Rejestrowanie i wyrejestrowywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy.

Korzystaj z przepływów pracy opartych na kontaktach, aby zautomatyzować sekwencyjne rejestrowanie i anulowanie rejestracji.

Przepływów pracy można używać do rejestrowania kontaktów w sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt przesyła formularz w celu zaplanowania spotkania lub gdy chcesz podjąć działania następcze po spotkaniu.

Nie należy automatyzować rejestracji sekwencyjnej w mniej ukierunkowanych sytuacjach:

• Jeśli niedawno zaimportowane zimne leady są aktywne.
• Jeśli musisz zarejestrować więcej niż 100 kontaktów.
• Jeśli używasz niespersonalizowanych kryteriów rejestracji, takich jak Data utworzenia to dzisiaj.

Użytkownicy konta Sales and Service Hub Professional mogą również tworzyć przepływy pracy na karcie Automatyzacja , aby automatycznie rejestrować lub anulować rejestrację kontaktów z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy.

Ograniczenia

• Kontakty mogą być rejestrowane tylko w jednej sekwencji na raz.
• Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zarejestruje się w sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie akcję.
• Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już rejestrować kontaktów w sekwencji.
• Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w akcjach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zarejestrowaniem kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.

Rejestrowanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Uwaga: tylko użytkownicy z płatną siedzibą Sales Hub lub Service Hub Enterprise i połączoną osobistą skrzynką odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Aby skonfigurować rejestrowanie sekwencji w przepływie pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W panelu akcji wybierz opcję Zarejestruj w sekwencji.
  • Użyj menu rozwijanego Sekwencja, aby wybrać sekwencję, w której chcesz zarejestrować kontakty.
  • Użyj menu rozwijanego Typ nadawcy, aby wybrać określonego użytkownika lub właściciela kontaktu, który będzie wymieniony jako nadawca sekwencji:
  • Jeśli wybrano opcję Określony użytkownik, kliknij menu rozwijane Nadawca, aby wybrać użytkownika.
  • Jeśli wybrano opcję Właściciel kontaktu, kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu, aby wybrać właściwość, w której znajduje się adres e-mail.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyrejestrowywanie kontaktów z sekwencji przy użyciu przepływów pracy

Możesz użyć akcji przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji, aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są aktualnie aktywne. Kontakty zostaną wyrejestrowane z dowolnej sekwencji, w tym sekwencji prywatnych lub udostępnionych tylko określonym użytkownikom i zespołom. Aby wyrejestrować kontakty z sekwencji za pomocą przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W panelu akcji wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
• Kliknij przycisk Zapisz.