Gerenciar as configurações de integração do Salesforce

Saiba como gerir as suas configurações de integração Salesforce após a instalação. Isto inclui a atribuição de chamadas API, a revisão de erros de sincronização, e a actualização das definições de sincronização. 

Para aceder às definições de integração do Salesforce:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
• Clique em Salesforce. 

Gerir a utilização de chamadas API e rever erros de sincronização

No separador Sync Health , pode ver o número de chamadas API utilizadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. O limite de chamadas da API para o HubSpot deve ser definido com base no seu limite de chamadas da API do Salesforce e no seu uso atual de chamadas da API do Salesforce.

Para ajustar o número de chamadas API da Salesforce atribuídas ao HubSpot:

• Em Allocated to HubSpot, introduza o número de chamadas API a atribuir à integração, depois clique em Update.
• O número Limited by Salesforce reflecte o limite de chamadas da API do Salesforce definido na sua conta Salesforce. 
• A secção API calls used mostra o número de chamadas de API utilizadas pela integração e quantas ainda restam. 

A secção Sync errors mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. Visualizar cartões para cada tipo de erro, com o número de erros actuais e registos afectados para cada um. Clique num cartão de tipo de erro  para ver os detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização.

Descubra as funcionalidades de integração do Salesforce

No separador Features Discovery, saiba mais sobre as diferentes funcionalidades do Salesforce que pode utilizar com as ferramentas da HubSpot. As características disponíveis incluem:

• Sincronização de objectos personalizados
• Importar registos de objectos do Salesforce para o HubSpot
• Sincronização de actividades 
• Acções de fluxo de trabalho

Sincronizar contactos entre o HubSpot e o Salesforce

Os leads e contatos do Salesforce são sincronizados de forma bidirecional entre o HubSpot e o Salesforce. Clique no separador Contacts para ver e editar as definições de sincronização dos contactos.

Na secção Criar e atualizar contactos:

• Seleccione o que acontece no HubSpot quando um contacto ou lead do Salesforce é atualizado: Criar ou atualizar o contacto ou Não fazer nada.

Observação: se novos leads ou contatos do Salesforce forem definidos para criar contatos do HubSpot, um contato correspondente será criado ou deduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato do HubSpot não esteja na lista de inclusão. Outras actualizações do contacto/lead do HubSpot ou do Salesforce não sincronizarão com a outra plataforma.

• Selecione o que acontece no Salesforce quando um contato do HubSpot é criado ou atualizado: Criar ou atualizar o contato ou Criar ou atualizar o lead. 

Nota: se Criar ou atualizar um lead estiver selecionado, é aconselhável desativar a definição para criar e associar automaticamente empresas a contactos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contacto do HubSpot é inicialmente criado como um lead do Salesforce sem conta, assim que criar manualmente uma conta ou converter o lead num contacto no Salesforce, será criada uma empresa duplicada no HubSpot.

Se pretender que a definição crie e associe automaticamente empresas a contactos esteja activada, recomenda-se vivamente que sincronize os contactos do HubSpot com o Salesforce como contactos para evitar a criação de duplicados.

Na secção Eliminar contactos:

• Selecione o que acontece no HubSpot quando um contacto ou lead do Salesforce é eliminado: Eliminar o contacto ou Não fazer nada.
• Quando um contacto do HubSpot é eliminado, os contactos e leads no Salesforce não serão eliminados.

Na secção Ajustar a fase do ciclo de vida :

• Selecione o que acontece no HubSpot quando a fase de oportunidade de um contato do Salesforce é atualizada no Salesforce: Atualizar a fase do ciclo de vida do contato no HubSpot ou Não fazer nada.

Na secção Limitar o que é sincronizado, clique no menu pendente  e seleccione uma lista ativa como lista de inclusão. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão. Apenas os contactos na lista de inclusão serão sincronizados com o Salesforce a partir do HubSpot. Se nenhuma lista de inclusão for selecionada, todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce.

• Se selecionar uma lista ativa existente, a definição será actualizada automaticamente.
• Se clicar em + Criar lista de inclusão, será redireccionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.

Na secção Campos de estado e país correspondentes, decida se os valores de estado e país predefinidos no HubSpot devem ser convertidos para passar a validação para as listas de seleção de estado e país do Salesforce.

• Para o Salesforce, seleccione uma das seguintes opções:
  • A lista de opções está desactivada no Salesforce.
  • A lista de opções está ativada no Salesforce.
  • A lista de opções é ativada e personalizada no Salesforce.
• Para o HubSpot, seleccione uma das seguintes opções:
  • Corresponder aos valores padrão de estado/país do Salesforce ao sincronizar.
  • Sincronize os valores de estado/país do HubSpot com o Salesforce. 

Para rever e editar os mapeamentos de campo entre as propriedades de contacto do HubSpot e os campos do Salesforce, clique em Mapeamentos de propriedades de contactos.

Gerir definições de sincronização para objectos e actividades 

Para gerenciar como os dados de um objeto são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce:

• Clique no separador do objeto para o qual pretende gerir as definições (por exemplo, o separador Empresas).
• Para sincronizar esse objeto entre o HubSpot e o Salesforce, clique para alternar o interrutor em.
• Também pode configurar mapeamentos de campo entre o HubSpot e o Salesforce para os respectivos objectos na secção [Object] field mappings. 

É esperado o seguinte comportamento ao sincronizar contactos, empresas, negócios e bilhetes:

• Contactos: Os contactos do HubSpot serão sempre sincronizados com os objectos de leads e/ou contactos do Salesforce por predefinição quando a integração estiver activada.
• Empresas: As empresas da HubSpot sincronizam-se com as contas do Salesforce. Mais informações em. 
• Negócios: Os negócios do HubSpot são sincronizados com as oportunidades do Salesforce. Mais informações em. 
• Bilhetes: Os bilhetes do HubSpot sincronizam-se com os casos do Salesforce. Mais informações em. 

Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique na guia Atividades para sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce.

Você também pode sincronizar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot.