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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Formattare i dati con i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: maggio 18, 2022

Si applica a:

Operations Hub Professional

L'azione di workflow Formattazione dei dati consente di correggere, formattare e mantenere automaticamente i dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende o per calcolare i valori in base alle proprietà. I dati vengono formattati in valori che possono essere copiati in proprietà di testo a una o più righeo aggiunti a un foglio di calcolo di Google.

La formattazione dei dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Innanzitutto, si preparano i dati impostando un'azione Formatta dati. Quindi, si imposterà un'altra azione del flusso di lavoro per utilizzare i dati.

1. Preparare i dati

Per impostare un'azione di formattazione dei dati:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.

  • Nel pannello delle azioni, selezionare Formatta i dati. I dati possono essere formattati con opzioni di formattazione predefinite o con formule personalizzate (beta).

Formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite

Prima di iniziare, assicurarsi che l'opzione Modalità personalizzata sia disattivata. Per formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite:

  • Nel pannello di destra, selezionare la proprietà o il valore da formattare:
    • Per formattare i valori delle proprietà dei record iscritti, fare clic per espandere[Record] in questo flusso di lavoro, quindi selezionare unaproprietà.
    • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, fare clic per espandere il nome dell'azione precedente, quindi selezionare un risultato dell'azione.
  • Quindi, selezionare un'opzione di formattazione:
    • Aggiungi un numero: aggiungere un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserire il valore desiderato nel campoNumero da aggiungere.
    • Aggiungi una quantità di tempo:aggiunge una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) a un valore datetime. Inserire la quantità di tempo nel campo Importo da aggiungere, quindi utilizzare il menu a discesaUnità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
    • Calcola la radice ennesima di un numero:calcola il valore della radice di un numero. Inserite il numero della radice nel campoNumero di radice ennesimo.
    • Maiuscola prima lettera: consente di scrivere in maiuscolo la prima lettera del valore. Tutti gli altri caratteri del valore verranno cambiati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Cambia tutti i caratteri in minuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Cambia tutti i caratteri in maiuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Cambia formato data: modifica il formato della data del valore. Per impostare il campo Formato, utilizzarel'elenco delle direttive nella documentazione per sviluppatori di HubSpot.
    • Cambia in title case: cambia il valore in title case. La prima lettera di ogni parola del valore sarà maiuscola, mentre tutti gli altri caratteri saranno modificati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Converti in timestamp Unix: converte il valore in un timestamp Unix.
    • Taglia un carattere o più caratteri: rimuove caratteri specifici dal valore. Immettere i caratteri che si desidera rimuovere nel campo Caratteri da tagliare. Ad esempio, per il codice postale 02145, si può inserire 02 nel campo, ottenendo così il valore 145.
    • Dividere un numero: dividere il valore per un numero specifico. Immettere il numero per cui si desidera dividere nel campo Numero per cui dividere.
    • Ottieni il valore assoluto di un numero:restituisce il valore assoluto di un numero. Si può usare questa opzione per assicurarsi che un numero sia positivo.
    • Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Immettere il moltiplicatore nel campoNumero da moltiplicare per.
    • Rimuovi tag HTML: rimuove i tag HTML da un valore.
    • Arrotonda un numero:arrotonda il numero per eccesso o per difetto. Per selezionare il numero di decimali da includere nel numero formattato, fare clic sul menu a discesa Decimale da arrotondare a e selezionare un decimale. Quindi utilizzare il menu a discesaMetodo di arrotondamento per scegliere se arrotondare per eccesso o per difetto.
    • Sottrarre una quantità di tempo: sottrarre una quantità di tempo (ad es. ore, giorni) dal valore. Immettere il sottrattore nel campo Importo da sottrarre, quindi utilizzare il menu a discesaUnità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
    • Verifica se un numero è divisibile:controlla se un numero è divisibile per un valore specifico. Inserire il numero da dividere nel campoNumero.
    • Trim leading e trailing whitespace:rimuove gli spazi bianchi da entrambe le estremità del valore.
  • Fare clic sul menu a discesaTipo di output e selezionare untipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione scelta, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore temporale.
  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Salva i dati formattati in una proprietà con l'azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formatta i dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
    • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
    • Fare clic su Salva.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Formattare i dati con una formula personalizzata (BETA)

Per formattare i dati con una formula personalizzata:

  • Nel pannello di destra, attivare l'opzione Modalità personalizzata.
  • Nella sezione Formula , inserire la formula personalizzata.
  • Fare clic su Inserisci per utilizzare i seguenti elementi nella formula:
    • Output dell'azione: il valore di output di un'azione precedente nello stesso flusso di lavoro.
    • Proprietà HubSpot: il valore della proprietà appartenente al record iscritto.
    • Funzione: un operatore utilizzato per impostare la formula, ad esempio la capitalizzazione della prima lettera o l'aggiunta di un numero.

  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Salva dati formattati in una proprietà con azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formattazione dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
    • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
    • Fare clic su Salva.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Utilizzando le formule personalizzate, è possibile personalizzare opzioni di formattazione complesse per gli output. Ad esempio, è possibile calcolare quanto segue:

  • Rimozione dei caratteri speciali dai numeri di telefono: cut(cut(cut([telefono], "-"), "*"), "#")

  • Calcolo dell'importo della provvigione del rappresentante: ([importo] * [aliquota_provvigione])

  • Concatenazione di stringhe di valori provenienti da proprietà diverse: concat([nome_azienda], [mese_e_anno])


Nota bene: sebbene sia possibile copiare e incollare le funzioni nella sezione Formula dell'azione Formattazione dei dati, i token utilizzati, come gli output dell'azione o le proprietà di HubSpot , devono essere inseriti manualmente.

Con l'aggiunta dell'azione Formatta dati, il flusso di lavoro sarà in grado di elaborare e formattare i dati. Sarà quindi necessario impostare altre azioni per utilizzare i dati formattati.

2. Utilizzare i dati formattati

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, è possibile aggiornare una proprietà esistente con i dati formattati o aggiungere i dati formattati al foglio Google, se è stata installata l'integrazione con Google Sheets.

Aggiornare le proprietà esistenti con i dati formattati

Impostare un'azione Copia valore proprietà per aggiornare le proprietà con i nuovi dati formattati. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente di Formattazione dei dati.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.

    format-data-add-second-action
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Copia valore proprietà.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesaProprietà o valore da copiare, quindi fare clic per espandere un'azione Formatta dati. Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare[tipo di uscita] valore.
  • Fare clic sul menu a discesaTipo di proprietà di destinazione, quindi selezionare il tipo di proprietà in cui si desidera copiare i dati.
  • Fare clic sul menu a discesaProprietà in cui copiare il valore "[tipo di output]" per selezionare la proprietà da aggiornare. Per creare una nuova proprietà, fare clic suCrea una nuova proprietà [oggetto].
  • Fare clic suSalva.

Con l'azioneCopia valore proprietà impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà del CRM.

Aggiungere dati formattati a Google Sheets

Se avete installato l'integrazione con Google Sheets, potete aggiungere dati formattati direttamente al vostro foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. Ad esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma si desidera che i loro nomi rimangano maiuscoli in HubSpot.

È possibilecollegare l'applicazione Google Sheets dall'App Marketplaceo daall'interno di un flusso di lavoro.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Crea riga foglio Google.
  • Nel pannello di destra, impostate le righe del foglio Google:
    • Nel menu a discesa Foglio di calcolo, selezionare ilfoglio di calcoloa cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
    • Nelmenu a discesa Foglio, selezionare il foglioa cui inviare i dati. Ilcampo Fogliosi riferisce alle schede in fondo al foglio di calcolo.
    • In ognimenu a tendinaIntestazione , selezionare le colonnea cui inviare i dati.
    • In ognimenu a discesaProprietà , fare clic per espandere un'azione di formattazione dei dati. Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare[tipo di output] valore. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azioneFormatta dati precedente.
  • Fare clic su Salva.

Con l'azioneCrea riga foglio Google impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori formattati in precedenza per aggiungere nuove righe nel foglio Google senza nuove righe nel Foglio Google senza modificare le proprietà esistenti.

Per saperne di più sull'aggiunta di dati a Google Fogli con i flussi di lavoro.

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