Zapisywanie się i wypisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy
Data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
Przepływy pracy oparte na kontaktach umożliwiają automatyczne zapisywanie się i wypisywanie kontaktów z sekwencji. Przepływy pracy umożliwiają zapisywanie się kontaktów do sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt przesyła formularz w celu zaplanowania spotkania.
Nie należy automatyzować zapisywania się do sekwencji w następujących przypadkach:
- Jeśli ostatnio importowane zimne leady są aktywne.
- Jeśli zapisuje się więcej niż 100 kontaktów.
- Jeśli używane są niespersonalizowane kryteria zapisywania się, takie jak Data utworzenia to dzisiaj.
Ograniczenia
Należy pamiętać o następujących ograniczeniach dotyczących automatycznego zapisywania się do sekwencji:- Kontakt może zapisywać się tylko do jednej sekwencji naraz.
- Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zapisuje się do danej sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie akcję.
- Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już zapisywać się do niej kontaktów.
- Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w działaniach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zapisywaniem się do kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.
- Ta funkcja jest ograniczona do kont z subskrypcją Enterprise. Jeśli posiadaszsubskrypcję Sales and Service Hub Professional , możesz również tworzyć przepływy pracy z karty Automation w narzędziu sekwencji, aby automatycznie zapisywać się lub wypisywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy.
Zapisywanie się kontaktów do sekwencji przy użyciu przepływów pracy
Uwaga: tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise i podłączoną osobistą skrzynką odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.
Aby zapisywać się do sekwencji w przepływie pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Zapisywanie się w sekwencji.
- Skonfiguruj akcję Zapisywanie się w sekwencji:
- Sekwencja: kliknij menu rozwijane Sekwencja i wybierz sekwencję, w której chcesz zapisywać się do kontaktów.
- Użyj strefy czasowej kontaktu: zaznacz to pole wyboru, aby użyć strefy czasowej kontaktu zamiast strefy czasowej użytkownika nadawcy.
- Strefa czasowa kontaktu będzie używana do planowania wszystkich obserwujących wiadomości e-mail, ale pierwszy krok w sekwencji nadal będzie wykonywany natychmiast po zapisywaniu się.
- Jeśli strefa czasowa kontaktu nie jest dostępna, domyślnie zostanie wybrana strefa czasowa użytkownika nadawcy, a nie strefa czasowa konta.
-
- Nadawca: kliknij menu rozwijane Typ nadawcy, aby wybrać określonego użytkownika lub właściciela Kontaktu, który zostanie wyświetlony na liście jako nadawca sekwencji.
-
-
- W przypadku wybrania opcji Określony użytkownik kliknij menu rozwijane Nadawca i wybierz użytkownika.
- W przypadku wybrania opcji Właściciel kontaktu kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.
-
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
Wypisywanie kontaktów z sekwencji przy użyciu przepływów pracy
Możesz użyć działania przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji, aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są obecnie aktywne. Kontakty zostaną wyrejestrowane z dowolnej sekwencji, w tym sekwencji prywatnych lub udostępnionych tylko określonym użytkownikom i zespołom.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
- U góry kliknij przycisk Zapisz