Creare flussi di lavoro

Con lo strumento dei flussi di lavoro, puoi automatizzare i tuoi processi di marketing, vendita e servizio per rendere il tuo team più efficiente. Imposta i criteri di iscrizione per iscrivere automaticamente i record e intraprendere azioni sui tuoi contatti, aziende, offerte, preventivi e biglietti. Puoi anche intraprendere azioni sui record associati, come l'aggiornamento dell'azienda associata a un contatto iscritto al flusso di lavoro.

Nota: i flussi di lavoro basati sui contatti sono stati migrati per utilizzare lo stesso sistema di tutti gli altri oggetti. Ci sono ancora alcune differenze tra i tipi di flusso di lavoro, come le impostazioni. Per saperne di più sulla migrazione dei flussi di lavoro.

Le sequenze sono un altro strumento di automazione che si basa su email one-to-one e promemoria di attività di follow-up per aiutare i rappresentanti di vendita ad automatizzare i loro processi. Per saperne di più sull'uso delle sequenze.

Per iniziare a creare un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.

Selezionerete quindi il tipo di flusso di lavoro che volete creare.

Seleziona il tipo di flusso di lavoro

È possibile creare flussi di lavoro per i seguenti oggetti:

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Citazioni (Sales Hub Impresa)
• Biglietti(Servizio HubProfessional o Enterprise)
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )
• Conversazioni

Per selezionare il tipo di flusso di lavoro:

• Nel pannello sinistro della pagina di impostazione del flusso di lavoro, scegli se vuoi iniziare il tuo flusso di lavoro da zero o da un modello.
  
  • Inizia da zero: per iniziare con un flusso di lavoro vuoto, clicca sulla scheda Inizia da zero. Poi seleziona Contact-based, Company-based, Deal-based, Ticket-based, Quote-based, o Custom object-based come tipo di flusso di lavoro. Se selezioni Basato su contatti, puoi scegliere di continuare da zero o centrare il flusso di lavoro su una data o una proprietà di data.
    
    
  • Modelli: per iniziare con un set predefinito di trigger di iscrizione e azioni, clicca sulla scheda Modelli. Nel pannello di sinistra, cerca o clicca sul menu a tendina Tipo per archiviare per tipo di modello. Seleziona un modello per vedere in anteprima i trigger di iscrizione e le azioni sulla destra.
    
    
• Clicca sull'icona della matita modifica per dare un nome al tuo flusso di lavoro, poi clicca su Crea flusso di lavoro.

Impostare i criteri di iscrizione

Una volta che il flusso di lavoro è stato creato, impostate i criteri di iscrizione. Quando un record soddisfa questi criteri, sarà automaticamente iscritto. Se vuoi iscrivere i record solo manualmente, lascia vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per saperne di più sull'iscrizione manuale.

Per vedere una panoramica di questo processo, guarda il video qui sotto:

Vedere la lezione completa HubSpot Academy: Immersione profonda nei flussi di lavoro

• Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic su Imposta trigger di iscrizione. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare un tipo di filtro per il trigger di iscrizione. Imposta i criteri, poi clicca su Applica filtro.

• Per impostazione predefinita, i record si iscrivono in un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la reiscrizione:
  • Nella barra laterale destra, clicca sulla scheda Re-enrollment.
  • Clicca per attivare l'interruttore Re-enrollment.
  • Seleziona i trigger che vuoi usare per la reiscrizione . Per saperne di più su come aggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro.
• Aggiungete altri trigger di iscrizione se necessario.
• Quando hai finito, clicca su Salva.

Aggiungere azioni

• Clicca sull' icona + piùper aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

Nota: le azioni disponibili per te dipendono dal tuo abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

• Imposta i dettagli dell'azione, poi clicca su Salva.
• Clicca sull'icona più + per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro.
• Se stai creando un flusso di lavoro basato sui contatti per inviare email di marketing, si raccomanda di impostare un obiettivo del flusso di lavoro per misurare il coinvolgimento con i tuoi contenuti. Scopri di più su comeusare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di costruzione del flusso di lavoro.

Se vuoi lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro per te o per il tuo team, scopri come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Puoi anche collegare le app al tuo account HubSpot attraverso lo strumento dei flussi di lavoro, che ti permetterà di utilizzare tutte le azioni del flusso di lavoro disponibili fornite dall'app. Scopri di più su come usare le app collegate nei tuoi flussi di lavoro.

Gestire le impostazioni

Clicca sulla scheda Impostazioni per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nella pagina Generale , seleziona i giorni e gli orari in cui vuoi che le azioni vengano eseguite, iscrivi i contatti da Salesforce e associa le campagne al flusso di lavoro. Nella pagina Disiscrizione e sopp ressione, imposta i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro.

Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attiva il tuo flusso di lavoro

Dopo aver impostato il tuo flusso di lavoro, accendilo per iniziare ad automatizzare.

Per vedere una panoramica di questo processo, guarda il video qui sotto:

Vedere la lezione completa HubSpot Academy: Immersione profonda nei flussi di lavoro

Per rivedere e attivare il flusso di lavoro:

• Nell'angolo in alto a destra, clicca su Revisione.
• Scegli di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri o di iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro:
  • Per iscrivere solo i record che soddisfano i trigger di iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionare No, iscrivere solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
  • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, selezionare Sì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione da ora.

• • Se hai un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti puoi visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri cliccando su Use lists to see these contacts. L'elenco verrà automaticamente salvato e sarà accessibile dalla tua dashboard degli elenchi.
    

• Rivedi il resto delle impostazioni del tuo flusso di lavoro, incluse le connessioni e la disiscrizione, poi clicca su Attiva.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, accendere.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibile visualizzare la cronologia del flusso di lavoro per monitorare i record che sono iscritti.