Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce możesz zarządzać wieloma ustawieniami integracji, takimi jak użycie wywołań API, lista włączeń i synchronizacja obiektów.
Uzyskaj dostęp do ustawień integracji z serwisem Salesforce
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- W obszarze Podłączone aplikacje kliknij pozycję Salesforce.
Synchronizacja Zdrowie
Używanie wywołań API
Na karcie Sync Health można wyświetlić liczbę wywołań interfejsu API używanych przez integrację w ciągu ostatnich 24 godzin. W obszarze Allocated to HubSpot można dostosować liczbę wywołań API Salesforce przypisanych do HubSpot, wprowadzając nową liczbę, a następnie klikając przycisk Zapisz.
Limit połączeń API dla HubSpot powinien być ustawiony na podstawie limitu połączeń API Salesforce, a także aktualnego wykorzystania połączeń API Salesforce.
Błędy synchronizacji
Wyświetl karty dla każdego typu błędu, z liczbą bieżących błędów i rekordów dotkniętych każdym z nich. Kliknijkartę typubłędu, aby zobaczyć szczegóły błędów w prawym panelu. Dowiedz się więcej o błędach synchronizacji.
Ustawienia synchronizacji
Wyświetl użytkownika integracji, który jest połączony z Salesforce. Jeśli użytkownik nie jest w stanie uzyskać dostępu lub zaktualizować rekord w Salesforce, to HubSpot również nie będzie w stanie. Kliknij menu rozwijane Akcje, aby:
- Podłączyć innego użytkownika.
- Podłączyć się do nowego sandboxa.
Jak to działa?
Zobacz podstawowe informacje o tym, jak działa integracja HubSpot i Salesforce.
Kliknij kartę HubSpot > Salesforce, aby skonfigurować ustawienia dotyczące przekazywania informacji z Hubspot do Salesforce.
HubSpot > Salesforce
Ograniczenie zakresu synchronizacji
To ustawienie umożliwia wybranie lub utworzenie listy włączenia w celu ograniczenia kontaktów, które są synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączającej, nie będą synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Dowiedz się więcej o tworzeniu listy włączającej Salesforce.
Tworzenie leadów/kontaktów
To ustawienie pozwala wybrać, czy wszelkie nowe kontakty utworzone w HubSpot powinny być tworzone jako leady lub kontakty Salesforce.
W przypadku istniejących kontaktów, HubSpot zaktualizuje ich istniejący rekord kontaktu o nowe dane.
Uwaga: Po wybraniu opcji Utwórz lead w sekcji Tworzenie leadów/kontaktów , zaleca się wyłączenie ustawienia automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontakt ami w HubSpot. Leady Salesforce nie mają kont, a integracja Salesforce używa powiązanych kontaktów do deduplikacji firm, a nie domen. Gdy kontakt HubSpot jest początkowo tworzony jako lead Salesforce bez konta, gdy tylko ręcznie utworzysz konto lub przekonwertujesz lead na kontakt w Salesforce, w HubSpot zostanie utworzona duplikat firmy.
Jeśli ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami jest włączone, zdecydowanie zaleca się synchronizację kontaktów HubSpot z Salesforce jako kontaktów, aby uniknąć tworzenia duplikatów.
Dopasowywanie pól stanu i kraju
To ustawienie pozwala określić, czy domyślne wartości stanu i krajuw HubSpot powinny zostać przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.
- W polu Tell us about your Salesforce state and country picklists wybierz jedną z poniższych opcji:
- Picklista jest wyłączona w Salesforce.
- Lista jest włączona w Salesforce.
- Picklista jest włączona i dostosowana w Salesforce.
- W oknie rozwijanym HubSpot willwybierz jedną z poniższych opcji:
- Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
- Synchronizuj wartości państwa/kraju HubSpot z Salesforce.
Kliknij zakładkę Salesforce > HubSpot, aby skonfigurować ustawienia dotyczące przekazywania informacji z Hubspot do Salesforce.
Salesforce > HubSpot
Ograniczanie zakresu synchronizacji
Do HubSpot będą synchronizowane tylko kontakty z prawidłowym adresem e-mail.
Aktualizowanie leadów i kontaktów
To ustawienie pozwala wybrać, kiedy leady lub kontakty z Salesforce powinny tworzyć kontakty z HubSpot.
Użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy lead z Salesforce zostanie utworzony lub zaktualizowany:
- Nie rób nic w HubSpot: nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, nie będą automatycznie tworzyć kontaktów HubSpot.
- Utwórz lub zaktualizuj kontakt w HubSpot: nowe leady/kontakty Salesforce utworzone z unikalnym i prawidłowym adresem e-mail zostaną utworzone/zaktualizowane kontakty HubSpot.
Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub deduplikowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli skonfigurowano listę włączającą, na której nie ma kontaktu HubSpot. Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforcenie będą synchronizowane z drugą platformą.
Usuń zaznaczenie pola wyboru w sekcji Aktualizowanie kontaktów, aby ustawić inne zasady dla kontaktów w Salesforce.
Dostosowywanie etapu cyklu życia
To ustawienie pozwala wybrać, czy działania podjęte na powiązanym rekordzie Salesforce będą miały wpływ na etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot.
Jeśli wybrano opcję Aktualizuj etap szansy kontaktu w HubSpot, kontakt Salesforce powiązany z otwartą szansą zaktualizuje etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot do szansy. Jeśli okazja jest oznaczona w Salesforce jako Zamknięta wygrana, etap cyklu życia odpowiadającego jej kontaktu HubSpot zmieni się z Okazja na Klient.
Uwaga:
- To ustawienie nie spowoduje przesunięcia etapu cyklu życia kontaktu HubSpot wstecz. Na przykład, jeśli kontakt HubSpot ma już etap cyklu życia " Klient", nie zostanie on przeniesiony z powrotem do etapu " Okazja ", jeśli odpowiadający mu kontakt Salesforce jest powiązany z otwartą szansą.
- Etap cyklu życia kontaktu HubSpot nie będzie miał wpływu na żadne odpowiadające mu rekordy Salesforce. Na przykład, ustawienie etapu cyklu życia kontaktu HubSpot na Customer nie spowoduje przekształcenia odpowiadającego mu kontaktu Salesforce lead na kontakt.
- Kontakt Salesforce musi być powiązany z szansą poprzez role kontaktu. Niestandardowepola relacji pomiędzy kontaktami Salesforce a szansami, jak również szanse bez ról kontaktowych , niespowodują automatycznej zmianyetapu cyklu życia.
- Jeśli opcja synchronizacji etapu cyklu życia firmy jest włączona, wszystkie inne kontakty HubSpot powiązane z tą samą firmą również będą miały zaktualizowany etap cyklu życia.
Kontakty, Firmy i Transakcje
Te zakładki pozwalają skonfigurować synchronizację między obiektami HubSpot i Salesforce CRM. Aby włączyć synchronizację, należy ją włączyć.
- Kontakty: Kontakty HubSpotbędą zawsze domyślnie synchronizowane z obiektami leadów i/lub kontaktów Salesforce, gdy integracja jest włączona. Zarządzaj swoimi mapowaniami w sekcji Mapowaniawłaściwości kontaktów.
- Firmy: Firmy HubSpot synchronizują się z kontami Salesforce. Aby włączyć synchronizację pomiędzy firmami i kontami, należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Synchronizować? Dowiedz się więcej o synchronizowaniu kont Salesforce z HubSpot. Zarządzaj swoimi mapowaniami w sekcji Mapowaniawłaściwości kontaktów.
- Transakcje: Transakcje HubSpot synchronizują się z szansami Salesforce. Aby włączyć synchronizację pomiędzy ofertami i szansami, zaznacz pole wyboru w zakładce Synchronizować? . Dowiedz się więcej o synchronizowaniu szans z Salesforce do HubSpot. Zarządzaj swoimi mapowaniami w sekcji Mapowaniawłaściwości kontaktu.
Działania
Działania HubSpot (np. wysyłanie formularzy, interakcje e-mail, spotkania itp.) mogą być synchronizowane z zadaniami Salesforce. Dowiedz się, jak synchronizować aktywności i zadania pomiędzy HubSpot i Salesforce.