Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Välj dina arbetsflödesåtgärder

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional

När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in utlösare för registrering väljer du åtgärder för arbetsflödet. Åtgärder är de funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för registrerade poster. Åtgärderna omfattar tidsförskjutningar, intern och extern kommunikation samt hantering av poster.

Observera att de åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder som är låsta kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

De flesta arbetsflödesåtgärder, t.ex.Skapa uppgiftochSkicka e-post, kan sparas utan att du behöver ställa in alla detaljer. Detta kan hjälpa till att effektiviserabyggandet av arbetsflödengenom att du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare och sedan ställa in resten av detaljerna senare innan du aktiverar arbetsflödet.

Platsinnehavaråtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet, läs mer omplatsinnehavaråtgärder.

Lägg till åtgärder i arbetsflödet

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på arbetsflödet.
  • Klicka på plusikonen +.

  • I den högra panelen väljer du den åtgärd som ska läggas till i arbetsflödet och anger detaljerna för åtgärden.
  • Klicka på Spara.

Du kan också ansluta en app till ditt HubSpot-konto för att använda alla tillgängliga arbetsflödesåtgärder som ingår i den appen. Lär dig hur du ansluter en app via arbetsflödesverktyget.

Nedan visas alla tillgängliga arbetsflödesåtgärder, separerade efter typ.

Fördröjning

Fördröjning under en bestämd tid

Ange en tid mellan föregående åtgärd och nästa. Registrerade poster kommer att vänta den angivna tiden i fördröjningen innan de går vidare till nästa åtgärd.

delay-for-a-certain-amount-of-time

Ställ in fördröjningstiden i dagar, timmaroch/eller minuter. Läs mer om hur du använder denna typ av fördröjning.

Observera att om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde som är Centrera på ett datum eller Centrera på en datumegenskap är förseningarna istället relativa till det valda datumet eller datumegenskapen. Lär dig hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och en viss tid.

Fördröja till en dag eller tid

AnvändFördröja till en dag eller tidför att pausa arbetsflödet till vissa veckodagar och/eller tider på dygnet.

workflow-delay-until-a-day-or-time-panel

Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie reklammeddelanden kanske du vill att vissa meddelanden bara ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en åtgärdFördröja till en dag eller tidstrax före åtgärden för e-postsändning för att pausa fördröjda kontakter till tisdag kl. 11.00.

workflow-delay-until-a-day-or-time

Lär dig mer om hur du använder denna typ av fördröjning.

Fördröjning tills händelsen inträffar

AnvändFördröja tills händelsen inträffarför att pausa poster tills en viss händelse inträffar. Du kan till exempel fördröja en kontakt tills de besöker en sida eller fyller i ett formulär. Läs mer om hur du använder den här typen av fördröjning.

workflow-delay-until-event-happens-action

Arbetsflöde

Registrera dig i ett annat arbetsflöde

Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Till exempel kan affärer endast registreras i affärer-baserade arbetsflöden.

Läs mer om registrering av arbetsflöden.


Om posten redan är registrerad i det valda arbetsflödet kommer den inte att registreras på nytt. Istället visas ett fel i arbetsflödeshistoriken. Registret fortsätter sedan till nästa steg i arbetsflödet.

workflow-enroll-error-message

Utlösa en webhook

Observera: den här åtgärden är endast tillgänglig för Operations Hub Professional.

Utlösa en webhook till ett externt program. På så sätt kan ditt arbetsflöde kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag(formaterad i JSON) till ett externt CRM. Läs mer om hur du utlöser webhooks.

Anpassad kod

Observera: denna åtgärd är endast tillgänglig förVerksamhetscentralProfessionell.

Använd åtgärdenAnpassad kodför att skriva och köra JavaScript i arbetsflödet. Med anpassade kodåtgärder kan du utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot. Lär dig mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering.

workflows-custom-code-action-example

Formatera data

Observera: denna åtgärd är endast tillgänglig förVerksamhetscentralProfessionell.

Uppgifter om formatgör det möjligt att automatiskt fixa, formatera och underhålla dina CRM-data. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstavsbeteckning, beräkna värden eller strukturera datumegenskaperna.

workflows-format-data-example-action

Läs mer om hur du formaterar data med arbetsflöden.

Filialer

Om/då-gren

Styr inskrivna poster längs en viss vägbaserat på fastställda villkor. Läs mer om hur du använder förgreningslogik i dina arbetsflöden.

I det här exemplet, om en företagspost har värdet Accounting i egenskapen Industry, kommer den att gå till YES. Om inte, kommer den att gå till NO.

Värde är lika med gren

Använd den här typen av grenar för att skicka inskrivna poster längs vägar som baseras på egenskaper och resultatet av tidigare åtgärder. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- ochOR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda egenskap.

value-equals-branch

Lär dig mer om hur du använder förgreningslogik i dina arbetsflöden.

Gå till annan åtgärd

Koppla ihop om/då-grenar med åtgärden Gå till annan åtgärd. Den här åtgärden kan hjälpa till att effektivisera processen för att bygga upp arbetsflödet genom att konsolidera om/vidare-grenar.

ÅtgärdernaGå till annan åtgärd kan endast läggas till i om/vidare-grenar, och du kan endast välja åtgärder i andra om/vidare-grenar. Detta förhindrar loopar i arbetsflödet. Åtgärder som inte är tillgängliga för val kommer att vara gråa.

workflow-go-to-action-example
Läs mer om åtgärden Gå till annan åtgärd.

Intern kommunikation

Automatisera den interna kommunikationen för att hålla teamet uppdaterat.

Skicka ett internt e-postmeddelande

Skicka ett internt e-postmeddelande till en specifik användare, ett team eller en ägare. Den här typen av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra rikstextredigerare i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakttoken). Ett internt e-postmeddelande kan vara användbart för:

  • Meddela en säljare när en av deras leads fyller i ett formulär.
  • Meddela en försäljningschef när en oägd lead fyller i ett demoformulär.
  • Meddela en servicerepresentant när en kontakt besöker en viss hjälpsida.


I kontaktbaserade arbetsflöden skiljer sig den här åtgärden från åtgärden Skicka internt marknadsföringsmeddelande, eftersom du inte kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Det interna e-postmeddelandet måste skapas från arbetsflödesredigeraren.

Skicka interna marknadsföringsmejl

Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller till en kontaktadress som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper. Den här åtgärden skiljer sig från Skicka internt e-postmeddelande eftersom du kan välja befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skicka ett internt SMS

Skicka ett textmeddelande till en HubSpot-användare eller ett angivet nummer för en registrerad post. Den här åtgärden har en gräns på 1 000 sms per månad och konto som återställs i början av varje månad. Denna åtgärd har också följande hastighetsgränser per konto:

  • 20 sändningar per rullande 60-sekundersintervall.
  • 200 sändningar per rullande 60-minutersintervall.
  • 100 sändningar till en enskild mottagare per rullande 24-timmarsperiod.

Om ett textmeddelande blockeras på grund av dessa gränser kommer sändningen att försöka på nytt i två timmar innan nästa åtgärd vidtas.

HubSpot använder en tredje part, Twilio, för att skicka SMS-meddelanden genom denna åtgärd. När texten skickas första gången visas arbetsflödeshändelsen som Initierad åtgärd i arbetsflödeshistoriken. Registret kommer sedan att vänta på den här åtgärden tills texten skickas framgångsrikt eller misslyckas.

  • En lyckad åtgärdshändelse visar statusen Skickat SMS-meddelande.
  • En misslyckad åtgärdshändelse visar statusen Det går inte att skicka eftersom ett allvarligt fel har inträffat..

I vissa fall kan det ta upp till 90 sekunder innan händelsestatusen uppdateras. Om textmeddelandet inte skickas efter 90 sekunder går posten vidare till nästa åtgärd.

Skicka ett meddelande i appen

Skicka ett meddelande i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas i HubSpot-notiscentret och skickas till HubSpot-appen som ett meddelande. I ett kontaktbaserat arbetsflöde kallas den här åtgärden för Skicka meddelande.

Extern kommunikation

Skicka e-post

Observera: När du använder denna åtgärd skickas endast upp till 100 associerade poster i e-postmeddelandet. Om det till exempel finns fler än 100 associerade kontakter till ett företag, kommer ett arbetsflöde för företag med en åtgärd för att skicka e-post inte att skicka e-post till alla associerade kontakter.

Skicka marknadsföringsmejl som har sparats för automatisering till de kontakter som är kopplade till den registrerade posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden eller skapa ett nytt automatiserat e-postmeddelande genom att klicka på + Skapa nytt e-postmeddelande .

Andra automatiserade e-postmeddelanden, t.ex. e-postmeddelanden för medlemsregistrering för privat innehåll, kan inte användas med den här åtgärden.

Tjänstehubb Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiska e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller avslutas. Lär dig hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs.

Anmäl dig till en sekvens

Registrera kontakter automatiskt i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress.

Läs mer om att automatisera sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden.

Observera:endast användare med en betaldFörsäljningshubbellerService HubEnterprise-platskan väljas som avsändare av sekvenser.


enroll-in-sequence-workflow-action0

Avregistrera dig från sekvensen

Ta automatiskt bort kontakter från den sekvens de för närvarande är inskrivna i. Läs mer om att automatisera avregistrering av sekvenser med hjälp av arbetsflöden.

unenroll-from-sequence-workflow-action0

Uppdrag

Rotera posten till ägaren

Tilldela de registrerade posterna till användare i samma utsträckning inom ett valt team eller mellan angivna användare. Den här åtgärden är endast kompatibel med betalda användare. Om du vill omfördela poster som redan har ägare markerar du kryssrutan Skriv över om [objekt] har en befintlig ägare.

Om du väljer att rotera mellan ett team kommer endast primära teammedlemmar att beaktas i arbetsflödet. Uppgifter kommer inte att roteras till ytterligare teammedlemmar.

Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter det att arbetsflödet har aktiverats kommer antalet tilldelningar för åtgärden att nollställas och de slumpmässiga tilldelningarna kommer att börja om igen. Nyregistrerade poster kommer att roteras jämnt till alla valda ägare eller teammedlemmar, oavsett antalet rotationstilldelningar för tidigare registrerade poster.

Observera: Om HubSpot-ägaregendomen synkroniseras med Salesforce kan det hända att åtgärden inte fungerar som förväntat. Salesforce kan försöka uppdatera HubSpot med den tidigare ägaren även efter att HubSpot har rensat äganderätten.

Skapa

När dessa åtgärder utlöses skapas en ny post och kopplas till den registrerade posten. Du kan välja registerassociationer när du konfigurerar åtgärden.

Skapa en post

Automatiskt skapa nya poster med hjälp av åtgärden Skapa post. Du kan skapa poster för följande objekttyper:

  • Kontakter
  • Företag
  • Erbjudanden
  • Anpassade objekt (endast Enterprise )
  • Biljetter (Tjänstehubb Endast Professional och Enterprise )

Läs mer om att skapa poster med arbetsflöden.

workflow-create-deal-full-panel

Skapa en uppgift

Skapa en ny uppgift när den utlöses av en registrerad post.

Hantering av listor

Med hjälp av åtgärder för listhantering kan du lägga till poster i och ta bort poster från statiska listor över kontakter och företag. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontakt- och företagsbaserade arbetsflöden.

Lägg till i statisk lista

Lägg till den registrerade kontakten eller företaget i en specifik statisk lista.

Observera: denna åtgärd är endast tillgänglig för Marknadsföringshubben Professional och Enterprise.

Ta bort från den statiska listan

Ta bort den registrerade kontakten till företaget från en specifik statisk lista.

Observera: denna åtgärd är endast tillgänglig för Marknadsföringshubben Professional och Enterprise.

Annonshantering

Med hjälp av annonshanteringsåtgärder kan du lägga till kontakter till och ta bort kontakter från dina annonser. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontaktbaserade arbetsflöden.

Lägg till målgruppen för annonser

Lägg till kontakter i en ny eller befintlig annonspublik. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som skapats i arbetsflödesverktyget.

workflow-add-to-ads-audience

Ta bort från målgruppen för annonser

Ta bort kontakter från en annonspublik. Du kan bara välja från målgrupper som skapats i arbetsflödesverktyget.

remove-from-ads-audience-action

Fastighetsförvaltning

Dessa åtgärder uppdaterar egenskaperna för den registrerade posten. Du kan använda de åtgärder för egenskapshantering för posten som är tillgängliga för din prenumeration:

  • Kontakt- och företagsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som innehåller arbetsflöden.
  • Affärsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som innehåller arbetsflöden.
  • Citategenskaper kan endast hanteras iFörsäljningshubben företagskonton.
  • Biljettegenskaper kan endast hanteras i Tjänstehubb Professional- och Enterprise-konton.
  • I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Samtalsegenskaperna fastställs automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
  • Status för e-postprenumeration och status för marknadsföringskontakt kan endast anges i kontaktbaserade arbetsflöden.

Ange ett värde för en egenskap

Ange ett egenskapsvärde i själva posten eller ange ett egenskapsvärde i en specifik egenskapstyp. Du kan till exempel välja att uppdatera de associerade kontakterna för den registrerade affären.

När du ställer in ett egenskapsvärde för en post som har en annan typ än arbetsflödestypen kommer åtgärden att uppdatera alla associerade poster av den typen. Om du till exempel ställer in en egenskap för en affär i ett kontaktbaserat arbetsflöde uppdateras alla kontakters associerade affärer.

När du ställer in en egenskap för flera kryssrutor kan du välja om du vill lägga till nuvarande värde(n) eller ersätta nuvarande värde(n):

  • Lägga till nuvarande värde(n): lägger till de valda värdena till alla befintliga värden i posten. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
  • Ersätt nuvarande värde(n): anger egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en postens befintliga värden i egenskapen.

set-multiple-checkbox%20property-workflow

Kopiera ett egenskapsvärde

Kopiera ett egenskapsvärde i den registrerade posten till en annan egenskap i samma post eller till en egenskap i en annan objekttyp. Du kan till exempel kopiera värdet för ett registrerat företags telefonnummer till en anpassad enradig textegenskap i alla associerade affärer. Läs mer om kompatibla käll- och målegenskaper för kopiering av egenskapsvärden.

När målegendomen är av en annan objekttyp än arbetsflödestypen kopieras egenskapen till alla associerade poster av den typen. Om du till exempel kopierar en företagsegenskap till en avtalsegenskap i ett företagsbaserat arbetsflöde kommer alla avtal som är associerade med ett företag att uppdateras.

När du kopierar mellan två egenskaper för flera kryssrutor kan du välja om du vill lägga till det/de aktuella värdet/värdena eller ersätta det/de aktuella värdet/värdena:

  • Lägga till nuvarande värde(n): lägger till de valda värdena till alla befintliga värden i posten. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
  • Ersätt nuvarande värde(n): anger egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en postens befintliga värden i egenskapen.

workflow-copy-property-append-or-replace

Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller en åtgärd Lägg till Zoom-webinar kan du kopiera den resulterande länken för Zoom-webinaret till en anpassad kontaktegenskap. Du kan sedan använda den anpassade egenskapen som en personaliseringstoken i ett e-postmeddelande för att skicka webinarlänken till dina deltagare. Läs mer om hur du lägger till kontakter till ett Zoom-webinarie med hjälp av arbetsflöden.

Rensa ett egenskapsvärde

Rensa ett värde i en egenskap. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en annan objekttyp. Du kan till exempel radera värdet i egenskapen Lead Status i alla associerade kontakter till en registrerad affär.

När du rensar en egenskap som är av en annan typ än arbetsflödestypen rensar åtgärden egenskapen för alla associerade poster av den typen. Om du t.ex. rensar en affäregenskap i ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer arbetsflödet att rensa egenskapen för alla associerade affärer.

Öka eller minska värdet på en fastighet

Öka eller minska ett värde i en egenskap av typen Antal i den registrerade posten. Du kan t.ex. öka värdet för en anpassad antalsegenskap, Köpta beställningar, för varje registrerat företag.

Hantera status för e-postprenumerationer

Anpassa prenumerationsstatusen för den registrerade kontakten. Du kan välja deras nya opt-status för en specifik prenumerationstyp, den lagliga grunden för att kommunicera med kontakten och förklaringen till detta kommunikationssamtycke. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Hantera status för marknadsföringskontakter

Anpassa statusen för marknadsföringskontakt för den registrerade kontakten. Kontakterna kan när som helst ställas in som marknadsföringsstatus, men kommer endast att uppdateras till icke-marknadsföring den första i följande månad eller på ditt förnyelsedatum - beroende på vad som inträffar först . Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Anslutna appar

När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder listas dessa åtgärder under integrationens namn.

workflow-integration-action-1

HubSpot stöder vissa integrationsåtgärder, t.ex. att skicka ett Slack-meddelande ochlägga till data i Google Sheets, men det är också möjligt för integrationspartner att skapa andra förlängningsåtgärder för användning i arbetsflödesverktyget som interagerar med deras program.

Visa och använda anslutna appåtgärder:

  • En integration mellan den externa applikationen och HubSpot måste byggas.
  • HubSpot-kontot måste vara integrerat med den externa applikationen.
  • Sådana förlängningsåtgärder måste skapas.

Lär dig mer om hur du använder connect-appåtgärder i dina arbetsflöden.

Lägg till kontakter till ett Zoom-webinar

Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webinarie.

I fältet Webinar anger du det Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID.

Läs mer om hur du synkroniserar data från Zoom-webinarier till HubSpot.

Observera: HubSpot-integrationen med Zoom accepterar endast tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänk: Förnamn, Efternamn och E-post. Om registreringslänken kräver andra fält misslyckas registreringen.

Skicka ett Slack-meddelande

Skicka ett Slack-meddelande till ditt integrerade Slack-arbetsområde när en post utlöser åtgärden. Den här åtgärden stöds av HubSpot. Läs mer om att skicka Slack-meddelanden via arbetsflöden.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Skapa en Slack-kanal

Skapa en Slack-kanal från HubSpot. Den här åtgärden är endast tillgänglig i företags- och avtalsbaserade arbetsflöden.

workflow-action-create-slack-channel

I fältet Kanalnamn kan du ange kanalens namn eller använda en personaliseringstoken. Kanalnamn måste bestå av högst 80 tecken och får endast innehålla små bokstäver, siffror, bindestreck och understrykningar.

I rullgardinsmenyn Kanalens synlighet kan du välja om den skapade kanalen ska vara offentlig eller privat. En privat kanal är endast synlig för den användare som äger den registrerade posten.

När kanalen har skapats kommer den att visas på den tillhörande företags- eller affärsposten. På kortet anges att kanalen skapades genom ett arbetsflöde:

slack-card

Observera:
  • Den post som du registrerar i arbetsflödet måste ha en ägare. Om ett företag eller en affärspost inte har någon ägare kommer kanalen inte att skapas.
  • Som standard bjuds rekordägaren in till kanalen.

Skapa en Asana-uppgift

Automatisera skapandet av Asana-uppgifter med HubSpot-arbetsflöden. Innan du kan skapa Asana-uppgifter med arbetsflöden måste du ansluta Asana till ditt HubSpot-konto. Du kan ansluta appen från App Marketplace eller frånett arbetsflöde.

Lär dig mer om hur du skapar Asana-uppgifter genom arbetsflöden.

create-asana-task

Skapa ett Trello-kort

Automatisera skapandet av Trello-kort med HubSpot-arbetsflöden. Innan du kan skapa Trello-kort med arbetsflöden måste du ansluta Trello till ditt HubSpot-konto. Du kanansluta appen från App Marketplace eller frånett arbetsflöde.

Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden.

workflow-trello-create-card-details

Ange en Salesforce-uppgift

Ange en anpassad Salesforce-uppgift för den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren får en uppgift i Salesforce när en kontakt tilldelas dem och registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Ställ in en Salesforce-kampanj

Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.