Skapa kontaktbaserade arbetsflöden med "specifikt datum" eller "egenskap för kontaktdatum".

Skapa egenskapSpecifikt datum eller kontaktdatum kontaktbaserade arbetsflöden för att centrera dina arbetsflödesåtgärder på ett kalenderdatum eller en kontaktdatumegenskap. På så sätt kan du schemalägga och utföra arbetsflödesåtgärder i förhållande till ett visst datum.

Observera attden här artikeln går igenom skapandet av kontaktbaserade arbetsflöden med egenskapen Specifikt datum eller Kontaktdatum. Lär dig hur du skapar standardiserade eller tomma kontaktbaserade arbetsflöden.

Välj arbetsflödestyp

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
• Klicka påSkapa arbetsflöde uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer duKontaktbaserad som arbetsflödestyp.
• I den högra panelen, under Välj typ, väljer duEgenskapen Specifikt datum ellerKontaktdatum. Läs mer omkontaktbaserade arbetsflödestyper.
  • Om du väljerSpecifikt datum klickar du på rullgardinsmenynDatum för händelse och väljer detdatum som arbetsflödesåtgärderna ska kretsa kring.
  • Om du väljerEgenskap för kontaktdatum klickar du på rullgardinsmenynEgenskap för kontaktdatum och väljer denegenskap för kontaktdatum som arbetsflödesåtgärderna kommer att kretsa kring.
• Klicka på pennikonen redigeraför att ge arbetsflödet ett namn och klickasedan påSkapa arbetsflöde. Du kommer då till arbetsflödesredigeraren.

Ange kriterier för registrering

När en kontakt uppfyller registreringskriterierna registreras den automatiskt. Om du bara vill registrera kontakter manuellt lämnar du rutan för utlösande av registrering tom.Läs mer om manuell registrering.

• I arbetsflödesredigeraren klickar du påKonfigurerautlösare.
• I den högra panelen väljer du en filtertypför din registreringsutlösare. Ange kriterierna och klickasedan påTillämpa filter.
  
  
• Som standard registreras kontakter endast i ett arbetsflöde förstagången de uppfyller registreringstriggarna. Om du vill aktivera återinskrivning:
  
  • I den högra sidofältet klickar du påflikenÅterinskrivning.
  • Markera kryssrutan Tillåt omregistrering.
  • Väljdeutlösaresomdu vill använda för omregistrering. Läs mer om hurdulägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
• För arbetsflöden med kontaktdatumegenskaper är tillägget [kontaktdatumegenskap] känt som en utlösare för omregistrering. Åtgärder kommer endast att utföras för kontakter som har ett värde för datumegenskapen, så det här registreringskriteriet säkerställer att alla kontakter som går in i arbetsflödet kan gå igenom åtgärderna framgångsrikt.
• Klicka påSpara.
• Alla åtgärder i arbetsflödet är relativa till det valda datumet eller värdet för egenskapen kontaktdatum. Om du vill ange datum och tid för när nästa åtgärd ska utföras klickar du på åtgärden Fördröj schema och timing.

Observera: FördröjningenUtför nästa åtgärd vid... kan inte tas bort eftersom den används för att schemalägga den första arbetsflödesåtgärden baserat på det valda datumet eller den valda datumegenskapen.

• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn När kommer nästa åtgärd att utföras? och väljer ettdatum eller om åtgärden ska utförasföre,på ellerefter kontaktdatumegenskapen. Klicka på rullgardinsmenynTid på dagen för att utföra åtgärden och välj entid.
• Klicka påSpara.

Ange att arbetsflödet ska återkomma årligen (valfritt).

Som standard återkommer inte datumcentrerade arbetsflöden årligen. Du kan dock ställa in arbetsflödet så att kontakterna registreras på nytt varje år baserat på det valda datumet eller den valda datumegenskapen. Använd till exempel det här alternativet för att automatiskt registrera kontakter i arbetsflödet på deras förnyelsedatum eller födelsedag varje år.

Observera: standardkontaktens egenskapFödelsedatum är kopplad till annonsverktyget och har en enradigtextfältstyp som inte kan ändras. Om du vill skapa ett arbetsflöde som är centrerat kring en kontakts födelsedag skapar du en anpassad egenskap för en kontakt (t.ex. Födelsedatum) med en fälttyp av typenDatumväljaren.

Så här ställer du in arbetsflödet så att det återkommer årligen:

• Klicka på åtgärden Ange ett datum.
• I den högra panelen klickar du på för att markera kryssrutan Återkommande årligen .

• Klicka på Spara.

När du ställer in ett arbetsflöde för egenskapen Kontaktdatum så att det återkommer årligen kommer arbetsflödet att använda dagen och månaden för egenskapsvärdet, utan att ta hänsyn till året. Med andra ord kommer åtgärder i årligen återkommande arbetsflöden att schemaläggas i förhållande till dagen och månaden under det aktuella året.

Du skapar till exempel ett arbetsflöde som är centrerat på en kontakts egenskapBecame a customer date property. Om den första åtgärden planeras att ske 300 dagar efter det datumet kommer en registrerad kontakt att schemaläggas baserat på dagen och månaden för egenskapenBli kund. Även om kontakten blev kund den 20/2/2020, kommer den första åtgärden att planeras 300 dagar efter den 20/2/2021 om du registrerar den i arbetsflödet år 2021.

Lägg till åtgärder

• Välj enåtgärd i den högra panelen. Läs mer om hurduväljer dina arbetsflödesåtgärder.
• Angedetaljerna för åtgärden och klickasedan påSpara.
• Klicka påplusikonen+för att lägga till fler arbetsflödesåtgärder.

• Om dina arbetsflödesåtgärder inkluderarattskicka ett marknadsföringsmeddelande rekommenderas att du ställer in ett arbetsflödesmål för att mäta engagemanget för ditt innehåll. Läs mer om hurduanvänder mål i arbetsflöden.

Hantera inställningar

Klicka på flikenInställningar för att hantera arbetsflödets inställningar. På sidanAllmäntväljer du dagar och tider som du vill att åtgärder ska utföras, registrerar kontakter frånSalesforce och associerar kampanjer med arbetsflödet. På sidanAvregistrering och undertryckning anger du kriterier för avregistrering och undertryckning för att automatiskt ta bort eller utesluta poster från arbetsflödet.

Läs mer om hur duhanterar dina arbetsflödesinställningar.

Aktivera arbetsflödet

• Klicka påGranskai övre högra hörnet.
• Välj att registrera poster som för närvarande uppfyller kriterierna eller att endast registrera poster som uppfyller kriterierna i framtiden:
  • Om du bara vill registrera poster som uppfyller registreringstriggarna efter att arbetsflödet har aktiverats väljer duNej, registrera bara [objekt] som uppfyller triggerskriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats.
  • Om du vill registrera befintliga poster som uppfyller registreringstriggarna väljer duJa, registrera befintliga [objekt] som redan nu uppfyller triggerskriterierna.

• • Om du har enMarknadsföringshubbenStarter-,Professional- ellerEnterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka påAnvänd listor för att se dessa kontakter. Listan sparas automatiskt och kan nås från din instrumentpanel för listor.

• Granska arbetsflödesinställningarna och klicka sedan på Aktivera.
• I dialogrutan klickar du påJa, slå på.

När du har aktiverat arbetsflödet kan duvisa arbetsflödeshistorikenför att övervaka de poster som registrerats.