Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Scegliete le azioni del flusso di lavoro

Ultimo aggiornamento: maggio 13, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegliere le azioni per il flusso di lavoro. Le azioni sono le funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti. Le azioni comprendono i ritardi, le comunicazioni interne ed esterne e la gestione dei record.

La maggior parte delle azioni del flusso di lavoro, comeCrea attività eInvia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. Questo può aiutare a semplificare la creazionedel flusso di lavoro, consentendo di aggiungere le azioni come segnaposto e di impostare il resto dei dettagli in un secondo momento, prima di attivare il flusso di lavoro.

Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro, per saperne di più sulleazioni segnaposto.

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Aggiungere azioni al flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona +.

  • Nel pannello di destra, selezionare l'azione da aggiungere al flusso di lavoro e impostare i dettagli dell'azione.
  • Fare clic su Salva.

È inoltre possibile collegare un'app al proprio account HubSpot per utilizzare le azioni del flusso di lavoro disponibili incluse nell'app. Scoprite come collegare un'app attraverso lo strumento dei flussi di lavoro.

Di seguito sono riportate tutte le azioni del flusso di lavoro disponibili, separate per tipo.

Ritardo

Ritardo per un periodo di tempo prestabilito

Imposta un intervallo di tempo tra l'azione precedente e quella successiva. I record registrati attendono il tempo specificato nel ritardo prima di passare all'azione successiva.

delay-for-a-certain-amount-of-time

Impostare il periodo di ritardo in giorni, oree/o minuti. Per saperne di più sull'utilizzo di questo tipo di ritardo.

Nota bene: se si dispone di un flusso di lavoro basato sui contatti con proprietà Centro su una data o Centro su una data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà della data selezionata. Imparate a pianificare le azioni in un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e a un'ora specifiche.

Rimandare a un giorno o a un'ora

Utilizzare il tastoRimanda a un giorno o a un'oraper sospendere il flusso di lavoro fino a determinati giorni della settimana e/o orari.

workflow-delay-until-a-day-or-time-panel

Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che alcune e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un'azioneRitarda fino a un giorno o a un'orasubito prima dell'azione di invio dell'e-mail per mettere in pausa i contatti ritardati fino a martedì alle 11:00.

workflow-delay-until-a-day-or-time

Per saperne di più sull'utilizzo di questo tipo di ritardo.

Ritardo fino al verificarsi dell'evento

Utilizzare l'opzioneRitarda fino al verificarsi dell'eventoper mettere in pausa i record finché non si verifica un evento specifico. Ad esempio, ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo. Per saperne di più sull'uso di questo tipo di ritardo.

workflow-delay-until-event-happens-action

Flusso di lavoro

Iscriversi a un altro flusso di lavoro

Iscrivere il record del flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le transazioni possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle transazioni.

Per saperne di più sull'iscrizione al flusso di lavoro.


Se il record è già iscritto al flusso di lavoro selezionato, non verrà reiscritto. Verrà invece visualizzato un errore nella cronologia del flusso di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.

workflow-enroll-error-message

Attivare un webhook

Nota bene: questa azione è disponibile solo per Operations Hub Professionale per Operations Hub Enterprise. Impresa.

Attiva un webhook verso un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot(formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Codice personalizzato

Nota bene: questa azione è disponibile solo perHub operativoProfessional e Enterprise.

Utilizzate l'azione Codicepersonalizzatoper scrivere ed eseguire JavaScript nel vostro flusso di lavoro. Con le azioni di codice personalizzate è possibile estendere le funzionalità del flusso di lavoro all'interno e all'esterno di HubSpot. Per saperne di più sull'uso delle azioni di codice personalizzato e per visualizzare esempi di azioni di codice personalizzato, consultate il catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot.

workflows-custom-code-action-example

Formato dei dati

Nota bene: questa azione è disponibile solo perHub operativoProfessional e Enterprise.

IlFormattazione dei daticonsente di correggere, formattare e mantenere automaticamente i dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, calcolare i valori o strutturare le proprietà delle date.

workflows-format-data-example-action

Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro.

Rami

Se/quindi il ramo

Indirizzare i record iscritti verso un determinato percorso inbase a condizioni prestabilite. Per saperne di più sull'uso della logica di ramificazione nei flussi di lavoro.

In questo esempio, se il record di un'azienda ha il valore Contabilità nella sua proprietà Industria, si passa al percorso . In caso contrario, verrà scelto il percorso NO.

Il valore è uguale al ramo

Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con criteri AND eOR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà.

value-equals-branch

Per saperne di più sull'uso della logica di ramificazione nei flussi di lavoro.

Vai ad altre azioni

Collegare i rami if/then con l'azione Vai ad altra azione. Questa azione può aiutare a semplificare il processo di creazione del flusso di lavoro, consolidando i rami if/then.

Le azioniVai ad altra azione possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione sono evidenziate in grigio.

workflow-go-to-action-example
Per saperne di più sull'azione Go to other.

Comunicazione interna

Automatizzate la comunicazione interna per tenere il vostro team al corrente.

Inviare un'e-mail di notifica interna

Inviate un'e-mail interna a un utente, un team o un proprietario specifico. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti). Un'e-mail interna potrebbe essere utile per:

  • notificare a un rappresentante di vendita quando uno dei suoi contatti compila un modulo.
  • notificare a un responsabile delle vendite quando un lead non di proprietà compila un modulo dimostrativo.
  • notificare a un rappresentante dell'assistenza quando un contatto visita una determinata pagina di aiuto.


Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall'azione Invia e-mail di marketing interno, perché non è possibile selezionare tra le e-mail automatiche esistenti. L'email di notifica interna deve essere creata dall'editor del flusso di lavoro.

Inviare e-mail di marketing interno

Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà del contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese eventuali proprietà personalizzate. Questa azione è diversa dall'azione Inviare un'e-mail interna perché consente di selezionare le email automatiche esistenti. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Inviare un SMS interno

Invia un messaggio di testo a un utente HubSpot o a un numero specificato per un record iscritto. Questa azione ha un limite di 1.000 SMS al mese per account, che si azzera all'inizio di ogni mese. Attualmente non è possibile aumentare questo limite.

Questa azione prevede anche i seguenti limiti di tasso per conto:

  • 20 invii per intervallo di 60 secondi.
  • 200 invii per intervallo di 60 minuti.
  • 100 invii a un singolo destinatario per periodo di 24 ore.

Se un messaggio di testo viene bloccato a causa di questi limiti, l'invio verrà ritentato per due ore prima di passare all'azione successiva.

HubSpot utilizza una terza parte, Twilio, per inviare messaggi SMS attraverso questa azione. Quando il testo viene inizialmente inviato, l'evento del flusso di lavoro appare come azione Iniziata nella cronologia del flusso di lavoro. Il record rimarrà in attesa di questa azione fino a quando l'invio del testo non sarà andato a buon fine o sarà fallito.

  • Un evento di azione riuscito mostrerà lo stato Inviato notifica SMS.
  • Un evento di azione fallito mostrerà lo stato Impossibile inviare perché si è verificato un errore fatale.

In alcuni casi, l'aggiornamento dello stato dell'evento può richiedere fino a 90 secondi. Se il messaggio di testo non viene inviato dopo 90 secondi, il record passa all'azione successiva.

Inviare una notifica in-app

Invia una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica viene visualizzata nel centro notifiche di HubSpot e inviata all'app HubSpot come notifica. In un flusso di lavoro basato sui contatti, questa azione è nota come Invia notifica.

Comunicazione esterna

Inviare l'e-mail

Nota bene: quando siutilizza questa azione, l'e-mail verrà inviata solo a un massimo di 100 record associati. Ad esempio, se ci sono più di 100 contatti associati a un'azienda, un flusso di lavoro aziendale con un'azione di invio e-mail non invierà l'e-mail a tutti i contatti associati.

Invia le e-mail di marketing che sono state salvate per l'automazione ai contatti associati al record iscritto. Le e-mail di marketing saranno inviate solo all'indirizzo e-mail principale di un contatto . È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su + Crea nuova e-mail .

Altre e-mail automatiche, come le e-mail di registrazione dei membri per i contenuti privati, non possono essere utilizzate con questa azione.

Hub di servizio Gli utenti Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Iscriversi a una sequenza

Iscrivere automaticamente i contatti in una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente.

Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro.

Nota bene:solo gli utenti con un abbonamentoHub venditeoHub di servizioEnterprisepossono essere selezionati come mittenti della sequenza.


enroll-in-sequence-workflow-action0

Disiscrizione dalla sequenza

Disiscrivete automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti. Per saperne di più sull'automatizzazione della disiscrizione alla sequenza tramite i flussi di lavoro.

unenroll-from-sequence-workflow-action0

Assegnazione

Ruotare il record al proprietario

Assegna i record iscritti agli utenti in egual misura all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivati e pagati. Per riassegnare i record che hanno già un proprietario, selezionare la casella di controllo Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente.

Se si seleziona la rotazione tra i team, il flusso di lavoro prenderà in considerazione solo i membri principali del team. I record non verranno ruotati ai membri aggiuntivi del team.

Se si aggiungono o rimuovono proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, i conteggi delle assegnazioni per quell'azione si azzerano e le assegnazioni casuali ricominciano. I nuovi record iscritti saranno ruotati a tutti i proprietari o membri del team selezionati in modo uniforme, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione per i record iscritti in precedenza.

Attenzione: se la proprietà del proprietario di HubSpot si sincronizza con Salesforce, l'azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe tentare di aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha cancellato la proprietà.

Creare

Queste azioni, quando vengono attivate, creano un nuovo record e lo associano al record iscritto. È possibile selezionare le associazioni di record quando si imposta l'azione.

Creare un record

Creare automaticamente nuovi record utilizzando l'azione Crea record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Oggetti personalizzati ( solo Enterprise )
  • Biglietti (Hub di servizio solo Professional e Enterprise )

Per saperne di più sulla creazione di record con i flussi di lavoro.

workflow-create-deal-full-panel

Creare un'attività

Crea una nuova attività quando viene attivata da un record iscritto.

Gestione delle liste

Le azioni di gestione degli elenchi consentono di aggiungere e rimuovere record da elenchi statici di contatti e aziende. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati sui contatti e sulle aziende.

Aggiungi all'elenco statico

Aggiungere il contatto o l'azienda iscritti a un elenco statico specifico.

Nota bene: questa azione è disponibile solo per Hub di marketing Professionisti e Imprese.

Rimuovere dall'elenco statico

Rimuovere il contatto iscritto all'azienda da un elenco statico specifico.

Nota bene: questa azione è disponibile solo per Hub di marketing Professionisti e Imprese.

Cancellare i record

Elimina contatto (BETA)

Eliminare i contatti iscritti in un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi.

Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione.

Gestione degli annunci

Le azioni di gestione degli annunci consentono di aggiungere e rimuovere i contatti dal pubblico degli annunci. Queste azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Aggiungi al pubblico degli annunci

Aggiungere contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento flussi di lavoro.

workflow-add-to-ads-audience

Rimuovere dal pubblico degli annunci

Rimuovere i contatti da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento flussi di lavoro.

remove-from-ads-audience-action

Gestione della proprietà

Queste azioni aggiornano le proprietà del record iscritto. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà del record disponibili per l'abbonamento:

  • Le proprietà dei contatti e delle aziende possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono flussi di lavoro.
  • Le proprietà dell'affare possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono flussi di lavoro.
  • Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negliHub vendite account Enterprise.
  • Le proprietà dei biglietti possono essere gestite solo negli account Hub di servizio Account Professional e Enterprise.
  • Nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà dei contatti associati alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
  • Lo stato dell'abbonamento e-mail e lo stato del contatto di marketing possono essere impostati solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Impostare il valore di una proprietà

Impostare un valore di proprietà sul record stesso, oppure impostare un valore di proprietà in un tipo di proprietà specifico. Ad esempio, è possibile selezionare di aggiornare i contatti associati al record dell'affare iscritto.

Quando si imposta il valore di una proprietà di un record di tipo diverso da quello del flusso di lavoro, l'azione aggiornerà tutti i record associati di quel tipo. Ad esempio, se si imposta una proprietà di un affare in un flusso di lavoro basato su un contatto, tutti gli affari associati al contatto verranno aggiornati.

Quando si imposta una proprietà di casella di controllo multipla, è possibile selezionare se si desidera aggiungere ai valori correnti o sostituire i valori correnti:

  • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
  • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti di un record nella proprietà.

set-multiple-checkbox%20property-workflow

Copiare il valore di una proprietà

Copiare il valore di una proprietà del record iscritto in un'altra proprietà dello stesso record o in una proprietà di un altro tipo di oggetto. Ad esempio, è possibile copiare il valore del Numero di telefono di un'azienda iscritta in una proprietà di testo personalizzata a riga singola in tutte le transazioni associate. Per saperne di più sulle proprietà di origine e di destinazione compatibili per la copia dei valori delle proprietà.

Quando la proprietà di destinazione è di un tipo di oggetto diverso da quello del flusso di lavoro, la proprietà verrà copiata in tutti i record associati di quel tipo. Ad esempio, se si copia una proprietà azienda in una proprietà affare in un flusso di lavoro basato sull'azienda, tutti gli affari associati all'azienda verranno aggiornati.

Quando si copia tra due proprietà di caselle di controllo multiple, è possibile selezionare se si desidera aggiungere ai valori correnti o sostituire i valori correnti:

  • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
  • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti di un record nella proprietà.

workflow-copy-property-append-or-replace

Questa azione può essere utilizzata anche per copiare i valori risultanti da azioni precedenti del flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà personalizzata del contatto. È quindi possibile utilizzare la proprietà personalizzata come token di personalizzazione in un'e-mail per inviare il link al webinar ai partecipanti. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro.

Azzeramento del valore di una proprietà

Cancella il valore di una proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un altro tipo di oggetto. Ad esempio, è possibile cancellare il valore della proprietà Stato del lead in tutti i contatti associati a un affare iscritto.

Quando si cancella una proprietà di tipo diverso da quello del flusso di lavoro, l'azione cancella la proprietà per tutti i record associati di quel tipo. Ad esempio, se si cancella una proprietà di un accordo in un flusso di lavoro basato sui contatti, il flusso di lavoro cancellerà la proprietà per tutti gli accordi associati.

Aumentare o diminuire il valore di una proprietà

Aumentare o diminuire un valore in una proprietà di tipo Numero del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta.

Gestire lo stato di sottoscrizione delle e-mail

Personalizzare lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. È possibile selezionare il nuovo stato di sottoscrizione per un tipo specifico di abbonamento, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Gestire lo stato dei contatti di marketing

Personalizzare lo stato di contatto marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati come non marketing solo il primo del mese successivo o alla data di rinnovo, a seconda di quale sia la prima. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Applicazioni connesse

Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni di flusso di lavoro. Quando un'app connessa fornisce azioni di flusso di lavoro, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.

workflow-integration-action-1

HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack e l'aggiunta di dati a Google Sheets, ma consente anche ai partner di integrazione di creare altre azioni di estensione da utilizzare nello strumento dei flussi di lavoro che interagiscono con la loro applicazione.

Per visualizzare e utilizzare le azioni dell'app collegate:

  • È necessario creare un'integrazione tra l'applicazione esterna e HubSpot.
  • L'account HubSpot deve essere integrato con l'applicazione esterna.
  • Tali azioni di estensione devono essere create.

Per saperne di più sull'uso delle azioni di connect app nei vostri flussi di lavoro.

Aggiungere contatti a un webinar Zoom

Aggiungere contatti come registranti a un webinar Zoom.

Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID del webinar. Gli ID del webinar non possono contenere trattini o spazi.

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati dei webinar Zoom con HubSpot.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel file Link per la registrazione allo zoom: Nome, Cognome e Email.Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallirà.

Inviare una notifica su Slack

Invia una notifica Slack al vostro spazio di lavoro Slack integrato quando un record attiva l'azione. Questa azione è supportata da HubSpot. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Creare un canale Slack

Creare un canale Slack dall'interno di HubSpot. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative.

workflow-action-create-slack-channel

Nel campo Nome canale è possibile specificare il nome del canale o utilizzare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere al massimo di 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.

Nel menu a discesa Visibilità del canale, è possibile selezionare se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record di iscrizione.

Quando il canale viene creato, viene visualizzato sul record dell'azienda o dell'affare associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro:

slack-card

Si prega di notare:
  • Il record che si sta inserendo nel flusso di lavoro deve avere un proprietario. Se il record di un'azienda o di un affare non ha un proprietario, il canale non verrà creato.
  • Per impostazione predefinita, il proprietario del record sarà invitato al canale.

Creare un'attività Asana

Automatizzate la creazione di attività Asana con i flussi di lavoro HubSpot. Prima di poter creare attività Asana con i flussi di lavoro, è necessario collegare Asana al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace o daunflusso di lavoro.

Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

create-asana-task

Creare una scheda Trello

Automatizzare la creazione di schede Trello con i flussi di lavoro di HubSpot. Prima di poter creare schede Trello con i flussi di lavoro, è necessario collegare Trello al proprio account HubSpot. È possibilecollegare l'app dall'App Marketplace o da unflusso di lavoro.

Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con flussi di lavoro.

workflow-trello-create-card-details

Impostare un'attività di Salesforce

Impostare un'attività Salesforce personalizzata per il contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce ogni volta che un contatto gli viene assegnato e viene iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Impostare una campagna Salesforce

Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare un ordine di vendita NetSuite

Creare un ordine di vendita NetSuite per un record di deal iscritto; questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui deal. Prima di poter creare ordini di vendita NetSuite con i flussi di lavoro, è necessario collegare NetSuite al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace o daunflusso di lavoro.

Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sulle transazioni.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.