Välj åtgärder för ditt arbetsflöde
Senast uppdaterad: mars 18, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in registreringstriggers väljer du åtgärder att lägga till i arbetsflödet. Åtgärder är funktioner som arbetsflödet utför för registrerade poster.
Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya poster, hantera dina kontakters prenumerationer med mera. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar.
Många arbetsflödesåtgärder, t.ex. Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan att du anger några detaljer. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i platshållaråtgärderna innan du aktiverar arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.
Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder locked kräver en uppgradering av kontot för att kunna användas.
Fördröjning
Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Kalenderdatum |
Fördröja inskrivna poster till ett visst datum. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd ska utföras först på ett visst datum. |
Datum egendom |
Fördröja registrerade poster till ett visst datum eller datum och tid i en datum- eller datetime-egenskap. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd ska utföras först på det datum som baseras på en specifik datum- eller datetime-egenskap. |
Händelse som inträffar |
Fördröja registrerade poster tills en viss händelse inträffar. Du kan t.ex. fördröja en kontakt tills den besöker en sida eller fyller i ett formulär. |
Ställ in tidsåtgång |
Fördröja registrerade poster under ett visst antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster kommer att vänta i fördröjningen innan de går vidare till nästa åtgärd. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ange en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiserat marknadsföringsmeddelande. Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde Centrera på ett datum eller Centrera på en dategenskap är fördröjningarna i stället relativa till det valda datumet eller den valda dategenskapen. Läs om hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och en viss tidpunkt. |
Veckodagar |
Fördröja registrerade poster till en viss veckodag. |
Tid på dygnet |
Fördröja registrerade poster till en viss tid på dagen. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie kampanjmeddelanden kanske du vill att vissa e-postmeddelanden bara ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning precis före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdag. |
Filialer
Använd grenar för att styra dina registrerade poster till specifika arbetsflödesvägar baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Baserat på en fastighet eller en åtgärdsutgång |
Använd den här typen av gren för att skicka registrerade poster längs vägar som baseras på egenskaper och resultatet av tidigare åtgärder i arbetsflödet. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda fastighet. |
Baserat på AND/OR-logik |
Rikta registrerade poster längs en viss väg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du konfigurerar den här typen av gren. |
Baserat på slumpmässig fördelning i procent (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) |
Dela slumpmässigt in registrerade poster i jämnstora grupper för experiment med arbetsflödet. |
Gå till arbetsflöde
Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Till exempel kan avtal endast registreras i avtalsbaserade arbetsflöden.
Om posten redan är inskriven i det valda arbetsflödet kommer den inte att skrivas in igen. Istället visas ett fel i din arbetsflödeshistorik. Posten kommer sedan att gå vidare till nästa steg i arbetsflödet.
Gå till handling
Koppla ihop om/så-grenar med denna åtgärd. Detta effektiviserar din process för att bygga upp arbetsflödet genom att koppla samman if/then-grenar.
Åtgärden Gå till annan åtgärd kan bara läggas till inom if/then-grenar och du kan bara välja åtgärder i andra if/then-grenar. Detta förhindrar arbetsflödesloopar. Åtgärder som inte är tillgängliga för val blir gråmarkerade.
Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd.
Kommunikation
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Registrera dig i en sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Registrera automatiskt kontakter i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats kan väljas som avsändare av sekvensen. Läs mer om hur du automatiserar sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden. |
Skicka e-post (endastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka marknadsföringsmeddelanden som har sparats för automatisering till kontakter som är kopplade till den registrerade posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade marknadsföringsmeddelanden eller skapa ett nytt automatiserat marknadsföringsmeddelande genom att klicka på + Skapa nytt e-postmeddelande. Observera följande när du använder den här åtgärden:
Service Hub Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. Läs mer om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs. Observera: om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-post i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga att använda och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. |
Anmäl dig till prospekteringsagent (endastSales Hub Professional och Enterprise ) (BETA) |
Registrera automatiskt kontakter i prospekteringsagenten. HubSpot stöder en agent, så det kommer att finnas ett alternativ märkt Standardagent. Läs mer om hur du använder prospekteringsagenten (BETA) |
Skicka meddelande i appen |
Skicka en avisering i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpots meddelandecenter och i HubSpot-appen som ett meddelande. När du anger ett team kommer endast primära medlemmar i det teamet att få meddelanden. Extra teammedlemmar kommer inte att få några teammeddelanden. |
Skicka ett internt e-postmeddelande |
Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Denna typ av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra redigerare för rik text i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (t.ex. kan kontaktbaserade arbetsflöden använda kontakttokens).
|
Skicka e-postmeddelanden för intern marknadsföring (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) (BETA) |
Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller en kontaktegenskap som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper.
|
| Skicka enkät (endastService Hub Professional och Enterprise ) | Om du har skapat en anpassad enkät med leveransmetoden Arbetsflöde kan du automatiskt skicka enkäten till registrerade kontakter. Läs mer om hur du skapar en arbetsflödesenkät. |
Skicka WhatsApp-meddelande |
Skicka automatiskt WhatsApp-meddelanden till en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och ha valt att ta emot WhatsApp-meddelanden. Läs mer om hur du ansluter en WhatsApp-kanal till inkorgen för konversationer. |
Skicka SMS-meddelande (endasttillägget Marketing SMS) |
Skicka automatiskt ett sms till den registrerade kontakten eller en viss typ av kontakt som är kopplad till den registrerade posten. Läs mer om hur du skickar sms-meddelanden med hjälp av arbetsflöden. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra arbetsflödestyper. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper. |
Avregistrera dig från sekvensen (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Avregistrera automatiskt kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i. |
Tilldela konversationsägare i ett arbetsflöde (endastService Hub och Operations Hub Professional eller |
Ändra automatiskt inkorg och ägartilldelning för en konversation. Läs mer om hur du automatiskt tilldelar en konversationsägare i ett arbetsflöde. |
CRM
Använd dessa åtgärder för att skapa, uppdatera och hantera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda åtgärder för egenskapshantering för poster som är tillgängliga för din prenumeration:
- Kontakt-, företags- och affärsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som inkluderar arbetsflöden.
- Egenskaper för offerter kan endast hanteras i Sales Hub Enterprise-konton.
- Lead-egenskaper kan endast hanteras i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton.
- Egenskaper för inlämning av ärenden och feedback kan endast hanteras i Service Hub Professional- och Enterprise-konton.
- Egenskaperna för anpassade objekt kan endast hanteras i Enterprise-konton.
- I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Konversationsegenskaper ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
- Status för e-postprenumeration kan endast ställas in i kontaktbaserade arbetsflöden.
Om tillträdet till en fastighet har begränsats bör du tänka på följande:
- När du skapar ett nytt arbetsflöde kan användare som inte har någon åtkomst eller som endast har behörigheten Visa inte lägga till arbetsflödesåtgärder som påverkar egenskapernas värden i nya arbetsflöden.
-
- När du konfigurerar dessa åtgärder kommer egenskapen att vara gråtonad. Dessa användare kommer till exempel inte att kunna använda åtgärden Rensa egenskapsvärde .
- Egenskapen kan fortfarande användas i enrollment triggers eller andra åtgärder som t.ex. if/then-grenar.
- Om ett befintligt arbetsflöde refererar till den begränsade egenskapen:
- Användare med behörigheten View only kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar registreringstriggers och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i skrivskyddat läge.
- Användare som inte har tillgång till egenskaperna kan inte komma åt arbetsflödena.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Redigera poster |
Ange, redigera, kopiera och radera egenskapsvärden. Det kan vara en egenskap i den inskrivna posten eller en egenskap i en associerad post. Läs mer om att redigera poster med arbetsflöden. Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller åtgärden Lägg till i Zoom-webbseminarium kan du kopiera den resulterande länken till Zoom-webbseminariet till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter i ett Zoom-webbseminarium med hjälp av arbetsflöden. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Skapa post |
Skapa automatiskt nya poster. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
Läs mer om hur du skapar poster med arbetsflöden. |
Skapa en uppgift för Salesforce |
Skapa en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren kommer att få en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa uppgift |
Skapa automatiskt nya uppgifter. |
Skapa anteckning |
Skapa anteckningar automatiskt. Dessa anteckningar kommer automatiskt att associeras med den registrerade posten. Du kan t.ex. skapa anteckningar för kontakter som har skickat in ett formulär. Du kan också lägga till ytterligare information i anteckningen med hjälp av tokens som baseras på formulärfälten, t.ex. ett fält för kommentar. När du konfigurerar åtgärden Create note kan du fetstila och kursivera meddelandet i din anteckning. Du kan också lägga till länkar, emojis med mera. |
Ta bort kontakt |
Ta automatiskt bort registrerade kontakter. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera och radera inaktiva kontakter i bulk. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter borttagningen. Läs mer om hur du återställer borttagna kontakter. |
Öka eller minska fastighetsvärdet |
Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Number för den registrerade posten. Du kan till exempel öka värdet för en anpassad nummeregenskap, Orders purchased, för varje registrerat företag. |
Hantera kommunikationsprenumerationer |
Ange prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ange prenumerationsstatus för en viss kanal, prenumerationstyp, den lagliga grunden för att kommunicera med kontakten och förklaringen till detta kommunikationssamtycke. Läs mer om hur du anger prenumerationstyper. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra arbetsflödestyper. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper. |
Rotera posten till ägaren (endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Tilldela de registrerade posterna till användare lika inom ett valt team eller mellan angivna användare. Den här åtgärden är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Ställ in Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa associationer |
Skapa nya associationer inom CRM-poster. Du kan t.ex. skapa associationer mellan kontakter och företag när de har matchande egenskapsvärden för företagsnamn. Läs mer om hur du hanterar associationer mellan CRM-poster med arbetsflöden. |
Applicera associationsetiketter |
Tillämpa en associationsetikett på redan associerade poster. Du kan välja att tillämpa associationsetiketter på alla associerade poster av en viss objekttyp eller ytterligare förfina vilka associerade poster som ska omfattas av associationsetiketten. Läs mer om hur du hanterar CRM-postassociationer med arbetsflöden. |
Uppdatera associationsetiketter |
Byt ut din befintliga associationsetikett eller lägg till en ny associationsetikett till associerade poster. Läs mer om hur du hanterar CRM-postassociationer med arbetsflöden. |
Ta bort associationsetiketter |
Rensa dina befintliga associationsetiketter. Läs mer om hur du hanterar CRM-postassociationer med arbetsflöden. |
AI
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Breeze Berikning av intelligens |
Berika registrerade kontakter eller företag. När du använder berikning måste du använda Breeze Intelligence-krediter för att berika dina poster. När du konfigurerar din berikningsåtgärd kan du välja om du vill skriva över befintliga fastighetsdata eller inte. |
Marknadsföring
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till i målgruppen för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till kontakter i en ny eller befintlig annonsmålgrupp. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som har skapats i verktyget för arbetsflöden. |
Lägg till i statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till registrerade kontakter, företag eller affärer i en statisk lista. |
Ta bort från målgruppen för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort kontakt från en annonsmålgrupp. Du kan bara välja bland målgrupper som har skapats i verktyget för arbetsflöden. |
Ta bort från statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort registrerade kontakter, företag eller avtal från en statisk lista. |
Ange status för marknadsföringskontakt |
Ange status för marknadsföringskontakt för den inskrivna kontakten. Kontakter kan när som helst ställas in som marknadsföring, men uppdateras till icke-marknadsföring först den första i nästa månad eller på förnyelsedatumet - beroende på vilket som inträffar först. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra arbetsflödestyper. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper. |
Dataoperatörer
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Anpassad kod (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder. Läs mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering. |
Formatdata (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan t.ex. använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med versaler, beräkna värden eller strukturera dina dategenskaper. Tänk på att om du bara använder den här åtgärden uppdateras inte någon egenskap för den registrerade posten. Du måste använda den här åtgärden i kombination med åtgärden Redigera post för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster. Läs mer om hur du formaterar data med arbetsflöden. |
Skicka en webhook (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Utlös en webhook till en extern applikation. Detta gör att ditt arbetsflöde kan kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM-system. Läs mer om att trigga webhooks. |
Uppkopplade appar
När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder kommer dessa åtgärder att listas under appens namn.
HubSpot stöder vissa appåtgärder, till exempel att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Sheets. App-partners kan också skapa tilläggsåtgärder som interagerar med deras applikation.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till kontakter i ett Zoom-webbseminarium |
Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webbinarium. I fältet Webinar anger du Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID. Webinar-ID kan inte innehålla bindestreckeller mellanslag. Läs mer om hur du synkroniserar data från Zoom-webbseminarier till HubSpot. HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Förnamn, Efternamn och E-post. Om registreringslänken kräver några andra fält kommer registreringsåtgärden att misslyckas. |
Skicka Slack-meddelande |
Skicka ett Slack-meddelande till din integrerade Slack-arbetsyta. Läs mer om hur du skickar Slack-meddelanden via arbetsflöden. |
Skapa en Slack-kanal |
Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen har skapats visas den på den associerade Company- eller Deal-posten. Kortet kommer att notera att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Den här åtgärden är endast tillgänglig i företags- och avtalsbaserade arbetsflöden. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Skicka meddelande om Google Chat |
Skicka ett Google Chat-meddelande till dina integrerade Google Chat-ytor. Läs mer om hur du skickar Google Chat-meddelanden via arbetsflöden. |
Skapa en Asana-uppgift |
Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppgifter genom arbetsflöden. |
Skapa ett Trello-kort |
Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden. |
Ställ in en Salesforce-uppgift |
Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren kommer att få en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa en Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad avtalspost. Den här åtgärden är endast tillgänglig i avtalsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom avtalsbaserade arbetsflöden. |
Skicka en Docusign-mall |
Skicka en Docusign-mall till den registrerade kontaktposten. Den här åtgärden är tillgänglig i kontakt-, företags- och avtalsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du skickar Docusign-mallar via arbetsflöden. |