Data ostatniej aktualizacji: listopada 13, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy zapisu, wybierz działania, które chcesz dodać do przepływu pracy. Akcje to funkcje, które przepływ pracy będzie wykonywał dla zapisywanych się rekordów.
Można na przykład dodawać akcje do wysyłania wiadomości e-mail, tworzenia nowych rekordów, zarządzania subskrypcjami kontaktów i nie tylko. Można również używać działań przepływu pracy z połączonych aplikacji.
Wiele działań przepływu pracy, takich jak Utwórz zadanie i Wyślij wiadomość e-mail, można zapisać bez ustawiania szczegółów. Możesz najpierw dodać swoje działania jako symbole zastępcze. Następnie wypełnij akcje zastępcze przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
Uwaga: dostępne akcje zależą od posiadanej subskrypcji. Zablokowane działania wymagają aktualizacji konta.
Opóźnienie
Opóźnienia pozwalają dodawać przerwy między działaniami w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o stosowaniu opóźnień w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Data kalendarzowa |
Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej daty. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu. |
Właściwość daty |
Opóźnienie zapisywania się do rekordów do określonej daty we właściwości date. Opóźnienie to jest używane, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty. |
Zdarzenie |
Opóźnienie zapisywania się rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład, można opóźnić kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. |
Ustawiona ilość czasu |
Opóźnienie zapisywania się rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Zapisywane rekordy będą czekać w opóźnieniu, zanim przejdą do akcji netto. Na przykład, gdy kontakt prześle formularz, możesz ustawić jednodniowe opóźnienie przed wysłaniem automatycznej wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. Jeśli masz przepływ pracy oparty na kontakcie Center on a date lub Center on a date property, opóźnienia odnoszą się do wybranej daty lub właściwości daty. Dowiedz się, jak zaplanować działania w przepływie pracy opartym na kontakcie, aby wykonać je w określonym dniu i godzinie. |
Dni tygodnia |
Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonego dnia tygodnia. |
Pora dnia |
Opóźnienie zapisywania się rekordów do określonej pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz chcieć, aby niektóre wiadomości były wysyłane tylko we wtorki. Możesz dodać opóźnienie tuż przed akcją Wyślij e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku. |
Oddziały
Używaj rozgałęzień, aby kierować zapisywany się rekord w dół określonych ścieżek przepływu pracy w oparciu o ustalone kryteria. Dowiedz się więcej o używaniu gałęzi w przepływach pracy.
| Działanie | Co robi akcja |
Na podstawie pojedynczej wartości właściwości (Value equals) |
Ten typ rozgałęzienia służy do wysyłania zapisywanych się rekordów ścieżkami opartymi na właściwościach i wynikach poprzednich akcji. Ten typ rozgałęzienia nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda gałąź może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości. |
Na podstawie pasujących kryteriów filtrowania (Jeśli/Wtedy) |
Zapisywanie się do określonej ścieżki na podstawie kryteriów filtrowania. Podczas konfigurowania tego typu gałęzi można użyć kryteriówAND i OR. |
Na podstawie wyniku pojedynczej akcji (wartość równa się) |
Przekierowuje zapisywane rekordy w dół określonej ścieżki w zależności od statusu działania z wcześniejszego etapu przepływu pracy. Na przykład rozgałęzienie na podstawie statusu Op óźnienia akcji Opóźnienie do daty w celu oddzielenia rekordów, które weszły w opóźnienie przed i po zdefiniowanej dacie. |
Na podstawie losowego procentu (losowy podział)( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Losowo dziel zapisywane się rekordy na grupy o równych rozmiarach w celu eksperymentowania z przepływem pracy. |
Przejdź do przepływu pracy
Zapisywanie się rekordu w bieżącym przepływie pracy do innego aktywnego przepływu pracy. Rekord można zapisywać tylko w przepływie pracy tego samego typu. Na przykład transakcje mogą być zapisywane tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.
Jeśli rekord jest już zapisywany w wybranym przepływie pracy, nie zostanie ponownie zapisany. Zamiast tego w historii przepływu pracy pojawi się błąd. Rekord przejdzie następnie do następnego kroku przepływu pracy. 
Przejdź do działania
Połącz rozgałęzienia warunkowe if/then z tą akcją. Usprawnia to proces tworzenia przepływu pracy poprzez konsolidację gałęzi if/then.
AkcjePrzejdź do innej akcji mogą być dodawane tylko w ramach gałęzi if/then, a akcje można wybierać tylko w innych gałęziach if/then. Zapobiega to powstawaniu pętli w przepływie pracy. Akcje, które nie są dostępne do wyboru, będą wyszarzone.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcjiPrzejdź do innej akcji.
Komunikacja
| Działanie | Co robi działanie |
Zapisywanie się do sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatycznie zapisuje się kontakty do sekwencji. Można wybrać konkretną sekwencję wraz z nadawcą i adresem e-mail nadawcy. Tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji. Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisywania się do sekwencji przy użyciu Przepływów pracy. |
Send Email( tylkoMarketing Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, do kontaktów powiązanych z rekordem kontaktu. Możesz wybrać spośród istniejących zautomatyzowanych marketingowych wiadomości e-mail lub utworzyć nową zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, klikając przycisk + Utwórz nową wiadomość e-mail. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
UżytkownicyService Hub Professional i Enterprise mogą używać tej akcji do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. Uwaga: jeśli masz dostęp do Service Hub Starter i Sales Hub Professional+ lub Marketing Hub Starter+, zobaczysz wiadomości e-mail w sekcji Wyślij akcję e-mail w narzędziu Przepływy pracy. Jednak te wiadomości e-mail nie są dostępne do użycia, a akcja może być używana tylko do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail po otrzymaniu lub zamknięciu zgłoszenia. |
Wysyłanie powiadomień w aplikacji |
Wyślij powiadomienie w aplikacji do określonych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie. Po określeniu zespołu powiadomienia będą otrzymywać tylko jego główni członkowie, a dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień. |
Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail |
Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. Ten typ powiadomienia e-mail ma podobne opcje formatowania jak inne edytory tekstu sformatowanego w HubSpot. Możesz ustawiać i formatować tekst, wstawiać obrazy i używać tokenów w zależności od typu przepływu pracy (np. przepływy pracy oparte na kontaktach mogą używać tokenów kontaktów).
|
Wysyłanie wewnętrznych e-maili marketingowych( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ) |
Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail na określone adresy e-mail lub właściwość kontaktu przechowującą adres e-mail, w tym wszelkie właściwości niestandardowe.
|
Wysyłanie wiadomości WhatsApp |
Automatycznie wysyła wiadomości WhatsApp na numer telefonu Whatsapp kontaktu. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być włączone, aby otrzymywać wiadomości WhatsApp. Dowiedz się więcej o łączeniu kanału WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów. |
Wyrejestrowanie z sekwencji( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ) |
Automatycznie wyrejestrowuj kontakty z sekwencji, do której są aktualnie zapisywane. |
Przypisywanie właściciela konwersacji w przepływie pracy(tylkoService Hub i Operations Hub Professional lub Enterprise) |
Automatyczna zmiana skrzynki odbiorczej i przypisania właściciela dla konwersacji. Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela konwersacji w przepływie pracy. |
CRM
Akcje te służą do tworzenia, aktualizowania i zarządzania właściwościami zapisywanych się rekordów. Akcji zarządzania właściwościami można używać dla rekordów dostępnych w ramach subskrypcji:
- Właściwościami kontaktu, firmy i transakcji można zarządzać we wszystkich produktach i planach zawierających przepływy pracy.
- Właściwościami wyceny można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Enterprise.
- Właściwościami leadów można zarządzać tylko na kontach Sales Hub Professional i Enterprise.
- Właściwościami zgłoszeń i opinii można zarządzać tylko na kontach Service Hub Professional i Enterprise.
- Właściwościami Obiektu niestandardowego można zarządzać tylko na kontach Enterprise.
- W przepływach pracy opartych na konwersacjach można zarządzać tylko właściwościami kontaktów powiązanych z konwersacją. Właściwości konwersacji są automatycznie ustawiane przez HubSpot i nie można ich edytować.
- Status subskrypcji e-mail i status kontaktu marketingowego można ustawić tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach.
Jeżeli Właściwość została ograniczona:
- Podczas tworzenia nowego przepływu pracy użytkownicy, którzy nie mają dostępu lub mają uprawnienia tylko do widoku, nie mogą dodawać działań przepływu pracy, które wpływają na wartości właściwości w nowych przepływach pracy.
- Podczas konfigurowania tych działań właściwość będzie wyszarzona. Na przykład użytkownicy ci nie będą mogli użyć akcji Wyczyść wartość właściwości .
- Właściwość nadal może być używana w wyzwalaczach zapisu lub innych akcjach, takich jak rozgałęzienia warunkowe if/then.
- Jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
- Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
- Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy.
| Działanie | Co robi działanie |
Edycja rekordów |
Ustawianie, edytowanie, kopiowanie i usuwanie wartości właściwości. Może to być właściwość w zapisującym się rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy. To działanie może być również używane do kopiowania wartości z poprzednich działań przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy zawiera działanie Dodaj do webinaru Zoom, można skopiować wynikowy link do webinaru Zoom do niestandardowej właściwości kontaktu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kontaktów do webinaru Zoom za pomocą przepływów pracy. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Utwórz rekord |
Automatycznie twórz nowe rekordy. Rekordy można tworzyć dla następujących typów obiektów:
Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy. |
Utwórz zadanie Salesforce |
Tworzy niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Utwórz zadanie |
Automatycznie tworzy nowe zadania. |
Usuń kontakt |
Automatyczne usuwanie zapisujących się kontaktów. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby zapisywać się i usuwać nieaktywne kontakty zbiorczo. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty można przywrócić w ciągu 90 dni od usunięcia, dowiedz się jak przywrócić usunięte kontakty. |
Zwiększanie lub zmniejszanie wartości właściwości |
Zwiększa lub zmniejsza wartość właściwości typu Number zapisywanego rekordu. Na przykład można zwiększyć wartość niestandardowej właściwości typu Number, Orders bought, dla każdej zapisującej się firmy. |
Zarządzanie subskrypcją komunikacji |
Ustawienie statusu subskrypcji zapisującego się kontaktu. Status subskrypcji można ustawić dla określonego kanału, typu subskrypcji, zgodnej z prawem podstawy komunikacji z kontaktem oraz wyjaśnienia dotyczącego tej zgody na komunikację. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Obróć rekord do właściciela( tylkoSales Hub i Service Hub Professional i Enterprise ) |
Przypisuje zapisywane się rekordy do użytkowników w równym stopniu w ramach wybranego zespołu lub pomiędzy określonymi użytkownikami. Ta akcja jest kompatybilna tylko z aktywowanymi, płatnymi użytkownikami. Podczas korzystania z tej akcji należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Marketing+
| Działanie | Co robi akcja |
Dodaj do odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodaje kontakty do nowej lub istniejącej grupy odbiorców reklam. Wybierając istniejącą grupę odbiorców, można wybrać tylko grupę, która została utworzona w narzędziu Przepływ pracy. |
Dodaj do listy statycznej(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Dodaje zapisywane się kontakty lub firmy do listy statycznej. |
Usuń z grupy odbiorców reklam(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwa kontakt z grupy odbiorców reklam. Można wybierać tylko spośród grup odbiorców utworzonych w narzędziu do obsługi przepływów pracy. |
Usuń ze statycznej listy(Marketing Hub Professional i Enterprise) |
Usuwa zapisywane się kontakty lub firmy z listy statycznej. |
Ustaw status kontaktu marketingowego |
Ustawienie statusu kontaktu marketingowego zapisywanego kontaktu. Kontakt można ustawić jako marketingowy w dowolnym momencie, ale zostanie on zaktualizowany do niemarketingowego dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca lub w dniu odnowienia - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Operacje na danych
| Działanie | Co robi akcja |
Kod niestandardowy( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Pisanie i wykonywanie kodu JavaScript w przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy w HubSpot i poza nim za pomocą niestandardowych działań kodu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych działań kodu i zobacz przykłady niestandardowych działań kodu w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji HubSpot. |
Formatowanie danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Automatycznie formatuj i utrzymuj dane CRM. Możesz na przykład użyć tej akcji, aby zamienić nazwy kontaktów lub firm na wielkie litery, obliczyć wartości lub ustrukturyzować właściwości daty. Należy pamiętać, że samo użycie tej akcji nie spowoduje aktualizacji właściwości dla zapisywanego się rekordu. Aby zaktualizować właściwości zapisywanych rekordów, należy użyć tej akcji w połączeniu z akcjami Ustaw wartość właściwości lub Kopiuj wartość właściwości. Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy. |
Wysyłanie elementu webhook( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ) |
Wyzwalanie elementu webhook do aplikacji zewnętrznej. Dzięki temu przepływ pracy może komunikować się z tą zewnętrzną aplikacją. Na przykład elementy webhook mogą wysyłać informacje o firmie HubSpot (sformatowane w formacie JSON) do zewnętrznego systemu CRM. Dowiedz się więcej o wyzwalaniu elementów webhook. |
Połączone aplikacje
Po połączeniu aplikacji z kontem HubSpot może ona zawierać działania przepływu pracy. Gdy połączona aplikacja udostępnia działania przepływu pracy, działania te będą wymienione pod nazwą integracji.
HubSpot obsługuje niektóre działania integracyjne, takie jak wysyłanie powiadomień Slack lub dodawanie danych do Arkuszy Google. Partnerzy integracyjni mogą również tworzyć działania rozszerzające, które współdziałają z ich aplikacją.
| Działanie | Co robi działanie |
Dodawanie kontaktów do webinaru Zoom |
Dodawanie kontaktów jako rejestrujących do webinaru Zoom. W polu Webinar wprowadź identyfikator webinaru Zoom, do którego chcesz zarejestrować kontakty lub użyj spersonalizowanego symbol u zawierającego identyfikator webinaru. Identyfikatory webinarów nie mogą zawierać myślników ani spacji. Dowiedz się więcej o synchronizacji danych z webinarów Zoom do HubSpot. Integracja HubSpot z Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w linku rejestracyjnym Zoom: Imię, Nazwisko i E-mail. Jeśli link rejestracyjny wymaga innych pól, akcja rejestracji zakończy się niepowodzeniem. |
Wysyłanie powiadomień Slack |
Wyślij powiadomienie Slack do zintegrowanej przestrzeni roboczej Slack. Dowiedz się więcej o wysyłaniu powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy. |
Utwórz kanał Slack |
Utwórz kanał Slack z poziomu HubSpot. Po utworzeniu kanału będzie on wyświetlany w powiązanym Rekordzie firmy lub Rekordzie transakcji. Na karcie pojawi się informacja, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na firmach i transakcjach. Podczas korzystania z tego działania należy pamiętać o następujących kwestiach:
|
Tworzenie zadania Asana |
Utwórz zadanie Asana z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań Asana za pomocą przepływów pracy. |
Tworzenie karty Trello |
Utwórz kartę Trello z poziomu HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu kart Trello za pomocą przepływów pracy. |
Ustawianie zadania Salesforce |
Ustaw niestandardowe zadanie Salesforce powiązane z zapisywanym kontaktem. Właściciel kontaktu lub użytkownik integracji otrzyma zadanie w Salesforce, gdy przypisany kontakt zapisuje się do przepływu pracy. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Ustawianie kampanii Salesforce |
Ustawia kampanię Salesforce dla zapisującego się kontaktu. To działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach. |
Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite |
Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite dla rekordu transakcji zapisującego się, to działanie jest dostępne tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach. Dowiedz się więcej o tworzeniu zleceń sprzedaży NetSuite za pośrednictwem przepływów pracy opartych na transakcjach. |