Skapa poster med hjälp av arbetsflöden

Använd ett arbetsflöde för att automatisera processen att skapa en ny post i HubSpot och minska de administrativa processerna för dig och ditt team . Med åtgärden Skapa post kan du skapa poster för följande objekttyper:

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Tickets(endast Service Hub Professional och Enterprise )
• Leads(endast Sales Hub Professional och Enterprise )
• Anpassade objekt ( endast Enterprise )

Innan du kommer igång

Tänk på följande när du skapar poster med arbetsflöden:

• När du skapar poster av samma typ som arbetsflödet, se till att den nyskapade posten inte uppfyller registreringsutlösarna för arbetsflödet. Annars kan du skapa en oändlig loop där nyskapade poster skapar nya poster i all oändlighet.
• En e-postadress krävs för att skapa kontaktposter med ett arbetsflöde. Vi rekommenderar att du använder en personaliseringstoken för att infoga ett värde från den registrerade posten. Om du t.ex. har ett hänvisningsformulär på din webbplats kan du använda värdet från egenskapen hänvisning för att skapa en ny kontaktpost.
• Om du vill skapa poster med anpassade objekt med ett arbetsflöde måste det anpassade objektet vara associerat med arbetsflödets objekttyp. Om ditt anpassade objekt inte är associerat med kontaktobjektet kan du till exempel inte skapa poster för anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du definierar anpassade objekt.

Skapa poster med ett arbetsflöde

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Klicka påplusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Klicka på för att expandera CRM i den vänstra panelen. Välj sedan Skapa post.

• Klicka på rullgardinsmenyn Typ av post som ska skapas och välj sedan Objekttyp.
• Vilka egenskaper som visas i varje åtgärd i Skapa post beror på vilken objekttyp som valts:
  • Affär: de obligatoriska fälten är Affärens namn och Affärens pipeline och status. Vi rekommenderar också att du anger Stängningsdatum och Belopp. Läs mer om standardegenskaper för avtal.
  • Ticket: de obligatoriska fälten är Ticket-namn och Ticket pipeline och status. Vi rekommenderar också att du anger ärendekälla och ärendebeskrivning. Läs mer om standardegenskaper för ärenden.
  • Kontakt: det obligatoriska fältet är E-post. Vi rekommenderar också att du anger kontaktens förnamn och efternamn. Läs mer om standardegenskaper för kontakt.
  • Företag: det obligatoriska fältet är antingen Företagets domännamn eller Företagets namn. Läs mer om standardegenskaper för företag.
  • Lead: det finns inga obligatoriska fält när du använder åtgärden Skapa post med leads, men det rekommenderas generellt att fylla i Lead-etiketten och Lead Pipeline-stadiet.

Observera: det är inte möjligt att använda personaliseringstoken i nummerfält.

• För att ställa in tilldelningen av nyskapade poster klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela till. Välj sedan bland följande alternativ:
  • [Objekt]:s befintliga ägare: tilldela den nya posten till den registrerade postens befintliga ägare. Som standard kommer nya affärs-, biljett- och företagsposter att vara inställda på detta alternativ.
    • Om den inskrivna posten inte tilldelas kommer den nya affären inte att tilldelas någon.
    • Om du vill välja en anpassad ägaregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer ägaregenskapen.
  • Specifik användare: tilldela posten till en specifik användare. För att välja användare klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer sedan användaren.
  • Ingen: posten kommer inte att tilldelas någon.
• Som standard kommer nya kontaktposter inte att tilldelas någon användare. Om du vill tilldela en kontaktpost:
  • Klicka på Ange en annan kontaktegenskap.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Ange en annan kontakte genskap och välj Kontaktägare.
  • Ange kontakttilldelningen i rullgardinsmenyn Tilldela till .

• Om du vill ange ytterligare egenskaper för dina nya poster klickar du på Ange en annan [objekt]-egenskap.
• Om du vill kopiera en egenskap på det aktuella objektet till en egenskap på din nya post klickar du på Kopiera en egenskap till en [objekt]-egenskap.

Observera: käll- och målegenskaperna måste ha kompatibla fälttyper för att kunna kopieras. Inkompatibla egenskaper visas inte som alternativ i målegenskapen i din arbetsflödesåtgärd. Läs mer om kompatibla käll- och målegenskaper för kopiering av egenskapsvärden i arbetsflöden.

• Konfigurera dina nya postassociationer:
  • Som standard kommer poster som skapas av ett arbetsflöde att associeras med den post som registrerades i arbetsflödet.
  • För att kopiera all tidslinjeaktivitet från den inskrivna posten till den nya posten, markera Lägg till tidslinjeaktivitet från det inskrivna [objektet] till affären.
  • Om du vill associera den nya posten med andra posttyper markerar du kryssrutorna bredvid dessa posttyper.

Observera: offerter kan endast associeras med en affär åt gången. Om du associerar den nya affären med befintliga offerter tas offerterna bort från sina nuvarande affärer.

• Om du skapar en avtalspost kan du associera de nyskapade avtalen med radposter:
  • Klicka på Lägg till en rad post i rullgardinsmenyn för att associera en produkt när du skapar en avtalspost.
  • Lägg till ytterligare en artikel genom att klicka på +Lägg till artikel. Om du vill ta bort en radpost klickar du på papperskorgsikonen till höger om radposten.
• När du har konfigurerat åtgärden Skapa post klickar du på Spara högst upp.