Creare flussi di lavoro

Crea un flusso di lavoro per automatizzare i tuoi processi di marketing, vendita e servizio e rendere il tuo team più efficiente. Imposta i criteri di iscrizione per iscrivere automaticamente i record e agire sui tuoi contatti, aziende, offerte, preventivi e biglietti. Puoi anche agire sui record associati, come l'aggiornamento dell'azienda associata a un contatto iscritto.

Per iniziare a creare un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per creare un nuovo flusso di lavoro, in alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.

Puoi anche modificare o clonare i flussi di lavoro esistenti passando il mouse sul flusso di lavoro e cliccando su Clona o Modifica.

Selezionare l'oggetto del flusso di lavoro e il tipo

Nella pagina di impostazione del flusso di lavoro, seleziona la scheda Inizia da zero o Modelli per impostare il flusso di lavoro da zero o per iniziare con criteri di iscrizione e azioni basati su casi d'uso frequenti. A seconda del flusso di configurazione che scegli, ti verrà anche richiesto di selezionare un oggetto e un tipo di flusso di lavoro.

Iniziare da zero

Se avete scelto di iniziare da zero:

• Nel pannello di sinistra, seleziona [object]-based per selezionare l'oggetto del flusso di lavoro. Questo determina quale tipo di record può essere iscritto nel flusso di lavoro. Quando si crea un flusso di lavoro da zero, è possibile selezionare uno dei seguenti oggetti:

• • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Citazioni(Sales Hub Professional o Enterprise)
  • Biglietti(Service HubProfessional o Enterprise)
  • Oggetti personalizzati( soloEnterprise )
  • Conversazioni
  • Invii di feedback(Service HubProfessional o Enterprise)
  • Abbonamenti

Scopri di più sui tipi di flussi di lavoro nel video qui sotto:

Guarda la lezione completa di HubSpot Academy: Immersione profonda nei flussi di lavoro

• Nel pannello di destra, sotto Scegli il tipo, seleziona il tuo tipo di flusso di lavoro:
  • Flusso dilavoro vuoto: inizia con un flusso di lavoro vuoto e aggiungi i tuoi trigger di iscrizione, azioni e ritardi.
  • Flusso di lavoroprogrammato( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ): imposta una pianificazione per il tuo flusso di lavoro che si ripeta a intervalli regolari e predeterminati, come ogni giorno, ogni settimana, ogni mese o ogni anno. Dopo, aggiungi i tuoi trigger di iscrizione, azioni e ritardi. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro programmati.

• • Data specifica o proprietà della data del contatto ( solo flussi di lavorobasati sui contatti ): inizia con un flusso di lavoro vuoto e aggiungi azioni che vengono eseguite in base a una data specifica, o date impostate su una proprietà specifica sui record iscritti. Per saperne di più sulla creazione dei flussi di lavoro Data specifica o Proprietà data contatto.

• Clicca sull'icona editpencilper dare un nome al tuo flusso di lavoro, poi clicca su Next. Sarai quindi portato all'editor del flusso di lavoro.
  
  

Utilizzare un modello

Se hai scelto di usare un modello per impostare il tuo flusso di lavoro:

• Nel pannello di sinistra, cerca o clicca sul modello che vuoi usare.
  
  

• Nella schermata di impostazione del modello di flusso di lavoro, sarai guidato attraverso un processo di creazione passo dopo passo:
  • In ogni pagina della guida alla configurazione, imposta i campi richiesti, cliccando su Next in basso a destra per passare alla pagina successiva.
  • Se vuoi saltare la configurazione passo dopo passo del modello di flusso di lavoro, in basso a destra, clicca su Set up in workflow builder. Nell'editor del flusso di lavoro, il modello sarà visualizzato con azioni segnaposto.
• All'ultimo passo della guida alla configurazione, clicca su Create in basso a destra per creare il flusso di lavoro. Sarai portato all'editor del flusso di lavoro.
  

Impostare i trigger di iscrizione

I trigger di iscrizione sono un insieme di criteri che registrano automaticamente i record nel flusso di lavoro. Se vuoi iscrivere i record solo manualmente, lascia vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per saperne di più sull'iscrizione manuale.

Per vedere una panoramica di questo processo, guarda il video qui sotto:

Guarda la lezione completa di HubSpot Academy: Immersione profonda nei flussi di lavoro

• Nell'editor del flusso di lavoro, clicca su Imposta trigger. Per saperne di più su come impostare i trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare un tipo di filtro per il trigger di iscrizione. Imposta il trigger, poi clicca su Applica filtro.
  
  

• Per impostazione predefinita, i record si iscrivono in un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la reiscrizione:
  • Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Re-enrollment.
  • Clicca per attivare l'interruttore Re-enrollment.
  • Seleziona i trigger che vuoi usare per la reiscrizione . Per saperne di più su come aggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro.
• Aggiungete altri trigger di iscrizione se necessario.
• Quando hai finito, clicca su Salva.

Aggiungere azioni

La maggior parte delle azioni del flusso di lavoro, comeCreate task eSend email, possono essere salvate senza impostare tutti i dettagli. Questo può aiutare a semplificare la costruzione delflussodi lavoro, permettendoti di aggiungere le tue azioni prima come segnaposto, e poi impostare il resto dei dettagli in seguito, prima di attivare il flusso di lavoro.

Per esempio, stai impostando un flusso di lavoro per una prossima campagna di email marketing. Anche se non hai finito di creare le email che invierai, puoi aggiungere tutte leazioniSend emaildi cui hai bisogno, poi aggiungi le email una volta che sono state finalizzate.

Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Per aggiungere azioni a un flusso di lavoro:

• Clicca sull' icona + più.
• Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

Nota: le azioni disponibili per te dipendono dal tuo abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

• Imposta i dettagli dell'azione, poi clicca su Save. Oppure, se stai aggiungendo l'azione come segnaposto, clicca suSalvasenza compilare i dettagli dell'azione.
• Clicca sull'icona più + per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro.
• Se stai creando un flusso di lavoro basato sui contatti per inviare email di marketing, si raccomanda di impostare un obiettivo del flusso di lavoro per misurare il coinvolgimento con i tuoi contenuti. Scopri di più su comeusare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di costruzione del flusso di lavoro. E ie vuoi lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro per te o per il tuo team, scopri come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Quando si costruiscono flussi di lavoro più grandi, è possibile utilizzare la minimappa del flusso di lavoro per una visione più rapida dell'architettura del flusso di lavoro e una navigazione più veloce. Per usare la minimappa del flusso di lavoro:

• Nella parte superiore sinistra della timeline del flusso di lavoro, fai clic suShow minimap.
• Con la minimappa aperta, puoi passare il mouse sulle azioni del flusso di lavoro per visualizzare il nome dell'azione e cliccare su un'area della minimappa per navigarci.
• Per chiudere la minimappa, clicca sull'icona della freccia sinistra in alto a destra della minimappa.

Gestire le impostazioni

Clicca sulla scheda Impostazioni per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nella pagina Generale , seleziona i giorni e gli orari in cui vuoi che le azioni vengano eseguite, iscrivi i contatti da Salesforce e associa le campagne al flusso di lavoro. Nella pagina Disiscrizione e sopp ressione, imposta i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro.

Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attiva il tuo flusso di lavoro

Dopo aver impostato il flusso di lavoro, accendilo per iniziare l'automazione. Se hai salvato delle azioni segnaposto, queste devono essere completate prima di poter attivare il flusso di lavoro.

Per vedere una panoramica di questo processo, guarda il video qui sotto:

Guarda la lezione completa di HubSpot Academy: Immersione profonda nei flussi di lavoro

Per rivedere e attivare il flusso di lavoro:

• Nell'angolo in alto a destra, clicca su Revisione.
• Scegliere di iscrivere i record che attualmente soddisfano i trigger di iscrizione o di iscrivere solo i record che soddisfano i trigger in futuro:
  • Per iscrivere solo i record che soddisfano i trigger di iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionare No, iscrivere solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
  • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, selezionare Sì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione da ora.
    
    

• • Se hai un account Centro marketing Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti puoi visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri cliccando su Use lists to see these contacts. L'elenco verrà automaticamente salvato e sarà accessibile dalla tua dashboard degli elenchi.
    

• Rivedi il resto delle impostazioni del tuo flusso di lavoro, incluse le connessioni e la disiscrizione, poi clicca su Attiva.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, accendere.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibile visualizzare la cronologia del flusso di lavoro per monitorare i record che sono iscritti.