Zapisywanie i usuwanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Korzystając z przepływów pracy opartych na kontaktach, można zautomatyzować sekwencje zapisów i wypisów. Poniżej przedstawiamy przykładowe przypadki użycia, ograniczenia oraz sposób konfigurowania przepływu opartego na kontaktach w celu automatyzacji sekwencji.

Kiedy używać przepływów pracy do automatyzacji zapisywania sekwencji?

Zanim dodamy tę akcję do przepływu pracy, warto zastanowić się, jaki jest przypadek użycia automatyzacji zapisów sekwencyjnych.

Przykłady dobrych przypadków użycia automatyzacji zapisywania do sekwencji obejmują:

• Zapisywanie kontaktu w sekwencji na podstawie przesłania formularza kwalifikującego do sprzedaży w celu zaplanowania spotkania.
• Zapisywanie kontaktu do sekwencji w ramach przekazywania go przez dział sprzedaży po zamknięciu transakcji.
• Zapisywanie kontaktu do sekwencji w odpowiedzi na wynik spotkania ( No show).

Przykłady sytuacji, w których nie należy automatyzować zapisywania do sekwencji obejmują:

• Zapisywanie listy ostatnio zaimportowanych zimnych kontaktów do sekwencji, aby sprawdzić, które z nich są aktywne.
• Zapisywanie dowolnej listy 100 lub więcej kontaktów do sekwencji za pomocą przepływu pracy.
• Zapisywanie kontaktów do sekwencji na podstawie niespersonalizowanych kryteriów, takich jak np.

Ograniczenia

• Jeśli użytkownik przekroczy swój dzienny limit wysyłek, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie tę akcję.
• Jeśli sekwencja użyta w przepływie zostanie usunięta, przepływ nie będzie już zapisywał kontaktów do sekwencji.
• Zaleca się unikanie sekwencji zawierających tokeny placeholder, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zapisaniem kontaktu. Zamiast tego będą wysyłane maile z tekstem placeholder.
  
  

Zapisywanie kontaktów do sekwencji za pomocą przepływów pracy

Aby skonfigurować zapisywanie do sekwencji w przepływie pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
• W panelu akcji wybierz opcję Zapisz w sekwencji.
  
  
• Skonfiguruj akcję:
  
  • Za pomocą rozwijanego menu Sekwencja wybierz sekwencję, do której chcesz zapisać kontakty.
  • Z rozwijanego menu Nadawca wybierz użytkownika, który będzie widniał jako nadawca sekwencji.

Uwaga: tylko użytkownicy z opłaconą Koncentrator sprzedaży lub . Koncentrator serwisu Enterprise i podłączoną osobistą skrzynkę odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

• • W menu rozwijanym Wyślij z e-maila wybrać adres e-mail nadawcy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy

Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są aktualnie aktywne, można użyć akcji Wyrejestruj z sekwencji za pomocą przepływu pracy.

Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji za pomocą przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę +, aby dodać akcję.
• W panelu akcji wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
  
  
• Kliknij przyciskZapisz.