Wybierz działania przepływu pracy

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisów należy wybrać dla niego akcje. Akcje to funkcje, które przepływ będzie wykonywał dla zapisanych rekordów. Akcje obejmują opóźnienia czasowe, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz zarządzanie rekordami.

Większość akcji przepływu pracy, takich jakUtwórz zadanie czyWyślij e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Pozwala to usprawnić tworzenieprzepływów pracy, umożliwiając dodawanie akcji jako obiektów zastępczych, a następnie ustawianie pozostałych szczegółów później, przed włączeniem przepływu.

Przed włączeniem przepływu pracy należy wypełnić akcje zastępcze - dowiedz się więcej oakcjach zastępczych.

Uwaga: dostępne dla użytkownika działania zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają uaktualnienia konta, aby móc z nich korzystać.

Dodaj akcje do przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• Kliknij ikonę plusa +.

• W prawym panelu wybierz akcję, którą chcesz dodać do swojego przepływu pracy, i określ jej szczegóły.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Można również połączyć aplikację z kontem HubSpot, aby korzystać z dostępnych działań przepływu pracy dołączonych do tej aplikacji. Dowiedz się, jak połączyć aplikację za pomocą narzędzia przepływów pracy.

Poniżej przedstawiono wszystkie dostępne akcje przepływu pracy, podzielone według typu.

Opóźnienie

Opóźnienie przez ustawiony czas

Ustawienie czasu pomiędzy poprzednią a następną akcją. Zarejestrowane rekordy będą czekały przez określony czas w opóźnieniu, zanim przejdą do następnej akcji.

Ustawianie okresu opóźnienia w dni, godzinachi/lub minutach. Dowiedz się więcej na temat używania tego typu opóźnienia.

Uwaga: w przypadku przepływów opartych na kontakcie, które mają opcję "Wyśrodkuj na dacie " lub " Wyśrodkuj na właściwości daty", opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować akcje w przepływie opartym na kontaktach, aby zostały wykonane w określonym dniu i czasie.

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Użyj funkcjiOpóźnij do dnia lub godzinyaby wstrzymać przepływ pracy do określonych dni tygodnia i/lub pór dnia.

Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii e-maili promocyjnych, możesz chcieć, aby określone e-maile były wysyłane tylko we wtorki. Można dodać akcjęOpóźnij do dnia lub godzinytuż przed akcją wysyłania wiadomości e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku do godz. 11:00.

Dowiedz się więcej o stosowaniu tego typu opóźnienia.

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

Użyj funkcjiOpóźnij, aż wystąpi zdarzenieaby wstrzymać zapisy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. Dowiedz się więcej na temat używania tego typu opóźnienia.

Przepływ pracy

Zapisz się do innego przepływu pracy

Zapisanie rekordu z bieżącego przepływu do innego aktywnego przepływu. Rekord można zapisać tylko do przepływu tego samego typu. Na przykład, transakcje mogą być zapisywane tylko w przepływach opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej na temat rejestracji przepływu pracy.

Jeżeli rekord jest już zarejestrowany w wybranym przepływie, nie zostanie on ponownie zarejestrowany. Zamiast tego w historii przepływu pojawi się informacja o błędzie. Rekord przejdzie do następnego kroku przepływu.

Wyzwalanie haka internetowego

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dla Operations Hub Professionali Enterprise.

Wyzwalanie webhooka do zewnętrznej aplikacji. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Na przykład, webhooki mogą wysyłać informacje o firmie z HubSpot(sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków.

Kod niestandardowy

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dlaCentrum operacyjneProfessional i Enterprise.

Akcje z kodemniestandardowymsłużą do pisania i wykonywania skryptów JavaScript w przepływach pracy. Dzięki akcjom kodu niestandardowego można rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy zarówno w HubSpot, jak i poza nim. Dowiedz się więcej na temat korzystania z akcji kodu niestandardowego i zobacz przykłady akcji kodu niestandardowego w katalogu przypadków użycia automatyzacji programowalnej HubSpot.

Formatuj dane

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dlaCentrum operacyjneProfessional i Enterprise.

StronaFormatuj daneumożliwia automatyczne poprawianie, formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Można na przykład użyć tej akcji do powiększenia wielkich liter w nazwach kontaktów lub firm, obliczenia wartości lub nadania struktury właściwościom daty.

Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Oddziały

Gałąź If/then

Skieruj zapisane rekordy na określoną ścieżkę napodstawie zadanych warunków. Dowiedz się więcej na temat używania logiki rozgałęzień w przepływach pracy.

W tym przykładzie, jeśli rekord firmy ma wartość Księgowość w swojej właściwości Branża, to zostanie on skierowany na ścieżkę TAK. Jeśli nie, zostanie wybrana ścieżka NIE.

Wartość jest równa gałęzi

Ten typ gałęzi służy do wysyłania zapisanych rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND iOR.Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla jednej właściwości.

Dowiedz się więcej o stosowaniu logiki rozgałęzień w przepływach pracy.

Przejdź do innej akcji

Połącz gałęzie if/then za pomocą akcji Przejdź do innej akcji. Ta akcja może pomóc w usprawnieniu procesu tworzenia przepływu pracy poprzez konsolidację gałęzi if/then.

Akcje typuPrzejdź do innej akcji można dodawać tylko w obrębie gałęzi if/then, a wybierać akcje można tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, są wyszarzone.

Dowiedz się więcej o akcji Idź do innych.

Komunikacja wewnętrzna

Zautomatyzuj komunikację wewnętrzną, aby zespół był na bieżąco.

Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail

Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonego użytkownika, zespołu lub właściciela. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania, jak inne edytory tekstu w HubSpot. Można ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy oraz używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów). Wewnętrzna wiadomość e-mail może być przydatna do:

• powiadamianie przedstawiciela handlowego o wypełnieniu formularza przez jednego z jego potencjalnych klientów.
• powiadamianie kierownika sprzedaży o wypełnieniu formularza demonstracyjnego przez niezaangażowanego kandydata.
• powiadamianie pracownika serwisu, gdy kontakt odwiedzi określoną stronę pomocy.

W przepływach opartych na kontaktach akcja ta różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość marketingową, ponieważ nie można wybrać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mail należy utworzyć z poziomu edytora przepływu pracy.

Wysyłanie wewnętrznych wiadomości marketingowych

Wysyła automatyczną wiadomość e-mail na określone adresy e-mail lub do właściwości kontaktu przechowującej adres e-mail, w tym do wszelkich właściwości niestandardowych. Ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail ponieważ użytkownik może wybrać istniejące zautomatyzowane wiadomości e-mail. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Wyślij wewnętrzną wiadomość SMS

Wyślij wiadomość tekstową do użytkownika HubSpot lub na określony numer dla zapisanego rekordu. To działanie ma limit 1000 wiadomości tekstowych miesięcznie na konto, który jest resetowany na początku każdego miesiąca. Obecnie nie ma możliwości zwiększenia tego limitu.

W ramach tej akcji obowiązują również następujące limity stawek dla poszczególnych kont:

• 20 wysyłek w odstępie 60 sekund.
• 200 wysyłek w kroczącym przedziale 60 minut.
• 100 wysyłek do jednego odbiorcy w ciągu 24-godzinnego okresu kroczącego.

Jeśli wiadomość tekstowa zostanie zablokowana z powodu tych limitów, wysyłanie będzie ponawiane przez dwie godziny przed przejściem do następnej czynności.

HubSpot korzysta z usług zewnętrznego dostawcy, firmy Twilio, do wysyłania wiadomości SMS za pomocą tej akcji. Gdy tekst zostanie wysłany, zdarzenie przepływu pracy pojawi się w historii przepływu jako Akcja zainicjowana. Rekord będzie oczekiwał na tę akcję do momentu pomyślnego wysłania tekstu lub niepowodzenia.

• Zdarzenie zakończone powodzeniem spowoduje wyświetlenie statusu Wysłano powiadomienie SMS.
• Zdarzenie związane z nieudaną akcją spowoduje wyświetlenie statusu Nie można wysłać, ponieważ wystąpił błąd krytyczny.

W niektórych przypadkach aktualizacja statusu zdarzenia może trwać do 90 sekund. Jeśli po upływie 90 sekund nie uda się wysłać wiadomości tekstowej, rekord przejdzie do następnej czynności.

Wyślij powiadomienie w aplikacji

Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się w centrum powiadomień HubSpot i zostanie wysłane do aplikacji HubSpot jako powiadomienie. W przepływach pracy opartych na kontaktach, akcja ta znana jest jako Wyślij powiadomienie.

Komunikacja zewnętrzna

Wyślij wiadomość e-mail

Uwaga: w przypadkuużycia tej akcji, wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko do 100 powiązanych rekordów. Na przykład, jeśli z daną firmą powiązanych jest więcej niż 100 kontaktów, przepływ pracy dla firmy z akcją wysyłania wiadomości e-mail nie wyśle wiadomości e-mail do wszystkich powiązanych kontaktów.

Wysyłaj e-maile marketingowe, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z zapisanym rekordem. E-maile marketingowe będą wysyłane tylko na główny adres e-mail kontaktu. Możesz wybrać jedną z istniejących automatycznych wiadomości marketingowych lub utworzyć nową automatyczną wiadomość marketingową, klikając przycisk + Utwórz nową wiadomość.

Inne zautomatyzowane wiadomości e-mail, takie jak wiadomości e-mail dotyczące rejestracji użytkowników w celu uzyskania zawartości prywatnej, nie mogą być używane z tą akcją.

Koncentrator usług Użytkownicy wersji Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysyłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia.

Zapisać się na sekwencję

Automatycznie zapisuj kontakty w sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję, a także nadawcę i jego adres e-mail.

Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Uwaga:tylko użytkownicy posiadający płatnąCentrum sprzedażylubCentrum serwisoweEnterprisemogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Wyrejestrowanie z sekwencji

Automatycznie usuwaj kontakty z sekwencji, w której są aktualnie zapisane. Dowiedz się więcej o automatyzacji procesu usuwania zapisów z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Zadanie

Obróć rekord do właściciela

Przypisać zapisane rekordy do użytkowników w równym stopniu w obrębie wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywnymi, płatnymi użytkownikami. Aby ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli, należy zaznaczyć pole wyboru Nadpisz, jeśli [obiekt] ma już właściciela

Jeśli wybierzesz opcję rotacji między zespołami, przepływ będzie uwzględniał tylko członków zespołu głównego. Rekordy nie będą przenoszone do innych członków zespołu.

Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z akcji po włączeniu przepływu pracy, zliczanie przydziałów dla tej akcji zostanie zresetowane i losowe przydziały rozpoczną się od nowa. Nowo zapisane rekordy będą rotowane równomiernie do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu, niezależnie od liczby przydziałów rotacji dla wcześniej zapisanych rekordów.

Uwaga: jeśli właściwośćwłaściciela w HubSpot jest synchronizowana z usługą Salesforce, działanie to może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować aktualizować HubSpot przy użyciu poprzedniego właściciela, nawet po wyczyszczeniu własności przez HubSpot.

Utwórz stronę

Te akcje po uruchomieniu utworzą nowy rekord i skojarzą go z rekordem zarejestrowanym. Skojarzenia rekordów można wybrać podczas konfigurowania akcji.

Utwórz rekord

Automatycznie tworzyć nowe rekordy za pomocą akcji Utwórz rekord. Można tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Oferty
• Obiekty niestandardowe ( tylko Enterprise )
• Bilety (Centrum usług Tylko wersje Professional i Enterprise )

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

Utwórz zadanie

Tworzenie nowego zadania po wyzwoleniu przez zapisany rekord.

Zarządzanie listą

Akcje zarządzania listami umożliwiają dodawanie rekordów do statycznych list kontaktów i firm oraz usuwanie ich z tych list. Akcje te są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach i firmach.

Dodaj do listy statycznej

Dodaj zapisany kontakt lub firmę do określonej listy statycznej.

Uwaga: ta akcja jest dostępna tylko dla Centrum marketingowe Professional i Enterprise.

Usuń z listy statycznej

Usuń zapisany kontakt do firmy z określonej listy statycznej.

Uwaga: ta akcja jest dostępna tylko dla Centrum marketingowe Professional i Enterprise.

Usuń zapisy

Usuń kontakt (BETA)

Usuwanie kontaktów zapisanych w przepływie pracy. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy do masowego zapisywania i usuwania nieaktywnych kontaktów.

Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia - dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty.

Zarządzanie reklamami

Akcje zarządzania reklamami umożliwiają dodawanie kontaktów do odbiorców reklam i usuwanie ich z tych odbiorców. Akcje te są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Dodaj do grupy odbiorców reklam

Dodaj kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę utworzoną w narzędziu przepływów pracy.

Usuń z grona odbiorców reklam

Usunąć kontakty z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród grup odbiorców utworzonych w narzędziu przepływów pracy.

Zarządzanie nieruchomościami

Akcje te aktualizują właściwości zapisanego rekordu. Dla rekordu można używać akcji zarządzania właściwościami, które są dostępne w ramach subskrypcji:

• Właściwościami kontaktów i firm można zarządzać we wszystkich produktach i planach obejmujących przepływy pracy.
• Właściwościami transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach obejmujących przepływy pracy.
• Właściwości oferty mogą być zarządzane tylko wKoncentrator sprzedaży kontach Enterprise.
• Właściwości biletów mogą być zarządzane tylko na kontach Koncentrator usług kontach Professional i Enterprise.
• W przepływach opartych na konwersacjach można zarządzać jedynie właściwościami kontaktów powiązanych z daną konwersacją. Właściwości konwersacji są ustawiane przez HubSpot automatycznie i nie można ich edytować.
• Status subskrypcji e-mail i status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Ustawianie wartości właściwości

Ustawić wartość właściwości na samym rekordzie lub ustawić wartość właściwości w określonym typie właściwości. Na przykład można wybrać opcję aktualizacji kontaktów powiązanych z rekordem zapisanej transakcji.

Podczas ustawiania wartości właściwości rekordu, który ma inny typ niż typ przepływu, akcja ta zaktualizuje wszystkie powiązane z nim rekordy tego typu. Na przykład, jeśli ustawi się właściwość transakcji w przepływie opartym na kontakcie, zaktualizowane zostaną wszystkie powiązane z nim transakcje.

Podczas ustawiania właściwości wielokrotnego pola wyboru można wybrać opcję Dołącz do bieżącej wartości lub Zastąp bieżącą wartość:

• Dołącz do aktualnych wartości: dodaje wybrane wartości do wszystkich istniejących wartości w rekordzie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwości.
• Zastąp aktualną wartość(y): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące w rekordzie wartości właściwości.

Kopiuj wartość właściwości

Skopiuj wartość właściwości zapisanego rekordu do innej właściwości w tym samym rekordzie lub do właściwości w innym typie obiektu. Na przykład można skopiować wartość numeru telefonu zapisanej firmy do niestandardowej właściwości tekstowej jednowierszowej we wszystkich powiązanych transakcjach. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościach źródłowych i docelowych dla kopiowania wartości właściwości.

Jeśli właściwość docelowa jest innego typu niż typ przepływu, wówczas zostanie ona skopiowana do wszystkich powiązanych z nią rekordów tego typu. Na przykład, jeśli właściwość firmy zostanie skopiowana do właściwości umowy w przepływie opartym na firmie, zaktualizowane zostaną wszystkie umowy powiązane z firmą.

Podczas kopiowania między dwoma właściwościami wielokrotnego pola wyboru można wybrać opcję Dołącz do bieżącej wartości lub Zastąp bieżącą wartość:

• Dołącz do aktualnych wartości: dodaje wybrane wartości do wszystkich istniejących wartości w rekordzie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwości.
• Zastąp aktualną wartość(y): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące w rekordzie wartości właściwości.

Akcja ta może być także wykorzystywana do kopiowania wartości wynikających z poprzednich akcji przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera akcję Dodaj do webinaru Zoom, można skopiować link do webinaru Zoom do własnej właściwości kontaktu. Następnie można użyć tej właściwości jako tokena personalizacji w wiadomości e-mail, aby wysłać link do webinaru do uczestników. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinarów Zoom za pomocą przepływów pracy.

Wyczyść wartość właściwości

Wyczyść wartość we właściwości. Może to być właściwość w zapisanym rekordzie lub właściwość w innym typie obiektu. Na przykład można wyczyścić wartość we właściwości Status lidera we wszystkich kontaktach powiązanych z zapisaną transakcją.

W przypadku usuwania właściwości innego typu niż typ przepływu, akcja ta usuwa właściwość dla wszystkich powiązanych rekordów tego typu. Na przykład, jeśli usunie się właściwość transakcji w przepływie opartym na kontakcie, przepływ usunie tę właściwość dla wszystkich powiązanych z nią transakcji.

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości nieruchomości

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości we właściwości typu Liczba rekordu zapisanego w systemie. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości liczbowej " Zakupione zamówienia" dla każdej zarejestrowanej firmy.

Zarządzaj stanem subskrypcji poczty e-mail

Dostosuj status subskrypcji zapisanego kontaktu. Można wybrać jego nowy status opt dla określonego typu subskrypcji, podstawę prawną do komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienie zgody na komunikację. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Zarządzaj statusem kontaktów marketingowych

Dostosuj status marketingowy zapisanego kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale ich status zostanie zmieniony na nie-marketingowy dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej . Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Podłączone aplikacje

Po podłączeniu aplikacji do konta HubSpot, aplikacja może zawierać akcje przepływu pracy. Jeśli podłączona aplikacja udostępnia akcje przepływu, będą one wymienione pod nazwą integracji.

HubSpot obsługuje pewne działania integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomień ze Slacka idodawanie danych do Arkuszy Google, ale umożliwia również partnerom integracyjnym tworzenie innych działań rozszerzających do wykorzystania w narzędziu przepływu pracy, które współdziałają z ich aplikacją.

Aby wyświetlić i wykorzystać połączone działania aplikacji:

• Należy zbudować integrację między aplikacją zewnętrzną a HubSpot.
• Konto HubSpot musi być zintegrowane z aplikacją zewnętrzną.
• Takie działania rozszerzające muszą być tworzone.

Dowiedz się więcej na temat używania akcji aplikacji Connect w przepływach pracy.

Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom

Dodawanie kontaktów jako osób rejestrujących się na webinarium Zoom.

W polu Webinar wpisz identyfikator webinaru Zoom, na który chcesz zarejestrować kontakty, lub użyj tokena personalizacji zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników lub spacji.

Dowiedz się więcej o synchronizowaniu danych z webinarów Zoom z HubSpot.

Uwaga: integracja HubSpot z usługą Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w polu Łącze do rejestracji w Zoomie: Imię, Nazwisko i E-mail.Jeśli łącze rejestracji wymaga innych pól, akcja rejestracji nie powiedzie się.

Wyślij powiadomienie na Slack

Wyślij powiadomienie do zintegrowanego obszaru roboczego Slack, gdy rekord wyzwoli działanie. Ta akcja jest obsługiwana przez HubSpot. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pomocą przepływów pracy.

Utwórz kanał Slack

Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

W polu Nazwa kanału można podać nazwę kanału lub użyć tokena personalizacji. Nazwa kanału nie może przekraczać 80 znaków i może zawierać wyłącznie małe litery, cyfry, myślniki i podkreślenia.

W menu rozwijanym Widoczność kanału można wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zapisanego rekordu.

Po utworzeniu kanału zostanie on wyświetlony na powiązanym rekordzie firmy lub umowy. Na karcie znajdzie się informacja, że kanał został utworzony w ramach przepływu pracy:

Utwórz zadanie w programie Asana

Zautomatyzuj tworzenie zadań w Asanie za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć zadania z Asany za pomocą przepływów pracy, należy połączyć aplikację Asana z kontem HubSpot. Aplikację można podłączyć z App Marketplace lub zpoziomuprzepływupracy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asany za pomocą przepływów pracy.

Utwórz kartę Trello

Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty Trello za pomocą przepływów pracy, należy połączyć Trello z kontem HubSpot.Aplikację możnapodłączyć z App Marketplace lub z poziomuprzepływu pracy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello z przepływami pracy.

Ustaw zadanie w usłudze Salesforce

Ustawienie niestandardowego zadania Salesforce dla zapisanego kontaktu. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce za każdym razem, gdy przypisany do niego kontakt zostanie zapisany do przepływu pracy. Akcja ta jest dostępna tylko w przepływach opartych na kontaktach.

Ustaw kampanię Salesforce

Ustaw kampanię Salesforce dla zapisanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Utwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite

Utwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite dla zapisanego rekordu transakcji - ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Zanim będzie można tworzyć zlecenia sprzedaży NetSuite za pomocą przepływów pracy, należy połączyć NetSuite z kontem HubSpot. Aplikację można podłączyć z App Marketplace lub zpoziomuprzepływupracy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży w NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach.