Zapisywanie się i wypisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy

Przepływy pracy oparte na kontaktach umożliwiają automatyczne zapisywanie się i wypisywanie kontaktów z sekwencji. Przepływy pracy umożliwiają zapisywanie się kontaktów do sekwencji na podstawie określonych kryteriów. Na przykład, gdy kontakt przesyła formularz w celu zaplanowania spotkania.

Nie należy automatyzować zapisywania się do sekwencji w następujących przypadkach:

• Jeśli ostatnio importowane zimne leady są aktywne.
• Jeśli zapisuje się więcej niż 100 kontaktów.
• Jeśli używane są niespersonalizowane kryteria zapisywania się, takie jak Data utworzenia to dzisiaj.

Ograniczenia

• Kontakt może zapisywać się tylko do jednej sekwencji naraz.
• Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłek, kontakt nie zapisuje się do danej sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie akcję.
• Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już zapisywać się do niej kontaktów.
• Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach używanych w działaniach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokena przed zapisywaniem się do kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.
• Ta funkcja jest ograniczona do kont z subskrypcją Enterprise. Jeśli posiadaszsubskrypcję Sales and Service Hub Professional , możesz również tworzyć przepływy pracy z karty Automation w narzędziu sekwencji, aby automatycznie zapisywać się lub wypisywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy.

Zapisywanie się kontaktów do sekwencji przy użyciu przepływów pracy

Uwaga: tylko użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise i podłączoną osobistą skrzynką odbiorczą mogą zostać wybrani jako nadawcy sekwencji.

Aby zapisywać się do sekwencji w przepływie pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Zapisywanie się w sekwencji.
5. Skonfiguruj akcję Zapisywanie się w sekwencji:
   • Sekwencja: kliknij menu rozwijane Sekwencja i wybierz sekwencję, w której chcesz zapisywać się do kontaktów.
   • Użyj strefy czasowej kontaktu: zaznacz to pole wyboru, aby użyć strefy czasowej kontaktu zamiast strefy czasowej użytkownika nadawcy.
     • Strefa czasowa kontaktu będzie używana do planowania wszystkich obserwujących wiadomości e-mail, ale pierwszy krok w sekwencji nadal będzie wykonywany natychmiast po zapisywaniu się.
     • Jeśli strefa czasowa kontaktu nie jest dostępna, domyślnie zostanie wybrana strefa czasowa użytkownika nadawcy, a nie strefa czasowa konta.

• • Nadawca: kliknij menu rozwijane Typ nadawcy, aby wybrać określonego użytkownika lub właściciela Kontaktu, który zostanie wyświetlony na liście jako nadawca sekwencji.

5. • • W przypadku wybrania opcji Określony użytkownik kliknij menu rozwijane Nadawca i wybierz użytkownika.
     • W przypadku wybrania opcji Właściciel kontaktu kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.
6. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Wypisywanie kontaktów z sekwencji przy użyciu przepływów pracy

Możesz użyć działania przepływu pracy Wyrejestruj z sekwencji, aby wyrejestrować kontakty z sekwencji, w której są obecnie aktywne. Kontakty zostaną wyrejestrowane z dowolnej sekwencji, w tym sekwencji prywatnych lub udostępnionych tylko określonym użytkownikom i zespołom.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję Wyrejestruj z sekwencji.
5. U góry kliknij przycisk Zapisz