Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład, możesz użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla swojej firmy.

Przed utworzeniem właściwości niestandardowej należy sprawdzić, czy właściwość domyślna może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, potencjalnych klientów i opinii.

Możesz także usuwać i eksportować właściwości z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo.

Utwórz właściwość niestandardową

Aby tworzyć nowe właściwości, musisz miećuprawnienia do edycji ustawień właściwości . Jeśli chcesz utworzyć właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.

• W edytorze właściwości ustaw szczegóły właściwości:

• Etykieta właściwości: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w HubSpot CRM, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, nie powinna ona być używana do integracji i interfejsów API. Na przykład nazwa firmy jest etykietą właściwości.

• Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu code, aby wyświetlić lub ustawić wewnętrzną nazwę właściwości, składającą się maksymalnie ze 100 znaków. Po utworzeniu właściwości nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana do integracji i interfejsów API, a nie etykieta właściwości. Na przykład wewnętrzna nazwa właściwości Company name to name.

• Typ obiektu: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

• Marka: jeśli konto ma marki, wybierz markę, do której należy obiekt.

• Group: wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

• Opis: wprowadź tekst, aby opisać właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia właściwości.

• W menu na lewym pasku bocznym kliknijkartę Field Type .

• Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

• Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:

• • Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.
    • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty wykorzystuje walutę firmy.
    • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
  • Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko [ datę/datę i godzinę] lub Pokaż [datę/datę, godzinę] i czas względny. Wyświetlanie czasu względnego nie wpływa na wartości właściwości daty/daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się o innych sposobach korzystania z dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.

• • Plik: wybierz widoczność pliku, Prywatny lub Publiczny. Prywatny oznacza, że tylko użytkownicy mający dostęp do konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik. Publiczny oznacza, że plik może być przeglądany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana w przypadku plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony internetowe. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot. To ustawienie wpływa tylko na dostęp do plików przesłanych w CRM, a nie plików przesłanych za pośrednictwem formularzy. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, nadal można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.

  • Obliczenie lub wynik: kliknij przycisk Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skonfiguruj kryteria właściwości obliczeń lub wyników .

  • Synchronizacja właściwości: wybierz obiekt i właściwość do synchronizacji danych. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma zostać zsynchronizowany na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia.

  • Wiele pól wyboru, wybór rozwijany lub wybór radiowy:

    • Wprowadź różne opcje dla nieruchomości:

      • Tryb wyświetlania opcji: wybór opcji wyświetlania. Można wybrać kolory w tabeli. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.

      • Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

      • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu włączenia opcji dla formularzy.

      • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

      • Załaduj opcje: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowany zestaw opcji, takich jak kraj i strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

      • Wyczyść wszystkie opcje: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• • • Aby zarządzać opcjami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
      • Ukryj w formularzach: kliknij, aby ukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
      • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które opierają się na określonej wartości właściwości, takie jak filtry listy i przepływu pracy .
      • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetycznie.

Uwaga: sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane dla właściwości wielu pól wyboru.

• Kliknij kartę Reguły , a następnie ustaw reguły dla swojej nieruchomości. W zależności od typu pola dostępne będą następujące opcje:
  • Pokaż właściwośćw formularzach: właściwość może być używana w formularzach, formularzach wyskakujących lub botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Właściwości produktu nie mogą być uwzględniane w formularzach ani botach.

• • Pokaż w globalnych wynikach wyszukiwania ( tylko wwersji Enterprise ): umożliwia wyszukiwanie wartości we właściwościach w obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do trzech właściwości z możliwością wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub bilet i do 20 na obiekt niestandardowy.
  • Walidacja: dodatkowe reguły określające wartości dozwolone dla właściwości. Reguły te mają zastosowanie, gdy użytkownicy ręcznie tworzą, edytują lub importują rekordy. Oznacza to, że reguły walidacji nie są wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pomocą przesyłania formularzy (starsze wersje) lub przepływów pracy.

• Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko wwersji Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
• Aby ustawić, kto ma dostęp do wyświetlania i edytowania właściwości, kliknij kartę Zarządzaj dostępem.
  • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla superadministratorów.
  • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
  • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Superadministratorzy będą jedynymi użytkownikami, którzy będą mogli edytować wartość właściwości.
  • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów. Wybierz dostęp, jaki powinien mieć każdy użytkownik lub zespół.

• Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać i działać Twoja nieruchomość, kliknij kartę Podgląd.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Uwaga: po utworzeniu właściwości niestandardowych będą one zawierać wartości null. Możesz ustawić wartości ręcznie lub użyć akcji przepływu pracy.

Edycja istniejącej właściwości

Aby edytować właściwości, musisz mieć uprawnienia Edytuj ustawienia właściwości . Aby edytować istniejącą właściwość:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby edytować właściwości tego obiektu.

• Aby zlokalizować określone właściwości:

  • W lewym górnym rogu znajdują się rozwijane menu umożliwiające filtrowanie według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył daną właściwość.

  • W prawym górnym rogu można wpisać nazwę nieruchomości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną nieruchomość.

  • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

• Najedź kursorem na właściwość w tabeli, a następnie kliknij Edytuj. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.

• W edytorze właściwości można wykonać następujące czynności:
  • Na karcie Szczegóły zaktualizuj podstawowe informacje o właściwości. Nie można edytować typu obiektu właściwości ani jej nazwy wewnętrznej.

• • Przejdź do karty Typ pola, aby zaktualizować typ pola lub opcje właściwości.
    • Aby edytować typ pola, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości. W zależności od wybranego typu pola mogą pojawić się dodatkowe kroki.
    • Zaktualizuj opcje właściwości wyliczeniowych (np. wybór z listy rozwijanej).
  • Przejdź do zakładki Reguły, aby zaktualizować reguły właściwości.
  • Przejdź do karty Zarządzaj dostępem, aby zaktualizować, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do wyświetlania i edytowania nieruchomości.
  • W przypadku właściwości wyliczeniowych przejdź do karty Opcje warunkowe, aby skonfigurować logikę warunkową dla opcji właściwości( tylkoProfessional i Enterprise ).

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może unieważnić bieżące wartości przechowywane we właściwości. Zaleca się wyeksportowanie wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score lub Calculation, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Klonowanie właściwości

Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można ją sklonować. Na przykład istniejąca właściwość obliczeniowa ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Możesz sklonować właściwość, a następnie dostosować formułę, aby pasowała do celu nowej właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Klonuj.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

• W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz.