Ultimo aggiornamento: maggio 11, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Marketing Hub Professional, Enterprise
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Sales Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Operations Hub Professional, Enterprise
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Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegliere le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Le azioni sono funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti.
Ad esempio, è possibile aggiungere azioni per inviare e-mail, creare nuovi record, gestire le iscrizioni dei contatti e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le azioni del flusso di lavoro dalle app collegate.
Molte azioni del flusso di lavoro, come Crea attività e Invia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. È possibile aggiungere le azioni come segnaposto. Quindi, compilate le azioni segnaposto prima di attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.
Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.
Ritardo
Utilizzate i ritardi per aggiungere una pausa tra le azioni del vostro flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Ritardo per un periodo di tempo prestabilito |
Ritardare i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo, è possibile impostare un ritardo di un giorno prima di inviare un'e-mail di marketing automatico. Se si dispone di un flusso di lavoro basato sul contatto con funzione Centro su una data o Centro su una proprietà di data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà di data selezionata. Scoprite come programmare le azioni in un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e a un'ora specifiche. |
Rimandare a un giorno o a un'ora |
Ritardare i record iscritti fino a determinati giorni della settimana e/o ore del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che alcune e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un ritardo subito prima dell'azione Invia email per sospendere i contatti ritardati fino al martedì alle 11:00. |
Ritardo fino al verificarsi dell'evento |
Ritardare i record iscritti fino al verificarsi di un evento specifico. Ad esempio, è possibile ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo. |
Flusso di lavoro
| Azione | Cosa fa l'azione |
Iscriversi a un altro flusso di lavoro |
Iscrivere il record del flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le transazioni possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle transazioni. Se il record è già iscritto nel flusso di lavoro selezionato, non verrà reiscritto. Al contrario, verrà visualizzato un errore nella cronologia del flusso di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.  |
Attivare un webhook( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Attiva un webhook verso un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook. |
Codice personalizzato( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Scrivere ed eseguire JavaScript nel flusso di lavoro. È possibile estendere le funzionalità del flusso di lavoro all'interno e all'esterno di HubSpot con azioni di codice personalizzate. Per saperne di più sull'uso delle azioni di codice personalizzato e per visualizzare esempi di azioni di codice personalizzato, consultate il catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot. |
Formato dei dati( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Formattazione e manutenzione automatica dei dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, calcolare i valori o strutturare le proprietà delle date. Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro. |
Rami
Utilizzate le diramazioni per indirizzare i record iscritti lungo percorsi specifici del flusso di lavoro in base a criteri prestabiliti. Per saperne di più sull'uso delle diramazioni nei flussi di lavoro.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Se/quindi il ramo |
Indirizza i record iscritti verso un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per impostare questo tipo di diramazione è possibile utilizzare i criteriAND e OR. |
Il valore è uguale al ramo |
Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con criteri AND e OR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà. |
Vai ad altre azioni |
Collegare i rami if/then con questa azione. Questo semplifica il processo di creazione del flusso di lavoro, consolidando i rami if/then. Le azioni Vai ad un'altra azione possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione sono evidenziate in grigio. Per saperne di più sull'uso dell'azioneVai ad altra azione.  |
Comunicazione interna
Utilizzate le seguenti azioni per automatizzare le comunicazioni interne e tenere aggiornato il vostro team.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Inviare un'e-mail di notifica interna |
Inviate un'e-mail interna a utenti, team o proprietari specifici. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti). Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall'azione Invia e-mail di marketing interno, perché non è possibile selezionare tra le e-mail automatiche esistenti. L'email di notifica interna deve essere creata dall'editor del flusso di lavoro.  |
Inviare e-mail di marketing interno( soloMarketing Hub Professional e Enterprise ) |
Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà del contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese le proprietà personalizzate. Questa azione è diversa dall'azione Invia e-mail interna perché è possibile selezionare le e-mail automatiche esistenti. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Inviare una notifica in-app |
Invia una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot che nell'app HubSpot come notifica. |
Comunicazione esterna
Utilizzate le seguenti azioni per automatizzare la comunicazione esterna e coltivare i vostri contatti.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Inviare e-mail( soloMarketing Hub e Service Hub Professional ed Enterprise ) |
Invia le e-mail di marketing salvate per l'automazione ai contatti associati al record iscritto. È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su + Crea nuova e-mail. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
Gli utenti di Service Hub Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Nota bene: se avete accesso a Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ o Marketing Hub Starter+ vedrete le e-mail nella sezione Invia azione e-mail nello strumento Flussi di lavoro. Tuttavia, queste e-mail non sono disponibili per l'uso e l'azione può essere utilizzata solo per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. |
Iscriversi a una sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise ) |
Iscrivere automaticamente i contatti in una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente. Solo gli utenti con un posto a pagamento in Sales Hub o Service Hub Enterprise possono essere selezionati come mittenti della sequenza. Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro. |
Disiscrizione dalla sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise ) |
Disiscrivete automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti. Per saperne di più sull'automatizzazione della disiscrizione alla sequenza tramite i flussi di lavoro. |
Invia un messaggio WhatsApp( soloMarketing Hub e Service Hub Professional e Enterprise ) |
Invia automaticamente messaggi WhatsApp al numero di telefono Whatsapp di un contatto. I contatti devono avere un numero valido nella proprietà predefinita ed essere abilitati a ricevere messaggi WhatsApp. Per saperne di più sul collegamento di un canale WhatsApp alla casella di posta delle conversazioni. |
Assegnazione
Utilizzate le azioni di assegnazione per assegnare automaticamente i contatti al vostro team.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Ruota il record al proprietario ( Solo perSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise ) |
Assegna i record iscritti agli utenti in egual misura all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivati e a pagamento. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Creare
Utilizzare un'azione di creazione per creare un nuovo record e associarlo al record iscritto. È possibile selezionare le associazioni di record quando si imposta l'azione.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Creare un record |
Creare automaticamente nuovi record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:
Per saperne di più sulla creazione di record con i flussi di lavoro.
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Creare un'attività |
Creare automaticamente nuove attività. |
Cancellare
Utilizzare le azioni di cancellazione per eliminare in blocco i record con un flusso di lavoro.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Cancellare il contatto |
Eliminare automaticamente i contatti iscritti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. |
Gestione delle liste
Utilizzate le azioni di gestione degli elenchi per aggiungere e rimuovere i record dagli elenchi statici dei contatti e delle aziende. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati sui contatti e sulle aziende.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Aggiungi all'elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Aggiungere contatti o aziende iscritte a un elenco statico. |
Rimuovere dall'elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Rimuovere i contatti o le aziende iscritte da un elenco statico. |
Gestione degli annunci
Utilizzate le azioni di gestione degli annunci per aggiungere e rimuovere i contatti dai vostri pubblici di annunci. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Aggiungi al pubblico degli annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Aggiungere contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento flussi di lavoro. |
Rimuovere dal pubblico degli annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Rimuovere un contatto da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento flussi di lavoro. |
Gestione della proprietà
Utilizzare queste azioni per aggiornare le proprietà dei record iscritti. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà per i record disponibili per l'abbonamento:
- Le proprietà di contatti, aziende e transazioni possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono flussi di lavoro.
- Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negli account Sales Hub Enterprise.
- Le proprietà dei biglietti possono essere gestite solo negli account Service Hub Professional ed Enterprise.
- Nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà dei contatti associati alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
- Lo stato dell'abbonamento e-mail e lo stato del contatto di marketing possono essere impostati solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Impostare il valore della proprietà |
Impostare il valore di una proprietà sul record iscritto o impostare il valore di una proprietà in un record associato. Ad esempio, è possibile impostare la proprietà Industry di un'azienda associata in un flusso di lavoro basato sulle transazioni. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Copiare il valore della proprietà |
Copiare il valore di una proprietà del record iscritto in un'altra proprietà dello stesso record o in una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile copiare il valore del Numero di telefono di un contatto iscritto in una proprietà di testo personalizzata a riga singola in tutte le transazioni associate. Questa azione può anche essere usata per copiare i valori da azioni precedenti del flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà personalizzata del contatto. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Azzeramento del valore della proprietà |
Cancella il valore di una proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile cancellare il valore della proprietà Stato del lead per i contatti associati di un affare iscritto. Quando si cancella il valore della proprietà di record associati con un tipo di oggetto diverso, viene cancellato il valore della proprietà per tutti i record associati. |
Aumento o diminuzione del valore della proprietà |
Aumentare o diminuire il valore di una proprietà di tipo Numero del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta. |
Gestire lo stato delle iscrizioni via e-mail |
Impostare lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. È possibile impostare lo stato di sottoscrizione per un tipo di sottoscrizione specifico, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Impostare lo stato dei contatti di marketing |
Imposta lo stato di contatto marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati come non marketing solo il primo del mese successivo o alla data di rinnovo, a seconda di quale sia la prima. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Applicazioni connesse
Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni di flusso di lavoro. Quando un'app collegata fornisce azioni di flusso di lavoro, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.
HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack o l'aggiunta di dati a Google Sheets. I partner di integrazione possono anche creare azioni di estensione che interagiscono con la loro applicazione.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Aggiungere contatti a un webinar Zoom |
Aggiungere i contatti come registranti a un webinar Zoom. Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID webinar. Gli ID webinar non possono contenere trattini o spazi. Per saperne di più sulla sincronizzazione dei dati dai webinar di Zoom a HubSpot. L'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel link di registrazione di Zoom: Nome, Cognome ed Email. Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallirà.
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Inviare una notifica su Slack |
Inviate una notifica Slack al vostro spazio di lavoro Slack integrato. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro. |
Creare un canale Slack |
Creare un canale Slack da HubSpot. Quando il canale viene creato, viene visualizzato sul record dell'azienda o dell'affare associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Creare un'attività Asana |
Creare un'attività Asana dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro. |
Creare una scheda Trello |
Creare una scheda Trello dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con i flussi di lavoro. |
Impostare un'attività di Salesforce |
Impostare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato è iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Impostare una campagna Salesforce |
Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Creare un ordine di vendita NetSuite |
Creare un ordine di vendita NetSuite per un record di accordo iscritto; questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sugli accordi. Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sui deal. |
