Zarządzaj ustawieniami integracji z serwisem Salesforce

Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami integracji Salesforce po instalacji. Obejmuje to przydzielanie połączeń API, przeglądanie błędów synchronizacji i aktualizację ustawień synchronizacji.

Aby uzyskać dostęp do ustawień integracji z Salesforce:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.

Zarządzaj wykorzystaniem wywołań API i przeglądaj błędy synchronizacji

Na karcie Stan synchronizacji można wyświetlić liczbę połączeń API użytych przez integrację w ciągu ostatnich 24 godzin, a także wszystkie błędy synchronizacji uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Limit wywołań API dla HubSpot należy ustawić w oparciu o limit wywołań API Salesforce, a także bieżące wykorzystanie wywołań API Salesforce.

Aby dostosować liczbę połączeń API Salesforce przypisanych do HubSpot:

• W obszarze Przydzielone do HubSpot wprowadź liczbę wywołań API, które mają zostać przydzielone do integracji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Sekcja Błędy synchronizacji pokazuje wszystkie błędy synchronizacji, które uniemożliwiają synchronizację danych między dwoma systemami. Wyświetl karty dla każdego typu błędu, z liczbą bieżących błędów i dotkniętych rekordów dla każdego z nich. Kliknijkartę typu błędu, aby zobaczyć szczegóły błędów w prawym panelu. Dowiedz się więcej o błędach synchronizacji.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji

Na karcie Ustawienia synchronizacji można zobaczyć, który użytkownik integracji jest połączony z Salesforce i ustawić reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z i do HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji, należy kliknąćkartę Ustawienia synchronizacji.W sekcji Jak to działa przedstawiono sposób działania integracji HubSpot-Salesforce, w tym kierunek synchronizacji między dwoma systemami, częstotliwość synchronizacji i metody deduplikacji.

Ustaw reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z HubSpot do Salesforce

Aby skonfigurować ustawienia dotyczące sposobu synchronizacji danych z HubSpot do Salesforce:

• Kliknij zakładkę HubSpot -> Salesforce.
• W sekcji Ograniczanie synchronizacji utwórz lub wybierz listę włączenia, aby ograniczyć kontakty synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączeń, nie będą synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Dowiedz się więcej o tworzeniu listy włączeń w Salesforce.

• W sekcji Tworzenie leadów/kontaktów wybierz, czy wszelkie nowe kontakty utworzone w HubSpot mają być tworzone jako leady lub kontakty Salesforce. W przypadku istniejących kontaktów, HubSpot zaktualizuje ich istniejący rekord kontaktu o nowe dane.

  Uwaga: Po wybraniu opcji Utwórz lead w sekcji Tworzenie leadów/kontaktów zaleca się wyłączenie ustawienia, aby automatycznie tworzyć i kojarzyć firmy z kontaktami w HubSpot. Leady Salesforce nie mają kont, a integracja Salesforce wykorzystuje powiązane kontakty do deduplikacji firm, a nie domeny. Gdy kontakt HubSpot jest początkowo tworzony jako lead Salesforce bez konta, gdy tylko ręcznie utworzysz konto lub przekonwertujesz lead na kontakt w Salesforce, w HubSpot zostanie utworzona zduplikowana firma.
  
  Jeśli chcesz, aby ustawienie automatycznego tworzenia i koj arzenia firm z kontaktami było włączone, zdecydowanie zaleca się synchronizowanie kontaktów HubSpot z Salesforce jako kontaktów, aby uniknąć tworzenia duplikatów.

• W sekcji Dopasowanie pól stanu i kraju wybierz, czy domyślne wartości stanu i krajuw HubSpot powinny zostać przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.

  • Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedno z następujących:
    
    • Lista wyboru jest wyłączona w Salesforce.
    • Lista wyboru jest włączona w Salesforce.
    • Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot will i wybierz jedną z następujących opcji:
    • Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
    • Synchronizacja wartości stanu/kraju HubSpot z Salesforce.

Ustaw reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z Salesforce do HubSpot

Aby skonfigurować sposób synchronizacji danych z Salesforce do HubSpot:

• Kliknij zakładkę Salesforce -> HubSpot.
• Wsekcji Ograniczanie synchron izacji znajduje się informacja,że tylko rekordy z ważnym adresem e-mail mogą być synchronizowane z HubSpot. Aby jeszcze bardziej ograniczyć, które rekordy Salesforce mogą być dodane do HubSpot, użyj selektywnej synchronizacji Salesforce.
• W sekcji Aktualizacja leadów zdecyduj, co stanie się z kontaktami w HubSpot, gdy lead zostanie utworzony, zaktualizowany lub usunięty w Salesforce .

• • Kliknij menu rozwijane Utwórz lub zaktualizuj kontakt , aby zdecydować, co stanie się w HubSpot, gdy lead Salesforce zostanie utworzony lub zaktualizowany:
    • Nie rób nic w HubSpot: nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, nie będą automatycznie tworzyć kontaktów HubSpot.
    • Utwórz lub zaktualizuj kontakt w HubSpot: nowe leady/kontakty Salesforce utworzone z unikalnym i prawidłowym adresem e-mail zostaną utworzone/aktualizowane kontakty HubSpot.
• Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub deduplikowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście włączającej . Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.
• Kliknij menu rozwijane Usuń kontakt w HubSpot , aby zdecydować, co stanie się w HubSpot, gdy lead z Salesforce zostanie usunięty:
  • Usuń kontakt w HubSpot: rekord kontaktu zostanie usunięty. To ustawienie nie działa wstecz (tj. Nie usunie kontaktów w HubSpot, które zostały już usunięte w Salesforce przed włączeniem ustawienia).
  • Nie rób nic w HubSpot: kontakty nie zostaną usunięte w HubSpot, gdy zostaną usunięte w Salesforce.
• Powyższe ustawienia są automatycznie stosowane do kontaktów synchronizowanych z Salesforce. Wyczyść pole wyboru w sekcji Aktualizacja kontaktów, aby ustawić inne zasady dla kontaktów.

• W sekcji Dostosowanie etapu cyklu życia wybierz, czy działania podjęte na powiązanym rekordzie Salesforce będą miały wpływ na etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot.
  • Kliknijmenu rozwijane Aktualizuj etap cyklu życia kontaktu w HubSpot ,aby zdecydować, co się stanie, gdy etap możliwości kontaktu zostanie zaktualizowany w Salesforce:
    • Aktualizujetap cyklu życia kontaktu wHubSpot: kontakt Salesforce powiązany z otwartą szansą zaktualizuje etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot do Opportunity. Jeśli okazja jest oznaczona jako Closed Won w Salesforce, etap cyklu życia odpowiadającego jej kontaktu HubSpot zmieni się z Opportunity na Customer.
    • Nie rób nic: etap cyklu życia kontaktu w HubSpot nie zostanie zmieniony.

Zarządzaj synchronizacją obiektów i działań

Aby zarządzać sposobem synchronizacji danych obiektu między HubSpot a Salesforce:

• Kliknij kartę obiektu, którym chcesz zarządzać (np. kartę Kontakty).
• Aby zsynchronizować ten obiekt między HubSpot a Salesforce, kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj [obiekt]
• .Można również skonfigurować mapowania pól między HubSpot a Salesforce dla odpowiednich obiektów w sekcji [Object] field m appings.

Podczas synchronizowania kontaktów, firm i transakcji spodziewane jest następujące zachowanie:

• Kontakty:Kontakty HubSpotzawsze będą domyślnie synchronizowane z obiektami leadów i/lub kontaktów Salesforce, gdy integracja jest włączona .
• Firmy: Firmy HubSpot synchronizują się z kontami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizacji kont Salesforce z HubSpot.
• Deale: Transakcje HubSpot synchronizują się z szansami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu szans Salesforcedo HubSpot.

Zaangażowania HubSpot (np. przesłanie formularza, interakcje e-mailowe, spotkania itp.) można synchronizować z zadaniami Salesforce. Kliknijkartę Działania , aby zsynchronizować działania i zadania między HubSpot i Salesforce.