Hantera dina inställningar för Salesforce-integration

Lär dig hur du hanterar dina Salesforce-integrationsinställningar efter installationen. Detta inkluderar tilldelning av API-anrop, granskning av synkroniseringsfel och uppdatering av synkroniseringsinställningar.

Så här kommer du åt dina integrationsinställningar för Salesforce:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.

Hantera användning av API-anrop och granska synkroniseringsfel

På fliken Sync Health kan du se antalet API-anrop som använts av integrationen under de senaste 24 timmarna, samt alla synkroniseringsfel som förhindrar att data synkroniseras mellan de två systemen. API-anropsgränsen för HubSpot bör ställas in baserat på din Salesforce API-anropsgräns och din nuvarande Salesforce API-anropsanvändning.

För att justera antalet Salesforce API-anrop som allokerats till HubSpot:

• I avsnittet API-anropsanvändning, under Tilldelat till HubSpot, anger du antalet API-anrop som ska tilldelas integrationen och klickar sedan på Spara.
• Siffran Begränsad av Salesforce återspeglar den gräns för Salesforce API-anrop som har ställts in i ditt Salesforce-konto.
• Avsnittet API-anrop som används visar antalet API-anrop som används av integrationen och hur många som finns kvar.

Avsnittet Synkroniseringsfel visar alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje typ. Klicka på ettkort med[feltyp] för att se detaljer om felet i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.

Upptäck funktioner för integration med Salesforce

På fliken Features Discovery kan du lära dig mer om de olika Salesforce-funktionerna som du kan använda med HubSpot-verktyg. Tillgängliga funktioner inkluderar:

• Synkronisering av anpassade objekt
• Importera objektposter från Salesforce till HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Åtgärder för arbetsflöden

Synkronisera kontakter mellan HubSpot och Salesforce

Salesforce leads och kontakter synkroniseras i två riktningar mellan HubSpot och Salesforce. På fliken Kontakter kan du visa och redigera synkroniseringsinställningar för kontakter.

I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter:

• Välj vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller ett lead uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Gör ingenting.

Observera: om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot när ett Salesforce-lead eller en kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns i inkluderingssegmentet. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leadet från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen.

• Välj vad som ska hända i Salesforce när en HubSpot-kontakt skapas eller uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Skapa eller uppdatera leadet.

Observera: om Skapa eller uppdatera ett lead väljs rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att deduplicera företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt initialt skapas som ett Salesforce-lead utan konto, kommer ett duplicerat företag att skapas i HubSpot så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce.

Om du vill att inställningenför att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.

I avsnittet Radera kontakter:

• Välj vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller lead raderas: Radera kontakten eller Gör ingenting.
• När en HubSpot-kontakt raderas kommer kontakter och leads i Salesforce inte att raderas.

I avsnittet Justera livscykelstadium :

• Välj vad som händer i HubSpot när en Salesforce-kontakts möjlighetsstadium uppdateras i Salesforce: Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot eller Gör ingenting.

I avsnittet Begränsa vilka synkroniseringar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett segment som ett inkluderingssegment. Om du vill skapa ett nytt segment klickar du på + Skapa inkluderingslista. Endast kontakter i inkluderingssegmentet kommer att synkroniseras till Salesforce från HubSpot. Om inget inkluderingssegment väljs kommer alla HubSpot-kontakter att synkroniseras till Salesforce.

• Om du väljer ett befintligt aktivt segment kommer inställningen att uppdateras automatiskt.
• Om du klickar på + Skapa inkluderingslista kommer du att omdirigeras till att skapa ett nytt segment i segmentverktyget.

I avsnittet Matchande fält för stat och land bestämmer du om standardvärden för stat och land i HubSpot ska konverteras för att klara validering för Salesforces picklistor för stat och land.

• För Salesforce väljer du ett av följande alternativ:
  • Picklistan är inaktiverad iSalesforce.
  • Picklistan är aktiverad iSalesforce.
  • Picklistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
• För HubSpot väljer du ett av följande alternativ:
  • Matcha standardvärden för stat/land i Salesforce vid synkronisering.
  • Synkronisera HubSpots värden för stat/land till Salesforce.

Om du vill granska och redigera fältmappningar mellan HubSpots kontaktegenskaper och Salesforce-fält klickar du på Mappningar för kontaktegenskaper.

Hantera synkroniseringsinställningar för objekt och aktiviteter

Om du vill hantera hur data för andra objekt synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:

1. Klicka på fliken för det objekt som du vill hantera inställningar för (t.ex. fliken Företag ).
2. För att synkronisera det objektet mellan HubSpot och Salesforce, klicka för att slå på strömbrytaren.

3. Du kan också ställa in fältmappningar mellan HubSpot och Salesforce för respektive objekt på fliken [Object] property mappings.

Följande beteende förväntas när du synkroniserar kontakter, företag, erbjudanden och biljetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseras alltid med Salesforce lead- eller kontaktobjekt som standard när integrationen är aktiverad.
• Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Läs mer om hur du synkroniserarSalesforce-konton.
• Erbjudanden: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-möjligheter. Läs mer om hur du synkroniserar Salesforce-möjligheter.
• Biljetter: HubSpot-biljetter synkroniseras med Salesforce-ärenden. Läs mer om hur du synkroniserar Salesforce-ärenden.

HubSpot-engagemang (t.ex. formulärinlämningar, e-postinteraktioner, möten etc.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka på fliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.

Du kan också synkronisera anpassade objekt mellan Salesforce och HubSpot.