Senast uppdaterad: januari 20, 2023
När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du hantera ett antal integrationsinställningar, till exempel användning av API-samtal, inkluderingslista och objektsynkronisering.
Få tillgång till dina inställningar för Salesforce-integration
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Under Connected Apps klickar du på Salesforce.
Synkronisera hälsa
Användning av API-samtal
På fliken Sync Health kan du visa antalet API-samtal som har använts av integrationen under de senaste 24 timmarna. Under Allocated to HubSpot kan du justera antalet Salesforce API-samtal som tilldelats HubSpot genom att ange ett nytt antal och sedan klicka på Save.
Gränsen för API-samtal för HubSpot bör ställas in baserat på din gräns för Salesforce API-samtal samt din nuvarande användning av Salesforce API-samtal.
Synkroniseringsfel
Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje. Klicka på ettkortför enfeltypför att se detaljer om felen i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.
Synkroniseringsinställningar
Visa den integrationsanvändare som är ansluten till Salesforce. Om användaren inte kan komma åt eller uppdatera en post i Salesforce kan inte heller HubSpot göradet. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärderför att:
- Anslut en annan användare.
- Anslut till en ny sandlåda.
Hur det fungerar
Visa grundläggande information om hur integrationen mellan HubSpot och Salesforce fungerar.
Klicka på fliken HubSpot > Salesforce för att konfigurera inställningarna för när information överförs från HubSpot till Salesforce.
HubSpot > Salesforce
Begränsning av vad som synkroniseras
Med den här inställningen kan du välja eller skapa en inkluderingslista för att begränsa de kontakter som synkroniseras från HubSpot till Salesforce. Kontakter som inte finns med i din inkluderingslista synkroniseras inte från HubSpot till Salesforce. Läs mer om hur du skapar en inkluderingslista för Salesforce.
Skapa leads/kontakter
Med den här inställningen kan du välja om alla nya kontakter som skapas i HubSpot ska skapas som Salesforce-leads eller kontakter.
För befintliga kontakter kommer HubSpot att uppdatera deras befintliga kontaktpost med nya uppgifter.
Observera: När Skapa en lead är markerad i avsnittet Skapa leads/kontakter rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att avdubbla företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt ursprungligen skapas som Salesforce-lead utan konto, så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar lead till en kontakt i Salesforce, skapas ett duplicerat företag i HubSpot.
Om du vill att inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad rekommenderas det starkt att du synkroniserar HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.
Matchande fält för stat och land
Med den här inställningen kan du välja om standardvärden för stat och landi HubSpot ska konverteras så att de klarar valideringen för Salesforces picklistor för stat och land.
- I rullgardinsmenyn Tell us about your Salesforce state and country picklists väljer du något av följande:
- Picklistan är inaktiverad i Salesforce.
- Picklistan är aktiverad i Salesforce.
- Picklistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
- I rullgardinsmenyn för HubSpot willväljer du något av följande:
- Match standardvärden för Salesforce-stat/land vid synkronisering.
- Synkronisera HubSpot-värden för stat/land till Salesforce.
Klicka på fliken Salesforce > HubSpot för att konfigurera inställningarna för när information överförs från Hubspot till Salesforce.
Salesforce > HubSpot
Begränsning av vad som synkroniseras
Endast kontakter med en giltig e-postadress synkas till HubSpot.
Uppdatering av leads och kontakter
Med den här inställningen kan du välja när Salesforce-leads eller -kontakter ska skapa HubSpot-kontakter.
Använd rullgardinsmenyn för att bestämma vad som ska hända när en Salesforce lead skapas eller uppdateras:
- Gör ingenting i HubSpot: Nya eller befintliga Salesforce-leads/kontakter som uppdateras kommer inte automatiskt att skapa HubSpot-kontakter.
- Skapa eller uppdatera kontakten i HubSpot: nya Salesforce-leads/kontakter som skapas med en unik och giltig e-postadress kommer att skapas/uppdateras i HubSpot-kontakter.
Observera: Om nya Salesforce-leads eller -kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller avdubblas i HubSpot när en Salesforce-lead eller -kontakt skapas, även om du har ställt in en inkluderingslista som HubSpot-kontakten inte finns med i. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leaden från antingen HubSpot eller Salesforce kommerinte att synkroniseras till den andra plattformen.
Avmarkera kryssrutan i avsnittet Uppdatering av kontakter för att ställa in olika regler för kontakter i Salesforce.
Justering av livscykelstadium
Med den här inställningen kan du välja om åtgärder som vidtas på en associerad Salesforce-post påverkar livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt.
Om Uppdatera kontaktens opportunitetsstadium i HubSpot är markerat kommer en Salesforce-kontakt som är associerad med en öppen möjlighet att uppdatera livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt till Opportunity. Om möjligheten är markerad som Closed Won i Salesforce ändras livscykelstadiet för den motsvarande HubSpot-kontakten från Opportunity till Customer.
Observera:
- Den här inställningen flyttar inte en HubSpot-kontakts livscykelstadium bakåt. Om en HubSpot-kontakt till exempel redan har livscykelstadiet Kund kommer den inte att flyttas tillbaka till Opportunitet om motsvarande Salesforce-kontakt är associerad med en öppen möjlighet.
- Livscykelstadiet för en HubSpot-kontakt påverkar inte motsvarande Salesforce-poster. Om du till exempel ställer in livscykelstadiet för en HubSpot-kontakt till Kund kommer motsvarande Salesforce-lead inte att konverteras till en kontakt.
- Salesforce-kontakten måste vara associerad med möjligheten via kontaktroller. Anpassade relationsfält mellan Salesforce-kontakter och möjligheter samt möjligheter utan kontaktroller utlöser inteautomatiska övergångar av livscykelstadier.
- Om inställningen försynkronisering av livscykelstadier för företag är aktiverad kommer alla andra HubSpot-kontakter som är associerade med samma företag också att få sina livscykelstadier uppdaterade.
Kontakter, företag och affärer
Med dessa flikar kan du ställa in synkronisering mellan HubSpot- och Salesforce CRM-objekt. Slå på on för att aktivera synkronisering.
- Kontakter:HubSpot-kontakter synkroniseras alltid med Salesforce lead- och/eller kontaktobjekt som standard när integrationen är aktiverad. Hantera dina mappningar i avsnittetMappningar av kontaktobjekt.
- Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Om du vill aktivera synkronisering mellan företag och konton markerar du kryssrutan i kolumnen Sync? Läs mer om hur du synkroniserar Salesforce-konton med HubSpot. Hantera dina mappningar i avsnittetMappningar för kontaktfastigheter.
- Affärer: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-möjligheter. Aktivera synkronisering mellan erbjudanden och möjligheter, välja kryssrutan i Sync? . Läs mer om Synkronisering av Salesforce-möjligheter till HubSpot. Hantera dina mappningar i avsnittetMappningar av kontaktegenskaper.
Aktiviteter
HubSpot-engagemang (t.ex. formulärsändningar, e-postinteraktioner, möten osv.) kan synkroniseras med Salesforce-aktiviteter. Läs mer om hur du synkroniserar aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.