Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Scegli le azioni del tuo flusso di lavoro

Ultimo aggiornamento: febbraio 23, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegli le azioni per il tuo flusso di lavoro. Le azioni sono le funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti. Le azioni includono ritardi di tempo, comunicazioni interne ed esterne e gestione dei record.

Nota: le azioni disponibili per te dipendono dal tuo abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Aggiungi azioni al tuo flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona più +.

  • Nel pannello di destra, seleziona l'azione da aggiungere al tuo flusso di lavoro e imposta i dettagli dell'azione.
  • Fare clic su Salva.

Puoi anche collegare un'app al tuo account HubSpot per utilizzare tutte le azioni disponibili del flusso di lavoro incluse in quell'app. Scopri come collegare un'app attraverso lo strumento flussi di lavoro.

Qui sotto ci sono tutte le azioni di flusso di lavoro disponibili, separate per tipo.

Ritardo

Ritardo per un determinato periodo di tempo

Imposta una quantità di tempo tra l'azione precedente e quella successiva. I record iscritti aspetteranno il tempo specificato nel ritardo prima di passare all'azione successiva.

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Impostare il periodo di ritardo in giorni, oree/o minuti. Per saperne di più sull'uso di questo tipo di ritardo.

Nota: se hai un flusso di lavoro basato sul contatto Centro su una data o Centro su una proprietà data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà data selezionata. Impara come pianificare le azioni in un flusso di lavoro basato sul contatto per eseguirle ad una data e un'ora specifica.

Ritardare fino a un giorno o un'ora

Utilizzare il tasto Ritarda fino a un giorno o un'ora per mettere in pausa il flusso di lavoro fino a specifici giorni della settimana e/o ore del giorno.

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Per esempio, se stai usando un flusso di lavoro per inviare una serie di email promozionali, potresti volere che certe email escano solo il martedì. Puoi aggiungere un'azione Delay until a day or time appena prima dell'azione di invio dell'email per mettere in pausa i contatti in ritardo fino a martedì alle 11:00 AM.

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Per saperne di più sull'uso di questo tipo di ritardo.

Ritardo fino al verificarsi dell'evento

Usare il Delay until event happens per mettere in pausa i record finché non si verifica un evento specifico. Per esempio, ritarda un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo. Scopri di più su come usare questo tipo di ritardo.

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Flusso di lavoro

Se/allora ramo

Indirizza i record iscritti lungo un certo percorsoin base alle condizioni impostate. Scopri di più su come usare la logica di ramificazione nei tuoi flussi di lavoro.

In questo esempio, se un record di azienda ha il valore Accounting nella sua proprietà Industry, andrà nel percorso YES. Altrimenti, passerà al percorso NO.

Vai all'altra azione

Collega i rami if/then con l'azione Go to other action. Questa azione può aiutare a snellire il processo di costruzione del flusso di lavoro consolidando i rami if/then.

Le azioniGo to other action possono essere aggiunte solo all'interno dei rami if/then e puoi selezionare solo azioni in altri rami if/then. Questo previene i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione saranno grigie.

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Per saperne di più sull'azioneVai ad un'altra azione.

Iscriversi a un altro flusso di lavoro

Iscrivere il record nel flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. Si può iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Per esempio, le offerte possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle offerte.

Per saperne di più sull'iscrizione al flusso di lavoro.



Se il record è già iscritto nel flusso di lavoro selezionato, non verrà iscritto nuovamente. Invece, si vedrà un errore nella storia del flusso di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.

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Attivare un webhook

Attenzione: questa azione è disponibile solo per Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise.

Attiva un webhook verso un'applicazione esterna. Questo permette al vostro flusso di lavoro di comunicare con questa applicazione esterna. Per esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot(formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Comunicazione interna

Automatizza la tua comunicazione interna per mantenere il tuo team nel giro.

Invia un'email interna

Invia un'email interna a un utente specifico, un team o un proprietario. Questo tipo di notifica e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle di altri editor di testo ricco in HubSpot. Puoi impostare e formattare il testo, inserire immagini e usare token basati sul tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono usare token di contatto). Un'email interna potrebbe essere utile per:

  • notificando un rappresentante di vendita quando uno dei suoi contatti compila un modulo.
  • notificando un responsabile delle vendite quando un lead non posseduto compila un modulo demo.
  • notificando un rappresentante del servizio quando un contatto visita una certa pagina di aiuto.
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Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall'azione Inviare e-mail di marketing interno perché non è possibile selezionare da email automatiche esistenti.

Inviare un SMS interno

Invia un messaggio di testo a un utente HubSpot o a un numero specificato per un record iscritto.

Attenzione: l'azione Invia un SMS interno ha un limite di 1.000 testi al mese per account. Questo limite si azzera all'inizio di ogni mese.

HubSpot utilizza una terza parte, Twilio, per inviare messaggi SMS attraverso questa azione. Quando il testo viene inizialmente inviato, l'evento del flusso di lavoro apparirà come Initiated action nella cronologia del flusso di lavoro. Il record aspetterà quindi a questa azione fino a quando il testo viene inviato con successo o fallisce. Un evento di azione riuscito mostrerà lo stato Sent SMS notification. Un evento di azione fallito mostrerà lo stato Impossibile inviare perché si è verificato un errore fatale.

In alcuni casi possono essere necessarie fino a 72 ore per aggiornare lo stato dell'evento. Se il messaggio di testo non viene inviato dopo 72 ore, il record passerà all'azione successiva.

Invia una notifica in-app

Invia una notifica in-app a determinati team o utenti. La notifica apparirà nel centro notifiche di HubSpot e sarà inviata all'app HubSpot come notifica. In un flusso di lavoro basato sui contatti, questa azione è nota come Invia notifica.

 

Comunicazione esterna

Queste azioni aiutano ad avvisare i contatti associati al record iscritto.

Inviare e-mail

Nota: questa azione è disponibile per Marketing Hub Professional e Enterprise. Quando si attiva un'email, solo fino a 100 record associati sarà inviata l'email. Per esempio, se ci sono più di 100 contatti associati a un'azienda, un flusso di lavoro aziendale con un'azione di invio email invierà un'email solo a 100 di questi contatti.

Invia un'email automatica di marketing ai contatti associati al record iscritto. Puoi scegliere tra le email automatiche esistenti o creare una nuova email automatica cliccando su + Crea nuova email .

Servizio Hub Gli utenti Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare email automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scopri come inviare un'email quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Creare un'attività Asana

Quando aggiungi un'azione, clicca sulla scheda Connetti un'app per accedere all'azione Crea un'attività Asana. Scopri di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

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Assegnazione

Ruota [oggetto] verso il proprietario

Assegna i record iscritti agli utenti allo stesso modo all'interno di una squadra selezionata o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti pagati. Per riassegnare i record che hanno già dei proprietari, seleziona la casella Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente

Se selezioni di ruotare tra un team, solo i membri primari del team saranno considerati dal flusso di lavoro. I record non saranno ruotati ad altri membri del team.

Se aggiungi o rimuovi proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, i conteggi delle assegnazioni per quell'azione si azzerano e le assegnazioni casuali ricominciano. I nuovi record iscritti saranno ruotati a tutti i proprietari o membri del team selezionati in modo uniforme, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione per i record iscritti in precedenza.

Nota: se la proprietàdel proprietario HubSpot si sincronizza con Salesforce, l'azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe provare ad aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha cancellato la proprietà.

Creare

Queste azioni, quando vengono attivate, creano un nuovo record e lo associano al record iscritto. È possibile selezionare le associazioni di record quando si imposta l'azione.

Creare record

Usando l'azione Create record, si possono creare record per i seguenti tipi di oggetti:

  • Aziende
  • Oggetti personalizzati ( solo Enterprise )
  • Offerte (Sales Hub Solo professionisti e imprese )
  • Biglietti (Servizio Hub Solo professionisti e imprese )

Nota: per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione con il tipo di oggetto del flusso di lavoro. Per esempio, se il tuo oggetto personalizzato non ha una relazione definita con l'oggetto contatto, non puoi creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sul contatto.

Per impostare questa azione, inizia selezionando il tipo di record nel menu a discesa Tipo di record da creare. Poi, compila il resto dei dettagli del nuovo record.

Per saperne di più sulla creazione di accordi con i flussi di lavoro.

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Creare un compito

Crea un nuovo compito quando viene attivato da un record iscritto.

Gestione della proprietà

Queste azioni aggiornano le proprietà del record iscritto. Puoi usare le azioni di gestione delle proprietà del record che sono disponibili per il tuo abbonamento:

  • Le proprietà dei contatti e delle aziende possono essere gestite in tutti i prodotti e piani.
  • Le proprietà commerciali possono essere gestite solo negli accountSales Hub Professional ed Enterprise.
  • Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo in Sales Hub account Enterprise.
  • Le proprietà dei biglietti possono essere gestite solo negli account Servizio Hub account Professional ed Enterprise.

Impostare il valore di una proprietà

Impostare un valore di proprietà sul record stesso, o impostare un valore di proprietà in un tipo di proprietà specifico. Per esempio, puoi scegliere di aggiornare i contatti associati al record dell'affare iscritto.

Quando si imposta il valore di una proprietà di un record che ha un tipo diverso dal tipo di flusso di lavoro, l'azione aggiornerà tutti i record associati di quel tipo. Per esempio, se si imposta una proprietà di un affare in un flusso di lavoro basato sul contatto, tutti gli affari associati al contatto saranno aggiornati.

Quando si imposta una proprietà di una casella di controllo multipla, è possibile selezionare se si vuole aggiungere al valore corrente o sostituire il valore corrente:

  • Append to current value(s): aggiunge i valori selezionati a qualsiasi valore esistente del record. Selezionate questa opzione se volete che i vostri record mantengano qualsiasi valore attualmente presente nella proprietà.
  • Replace current value(s): imposta la proprietà per ogni record ai valori selezionati. Selezionate questa opzione se volete sovrascrivere i valori esistenti di un record nella proprietà.

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Copiare il valore di una proprietà

Copiare il valore di una proprietà del record iscritto in un'altra proprietà nello stesso record, o in una proprietà in un altro tipo di oggetto. Per esempio, potete copiare il valore del numero di telefono di un'azienda iscritta in una proprietà di testo a linea singola personalizzata in tutte le offerte associate. Scoprite di più sulle proprietà di origine e di destinazione compatibili per copiare i valori delle proprietà.

Quando la proprietà di destinazione è di un tipo di oggetto diverso dal tipo di flusso di lavoro, copierà la proprietà su tutti i record associati di quel tipo. Per esempio, se copiate una proprietà azienda in una proprietà affare in un flusso di lavoro basato sull'azienda, tutti gli affari associati all'azienda saranno aggiornati.

Quando si copia tra due proprietà multiple di checkbox, è possibile selezionare se si vuole aggiungere al valore(i ) corrente(i) o sostituire il valore(i) corrente(i):

  • Append to current value(s): aggiunge i valori selezionati a qualsiasi valore esistente del record. Selezionate questa opzione se volete che i vostri record mantengano qualsiasi valore attualmente presente nella proprietà.
  • Replace current value(s): imposta la proprietà per ogni record ai valori selezionati. Selezionate questa opzione se volete sovrascrivere i valori esistenti di un record nella proprietà.

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Cancellare il valore di una proprietà

Cancella un valore in una proprietà. Questa può essere una proprietà nel record iscritto o una proprietà in un altro tipo di oggetto. Per esempio, potete cancellare il valore nella proprietà Stato del lead in tutti i contatti associati a un affare iscritto.

Quando si cancella una proprietà che è di un tipo diverso dal tipo di flusso di lavoro, l'azione cancellerà la proprietà per tutti i record associati di quel tipo. Per esempio, se si cancella una proprietà dell'affare in un flusso di lavoro basato sul contatto, il flusso di lavoro cancellerà quella proprietà per tutti gli affari associati.

Aumentare o diminuire il valore di una proprietà

Aumentare o diminuire un valore in una proprietà di tipo Number del record iscritto. Per esempio, potete aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta.

 

App connesse

Quando connetti un'app al tuo account HubSpot, l'app può includere azioni del flusso di lavoro. Quando un'app collegata fornisce azioni di flusso di lavoro, queste azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.

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HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack e l'aggiunta di dati a Google Sheets, ma permette anche ai partner di integrazione di creare altre azioni di estensione da utilizzare nello strumento dei flussi di lavoro che interagiscono con la loro applicazione.

Per visualizzare e utilizzare le azioni delle app collegate:

  • È necessario costruire un'integrazione tra l'applicazione esterna e HubSpot.
  • L'account HubSpot deve essere integrato con l'applicazione esterna.
  • Tali azioni di estensione devono essere create.

Scopri di più su come usare le azioni di connect app nei tuoi flussi di lavoro.

Invia una notifica su Slack

Invia una notifica Slack al tuo spazio di lavoro Slack integrato quando un record attiva l'azione. Questa azione è supportata da HubSpot. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro.

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Creare un canale Slack

Crea un canale Slack da HubSpot.

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Nel campo Nome canale, puoi specificare il nome del canale o usare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere di 80 caratteri o meno e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e underscore.

Nel menu a discesa Visibilità del canale, puoi selezionare se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record iscritto.

Quando il canale viene creato, verrà visualizzato sul record associato dell'azienda o dell'affare. La scheda noterà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro:

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Si prega di notare:
  • Il record che si sta iscrivendo nel flusso di lavoro deve avere un proprietario. Se un record di azienda o di affare non ha un proprietario, il canale non verrà creato.
  • Per impostazione predefinita, il proprietario del record sarà invitato al canale.

Creare un'attività Asana

Quando aggiungi un'azione, clicca sulla scheda Connetti un'app per accedere all'azione Crea un'attività Asana. Scopri di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

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Altre azioni disponibili nei flussi di lavoro basati sui contatti

Queste azioni sono specifiche dei flussi di lavoro basati sui contatti e non sono disponibili nei flussi di lavoro basati sull'azienda, sulle transazioni, sui ticket o sui preventivi.

Aggiungi alla lista statica

Aggiungere il contatto iscritto a una specifica lista statica.

Nota: questa azione è disponibile solo per Marketing Hub Professional e Enterprise.

 

Rimuovi dall'elenco statico

Rimuove il contatto iscritto a una specifica lista statica.

Nota: questa azione è disponibile solo per Marketing Hub Professional e Enterprise.

Aggiungi al pubblico degli annunci

Aggiungi contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando selezioni un pubblico esistente, puoi solo scegliere un pubblico che è stato creato nello strumento flussi di lavoro.

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Rimuovi dal pubblico degli annunci

Rimuovi i contatti da un pubblico di annunci. Puoi scegliere solo dai pubblici che sono stati creati nello strumento flussi di lavoro.

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Gestire lo stato dell'abbonamento

Personalizza lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. Puoi selezionare il loro nuovo stato di opt per un tipo di abbonamento specifico, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione per questo consenso di comunicazione.

 

Inviare e-mail di marketing interno

Invia un'email automatica agli indirizzi email specificati, o a una proprietà di contatto che memorizza un indirizzo email, comprese eventuali proprietà personalizzate. Questa azione è diversa dall'azione Invia un'email interna perché si è in grado di selezionare le email automatiche esistenti.

 

Impostare un compito Salesforce

Imposta un compito Salesforce personalizzato per il contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un compito in Salesforce ogni volta che un contatto viene assegnato a loro e viene iscritto al flusso di lavoro.

 

Impostare una campagna Salesforce

Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto.