Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wybierz działania przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisu, wybierz działania, które chcesz dodać do przepływu pracy. Akcje to funkcje, które przepływ pracy będzie wykonywał dla zapisywanych się rekordów.

Można na przykład dodawać akcje do wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Można również używać działań przepływu pracy z połączonych aplikacji.

Wiele działań przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać swoje działania jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.

Uwaga: dostępne akcje zależą od subskrypcji. Zablokowane działania locked wymagają aktualizacji konta.

Opóźnienie

Opóźnienia pozwalają dodawać przerwy między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o stosowaniu opóźnień w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

Data kalendarzowa

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej daty. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu.

Właściwość daty

Opóźnienie zapisywania się do rekordów do określonej daty we właściwości date. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty.

Zdarzenie

Opóźnienie zapisywania się rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład można opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza.

Ustawiona ilość czasu

Opóźnienie zapisywania się rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Zapisywane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do akcji netto. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.

Jeśli masz przepływ pracy oparty na kontakcie Center on a date lub Center on a date property, opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontakcie, aby wykonać je w określonym dniu i godzinie.

Dni tygodnia

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonego dnia tygodnia.

Pora dnia

Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku.

Oddziały

Używaj rozgałęzień, aby zapisywać się na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu gałęzi w przepływach pracy.

Działanie Co robi akcja

Na podstawie pojedynczej wartości właściwości (Value equals)

 Ten typ rozgałęzienia służy do wysyłania zapisywanych się rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich akcji.

Ten typ rozgałęzienia nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości.

Na podstawie pasujących kryteriów filtrowania (Jeśli/Wtedy)

 Zapisywanie się do określonej ścieżki na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można użyć kryteriówAND i OR.

Na podstawie wyniku pojedynczej akcji (wartość równa się)

 Przekierowuje zapisywane rekordy w dół określonej ścieżki w zależności od statusu działania z wcześniejszego etapu przepływu pracy. Na przykład rozgałęzienie na podstawie statusu Op óźnienia akcji Opóźnienie do daty w celu oddzielenia rekordów, które weszły w opóźnienie przed i po zdefiniowanej dacie.

Na podstawie losowego procentu (losowy podział)( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

 Losowo dziel zapisywane się rekordy na grupy o równych rozmiarach w celu eksperymentowania z przepływem pracy.

Przejdź do przepływu pracy

Zapisywanie się rekordu w bieżącym przepływie pracy do innego aktywnego przepływu pracy. Rekord można zapisywać tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą być zapisywane tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.

Jeśli rekord jest już zapisywany w wybranym przepływie pracy, nie zostanie ponownie zapisany. Zamiast tego w historii przepływu pracy pojawi się błąd. Rekord przejdzie następnie do następnego kroku przepływu pracy.

Przejdź do działania

Połącz rozgałęzienia warunkowe if/then z tą akcją. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez konsolidację gałęzi if/then.

AkcjePrzejdź do innej akcji mogą być dodawane tylko w ramach gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli w przepływie pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcjiPrzejdź do innej akcji.

Komunikacja


Działanie Co robi działanie

Zapisywanie się do sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

 Automatycznie zapisuje się kontakty do sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania się do sekwencji przy użyciu Przepływów pracy.

Send Email( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z rekordem kontaktu. Możesz wybrać spośród istniejących zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail lub utworzyć nową zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, klikając przycisk + Utwórz nową wiadomość e-mail.

Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

UżytkownicyService Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia.

Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Przepływy pracy. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia.

Zapisywanie się do agenta wyszukiwania ewentualnychklientów ( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ) (BETA)

Automatycznie zapisuje się kontakty do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. HubSpot obsługuje jednego agenta, więc będzie dostępna jedna opcja oznaczona jako Domyślny agent.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów (BETA)

Wysyłanie powiadomień w aplikacji

 Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie.

Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie, a dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień.

Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail

 Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów).

  • W przepływach pracy opartych na kontaktach działanie to różni się od działania Wyślij wewnętrzny e-mail marketingowy, ponieważ nie można wybierać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mail musi zostać utworzone z poziomu edytora przepływu pracy.
  • Podczas określania zespołu tylko główni członkowie będą otrzymywać powiadomienia, dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień zespołowych.

Wysyłanie wewnętrznych e-maili marketingowych( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

 Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu przechowującą adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe.

  • Ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, ponieważ można wybrać istniejące automatyczne wiadomości e-mail.
  • To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp
( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

Automatycznie wysyła wiadomości WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być włączone, aby otrzymywać wiadomości WhatsApp.

Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Wyrejestrowanie z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Automatycznie wyrejestrowuj kontakty z sekwencji, do której są aktualnie zapisywane.

Dowiedz się więcej o automatyzacji wyrejestrowywania sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoService Hub i Operations Hub Professional lub Enterprise)

Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania właściciela dla konwersacji.

Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela konwersacji w przepływie pracy.

CRM

Akcje te służą do tworzenia, aktualizowania i zarządzania właściwościami zapisywanych się rekordów. Akcji zarządzania właściwościami można używać dla rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:

  • Właściwościami kontaktu, firmy i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach zawierających przepływy pracy.
  • Właściwościami wyceny można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Enterprise.
  • Właściwościami leadów można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami zgłoszeń i opinii można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise.
  • Właściwościami Obiektu niestandardowego można zarządzać tylko na kontach Enterprise.
  • W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać tylko właściwościami kontaktów powiązanych z konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
  • Status subskrypcji e-mail i status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Jeżeli Właściwość została ograniczona:

  • Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy, którzy nie mają dostępu lub mają uprawnienia tylko do widoku, nie mogą dodawać działań przepływu pracy, które wpływają na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
    • Podczas konfigurowania tych działań właściwość będzie wyszarzona. Na przykład użytkownicy ci nie będą mogli użyć akcji Wyczyść wartość właściwości .
    • Właściwość nadal może być używana w wyzwalaczach zapisu lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia warunkowe if/then.
  • Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
    • Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływu pracy.
Działanie Co robi działanie

Edycja rekordów

Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zapisującym się rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

To działanie może być również używane do kopiowania wartości z poprzednich działań przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera działanie Dodaj do webinaru Zoom, można skopiować wynikowy link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy.

Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas korzystania z tej akcji należy upewnić się, że właściwości źródłowe i docelowe mają zgodne typy właściwości. Dowiedz się więcej o zgodnych źródłowych i docelowych typach właściwości dla kopiowania wartości właściwości.
  • Podczas kopiowania między dwoma właściwościami wielu pól wyboru można wybrać jedną z następujących opcji:
    • Append to current value(s): dodaje wybrane wartości do dowolnych istniejących wartości rekordu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwości.
    • Replace current value(s): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości rekordu we właściwościach.
  • Aby użyć tego działania w przepływie pracy opartym na obiekcie niestandardowym, w menu rozwijanym pojawią się tylko obiekty, które mają skojarzenie utworzone z głównym obiektem niestandardowym.

Utwórz rekord

 Automatycznie twórz nowe rekordy. Rekordy można tworzyć dla następujących typów obiektów:
  • Kontakt
  • Firmy
  • Transakcje
  • Zgłoszenia( tylkoService Hub Professional i Enterprise )
  • Lead( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
  • Obiekty niestandardowe ( tylko Enterprise )

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

Utwórz zadanie Salesforce

 Tworzy niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zadanie

 Automatycznie tworzy nowe zadania.

Utwórz notatkę

 Automatycznie twórz notatki. Notatki te będą automatycznie powiązane z zapisywanym się rekordem.

Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Następnie można dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz.

Podczas konfigurowania akcji Utwórz notatkę można pogrubić i pochylić wiadomość w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i nie tylko.

Usuń kontakt

 Automatyczne usuwanie zapisujących się kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby zapisywać się i usuwać nieaktywne kontakty zbiorczo.

To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od usunięcia, dowiedz się jak przywrócić usunięte kontakty.

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości właściwości

 Zwiększa lub zmniejsza wartość właściwości typu Number zapisywanego rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości typu Number, Orders bought, dla każdej zapisującej się firmy.

Zarządzanie subskrypcją komunikacji

Ustawienie statusu subskrypcji zapisującego się kontaktu. Status subskrypcji można ustawić dla określonego kanału, typu subskrypcji, zgodnej z prawem podstawy komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienia dotyczącego tej zgody na komunikację. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Dowiedz się więcej o ustawianiu typów subskrypcji.

Obróć rekord do właściciela( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise )

 Przypisuje zapisywane się rekordy do użytkowników w równym stopniu w ramach wybranego zespołu lub pomiędzy określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Jeśli właściwość właściciela HubSpot synchronizuje się z Salesforce, działanie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować zaktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem, nawet po usunięciu własności HubSpot.
  • Jeśli chcesz ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli, zaznacz pole wyboru Zastąp, jeśli [obiekt] ma istniejącego właściciela
  • W przypadku wybrania opcji rotacji między zespołami, przepływ pracy uwzględni tylko członków głównego zespołu. Rekordy nie będą rotowane do dodatkowych członków zespołu.
  • Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z działania po włączeniu przepływu pracy, liczba przypisań dla tego działania zostanie zresetowana, a losowe przypisania rozpoczną się od nowa. Nowo zapisywane rekordy będą rotowane do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu równomiernie, niezależnie od liczby przypisań rotacji dla wcześniej zapisanych rekordów.
  • HubSpot zezwoli na rotację tylko jednego obiektu na raz, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję. Jeśli wiele obiektów znajduje się w akcji rotacji obiektu w tym samym czasie, tylko jeden zostanie przepuszczony, podczas gdy inne będą ponawiane. Może to spowodować, że obiekty będą przechodzić przez tę akcję dłużej.

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Tworzenie skojarzeń

 Twórz nowe asocjacje w obrębie rekordów CRM. Na przykład można tworzyć asocjacje między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości właściwości Nazwa firmy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Stosowanie etykiet asocjacji

Zastosuj etykietę asocjacji do już powiązanych rekordów. Możesz zastosować etykiety asocjacji do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów ma zostać zastosowana etykieta asocjacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Aktualizacja etykiet powiązań

Rekord można zastąpić istniejącą etykietą asocjacji lub dodać nową etykietę asocjacji do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Usuwanie etykiet powiązań

 Wyczyść istniejące etykiety asocjacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu asocjacjami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.

Wzbogacanie Breeze Intelligence

Zapisuje się wzbogacone kontakty lub firmy. W przypadku korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów Breeze Intell igence w celu wzbogacenia rekordów.

Podczas zestawiania działań wzbogacania można wybrać, czy istniejące dane Właściwości mają zostać nadpisane.

Marketing+

Działanie Co robi akcja

Dodaj do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Dodaje kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę, która została utworzona w narzędziu Przepływ pracy.

Dodaj do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Dodaje zapisywane się kontakty lub firmy do listy statycznej.

Usuń z grupy odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Usuwa kontakt z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród grup odbiorców utworzonych w narzędziu do obsługi przepływów pracy.

Usuń ze statycznej listy(Marketing Hub Professional i Enterprise)

 Usuwa zapisywane się kontakty lub firmy z listy statycznej.

Ustaw status kontaktu marketingowego

 Ustawienie statusu kontaktu marketingowego zapisywanego kontaktu. Kontakt można ustawić jako marketingowy w dowolnym momencie, ale zostanie on zaktualizowany do niemarketingowego dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Operacje na danych

Działanie Co robi akcja

Kod niestandardowy( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

 Pisanie i wykonywanie kodu JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych działań kodu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych działań kodu i zobacz przykłady niestandardowych działań kodu w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot.

Formatowanie danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

Automatycznie formatuj i utrzymuj dane CRM. Na przykład, możesz użyć tej akcji, aby zamienić nazwy kontaktów lub firm na wielkie litery, obliczyć wartości lub uporządkować właściwość daty.

Należy pamiętać, że samo użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości dla zapisywanego się rekordu. Aby zaktualizować właściwości zapisywanych rekordów, należy użyć tej akcji w połączeniu z akcjami Ustaw wartość właściwości lub Kopiuj wartość właściwości.

Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Wysyłanie elementu webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise )

 Wyzwalanie elementu webhook do aplikacji zewnętrznej. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Na przykład elementy webhook mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w formacie JSON) do zewnętrznego systemu CRM.

Dowiedz się więcej o wyzwalaniu elementów webhook.

Połączone aplikacje

Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot może ona zawierać działania przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te będą wymienione pod nazwą integracji.

HubSpot obsługuje określone działania integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy integracyjni mogą również tworzyć działania rozszerzające, które współdziałają z ich aplikacją.


Działanie Co robi działanie

Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom

Dodawanie kontaktów jako rejestrujących do webinaru Zoom. W polu Webinar wprowadź identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj spersonalizowanego symbol u zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom do HubSpot.

Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem.

Wysyłanie powiadomień Slack

 Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanej przestrzeni roboczej Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy.

Utwórz kanał Slack

Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany w powiązanym Rekordzie firmy lub Rekordzie transakcji. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

Podczas korzystania z tego działania należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • Podczas konfigurowania nazwy kanału można określić nazwę kanału lub użyć spersonalizowanego symbolu. Nazwa kanału nie może zawierać więcej niż 80 znaków i może zawierać tylko małe litery, cyfry, myślniki i podkreślniki.
  • Podczas konfigurowania widoczności kanału można określić nazwę kanału lub użyć spersonalizowanego symbolu. Możesz wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zapisywanego rekordu.
  • Rekord zapisujący się do przepływu pracy musi mieć właściciela. Jeśli rekord firmy lub transakcji nie ma właściciela, kanał nie zostanie utworzony.
  • Domyślnie właściciel rekordu zostanie zaproszony do kanału.

Tworzenie zadania Asana

Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy.

Tworzenie karty Trello

Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy.

Ustawianie zadania Salesforce

 Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Ustawianie kampanii Salesforce

 Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite

 Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla rekordu transakcji zapisującego się, to działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pośrednictwem przepływów pracy opartych na transakcjach.

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść