Después de crear tu workflow basado en contactos, basado en empresas, basado en negocios o basados en cotización, y configurar tus activadores de inscripción, elige las acciones para tu workflow. Las acciones son funciones que el workflow ejecutará para los objetos inscritos.
Agregar acciones a tu workflow
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de tu workflow.
- Haz clic en el ícono más +.
- En el panel derecho, selecciona la acción para agregar a tu workflow y establecer los detalles de la acción.
- Haz clic en Guardar.
A continuación, se muestran todas las acciones de workflow disponibles, separadas por tipo.
Workflow
Las acciones en workflow administran contactos inscritos a medida que atraviesen tu workflow.
Agregar retraso
Establece una cantidad de tiempo entre la acción anterior y la siguiente. Los retrasos en relación con la acción anterior o la inscripción de workflow (si no hay ninguna acción anterior al retraso). El workflow esperará el tiempo especificado en el retraso antes de mover un objeto a la siguiente acción.
Establece el período de retraso en días, horas y/o minutos.
Nota: si tienes un workflow basado en contactos con Centro en una fecha o propiedad Centro en una fecha, los retrasos son relativos a la fecha seleccionada o a la propiedad de fecha en su lugar. Descubre cómo programar acciones en un workflow basado en contactos para ejecutar en una fecha y hora específicas.
Agregar bifurcación si/entonces
Los objetos inscritos directos correspondientes a una ruta determinada segun condiciones establecidas. Más información sobre cómo usar la lógica de bifurcación en tus workflows.
En este ejemplo, si un objeto de empresa tiene el valor Contabilidad en su propiedad Industria, se dirigirá a la ruta SÍ. Si no lo haces, se dirigirá a la ruta NO.
Ir a otra acción
Ten en cuenta: si tu cuenta de HubSpot se creó después del 5 de noviembre de 2019, tus workflows basados en contactos pueden usar esta acción. Más información sobre las diferencias en workflows basados en contactos nuevos.
En workflows de empresa, negocio, cotización y tickets de asistencia técnica, puedes conectar bifurcaciones si/entonces con la acción Ir a otra acción. Esta acción puede ayudar a optimizar tu proceso de creación de workflows consolidando las bifurcaciones si/entonces.las acciones
Ir a otra acción solo se pueden agregar dentro de las bifurcaciones si/entonces, y solo puedes seleccionar acciones en otras bifurcaciones si/entonces. Esto evita los bucles del workflow. Las acciones que no están disponibles para la selección estarán atenuadas.
Más información sobre la acción Ir a otra acción.
Inscribir en otro workflow
Inscribir el objeto en el workflow actual a otro workflow activo.
Nota: solo puedes inscribir un objeto en un workflow del mismo tipo (por ejemplo, los negocios solo pueden inscribirse en un workflow basado en negocios).
Activar un webhook
Activar un webhook a una aplicación externa. Esto permite que tu workflow se comunique con esta aplicación externa. Por ejemplo, los webhooks pueden enviar la información de una empresa de HubSpot (
Nota: esta acción solo está disponible para Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise y Service Hub Enterprise.
Comunicación interna
Estas acciones ayudan con alertar a tus usuarios de HubSpot.
Enviar un correo electrónico interno
En workflows basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets o basados en cotización, termina un correo electrónico interno a una dirección (es) de correo electrónico especificada(s) o a una propiedad de correo electrónico, como la dirección de correo electrónico del propietario de la empresa.
En workflows basados en contactos, envía un correo electrónico automatizado a direcciones de correo electrónico específicas o una propiedad de contacto que almacene una dirección de correo electrónico, incluyendo cualquier propiedad personalizada.
Enviar un SMS interno
Enviar un mensaje de texto a un usuario de HubSpot o un número especificado para un objeto inscrito.
Ten en cuenta: el Envío de una acción de SMS interna tiene un límite de 1.000 textos al mes por cuenta. Este límite se restablece al comienzo de cada mes.
Enviar notificación dentro de la aplicación
Comunicacion externa
Estas acciones ayudan a alertar a los contactos asociados con el objeto inscrito.
Enviar correo electrónico
Enviar un correo electrónico de marketing automatizado a los contactos asociados con el objeto inscrito. En workflows basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets o basados en cotización, puedes hacer clic en + Crear nuevo correo electrónico para elaborar un correo electrónico automatizado simple mientras estés en la herramienta workflows. En workflows basados en contactos, haz clic en + Crear nuevo correo electrónico para crear un nuevo correo electrónico en la herramienta de correo electrónico.
Ten en cuenta: esta acción solo está disponible para Marketing Hub Pro y Enterprise. Cuando actives un correo electrónico, solo se les enviará correo a hasta 100 registros asociados. Por ejemplo, si hay más de 100 contactos asociados a una empresa, un workflow de empresa con una acción de correo electrónico de envío enviará un correo electrónico a 100 de esos contactos.
Enviar notificación de ticket
Enviar una notificación de ticket transaccional a través de correo electrónico a contactos cuyo ticket se crea o se cierra. Puedes hacer clic en el menú desplegable Plantilla base para seleccionar la plantilla que deseas usar. A continuación, se puede ver una vista preliminar de la plantilla debajo del menú desplegable.
Integraciones
Las acciones en Integraciones te permiten interactuar con aplicaciones externas que están integradas con HubSpot. HubSpot admite algunas acciones de integración, como enviar una notificación de Slack, pero también permite a los partners de integración crear otras acciones de extensión para usar en la herramienta workflows que interactúan su aplicación.
Para ver y usar estas acciones:
- Se debe crear una integración entre la aplicación externa y HubSpot.
- La cuenta de HubSpot debe integrarse con la aplicación externa.
- Estas acciones de extensión deben crearse.
Si estas acciones se desarrollan y admiten el partner de integración, descubre más información sobre estas acciones a través de su documentación.
Enviar una notificación de Slack
Ten en cuenta: si tu cuenta de HubSpot se creó después del 5 de noviembre de 2019, tus workflows basados en contactos pueden usar esta acción. Más información sobre las diferencias en workflows basados en contactos nuevos.
Enviar una notificación de Slack a tu espacio de trabajo integrado cuando un objeto desencadena la acción. Esta acción es compatible con HubSpot.
Asignación
Rotar [objeto] al propietario
Asignar los objetos inscritos a los usuarios de manera uniforme dentro de un equipo seleccionado o entre usuarios especificados. Esta acción solo es compatible con los usuarios que pagan. En un workflow basado en contactos, esta acción se conoce como Rotar oportunidades de venta. Selecciona la casilla de comprobación Sobrescribir si [objeto] tiene un propietario existente para reasignar objetos que ya tienen propietarios.
Crear
Estas acciones, cuando se activan, crearán un nuevo objeto y lo asociarán con el objeto inscrito. Puedes seleccionar las asociaciones de objetos al configurar la acción.
Crear un negocio
Crear un nuevo negocio cuando sea activado por un objeto inscrito. Más información sobre cómo crear negocios con workflows.
Crear un ticket
Crear un nuevo ticket cuando sea activado por un objeto inscrito.
Crear una tarea
Crear una nueva tarea cuando sea activada por un objeto inscrito.
Administración de propiedades
Estas acciones actualizan las propiedades del objeto inscrito.
Ten en cuenta: al actualizar una propiedad, solo se actualizarán hasta 100 registros asociados. Por ejemplo, si hay más de 100 contactos asociados a una empresa, un workflow de empresa con una acción de valor de propiedad de copia actualizará solamente 100 de esos contactos.
Establecer un valor de propiedad
Establece un valor de propiedad en el mismo objeto o establece un valor de propiedad en un tipo de propiedad específico. Por ejemplo, puedes seleccionar para actualizar los contactos asociados al registro de negocio inscrito.
Al seleccionar un valor de propiedad de un tipo diferente (por ejemplo, contactos cuando el workflow está basado en negocios), la acción actualizará todos los registros asociados de ese tipo.
Copiar un valor de propiedad
Copiar un valor de propiedad en el objeto inscrito a otra propiedad en el mismo objeto o a una propiedad en otro tipo de objeto. Por ejemplo, puedes copiar el valor de un Número de teléfono de una empresa inscrita a una propiedad de texto de una sola línea personalizada en todos los negocios asociados. Más información sobre propiedades de fuente y objetivo compatibles para copiar valores de propiedad.
Cuando elijas copiar una propiedad a una propiedad objetivo en un tipo de objeto diferente (por ejemplo, en un workflow basado en empresas, copiar una propiedad de empresa a una propiedad de negocio), copiará la propiedad a todos los registros asociados de ese tipo de objeto (por ejemplo, la propiedad del negocio se actualizará en todos los negocios asociados con la empresa inscrita).
Borrar un valor de propiedad
Borrar un valor en una propiedad. Esto puede ser una propiedad en el objeto inscrito o una propiedad en otro tipo de objeto. Por ejemplo, puedes borrar el valor en la propiedad Estado de oportunidad de venta en todos los contactos asociados a un negocio inscrito.
Al seleccionar para borrar un valor de propiedad de un tipo diferente (por ejemplo, contactos cuando el workflow está basado en negocios), la acción borra la propiedad para todos los registros asociados de ese tipo.
Aumentar o disminuir un valor de propiedad
Aumentar o disminuir un valor en una propiedad tipo Número del objeto inscrito. Por ejemplo, puedes aumentar el valor de una propiedad de número personalizada, pedidos comprados, para cada empresa inscrita.
Otras acciones disponibles en workflows basados en contactos
Estas acciones son específicas para workflows basados en contactos y no están disponibles en workflows basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets o basados en cotizaciones.
Agregar a una lista estática
Agrega el contacto inscrito a una lista estática específica.
Eliminar de una lista estática
Eliminar el contacto inscrito de una lista estática específica.
Administrar estado de suscripciones
Personaliza el estado de suscripción del contacto inscrito. Puedes seleccionar su nuevo estado de suscripción para un tipo de suscripción específico, la base jurídica para comunicarte con el contacto y la explicación de este consentimiento de comunicación.
Establecer una tarea de Salesforce
Establece una tarea de Salesforce personalizada para el contacto inscrito. El propietario del contacto o el usuario de integración recibirán una tarea en Salesforce cada vez que se les asigne un contacto y esté inscrito en el workflow.
Establecer una campaña de Salesforce
Establece una campaña de Salesforce para el contacto inscrito.
Otras acciones disponibles en workflows basados en empresas, negocios, tickets y cotizaciones
Crear una tarea de Asana.
Ten en cuenta: si tu cuenta de HubSpot se creó después del 5 de noviembre de 2019, tus workflows basados en contactos pueden usar esta acción. Más información sobre las diferencias en workflows basados en contactos nuevos.
Al agregar una acción, haz clic en la pestaña Conectar una aplicación para acceder a la acción Crear una tarea de Asana. Más información sobre cómo crear tareas de Asana a través de workflows.
