Creare flussi di lavoro

Con lo strumento dei flussi di lavoro, puoi automatizzare i tuoi processi di marketing, vendita e servizio per rendere il tuo team più efficiente. Imposta i criteri di iscrizione per iscrivere automaticamente i record e intraprendere azioni sui tuoi contatti, aziende, offerte, preventivi e biglietti. Puoi anche intraprendere azioni sui record associati, come l'aggiornamento dell'azienda associata a un contatto iscritto al flusso di lavoro.

Nota: i flussi di lavoro basati sui contatti sono stati migrati per utilizzare lo stesso sistema di tutti gli altri oggetti. Ci sono ancora alcune differenze tra i tipi di flusso di lavoro, come le impostazioni. Per saperne di più sulla migrazione del flusso di lavoro.

Le sequenze sono un altro strumento di automazione che si basa su e-mail one-to-one e promemoria di attività di follow-up per aiutare i rappresentanti di vendita a coltivare le prospettive e automatizzare i processi di vendita. Quando un contatto risponde o prenota un incontro, si disiscrive dalla sequenza. Per saperne di più sull'uso delle sequenze.

Per iniziare a creare un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro.

Ti verrà chiesto di selezionare il tipo di flusso di lavoro che vuoi creare.

Selezionare il tipo di flusso di lavoro

Puoi creare flussi di lavoro per i seguenti oggetti:

• Contatti
• Aziende
• Contratti(Sales HubProfessional o Enterprise)
• Citazioni (Sales Hub Impresa)
• Biglietti(Servizio HubProfessionalo Enterprise)
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Per selezionare il tipo di flusso di lavoro:

• Nel pannello sinistro della pagina di impostazione del flusso di lavoro, scegli se vuoi iniziare il tuo flusso di lavoro da zero o da un modello.
  
  • Inizia da zero: per iniziare con un flusso di lavoro vuoto, clicca sulla scheda Inizia da zero. Poi seleziona Contact-based, Company-based, Deal-based, Ticket-based, Quote-based, o Custom object-based come tipo di flusso di lavoro. Se selezioni Basato su contatti, puoi scegliere di continuare da zero o centrare il flusso di lavoro su una data o una proprietà di data.
    
    
  • Modelli: per iniziare con un set predefinito di trigger di iscrizione e azioni, clicca sulla scheda Modelli. Nel pannello di sinistra, cerca o clicca sul menu a tendina Tipo per archiviare per tipo di modello. Seleziona un modello per vedere in anteprima i trigger di iscrizione e le azioni sulla destra.
    
    
• Fare clic sull'icona della matita modifica per dare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.

Impostare i criteri di iscrizione

Una volta che il flusso di lavoro è stato creato, imposta i criteri di iscrizione. Quando un record soddisfa questi criteri, verrà automaticamente iscritto. Se vuoi iscrivere i record solo manualmente, lascia vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per saperne di più sull'iscrizione manuale.

• Nell'editor del flusso di lavoro, clicca su Imposta trigger di iscrizione. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare un tipo di filtro per il trigger di iscrizione. Impostare i criteri, quindi fare clic su Applica filtro.

• Per impostazione predefinita, i record si iscrivono a un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la re-iscrizione:
  • Nella barra laterale destra, fare clic sulla scheda Riiscrizione.
  • Fare clic per attivare l'interruttore di reiscrizione.
  • Seleziona i trigger che vuoi usare per la reiscrizione. Per saperne di più su come aggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro.
• Aggiungi altri trigger di iscrizione se necessario.
• Quando hai finito, clicca su Salva.

Aggiungere azioni

• Fai clic sull' icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

Nota: le azioni disponibili dipendono dal tuo abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

• Imposta i dettagli dell'azione, poi clicca su Salva.
• Clicca sull'icona più + per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro.
• Se stai creando un flusso di lavoro basato sui contatti per inviare email di marketing, si consiglia di impostare un obiettivo del flusso di lavoro per misurare il coinvolgimento con i tuoi contenuti. Scopri di più su comeusare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Dopo aver aggiunto un'azione, puoi clonarla o spostarla per semplificare il processo di costruzione del flusso di lavoro.

Se vuoi lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro per te o per il tuo team, scopri come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Puoi anche collegare le app al tuo account HubSpot attraverso lo strumento flussi di lavoro, che ti permetterà di utilizzare tutte le azioni del flusso di lavoro disponibili fornite dall'app. Scopri di più su come usare le app collegate nei tuoi flussi di lavoro.

Gestire le impostazioni

Fai clic sulla scheda Impostazioni per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nella pagina Generale , seleziona i giorni e gli orari in cui vuoi che le azioni vengano eseguite, iscrivi i contatti da Salesforce e associa le campagne al flusso di lavoro. Nella pagina Disiscrizione e sopp ressione, imposta i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro.

Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attivare il flusso di lavoro

• Nell'angolo in alto a destra, clicca su Revisione.
• Scegliere di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri o di iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro:
  • Per iscrivere solo i record che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionare No, iscrivere solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo aver attivato il flusso di lavoro.
  • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, seleziona Sì, iscrivi gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione fin da ora.

• • Se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Usa elenchi per vedere questi contatti. L'elenco verrà automaticamente salvato e sarà accessibile dalla tua dashboard degli elenchi.
    

• Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, attiva.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibile visualizzare la cronologia del flusso di lavoro per monitorare i record iscritti.