.

Per creare un flusso di lavoro utilizzando un modello:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da modello.
• Dalla libreria dei modelli, cercare un modello che corrisponda agli obiettivi del flusso di lavoro:
  • Per filtrare i modelli in base alla funzione o all'obiettivo, nella barra laterale sinistra selezionare una categoria.
  • Per cercare un modello specifico, inserire una parola chiave di ricerca in alto a destra.
• Per esaminare i dettagli di un modello, fare clic su Anteprima. Nella finestra di dialogo è possibile verificare se il modello è compatibile con i propri abbonamenti HubSpot. È inoltre possibile esaminare i seguenti dettagli:
  
  • Scopo: lo scopo e l'obiettivo di questo modello di flusso di lavoro.

• • Cosa è necessario preparare: qualsiasi risorsa da preparare per popolare le azioni segnaposto, come e-mail di marketing o moduli.
  • Anteprima del modello: i trigger di iscrizione e le azioni del flusso di lavoro incluse in questo modello.

• Una volta selezionato il modello, fate clic su Usa modello. Il modello apparirà con le azioni segnaposto. È possibile modificare, aggiungere e rimuovere le azioni nell'editor.
  

Impostare i trigger di iscrizione

I trigger di iscrizione sono una serie di criteri che inseriscono automaticamente i record in un flusso di lavoro. È possibile impostare i trigger di iscrizione manualmente o generarli con Breeze. Se non si desidera iscrivere automaticamente i record in un flusso di lavoro, è possibile lasciare vuota la casella dei trigger di iscrizione e iscrivere invece i record manualmente.

• Basati su filtri
• Basati su eventi
• In base a una pianificazione

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger.
• Nel pannello di sinistra, selezionate Quando si verifica un evento, Quando sono soddisfatti i criteri di filtro o In base a una pianificazione.
• Nel pannello di sinistra, selezionate un tipo di iscrizione per il trigger di iscrizione. quando si verifica un evento, quando sono soddisfatti i criteri di filtro, in base a una pianificazione ricorrente o quando viene ricevuto un webhook.
• Impostate l'attivazione, quindi fate clic su Salva.
  

• Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti in un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la reiscrizione:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Reiscrizione.
  • Fare clic per attivare l'interruttore di reiscrizione.
  • Selezionare i trigger da utilizzare per la reiscrizione. Per saperne di più sull'aggiunta di trigger di reiscrizione ai flussi di lavoro.
• Se necessario, aggiungere altri trigger di iscrizione. Al termine, fare clic su Salva. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione.
  
  

Aggiungere azioni

È possibile utilizzare Breeze per generare azioni per un flusso di lavoro o per selezionare e aggiungere manualmente le azioni. Ad esempio, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per inviare un'e-mail di marketing o assegnare i record. Per saperne di più sulle diverse azioni del flusso di lavoro disponibili in HubSpot.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di creazione del flusso di lavoro. Se desiderate lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento, imparate come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. locked Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Per aggiungere azioni a un flusso di lavoro:

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un'azione. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.
• Dopo aver impostato i dettagli dell'azione, fare clic su Salva. Oppure, se si sta aggiungendo l'azione come segnaposto, fare clic su Salva senza compilare i dettagli dell'azione. Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Aggiungere variabili di dati alle azioni

A seconda dell'azione del flusso di lavoro selezionata, è possibile utilizzare il pannello dei dati per inserire variabili di dati da varie fonti di oggetti. Ad esempio, è possibile utilizzare i dati di un record di contatto e di una transazione associata per inviare un'e-mail di notifica interna contenente i token di personalizzazione di entrambi i record.

• Dopo aver selezionato l'azione, nel pannello di sinistra fate clic sul campo con cui desiderate utilizzare i dati.
• Nella sezione Scegli variabile dati, fare clic su Modifica dati disponibili.
  
  

• Per creare una nuova origine dati, nel pannello di destra fare clic su + Aggiungi record.
• Nel campo Nome dell'origine dati, inserire un nome per l'origine dati.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere un tipo di record e selezionare un'origine dati.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere una condizione per filtrare [tipo di record dell'origine dati] e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Se associato al [record] iscritto: utilizza i dati dei record associati. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile utilizzare i dati di un record aziendale associato.
    • Etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera raffinare i record associati, soprattutto se si dispone di più record associati dello stesso tipo di record. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
      
  .
  
  • Se i valori delle proprietà corrispondono: utilizzare i dati dei record con valori di proprietà corrispondenti. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile raffinare solo le aziende in cui il valore della proprietà del dominio corrisponde al valore della proprietà del dominio di un contatto iscritto.
    • Tutti i record del CRM vengono esaminati per trovare una proprietà corrispondente: scegliere una proprietà dal tipo di record selezionato da abbinare al record iscritto.
    • Ha lo stesso valore di: scegliere una proprietà dal record iscritto.
  
  
  
  • Se il valore di una proprietà è uguale a: utilizzare i dati dei record con valori di proprietà specifici. In genere si consiglia di utilizzare questa opzione se si utilizza una proprietà personalizzata per memorizzare identificatori unici. Ad esempio, è possibile scegliere solo gli oggetti personalizzati in cui la proprietà di ruolo ID annuncio ha un valore di ABC12345.
    • Tutti i record del CRM vengono esaminati per trovare una proprietà corrispondente: scegliere una proprietà dal tipo di record selezionato per raffinarla.
    • È uguale a: selezionare o immettere il valore di una proprietà; verranno selezionati solo i record con il valore specifico della proprietà.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere una condizione per filtrare [tipo di record] fino a uno e selezionare tra Aggiornato più di recente, Creato più di recente o Creato per primo.
  

• Configurare i dettagli dell'origine dati, quindi fare clic su Aggiungi in basso.
• Dopo aver aggiunto un'origine dati, è possibile rivedere o eliminare un'origine dati esistente:
  • Nella sezione Scegli variabile dati, fare clic su Modifica dati disponibili. Nel pannello di destra, rivedere tutte le fonti di dati aggiunte.
  • Per esaminare ulteriori dettagli su una fonte di dati esistente, fare clic sull'icona dell'occhio.
  • Per eliminare un'origine dati esistente, fare clic sull'icona di cancellazione.
    
    

• Dopo aver aggiunto le fonti di dati, utilizzare i dati di una fonte specifica:
  • Nel pannello Inserisci dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza le proprietà o l'output dell'azione e selezionare un'origine dati.
  • Dopo aver selezionato l'origine, fare clic per espandere il tipo di dati che si desidera utilizzare, quindi fare clic sulla proprietà da utilizzare nel campo.
    • La proprietà verrà inserita automaticamente nel campo.

Esaminare la minimappa del flusso di lavoro

• Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fate clic su Mostra pannello minimappa.
  
  

• Con la minimappa aperta, è possibile passare sopra le azioni del flusso di lavoro per visualizzare il nome dell'azione e fare clic su un'area della minimappa per spostarsi.
• Se il flusso di lavoro richiede delle modifiche prima di essere pubblicato, l'azione sarà evidenziata in giallo. Fare clic sul collegamento nell'avviso e rivedere le modifiche da apportare.
  

Annullare o rifare le modifiche

Quando si modifica il flusso di lavoro, è possibile annullare o ripristinare le modifiche apportate al flusso di lavoro nei 30 giorni precedenti. Non è possibile annullare o ripristinare alcune modifiche, come leazioni del codice personalizzato.

Per annullare o ripristinare un'azione:

• Per annullare un'azione, fare clic sull'icona di annullamento undo in alto a sinistra. Le modifiche verranno annullate una alla volta.
• Per ripetere un'azione, fare clic sull'icona redo in alto a sinistra. Le modifiche verranno rifatte una alla volta.
  

Gestione delle impostazioni

Per gestire le impostazioni del flusso di lavoro:

• In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni per gestire le impostazioni di esecuzione e di notifica del flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica attivazione iscrizione per gestire le impostazioni di iscrizione, disiscrizione e reiscrizione del flusso di lavoro.
  
  

Attivare il flusso di lavoro

Per rivedere e attivare il flusso di lavoro:

• Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.
• Nel pannello di destra, rivedere i dettagli del flusso di lavoro:
  • Vedere tutti i contatti negli elenchi: se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri di iscrizione. L'elenco verrà salvato automaticamente e sarà accessibile dalla dashboard degli elenchi.

• • Si desidera iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando il flusso di lavoro viene attivato: Scegliere se iscrivere i record che soddisfano attualmente i criteri di iscrizione o se iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro.
    • Sì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione al momento: iscrivere tutti i record esistenti che soddisfano i criteri di attivazione.
    • No, iscrive solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro: iscrive solo i record che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro. Quando questa opzione è selezionata:
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare i trigger di iscrizione per la prima volta dopo l'attivazione del flusso di lavoro, l'[oggetto] verrà iscritto.
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare i criteri di iscrizione di nuovo e la reiscrizione è attivata, l'[oggetto] sarà iscritto. Per saperne di più sui trigger di reiscrizione.

Nota bene: il numero di contatti esistenti visualizzato nella pagina di revisione è una stima. Per visualizzare un numero esatto di contatti, creare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Vedi tutti i contatti negli elenchi.

• In fondo, fare clic su Avanti. È possibile rivedere la tempistica e le notifiche del flusso di lavoro e le connessioni. Oppure, fare clic su Salta per attivare.
• Se non si è inserito un nome o una descrizione per il flusso di lavoro, questi verranno generati automaticamente dall'AI. Per aggiornare questi dettagli, fare clic su Modifica nelle rispettive sezioni.
• In fondo, fare clic su Attiva flusso di lavoro.