Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 17, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy rejestracji wybierz akcje, które chcesz dodać do przepływu pracy. Akcje to funkcje, które przepływ pracy wykona dla zarejestrowanych rekordów.
Można na przykład dodawać akcje w celu wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Możesz także używać akcji przepływu pracy z połączonych aplikacji.
Wiele akcji przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać swoje działania jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
Uwaga: dostępne akcje zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają aktualizacji konta.
Opóźnienie
Opóźnienia pozwalają dodawać przerwy między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z opóźnień w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Data kalendarzowa |
Opóźnienie zapisania rekordów do określonej daty. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu. |
Data własności |
Opóźnienie zapisania rekordów do określonej daty we właściwości date. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty. |
Wystąpienie zdarzenia |
Opóźnianie zapisanych rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Można na przykład opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. |
Ustawiony czas |
Opóźnienie zarejestrowanych rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Zarejestrowane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do akcji netto. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. W przypadku przepływu pracy opartego na kontakcie z właściwością Center on a date lub Center on a date, opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontaktach, aby wykonać je w określonym dniu i godzinie. |
Dni tygodnia |
Opóźnienie rejestracji rekordów do określonego dnia tygodnia. |
Pora dnia |
Opóźnienie zapisywania rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku. |
Oddziały
Używaj rozgałęzień, aby skierować zapisany rekord na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu rozgałęzień w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Na podstawie wartości pojedynczej nieruchomości (równa się wartości) |
Ten typ rozgałęzienia służy do wysyłania zapisanych rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich akcji. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości. |
Na podstawie pasujących kryteriów filtrowania (Jeśli/Wtedy) |
Kieruje zapisane rekordy w dół określonej ścieżki na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można użyć kryteriówAND i OR. |
Na podstawie wyniku pojedynczego działania (wartość równa się) |
Skierowanie zapisanych rekordów na określoną ścieżkę w zależności od statusu akcji z wcześniejszego etapu przepływu pracy. Na przykład rozgałęzienie na statusie opóźnienia akcji Opóźnij do daty w celu oddzielenia rekordów, które weszły w opóźnienie przed i po zdefiniowanej dacie. |
Na podstawie losowego procentu (losowy podział)( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Losowo podziel zarejestrowane rekordy na grupy o równej wielkości w celu przeprowadzenia eksperymentów z przepływem pracy. |
Przejdź do przepływu pracy
Zapisanie rekordu w bieżącym przepływie pracy do innego aktywnego przepływu pracy. Rekord można zarejestrować tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą być rejestrowane tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.
Jeśli rekord jest już zarejestrowany w wybranym przepływie pracy, nie zostanie ponownie zarejestrowany. Zamiast tego w historii przepływu pracy pojawi się błąd. Rekord przejdzie następnie do następnego kroku przepływu pracy.
Przejdź do działania
Połącz gałęzie if/then za pomocą tej akcji. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez konsolidację gałęzi if/then.
Akcje Przejdź do innej akcji można dodawać tylko w ramach gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji Przejdź do innej akcji.
Komunikacja
| Działanie | Co robi akcja |
Rejestracja w sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatyczna rejestracja kontaktów w sekwencji. Można wybrać określoną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy posiadający płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji. Dowiedz się więcej o automatyzacji rejestrowania sekwencji za pomocą przepływów pracy. |
Wyślij wiadomość e-mail( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail, które zostały zapisane do autom atyzacji, do kontaktów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Możesz wybrać jedną z istniejących zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail lub utworzyć nową zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, klikając + Utwórz nową wiadomość e-mail. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
UżytkownicyService Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Workflows. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. |
Wysyłanie powiadomień w aplikacji |
Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. |
Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail |
Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów). W przepływach pracy opartych na kontaktach ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną marketingową wiadomość e-mail, ponieważ nie można wybierać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mail musi zostać utworzone z poziomu edytora przepływu pracy. |
Wysyłanie wewnętrznych e-maili marketingowych( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Wyślij automatyczną wiadomość e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu, która przechowuje adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe. Ta akcja różni się od akcjiWyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, ponieważ możesz wybrać istniejące automatyczne wiadomości e-mail. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Wysyłanie wiadomości WhatsApp |
Automatycznie wysyła wiadomości WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być zaakceptowane do otrzymywania wiadomości WhatsApp. Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą konwersacji. |
Wyrejestrowanie z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatycznie wyrejestruj kontakty z sekwencji, w której są obecnie zarejestrowane. |
Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoServices Hub i Operations Hub Professional lub Enterprise ) |
Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania własności dla konwersacji. Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela konwersacji w przepływie pracy. |
CRM
Użyj tych akcji, aby zaktualizować właściwości zarejestrowanych rekordów. Akcji zarządzania właściwościami można używać dla rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:
- Właściwościami kontaktów, firm i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach, które obejmują przepływy pracy.
- Właściwościami ofert można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Enterprise.
- Właściwościami biletów można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise.
- W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać tylko właściwościami kontaktów powiązanych z konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
- Status subskrypcji e-mail i status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
| Działanie | Co robi akcja |
Wyczyść wartość właściwości |
Wyczyść wartość we właściwości. Może to być właściwość w zarejestrowanym rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Na przykład można wyczyścić wartość właściwości Lead Status dla powiązanych kontaktów zarejestrowanej transakcji. Podczas czyszczenia wartości właściwości powiązanych rekordów z innym typem obiektu, wartość właściwości dla wszystkich powiązanych rekordów zostanie wyczyszczona. |
Kopiowanie wartości nieruchomości firmy |
Skopiuj wartość właściwości firmy z firmy podstawowej powiązanej z zarejestrowanym kontaktem do zarejestrowanego rekordu lub rekordu CRM powiązanego z tym samym zarejestrowanym kontaktem. Na przykład można skopiować właściwość Industry powiązanej firmy do właściwości Industry zarejestrowanego kontaktu. |
Kopiowanie wartości właściwości |
Skopiowanie wartości właściwości zarejestrowanego rekordu do innej właściwości w tym samym rekordzie lub do właściwości w powiązanym rekordzie. Na przykład można skopiować wartość numeru telefonu zarejestrowanego kontaktu do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej we wszystkich powiązanych transakcjach. Ta akcja może być również używana do kopiowania wartości z poprzednich akcji przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera akcję Dodaj do webinaru Zoom, możesz skopiować wynikowy link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Utwórz rekord |
Automatyczne tworzenie nowych rekordów. Możesz tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:
Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy. |
Tworzenie zadania Salesforce |
Utwórz niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Utwórz zadanie |
Automatyczne tworzenie nowych zadań. |
Usuń kontakt |
Automatyczne usuwanie zarejestrowanych kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy w celu zbiorczego rejestrowania i usuwania nieaktywnych kontaktów. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od usunięcia, dowiedz się , jak przywrócić usunięte kontakty. |
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości nieruchomości |
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości we właściwości typu Number zarejestrowanego rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości typu Number, Orders bought, dla każdej zarejestrowanej firmy. |
Zarządzanie subskrypcją komunikacji |
Ustawienie statusu subskrypcji zarejestrowanego kontaktu. Status subskrypcji można ustawić dla określonego kanału, typu subskrypcji, zgodnej z prawem podstawy komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienia dotyczącego zgody na komunikację. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Obróć rekord do właściciela( TylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Przypisuje zarejestrowane rekordy do użytkowników w równym stopniu w ramach wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Ustaw wartość właściwości |
Ustaw wartość właściwości w zarejestrowanym rekordzie lub ustaw wartość właściwości w powiązanym rekordzie. Na przykład można ustawić właściwość Industry powiązanej firmy w przepływie pracy opartym na transakcji. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustawienie kampanii Salesforce dla zarejestrowanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Marketing
| Działanie | Co robi akcja |
Dodaj do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodawanie kontaktów do nowych lub istniejących odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę, która została utworzona w narzędziu przepływów pracy. |
Dodaj do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodawanie zapisanych kontaktów lub firm do listy statycznej. |
Usuń z grupy odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwanie kontaktu z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród grup odbiorców utworzonych w narzędziu przepływów pracy. |
Usuń z listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwanie zarejestrowanych kontaktów lub firm ze statycznej listy. |
Ustawianie statusu kontaktu marketingowego |
Ustawienie statusu kontaktu marketingowego dla zarejestrowanego kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną one zaktualizowane do niemarketingowych dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Operacje na danych
| Działanie | Co robi akcja |
Kod niestandardowy( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Pisanie i wykonywanie kodu JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych akcji kodu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych akcji kodu i zobacz przykłady niestandardowych akcji kodu w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot. |
Formatowanie danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Automatyczne formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Możesz na przykład użyć tej akcji, aby zamienić nazwy kontaktów lub firm na wielkie litery, obliczyć wartości lub uporządkować właściwości daty. Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy. |
Wyślij webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Wyzwalanie webhooka do zewnętrznej aplikacji. Pozwala to na komunikację przepływu pracy z tą zewnętrzną aplikacją. Przykładowo, webhooki mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków. |
Połączone aplikacje
Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot może ona zawierać działania przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te będą wymienione pod nazwą integracji.
HubSpot obsługuje określone działania integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy integracyjni mogą również tworzyć działania rozszerzające, które współdziałają z ich aplikacją.
| Działanie | Co robi akcja |
Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom |
Dodaj kontakty jako rejestrujących się na webinar Zoom. W polu Webinar wprowadź identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj tokenu personalizacji zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom do HubSpot. Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem. |
Wyślij powiadomienie Slack |
Wysyłaj powiadomienia Slack do zintegrowanego obszaru roboczego Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy. |
Utwórz kanał Slack |
Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany w powiązanym rekordzie Company lub Deal. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony w ramach przepływu pracy. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Utwórz zadanie w Asanie |
Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy. |
Utwórz kartę Trello |
Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy. |
Ustaw zadanie Salesforce |
Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zarejestrowanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustawienie kampanii Salesforce dla zarejestrowanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite |
Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla zarejestrowanego rekordu transakcji, ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pośrednictwem przepływów pracy opartych na transakcjach. |