Senast uppdaterad: november 13, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in registreringstriggers väljer du åtgärder att lägga till i arbetsflödet. Åtgärderna är funktioner som arbetsflödet utför för registrerade poster.
Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya poster, hantera dina kontakters prenumerationer med mera. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar.
Många arbetsflödesåtgärder, t.ex. Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan att detaljer anges. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i dina platshållaråtgärder innan du aktiverar arbetsflödesåtgärden. Läs mer om platshållaråtgärder.
Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder kräver en uppgradering av kontot för att kunna användas.
Fördröjning
Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Kalenderdatum |
Fördröjning av inskrivna poster till ett visst datum. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd ska utföras endast på ett visst datum. |
Egenskap för datum |
Fördröjning av inskrivna poster till ett visst datum i en egenskap för datum. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd endast ska utföras på det datum som baseras på en specifik egenskap för datumet. |
Händelse förekomst |
Fördröjning av registrerade poster tills en viss händelse inträffar. Du kan t.ex. fördröja en kontakt tills den besöker en sida eller fyller i ett formulär. |
Ange tidsperiod |
Fördröjning av registrerade poster under ett visst antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster kommer att vänta i fördröjningen innan de går vidare till nettoåtgärden. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ställa in en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiserat e-postmeddelande om marknadsföring. Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde med Centrera på ett datum eller Centrera på en dategenskap, gäller fördröjningarna i stället det valda datumet eller den valda dategenskapen. Läs om hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och klockslag. |
Dagar i veckan |
Fördröjning av registrerade poster till en viss veckodag. |
Tid på dagen |
Fördröjning av registrerade poster till en viss tid på dagen. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie kampanjmeddelanden kanske du vill att vissa e-postmeddelanden bara ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning precis före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter fram till tisdag. |
Filialer
Använd grenar för att styra dina registrerade poster till specifika arbetsflödesvägar baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Baserat på värdet för en enskild egenskap (Värdet är lika med) |
Använd den här typen av gren för att skicka registrerade poster längs vägar som baseras på egenskaper och resultatet av tidigare åtgärder. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda egenskap. |
Baserat på matchande filterkriterier (Om/så) |
Styr inskrivna poster längs en viss väg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du konfigurerar den här typen av gren. |
Baserat på ett enda åtgärdsresultat (värde är lika med) |
Styr inskrivna poster en viss väg beroende på statusen för en åtgärd tidigare i arbetsflödet. Förgrena till exempel på statusen Fördröjning för en åtgärd Fördröjning till datum för att separera poster som gick in i fördröjningen före och efter det definierade datumet. |
Baserat på slumpmässig procentandel (slumpmässig uppdelning) (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) |
Dela slumpmässigt upp registrerade poster i jämnstora grupper för experiment med arbetsflödet. |
Gå till arbetsflöde
Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Affärer kan t.ex. bara registreras i affärsbaserade arbetsflöden.
Om posten redan är registrerad i det valda arbetsflödet registreras den inte på nytt. Istället visas ett fel i din arbetsflödeshistorik. Posten kommer sedan att gå vidare till nästa steg i arbetsflödet. 
Gå till handling
Anslut om/då-filialer med denna åtgärd. Detta effektiviserar din process för att bygga upp arbetsflödet genom att konsolidera om/då-filialer.
Gå till andra arbetsflödesåtgärder kan endast läggas till inom om/då-filialer, och du kan endast välja åtgärder i andra om/då-filialer. Detta förhindrar arbetsflödesloopar. Åtgärder som inte är tillgängliga för val blir gråmarkerade.
Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd.
Kommunikation
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Registrera i en sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Registrera automatiskt kontakter i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats kan väljas som avsändare av sekvensen. Läs mer om hur du automatiserar sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden. |
Skicka e-post (endastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka e-postmeddelanden för automatisering av marknadsföring till kontakter som är kopplade till den registrerade posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden för marknadsföring eller skapa ett nytt automatiserat e-postmeddelande för marknadsföring genom att klicka på + Skapa nytt e-postmeddelande. Observera följande när du använder den här åtgärden:
Service Hub Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. Läs mer om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs. Observera: om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-post åtgärd i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga att använda och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. |
Skicka meddelande i appen |
Skicka en avisering i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpots meddelandecenter och i HubSpot-appen som ett meddelande. När du anger ett team kommer endast primära medlemmar att få aviseringar, extra teammedlemmar kommer inte att få några teammeddelanden. |
Skicka ett internt e-postmeddelande |
Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Denna typ av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra redigerare för rik text i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (t.ex. kan kontaktbaserade arbetsflöden använda kontakttokens).
|
Skicka interna e-postmeddelanden för marknadsföring (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller en kontaktegenskap som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper.
|
Skicka WhatsApp-meddelande |
Skicka automatiskt WhatsApp-meddelanden till en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och ha valt att ta emot WhatsApp-meddelanden. Läs mer om hur du ansluter en WhatsApp-kanal till inkorgen för konverteringar. |
Avregistrera från sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Avregistrera automatiskt kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i. |
Tilldela ägare till konversationer i ett arbetsflöde (endastService Hub och Operations Hub Professional eller Enterprise ) |
Ändra automatiskt inkorgen och ägartilldelningen för en konversation. Läs mer om hur du automatiskt tilldelar en ägare till en konversation i ett arbetsflöde. |
CRM
Använd dessa åtgärder för att skapa, uppdatera och hantera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda åtgärder för hantering av egenskaper för poster som är tillgängliga för din prenumeration:
- Kontakt-, företags- och affärsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som inkluderar arbetsflöden.
- Egenskaperna för offerter kan endast hanteras i Sales Hub Enterprise-konton.
- Potentiella kunders egenskaper kan endast hanteras i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton.
- Ärende- och feedback-egenskaper kan endast hanteras i Service Hub Professional- och Enterprise-konton.
- Egenskaperna för anpassade objekt kan endast hanteras i Enterprise-konton.
- I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Egenskaperna för konversationen ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
- E-postprenumerationsstatus och Marketing+ kontaktstatus kan endast ställas in i kontaktbaserade arbetsflöden.
Om en egenskap har begränsats:
- När du skapar ett nytt arbetsflöde kan användare som inte har någon åtkomst eller som endast har behörigheten Visa inte lägga till arbetsflödesåtgärder som påverkar värden för egenskaper i nya arbetsflöden.
- När du konfigurerar dessa åtgärder kommer egenskapen att gråmarkeras. Dessa användare kan t.ex. inte använda åtgärden Rensa värde för egenskap .
- Egenskapen kan fortfarande användas i registreringsutlösare eller andra åtgärder, t.ex. om/då-filialer.
- Om ett befintligt arbetsflöde refererar till den begränsade egenskapen:
- Användare med behörigheten View only kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar registreringsutlösare och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i skrivskyddad vy.
- Användare som inte har tillgång till egenskaperna kan inte komma åt arbetsflödena.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Redigera poster |
Ange, redigera, kopiera och radera värden för egenskaper. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en associerad post. Läs mer om att redigera poster med arbetsflöden. Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller åtgärden Lägg till i Zoom-webbinarium kan du kopiera den resulterande länken till Zoom-webbinariet till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter i ett Zoom-webbseminarium med hjälp av arbetsflöden. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Skapa post |
Skapar automatiskt nya poster. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
Läs mer om hur du skapar poster med arbetsflöden. |
Skapa en Salesforce-uppgift |
Skapa en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Ägaren till kontakten eller integrationsanvändaren kommer att få en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt är inskriven i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa uppgift |
Skapa automatiskt nya uppgifter. |
Radera kontakt |
Ta automatiskt bort registrerade kontakter. Du kan t.ex. skapa ett arbetsflöde för att registrera och radera inaktiva kontakter i bulk. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter borttagningen, läs mer om hur du återställer borttagna kontakter. |
Öka eller minska värdet på en egenskap |
Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Number för den registrerade posten. Du kan till exempel öka värdet på en anpassad nummeregenskap, Köpta order, för varje registrerat företag. |
Hantera prenumeration på kommunikation |
Ange prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ange prenumerationsstatus för en viss kanal, prenumerationstyp, den lagliga grunden för att kommunicera med kontakten och förklaringen till detta kommunikationssamtycke. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Rotera posten till ägaren (endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Tilldela de registrerade posterna till användare lika inom ett valt team eller mellan angivna användare. Den här åtgärden är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Ange Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Marknadsföring
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till i målgruppen för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till kontakter i en ny eller befintlig målgrupp för annonser. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som har skapats i verktyget för arbetsflöden. |
Lägg till i statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till registrerade kontakter eller företag i en statisk lista. |
Ta bort från målgrupp för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort en kontakt från en målgrupp för annonser. Du kan bara välja bland målgrupper som skapats i arbetsflödesverktyget. |
Ta bort från statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort registrerade kontakter eller företag från en statisk lista. |
Ange status för marknadsföringskontakt |
Ange status för marknadsföringskontakt för den registrerade kontakten. Kontakter kan ställas in som marknadsföring när som helst, men uppdateras till kontakt ej för marknadsföring först den första i nästa månad eller på ditt förnyelsedatum - beroende på vilket som inträffar först. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Dataoperatörer
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Anpassad kod (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesåtgärdens funktionalitet inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder. Läs mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering. |
Formatera data (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstav, beräkna värden eller strukturera dina datumegenskaper. Tänk på att om du använder den här åtgärden på egen hand uppdateras inte en egenskap för den registrerade posten. Du måste använda den här åtgärden i kombination med åtgärderna Ange egenskapsvärde eller Kopiera egenskapsvärde för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster. Läs mer om att formatera data med arbetsflöden. |
Skicka en webhook (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Utlös en webhook till en extern applikation. Detta gör att ditt arbetsflöde kan kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett Hubspot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM. Läs mer om att utlösa webhooks. |
Uppkopplade appar
När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder kommer dessa åtgärder att listas under namnet på integrationen.
HubSpot stöder vissa integrationsåtgärder, till exempel att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Annonser. Integrationspartners kan också skapa tilläggsåtgärder som interagerar med deras applikation.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till kontakter i ett Zoom-webbseminarium |
Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webbseminarium. I fältet Webinar anger du Zoom-webbinarie-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webbinarie-ID. Webbinarie-ID: n kan inte innehålla bindestreck eller mellanslag. Läs mer om hur du synkroniserar data från Zoom-webbseminarier till HubSpot. HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Förnamn, Efternamn och E-post. Om registreringslänken kräver några andra fält kommer registreringsåtgärden att misslyckas. |
Skicka Slack-meddelande |
Skicka ett Slack-meddelande till din integrerade Slack-arbetsyta. Läs mer om hur du skickar Slack-meddelanden via arbetsflöden. |
Skapa en Slack-kanal |
Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen skapas kommer den att visas på den tillhörande företags- eller affärsposten. Kortet kommer att notera att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Denna åtgärd är endast tillgänglig i företags- och avtalsbaserade arbetsflöden. Observera följande när du använder denna åtgärd:
|
Skapa en Asana-uppgift |
Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppgifter genom arbetsflöden. |
Skapa ett Trello-kort |
Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden. |
Ange en Salesforce-uppgift |
Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Ägaren till kontakten eller integrationsanvändaren kommer att få en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Ange en Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad affärspost, den här åtgärden är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom avtalsbaserade arbetsflöden. |