Hantera dina inställningar för Salesforce-integration

Lär dig hur du hanterar inställningarna för din Salesforce-integration efter installationen. Detta inkluderar allokering av API-anrop, granskning av synkroniseringsfel och uppdatering av synkroniseringsinställningar.

Så här kommer du åt dina Salesforce-integreringsinställningar:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Salesforce.

Hantera användning av API-anrop och granska synkroniseringsfel

På fliken Synkroniseringshälsa kan du se antalet API-anrop som integrationen har använt under de senaste 24 timmarna, samt alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Gränsen för API-anrop för HubSpot bör ställas in baserat på din Salesforce API -anropsgräns och din nuvarande Salesforce API-anropsanvändning.

För att justera antalet Salesforce API-samtal som tilldelats HubSpot:

• Under Allokerat till HubSpot anger du antalet API-samtal som ska allokeras till integrationen och klickar sedan på Uppdatera.
• Siffran Begränsad av Sales force återspeglar den gräns för Salesforce API-anrop som ställts in i ditt Salesforce-konto.
• I avsnittet API-anrop som används visas antalet API-anrop som integrationen har använt och hur många som är kvar.

I avsnittet Synkroniseringsfel visas alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje fel. Klicka på ett feltypskort för att se detaljer om felen i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.

Upptäck funktioner för Salesforce-integrering

På fliken Features Discovery kan du läsa mer om de olika Salesforce-funktionerna som du kan använda med HubSpot-verktyg. Tillgängliga funktioner inkluderar:

• Synkronisering av anpassade objekt
• Importera objektposter från Salesforce till HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Åtgärder i arbetsflödet

Synkronisera kontakter mellan HubSpot och Salesforce

Salesforce-leads och kontakter synkroniseras i två riktningar mellan HubSpot och Salesforce. Klicka på fliken Kontakter för att visa och redigera synkroniseringsinställningar för kontakter.

I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter:

• Välj vad som händer i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller lead uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Gör ingenting.

Observera: om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns i inkluderingslistan. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leaden från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkas till den andra plattformen.

• Välj vad som händer i Salesforce när en HubSpot-kontakt skapas eller uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Skapa eller uppdatera leadet.

Observera: Om Skapa eller uppdatera en lead väljs rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att deduplicera företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt initialt skapas som Salesforce-lead utan konto, så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce, kommer ett duplicerat företag att skapas i HubSpot.

Om du vill att inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad, rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.

I avsnittet Radera kontakter:

• Välj vad som händer i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller lead tas bort: Ta bort kontakten eller Gör ingenting.
• När en HubSpot-kontakt raderas kommer kontakter och leads i Salesforce inte att raderas.

I avsnittet Justera livscykelstadium :

• Välj vad som händer i HubSpot när en Salesforce-kontakts möjlighetsstadium uppdateras i Salesforce: Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot eller Gör ingenting.

I avsnittet Begränsa vad som synkroniseras klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en aktiv lista som en inkluderingslista. Om du vill skapa en ny aktiv lista klickar du på + Skapa inkluderingslista. Endast kontakter i inkluderingslistan kommer att synkas till Salesforce från HubSpot. Om ingen inkluderingslista väljs kommer alla HubSpot-kontakter att synkroniseras till Salesforce.

• Om du väljer en befintlig aktiv lista uppdateras inställningen automatiskt.
• Om du klickar på + Skapa inkluderingslista kommer du att omdirigeras för att skapa en ny lista i listverktyget.

I avsnittet Matchande fält för stat och land bestämmer du om standardvärden för stat och land i HubSpot ska konverteras för att klara validering för Salesforces picklistor för stat och land.

• För Salesforce väljer du ett av följande alternativ:
  • Picklistan är inaktiverad i Salesforce.
  • Picklistan är aktiverad i Salesforce.
  • Picklistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
• För HubSpot väljer du ett av följande alternativ:
  • Matcha Salesforce standardvärden för stat/land vid synkronisering.
  • Synkronisera HubSpot-värden för stat/land till Salesforce.

Om du vill granska och redigera fältmappningar mellan HubSpot-kontaktegenskaper och Salesforce-fält klickar du på Mappningar för kontaktegenskaper.

Hantera synkroniseringsinställningar för objekt och aktiviteter

Hantera hur ett objekts data synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:

• Klicka på fliken för det objekt du vill hantera inställningar för (t.ex. fliken Företag).
• För att synkronisera objektet mellan HubSpot och Salesforce, klicka för att slå på knappen.
• Du kan också ställa in fältmappningar mellan HubSpot och Salesforce för respektive objekt i avsnittet [Objekt] fältmappningar.

Följande beteende förväntas vid synkronisering av kontakter, företag, affärer och biljetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter synkroniseras alltid med Salesforce lead- och/eller kontaktobjekt som standard när integrationen är aktiverad.
• Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Läs mer om detta.
• Affärer: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-möjligheter. Läs mer om detta.
• Biljetter: HubSpot-ärenden synkroniseras med Salesforce-ärenden. Läs mer om detta.

HubSpot-aktiviteter (t.ex. formulärinlämningar, e-postinteraktioner, möten etc.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka på fliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.

Du kan också synkronisera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot.