Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zapisywanie i usuwanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: maja 31, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Do automatyzacji sekwencyjnych zapisów i wypisów należy używać przepływów pracy opartych na kontaktach.

Przepływy pracy można wykorzystywać do zapisywania kontaktów do sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt wysyła formularz w celu umówienia spotkania lub gdy chcesz wykonać follow-up po spotkaniu.

Nie należy automatyzować sekwencyjnych zapisów w mniej ukierunkowanych sytuacjach:

  • Jeśli aktywne są ostatnio zaimportowane zimne leady.
  • Jeśli trzeba zapisać więcej niż 100 kontaktów.
  • Jeśli stosowane są niespersonalizowane kryteria zapisów, np. data utworzenia to dzień dzisiejszy.

Ograniczenia

Należy pamiętać o następujących ograniczeniach automatycznego zapisywania do sekwencji:
  • Kontakty mogą zapisywać się tylko do jednej sekwencji jednocześnie.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie tę akcję.
  • Jeśli sekwencja używana w przepływie zostanie usunięta, przepływ nie będzie już zapisywał kontaktów do tej sekwencji.
  • Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w akcjach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zapisaniem kontaktu, a e-maile będą wysyłane z tekstem zastępczym.

Zapisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Uwaga: tylko użytkownicy posiadający płatną Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług Enterprise i podłączoną osobistą skrzynkę odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Aby skonfigurować zapisywanie do sekwencji w przepływie pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
  • W panelu akcji wybierz opcję Zapisz się do sekwencji.
  • Skonfiguruj akcję:
    • Z rozwijanego menu Sekwencja wybierz sekwencję, do której chcesz zapisać kontakty.
    • Użyj menu rozwijanego Nadawca, aby wybrać użytkownika, który będzie wyświetlany jako nadawca sekwencji.
    • Użyj menu rozwijanego Wyślij z adresu e-mail, aby wybrać adres e-mail nadawcy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy

Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są aktualnie aktywne, można użyć akcji przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji. Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji za pomocą przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać kursorem na dany przepływ, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
  • W panelu akcji należy wybrać opcję Wyrejestruj z sekwencji.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.