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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Formattare i dati con i flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: settembre 26, 2022

Si applica a:

Operations Hub Professional

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Formato dati

per correggere, formattare e mantenere i dati del CRM. Ad esempio, è possibile scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende o calcolare i valori in base alle proprietà.

È anche possibile convertire i dati in proprietà di testo a una o più righe, oppure formattare e aggiungere dati a un foglio di calcolo di Google

.

La formattazione dei dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Innanzitutto, si preparano i dati impostando un'azione di formattazione dei dati

. Quindi, si imposterà un'altra azione del flusso di lavoro per utilizzare i dati.

Preparare i dati

Per impostare un'azione di formattazione dei dati:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Formatta dati. I dati possono essere formattati con le opzioni di formattazione predefinite o con formule personalizzate(beta). Nel pannello di destra, assicurarsi che l'interruttore della modalità personalizzata sia disattivato.

Formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite

Per formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite:
  • Nel pannello di destra, selezionare la proprietà o il valore da formattare:
    • Per formattare i valori delle proprietà dei record iscritti, fare clic per espandere [Record] in questo flusso di lavoro, quindi selezionare una proprietà.
    • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, fare clic per espandere il nome dell'azione precedente, quindi selezionare un risultato dell'azione.
  • Quindi, selezionare un'opzione di formattazione:
    • Aggiungi un numero: aggiungere un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserire il valore desiderato nel campo Numero da aggiungere.
    • Aggiungi una quantità di tempo: aggiunge una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) a un valore datetime. Inserire la quantità di tempo nel campo Importo da aggiungere, quindi utilizzare il menu a discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
    • Calcola la radice ennesima di un numero: calcola il valore della radice di un numero. Inserite il numero della radice nel campo Numero di radice ennesimo.
    • Maiuscola prima lettera: consente di scrivere in maiuscolo la prima lettera del valore. Tutti gli altri caratteri del valore verranno cambiati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Cambia tutti i caratteri in minuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Cambia tutti i caratteri in maiuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Modifica del formato della data: modifica il formato della data del valore.
    • Cambia in title case: cambia il valore in title case. La prima lettera di ogni parola del valore sarà maiuscola, mentre tutti gli altri caratteri saranno modificati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
    • Converti in timestamp Unix: converte il valore in un timestamp Unix.
    • Taglia un carattere o più caratteri: rimuove caratteri specifici dal valore. Immettere i caratteri che si desidera rimuovere nel campo Caratteri da tagliare. Ad esempio, per il codice postale 02145, si può inserire 02 nel campo, ottenendo così il valore 145.
    • Dividere un numero: dividere il valore per un numero specifico. Immettere il numero per cui si desidera dividere nel campo Numero per cui dividere.
    • Ottieni il valore assoluto di un numero: restituisce il valore assoluto di un numero. Si può usare questa opzione per assicurarsi che un numero sia positivo.
    • Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Immettere il moltiplicatore nel campo Numero da moltiplicare per .
    • Rimuovi tag HTML: rimuove i tag HTML da un valore.
    • Arrotonda un numero: arrotonda il numero per eccesso o per difetto. Per selezionare il numero di decimali da includere nel numero formattato, fare clic sul menu a discesa Decimale da arrotondare a e selezionare un decimale. Quindi utilizzare il menu a discesa Metodo di arrotondamento per scegliere se arrotondare per eccesso o per difetto.
    • Sottrarre una quantità di tempo: sottrarre una quantità di tempo (ad es. ore, giorni) dal valore. Immettere il sottrattore nel campo Importo da sottrarre, quindi utilizzare il menu a discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
    • Verifica se un numero è divisibile: controlla se un numero è divisibile per un valore specifico. Inserire il numero da dividere nel campo Numero.
    • Trim leading e trailing whitespace: rimuove gli spazi bianchi da entrambe le estremità del valore.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di output e selezionare un tipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione scelta, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore temporale.
  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Salva i dati formattati in una proprietà con l'azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formatta i dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
    • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
    • Fare clic su Salva.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Formattare i dati con una formula personalizzata

Per formattare i dati con una formula personalizzata:

  • Nel pannello di destra, attivare l'opzione Modalità personalizzata.
  • Nella sezione Formula , inserire la formula personalizzata.
  • Fare clic su Inserisci per aggiungere uno dei seguenti elementi alla formula:
    • Output dell'azione: il valore di output di un'azione precedente nello stesso flusso di lavoro.
    • Proprietà HubSpot: il valore della proprietà appartenente al record iscritto.
    • Funzione: un operatore utilizzato per impostare la formula, ad esempio la capitalizzazione della prima lettera o l'aggiunta di un numero.

  • Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
    • Selezionare la casella di controllo Salva dati formattati in una proprietà con azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formattazione dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
    • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
    • Fare clic su Salva.
  • Verrà automaticamente visualizzata un'anteprima con un esempio di risultato. Se la formula utilizza una variabile, come il valore di una proprietà, l'anteprima mostrerà automaticamente un risultato utilizzando i valori predefiniti. Per visualizzare un'anteprima con altri esempi, fare clic su Modifica anteprima e inserire un valore di prova diverso per ogni campo.
  • Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Utilizzando le formule personalizzate, è possibile personalizzare opzioni di formattazione complesse per i risultati. Per saperne di più sulle funzioni che si possono usare con le formule personalizzate. Ad esempio, è possibile calcolare quanto segue:

  • Rimozione dei caratteri speciali dai numeri di telefono: cut(cut(cut([telefono], "-"), "*"), "#")

  • Calcolo dell'importo della provvigione del rappresentante: ([Importo] * [aliquota_provvigione])

  • Concatenazione di stringhe di valori provenienti da proprietà diverse: concat([nome_azienda], [mese_e_anno])


Attenzione: anche se è possibile copiare e incollare le funzioni nella sezione Formula, i token utilizzati, come gli output delle azioni o le proprietà di HubSpot , devono essere inseriti manualmente.

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, sarà necessario impostare altre azioni per utilizzare i dati formattati.

Utilizzare dati formattati

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, è possibile aggiornare una proprietà esistente con i dati formattati o aggiungere i dati formattati al foglio Google, se è stata installata l'integrazione con Google Sheets.

Aggiornare le proprietà esistenti con dati formattati

Impostate un'azione Copia valore proprietà per aggiornare le proprietà con i nuovi dati formattati. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente di Formattazione dei dati.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Copia valore proprietà.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da copiare, quindi fare clic per espandere un'azione Formatta dati . Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare [tipo di output] valore.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione, quindi selezionare il tipo di proprietà in cui si desidera copiare i dati.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare il valore "[tipo di output]" per selezionare la proprietà da aggiornare. Per creare una nuova proprietà, fare clic su Crea una nuova proprietà [oggetto].
  • Fare clic su Salva.

Con l'azione Copia valore proprietà impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà del CRM.

Aggiungere dati formattati a Google Sheets

Se avete installato l'integrazione con Google Sheets, potete aggiungere dati formattati direttamente al vostro foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. Ad esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma si desidera che i loro nomi rimangano maiuscoli in HubSpot.

È possibilecollegare l'applicazione Google Sheets dall'App Marketplaceo daall'interno di un flusso di lavoro.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
  • Nel pannello delle azioni, selezionare Crea riga foglio Google.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Foglio di calcolo. Selezionare quindi il foglio di calcolo a cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
  • Fare clic sul menu a discesa Foglio . Selezionare quindi il foglio a cui si desidera inviare i dati. Il campoFoglio si riferisce alle schede in fondo al foglio di calcolo.
  • Impostare le righe del foglio Google:
    • Fare clic sul menu a discesaIntestazione . Selezionare quindi lecolonne corrispondenti nel foglio Google.
    • Fare clic sul menu a discesaProprietà . Quindi, fare clic per espandere un'azione di formattazione dei dati . Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare [tipo di output] valore. Questa azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azioneFormatta dati precedente .
    • Ripetere l'operazione fino a completare la nuova riga.
  • Fare clic su Salva.

Con l'azione Crea riga del foglio Google impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiungere nuove righe nel foglio Google senza nuove righe nel Foglio Google senza modificare le proprietà esistenti.

Per saperne di più sull'aggiunta di dati a Google Fogli con i flussi di lavoro.

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