Formattare i dati con i flussi di lavoro

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Formato dati

È anche possibile convertire i dati in proprietà di testo a una o più righe, oppure formattare e aggiungere dati a un foglio di calcolo di Google

La formattazione dei dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Innanzitutto, si preparano i dati impostando un'azione di formattazione dei dati

Preparare i dati

Per impostare un'azione di formattazione dei dati:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello delle azioni, selezionare Formatta dati. I dati possono essere formattati con le opzioni di formattazione predefinite o con formule personalizzate(beta). Nel pannello di destra, assicurarsi che l'interruttore della modalità personalizzata sia disattivato.

Formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite

• Nel pannello di destra, selezionare la proprietà o il valore da formattare:
  • Per formattare i valori delle proprietà dei record iscritti, fare clic per espandere [Record] in questo flusso di lavoro, quindi selezionare una proprietà.
  • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, fare clic per espandere il nome dell'azione precedente, quindi selezionare un risultato dell'azione.

• Quindi, selezionare un'opzione di formattazione:
  • Aggiungi un numero: aggiungere un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserire il valore desiderato nel campo Numero da aggiungere.
  • Aggiungi una quantità di tempo: aggiunge una quantità di tempo (ad esempio ore, giorni) a un valore datetime. Inserire la quantità di tempo nel campo Importo da aggiungere, quindi utilizzare il menu a discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
  • Calcola la radice ennesima di un numero: calcola il valore della radice di un numero. Inserite il numero della radice nel campo Numero di radice ennesimo.
  • Maiuscola prima lettera: consente di scrivere in maiuscolo la prima lettera del valore. Tutti gli altri caratteri del valore verranno cambiati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Cambia tutti i caratteri in minuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Cambia tutti i caratteri in maiuscolo: cambia tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.

• • Modifica del formato della data: modifica il formato della data del valore.
    • Per impostare il campo Formato, si possono usare i token di formattazione del filtro HubL datetimeformat . Per saperne di più sull'uso dell'elenco di direttive, consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.
  • Cambia in title case: cambia il valore in title case. La prima lettera di ogni parola del valore sarà maiuscola, mentre tutti gli altri caratteri saranno modificati in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell'alfabeto latino.
  • Converti in timestamp Unix: converte il valore in un timestamp Unix.

• • Taglia un carattere o più caratteri: rimuove caratteri specifici dal valore. Immettere i caratteri che si desidera rimuovere nel campo Caratteri da tagliare. Ad esempio, per il codice postale 02145, si può inserire 02 nel campo, ottenendo così il valore 145.
  • Dividere un numero: dividere il valore per un numero specifico. Immettere il numero per cui si desidera dividere nel campo Numero per cui dividere.
  • Ottieni il valore assoluto di un numero: restituisce il valore assoluto di un numero. Si può usare questa opzione per assicurarsi che un numero sia positivo.
  • Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Immettere il moltiplicatore nel campo Numero da moltiplicare per .
  • Rimuovi tag HTML: rimuove i tag HTML da un valore.
  • Arrotonda un numero: arrotonda il numero per eccesso o per difetto. Per selezionare il numero di decimali da includere nel numero formattato, fare clic sul menu a discesa Decimale da arrotondare a e selezionare un decimale. Quindi utilizzare il menu a discesa Metodo di arrotondamento per scegliere se arrotondare per eccesso o per difetto.
  • Sottrarre una quantità di tempo: sottrarre una quantità di tempo (ad es. ore, giorni) dal valore. Immettere il sottrattore nel campo Importo da sottrarre, quindi utilizzare il menu a discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
  • Verifica se un numero è divisibile: controlla se un numero è divisibile per un valore specifico. Inserire il numero da dividere nel campo Numero.
  • Trim leading e trailing whitespace: rimuove gli spazi bianchi da entrambe le estremità del valore.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di output e selezionare un tipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione scelta, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore temporale.
• Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
  • Selezionare la casella di controllo Salva i dati formattati in una proprietà con l'azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formatta i dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
  • Fare clic su Salva.

• Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.
  
  

Formattare i dati con una formula personalizzata

Per formattare i dati con una formula personalizzata:

• Nel pannello di destra, attivare l'opzione Modalità personalizzata.
• Nella sezione Formula , inserire la formula personalizzata.
• Fare clic su Inserisci per aggiungere uno dei seguenti elementi alla formula:
  • Output dell'azione: il valore di output di un'azione precedente nello stesso flusso di lavoro.
  • Proprietà HubSpot: il valore della proprietà appartenente al record iscritto.
  • Funzione: un operatore utilizzato per impostare la formula, ad esempio la capitalizzazione della prima lettera o l'aggiunta di un numero.

• Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
  • Selezionare la casella di controllo Salva dati formattati in una proprietà con azione Copia valore proprietà . Una volta salvata l'azione Formattazione dati, si verrà automaticamente indirizzati a una nuova azione Copia valore proprietà .
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare "[dati formattati]" e selezionare una proprietà.
  • Fare clic su Salva.
• Verrà automaticamente visualizzata un'anteprima con un esempio di risultato. Se la formula utilizza una variabile, come il valore di una proprietà, l'anteprima mostrerà automaticamente un risultato utilizzando i valori predefiniti. Per visualizzare un'anteprima con altri esempi, fare clic su Modifica anteprima e inserire un valore di prova diverso per ogni campo.
• Dopo aver impostato l'azione, fare clic su Salva.

Utilizzando le formule personalizzate, è possibile personalizzare opzioni di formattazione complesse per i risultati. Per saperne di più sulle funzioni che si possono usare con le formule personalizzate. Ad esempio, è possibile calcolare quanto segue:

• Rimozione dei caratteri speciali dai numeri di telefono: cut(cut(cut([telefono], "-"), "*"), "#")

• Calcolo dell'importo della provvigione del rappresentante: ([Importo] * [aliquota_provvigione])

• Concatenazione di stringhe di valori provenienti da proprietà diverse: concat([nome_azienda], [mese_e_anno])

Attenzione: anche se è possibile copiare e incollare le funzioni nella sezione Formula, i token utilizzati, come gli output delle azioni o le proprietà di HubSpot , devono essere inseriti manualmente.

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, sarà necessario impostare altre azioni per utilizzare i dati formattati.

Utilizzare dati formattati

Dopo aver aggiunto l'azione Formatta dati, è possibile aggiornare una proprietà esistente con i dati formattati o aggiungere i dati formattati al foglio Google, se è stata installata l'integrazione con Google Sheets.

Aggiornare le proprietà esistenti con dati formattati

Impostate un'azione Copia valore proprietà per aggiornare le proprietà con i nuovi dati formattati. L'azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione precedente di Formattazione dei dati.

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello delle azioni, selezionare Copia valore proprietà.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da copiare, quindi fare clic per espandere un'azione Formatta dati . Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare [tipo di output] valore.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà di destinazione, quindi selezionare il tipo di proprietà in cui si desidera copiare i dati.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà in cui copiare il valore "[tipo di output]" per selezionare la proprietà da aggiornare. Per creare una nuova proprietà, fare clic su Crea una nuova proprietà [oggetto].
• Fare clic su Salva.

Con l'azione Copia valore proprietà impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà del CRM.

Aggiungere dati formattati a Google Sheets

Se avete installato l'integrazione con Google Sheets, potete aggiungere dati formattati direttamente al vostro foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. Ad esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma si desidera che i loro nomi rimangano maiuscoli in HubSpot.

È possibilecollegare l'applicazione Google Sheets dall'App Marketplaceo daall'interno di un flusso di lavoro.

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona più + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello delle azioni, selezionare Crea riga foglio Google.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Foglio di calcolo. Selezionare quindi il foglio di calcolo a cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
• Fare clic sul menu a discesa Foglio . Selezionare quindi il foglio a cui si desidera inviare i dati. Il campoFoglio si riferisce alle schede in fondo al foglio di calcolo.
• Impostare le righe del foglio Google:
  • Fare clic sul menu a discesaIntestazione . Selezionare quindi lecolonne corrispondenti nel foglio Google.
  • Fare clic sul menu a discesaProprietà . Quindi, fare clic per espandere un'azione di formattazione dei dati . Per utilizzare il valore precedentemente formattato, selezionare [tipo di output] valore. Questa azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azioneFormatta dati precedente .
  • Ripetere l'operazione fino a completare la nuova riga.
• Fare clic su Salva.

Con l'azione Crea riga del foglio Google impostata, il flusso di lavoro può ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiungere nuove righe nel foglio Google senza nuove righe nel Foglio Google senza modificare le proprietà esistenti.

Per saperne di più sull'aggiunta di dati a Google Fogli con i flussi di lavoro.