Zarządzaj ustawieniami integracji z Salesforce

Po połączeniu Salesforce z HubSpotem skonfiguruj ustawienia integracji, aby kontrolować sposób synchronizacji danych między tymi dwoma systemami. Możesz przydzielać wywołania API Salesforce do HubSpot, monitorować i usuwać błędy synchronizacji, konfigurować sposób synchronizacji kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i działań oraz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji integracji z Salesforce. Zarządzanie tymi ustawieniami pozwala kontrolować, które dane są synchronizowane oraz w jaki sposób rekordy są tworzone i aktualizowane w HubSpot i Salesforce.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu połączonymi aplikacjami na swoim koncie HubSpot.

Zarządzaj wykorzystaniem wywołań API i przeglądaj błędy synchronizacji

Sprawdź liczbę wywołań API wykorzystanych przez integrację w ciągu ostatnich 24 godzin, a także wszystkie błędy synchronizacji uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Limit wywołań API dla HubSpot należy ustawić w oparciu o limit wywołań API w Salesforce oraz aktualne wykorzystanie wywołań API w Salesforce.

Aby dostosować liczbę wywołań API Salesforce przydzielonych do HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki Synchronizacja danych.
4. W zakładce „Stan synchronizacji ”, w sekcji „Wykorzystanie wywołań API ”, w polu „Przydzielone do HubSpot” wprowadź liczbę wywołań API, które chcesz przydzielić do integracji, a następnie kliknij „Zapisz”.
5. Liczba „Ograniczone przez Salesforce ” odzwierciedla limit wywołań API Salesforce ustawiony na Twoim koncie Salesforce.
6. Sekcja „Wykorzystane wywołania API ” pokazuje liczbę wywołań API wykorzystanych przez integrację oraz liczbę pozostałych wywołań.

Sekcja „Błędy synchronizacji” pokazuje wszystkie błędy uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Wyświetl karty dla każdego typu błędu wraz z liczbą bieżących błędów i rekordów, których dotyczą. Kliknijkartę [typ błędu], aby wyświetlić szczegóły błędu w prawym panelu. Dowiedz się więcej o błędach synchronizacji.

Odkryj funkcje integracji z Salesforce

Dowiedz się więcej o różnych funkcjach Salesforce, z których możesz korzystać za pomocą narzędzi HubSpot.

Dostępne funkcje obejmują:

• Synchronizację obiektów niestandardowych
• Importowanie rekordów obiektów z Salesforce do HubSpot
• Synchronizacja działań
• Czynności w ramach przepływu pracy

Aby uzyskać dostęp do funkcji Salesforce dostępnych w narzędziach HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję Salesforce.
3. W zakładce „Przegląd”, w sekcji „Wykorzystaj w pełni możliwości Salesforce”, dowiedz się więcej o dostępnych funkcjach Salesforce, które możesz włączyć.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji kontaktów

Synchronizacja potencjalnych klientów i kontaktów w Salesforce odbywa się dwukierunkowo między HubSpot a Salesforce. Aby wyświetlić i edytować ustawienia synchronizacji kontaktów:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję Salesforce.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. Kliknij Kontakty > Reguły synchronizacji.
5. W sekcji Tworzenie i aktualizowanie kontaktów:

• • Wybierz, co ma się stać w HubSpot po zaktualizowaniu kontaktu lub potencjalnego klienta w Salesforce: Utwórz lub zaktualizuj kontakt albo Nie rób nic.

Uwaga: jeśli dla nowych potencjalnych klientów lub kontaktów w Salesforce ustawiono opcję tworzenia kontaktów w HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub usunięty w HubSpot po utworzeniu potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, nawet jeśli kontakt w HubSpot nie znajduje się w segmencie włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu/potencjalnego klienta wprowadzone w HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.

• • Wybierz, co ma się stać w Salesforce po utworzeniu lub aktualizacji kontaktu w HubSpot: Utwórz lub zaktualizuj kontakt albo Utwórz lub zaktualizuj potencjalnego klienta.

Uwaga: jeśli wybrano opcję „Utwórz lub zaktualizuj potencjalnego klienta”, zaleca się wyłączenie ustawienia automatycznego tworzenia i powiązania firm z kontaktami w HubSpot. Potencjalni klienci w Salesforce nie mają kont, a integracja z Salesforce wykorzystuje powiązane kontakty do deduplikacji firm, a nie domeny. Gdy kontakt w HubSpot jest początkowo tworzony jako potencjalny klient w Salesforce bez konta, natychmiast po ręcznym utworzeniu konta lub przekształceniu potencjalnego klienta w kontakt w Salesforce w HubSpot zostanie utworzona zduplikowana firma.

Jeśli chcesz, aby opcja automatycznego tworzenia i powiązania firm z kontaktami była włączona, zdecydowanie zaleca się synchronizowanie kontaktów z HubSpot do Salesforce jako kontakty, aby uniknąć tworzenia duplikatów.

6. W sekcji „Usuwanie kontaktów ”:

• • Wybierz, co ma się stać w HubSpot po usunięciu kontaktu lub potencjalnego klienta z Salesforce: Usuń kontakt lub Nie rób nic.
  • Po usunięciu kontaktu z HubSpot kontakty i leady w Salesforce nie zostaną usunięte.

7. W sekcji „Dostosowywanie etapu cyklu życia ”:

• • Wybierz, co ma się stać w HubSpot, gdy etap szansy sprzedaży kontaktu z Salesforce zostanie zaktualizowany w Salesforce: Zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu w HubSpot lub Nie rób nic.

8. W sekcji „Ograniczanie zakresu synchronizacji ” kliknij menu rozwijane i wybierz segment jako segment włączenia. Aby utworzyć nowy segment, kliknij „+ Utwórz listę włączenia”. Tylko kontakty z segmentu włączenia zostaną zsynchronizowane z HubSpot do Salesforce. Jeśli nie wybrano żadnego segmentu włączenia, wszystkie kontakty z HubSpot zostaną zsynchronizowane z Salesforce.

• • Jeśli wybierzesz istniejący aktywny segment, ustawienie zaktualizuje się automatycznie.
  • Po kliknięciu przycisku „+ Utwórz listę włączeń” nastąpi przekierowanie do narzędzia segmentów, gdzie można utworzyć nowy segment.

9. W sekcji „Dopasowywanie pól stanu i kraju ” zdecyduj, czy domyślne wartości stanu i kraju w HubSpot powinny zostać przekonwertowane, aby przeszły walidację dla list wyboru „Stan” i „Kraj” w Salesforce.

• • W przypadku Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:
    • Lista wyboru jest wyłączona w Salesforce.
    • Lista wyboru jest włączona w Salesforce.
    • Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
  • W przypadku HubSpot wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju z Salesforce podczas synchronizacji.
    • Zsynchronizuj wartości stanu/kraju z HubSpot z Salesforce.

Aby przejrzeć i edytować mapowania pól między właściwościami kontaktów w HubSpot a polami w Salesforce, kliknij opcję „Mapowania właściwości kontaktów”.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji dla innych obiektów i działań

Aby zarządzać sposobem synchronizacji danych innych obiektów między HubSpot a Salesforce:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję Salesforce.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij kartę obiektu, dla którego chcesz zarządzać ustawieniami (np. kartę Firmy ).
5. Następnie kliknij opcję „Reguły synchronizacji”.
6. Aby zsynchronizować ten obiekt między HubSpot a Salesforce, kliknij, aby włączyć przełącznik.

Podczas synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń należy spodziewać się następującego zachowania:

• Kontakty: Kontaktyz HubSpot będą domyślnie zawsze synchronizowane z obiektami typu „lead” lub „kontakt” w Salesforce, gdy integracja jest włączona.
• Firmy: Firmy z HubSpot są synchronizowane z kontami w Salesforce. Dowiedz się więcej osynchronizacji kont w Salesforce.
• Transakcje: Transakcje z HubSpot są synchronizowane z szansami sprzedaży w Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizacji szans sprzedaży w Salesforce.
• Zgłoszenia: Zgłoszenia z HubSpot są synchronizowane z sprawami w Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizacji spraw w Salesforce.

Interakcje w HubSpot (np. przesłane formularze, interakcje e-mailowe, spotkania itp.) można zsynchronizować z zadaniami w Salesforce. Kliknij kartę „Działania”, aby zsynchronizować działania i zadania między HubSpot a Salesforce.

Możesz również synchronizować obiekty niestandardowe między Salesforce a HubSpot.