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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Formatta i tuoi dati con i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: settembre 17, 2021

Si applica a:

Operations Hub Professional

L'azione Format data workflow ti permette di correggere, formattare e mantenere automaticamente i tuoi dati CRM. Per esempio, puoi usare questa azione per capitalizzare i nomi dei contatti o delle aziende, o calcolare i valori basati sulle proprietà. I dati vengono formattati in valori, che possono poi essere copiati in proprietà di testo a una o più righe.

Formattare i dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Per prima cosa, preparerai i tuoi dati impostando un'azione Format data. Poi, imposterete un'altra azione del flusso di lavoro per aggiornare quei dati.

1. Preparare i dati

Per impostare un'azione di formattazione dei dati:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o crea un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.

  • Nel pannello delle azioni, selezionare Formatta dati.
  • Nel pannello di destra, seleziona la proprietà o il valore da formattare:
    • Per formattare i valori delle proprietà dei record iscritti, fai clic per espandere[Record] in questo flusso di lavoro, quindi seleziona unaproprietà.
    • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, clicca per espandere il nome dell'azione precedente, quindi seleziona un risultato dell'azione.
  • Poi seleziona un'opzione di formattazione:
    • Aggiungi un numero: aggiungi un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserisci il valore desiderato nel campoNumero da aggiungere.
    • Aggiungi una quantità di tempo:aggiungi una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) a un valore di data e ora. Inserisci la quantità di tempo nel campo Amount to add, poi usa il menu a tendinaUnit of time per selezionare l'unità di tempo.
    • Calcola la radice ennesima di un numero:calcola il valore della radice di un numero. Inserisci il numero della radice nel campoNth root number.
    • Capitalizzare la prima lettera: capitalizza la prima lettera della parola. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Change all characters to lowercase: cambia tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Change all characters to uppercase: cambia tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Change date format: cambia il formato della data del valore. Per impostare il campo Format,usa la lista di direttive nella documentazione per sviluppatori di HubSpot.
    • Change to title case: cambia il valore in title case. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Convert to Unix timestamp: converte il valore in un timestamp Unix.
    • Cut a character or several characters: rimuovi determinati caratteri dal valore. Inserisci i caratteri che vuoi rimuovere nel campo Caratteri da tagliare. Per esempio, per il codice postale 02145, potreste inserire 02 nel campo, che risulterebbe nel valore di 145.
    • Dividere un numero: dividere il valore per un numero specifico. Inserisci il numero per cui vuoi dividere nel campo Number to divide by.
    • Get absolute value of a number:restituisce il valore assoluto di un numero. Puoi usare questa opzione per assicurarti che un numero sia positivo.
    • Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Inserisci il moltiplicatore nel campoNumber to multiply by.
    • Rimuovi tag HTML: rimuovi i tag HTML da un valore.
    • Arrotonda un numero:arrotonda il numero per eccesso o per difetto. Per selezionare quanti decimali sono inclusi nel numero formattato, clicca sul menu a tendina Decimal to round to e seleziona un decimale. Poi usa il menu a tendinaMetodo di arrotondamento per selezionare se vuoi arrotondare per eccesso o per difetto.
    • Sottrai una quantità di tempo: sottrai una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) dal valore. Inserisci la sottrazione nel campo Importo da sottrarre, poi usa il menu a tendinaUnità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
    • Verifica se un numero è divisibile:controlla se un numero è divisibile per un valore specifico. Inserisci il numero per cui dividere nel campoNumber.
    • Trim leading and trailing whitespace:rimuovi gli spazi bianchi da entrambe le estremità del valore.
  • Fai clic sul menu a discesaTipo di output, quindi seleziona untipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione che scegli, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore di data e ora.
  • Dopo aver impostato l'azione, clicca su Save.

Con l'azione Format data aggiunta, il flusso di lavoro sarà in grado di elaborare e formattare i dati. Sarà quindi necessario impostare ulteriori azioni per utilizzare i dati formattati.

2. Utilizzare i dati formattati

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, puoi aggiornare una proprietà esistente con i dati formattati o aggiungere i dati formattati al tuo foglio di Google se hai installato l'integrazione di Google Sheets.

Aggiornare le proprietà esistenti con i dati formattati

Imposta un'azione Copy property value per aggiornare le proprietà con i dati appena formattati. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente Format data.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.

    format-data-add-second-action
  • Nel pannello delle azioni, seleziona Copia valore proprietà.
  • Nel pannello di destra, fai clic sullaproprietà o sul valore da copiare dal menu a discesa, quindi fai clic per espandere un'azione Format data. Per utilizzare il valore formattato in precedenza, seleziona il valore [tipo di output].
  • Fare clic sul menu a discesaTipo di proprietà di destinazione, quindi selezionare il tipo di proprietà in cui si desidera copiare i dati.
  • Fai clic sul menu a discesaProprietà da copiare "[tipo di uscita] valore" per selezionare la proprietà che vuoi aggiornare. Per creare una nuova proprietà, clicca suCreate a new [object] property.
  • Fare clic suSave.

Con l'azioneCopia valore proprietà impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà CRM.

Aggiungere dati formattati a Google Sheets

Se hai installato l'integrazione di Google Sheets, puoi aggiungere dati formattati direttamente al tuo foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. L'azione può utilizzare dati formattati da qualsiasi azione precedenteFormat data. Per esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma vuoi comunque che i loro nomi rimangano maiuscoli in HubSpot.

È possibilecollegare l'applicazione Google Sheets dal mercato delle applicazionio daall'interno di un flusso di lavoro.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, seleziona Create Google Sheet row.
  • Nel pannello di destra, imposta le tue righe di Google Sheet:
    • Nel menu a discesa Foglio di calcolo, seleziona ilfoglio di calcoloa cui vuoi inviare i dati. Puoi scegliere tra i fogli di calcolo che sono di proprietà o che sono stati condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
    • Nel menu a tendinaFoglio, seleziona ilfoglioa cui vuoi inviare i dati. Il campoFogliosi riferisce alle schede nella parte inferiore del tuo foglio di calcolo.
    • In ogniintestazione menu a discesa, seleziona lecolonnea cui inviare i dati.
    • In ogni menu a discesaProprietà , clicca per espandere un'azione Formatta dati. Per utilizzare il valore formattato in precedenza, seleziona il valore [tipo di output].
  • Clicca su Save.

Con l'azioneCreate Google Sheet row impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiungere nuove righe nel tuo foglio Google senza influenzare le proprietà esistenti.

Per saperne di più su come aggiungere dati a Google Sheet con i flussi di lavoro.