Zarządzaj ustawieniami integracji z serwisem Salesforce
Data ostatniej aktualizacji: marca 6, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami integracji Salesforce po instalacji. Obejmuje to przydzielanie połączeń API, przeglądanie błędów synchronizacji i aktualizację ustawień synchronizacji.
Aby uzyskać dostęp do ustawień integracji z Salesforce:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.

Zarządzaj wykorzystaniem wywołań API i przeglądaj błędy synchronizacji
Na karcie Stan synchronizacji można wyświetlić liczbę połączeń API użytych przez integrację w ciągu ostatnich 24 godzin, a także wszystkie błędy synchronizacji uniemożliwiające synchronizację danych między dwoma systemami. Limit wywołań API dla HubSpot należy ustawić w oparciu o limit wywołań API Salesforce, a także bieżące wykorzystanie wywołań API Salesforce.
Aby dostosować liczbę połączeń API Salesforce przypisanych do HubSpot:
- W obszarze Przydzielone do HubSpot wprowadź liczbę wywołań API, które mają zostać przydzielone do integracji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
Sekcja Błędy synchronizacji pokazuje wszystkie błędy synchronizacji, które uniemożliwiają synchronizację danych między dwoma systemami. Wyświetl karty dla każdego typu błędu, z liczbą bieżących błędów i dotkniętych rekordów dla każdego z nich. Kliknijkartę typu błędu, aby zobaczyć szczegóły błędów w prawym panelu. Dowiedz się więcej o błędach synchronizacji.
Zarządzaj ustawieniami synchronizacji
Na karcie Ustawienia synchronizacji można zobaczyć, który użytkownik integracji jest połączony z Salesforce i ustawić reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z i do HubSpot.
Aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji, należy kliknąćkartę Ustawienia synchronizacji.W sekcji Jak to działa przedstawiono sposób działania integracji HubSpot-Salesforce, w tym kierunek synchronizacji między dwoma systemami, częstotliwość synchronizacji i metody deduplikacji.
Ustaw reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z HubSpot do Salesforce
Aby skonfigurować ustawienia dotyczące sposobu synchronizacji danych z HubSpot do Salesforce:
- Kliknij zakładkę HubSpot -> Salesforce.
- W sekcji Ograniczanie synchronizacji utwórz lub wybierz listę włączenia, aby ograniczyć kontakty synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączeń, nie będą synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Dowiedz się więcej o tworzeniu listy włączeń w Salesforce.
-
W sekcji Tworzenie leadów/kontaktów wybierz, czy wszelkie nowe kontakty utworzone w HubSpot mają być tworzone jako leady lub kontakty Salesforce. W przypadku istniejących kontaktów, HubSpot zaktualizuje ich istniejący rekord kontaktu o nowe dane.
Uwaga: Po wybraniu opcji Utwórz lead w sekcji Tworzenie leadów/kontaktów zaleca się wyłączenie ustawienia, aby automatycznie tworzyć i kojarzyć firmy z kontaktami w HubSpot. Leady Salesforce nie mają kont, a integracja Salesforce wykorzystuje powiązane kontakty do deduplikacji firm, a nie domeny. Gdy kontakt HubSpot jest początkowo tworzony jako lead Salesforce bez konta, gdy tylko ręcznie utworzysz konto lub przekonwertujesz lead na kontakt w Salesforce, w HubSpot zostanie utworzona zduplikowana firma.
Jeśli chcesz, aby ustawienie automatycznego tworzenia i koj arzenia firm z kontaktami było włączone, zdecydowanie zaleca się synchronizowanie kontaktów HubSpot z Salesforce jako kontaktów, aby uniknąć tworzenia duplikatów. -
W sekcji Dopasowanie pól stanu i kraju wybierz, czy domyślne wartości stanu i krajuw HubSpot powinny zostać przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedno z następujących:
- Lista wyboru jest wyłączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot will i wybierz jedną z następujących opcji:
- Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
- Synchronizacja wartości stanu/kraju HubSpot z Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedno z następujących:
Ustaw reguły dotyczące sposobu synchronizacji danych z Salesforce do HubSpot
Aby skonfigurować sposób synchronizacji danych z Salesforce do HubSpot:
- Kliknij zakładkę Salesforce -> HubSpot.
- Wsekcji Ograniczanie synchron izacji znajduje się informacja,że tylko rekordy z ważnym adresem e-mail mogą być synchronizowane z HubSpot. Aby jeszcze bardziej ograniczyć, które rekordy Salesforce mogą być dodane do HubSpot, użyj selektywnej synchronizacji Salesforce.
- W sekcji Aktualizacja leadów zdecyduj, co stanie się z kontaktami w HubSpot, gdy lead zostanie utworzony, zaktualizowany lub usunięty w Salesforce .
-
- Kliknij menu rozwijane Utwórz lub zaktualizuj kontakt , aby zdecydować, co stanie się w HubSpot, gdy lead Salesforce zostanie utworzony lub zaktualizowany:
- Nie rób nic w HubSpot: nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, nie będą automatycznie tworzyć kontaktów HubSpot.
- Utwórz lub zaktualizuj kontakt w HubSpot: nowe leady/kontakty Salesforce utworzone z unikalnym i prawidłowym adresem e-mail zostaną utworzone/aktualizowane kontakty HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane Utwórz lub zaktualizuj kontakt , aby zdecydować, co stanie się w HubSpot, gdy lead Salesforce zostanie utworzony lub zaktualizowany:
- Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot, odpowiedni kontakt zostanie utworzony lub deduplikowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście włączającej . Dalsze aktualizacje kontaktu/leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.
- Kliknij menu rozwijane Usuń kontakt w HubSpot , aby zdecydować, co stanie się w HubSpot, gdy lead z Salesforce zostanie usunięty:
- Usuń kontakt w HubSpot: rekord kontaktu zostanie usunięty. To ustawienie nie działa wstecz (tj. Nie usunie kontaktów w HubSpot, które zostały już usunięte w Salesforce przed włączeniem ustawienia).
- Nie rób nic w HubSpot: kontakty nie zostaną usunięte w HubSpot, gdy zostaną usunięte w Salesforce.
- Powyższe ustawienia są automatycznie stosowane do kontaktów synchronizowanych z Salesforce. Wyczyść pole wyboru w sekcji Aktualizacja kontaktów, aby ustawić inne zasady dla kontaktów.
- W sekcji Dostosowanie etapu cyklu życia wybierz, czy działania podjęte na powiązanym rekordzie Salesforce będą miały wpływ na etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot.
- Kliknijmenu rozwijane Aktualizuj etap cyklu życia kontaktu w HubSpot ,aby zdecydować, co się stanie, gdy etap możliwości kontaktu zostanie zaktualizowany w Salesforce:
- Aktualizujetap cyklu życia kontaktu wHubSpot: kontakt Salesforce powiązany z otwartą szansą zaktualizuje etap cyklu życia odpowiadającego mu kontaktu HubSpot do Opportunity. Jeśli okazja jest oznaczona jako Closed Won w Salesforce, etap cyklu życia odpowiadającego jej kontaktu HubSpot zmieni się z Opportunity na Customer.
- Nie rób nic: etap cyklu życia kontaktu w HubSpot nie zostanie zmieniony.
- Kliknijmenu rozwijane Aktualizuj etap cyklu życia kontaktu w HubSpot ,aby zdecydować, co się stanie, gdy etap możliwości kontaktu zostanie zaktualizowany w Salesforce:
Proszę zwrócić uwagę:
- To ustawienie nie powoduje przesunięcia etapu cyklu życia kontaktu HubSpot wstecz. Na przykład, jeśli kontakt HubSpot ma już etap cyklu życia Klient, nie zostanie cofnięty do etapu Okazja, jeśli odpowiadający mu kontakt Salesforce jest powiązany z otwartą szansą.
- Etap cyklu życia kontaktu HubSpot nie będzie miał wpływu na żadne odpowiadające mu rekordy Salesforce. Na przykład ustawienie etapu cyklu życia kontaktu HubSpot na Klient nie spowoduje konwersji odpowiadającego mu leadu Salesforce na kontakt.
- Kontakt Salesforce musi być powiązany z szansą poprzez role kontaktu. Niestandardowe pola relacji między kontaktami Salesforce a szansami, a także szanse bez ról kontaktów nie będą uruchamiać automatycznych przejść między etapami cyklu życia.
- Jeśli ustawienieSynchronizacja etapu cyklu życia firm jest włączone, wszelkie inne kontakty HubSpot, które są powiązane z tą samą firmą, również będą miały zaktualizowany etap cyklu życia.
Zarządzaj synchronizacją obiektów i działań
Aby zarządzać sposobem synchronizacji danych obiektu między HubSpot a Salesforce:
- Kliknij kartę obiektu, którym chcesz zarządzać (np. kartę Kontakty).
- Aby zsynchronizować ten obiekt między HubSpot a Salesforce, kliknij, aby włączyć przełącznik Synchronizuj [obiekt]
- .Można również skonfigurować mapowania pól między HubSpot a Salesforce dla odpowiednich obiektów w sekcji [Object] field m appings.
Podczas synchronizowania kontaktów, firm i transakcji spodziewane jest następujące zachowanie:
- Kontakty:Kontakty HubSpotzawsze będą domyślnie synchronizowane z obiektami leadów i/lub kontaktów Salesforce, gdy integracja jest włączona .
- Firmy: Firmy HubSpot synchronizują się z kontami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizacji kont Salesforce z HubSpot.
- Deale: Transakcje HubSpot synchronizują się z szansami Salesforce. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu szans Salesforcedo HubSpot.
Zaangażowania HubSpot (np. przesłanie formularza, interakcje e-mailowe, spotkania itp.) można synchronizować z zadaniami Salesforce. Kliknijkartę Działania , aby zsynchronizować działania i zadania między HubSpot i Salesforce.
Powiązana treść
-
Wykorzystaj integrację HubSpota z LinkedIn Sales Navigator
Skorzystaj z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator (LSN), aby wyświetlić spostrzeżenia LinkedIn na...
Baza wiedzy -
Wykorzystaj integrację HubSpot z Google Meet
Dzięki integracji Google Meet możesz automatycznie wysyłać link do spotkania Google Meet i szczegóły...
Baza wiedzy -
Dodaj Zoom do linku do spotkania w HubSpot
Po podłączeniu integracji Zoom, możesz dodać linki do konferencji wideo do linków spotkań HubSpot. Spowoduje...
Baza wiedzy