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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Elegir tus acciones de workflow

Última actualización: mayo 24, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise

Después de crear tu workflow y configurar activadores de inscripción, elige acciones para agregar a tu workflow. Las acciones son funciones que el workflow ejecutará para los registros inscritos. 

Por ejemplo, puedes agregar acciones para enviar correos electrónicos, crear nuevos registros, administrar las suscripciones de tus contactos y más. También puedes usar acciones de workflow desde aplicaciones conectadas

Muchas de las acciones de workflows, como Crear tarea y Enviar correo electrónico, pueden guardarse sin configurar todos los detalles. Puedes agregar tus acciones primero como marcadores de posición. A continuación, completa las acciones de marcador de posición antes de activar el workflow. Más información sobre las acciones de los marcadores de posición.

Nota: las acciones disponibles dependen de tu suscripción. Las acciones bloqueadas locked requieren una actualización de una cuenta para poder usarlas.

Retraso

Usa retrasos para agregar una pausa entre acciones en tu workflow. Más información sobre cómo usar retrasos con tus workflows.

Acción Lo que hace la acción

Fecha del calendario

Retrasa los registros inscritos hasta una fecha especificada. Usa este retraso cuando deseas ejecutar una acción solo en una fecha específica.

Propiedad fecha

Retrasa los registros inscritos hasta una fecha específica en una propiedad de fecha. Utiliza este retraso cuando desees que una acción se ejecute solo en la fecha basada en una propiedad de fecha específica. 

Veces que ocurre el evento

Retrasa los registros inscritos hasta que ocurra un evento especificado. Por ejemplo, retrasa un contacto hasta que visite una página o complete un formulario.  

Establece la cantidad de tiempo

Retrasa los registros inscritos por una cantidad específica de días, horas y minutos. Los registros inscritos esperarán en el retraso antes de pasar a la acción neta. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario, puedes establecer un retraso de un día antes de enviar un correo electrónico de marketing automatizado. 

Si tienes un workflow basado en contactos con Centro en una fecha o en la propiedad Centro en una fecha, los retrasos son relativos a la fecha seleccionada o a la propiedad de fecha en su lugar. Descubre cómo programar acciones en un workflow basado en contactos para ejecutar en una fecha y hora específicas.

Días de la semana

Retrasar los registros inscritos hasta un día específico de la semana.

Hora del día

Retrasa los registros inscritos hasta una hora del día especificada. Por ejemplo, si usas un workflow para enviar una serie de correos electrónicos promocionales, quizá desees que ciertos correos electrónicos solo se envíen los martes. Puedes agregar un retraso justo antes de la acción Enviar correo electrónico para pausar los contactos retrasados hasta el martes.

Bifurcaciones

Usa sucursales para dirigir tu registro inscrito a rutas de workflow específicas según criterios establecidos. Más información sobre cómo usar bifurcaciones en tus workflows.

Acción Lo que hace la acción

Basado en un solo valor de propiedad (Valor igual a)

Usa este tipo de bifurcación para enviar registros inscritos en determinadas rutas según las propiedades y los resultados de las acciones anteriores.

Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada bifurcación puede crear hasta 250 bifurcaciones únicas para una sola propiedad.

Basado en criterios de filtro coincidentes (Si/Entonces)

Dirigir registros inscritos por una ruta determinada según criterios de filtro. Puedes usar criterios Y y O al configurar este tipo de bifurcación. 

Basado en el resultado de una sola acción (valor es igual a)

Dirige los registros inscritos por una ruta determinada en función del estado de una acción anterior en el workflow. Por ejemplo, bifurcarse en el estado Retraso de una acción Retraso hasta fecha para separar los registros que entraron en el retraso antes y después de la fecha definida.

Basado en un porcentaje aleatorio (división aleatoria) (solo Marketing Hub Pro y Enterprise)

Divide aleatoriamente los registros inscritos en grupos de tamaño uniforme para la experimentación del workflow. 

Ir a workflow

Inscribir el registro del workflow actual en otro workflow activo. Solo puedes inscribir un registro en un workflow del mismo tipo. Por ejemplo, los negocios solo se pueden inscribir en workflows basados ​​en negocios.

Si el registro ya está inscrito en el workflow seleccionado, no se volverá a inscribir. En cambio, verás un error en el historial de tu workflow. El registro seguirá al siguiente paso del workflow. 

Ir a acción

Conecta las bifurcaciones si/entonces con esta acción. Esta acción puede ayudar a optimizar tu proceso de creación de workflows consolidando las bifurcaciones si/entonces.

Las acciones Ir a otra acción solo se pueden agregar dentro de las bifurcaciones si/entonces y solo puedes seleccionar acciones en otras bifurcaciones si/entonces. Esto evita los bucles del workflow. Las acciones que no están disponibles para la selección estarán atenuadas.

Más información sobre el uso de la acción Ir a otra acción.

Comunicaciones


Acción Lo que hace la acción

Inscríbete en una secuencia (solo Sales Hub y Service Hub Enterprise)

Inscribir automáticamente contactos en una secuencia. Puedes seleccionar una secuencia específica, junto el remitente y la dirección de correo electrónico del remitente. Solo los usuarios con una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Enterprise pueden seleccionarse como remitentes de secuencias.

Más información sobre la automatización de la inscripción de secuencias mediante workflows.

Enviar correo electrónico (solo Marketing Hub y Service Hub  Pro y Enterprise)

Envía correos electrónicos de marketing que se hayan guardado para la automatización a los contactos asociados con el registro inscrito. Puedes seleccionar de correos electrónicos de marketing automatizados existentes o crear un nuevo correo electrónico de marketing automatizado al hacer clic en + Crear nuevo correo

Cuando uses esta acción, ten en cuenta lo siguiente: 

Los usuarios de Service Hub Pro y Enterprise pueden usar esta acción para enviar correos electrónicos automatizados cuando se reciba o cierra un ticket. Descubre cómo enviar un correo electrónico cuando se recibe o cierra un ticket.

Nota: si tienes acceso a Service Hub Starter y Sales Hub Pro+ o Marketing Hub Starter+ verás los correos electrónicos en la sección acción Enviar correo electrónico en la herramienta Workflows. Sin embargo, estos correos electrónicos no están disponibles para su uso y la acción solo puede utilizarse para enviar correos automáticos cuando se recibe o se cierra un ticket.

Enviar notificación dentro de la aplicación

Enviar una notificación dentro de la aplicación a equipos o usuarios especificados. La notificación aparecerá en el centro de notificación de HubSpot y se enviará a la aplicación HubSpot como una notificación.  

Enviar un correo electrónico interno de notificación

Enviar un correo electrónico interno a usuarios, equipos o propietarios específicos. Este tipo de notificación de correo electrónico tiene opciones de formato similares a otros editores de texto enriquecido en HubSpot. Puedes establecer y darle formato a texto, insertar imágenes y usar fichas según el tipo de workflow (es decir, workflows basados en contactos pueden usar fichas de contactos). 

En workflows basados en contactos, esta acción es diferente a la acción Enviar correo electrónico de marketing interno, porque no puedes seleccionar desde correos electrónicos automatizados existentes. La notificación por correo electrónico interno debe crearse desde el editor de workflows.  

Enviar un correo electrónico de marketing (solo Marketing Hub Pro Enterprise).

Envía un correo electrónico automatizado a las direcciones de correo electrónico especificadas, o a una propiedad de contacto que almacene una dirección de correo electrónico, incluida cualquier propiedad personalizada.

Esta acción es diferente de la acción Enviar correo electrónico interno porque puedes seleccionar correos electrónicos automatizados existentes. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos.

Envía mensaje de WhatsApp
(solo Marketing Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Envía automáticamente mensajes de WhatsApp al número de teléfono de Whatsapp de un contacto. Los contactos deben tener un número válido en la propiedad predeterminada y haber optado por recibir mensajes de WhatsApp .  

Más información sobre cómo conectar un canal de WhatsApp a la bandeja de entrada de conversaciones.

Cancelar la inscripción de la secuencia (solo Sales Hub y Service Hub Enterprise)

Inscribe automáticamente los contactos desde la secuencia en la que están inscritos.

Más información sobre cómo automatizar la cancelación de la suscripción usando workflows.

Asignar propietario de conversación en un workflow (solo Services Hub Operations Hub Pro Enterprise)

Cambia automáticamente la bandeja de entrada y la asignación de propiedad de una conversación.

Más información sobre asignar automáticamente un propietario de conversación en un workflow.

CRM

Utiliza estas acciones para crear, actualizar y gestionar las propiedades de los registros inscritos. Puedes usar acciones de administración de propiedades para los registros que están disponibles para tu suscripción:

  • Las propiedades de contactos, empresas y negocios se pueden administrar en todos los productos y planes que incluyen workflows. 
  • Las propiedades de cotizaciones solo se pueden administrar en cuentas Sales Hub Enterprise.
  • Las propiedades de leads solo se pueden administrar en cuentas Sales Hub Pro y Enterprise.
  • Las propiedades de ticket y el envío de comentarios solo se pueden administrar en cuentas Service Hub Pro y Enterprise.
  • Las propiedades personalizadas de los objetos sólo pueden gestionarse en las cuentas de Enterprise.
  • En workflows basados en conversaciones, solo puedes administrar propiedades de contactos asociados con la conversación. Las propiedades de conversación son establecidas automáticamente por HubSpot y no pueden ser actualizadas manualmente.
  • El estado de la suscripción por correo electrónico y el estado del contacto de marketing solo se pueden establecer en workflows basados en contactos. 
Acción Lo que hace la acción

Borrar valor de propiedad

Borrar un valor en una propiedad. Esta propiedad puede ser una propiedad en el registro inscrito o una propiedad en un registro asociado. Por ejemplo, puedes borrar el valor de la propiedad Estado de lead para los contactos asociados a un negocio inscrito. 

Al borrar el valor de propiedad de los registros asociados con un tipo de objeto diferente, se borrará el valor de propiedad de todos los registros asociados.

Copiar un valor de propiedad de empresa

Copiar un valor de propiedad de empresa de la empresa principal asociada con el contacto inscrito al registro inscrito, o a un registro CRM asociado con el mismo contacto inscrito. Por ejemplo, puedes copiar la propiedad Sector de la empresa asociada a la propiedad Sector del contacto registrado. 

Copiar valor de propiedad

Copiar un valor de propiedad del registro inscrito en otra propiedad en el mismo registro o en una propiedad en un registro asociado. Por ejemplo, puedes copiar el valor de un Número de teléfono de una empresa inscrita a una propiedad de texto de una sola línea personalizada en todos los negocios asociados.

Esta acción también se puede usar para copiar valores de acciones de un workflow anterior. Por ejemplo, si un workflow incluye una acción Agregar a webinario de Zoom, puedes copiar el enlace del webinario de Zoom resultante en una propiedad de contacto personalizada. Más información sobre cómo agregar contactos a un webinario de Zoom utilizando workflows.

Al utilizar esta acción, ten en cuenta lo siguiente:
  • Cuando uses esta acción, asegúrate de que tus propiedades de origen y objetivo tengan tipos de propiedad compatibles. Más información sobre tipos de propiedades de fuente y objetivo compatibles para copiar valores de propiedad.
  • Al copiar a registros asociados con un tipo de objeto diferente, se actualizarán todos los registros asociados. Por ejemplo, si copias una propiedad de empresa a una propiedad de negocio en un workflow basado en empresa, todos los negocios asociados con una empresa se actualizarán.
  • Al copiar entre dos propiedades de casilla de verificación múltiple, puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Adjuntar a valor(es) actual(es): agrega los valores seleccionados a cualquiera de los valores existentes del registro. Selecciona esta opción si deseas que tus registros guarden los valores actualmente en la propiedad.
    • Reemplazar valor(es) actual(es): establece la propiedad para cada registro en los valores seleccionados. Selecciona esta opción si deseas sobrescribir los valores existentes de un registro en la propiedad.
  • Para utilizar esta acción en un workflow basado en objetos personalizados, solo se mostrarán en el menú desplegable los objetos que tengan una asociación creada con el objeto personalizado principal.

Crear registro

Crear nuevos registros automáticamente Puedes crear registros para los siguientes tipos de objetos:
  • Contactos
  • Empresas
  • Negocios
  • Tickets (solo Service Hub Pro y Enterprise)
  • Leads (solo Sales Hub Pro y Enterprise) 
  • Objetos personalizados (solo Enterprise)

Más información sobre la creación de registros con workflows.

Crear tarea de Salesforce

Crea una tarea de Salesforce personalizada para el contacto inscrito. El propietario del contacto o el usuario de integración recibirán una tarea en Salesforce cada vez que se les asigne un contacto y esté inscrito en el workflow. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos.

Crear tarea

Automáticamente crear nuevas tareas.

Eliminar contacto

Eliminar automáticamente los contactos inscritos. Por ejemplo, puedes configurar un workflow para inscribir y eliminar contactos inactivos de forma masiva. 

Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos. Los contactos se pueden restaurar en un plazo de 90 días desde su eliminación; aprende a restaurar los contactos eliminados.   

Aumentar o disminuir valor de propiedad

Aumentar o disminuir el valor en un tipo de propiedad Número del registro inscrito. Por ejemplo, puedes aumentar el valor de una propiedad de número personalizada, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.

Administrar una suscripción a comunicaciones

Establecer el estado de suscripción del contacto inscrito. Puedes establecer el nuevo estado de suscripción para un canal específico, tipo de suscripción, la base jurídica para comunicarte con el contacto y la explicación de este consentimiento de comunicación. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos.

Más información sobre la configuración de los tipos de suscripción.

Rotar el registro al propietario (solo Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Asignar los registros inscritos a usuarios del mismo modo dentro de un equipo seleccionado o entre usuarios especificados. Esta acción solo es compatible con usuarios con pago activados. Cuando uses esta acción, ten en cuenta lo siguiente: 
  • Si la propiedad Propietario de HubSpot se sincroniza con Salesforce, la acción podría no funcionar como se espera. Salesforce puede intentar actualizar HubSpot con el propietario anterior incluso después de que HubSpot borra la propiedad.
  • Para reasignar registros que ya tienen propietarios, selecciona la casilla de verificación Sobrescribir si [objeto] tiene un propietario existente.
  • Si seleccionas rotar entre un equipo, solo miembros del equipo principal serán considerados por el workflow. Los registros no se rotarán hacia miembros adicionales del equipo.
  • Si agregas o eliminas propietarios de la acción después de activar el workflow, los recuentos de asignaciones para esa acción se restablecerán y se comenzarán las asignaciones aleatorias de nuevo. Los registros inscritos recientemente se rotarán a todos los propietarios o miembros de equipo seleccionados de manera uniforme, independientemente de los recuentos de asignación de rotación para registros previamente inscritos.
  • HubSpot solo permitirá la rotación de un objeto a la vez con el fin de garantizar la equidad en la distribución. Si hay varios objetos en la acción de rotar objeto al mismo tiempo, solo se permitirá el paso a uno de ellos, mientras que los demás volverán a intentarlo. Esto puede dar lugar a que los objetos tarden más en moverse a través de esta acción.

Establecer valor de propiedad

Establecer un valor de propiedad en el registro inscrito o establecer un valor de propiedad en un registro asociado. Por ejemplo, puedes establecer la propiedad Industria de una empresa asociada en un workflow basado en negocios. Cuando uses esta acción, ten en cuenta lo siguiente: 
  • Al usar esta acción con un registro asociado, puedes seleccionar tanto la propiedad para actualizar como la etiqueta de asociación. Se actualizarán todos los registros asociados con esta etiqueta de asociación.   
  • Al configurar una propiedad de casilla de verificación múltiple, puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Adjuntar a valor(es) actual(es): agrega los valores seleccionados a cualquiera de los valores existentes del registro. Selecciona esta opción si deseas que tus registros guarden los valores actualmente en la propiedad.
    • Reemplazar valor(es) actual(es): establece la propiedad para cada registro en los valores seleccionados. Selecciona esta opción si deseas sobrescribir los valores existentes de un registro en la propiedad.

Configurar campaña de Salesforce

Establece una campaña de Salesforce para el contacto inscrito. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos.

Marketing

Acción Lo que hace la acción

Agregar a la audiencia de anuncios (Marketing Hub Pro y Enterprise)

Agregar contactos a una audiencia de anuncios nueva o existente. Al seleccionar una audiencia existente, solo puedes elegir una audiencia que se creó en la herramienta workflows.

Agregar a la lista estática (Marketing Hub Pro y Enterprise)

Agrega contactos o empresas inscritos a una lista estática.

Eliminar de audiencia de anuncios (Marketing Hub Pro y Enterprise)

Eliminar contactos de una audiencia de anuncios. Solo puedes elegir entre audiencias que se crearon en la herramienta workflows.

Eliminar de la lista estática (Marketing Hub Pro y Enterprise)

Eliminar contactos o empresas inscritos de una lista estática.

Configurar estado de contacto de marketing

Establece el estado de contacto de marketing del contacto inscrito. Los contactos se pueden establecer como de marketing en cualquier momento, pero solo se actualizarán a no de marketing el primer día del mes siguiente o en la fecha de renovación, lo que ocurra primero. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos.

Operaciones de datos

Acción Lo que hace la acción

Código personalizado (solo Operations Hub Pro y Enterprise)

Escribe y ejecuta JavaScript en tu workflow. Puedes extender la funcionalidad del workflow dentro y fuera de HubSpot con acciones de código personalizado.

Más información sobre el uso de acciones de código personalizado y ve ejemplos de acciones de código personalizado en el Catálogo de ejemplos de uso de automatización programable de HubSpot.

Formatear datos (solo Operations Hub Pro y Enterprise)

Formatea y mantenga automáticamente tus datos de CRM. Por ejemplo, puedes usar esta acción para para poner en mayúsculas los nombres de contactos o empresas, calcular valores o estructurar tus propiedades de fecha.

Más información sobre cómo darle formato a los datos con workflows.

Enviar un webhook (solo Operations Hub Pro y Enterprise)

Activar un webhook a una aplicación externa. Esto permite que tu workflow se comunique con esta aplicación externa. Por ejemplo, los webhooks pueden enviar la información de una empresa de HubSpot (formateada en JSON) a un CRM externo.

Más información sobre el desencadenamiento de webhooks.

Aplicaciones conectadas

Cuando conectas una aplicación a tu cuenta de HubSpot, la aplicación puede incluir acciones de workflow. Cuando una aplicación conectada proporciona acciones de workflow, esas acciones se incluirán en el nombre de la integración.

HubSpot admite determinadas acciones de integración, como enviar una notificación de Slack o agregar datos a Google Sheet. Los partners de integración también pueden crear acciones de extensión que interactúan con su aplicación.


Acción Lo que hace la acción

Agregar contactos a un webinario de Zoom 

Agregar contactos como inscritos a un webinario de Zoom. En el campo Webinario, escribe el ID del webinario de Zoom en el que deseas registrar los contactos o usa una ficha de personalización que contenga un ID del webinario.   Los ID de webinario no pueden contener guiones o espacios. Más información sobre cómo sincronizar los datos de los webinarios de Zoom con HubSpot

La integración de HubSpot con Zoom solo acepta tres campos obligatorios en el enlace de registro de Zoom: Nombre, Apellido y Correo electrónico. Si el enlace de registro requiere cualquier otro campo, la acción de registro fallará.

Enviar notificación de Slack

Enviar una notificación de Slack a tu espacio de trabajo integrado en Slack. Más información sobre enviar notificaciones de slack a través de workflows.

Crear un canal de Slack 

Crear un canal de Slack desde HubSpot. Cuando se crea el canal, aparecerá en el registro asociado de la empresa o negocio. La tarjeta mostrará que el canal fue creado por un workflow. Esta acción solo está disponible en los workflows de la empresa y basados en negocios.

Al usar esta acción, ten en cuenta lo siguiente: 
  • En el campo Nombre del canal, puedes especificar el nombre del canal o usar una ficha de personalización. Los nombres de los canales deben tener 80 caracteres o menos y solo pueden contener letras minúsculas, números, guiones y guiones bajos.
  • En el campo Visibilidad del canal, puedes especificar el nombre del canal o usar una ficha de personalización. Puedes seleccionar si el canal creado será público o privado. Un canal privado solo será visible para el usuario propietario del registro inscrito.
  • El registro que estás inscribiendo en el workflow debe tener un propietario. Si un registro de empresa o negocio no tiene un propietario, no se creará el canal.
  • Por opción predeterminada, el propietario del registro será invitado al canal.

Crear una tarea de Asana. 

Crear una tarea de Asana desde HubSpot. Más información sobre cómo crear tareas de Asana a través de workflows

Crear una tarjeta de Trello 

Crear una tarjeta Trello desde HubSpot. Más información sobre cómo crear tarjetas de Trello con workflows.

Establecer una tarea de Salesforce

Establece una tarea de Salesforce personalizada para el contacto inscrito. El propietario del contacto o el usuario de integración recibirán una tarea en Salesforce cada vez que se les asigne un contacto y esté inscrito en el workflow. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos. 

Establecer una campaña de Salesforce

Establece una campaña de Salesforce para el contacto inscrito. Esta acción solo está disponible en workflows basados en contactos. 

Crear un pedido de venta de NetSuite

Crea un pedido de venta de NetSuite para el registro del negocio inscrito. Esta acción solo está disponible en los workflows basados en negocios.

Aprende más sobre la creación de pedidos de ventas de NetSuite a través de workflows basados en negocios.

 

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