Gerenciar as configurações de integração do Salesforce

Saiba como gerir as suas configurações de integração Salesforce após a instalação. Isto inclui a atribuição de chamadas API, a revisão de erros de sincronização, e a actualização das definições de sincronização. 

Para aceder às suas configurações de integração Salesforce:

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce. 

Gerir a utilização de chamadas API e rever erros de sincronização

No separador Sync Health , pode ver o número de chamadas API utilizadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. O limite de chamadas de API para o HubSpot deve ser definido com base no seu limite de chamadas de API no Salesforce, assim como seu uso de chamada de API do Salesforce atual.

Para ajustar o número de chamadas API da Salesforce atribuídas ao HubSpot:

• Em Allocated to HubSpot, introduza o número de chamadas API a atribuir à integração, depois clique em Update.

A secção Erros de Sincronização mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. Ver cartões para cada tipo de erro, com o número de erros actuais e registos impactados para cada um. Clique em um cartão de tipo de erro para ver detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização.

Gerir definições de sincronização

No separador Sync Settings, pode ver qual o utilizador de integração que está ligado ao Salesforce e definir regras para a sincronização de dados de e para o HubSpot. 

Para aceder às suas definições de sincronização, clique no separador Sync Settings . A secção Como funciona descreve como funciona a integração HubSpot-Salesforce, incluindo a direcção de sincronização entre os dois sistemas, frequência de sincronização, e métodos de deduplicação.

Estabelecer regras para a sincronização de dados do HubSpot com o Salesforce

Para configurar as definições de como os dados são sincronizados do HubSpot para o Salesforce: 

• Clique no HubSpot –> Separador daforça de vendas.
• Na secção Limitar o que sincroniza, crie ou seleccione uma lista de inclusão para limitar os contactos que sincronizam do HubSpot ao Salesforce. Os contatos que não estão na sua lista de inclusão não sincronizarão do HubSpot para o Salesforce. Saiba mais sobre como criar uma lista de inclusão do Salesforce.

• Na secção Criação de contactos/contactos, escolha se os novos contactos criados no HubSpot devem ser criados como contactos ou contactos da Salesforce. Para contatos existentes, o HubSpot atualizará seu registro do contato existente com novos dados.

  Atenção: Quando se selecciona Criar uma pista na secção Criar pistas/contatos , é aconselhável desligar a definição para criar e associar automaticamente empresas com contactos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contacto HubSpot é inicialmente criado como contacto principal do Salesforce sem conta, assim que criar manualmente uma conta ou converter o contacto principal num contacto no Salesforce, será criada uma empresa duplicada no HubSpot.
  
  Se quiser que a criação automática e a associação de empresas com a configuração de contactos esteja ligada, é fortemente recomendado sincronizar os contactos HubSpot com o Salesforce como contactos, a fim de evitar a criação de duplicados.

• Na secção de campos de Estado e País , escolher se os valorespor defeito do estado e do paísno HubSpot devem ser convertidos para passar na validação das listas de selecção do Estado e País da Salesforce.

  • Clique no menu pendente Fale-nos sobre as suas listas de selecção do estado e do país da Força de Vendas e uma das seguintes opções:
    
    • A lista de opções está desativada no Salesforce.
    • A lista de opções está ativada no Salesforce.
    • A lista de seleção está ativada e personalizada no Salesforce.
  • Clique no menu suspenso HubSpot e seleccione uma das seguintes opções:
    • Corresponda os valores padrão de estado/país do Salesforce ao sincronizar.
    • Sincronize os valores de estado/país do HubSpot para o Salesforce.

Estabelecer regras para a sincronização de dados de Salesforce para HubSpot

Para configurar a forma como os dados são sincronizados de Salesforce para HubSpot:

• Clique no separador " Salesforce -> HubSpot".
• A secção Limiting what syncs declara que apenas os registos com um endereço de correio electrónico válido podem ser sincronizados com o HubSpot. Para limitar ainda mais os registos da Salesforce que podem ser adicionados ao HubSpot, utilizar Salesforce selective sync.
• Na secção  Updating leads, decidir o que acontece aos contactos no HubSpot quando um lead é criado, actualizado, ou apagado no Salesforce .

• • Clique no menu pendente Criar ou actualizar o contacto para decidir o que acontece no HubSpot quando um líder da Salesforce é criado ou actualizado: 
    • Não fazer nada no HubSpot: os leads ou contatos do Salesforce novos ou existentes que serão atualizados não criarão contatos automaticamente no HubSpot.
    • Criar ou atualizar o contato no HubSpot: novos leads ou contatos do Salesforce criados com um endereço de e-mail exclusivo e válido criarão/atualizarão os contatos do HubSpot.
• Atenção: se novos contactos ou contactos da Salesforce forem definidos para criar contactos HubSpot, um contacto correspondente será criado ou deduzido no HubSpot quando um contacto ou contacto da Salesforce for criado, mesmo que o contacto HubSpot não conste da lista de inclusão . Outras actualizações do contacto/lead de HubSpot ou Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.
• Clique no menu pendente Apagar o contacto no HubSpot para decidir o que acontece no HubSpot quando um chumbo da Salesforce é apagado:
  • Eliminar o contacto no HubSpot: o registo de contacto será eliminado. Esta configuração não funciona retroactivamente (ou seja, não apagará contactos no HubSpot que já tenham sido apagados no Salesforce antes de a configuração ser ligada). 
  • Não fazer nada no HubSpot: os contactos não serão apagados no HubSpot quando apagados no Salesforce. 
• As configurações acima são automaticamente aplicadas para a sincronização de contactos a partir do Salesforce. Desmarcar a caixa de verificação na secção Actualização de contactos para definir regras diferentes para os contactos.

• Na secção Ajustar a fase do ciclo de vida, escolher se as acções tomadas num registo associado da Salesforce terão impacto na fase do ciclo de vida do contacto HubSpot correspondente.
  • Clique nomenu pendente  Update the contact's lifeecycle stage no HubSpotpara decidir o que acontece quando a fase de oportunidade de um contacto é actualizada no Salesforce:
    • Actualizar a fase do ciclo de vida do contacto no HubSpot: um contacto da Força de Vendas associado a uma oportunidade em aberto actualizará a fase do ciclo de vida do contacto correspondente do HubSpot para o Opportunity. Se a oportunidade for marcada como Fechada Ganha na Força de Vendas, a fase do ciclo de vida do correspondente contacto HubSpot mudará de Oportunidade para Cliente.
    • Não fazer nada: a fase do ciclo de vida do contacto no HubSpot não será afectada. 

Gerir a sincronização de objectos e actividades

Gerir a sincronização dos dados de um objecto entre o HubSpot e a Salesforce:

• Clique no separador do objecto que pretende gerir (por exemplo, o separador Contactos).
• Para sincronizar esse objecto entre o HubSpot e o Salesforce, clique para alternar a opção Sync [Object] switch on
• também é possível estabelecer mapeamentos de campo entre HubSpot e Salesforce para os respectivos objectos na secção de mapeamentos de campo [Objecto] . 

Espera-se o seguinte comportamento na sincronização de contactos, empresas, e negócios: 

• Contactos: Oscontactos HubSpot serãosempre sincronizados com os contactos por defeito da Salesforce e/ou objectos de contacto quando a integração estiver activada .
• Empresas: As empresas HubSpot sincronizam-se com as contas da Salesforce. Saiba mais sobre a sincronização das contas do Salesforce ao HubSpot.
• Acordos: As ofertas HubSpot estão sincronizadas com as oportunidades da Força de Vendas. Saiba mais sobre sincronização das oportunidades da força de vendas para o HubSpot.

Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique noseparador  Actividades sincronizar actividades e tarefas entre HubSpot e Salesforce.