Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Välj dina arbetsflödesåtgärder

Senast uppdaterad: september 5, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in utlösare för registrering väljer du åtgärder som du vill lägga till i arbetsflödet. Åtgärder är funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för registrerade poster.

Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya poster, hantera prenumerationer för dina kontakter och mycket mer. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar.

Många arbetsflödesåtgärder, t .ex.Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan att du behöver ange några detaljer. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i dina platshållaråtgärder innan du aktiverar arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.

Observera att de åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder som är låsta kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

Fördröjning

Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Fördröjning under en bestämd tid

Fördröja registrerade poster med ett visst antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster kommer att vänta under fördröjningen innan de flyttas till nettoåtgärden. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ange en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiserat marknadsföringsmeddelande.

Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde som är baserat på ett datum eller en egenskap som är centrerad på ett datum är fördröjningarna istället relativa till det valda datumet eller den valda datumegenskapen. Lär dig hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och en viss tidpunkt.

Fördröja till en dag eller tid

Fördröja inskrivna poster till vissa dagar i veckan och/eller vissa tider på dygnet. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie e-postmeddelanden för marknadsföring, kanske du vill att vissa e-postmeddelanden endast ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning strax före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdagen kl. 11.00.

Fördröjning tills händelsen inträffar

Fördröja registrerade poster tills en viss händelse inträffar. Du kan till exempel fördröja en kontakt tills de besöker en sida eller fyller i ett formulär.

Arbetsflöde

Åtgärd Vad åtgärden gör

Registrera dig i ett annat arbetsflöde

Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Till exempel kan affärer endast registreras i affärer-baserade arbetsflöden.

Om posten redan är registrerad i det valda arbetsflödet kommer den inte att registreras på nytt. Istället visas ett fel i arbetsflödeshistoriken. Registret fortsätter sedan till nästa steg i arbetsflödet.


Utlösa en webhook (endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Utlösa en webhook till ett externt program. På så sätt kan ditt arbetsflöde kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM.

Läs mer om hur du utlöser webhooks.

Anpassad kod (endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder.

Lär dig mer om hur duanvänder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering.

Formatdata (endastOperations Hub Professional och Enterprise )

Formatera och underhåll automatiskt dina CRM-data. Du kan t.ex. använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstavsbeteckning, beräkna värden eller strukturera datumegenskaperna.

Läs mer om hur du formaterar data med arbetsflöden

.



Filialer

Använd grenar för att styra inskrivna poster till specifika arbetsflöden baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Om/då-gren

Styr inskrivna poster till en viss sökväg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du ställer in den här typen av grenar.

Värde är lika med gren

Använd den här typen av grenar för att skicka inskrivna poster längs vägar som baseras på egenskaper och resultatet av tidigare åtgärder.

Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda egenskap.

Gå till annan åtgärd

Koppla ihop om/då-grenar med den här åtgärden. Detta effektiviserar processen för att bygga upp arbetsflödet genom att konsolidera om/vidare-grenar.

Gå till andra åtgärder kan endast läggas till i om/vidare-grenar, och du kan endast välja åtgärder i andra om/vidare-grenar. Detta förhindrar loopar i arbetsflödet. Åtgärder som inte är tillgängliga för val kommer att vara gråa.

Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd .


Intern kommunikation

Använd följande åtgärder för att automatisera den interna kommunikationen och hålla ditt team uppdaterat.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Skicka ett internt e-postmeddelande

Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Den här typen av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra rikstextredigerare i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakttoken).

I kontaktbaserade arbetsflöden skiljer sig den här åtgärden från åtgärdenSkicka internt marknadsföringsmeddelande, eftersom du inte kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Det interna e-postmeddelandet måste skapas från arbetsflödesredigeraren.


Skicka interna marknadsföringsmeddelanden (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser, eller en kontaktadress som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper.

Den här åtgärden skiljer sig från
Skicka ett internt e-postmeddelandeeftersom du kan välja befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skicka ett internt SMS


Observera:
  • Skicka ett internt SMS-arbetsflödekommer att upphöra den 30 september 2022. Alla arbetsflöden som använder denna åtgärd kommer inte att kunna skicka interna SMS-meddelanden. Om du använder åtgärdenSkicka ett internt SMS i något av dina arbetsflöden rekommenderar vi att du uppdaterar dina arbetsflöden så att de använder åtgärdenSkicka ett internt e-postmeddelande åtgärdellerSkicka meddelande i appeni stället.

Skicka ett meddelande i appen

Skicka ett meddelande i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpot-notiscentret och i HubSpot-appen som ett meddelande.

Extern kommunikation

Använd följande åtgärder för att automatisera extern kommunikation och vårda dina kontakter.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Skicka e-post (Marknadsföringshubben och endast Service Hub Professional och Enterprise )

Skicka marknadsföringsmejl som har sparats för automatisering till kontakter som är associerade med den registrerade posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade marknadsföringsmeddelanden eller skapa ett nytt automatiserat marknadsföringsmeddelande genom att klicka på
+ Skapa nytt e-postmeddelande.

När du använder den här åtgärden ska du notera följande:

Tjänstehubb Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. Lär dig hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs.

Observera: Om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-poståtgärd i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga för användning och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiska e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller avslutas.

Registrera dig i en sekvens (Försäljningshubb och Service Hub endast Enterprise )

Registrera kontakter automatiskt i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endastanvändare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats kan väljas som avsändare av sekvensen.

Läs mer om attautomatisera sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden.

Avregistrera dig från sekvensen (Försäljningshubb och Service Hub endast Enterprise )

Ta automatiskt bort kontakter från den sekvens de för närvarande är inskrivna i.

Läs mer om
automatisering av avregistrering av sekvenser med hjälp av arbetsflöden.

Uppdrag

Använd tilldelningsåtgärder för att automatiskt tilldela kontakter till ditt team.

Åtgärd Vad åtgärden gör
Rotera posten till ägaren

(endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise

)
Tilldela de registrerade posterna till användare lika mycket inom ett valt team eller mellan angivna användare . Den här åtgärden är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. När du använder den här åtgärden ska du notera följande:
  • Om den HubSpot-ägaregenskap synkroniseras med Salesforcefungerar åtgärden kanske inte som förväntat. Salesforce kan försöka uppdatera HubSpot med den tidigare ägaren även efter att HubSpot har rensat äganderätten.
  • Om du vill omfördela poster som redan har ägare markerar du kryssrutan Skriv över om [objekt] har en befintlig ägare.
  • Om du väljer att rotera mellan ett team kommer endast primära teammedlemmar att beaktas i arbetsflödet.Posterna kommer inte att roteras till ytterligare teammedlemmar.
  • Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att arbetsflödet har aktiverats, nollställs tilldelningsräkningarna för åtgärden och de slumpmässiga tilldelningarna börjar om igen. Nyregistreradeposter kommer att roteras jämnt till alla valda ägare eller teammedlemmar, oavsett antalet rotationstilldelningar för tidigare registreradeposter.

Skapa

Använd en skapande åtgärd för att skapa en ny post och koppla den till den registrerade posten. Du kan välja registerassociationer när du konfigurerar åtgärden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Skapa en post

Automatiskt skapa nya poster. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
  • Kontakter
  • Företag
  • Affärer
  • Anpassade objekt (endast Enterprise )
  • Biljetter (TjänstehubbEndast Professional och Enterprise )

Läs mer omskapa poster med arbetsflöden.

Skapa en uppgift

Automatiskt skapa nya uppgifter.



Radera (BETA)

Använd raderingsåtgärder för att radera poster i stor skala med ett arbetsflöde.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Ta bort kontakt

Ta bort registrerade kontakter automatiskt. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera och radera inaktiva kontakter i bulk.

Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter radering, läs mer om hur du återställer raderade kontakter

.

Hantering av listor

Använd åtgärder för hantering av listor för att lägga till och ta bort poster från statiska listor över kontakter och företag. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontakt- och företagsbaserade arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Lägg till i statisk lista (Marknadsföringshubben Professionella och företag)

Lägg till registrerade kontakter eller företag i en statisk lista.

Ta bort från statisk lista (Marknadsföringshubben Professionell och företag)

Ta bort registrerade kontakter eller företag från en statisk lista.

Hantering av annonser

Använd åtgärder för annonshantering för att lägga till och ta bort kontakter till och från dina annonsgrupper. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontaktbaserade arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Lägg till målgruppen för annonser

Lägg till kontakter i en ny eller befintlig annonspublik. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som skapats i arbetsflödesverktyget.

Ta bort från målgruppen för annonser

Ta bort en kontakt från en annonspublik. Du kan bara välja från målgrupper som skapats i arbetsflödesverktyget.

Fastighetsförvaltning

Använd de här åtgärderna för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda åtgärder för hantering av egenskaper för poster som är tillgängliga för din prenumeration:

  • Egenskaper för kontakter, företag och affärer kan hanteras i alla produkter och planer som innehåller arbetsflöden.
  • Egenskaper för offerter kan endast hanteras iFörsäljningshubb Företagskonton.
  • Biljettegenskaper kan endast hanteras i Tjänstehubb Professional- och Enterprise-konton.
  • I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Egenskaper för konversationer fastställs automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
  • Status för e-postprenumeration och status för marknadsföringskontakt kan endast anges i kontaktbaserade arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Ange värdet på egenskapen

Ange ett egenskapsvärde i den registrerade posten eller ange ett egenskapsvärde i en associerad post. Du kan till exempel ställa in egenskapen Industry för ett associerat företag i ett avtalsbaserat arbetsflöde. När du använder den här åtgärden ska du notera följande:
  • När du använder den här åtgärden med en associerad post kan du välja både den egenskap som ska uppdateras och den associerade etiketten. Alla associerade poster med den här associationsetiketten uppdateras.
  • När du ställer in en egenskap för flera kryssrutor kan du välja ett av följande alternativ:
    • Lägga till nuvarande värde(n): lägger till de valda värdena till något av postens befintliga värden. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
    • Ersätt nuvarande värde(n): anger egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en postens befintliga värden i egenskapen.

Kopiera värdet av egenskapen

Kopiera ett egenskapsvärde för den inskrivnarekordtill en annan fastighet i sammarekord, eller till en egenskap i en associerad post. Du kan till exempel kopiera värdet för en registrerad kontakts telefonnummer till en anpassad enradig textegenskap i alla associerade affärer.

Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller en åtgärd Lägg till Zoom-webinar kan du kopiera den resulterande Zoom-webinarlänken till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter till ett Zoom-webinarie med hjälp av arbetsflöden.

När du använder den här åtgärden bör du notera följande:
  • När du använder den här åtgärden ska du se till att käll- och målegenskaperna har kompatibla egenskapstyper. Läs mer om kompatibla käll- och målegendomstyper för kopiering av egenskapsvärden.
  • När du kopierar till associerade poster med en annan objekttyp kommer alla associerade poster att uppdateras. Om du till exempel kopierar en företagsegenskap till en affektionsegenskap i ett företagsbaserat arbetsflöde kommer alla affärer som är associerade med ett företag att uppdateras.
  • När du kopierar mellan två egenskaper för flera kryssrutor kan du välja ett av följande alternativ:
    • Lägga till nuvarande värde(n): lägger till de valda värdena till alla befintliga värden i posten. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
    • Ersätt nuvarande värde(n): anger egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en postens befintliga värden i egenskapen.

Rensa värdet på egenskapen

Rensa ett värde i en egenskap. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en associerad post. Du kan till exempel radera värdet för egenskapen Lead Status för en registrerad affär med tillhörande kontakter.

När du raderar egenskapsvärdet för associerade poster med en annan objekttyp raderas egenskapsvärdet för alla associerade poster.

Öka eller minska fastighetsvärdet

Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Antal för den registrerade posten. Du kan t.ex. öka värdet för en anpassad antalsegenskap, Köpta beställningar, för varje registrerat företag.



Hantera status för e-postprenumerationer

Ange prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ställa in prenumerationsstatusen för en specifik prenumerationstyp, den lagliga grunden för kommunikation med kontakten och förklaringen till detta samtycke till kommunikation. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.


Ange status för marknadsföringskontakter

Ställ in statusen för marknadsföringskontakt för den registrerade kontakten. Kontakter kan när som helst ställas in som marknadsföring, men kommer endast att uppdateras till icke-marknadsföring den första i följande månad eller på ditt förnyelsedatum - beroende på vad som inträffar först. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.


Anslutna appar

När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder listas dessa åtgärder under integrationens namn.

HubSpot stöder vissa integrationsåtgärder, t.ex. att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Sheets. Integrationspartner kan också skapa förlängningsåtgärder som interagerar med deras program.


Åtgärd Vad åtgärden gör

Lägg till kontakter till ett Zoom-webinar

Lägga till kontakter som deltagare i ett Zoom-webinarie. I fältet Webinar anger du det Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID. Webinar-ID:n kan inte innehåller bindestreck eller mellanslag. Läs mer om hur du synkroniserar data från Zoom-webinarier till HubSpot.

HubSpot-integrationen med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänk: Förnamn, Efternamn och E-post.Om registreringslänken kräver andra fält misslyckas registreringsåtgärden.

Skicka ett Slack-meddelande

Skicka ett Slack-meddelande till ditt integrerade Slack-arbetsområde. Läs mer om hur du skickar Slack-notiser via arbetsflöden.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Skapa en Slack-kanal

Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen har skapats visas den på den associerade företags- eller affärsposten. På kortet kommer det att anges att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Den här åtgärden är endast tillgänglig i företags- och avtalsbaserade arbetsflöden.

När du använder den här åtgärden bör du notera följande:
  • När du ställer in kanalnamnet kan du ange kanalnamnet eller använda en personaliseringstoken. Kanalnamn måste bestå av högst 80 tecken och får endast innehålla små bokstäver, siffror, bindestreck och understrykningar.
  • När du ställer in kanalens synlighet kan du ange kanalens namn eller använda en personlig token. Du kan välja om den skapade kanalen ska vara offentlig eller privat. En privat kanal är endast synlig för den användare som äger den registrerade posten.
  • Den post som du registrerar i arbetsflödet måste ha en ägare. Om ett företag eller en affärspost inte har någon ägare kommer kanalen inte att skapas.
  • Som standard bjuds postens ägare in till kanalen.

Skapa en Asana-uppgift

Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppdrag genom arbetsflöden.

Skapa ett Trello-kort

Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden.

Ange en Salesforce-uppgift

Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är associerad med den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Ställ in en Salesforce-kampanj

Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skapa en NetSuite-försäljningsorder

Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad affärspost, den här åtgärden är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden.

Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom avtalsbaserade arbetsflöden

.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.