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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Scegliete le azioni del flusso di lavoro

Ultimo aggiornamento: settembre 5, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegliere le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Le azioni sono funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti.

Ad esempio, è possibile aggiungere azioni per inviare e-mail, creare nuovi record, gestire le iscrizioni dei contatti e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le azioni del flusso di lavoro dalle app collegate.

Molte azioni del flusso di lavoro, come Crea attività e Invia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. È possibile aggiungere le azioni come segnaposto. Quindi, compilate le azioni segnaposto prima di attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Ritardo

Utilizzate i ritardi per aggiungere una pausa tra le azioni del vostro flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro.

Azione Cosa fa l'azione

Ritardo per un periodo di tempo prestabilito

Ritardare i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo, è possibile impostare un ritardo di un giorno prima di inviare un'e-mail di marketing automatico.

Se si dispone di un flusso di lavoro basato sul contatto con funzione Centro su una data o Centro su una proprietà di data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà di data selezionata. Scoprite come programmare le azioni in un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e a un'ora specifiche.

Rimandare a un giorno o a un'ora

Ritardare i record iscritti fino a determinati giorni della settimana e/o ore del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che alcune e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un ritardo subito prima dell'azione Invia e-mail per sospendere i contatti ritardati fino al martedì alle 11:00.

Ritardo fino al verificarsi dell'evento

Ritardare i record iscritti fino al verificarsi di un evento specifico. Ad esempio, è possibile ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo.

Flusso di lavoro

Azione Cosa fa l'azione

Iscriversi a un altro flusso di lavoro

Iscrivere il record del flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le transazioni possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle transazioni.

Se il record è già iscritto nel flusso di lavoro selezionato, non verrà reiscritto. Verrà invece visualizzato un errore nella cronologia del flusso di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.


Attivare un webhook( soloOperations Hub Professional ed Enterprise )

Attiva un webhook verso un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno.

Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Codice personalizzato( soloOperations Hub Professional ed Enterprise )

Scrivere ed eseguire JavaScript nel flusso di lavoro. È possibile estendere le funzionalità del flusso di lavoro all'interno e all'esterno di HubSpot con azioni di codice personalizzate.

Per saperne di più sull'uso delle azioni di codice personalizzato e per visualizzare esempi di azioni di codice personalizzato, consultate ilcatalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot.

Formato dei dati( soloOperations Hub Professional ed Enterprise )

Formattazione e manutenzione automatica dei dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, calcolare i valori o strutturare le proprietà delle date.

Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro

.



Rami

Utilizzate le diramazioni per indirizzare i record iscritti lungo percorsi specifici del flusso di lavoro in base a criteri prestabiliti. Per saperne di più sull'uso delle diramazioni nei flussi di lavoro.

Azione Cosa fa l'azione

Se/quindi il ramo

Indirizza i record iscritti verso un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per impostare questo tipo di diramazione è possibile utilizzare i criteriAND e OR.

Il valore è uguale al ramo

Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti.

Questo tipo di diramazione non può essere configurato con criteri AND e OR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà.

Vai ad altre azioni

Collegare i rami if/then con questa azione. Questo semplifica il processo di creazione del flusso di lavoro, consolidando i rami if/then.

Le azioni Vai ad un'altra azione possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione sono evidenziate in grigio.

Per saperne di più sull'uso dell'azioneVai ad altra azione .


Comunicazione interna

Utilizzate le seguenti azioni per automatizzare le comunicazioni interne e tenere aggiornato il vostro team.

Azione Cosa fa l'azione

Inviare un'e-mail di notifica interna

Inviate un'e-mail interna a utenti, team o proprietari specifici. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti).

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall' azioneInvia e-mail di marketing interno, perché non è possibile selezionare tra le e-mail automatiche esistenti. L'email di notifica interna deve essere creata dall'editor del flusso di lavoro.


Inviare e-mail di marketing interno( soloMarketing Hub Professional e Enterprise )

Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà del contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese eventuali proprietà personalizzate.

Questa azione è diversa dall'azione
Inviare un'e-mail internaperché consente di selezionare le email automatiche esistenti. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Inviare un SMS interno


Si prega di notare:
  • IlInvio di un flusso di lavoro SMS internosarà chiusa il 30 settembre 2022. I flussi di lavoro che utilizzano questa azione non saranno in grado di inviare messaggi SMS interni. Se si utilizza l'azioneInvia un SMS internoin uno dei vostri flussi di lavoro, vi consigliamo di aggiornare i flussi di lavoro per utilizzare l'azioneInvia una notifica e-mail internaazioneoppureInvia notifica in-appinvece di inviare un'azione di notifica interna via e-mail o di inviare una notifica in-app.

Inviare una notifica in-app

Invia una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot che nell'app HubSpot come notifica.

Comunicazione esterna

Utilizzate le seguenti azioni per automatizzare la comunicazione esterna e coltivare i vostri contatti.

Azione Cosa fa l'azione

Invia e-mail (Hub di marketing e Service Hub Professional e Enterprise )

Inviare e-mail di marketing salvate per l'automazione ai contatti associati al record iscritto. È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su
+ Crea nuova e-mail.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:

Hub di servizioGli utenti Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Si prega di notare che: se avete accesso a Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ o Marketing Hub Starter+ vedrete le e-mail nella sezione Invia azione e-mail nello strumento Flussi di lavoro. Tuttavia, queste e-mail non sono disponibili per l'uso e l'azione può essere utilizzata solo per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Iscriversi ad una sequenza (Hub vendite e Hub di servizio solo per le aziende )

Iscrivere automaticamente i contatti in una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente. Sologli utenti con un posto a pagamento in Sales Hub o Service Hub Enterprise possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro.

Disiscriversi dalla sequenza (Hub vendite e Hub di servizio solo per le aziende )

Disiscrivete automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti.

Per saperne di più
automatizzare la disiscrizione delle sequenze con i flussi di lavoro.

Assegnazione

Utilizzate le azioni di assegnazione per assegnare automaticamente i contatti al vostro team.

Azione Cosa fa l'azione
Ruota il record al proprietario

(Solo perSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise

)
Assegna i recordiscritti agli utenti in modo uniforme all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivi e a pagamento. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Se la proprietàproprietà del proprietario di HubSpot si sincronizza con Salesforcel'azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe tentare di aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha cancellato la proprietà.
  • Se si desidera riassegnare i record che hanno già un proprietario, selezionare la casella di controllo Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente.
  • Se si seleziona la rotazione tra i team, il flusso di lavoro prenderà in considerazione solo i membri principali del team, mentre irecord non verranno ruotati ad altri membri del team.
  • Se si aggiungono o rimuovono proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, i conteggi delle assegnazioni per quell'azione verranno azzerati e le assegnazioni casuali ricominceranno. I nuovirecord registrati saranno assegnati a rotazione a tutti i proprietari o membri del team selezionati in modo uniforme, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione per irecord registrati in precedenza.

Creare

Utilizzare un'azione di creazione per creare un nuovo record e associarlo al record iscritto. È possibile selezionare le associazioni di record quando si imposta l'azione.

Azione Cosa fa l'azione

Creare un record

Creare automaticamente nuovi record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:
  • Contatti
  • Le aziende
  • Offerte
  • Oggetti personalizzati(solo Enterprise )
  • Biglietti (Hub dei servizisolo Professional ed Enterprise )

Per saperne di più sucreare record con i flussi di lavoro.

Creare un'attività

Creare automaticamente nuove attività.



Eliminazione (BETA)

Utilizzare le azioni di cancellazione per eliminare in blocco i record con un flusso di lavoro.

Azione Cosa fa l'azione

Cancellare il contatto

Eliminare automaticamente i contatti iscritti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi.

Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione.

Gestione delle liste

Utilizzate le azioni di gestione degli elenchi per aggiungere e rimuovere i record dagli elenchi statici dei contatti e delle aziende. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati su contatti e aziende.

Azione Cosa fa l'azione

Aggiungi all'elenco statico (Hub di marketing Professionisti e imprese)

Aggiungere contatti o aziende iscritte a un elenco statico.

Rimuovere dall'elenco statico (Hub di marketing Professionisti e imprese)

Rimuovere i contatti o le aziende iscritte da un elenco statico.

Gestione degli annunci

Utilizzate le azioni di gestione degli annunci per aggiungere e rimuovere i contatti dai vostri pubblici di annunci. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Azione Cosa fa l'azione

Aggiungi al pubblico degli annunci

Aggiungere contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento flussi di lavoro.

Rimuovere dal pubblico degli annunci

Rimuovere un contatto da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento flussi di lavoro.

Gestione della proprietà

Utilizzare queste azioni per aggiornare le proprietà dei record iscritti. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà per i record disponibili per l'abbonamento:

  • Le proprietà di contatti, aziende e transazioni possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono flussi di lavoro.
  • Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negliHub vendite account Enterprise.
  • Le proprietà dei biglietti possono essere gestite solo negli account Hub di servizio Account Professional e Enterprise.
  • Nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà dei contatti associati alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
  • Lo stato dell'abbonamento e-mail e lo stato del contatto di marketing possono essere impostati solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Azione Cosa fa l'azione

Impostare il valore della proprietà

Impostare il valore di una proprietà sul record iscritto o impostare il valore di una proprietà in un record associato. Ad esempio, è possibile impostare la proprietà Industria di un'azienda associata in un flusso di lavoro basato sulle transazioni. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si utilizza questa azione con un record associato, è possibile selezionare sia la proprietà da aggiornare che l'etichetta di associazione. Tutti i record associati con questa etichetta di associazione verranno aggiornati.
  • Quando si imposta una proprietà di casella di controllo multipla, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
    • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti nella proprietà di un record.

Copiare il valore della proprietà

Copiare il valore di una proprietà dell'iscrittorecordad un'altra proprietà nello stessorecordo a una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile copiare il valore del numero di telefono di un contatto iscritto in una proprietà di testo personalizzata a riga singola in tutte le transazioni associate.

Questa azione può essere utilizzata anche per copiare i valori di azioni precedenti del flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà personalizzata del contatto. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si utilizza questa azione, assicurarsi che le proprietà di origine e di destinazione abbiano tipi di proprietà compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà di origine e di destinazione compatibili per la copia dei valori delle proprietà.
  • Quando si copia su record associati con un tipo di oggetto diverso, tutti i record associati vengono aggiornati. Ad esempio, se si copia una proprietà azienda in una proprietà affare in un flusso di lavoro basato sull'azienda, tutti gli affari associati all'azienda vengono aggiornati.
  • Quando si copia tra due proprietà di caselle di controllo multiple, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
    • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti nella proprietà di un record.

Azzeramento del valore della proprietà

Cancella il valore di una proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile cancellare il valore della proprietà Stato del lead per i contatti associati di un affare iscritto.

Quando si cancella il valore della proprietà di record associati con un tipo di oggetto diverso, viene cancellato il valore della proprietà per tutti i record associati.

Aumento o diminuzione del valore della proprietà

Aumentare o diminuire il valore di una proprietà di tipo Numero del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta.



Gestire lo stato di sottoscrizione delle e-mail

Impostare lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. È possibile impostare lo stato di sottoscrizione per un tipo di sottoscrizione specifico, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.


Impostare lo stato dei contatti di marketing

Imposta lo stato di contatto marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati come non marketing solo il primo del mese successivo o alla data di rinnovo, a seconda di quale sia la prima. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.


Applicazioni connesse

Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni di flusso di lavoro. Quando un'app connessa fornisce azioni di workflow, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.

HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack o l'aggiunta di dati a Google Sheets. I partner di integrazione possono anche creare azioni di estensione che interagiscono con la loro applicazione.


Azione Cosa fa l'azione

Aggiungere contatti a un webinar Zoom

Aggiungere i contatti come registranti a un webinar Zoom. Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar di Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID del webinar. Gli ID del webinar non possono contengono trattini o spazi. Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati dei webinar Zoom con HubSpot.

L'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel file Link per la registrazione allo zoom: Nome, Cognome e Email.Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallirà.

Inviare una notifica su Slack

Inviate una notifica Slack al vostro spazio di lavoro Slack integrato. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Creare un canale Slack

Creare un canale Slack da HubSpot. Quando il canale viene creato, viene visualizzato sul record dell'azienda o dell'affare associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si imposta il nome del canale, è possibile specificare il nome del canale o utilizzare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere al massimo di 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.
  • Quando si imposta la Visibilità del canale, si può specificare il nome del canale o usare un token di personalizzazione. È possibile scegliere se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record iscritto.
  • Il record che si sta iscrivendo nel flusso di lavoro deve avere un proprietario. Se il record di un'azienda o di un affare non ha un proprietario, il canale non verrà creato.
  • Per impostazione predefinita, il proprietario del record sarà invitato al canale.

Creare un'attività Asana

Creare un'attività Asana dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

Creare una scheda Trello

Creare una scheda Trello dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con i flussi di lavoro.

Impostare un'attività di Salesforce

Impostare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato è iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Impostare una campagna Salesforce

Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare un ordine di vendita NetSuite

Creare un ordine di vendita NetSuite per un record di accordo iscritto; questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sugli accordi.

Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sui deal

.

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