Hantera dina inställningar för Salesforce-integration

Lär dig hur du hanterar dina inställningar för Salesforce-integration efter installationen. Detta inkluderar allokering av API-samtal, granskning av synkroniseringsfel och uppdatering av synkroniseringsinställningar.

För att komma åt dina inställningar för Salesforce-integration:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.

Hantera användningen av API-samtal och granska synkroniseringsfel

På fliken Synkhälsa kan du se antalet API-anrop som använts av integrationen under de senaste 24 timmarna samt alla synkroniseringsfel som förhindrar synkronisering av data mellan de två systemen. Gränsen för API-samtal för HubSpot bör ställas in baserat på din gräns för API-samtal i Salesforce samt din nuvarande användning av API-samtal i Salesforce.

För att justera antalet Salesforce API-anrop som tilldelats HubSpot:

• Under Allokerad till HubSpot anger du det antal API-samtal som ska tilldelas integrationen och klickar sedan på Uppdatera.

I avsnittet Synkroniseringsfel visas alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje typ av fel. Klicka på ettkort för en feltyp för att se detaljer om felen i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.

Hantera synkroniseringsinställningar

På fliken Synkroniseringsinställningar kan du se vilken integrationsanvändare som är ansluten till Salesforce och ställa in regler för hur data ska synkroniseras till och från HubSpot.

För att komma åt dina synkroniseringsinställningar klickar du påfliken Synkroniseringsinställningar .I avsnittet Hur det fungerar beskrivs hur HubSpot-Salesforce-integrationen fungerar, inklusive synkroniseringsriktningen mellan de två systemen, synkroniseringsfrekvensen och metoderna för deduplicering.

Ange regler för hur data synkroniseras från HubSpot till Salesforce

Konfigurera inställningarna för hur data synkroniseras från HubSpot till Salesforce:

• Klicka på fliken HubSpot -> Salesforce.
• I avsnittet Begränsning av vad som synkroniseras skapar eller väljer du en inkluderingslista för att begränsa de kontakter som synkroniseras från HubSpot till Salesforce. Kontakter som inte finns med i din inkluderingslista synkroniseras inte från HubSpot till Salesforce. Läs mer om hur du skapar en inkluderingslista för Salesforce.

• I avsnittet Skapa leads/kontakter väljer du om alla nya kontakter som skapas i HubSpot ska skapas som Salesforce-leads eller Salesforce-kontakter. För befintliga kontakter kommer HubSpot att uppdatera deras befintliga kontaktpost med nya uppgifter.

  Observera: När du väljer Skapa en lead i avsnittet Skapa leads/kontakter rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att avdubbla företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt ursprungligen skapas som Salesforce-lead utan konto, så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce, skapas ett dubblettföretag i HubSpot.
  
  Om du vill att inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.

• I avsnittet Matchande fält för stat och land väljer du om standardvärden för stat och landi HubSpot ska konverteras för att klara valideringen för Salesforces urvalslistor för stat och land.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Berätta för oss om ditt Salesforce-land och -stat och på något av följande:
    
    • Picklistan är inaktiverad i Salesforce.
    • Picklistan är aktiverad i Salesforce.
    • Picklistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
  • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot will och välj något av följande:
    • Anpassa standardvärdena för Salesforce-stat/land vid synkronisering.
    • Synkronisera HubSpot-värden för stat/land till Salesforce.

Ange regler för hur data synkroniseras från Salesforce till HubSpot

Konfigurera hur data synkroniseras från Salesforce till HubSpot:

• Klicka på fliken Salesforce -> HubSpot.
• Iavsnittet Begränsning av vad som synkroniseras anges att endast poster med en giltig e-postadress kan synkroniseras till HubSpot . Omdu ytterligare vill begränsa vilka Salesforce-poster som kan läggas till i HubSpot kan du använda selektiv synkronisering i Salesforce.
• I avsnittet Uppdatering av leads bestämmer du vad som händer med kontakter i HubSpot när en lead skapas, uppdateras eller tas bort i Salesforce .

• • Klicka på rullgardinsmenyn Skapa eller uppdatera kontakten för att bestämma vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt skapas eller uppdateras:
    • Gör ingenting i HubSpot: Nya eller befintliga Salesforce-leads/kontakter som uppdateras kommer inte automatiskt att skapa HubSpot-kontakter.
    • Skapa eller uppdatera kontakten i HubSpot: Nya Salesforce-leads/kontakter som skapas med en unik och giltig e-postadress kommer att skapas/uppdateras som HubSpot-kontakter.
• Observera: Om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter kommer en motsvarande kontakt att skapas eller avdubblas i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns med i listan över inkluderade kontakter. Ytterligare uppdateringar av kontakten/ledaren från antingen HubSpot eller Salesforce synkroniseras inte till den andra plattformen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ta bort kontakten i HubSpot för att bestämma vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-ledning tas bort:
  • Ta bort kontakten i HubSpot: kontaktregistret tas bort. Den här inställningen fungerar inte retroaktivt (dvs. den raderar inte kontakter i HubSpot som redan har raderats i Salesforce innan inställningen aktiveras).
  • Gör ingenting i HubSpot: Kontakterna raderas inte i HubSpot när de raderas i Salesforce.
• Inställningarna ovan tillämpas automatiskt för kontakter som synkroniseras från Salesforce. Avmarkera kryssrutan i avsnittet Uppdatering av kontakter om du vill ställa in andra regler för kontakter.

• I avsnittet Justering av livscykelstadium väljer du om åtgärder som vidtas i en associerad Salesforce-post kommer att påverka livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt.
  • Klicka pårullgardinsmenyn Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot för att bestämma vad som händer när en kontakts möjlighetsstadium uppdateras i Salesforce:
    • Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot: En Salesforce-kontakt som är associerad med en öppen möjlighet kommer att uppdatera livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt till möjlighet. Om möjligheten är markerad som Slutet vunnen i Salesforce ändras livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt från Möjlighet till Kund.
    • Gör ingenting: Kontaktens livscykelstadium i HubSpot påverkas inte.

Hantera synkronisering av objekt och aktiviteter

Hantera hur ett objekts data synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:

• Klicka på fliken för det objekt du vill hantera (t.ex. fliken Kontakter).
• För att synkronisera det objektet mellan HubSpot och Salesforce klickar du på för att aktivera synkronisera [Objekt].
• Du kan också ställa in fältmappningar mellan HubSpot och Salesforce för respektive objekt i avsnittet [Object] field mappings .

Följande beteende förväntas när du synkroniserar kontakter, företag och affärer:

• Kontaktpersoner:HubSpot-kontakter kommer alltid att synkroniseras med Salesforce lead- och/eller kontaktobjekt som standard när integrationen är aktiverad .
• Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Läs mer om hur du synkroniserar Salesforce-konton med HubSpot.
• Erbjudanden: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-möjligheter. Läs mer om somsynkroniserar Salesforce-möjligheter till HubSpot.

HubSpot-engagemang (t.ex. formulärsändningar, e-postinteraktioner, möten osv.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka påfliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.