Zarządzanie ustawieniami integracji z Salesforce

Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami integracji Salesforce po instalacji. Obejmuje to przydzielanie wywołań API, przeglądanie błędów synchronizacji i aktualizowanie ustawień synchronizacji.

Aby uzyskać dostęp do ustawień integracji Salesforce:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.

Zarządzanie użyciem wywołań API i przeglądanie błędów synchronizacji

Na karcie Sync Health można wyświetlić liczbę wywołań API wykorzystanych przez integrację w ciągu ostatnich 24 godzin, a także wszystkie błędy synchronizacji uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Limit wywołań API dla HubSpot powinien być ustawiony w oparciu o limit wywołań API Salesforce i bieżące wykorzystanie wywołań API Salesforce.

Aby dostosować liczbę wywołań API Salesforce przydzielonych do HubSpot:

• W sekcji Wykorzystanie wywo łań API, w obszarze Przydzielone do HubSpot, wprowadź liczbę wywołań API, które mają zostać przydzielone do integracji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Liczba Limited by Salesforce odzwierciedla limit wywołań API Salesforce ustawiony na koncie Salesforce.
• Sekcja Wykorzystane wywoł ania API pokazuje liczbę wywołań API wykorzystanych przez integrację oraz liczbę pozostałych.

Sekcja Błędy synchronizacji pokazuje wszystkie błędy synchronizacji uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Wyświetl karty dla każdego typu błędu, z liczbą bieżących błędów i rekordów, których one dotyczą. Kliknijkartę [typ błędu], aby wyświetlić szczegóły błędu w prawym panelu. Dowiedz się więcej o błędach synchronizacji.

Odkryj funkcje integracji z Salesforce

Na karcie Odkrywanie funkcji dowiedz się o różnych funkcjach Salesforce, których możesz używać z narzędziami HubSpot. Dostępne funkcje obejmują:

• Synchronizowanie niestandardowych obiektów
• Importowanie rekordów obiektów z Salesforce do HubSpot
• Synchronizacja aktywności
• Akcje przepływu pracy

Synchronizacja kontaktów między HubSpot i Salesforce

Potencjalni klienci i kontakty Salesforce synchronizują się dwukierunkowo między HubSpot i Salesforce. Na karcie Kontakty można wyświetlać i edytować ustawienia synchronizacji kontaktów.

W sekcji Tworzenie i aktualizacja kontaktów:

• Wybierz, co stanie się w HubSpot, gdy kontakt lub potencjalny klient Salesforce zostanie zaktualizowany: Utwórz lub zaktualizuj kontakt lub Nie rób nic.

Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub zdeduplikowany w HubSpot po utworzeniu leada lub kontaktu Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się w segmencie włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.

• Wybierz, co dzieje się w Salesforce, gdy kontakt HubSpot jest tworzony lub aktualizowany: Utwórz lub zaktualizuj kontakt lub Utwórz lub zaktualizuj potencjalnego klienta.

Uwaga: jeśli wybrano opcję Utwórz lub zaktualizuj potencjalnego klienta, zaleca się wyłączenie ustawienia automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami w HubSpot. Leady Salesforce nie mają kont, a integracja Salesforce używa powiązanych kontaktów do deduplikacji firm, a nie domeny. Gdy kontakt HubSpot zostanie początkowo utworzony jako potencjalny klient Salesforce bez konta, gdy tylko ręcznie utworzysz konto lub przekonwertujesz potencjalnego klienta na kontakt w Salesforce, w HubSpot zostanie utworzona duplikat firmy.

Jeśli ustawienieautomatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktamijest włączone, zdecydowanie zaleca się zsynchronizowanie kontaktów HubSpot z Salesforce jako kontaktów, aby uniknąć tworzenia duplikatów.

W sekcji Usuwanie kontaktów:

• Wybierz, co stanie się w HubSpot po usunięciu kontaktu lub potencjalnego klienta Salesforce: Usuń kontakt lub Nie rób nic.
• Gdy kontakt HubSpot zostanie usunięty, kontakty i leady w Salesforce nie zostaną usunięte.

W sekcji Dostosowywanie etapu cyklu życia :

• Wybierz, co stanie się w HubSpot, gdy etap szansy kontaktu Salesforce zostanie zaktualizowany w Salesforce: Zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu w HubSpot lub Nie rób nic.

W sekcji Ograniczanie synchronizacji kliknij menu rozwijane i wybierz segment jako segment włączający. Aby utworzyć nowy segment, kliknij + Create inclusion list. Tylko kontakty w segmencie włączenia będą synchronizowane z Salesforce z HubSpot. Jeśli nie zostanie wybrany żaden segment włączający, wszystkie kontakty HubSpot zostaną zsynchronizowane z Salesforce.

• Jeśli wybierzesz istniejący aktywny segment, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
• Jeśli klikniesz + Create Inclusion List, zostaniesz przekierowany do utworzenia nowego segmentu w narzędziu segmentów.

W sekcji Matching state and country zdecyduj, czy domyślne wartości stanu i kraju w HubSpot powinny zostać przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.

• W przypadku Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:
  • Lista wyboru jest wyłączona wSalesforce.
  • Lista wyboru jest włączona wSalesforce.
  • Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
• W przypadku HubSpot wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
  • Synchronizuj wartości stanu/kraju HubSpot z Salesforce.

Aby przejrzeć i edytować mapowania pól między właściwościami kontaktów HubSpot a polami Salesforce, kliknij Mapowania właściwości kontaktów.

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji obiektów i działań

Aby zarządzać synchronizacją danych innych obiektów między HubSpot i Salesforce:

1. Kliknij kartę obiektu, którego ustawieniami chcesz zarządzać (np. kartę Companies ).
2. Aby zsynchronizować ten obiekt między HubSpot i Salesforce, kliknij, aby włączyć przełącznik.

3. Możesz także skonfigurować mapowania pól między HubSpot i Salesforce dla odpowiednich obiektów na karcie mapowań właściwości [Object].

Podczas synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i biletów oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Kontakty : Kontakty HubSpot będą zawsze domyślnie synchronizowane z obiektami leadów lub kontaktów Salesforce, gdy integracja jest włączona.
• Firmy: Firmy HubSpot synchronizują się z kontami Salesforce. Dowiedz się więcej osynchronizacji kont Salesforce.
• Transakcje: Transakcje HubSpot synchronizują się z szansami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizacji szans Salesforce.
• Tickety: Bilety HubSpot synchronizują się ze sprawami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu spraw Salesforce.

Zaangażowania HubSpot (np. przesłane formularze, interakcje e-mail, spotkania itp.) mogą być synchronizowane z zadaniami Salesforce. Kliknij kartę Działania, aby zsynchronizować działania i zadania między HubSpot i Salesforce.

Możesz także synchronizować niestandardowe obiekty między Salesforce i HubSpot.