Skapa kontaktbaserade arbetsflöden med "specifikt datum" eller "egenskap för kontaktdatum

Skapa kontaktbaserade arbetsflöden med egenskapen specifikt datum eller kontaktdatum för att centrera dina arbetsflödesåtgärder till ett kalenderdatum eller en kontaktdatumegenskap. Detta gör att du kan schemalägga och utföra arbetsflödesåtgärder i förhållande till ett visst datum.

Observera: den här artikeln går igenom hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden med egenskapen Specifikt datum eller Kontaktdatum. Lär dig hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden som standard eller Tomma.

Välj typ av arbetsflöde

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde > Från början uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Kontaktbaserad som arbetsflödestyp.
• I den högra panelen, under Hur vill du att det här arbetsflödet ska starta? väljer du Specifikt datum eller Kontaktdatumegenskap. Läs mer om kontaktbaserade arbetsflödestyper.
  • Om du väljer Specifikt datum klickar du på rullgardinsmenyn Händelsedatum och väljer det datum som arbetsflödesåtgärderna ska kretsa kring.
  • Om du väljer Egenskap för kontaktdatum klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap för kontaktdatum och väljer den egenskap för kontaktdatum som arbetsflödesåtgärderna ska kretsa kring.
• Klicka på pennikonen edit för att ge ditt arbetsflöde ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer nu till redigeraren för arbetsflödet.

Ange kriterier för inskrivning

När en kontakt uppfyller registreringskriterierna registreras de automatiskt. Om du bara vill registrera kontakter manuellt lämnar du rutan för registreringstrigger tom. Läs mer om manuell registrering.

• Klicka på Ställ in utlösare i arbetsflödesredigeraren.
• I den vänstra panelen väljer du en filtertyp för din registreringsutlösare. Ställ in kriterierna och klicka sedan på Spara.
  
  
• Som standard registreras kontakter endast i ett arbetsflöde första gången de uppfyller registreringsutlösarna. Aktivera återregistrering för filterbaserade triggers:
  
  • Klicka på fliken Återregistrering i det vänstra sidofältet.
  • Klicka för att slå på knappen Tillåt åter registrering.
  • Välj de utlösare som du vill använda för omregistrering. Läs mer om hur du lägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
• Så här aktiverar du omregistrering för händelsebaserade filter:
  • I det vänstra sidofältet navigerar du till avsnittet Ska kontakter registreras på nytt i det här arbetsflödet? .
  • Välj Ja, omregistrering varje gång utlösaren inträffar.
• För arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum kallas tillägget [egenskapen Kontaktdatum] för en registreringsutlösare. Åtgärder kommer endast att utföras för kontakter som har ett värde för datumegenskapen, så detta registreringskriterium kommer att säkerställa att alla kontakter som går in i arbetsflödet kan gå igenom åtgärder framgångsrikt.
• Klicka på Spara.
• Alla åtgärder i arbetsflödet är relaterade till det valda datumet eller kontaktdatumets egenskapsvärde. Om du vill ange datum och tid för när nästa åtgärd ska utföras klickar du på åtgärden Fördröj.

Observera: Fördröjningen Gör nästa åtgärd på... kan inte tas bort eftersom den används för att schemalägga den första åtgärden i arbetsflödet baserat på det valda datumet eller datumegenskapen.

• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn När ska nästa åtgärd utföras? och väljer ett datum eller om åtgärden ska utföras före, på eller efter egenskapen kontaktdatum. Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen för att utföra och välj en tid.
• Klicka på Spara.

Ställ in arbetsflödet så att det återkommer årligen (valfritt)

Som standard återkommer inte datumcentrerade arbetsflöden varje år. Du kan dock ställa in arbetsflödet så att kontakter registreras på nytt baserat på det valda datumet eller datumegenskapen varje år. Använd till exempel det här alternativet för att automatiskt registrera kontakter i arbetsflödet på deras förnyelsedatum eller födelsedag varje år.

Observera: standardkontaktegenskapen Födelsedatum är kopplad till annonsverktyget och har en textfältstyp med en rad som inte kan ändras. Om du vill skapa ett arbetsflöde som är centrerat kring en kontakts födelsedag skapar du en anpassad kontakte genskap (t.ex. Födelsedatum) med en fälttyp för datumväljare.

Ställ in arbetsflödet så att det återkommer årligen:

• Klicka på åtgärden Ange ett datum.
• Klicka för att markera kryssrutan Återkommande årligen i den vänstra panelen.

• Klicka på Spara.

När du anger att ett arbetsflöde för egenskapen Kontaktdatum ska återkomma årligen kommer arbetsflödet att använda dagen och månaden för egenskapsvärdet, utan att ta hänsyn till året. Med andra ord kommer åtgärder i årligen återkommande arbetsflöden att schemaläggas i förhållande till dag och månad i det aktuella året.

Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som är centrerat kring en kontakts egenskap Bli kund-datum. Om den första åtgärden är schemalagd att ske 300 dagar efter det datumet, kommer en inskriven kontakt att schemaläggas baserat på dagen och månaden för deras egenskap Bli kund-datum. Även om kontakten blev kund den 1/20/2020 kommer den första åtgärden att schemaläggas 300 dagar efter den 1/20/2021 om kontakten registreras i arbetsflödet 2021.

Lägg till åtgärder

• Klicka på plusikonen + för att lägga till arbetsflödesåtgärder.
• Välj en åtgärd i den vänstra panelen. Läs mer om hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.
• Ställ in detaljerna för åtgärden och klicka sedan på Spara.
• Klicka på plusikonen + för att lägga till fler arbetsflödesåtgärder.

• Om dina arbetsflödesåtgärder inkluderar att skicka ett marknadsföringsmejl rekommenderar vi att du anger ett arbetsflödesmål för att mäta engagemanget för ditt innehåll. Läs mer om att använda mål i arbetsflöden.

Hantera inställningar

Klicka på fliken Inställningar och aviseringar i arbetsflödesredigeraren för att hantera arbetsflödets inställningar. På sidan Allmänt väljer du dagar och tider som du vill att åtgärder ska utföras, registrerar kontakter från Salesforce och associerar kampanjer med arbetsflödet. På sidan Avregistrering och under tryckning ställer du in kriterier för avregistrering och undertryckning för att automatiskt ta bort eller exkludera poster från arbetsflödet. På sidan Aviseringar ställer du in aviseringar för när arbetsflödet behöver granskas och när registreringen för arbetsflödet ändras.

Läs mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.

Aktivera ditt arbetsflöde

• Klicka på Granska och publicera längstupp till höger.
• Välj att registrera poster som för närvarande uppfyller kriterierna eller att endast registrera poster som uppfyller kriterierna i framtiden:
  • Om du bara vill registrera poster som uppfyller registreringsutlösarna efter att arbetsflödet har aktiverats väljer du Nej, registrera bara [objekt] som uppfyller utlösarkriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats.
  • Om du vill registrera befintliga poster som uppfyller registreringsutlösarna väljer du Ja, registrera befintliga [objekt] som uppfyller utlösarkriterierna från och med nu.

• • Om du har ett Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Se alla kontakter i listor. Listan sparas automatiskt och kan nås från instrumentpanelen för listor.

• Granska inställningarna för arbetsflödet och klicka sedan på Aktivera.
• Klicka på Ja, slå på i dialogrutan.

När du har aktiverat ditt arbetsflöde kan du visa arbetsflödeshistoriken för att övervaka de poster som är inskrivna.