Data ostatniej aktualizacji: września 5, 2022
Po utworzeniu przepływu i ustawieniu wyzwalaczy zapisów, należy wybrać akcje, które zostaną dodane do przepływu. Akcje to funkcje, które przepływ będzie wykonywał dla zapisanych rekordów.
Na przykład, możesz dodać akcje do wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i innych. Możesz także używać akcji przepływu pracy z połączonych aplikacji.
Wiele akcji przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie czy Wyślij e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz dodać swoje akcje najpierw jako placeholdery. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
Uwaga: dostępne dla Ciebie działania zależą od posiadanej subskrypcji. działania wymagają aktualizacji konta, aby móc z nich korzystać.
Opóźnienie
Użyj opóźnień, aby dodać przerwę między działaniami w swoim przepływie. Dowiedz się więcej o używaniu opóźnień w przepływach pracy.
| Działanie | Co to jest działanie |
Opóźnienie o ustawioną ilość czasu |
Opóźnij zapisane rekordy o określoną ilość dni, godzin i minut. Zapisywane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do akcji netto. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, można ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej wiadomości marketingowej. W przypadku przepływu opartego na kontaktach z datą lub właściwością Center on a date, opóźnienia są odnoszone do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować akcje w przepływie opartym na kontaktach, aby zostały wykonane w określonym dniu i czasie. |
Opóźnienie do dnia lub godziny |
Opóźnij zapisy do określonych dni tygodnia i/lub pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych e-maili, możesz chcieć, aby niektóre e-maile były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij email, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o 11:00. |
Opóźnienie do momentu wystąpienia zdarzenia |
Opóźnij zapisane rekordy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład możesz opóźnić kontakt, dopóki nie odwiedzą strony lub nie wypełnią formularza. |
Workflow
| Działanie | Co to jest działanie |
Zapisz się do innego przepływu pracy |
Zapisanie rekordu w bieżącym przepływie do innego aktywnego przepływu. Rekord można zapisać tylko do przepływu tego samego typu. Na przykład, transakcje mogą być zapisywane tylko w przepływach opartych na transakcjach. Jeśli rekord jest już zapisany do wybranego przepływu, nie zostanie ponownie zapisany. Zamiast tego w historii przepływu pojawi się informacja o błędzie. Rekord przejdzie do następnego kroku przepływu.  |
Wyzwalaj webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Wyzwala webhook do zewnętrznej aplikacji. Dzięki temu Twój przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Na przykład, webhooks może wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków. |
Kod niestandardowy( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Pisz i wykonuj JavaScript w swoim przepływie pracy. Za pomocą akcji kodu niestandardowego można rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w ramach HubSpot i poza nim. Dowiedz się więcej o używaniu akcji kodu niestandardowego i zobacz przykłady akcji kodu niestandardowego w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot. |
Dane formatu( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Automatycznie formatuj i utrzymuj dane CRM. Przykładowo, możesz użyć tej akcji, aby zwiększyć wielkość liter w nazwach kontaktów lub firm, obliczyć wartości lub nadać strukturę właściwościom daty.
Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy .
|
Oddziały
Użyj gałęzi, aby skierować zapisany rekord na określone ścieżki przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu gałęzi w przepływach pracy.
| Działanie | Co to jest działanie |
Gałąź If/then |
Skieruj zapisane rekordy w dół pewnej ścieżki w oparciu o kryteria filtrów. Możesz użyć kryteriówAND i OR podczas ustawiania tego typu gałęzi. |
Wartość jest równa oddziałowi |
Użyj tego typu gałęzi, aby wysłać zapisane rekordy w dół ścieżek w oparciu o właściwości i wyniki poprzednich działań. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może tworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości. |
Przejdź do innej akcji |
Połącz gałęzie if/then za pomocą tej akcji. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez konsolidację gałęzi if/then. Akcje typu "przejdź do innej akcji" mogą być dodawane tylko w obrębie gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone. Dowiedz się więcej o używaniu akcji Przejdź do innej akcji.  |
Komunikacja wewnętrzna
Użyj poniższych działań, aby zautomatyzować komunikację wewnętrzną i zapewnić swojemu zespołowi aktualne informacje.
| Działanie | Co to jest działanie |
Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail |
Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu bogatego w HubSpot. Można ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu (np. przepływy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów). W przepływach pracy opartych na kontaktach akcja ta różni się od akcjiWyślij wewnętrzną wiadomość e-mail marketingową, ponieważ nie można wybrać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mailowe musi być utworzone z poziomu edytora przepływu pracy.  |
Wysyłaj wewnętrzne wiadomości marketingowe( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Wyślijautomatyczną wiadomość e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu, która przechowuje adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe. Ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mailponieważ można wybrać istniejące zautomatyzowane wiadomości e-mail. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach opartych na kontaktach. |
Wyślij wewnętrzną wiadomość SMS |
Proszę zwrócić uwagę:
|
Wyślij powiadomienie w aplikacji |
Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. |
Komunikacja zewnętrzna
Wykorzystaj poniższe działania, aby zautomatyzować komunikację zewnętrzną i pielęgnować swoje kontakty.
| Działanie | Co to jest działanie |
Wyślij wiadomość e-mail (Centrum marketingowe oraz Service HubProfessional i Enterprise ) |
Wysyłaj e-maile marketingowe, które zostały zapis ane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z zapisanym rekordem. Możesz wybrać z istniejących automatycznych wiadomości marketingowych lub utworzyć nową automatyczną wiadomość marketingową, klikając + Utwórz nową wiadomość e-mail. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Hub serwisowyUżytkownicy Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. |
Zapisz się na sekwencję (Centrum sprzedaży oraz Hub serwisowy Tylko Enterprise ) |
Automatycznie zapisuj kontakty w sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję, a także nadawcę i adres e-mail nadawcy.Jako nadawcę sekwencji można wybrać tylkoużytkowników z opłaconym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise. Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania sekwencji za pomocą przepływów pracy. |
Wycofać się z sekwencji (Centrum sprzedaży oraz Hub serwisowy Tylko Enterprise ) |
Automatycznie usuwaj kontakty z sekwencji, w której są aktualnie zapisane. Dowiedz się więcej oautomatyzacja wypisywania sekwencji przy użyciu przepływów pracy. |
Przydział
Użyj akcji przypisywania, aby automatycznie przypisać kontakty do swojego zespołu.
| Działanie | Co to jest działanie |
Obróć rekord do właściciela
(tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise) |
Przypisać zapisanerekordy do użytkowników po równo w ramach wybranego zespołu lub pomiędzy określonymi użytkow nikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
|
Utwórz
Użyj akcji tworzenia, aby utworzyć nowy rekord i powiązać go z zapisanym rekordem. Podczas konfigurowania akcji można wybrać skojarzenia rekordów.
| Działanie | Co to jest działanie |
Utwórz rekord |
Automatyczne tworzenie nowych rekordów. Można tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:
Dowiedz się więcej otworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.
|
Utwórz zadanie |
Automatyczne tworzenie nowych zadań. |
Usuń (BETA)
Użyj akcji usuwania do masowego usuwania rekordów za pomocą przepływu pracy.
| Działanie | Co to jest działanie |
Usuń kontakt |
Automatycznie usuwaj zapisane kontakty. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy w celu masowego zapisywania i usuwania nieaktywnych kontaktów.
Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia, dowiedz się, jak przywrócić usunięte kontakty. |
Zarządzanie listą
Akcje zarządzania listami służą do dodawania rekordów do i usuwania rekordów z list statycznych kontaktów i firm. Te akcje są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach i firmach.
| Działanie | Co to jest działanie |
Dodaj do listy statycznej (Centrum marketingowe Professional i Enterprise) |
Dodaj zapisane kontakty lub firmy do statycznej listy. |
Usuń z listy statycznej (Centrum marketingowe Professional i Enterprise) |
Usuń zapisane kontakty lub firmy z listy statycznej. |
Zarządzanie reklamami
Akcje zarządzania reklamami służą do dodawania kontaktów do odbiorców reklam i usuwania ich z nich. Te akcje są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
| Działanie | Co to jest działanie |
Dodaj do grupy odbiorców reklam |
Dodaj kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. W przypadku wyboru istniejącej publiczności można wybrać tylko publiczność, która została utworzona w narzędziu przepływów pracy. |
Usuń z widowni reklam |
Usunięcie kontaktu z grupy odbiorców reklam. Możesz wybierać tylko spośród grup odbiorców, które zostały utworzone w narzędziu przepływów pracy. |
Zarządzanie nieruchomościami
Użyj tych akcji, aby zaktualizować właściwości zapisanych rekordów. Możesz użyć akcji zarządzania właściwościami dla rekordów, które są dostępne dla Twojej subskrypcji:
- Właściwościami kontaktów, firm i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach obejmujących przepływy pracy.
- Właściwościami cytatu można zarządzać tylko na kontachCentrum sprzedaży Konta Enterprise.
- Właściwościami biletów można zarządzać tylko na kontach Koncentrator usług kontach Professional i Enterprise.
- W przepływach opartych na konwersacjach można zarządzać jedynie właściwościami kontaktów powiązanych z daną konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
- Status subskrypcji e-mail i status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
| Działanie | Co to jest działanie |
Ustawianie wartości właściwości |
Ustaw wartość właściwości na zapisanym rekordzie lub ustaw wartość właściwości w przypisanym rekordzie. Na przykład, można ustawić właściwość Industry firmy stowarzyszonej w przepływie opartym na umowie. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
|
Kopiowanie wartości właściwości |
Skopiuj wartość właściwości zapisanejzapisdo innej nieruchomości w tym samymzapislub do właściwości w powiązanym rekordzie. Na przykład, można skopiować wartość numeru telefonu zapisanego kontaktu do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej we wszystkich powiązanych transakcjach. Akcja ta może być również użyta do kopiowania wartości z poprzednich akcji przepływu. Na przykład, jeśli przepływ zawiera akcję Dodaj do webinaru Zoom, można skopiować link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
|
Wyczyść wartość właściwości |
Wyczyść wartość we właściwości. Może to być właściwość w zapisanym rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Na przykład, można wyczyścić wartość właściwości Statusu lidera dla kontaktów powiązanych z zapisaną transakcją. Podczas usuwania wartości właściwości powiązanych rekordów z innym typem obiektu, wartość właściwości dla wszystkich powiąz anych rekordów zostanie usunięta. |
Wzrost lub spadek wartości nieruchomości |
Zwiększ lub zmniejsz wartość we właściwości typu Number zapisanego rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości liczbowej, Zamówienia kupione, dla każdej zapisanej firmy. |
Zarządzaj statusem subskrypcji wiadomości e-mail |
Ustaw status subskrypcji zapisanego kontaktu. Można ustawić status subskrypcji dla określonego typu subskrypcji, podstawę prawną komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienie tej zgody na komunikację. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Ustawienie statusu kontaktu marketingowego |
Ustaw status kontaktu marketingowego dla zapisanego kontaktu. Kontakty mogą być ustawione jako marketingowe w dowolnym momencie, ale zostaną zaktualizowane do statusu nie-marketingowego dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Podłączone aplikacje
Po podłączeniu aplikacji do konta HubSpot, aplikacja może zawierać akcje przepływu pracy. Gdy podłączona aplikacja zapewnia akcje przepływu pracy, akcje te będą wymienione pod nazwą integracji.
HubSpot obsługuje niektóre akcje integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomienia Slack lub dodawanie danych do Google Sheets. Partnerzy integracji mogą również tworzyć akcje rozszerzające, które wchodzą w interakcje z ich aplikacją.
| Działanie | Co to jest działanie |
Dodaj kontakty do webinaru Zoom |
Dodaj kontakty jako osoby rejestrujące się na webinarium Zoom. W polu Webinar wpisz identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty, lub użyj tokena personalizacji zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierają myślniki lub spacje. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom do HubSpot. Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w polu Link do rejestracji Zoom: Imię, Nazwisko i Email.Jeśli link rejestracyjny wymaga jakichkolwiek innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem.
|
Wyślij powiadomienie na Slack |
Wyślij powiadomienie Slack do swojej zintegrowanej przestrzeni roboczej Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack poprzez przepływy pracy. |
Utwórz kanał na Slack |
Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany na powiązanym rekordzie firmy lub transakcji. Na karcie znajdzie się informacja, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach. Podczas korzystania z tej akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
|
Utwórz zadanie w serwisie Asana |
Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asany za pomocą przepływów pracy. |
Utwórz kartę Trello |
Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy. |
Ustaw zadanie w Salesforce |
Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce związane z zapisanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zostanie zapisany do przepływu pracy. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach opartych na kontaktach. |
Ustaw kampanię w Salesforce |
Ustaw kampanię Salesforce dla zapisanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Tworzenie zlecenia sprzedaży w NetSuite |
Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla zapisanego rekordu transakcji, ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.
Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pomocą przepływ ów pracy opartych na umowie. |
