Ultima atualização: 16 de Janeiro de 2026
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Saiba como gerenciar as configurações de integração do Salesforce após a instalação. Isso inclui a alocação de chamadas à API, a revisão de erros de sincronização e a atualização das configurações de sincronização.
Para acessar suas configurações de integração do Salesforce:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em Salesforce.
Gerenciar o uso de chamadas à API e revisar erros de sincronização
Na guia Integridade da sincronização , você pode exibir o número de chamadas de API usadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. O limite de Chamada de api para o HubSpot deve ser definido com base em seu limite de Chamada de api Chamada de api do Salesforce e seu uso atual do Salesforce.
Para ajustar o número de chamadas da API do Salesforce alocadas para o HubSpot:
- Na seção Uso de chamada de API , em Alocado para o HubSpot, insira o número de chamadas de API para alocar à integração e clique em Salvar.
- O número Limitado pela Salesforce reflete o limite de Chamada de api da Salesforce definido em sua conta do Salesforce.
- A seção Chamadas de API usadas mostra o número de chamadas de API usadas pela integração e quantas ainda existem.
A seção Erros de sincronização mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. Exibir cartões para cada tipo de erro, com o número de erros atuais e registros afetados para cada um. Clique em um cartão [tipo de erro] para ver os detalhes do erro no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização.
Descubra os recursos de integração do Salesforce
Na guia Detecção de recursos , saiba mais sobre os diferentes recursos do Salesforce que você pode usar com as ferramentas HubSpot. Os recursos disponíveis incluem:
- Sincronizando objeto personalizado
- Importando registros de objeto do Salesforce para o HubSpot
- Sincronização de atividade
- Ações de fluxo de trabalho
Sincronizar contatos entre HubSpot e Salesforce
Os clientes potenciais e contatos do Salesforce sincronizam bidirecionalmente entre o HubSpot e o Salesforce. Na guia Contatos , exiba e edite as configurações de sincronização para contatos.
Na seção Criando e Atualizando Contatos :
- Selecione o que acontece no HubSpot quando um contato ou lead do Salesforce é atualizado: Crie ou atualize o contato ou Não faça nada.
Observação: se novos leads ou contatos do Salesforce estiverem definidos para criar contatos do HubSpot, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato do HubSpot não esteja no segmento de inclusão. Atualizações adicionais para o contato/lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.
- Selecione o que acontece no Salesforce quando um contato HubSpot é criado ou atualizado: Criar ou atualizar o contato ou Criar ou atualizar o lead .
Observação: se Criar ou atualizar um lead for selecionado, é aconselhável desativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contato HubSpot é criado inicialmente como lead do Salesforce sem conta, assim que você cria manualmente uma conta ou converte o lead em um contato no Salesforce, uma empresa duplicada será criada no HubSpot.
Se você quiser criar e associar empresas automaticamente com a configuração de contatos ativada, é altamente recomendável sincronizar os contatos do HubSpot com o Salesforce como contatos para evitar a criação de duplicatas.
Na seção Deletando Contatos :
- Selecione o que acontece no HubSpot quando um contato ou lead do Salesforce é excluído: Exclua o contato ou Não faça nada.
- Quando um contato HubSpot é excluído, os contatos e clientes potenciais no Salesforce não serão excluídos.
Na seção Adaptação de Fases do ciclo de vida :
- Selecione o que acontece no HubSpot quando o estágio de Oportunidade de um contato do Salesforce é atualizado no Salesforce: Atualize a fase do ciclo de vida do contato no HubSpot ou Não faça nada.
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Para que a fase do ciclo de vida de um contato no HubSpot mude de Lead para Oportunidade, o lead do Salesforce deve primeiro estar sincronizando com um contato do HubSpot. Depois que o lead do Salesforce for convertido em um contato do Salesforce, o contato do Salesforce deverá ser associado a uma Oportunidade.
- Essa configuração não moverá uma fase de ciclo de vida do contato do HubSpot para trás. Por exemplo, se um contato do HubSpot já tiver uma fase do ciclo de vida do Cliente, ele não retornará para Oportunidade se o contato do Salesforce correspondente estiver associado a uma oportunidade aberta.
- A fase do ciclo de vida de um contato do HubSpot não afetará nenhum registro do Salesforce correspondente. Por exemplo, definir a fase do ciclo de vida de um contato HubSpot como Cliente não converterá o lead correspondente do Salesforce em um contato.
- O contato do Salesforce deve ser associado à Oportunidade por meio de funções de contato . Os campos de relacionamento personalizados entre os contatos do Salesforce e as Oportunidades, bem como as Oportunidades sem funções de contato, não gatilho as transições automáticas de fases do ciclo de vida.
- Se a configuração de sincronização de empresas Fase do ciclo de vida estiver ativada, todos os outros contatos do HubSpot associados ao mesmo empresa também terão seus fase do ciclo de vida atualizados.
Na seção Limitar o que é sincronizado , clique no menu suspenso e selecione um segmento como um segmento de inclusão. Para criar um novo segmento, clique em + Criar lista de inclusão . Somente os contatos no segmento de inclusão serão sincronizados com o Salesforce a partir do HubSpot. Se nenhum segmento de inclusão for selecionado, todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce.
- Se você selecionar um segmento ativo existente, a configuração será atualizada automaticamente.
- Se você clicar em + Criar lista de inclusão, será redirecionado para criar um novo segmento na ferramenta de segmentos.
Na seção Corresponder campos de estado e país , decida se os valores padrão de estado e país no HubSpot devem ser convertidos para passar na validação para as listas de seleção de estado e país do Salesforce.
- Para o Salesforce, selecione uma das seguintes opções:
- A lista de seleção está desativada no Salesforce.
- A lista de seleção está ativada no Salesforce.
- A lista de seleção está ativada e personalizada no Salesforce.
- Para HubSpot, selecione uma das seguintes opções:
- Corresponder os valores padrão de estado/país do Salesforce ao sincronizar.
- Sincronize os valores de estado/país do HubSpot para o Salesforce.
Para revisar e editar mapeamentos de campo entre as propriedades de contato do HubSpot e os campos do Salesforce, clique em Mapeamentos de propriedades de contatos.
Gerenciar configurações de sincronização para objetos e atividades
Para gerenciar como os dados de outros objetos são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce:
- Clique na guia do objeto para o qual você deseja gerenciar as configurações (por exemplo, a guia Empresas ).
- Para sincronizar esse objeto entre o HubSpot e o Salesforce, clique para ativar ou desativar a opção.
- Você também pode configurar mapeamentos de campo entre o HubSpot e o Salesforce para os respectivos objetos na guia Mapeamentos de propriedade de [Objeto ].
O seguinte comportamento é esperado ao sincronizar contatos, empresas, negócios e tíquetes:
- Contatos: Os contatos do HubSpot sempre serão sincronizados com os objetos de lead ou contato do Salesforce por padrão quando a integração estiver ativada.
- Empresas: As empresas HubSpot sincronizam com as contas do Salesforce. Saiba mais sobre como sincronizarcontas do Salesforce.
- Consultado em 15 de dezembro de 2015 "Deals: HubSpot shares sync with Salesforce Oportunidade" . Saiba mais sobre como sincronizar as Oportunidades do Salesforce.
- Bilhetes: Bilhetes HubSpot sincronizados com casos do Salesforce. Saiba mais sobre como sincronizar casos do Salesforce.
Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique na guia Atividades para sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce.
Você também pode sincronizar objetos personalizados entre o Salesforce e o HubSpot.
