Wybierz akcje przepływu pracy

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisów należy wybrać akcje dla przepływu. Akcje to funkcje, które przepływ będzie wykonywał dla zapisanych rekordów. Akcje obejmują opóźnienia czasowe, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz zarządzanie rekordami.

Uwaga: dostępne dla Ciebie działania zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają aktualizacji konta, aby móc z nich korzystać.

Większość akcji przepływu pracy, takich jakUtwórz zadanieczyWyślij e-mail, może zostać zapisana bez ustawiania wszystkich szczegółów. Pozwala to usprawnićtworzenieprzepływów pracy, umożliwiając dodawanie akcji jako tzw. placeholderów, a następnie ustawianie pozostałych szczegółów później, przed włączeniem przepływu.

Akcje z miejscami muszą zostać wypełnione przed włączeniem przepływu, dowiedz się więcej o akcjach zmiejscami.

Dodaj akcje do swojego przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę przepływu pracy.
• Kliknąć ikonę plusa +.

• W prawym panelu należy wybrać akcję, która ma zostać dodana do przepływu pracy, oraz określić jej szczegóły.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również połączyć aplikację z kontem HubSpot, aby korzystać z dostępnych działań przepływu pracy dołączonych do tej aplikacji. Dowiedz się, jak podłączyć aplikację za pomocą narzędzia przepływów pracy.

Poniżej znajdują się wszystkie dostępne akcje przepływu pracy, posegregowane według typów.

Opóźnienie

Opóźnienie przez ustawiony czas

Ustawienie czasu pomiędzy poprzednią a następną akcją. Zarejestrowane rekordy będą czekać określony czas w opóźnieniu zanim przejdą do następnej akcji.

Ustaw okres opóźnienia w dni, godzinachi/lub minutach. Dowiedz się więcej o używaniu tego typu opóźnienia.

Uwaga: jeśli posiadasz przepływ oparty na kontakcie z datą lub właściwością "Wyśrodkuj na dacie", opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować akcje w przepływie opartym na kontaktach, aby zostały wykonane w określonym dniu i czasie.

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Użyj funkcjiOpóźnij do dnia lub godzinyaby wstrzymać przepływ pracy do określonych dni tygodnia i/lub pory dnia.

Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych emaili, możesz chcieć, aby niektóre z nich były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać akcjęOpóźnij do dnia lub godzinytuż przed akcją wysyłania emaila, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku do godziny 11:00.

Dowiedz się więcej o stosowaniu tego typu opóźnienia.

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

UżyjOpóźnij, aż wystąpi zdarzenieaby wstrzymać zapisy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład, opóźnij kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. Dowiedz się więcej o używaniu tego typu opóźnienia.

Przepływ pracy

Zapisz się do innego przepływu pracy

Zapisanie rekordu z bieżącego przepływu do innego aktywnego przepływu. Rekord można zapisać tylko do przepływu tego samego typu. Na przykład, transakcje mogą być zapisywane tylko w przepływach opartych na transakcjach.

Dowiedz się więcej o zapisach na przepływ pracy.

Jeżeli rekord jest już zarejestrowany w wybranym przepływie, nie zostanie on ponownie zarejestrowany. Zamiast tego w historii przepływu pojawi się informacja o błędzie. Rekord przejdzie do kolejnego kroku przepływu.

Wyzwalanie webhook'a

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dla programu Operations Hub Professional.

Wyzwalanie webhooka do zewnętrznej aplikacji. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Na przykład, webhooki mogą wysyłać informacje o firmie z HubSpota(sformatowane w JSON) do zewnętrznego CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu webhooków.

Kod niestandardowy

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dlaCentrum operacyjneProfesjonalistów.

Akcje zkodem niestandardowym służą do pisania i wykonywania skryptów JavaScript w przepływach pracy. Dzięki akcjom kodu niestandardowego można rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy zarówno w HubSpot, jak i poza nim. Dowiedz się więcej na temat korzystania z akcji kodu niestandardowego i zobacz przykłady akcji kodu niestandardowego w katalogu przypadków użycia automatyzacji programowalnej HubSpot.

Dane formatu

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dlaCentrum operacyjneProfesjonalistów.

Formatuj daneumożliwia automatyczne poprawianie, formatowanie i utrzymywanie danych CRM. Można na przykład użyć tej akcji do powiększenia wielkich liter w nazwach kontaktów lub firm, obliczenia wartości lub nadania struktury właściwościom daty.

Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

Oddziały

Gałąź If/then

Skieruj zapisane rekordy na określoną ścieżkę woparciu o zadane warunki. Dowiedz się więcej na temat używania logiki rozgałęzień w przepływach pracy.

W tym przykładzie, jeśli rekord firmy ma wartość Księgowość w ich właściwości Przemysł, to pójdzie w dół ścieżki TAK. Jeśli nie, to pójdzie ścieżką NIE.

Wartość jest równa gałęzi

Użyj tego typu gałęzi, aby wysłać zapisane rekordy ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich działań. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND iOR.Każda gałąź może tworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości.

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu logiki rozgałęzień w przepływach pracy.

Przejdź do innej akcji

Połącz gałęzie if/then za pomocą akcji Przejdź do innej akcji. Akcja ta może usprawnić proces tworzenia przepływu pracy, konsolidując gałęzie if/then.

AkcjeGo to other action można dodawać tylko w obrębie gałęzi if/then, a wybierać akcje można tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to zapętlaniu się przepływu pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, zostaną wyszarzone.

Dowiedz się więcej o akcji Przejdź do innej akcji.

Komunikacja wewnętrzna

Zautomatyzuj komunikację wewnętrzną, aby utrzymać swój zespół w pętli.

Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail

Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonego użytkownika, zespołu lub właściciela. Ten typ powiadomienia e-mail posiada podobne opcje formatowania, jak inne edytory tekstu w HubSpot. Można ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy oraz używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów). Wewnętrzny e-mail może być przydatny dla:

• powiadamianie przedstawiciela handlowego, gdy jeden z jego potencjalnych klientów wypełni formularz.
• powiadamianie kierownika sprzedaży o wypełnieniu formularza demonstracyjnego przez niezaangażowanego leadera.
• powiadamianie przedstawiciela serwisu, gdy kontakt odwiedza określoną stronę pomocy.

W przepływach opartych na kontaktach akcja ta różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość marketingową, ponieważ nie można wybrać spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mailowe musi zostać utworzone z poziomu edytora przepływu pracy.

Wyślij wewnętrzny email marketingowy

Wyślij zautomatyzowaną wiadomość e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu przechowującą adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe. Ta akcja różni się od akcji Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail ponieważ użytkownik może wybrać istniejące zautomatyzowane wiadomości e-mail. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Wyślij wewnętrzną wiadomość SMS

Wyślij wiadomość tekstową do użytkownika HubSpot lub określonego numeru dla zapisanego rekordu. Ta akcja ma limit 1000 wiadomości tekstowych miesięcznie na konto, który jest resetowany na początku każdego miesiąca. Ta czynność ma również następujące limity stawek dla każdego konta:

• 20 wysyłek w odstępie 60 sekund.
• 200 wysyłek w kroczącym 60-minutowym interwale.
• 100 wysyłek do jednego odbiorcy w ciągu 24-godzinnego okresu kroczącego.

Jeśli wiadomość tekstowa zostanie zablokowana z powodu tych limitów, wysyłanie będzie ponawiać próby przez dwie godziny, zanim przejdzie do następnej akcji.

HubSpot korzysta z usług zewnętrznego dostawcy, firmy Twilio, do wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem tej akcji. Gdy tekst zostanie wysłany, zdarzenie przepływu pracy pojawi się w historii przepływu jako Akcja zainicjowana. Rekord będzie następnie oczekiwał na tę akcję do momentu pomyślnego wysłania tekstu lub niepowodzenia.

• Zdarzenie zakończone sukcesem wyświetli status Wysłano powiadomienie SMS.
• Nieudane zdarzenie akcji wyświetli status Nie można wysłać, ponieważ wystąpił błąd krytyczny.

W niektórych przypadkach aktualizacja statusu zdarzenia może trwać do 90 sekund. Jeśli po 90 sekundach nie uda się wysłać wiadomości tekstowej, rekord przejdzie do następnej akcji.

Wyślij powiadomienie w aplikacji

Wyślij powiadomienie in-app do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się w centrum powiadomień HubSpot i zostanie wysłane do aplikacji HubSpot jako powiadomienie. W przepływach pracy opartych na kontaktach, akcja ta znana jest jako Wyślij powiadomienie.

Komunikacja zewnętrzna

Wyślij e-mail

Uwaga: w przypadku użycia tej akcji, wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko do 100 powiązanych rekordów. Na przykład, jeśli istnieje więcej niż 100 kontaktów powiązanych z daną firmą, przepływ pracy dla firmy z akcją wysyłania wiadomości e-mail nie wyśle wiadomości e-mail do wszystkich powiązanych kontaktów.

Wysyłaj e-maile marketingowe, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z zapisanym rekordem. Możesz wybrać spośród istniejących zautomatyzowanych wiadomości marketingowych lub utworzyć nową zautomatyzowaną wiadomość marketingową, klikając przycisk + Utwórz nową wiadomość e-mail.

Inne zautomatyzowane wiadomości e-mail, takie jak wiadomości e-mail dotyczące rejestracji użytkowników w celu uzyskania zawartości prywatnej, nie mogą być używane z tą akcją.

Koncentrator usług Użytkownicy Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail, gdy zgłoszenie zostanie odebrane lub zamknięte.

Zapisać się na sekwencję

Automatycznie zapisuj kontakty w sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję, wraz z nadawcą i jego adresem e-mail.

Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Uwaga:tylko użytkownicy z opłaconąCentrum sprzedażylubCentrum SerwisoweEnterprisemogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Wyrejestrować się z sekwencji

Automatycznie usuwaj kontakty z sekwencji, w której są aktualnie zapisane. Dowiedz się więcej o automatyzacji procesu usuwania zapisów z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Zlecenie

Obrót rekordu do właściciela

Przypisz zapisane rekordy do użytkowników po równo w obrębie wybranego zespołu lub między określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z płatnymi użytkownikami. Aby ponownie przypisać rekordy, które mają już właścicieli należy zaznaczyć pole wyboru Nadpisz, jeśli [obiekt] ma już właściciela.

Jeśli wybierzesz opcję rotacji między zespołami, tylko główni członkowie zespołu będą brani pod uwagę przez przepływ pracy. Rekordy nie będą rotowane do dodatkowych członków zespołu.

Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z akcji po włączeniu przepływu pracy, zliczanie przydziałów dla tej akcji zostanie zresetowane, a losowe przydziały rozpoczną się od nowa. Nowo zapisane rekordy będą rotowane do wszystkich wybranych właścicieli lub członków zespołu równomiernie, niezależnie od liczby rotacji przypisań dla wcześniej zapisanych rekordów.

Uwaga: jeśli właściwośćwłaściciela w HubSpot jest synchronizowana z Salesforce, ta akcja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Salesforce może próbować aktualizować HubSpot z poprzednim właścicielem, nawet po wyczyszczeniu własności przez HubSpot.

Utwórz stronę

Akcje te, po wyzwoleniu, utworzą nowy rekord i skojarzą go z rekordem zapisanym. Podczas konfigurowania akcji można wybrać skojarzenia rekordów.

Utwórz rekord

Za pomocą akcji Utwórz rekord można utworzyć rekordy dla następujących typów obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Oferty
• Obiekty niestandardowe ( tylko Enterprise )
• Bilety (Centrum usług Tylko wersje Professional i Enterprise )

Podczas tworzenia rekordów za pomocą przepływów pracy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby móc tworzyć rekordy obiektów własnych w przepływach, obiekt własny musi posiadać relację z typem obiektu przepływu. Na przykład, jeśli obiekt niestandardowy nie ma zdefiniowanej relacji z obiektem kontakt, nie można utworzyć rekordów obiektu niestandardowego w przepływach opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o definiowaniu obiektów niestandardowych.
• Adres e-mail jest wymagany do tworzenia rekordów kontaktów za pomocą przepływu pracy. Zaleca się użycie tokena personalizacji, aby wstawić wartość z zapisanego rekordu. Na przykład, jeśli posiadasz na swojej stronie formularz polecający, możesz użyć wartości z właściwości referral do utworzenia nowego rekordu kontaktowego.
• Tworząc rekordy tego samego typu, co przepływ, należy upewnić się, że tworzony rekord nie spełnia wyzwalaczy zapisu dla przepływu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nieskończonej pętli, w której tworzone rekordy będą bez końca tworzyć nowe rekordy.

Aby skonfigurować to działanie:

• W menu rozwijanym Rodzaj rekordu do utworzenia wybierz rodzaj rekordu, który chcesz utworzyć.
• Wypełnić resztę szczegółów nowego rekordu. Można również wybrać powiązanie istniejących rekordów z nowo utworzonymi rekordami.

Proszę zwrócić uwagę:cytaty mogą być powiązane tylko z jedną transakcją w tym samym czasie. Powiązanie nowych rekordów z istniejącymi ofertami spowoduje usunięcie ofert z ich aktualnych umów.

• Kliknij przyciskZapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji za pomocą przepływów pracy.

Utwórz zadanie

Tworzenie nowego zadania po wyzwoleniu przez zapisany rekord.

Zarządzanie listą

Akcje zarządzania listami umożliwiają dodawanie rekordów do statycznych list kontaktów i firm oraz usuwanie ich z tych list. Akcje te są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach i firmach.

Dodaj do listy statycznej

Dodaj zapisany kontakt lub firmę do określonej listy statycznej.

Uwaga: ta czynność jest dostępna tylko dla Centrum marketingowe Professional i Enterprise.

Usuń z listy statycznej

Usuń zapisany kontakt do firmy z określonej listy statycznej.

Uwaga: ta akcja jest dostępna tylko dla Centrum marketingowe Professional i Enterprise.

Zarządzanie reklamami

Akcje zarządzania reklamami umożliwiają dodawanie kontaktów do odbiorców reklam i usuwanie ich z tych odbiorców. Akcje te są dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Dodaj do grupy odbiorców reklam

Dodaj kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko tę, która została utworzona w narzędziu przepływów pracy.

Usuń z grona odbiorców reklam

Usunąć kontakty z grupy odbiorców reklam. Możesz wybrać tylko te grupy odbiorców, które zostały utworzone w narzędziu przepływów pracy.

Zarządzanie nieruchomościami

Akcje te aktualizują właściwości zapisanego rekordu. Dla rekordu można użyć akcji zarządzania właściwościami, które są dostępne w ramach subskrypcji:

• Właściwościami kontaktów i firm można zarządzać we wszystkich produktach i planach obejmujących przepływy pracy.
• Właściwościami transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach zawierających przepływy pracy.
• Właściwości oferty mogą być zarządzane tylko wKoncentrator sprzedaży Konta Enterprise.
• Właściwości biletów mogą być zarządzane tylko na kontach Koncentrator usług kontach Professional i Enterprise.
• W przepływach opartych na konwersacjach można zarządzać jedynie właściwościami kontaktów powiązanych z daną konwersacją. Właściwości konwersacji są ustawiane przez HubSpot automatycznie i nie można ich edytować.
• Status subskrypcji e-mail oraz status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Ustawianie wartości właściwości

Ustaw wartość właściwości na samym rekordzie, lub ustaw wartość właściwości w określonym typie właściwości. Na przykład, możesz wybrać aktualizację kontaktów powiązanych z rekordem zapisanej transakcji.

Podczas ustawiania wartości właściwości rekordu, który ma inny typ niż typ przepływu, akcja ta zaktualizuje wszystkie powiązane z nim rekordy tego typu. Na przykład, jeśli ustawiona zostanie właściwość transakcji w przepływie opartym na kontakcie, zaktualizowane zostaną wszystkie powiązane z nim transakcje.

Podczas ustawiania właściwości wielokrotnego pola wyboru możesz wybrać, czy chcesz Dołączyć do bieżącej wartości lub Zastąpić bieżącą wartość:

• Dołącz do aktualnych wartości: dodaje wybrane wartości do istniejących wartości w rekordzie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwościach.
• Zastąp aktualną wartość(y): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości właściwości rekordu.

Kopiuj wartość właściwości

Kopiowanie wartości właściwości zapisanego rekordu do innej właściwości w tym samym rekordzie lub do właściwości w innym typie obiektu. Na przykład, można skopiować wartość Numer telefonu zapisanej firmy do niestandardowej właściwości tekstowej jednowierszowej we wszystkich powiązanych transakcjach. Dowiedz się więcej o kompatybilnych właściwościach źródłowych i docelowych dla kopiowania wartości właściwości.

Jeśli właściwość docelowa jest innego typu niż typ przepływu, wówczas zostanie ona skopiowana do wszystkich powiązanych z nią rekordów tego typu. Na przykład, jeśli właściwość firmy zostanie skopiowana do właściwości umowy w przepływie opartym na firmie, wówczas wszystkie umowy powiązane z firmą zostaną zaktualizowane.

Podczas kopiowania między dwoma właściwościami pól wyboru możesz wybrać, czy chcesz dołączyć do bieżącej wartości, czy zastąpić bieżącą wartość:

• Dołącz do aktualnych wartości: dodaje wybrane wartości do istniejących wartości w rekordzie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rekordy zachowały wszystkie wartości aktualnie znajdujące się we właściwościach.
• Zastąp aktualną wartość(y): ustawia właściwość dla każdego rekordu na wybrane wartości. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz nadpisać istniejące wartości właściwości rekordu.

Akcja ta może być również wykorzystywana do kopiowania wartości, będących wynikiem poprzednich akcji przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera akcję Dodaj do webinaru Zoom, można skopiować link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Następnie można użyć tej właściwości jako tokena personalizacji w wiadomości e-mail, aby wysłać link do webinaru do uczestników. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinarów Zoom za pomocą przepływów pracy.

Wyczyść wartość właściwości

Wyczyść wartość w właściwości. Może to być właściwość w zapisanym rekordzie lub właściwość w innym typie obiektu. Na przykład, można wyczyścić wartość we właściwości Status lidera we wszystkich kontaktach powiązanych z zapisaną transakcją.

Usuwając właściwość innego typu niż typ przepływu, akcja wyczyści tę właściwość dla wszystkich powiązanych rekordów tego typu. Na przykład, jeśli usuniemy właściwość transakcji w przepływie opartym na kontakcie, przepływ wyczyści tę właściwość dla wszystkich powiązanych z nią transakcji.

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości nieruchomości

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości właściwości typu Liczba dla zapisanego rekordu. Na przykład, można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości liczby, Zamówienia zakupione, dla każdej zapisanej firmy.

Zarządzaj statusem subskrypcji poczty elektronicznej

Dostosuj status subskrypcji zapisanego kontaktu. Można wybrać jego nowy status opt dla określonego typu subskrypcji, podstawę prawną do komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienie zgody na komunikację. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Zarządzaj statusem kontaktów marketingowych

Dostosuj status marketingowy zapisanego kontaktu. Kontakty można ustawić jako marketingowe w dowolnym momencie, ale ich status zostanie zmieniony na nie-marketingowy dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej . Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Podłączone aplikacje

Po podłączeniu aplikacji do konta HubSpot, aplikacja ta może zawierać akcje przepływu pracy. Jeśli podłączona aplikacja udostępnia akcje przepływu, będą one wyświetlane pod nazwą integracji.

HubSpot obsługuje pewne działania integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomień Slack idodawanie danych do Google Sheets, ale pozwala również partnerom integracyjnym na tworzenie innych działań rozszerzających do wykorzystania w narzędziu workflows, które współdziałają z ich aplikacją.

Aby wyświetlić i wykorzystać połączone działania aplikacji:

• Należy zbudować integrację pomiędzy aplikacją zewnętrzną a HubSpot.
• Konto HubSpot musi być zintegrowane z aplikacją zewnętrzną.
• Takie działania rozszerzające muszą być tworzone.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji connect app w swoich przepływach pracy.

Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom

Dodawanie kontaktów jako osób rejestrujących się na webinarium Zoom.

W polu Webinar wpisz identyfikator webinaru Zoom, na który chcesz zarejestrować kontakty lub użyj tokena personalizacyjnego zawierającego identyfikator webinaru.

Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom z HubSpot.

Uwaga: integracja HubSpot z Zoom akceptuje tylko trzy wymagane pola w formularzu Łącze rejestracji Zoom: Imię, Nazwisko i Email. Jeśli łącze rejestracyjne wymaga innych pól, rejestracja nie powiedzie się.

Wyślij powiadomienie na Slack

Wyślij powiadomienie Slack do swojego zintegrowanego obszaru roboczego Sl ack, gdy rekord wyzwala akcję. Ta akcja jest obsługiwana przez HubSpot. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack poprzez przepływy pracy.

Utwórz kanał Slack

Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Ta czynność jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach.

W polu Nazwa kanału można określić nazwę kanału lub użyć tokena personalizacji. Nazwa kanału nie może przekraczać 80 znaków i może zawierać wyłącznie małe litery, cyfry, myślniki i podkreślenia.

W menu rozwijanym Widoczność kanału można wybrać, czy utworzony kanał będzie publiczny czy prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zapisanego rekordu.

Po utworzeniu kanału zostanie on wyświetlony na powiązanym z nim rekordzie Firmy lub Umowy. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony przez przepływ pracy:

Utwórz zadanie w Asanie

Zautomatyzuj tworzenie zadań Asany za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć zadania Asany za pomocą przepływów pracy, należy połączyć aplikację Asana z kontem HubSpot. Aplikację można podłączyć z App Marketplace lub zpoziomuprzepływupracy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań w Asanie za pomocą przepływów pracy.

Utwórz kartę Trello

Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty Trello za pomocą przepływów pracy, trzeba będzie połączyć Trello z kontem HubSpot.Aplikację możnapodłączyć z App Marketplace lub z poziomuprzepływu pracy.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello z przepływami pracy.

Ustaw zadanie Salesforce

Ustawienie spersonalizowanego zadania Salesforce dla zapisanego kontaktu. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce za każdym razem, gdy przypisany do niego kontakt zostanie zapisany do przepływu pracy. Akcja ta dostępna jest tylko w przepływach opartych na kontaktach.

Ustaw kampanię Salesforce

Ustaw kampanię Salesforce dla zapisanego kontaktu. Ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.