Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwość to pole przechowujące informacje o rekordach HubSpot. Na przykład, można użyć Właściwość firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla swojej firmy.

Przed utworzeniem niestandardowej właściwości należy sprawdzić, czy domyślna właściwość może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o właściwościach domyślnych dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, leadów i przesyłania opinii.

Można również usuwać i eksportować właściwości z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo.

Utwórz właściwość niestandardową

Aby móc tworzyć nowe właściwości, musisz miećuprawnienia Edytuj ustawienia właściwości . Jeśli chcesz utworzyć właściwość z takimi samymi ustawieniami jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.

• W edytorze właściwości ustaw szczegóły właściwości:

• Etykieta właściwości: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w funkcjach systemu CRM HubSpot, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, etykieta nie powinna być używana w integracjach i API. Na przykład, Właściwość firmy jest etykietą właściwości.

• Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu code, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną właściwości, o maksymalnej długości 100 znaków. Po utworzeniu właściwości nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana w integracjach i API, a nie etykieta właściwości. Na przykład, nazwa wewnętrzna dla Właściwość nazwy firmy to name.

• Typ obiektu: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

• Marka: jeśli konto posiada marki, wybierz markę, do której należy właściwość.

• Group: wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

• Description: wprowadź tekst opisujący właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia właściwości.

• W menu na lewym pasku bocznym kliknijkartę Field Type .

• Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

• Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:

• • Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.
    • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty wykorzystuje walutę firmy.
    • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
  • Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko [ datę/datę i godzinę] lub Pokaż [datę/datę, godzinę] i czas względny. Wyświetlanie czasu względnego nie wpływa na wartości właściwości daty/daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się więcej o innych sposobach wykorzystania dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.

• • Plik: wybierz widoczność pliku, Prywatny lub Publiczny. Prywatny oznacza, że tylko użytkownicy mający dostęp do konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik. Publiczny oznacza, że plik może być wyświetlany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana dla plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony w witrynie internetowej. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot. To ustawienie wpływa tylko na dostęp do plików przesłanych w CRM, a nie plików przesłanych za pośrednictwem przesyłania formularza. Zmiana ustawienia dostępu będzie miała wpływ na wcześniej przesłane pliki. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, nadal można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.

  • Obliczenie lub wynik: kliknij przycisk Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skonfiguruj kryteria obliczonych właściwości lub wyników .

  • Synchronizacja Właściwości: wybierz Obiekt i Właściwość, z których dane mają być synchronizowane. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma zostać zsynchronizowany na podstawie etykiety powiązania lub daty utworzenia.

  • Wiele pól wyboru, Dropdown select lub Radio select:

    • Wprowadź różne opcje dla Właściwości:

      • Tryb wyświetlania opcji: wybierz opcję wyświetlania. Możesz wybrać kolory w tabeli. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.

      • Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

      • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uwzględnienia opcji w formularzach.

      • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

      • Załaduj opcje: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowany zestaw opcji, takich jak kraj i strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

      • Wyczyść wszystkie opcje: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• • • Aby zarządzać opcjami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
      • Ukryj w formularzach: kliknij, aby ukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
      • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które opierają się na określonej wartości właściwości, takie jak filtry list i przepływów pracy .
      • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetycznie.

Uwaga: sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane dla właściwości wielu pól wyboru.

• Kliknij kartę Reguły , a następnie ustaw reguły dla Właściwości. W zależności od typu pola dostępne będą następujące opcje:
  • Pokaż właściwość w formularzach: właściwość może być używana w formularzach, pop-upach lub botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Właściwość produktu nie może być zawarta w formularzach lub botach.

• • Pokaż w globalnych wynikach wyszukiwania ( tylko wwersji Enterprise ): umożliwia wyszukiwanie wartości we właściwościach we wszystkich obiektach w globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do trzech właściwości wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub zgłoszenie i do 20 na obiekt niestandardowy.
  • Walidacja: dodatkowe reguły określające wartości dozwolone dla właściwości. Reguły te mają zastosowanie, gdy użytkownicy ręcznie tworzą, edytują lub importują rekordy. Oznacza to, że reguły walidacji nie są ważne podczas ustawiania wartości właściwości za pomocą przesyłania formularza (starsze wersje) lub przepływów pracy.

• Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko wwersji Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
• Aby ustawić, kto ma dostęp do przeglądania i edytowania właściwości, kliknij kartę Zarządzaj dostępem.
  • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.
  • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
  • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach będą jedynymi użytkownikami mogącymi edytować wartość właściwości.
  • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów. Wybierz dostęp, jaki powinien mieć każdy użytkownik lub zespół.

• Aby ocenić, jak będzie wyglądać i działać twoja właściwość, kliknij kartę Podgląd.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Można również tworzyć właściwości tekstowe lub liczbowe ze stron indeksu CRM (BETA). Dowiedz się więcej o zapisywaniu się na konto w wersji beta.

Uwaga: po utworzeniu niestandardowych właściwości będą one zawierać wartości null. Możesz ustawić wartości ręcznie lub użyć działań przepływu pracy.

Edycja istniejącej właściwości

Do edycji właściwości wymagane są uprawnienia Edit property settings . Aby edytować istniejącą właściwość:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby edytować właściwość tego obiektu.

• Aby zlokalizować określone właściwości:

  • W lewym górnym rogu użyj rozwijanych menu, aby filtrować według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość.

  • W prawym górnym rogu wpisz nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć określoną właściwość.

  • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

• Najedź kursorem na właściwość w tabeli, a następnie kliknij Edytuj. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.

• W edytorze właściwości można wykonywać akcje na kartach:
  • Szczegóły: aktualizacja podstawowych informacji o właściwości. Nie można edytować typu obiektu ani wewnętrznej nazwy właściwości.

• • Typ pola: zaktualizuj typ pola właściwości i edytuj opcje wyświetlania dla niektórych typów pól (np. opcje dla właściwości wyliczeniowych, takich jak wybór rozwijany).
    • Aby edytować typ pola, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję. W zależności od wybranego typu pola mogą pojawić się dodatkowe kroki.
    • Zaktualizuj opcje dla właściwości wyliczeniowych.
  • Reguły: aktualizacja reguł właściwości.
  • Zarządzaj dostępem: zaktualizuj, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do przeglądania i edytowania właściwości.
  • Opcje warunkowe: w przypadku właściwości wyliczeniowych skonfiguruj logikę warunkową dla opcji właściwości( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ).
  • Usages: wyświetl, gdzie właściwość jest używana w CRM (tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ).
  • Jakość danych: konfigurowanie lub przeglądanie nieprawidłowości danych( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ).
  • Źródła danych: wyświetlanie narzędzi aktualizujących tę właściwość( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ).

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może spowodować unieważnienie bieżących wartości przechowywanych we właściwości. Zaleca się eksport wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score lub Calculation, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Klonowanie Właściwości

Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można ją sklonować. Na przykład, istniejąca obliczona właściwość ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Można sklonować właściwość, a następnie dostosować formułę do celu nowej właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwość.

• Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Klonuj.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

• W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz.