Hantera dina inställningar för Salesforce-integrationen

När du har kopplat ihop Salesforce med HubSpot kan du hantera dina integrationsinställningar för att styra hur data synkroniseras mellan de två systemen. Du kan tilldela Salesforce-API-anrop till HubSpot, övervaka och åtgärda synkroniseringsfel, konfigurera hur kontakter, företag, affärer, ärenden och aktiviteter synkroniseras samt få tillgång till ytterligare integrationsfunktioner för Salesforce. Genom att hantera dessa inställningar kan du styra vilka data som synkroniseras och hur poster skapas och uppdateras i både HubSpot och Salesforce.

Läs mer om hur du hanterar anslutna appar i ditt HubSpot-konto.

Hantera användningen av API-anrop och granska synkroniseringsfel

Se antalet API-anrop som integrationen har använt under de senaste 24 timmarna, samt alla synkroniseringsfel som förhindrar att data synkroniseras mellan de två systemen. Gränsen för API-anrop för HubSpot bör ställas in utifrån din gräns för API-anrop i Salesforce och din aktuella användning av API-anrop i Salesforce.

Så här justerar du antalet Salesforce-API-anrop som tilldelas HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. På fliken Synkroniseringsstatus , i avsnittet Användning av API-anrop, under Tilldelat till HubSpot, anger du antalet API-anrop som ska tilldelas integrationen och klickar sedan på Spara.
5. Siffran Begränsat av Salesforce återspeglar den gräns för Salesforce-API-anrop som har ställts in i ditt Salesforce-konto.
6. Avsnittet Använda API-anrop visar antalet API-anrop som har använts av integrationen och hur många som återstår.

Avsnittet Synkroniseringsfel visar alla synkroniseringsfel som förhindrar att data synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och berörda poster för varje. Klicka på ett [feltyp]-kort för att se detaljer om felet i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.

Upptäck funktionerna i Salesforce-integrationen

Läs mer om de olika Salesforce-funktionerna som du kan använda tillsammans med HubSpot-verktygen.

De tillgängliga funktionerna inkluderar:

• Synkronisering av anpassade objekt
• Importera objektregister från Salesforce till HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Åtgärder i arbetsflöden

Så här får du tillgång till de Salesforce-funktioner som är tillgängliga med HubSpot-verktygen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. På fliken Översikt, i avsnittet Få ut det mesta av Salesforce, kan du läsa mer om de tillgängliga funktionerna för Salesforce som du kan aktivera.

Hantera synkroniseringsinställningar för kontakter

Salesforce-leads och -kontakter synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och Salesforce. Så här visar och redigerar du synkroniseringsinställningarna för kontakter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. Klicka på Kontakter > Synkroniseringsregler.
5. I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter:

• • Välj vad som ska hända i HubSpot när en kontakt eller ett prospekt i Salesforce uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Gör ingenting.

Observera: om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter kommer en motsvarande kontakt att skapas eller avdupliceras i HubSpot när en Salesforce-lead eller -kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte ingår i inkluderingssegmentet. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leaden från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen.

• • Välj vad som ska hända i Salesforce när en HubSpot-kontakt skapas eller uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Skapa eller uppdatera leadet.

Observera: om alternativet Skapa eller uppdatera en lead väljs rekommenderas det att inaktivera inställningen för att automatiskt skapa och koppla företag till kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton, och Salesforce-integrationen använder kopplade kontakter för att undvika dubbletter av företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt initialt skapas som ett Salesforce-lead utan konto kommer ett dubblettföretag att skapas i HubSpot så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce.

Om du vill ha inställningenför att automatiskt skapa och koppla företag till kontakter aktiverad rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.

6. I avsnittet Ta bort kontakter:

• • Välj vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller ett Salesforce-lead raderas: Radera kontakten eller Gör ingenting.
  • När en HubSpot-kontakt raderas kommer kontakter och leads i Salesforce inte att raderas.

7. I avsnittet Justera livscykelstadiet :

• • Välj vad som ska hända i HubSpot när ett Salesforce-kontaktens affärsmöjlighetsstadium uppdateras i Salesforce: Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot eller Gör ingenting.

8. I avsnittet ”Begränsa vad som synkroniseras” klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett segment som inkluderingssegment. För att skapa ett nytt segment klickar du på + Skapa inkluderingslista. Endast kontakter i inkluderingssegmentet kommer att synkroniseras till Salesforce från HubSpot. Om inget inkluderingssegment väljs kommer alla HubSpot-kontakter att synkroniseras till Salesforce.

• • Om du väljer ett befintligt aktivt segment uppdateras inställningen automatiskt.
  • Om du klickar på + Skapa inkluderingslista omdirigeras du till verktyget för segment där du kan skapa ett nytt segment.

9. I avsnittet ”Matching state and country fields” (Matchning av delstat och land) bestämmer du om standardvärdena för delstat och land i HubSpot ska konverteras för att klara valideringen för Salesforces urvalslistor för delstat och land.

• • För Salesforce väljer du ett av följande alternativ:
    • Urvalslistan är inaktiverad i Salesforce.
    • Valslistan är aktiverad i Salesforce.
    • Valslistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
  • För HubSpot, välj ett av följande alternativ:
    • Anpassa standardvärdena för delstat/land i Salesforce vid synkronisering.
    • Synkronisera HubSpots värden för delstat/land till Salesforce.

För att granska och redigera fältmappningar mellan HubSpot-kontaktegenskaper och Salesforce-fält, klicka på Kontaktegenskapsmappningar.

Hantera synkroniseringsinställningar för andra objekt och aktiviteter

Så här hanterar du hur data för andra objekt synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. I menyn till vänster klickar du på fliken för det objekt vars inställningar du vill hantera (t.ex. fliken Företag ).
5. Klicka sedan på Synkroniseringsregler.
6. För att synkronisera det objektet mellan HubSpot och Salesforce klickar du för att slå på reglaget.

Följande beteende förväntas vid synkronisering av kontakter, företag, affärer och ärenden:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseras alltid med Salesforce-objekt av typen lead eller kontakt som standard när integrationen är aktiverad.
• Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Läs mer omatt synkronisera Salesforce-konton.
• Affärer: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-affärsmöjligheter. Läs mer om att synkronisera Salesforce-affärsmöjligheter.
• Ärenden: HubSpot-ärenden synkroniseras med Salesforce-ärenden. Läs mer om synkronisering av Salesforce-ärenden.

HubSpot-engagemang (t.ex. formulärinlämningar, e-postinteraktioner, möten osv.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka på fliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.

Du kan också synkronisera anpassade objekt mellan Salesforce och HubSpot.