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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Formattate i vostri dati con i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: marzo 7, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Operations Hub   Professional , Enterprise

Utilizzate l'azione del flusso di lavoro Formattazione dei dati per correggere, formattare e mantenere i dati del CRM. Ad esempio, è possibile scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende o calcolare i valori in base alle proprietà.

È inoltre possibile convertire i dati in proprietà di testo a una o più righe, oppure formattare e aggiungere dati a un foglio di calcolo di Google.

La formattazione dei dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Innanzitutto, si preparano i dati impostando un'azione di Formattazione dei dati. Quindi, si imposterà un'altra azione del flusso di lavoro per utilizzare i dati.

Formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite

Per formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Formato dati nella sezione Operazioni dati .
  • Nel pannello di destra, assicurarsi che l'interruttore della modalità personalizzata sia disattivato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare la proprietà o il valore da formattare:
    • Per formattare i valori delle proprietà dei record iscritti, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o uscite azione e selezionare Record iscritti. Quindi, selezionare una proprietà.
    • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o risultati dell'azione e selezionare Risultati dell'azione. Quindi, fare clic per espandere il nome dell'azione precedente e selezionare un output dell'azione.
  • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un'opzione di formattazione.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di output e selezionare un tipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione selezionata, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore temporale.

 

  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Sì, salva il valore in una proprietà .
    • Nella parte superiore, fare clic su Salva e continua. Verrà creata automaticamente una nuova azione Modifica record . Per impostazione predefinita, i campi dell'azione saranno popolati automaticamente e impostati per aggiornare lo stesso record e la stessa proprietà. È possibile personalizzare ulteriormente questa azione, per saperne di più sull'uso dell'azione Modifica record.
    • Quindi, fare clic su Salva.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Opzioni di formattazione predefinite

Quando si utilizza l'azione Formatta dati , sono disponibili le seguenti opzioni di formattazione predefinite:

  • Aggiungi un numero: aggiunge un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserire il valore desiderato nel campo Numero da aggiungere.
  • Aggiungi una quantità di tempo: aggiunge una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) a un valore datetime. Inserire la quantità di tempo nel campo Importo da aggiungere , quindi utilizzare il menu a discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
  • Calcola la radice ennesima di un numero: calcola il valore della radice di un numero. Inserite il numero della radice nel campo Numero di radice ennesimo.
  • Maiuscola prima lettera: consente di scrivere in maiuscolo la prima lettera del valore. Tutti gli altri caratteri del valore saranno modificati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Cambia tutti i caratteri in minuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Cambia tutti i caratteri in maiuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Cambia in maiuscolo: cambia il valore in maiuscolo. La prima lettera di ogni parola del valore sarà maiuscola, mentre tutti gli altri caratteri saranno trasformati in minuscoli. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Converti in timestamp Unix: converte il valore in un timestamp Unix.
  • Taglia un carattere o più caratteri: rimuove caratteri specifici dal valore. Immettere i caratteri che si desidera rimuovere nel campo Caratteri da tagliare. Ad esempio, per il codice postale 02145, si può inserire 02 nel campo, ottenendo il valore 145.
  • Dividere un numero: dividere il valore per un numero specifico. Inserite il numero per cui volete dividere nel campo Numero per cui dividere .
  • Escape e codifica URL: restituisce il valore in un formato codificato dall'URL. Ad esempio, da hello world a hello%20world.
  • Formatta data e ora: modifica il formato temporale del valore.
    • Formato data: il nuovo formato della data per il valore.
    • Fuso orario: il fuso orario in cui il valore deve essere formattato nel formato IANA TZDB. Per impostazione predefinita, restituisce l'ora UTC.
    • Locale: il locale da utilizzare per il valore, ad esempio en-US o hi-IN.
  • Ottieni valore assoluto di un numero: restituisce il valore assoluto di un numero. Si può usare questa opzione per assicurarsi che un numero sia positivo.
  • Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Immettere il numero per cui si desidera moltiplicare nel campo Numero per cui moltiplicare .
  • Rimuovi tag HTML: rimuove tutti i tag HTML dal valore.
  • Sostituisci caratteri: trova e sostituisce caratteri specifici nel valore.
    • Caratteri da sostituire: la stringa di caratteri del valore da sostituire.
    • Caratteri sostitutivi: il valore sostitutivo per i caratteri specificati da sostituire.
    • Numero di istanze da sostituire: il numero di volte in cui i caratteri da sostituire saranno sostituiti . Per impostazione predefinita, tutte le istanze del carattere verranno sostituite.
  • Arrotonda un numero: aumenta o diminuisce il valore alla cifra decimale più vicina definita.
    • Arrotondamento decimale: scegliere se arrotondare a un numero intero o selezionare il valore decimale a cui arrotondare.
    • Metodo di arrotondamento: selezionare tra Arrotonda sempre per eccesso, Arrotonda sempre per difetto o Arrotonda al numero più vicino.
  • Sottrai una quantità di tempo: scegliere di sottrarre una quantità di tempo da una proprietà della data. Inserite un valore nel campo Importo da sottrarre e selezionate un'unità di tempo dal campo Unità di tempo .
  • Verifica se un numero è divisibile: verifica se il valore è divisibile per un numero specificato. Inserite il numero da controllare nel campo Numero da dividere .
  • Trim leading e trailing whitespace: rimuove tutti gli spazi bianchi iniziali e finali dal valore.

Formattare i dati con una formula personalizzata

Per formattare i dati con una formula personalizzata:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Formato dati nella sezione Operazioni dati .
  • Nel pannello di sinistra, fare clic per attivare la modalità personalizzata.
  • Nella sezione Formula , inserire la formula personalizzata.
  • Fare clic su Inserisci per aggiungere uno dei seguenti elementi alla formula:
    • Azione in uscita: il valore in uscita da un'azione precedente dello stesso flusso di lavoro.
    • Proprietà HubSpot: il valore della proprietà appartenente al record iscritto.
    • Funzione: un operatore utilizzato per impostare la formula, ad esempio la capitalizzazione della prima lettera o l'aggiunta di un numero.
  • Un'anteprima si aprirà automaticamente con un esempio di risultato:
    • Se la formula utilizza una variabile, come il valore di una proprietà, l'anteprima mostrerà automaticamente un risultato utilizzando i valori predefiniti.
    • Per vedere un'anteprima con altri esempi, fare clic su Modifica dati di esempio e inserire un valore di prova diverso per ogni campo.


  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Sì, salva il valore in una proprietà .
    • Nella parte superiore, fare clic su Salva e continua. Verrà creata automaticamente una nuova azione Modifica record . Per impostazione predefinita, i campi dell'azione saranno popolati automaticamente e impostati per aggiornare lo stesso record e la stessa proprietà. È possibile personalizzare ulteriormente questa azione, per saperne di più sull'uso dell'azione Modifica record.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Esempi di formule personalizzate

Con le formule personalizzate è possibile personalizzare opzioni di formattazione complesse per gli output. Per saperne di più sulle funzioni che si possono usare con le formule personalizzate. Ad esempio, è possibile calcolare quanto segue:

  • Eliminazione dei caratteri speciali dai numeri di telefono: cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

  • Calcolo dell'importo della provvigione del vostro rappresentante di vendita: ([Amount] * [commission_rate])

  • Concatenazione dei valori delle stringhe di diverse proprietà: concat([company_name], [month_and_year])


Nota bene: sebbene sia possibile copiare e incollare le funzioni nella sezione Formula, i token utilizzati, come ad esempio i risultati delle azioni o le proprietà di HubSpot , devono essere inseriti manualmente.

Utilizzare dati formattati

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, è necessario impostare altre azioni per utilizzare i dati formattati. All'interno dell'azione Formatta dati, è possibile aggiornare automaticamente una proprietà esistente con i dati formattati.

È anche possibile aggiungere i dati formattati al foglio di Google se è stata rata l'integrazione con Google Sheets.

Aggiornare le proprietà esistenti con dati formattati

Impostare un'azione Modifica record per aggiornare le proprietà con i dati appena formattati. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente di Formattazione dei dati.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Modifica record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare una proprietà.
  • Per le caselle di controllo e altre proprietà di tipo select:
    • Fare clic sul menu a discesa Scegliere un valore e selezionare Scegliere una variabile dati.
    • Nel pannello Scegliere una variabile di dati, fare clic sul menu a discesa Iscritti [oggetto] e selezionare Output azione. Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà compatibili.
    • Fare clic per espandere il nome dell'azione precedente e selezionare un'uscita azione.
  • Per le proprietà di input di testo:
    • Fare clic sulla casella di testo Scegliere un valore.
    • Nel pannello Scegliere una variabile dati, fare clic sul menu a discesa Iscritti [oggetto] e selezionare Uscite azione.
    • Fare clic per espandere il nome dell'azione precedente e selezionare un'uscita azione.
  • Fare clic su Salva.

GIF illustrating HubSpot workflow edit record action for formatting data using Operations Hub Professional or Enterprise tools

Con l'azione Modifica record impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà del CRM.

Aggiungere dati formattati a Google Sheets

Se è stata rata l'integrazione con Google Sheets, è possibile aggiungere dati formattati direttamente al foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. Ad esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma si desidera che i loro nomi rimangano maiuscoli in HubSpot.

È possibile collegare l'applicazione Google Sheets dall'App Marketplace o da un flusso di lavoro.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Crea riga foglio Google.
  • Fare clic sul menu a discesa Foglio di calcolo. Selezionare quindi il foglio di calcolo a cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
  • Fare clic sul menu a discesa Foglio. Selezionare quindi il foglio a cui si desidera inviare i dati. Il campo Foglio si riferisce alle schede in fondo al foglio di lavoro.
  • Impostare le righe del foglio Google in modo che utilizzino dati formattati:
    • Fare clic sul menu a discesa Intestazione. Quindi, selezionare le colonne corrispondenti nel foglio Google.
    • Fare clic sul campo Proprietà .
    • Nel pannello dei dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o azioni in uscita da e selezionare Azioni in uscita.
    • Fare clic per espandere un'azione di formattazione dei dati . Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare [tipo di output] valore. Questa azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente di Formattazione dati.
    • Ripetere l'operazione fino a completare la nuova riga.
  • Fare clic su Salva.

 

Con l'azione Crea riga del foglio Google impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiungere nuove righe nel foglio Google senza influire sulle proprietà esistenti. Per saperne di più sull'aggiunta di dati a Google Fogli con i flussi di lavoro.

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