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Integrations

Gerenciar as configurações de integração do Salesforce

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Após instalar a integração do HubSpot e do Salesforce, você poderá gerenciar um número de configurações de integração, como o uso de chamadas de API, listas de inclusão e sincronização de objetos.

Acesse suas configurações de integração do Salesforce

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.

Integridade da sincronização

Uso de chamadas de API

Na guia Integridade da sincronização, você pode exibir o número de chamadas de API usadas pela integração nas últimas 24 horas. Em Alocado ao HubSpot, você pode ajustar o número de chamadas de API do Salesforce alocadas ao HubSpot inserindo um novo número, depois clicando em Salvar.

O limite de chamadas de API para o HubSpot deve ser definido com base no seu limite de chamadas de API no Salesforce, assim como seu uso de chamada de API do Salesforce atual.

Erros de sincronização

Exiba os cartões de cada tipo de erro, com o número de erros atual e os registros afetados por cada um deles. Clique em um cartão de tipo de erro para ver detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização

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Configurações de sincronização

Exiba o usuário da integração conectado ao Salesforce. Se o usuário não puder acessar ou atualizar um registro no Salesforce, o HubSpot também não poderá fazer isso. Clique no menu suspenso Ações para:

  • Conecte um usuário diferente.
  • Conecte a uma nova sandbox.
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Como funciona

Exiba informações básicas sobre como a integração do HubSpot e do Salesforce funciona.

Clique na guia HubSpot > Salesforce para definir as configurações de quando as informações são passadas do HubSpot para o Salesforce.

HubSpot > Salesforce

Limitar o que é sincronizado

Essa configuração permite selecionar ou criar uma lista de inclusão para limitar os contatos que sincronizam com o HubSpot para o Salesforce. Os contatos que não estão na sua lista de inclusão não sincronizarão do HubSpot para o Salesforce. Saiba mais sobre como criar uma lista de inclusão do Salesforce.

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Criar leads/contatos

Essa configuração permite escolher se novos contatos do HubSpot devem ser criados como leads ou contatos do Salesforce.

Observação: Quando Criar um lead for marcado na seção Criar leads/contatos, é aconselhado desativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando contatos do HubSpot forem criados como leads do Salesforce sem uma conta no Salesforce, ocorrerão entradas duplicadas se uma conta for criada manualmente no Salesforce.

Se você quiser manter a configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatos ativada, é altamente recomendado sincronizar os contatos do HubSpot no Salesforce como contatos para evitar entradas duplicadas.

Corresponder os campos de estado e país

Essa configuração permite escolher se os valores padrão de estado e o país no HubSpot devem ser convertidos para a validação do Salesforce e as listas de seleção do país e país.

  • No menu suspenso Conte-nos sobre suas listas de seleção de estados e países do Salesforce, selecione um dos seguintes:
    • A lista de opções está desativada no Salesforce.
    • A lista de opções está ativada no Salesforce.
    • A lista de seleção está ativada e personalizada no Salesforce.
  • No menu suspenso O HubSpot vai, selecione um dos seguintes:
    • Corresponda os valores padrão de estado/país do Salesforce ao sincronizar.
    • Sincronize os valores de estado/país do HubSpot para o Salesforce.
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Clique na guia Salesforce > HubSpot para definir as configurações de quando as informações são passadas do HubSpot para o Salesforce.

Salesforce > HubSpot

Limitar o que é sincronizado

Os contatos com um endereço de e-mail válido somente serão sincronizados com o HubSpot.

Atualizar leads e contatos

Essa configuração permite escolher quando os leads do Salesforce ou contatos devem criar contatos do HubSpot:

Use o menu suspenso para decidir o que acontece Quando um lead do Salesforce é criado ou atualizado:

  • Não fazer nada no HubSpot: os leads ou contatos do Salesforce novos ou existentes que serão atualizados não criarão contatos automaticamente no HubSpot.
  • Criar ou atualizar o contato no HubSpot: novos leads ou contatos do Salesforce criados com um endereço de e-mail exclusivo e válido criarão/atualizarão os contatos do HubSpot.

Observação:se novos leads ou contatos do Salesforce estiverem definidos para criar contatos do HubSpot, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que você tenha definido uma lista de inclusão na qual o contato do HubSpot não se encontra. Atualizações adicionais no contato/lead feitas no HubSpot ou no Salesforce não serão sincronizadas entre as plataformas.

Desmarque a caixa de seleção na seção Atualizar contatos para definir diferentes regras para os contatos no Salesforce.

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Ajustar fase do ciclo de vida

Essa configuração permite escolher se as ações realizadas em um registro do Salesforce associado afetarão a fase do ciclo de vida do contato do HubSpot correspondente.

Se Atualizar a fase do ciclo de vida do contato no HubSpot for selecionado, um contato do Salesforce associado a uma oportunidade aberta atualizará a fase do ciclo de vida do contato correspondente no HubSpot para Oportunidade. Se a oportunidade for marcada como Negócio fechado no Salesforce, a fase do ciclo de vida do contato do HubSpot correspondente irá mudar de Oportunidade para Cliente.

salesforce-adjusting-lifecycle-stage

Observação:

  • Essa configuração não moverá uma fase de ciclo de vida do contato do HubSpot para trás. Por exemplo, se um contato do HubSpot já tiver uma fase do ciclo de vida do Cliente, ele não retornará para Oportunidade se o contato do Salesforce correspondente estiver associado a uma oportunidade aberta.
  • A fase do ciclo de vida de um contato do HubSpot não afetará nenhum registro do Salesforce correspondente. Por exemplo, a configuração da fase do ciclo de vida de um contato do HubSpot para Cliente não converta o lead do Salesforce correspondente a um contato.
  • O contato do Salesforce deve estar associado à oportunidade através das funções de contato. Campos de relacionamento personalizados entre contatos e oportunidades do Salesforce, bem como oportunidades sem funções de contato, não dispararão as transições de fase de ciclo automático de ciclo de vida.
  • Se a configuração de Sincronização de fase do ciclo de vida das empresas estiver ativada, qualquer outro contato da HubSpot associado à mesma empresa também terá sua fase de ciclo de vida atualizado.

Contatos, empresas e negócios

Estas guias permitem configurar a sincronização entre os objetivos do CRM do HubSpot e do Salesforce. Ative a opção para ativar a sincronização.

  • Contatos: Os contatos do HubSpot sempre sincronizarão com o lead do Salesforce e/ou objetos de contato como padrão quando a integração é habilitada. Gerencie seus mapeamentos na seção Mapeamentos de propriedades de contato.
  • Empresas: Sincronização das empresas HubSpot com contas do Salesforce. Para ativar a sincronização entre empresas e contas, selecione a caixa de seleção na coluna Sincronização?. Saiba mais sobre a sincronização das contas do Salesforce ao HubSpot. Gerencie seus mapeamentos na seção Mapeamentos de propriedades de contato.
  • Negócios: Os negócios da HubSpot são sincronizados com as oportunidades do Salesforce. Para habilitar a sincronização entre os negócios e oportunidades, marque a caixa de seleção na coluna Sincronização?. Saiba mais como sincronizar as oportunidades da Salesforce à HubSpot. Gerencie seus mapeamentos na seção Mapeamentos de propriedades de contato.

Atividades

Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Saiba como sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce.

/pt/salesforce/manage-your-salesforce-integration-settings