Zapisywanie i usuwanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Do automatyzacji sekwencyjnych zapisów i wypisów należy używać przepływów pracy opartych na kontaktach.

Przepływy pracy można wykorzystywać do zapisywania kontaktów do sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt wysyła formularz w celu umówienia spotkania lub gdy chcesz wykonać follow-up po spotkaniu.

Nie należy automatyzować sekwencyjnych zapisów w mniej ukierunkowanych sytuacjach:

• Jeśli aktywne są ostatnio zaimportowane zimne leady.
• Jeśli trzeba zapisać więcej niż 100 kontaktów.
• Jeśli stosowane są niespersonalizowane kryteria zapisów, np. data utworzenia to dzień dzisiejszy.

Ograniczenia

• Kontakty mogą zapisywać się tylko do jednej sekwencji jednocześnie.
• Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie tę akcję.
• Jeśli sekwencja używana w przepływie zostanie usunięta, przepływ nie będzie już zapisywał kontaktów do tej sekwencji.
• Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w akcjach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zapisaniem kontaktu, a e-maile będą wysyłane z tekstem zastępczym.

Zapisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Uwaga: tylko użytkownicy posiadający płatną Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług Enterprise i podłączoną osobistą skrzynkę odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Aby skonfigurować zapisywanie do sekwencji w przepływie pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
• W panelu akcji wybierz opcję Zapisz się do sekwencji.
• Skonfiguruj akcję:
  
  • Z rozwijanego menu Sekwencja wybierz sekwencję, do której chcesz zapisać kontakty.
  • Użyj menu rozwijanego Nadawca, aby wybrać użytkownika, który będzie wyświetlany jako nadawca sekwencji.
• • Użyj menu rozwijanego Wyślij z adresu e-mail, aby wybrać adres e-mail nadawcy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy

Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są aktualnie aktywne, można użyć akcji przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji. Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji za pomocą przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać kursorem na dany przepływ, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
• W panelu akcji należy wybrać opcję Wyrejestruj z sekwencji.
• Kliknij przyciskZapisz.