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Salesforce 연동 설정 관리

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

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설치 후 Salesforce 연동 설정을 관리하는 방법에 대해 알아보세요. 여기에는 API 호출 할당, 동기화 오류 검토, 동기화 설정 업데이트 등이 포함됩니다.

Salesforce 연동 설정에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 통합으로 이동합니다.
  • Salesforce를 클릭합니다.

API 호출 사용 관리 및 동기화 오류 검토하기

동기화 상태 탭에서 지난 24시간 동안 연동 서비스에서 사용한 API 호출 수와 두 시스템 간에 데이터가 동기화되지 못하게 하는 모든 동기화 오류를 확인할 수 있습니다. HubSpot의 API 호출 제한은 Salesforce API 호출 제한 및 현재 Salesforce API 호출 사용량에 따라 설정해야 합니다.

HubSpot에 할당된 Salesforce API 호출 수를 조정하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot에 할당됨 아래에서 연동 서비스에 할당할 API 호출 수를 입력한 다음 업데이트를 클릭합니다.
  • Salesforce에 의해 제한됨 숫자는 Salesforce 계정에 설정된 Salesforce API 호출 제한을 반영합니다.
  • 사용된 API 호출 수 섹션에는 연동 서비스에서 사용한 API 호출 수와 남은 횟수가 표시됩니다.

동기화 오류 섹션에는 두 시스템 간에 데이터가 동기화되지 못하게 하는 모든 동기화 오류가 표시됩니다. 각 오류 유형에 대한 카드와 현재 오류 수 및 영향을 받는 레코드 수를 볼 수 있습니다. 오류 유형 카드를 클릭하면 오른쪽 패널에서 오류에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 동기화 오류에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 연동 기능 살펴보기

기능 검색 탭에서 HubSpot 도구와 함께 사용할 수 있는 다양한 Salesforce 기능에 대해 알아보세요. 사용 가능한 기능은 다음과 같습니다:

  • 사용자 지정 개체 동기화
  • Salesforce에서 HubSpot으로 개체 레코드 가져오기
  • 활동 동기화
  • 워크플로 작업

HubSpot과 Salesforce 간에 연락처 동기화

Salesforce 리드 및 연락처는 HubSpot과 Salesforce 간에 양방향으로 동기화됩니다. 연락처 탭을 클릭하여 연락처의 동기화 설정을 보고 편집합니다.

연락처 만들기 및 업데이트 섹션에서:

  • 연락처 생성 또는 업데이트 또는 아무것도 하지 않음 중에서 Salesforce 연락처 또는 리드가 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 선택합니다.

참고: 새 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우, 해당 연락처는 HubSpot 연락처가 포함 목록에 없더라도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어질 때 HubSpot에서 생성되거나 중복이 제거됩니다. HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처/리드에 대한 추가 업데이트는 다른 플랫폼에 동기화되지 않습니다.


  • 연락처 만들기 또는 업데이트 또는 리드 만들기 또는 업데이트 중에서 HubSpot 연락처가 만들어지거나 업데이트될 때 Salesforce에서 수행할 작업을 선택합니다.

참고: 리드 만들기 또는 업데이트를 선택한 경우 회사를 자동으로 만들고 HubSpot의 연락처와 연결하는 설정을 해제하는 것이 좋습니다. Salesforce 리드에는 계정이 없으며, Salesforce 통합은 도메인이 아닌 연결된 연락처를 사용하여 회사를 중복 제거합니다. 처음에 연락처가 계정이 없는 Salesforce 리드로 만들어지는 경우, 수동으로 계정을 만들거나 Salesforce에서 리드를 연락처로 전환하는 즉시 HubSpot에 중복된 회사가 만들어집니다.

연락처로 회사 자동 만들기 및 연결 설정을 사용 설정하려면 중복이 생성되지 않도록 HubSpot 연락처를 Salesforce에 연락처로 동기화할 것을 강력히 권장합니다.

연락처 삭제 섹션에서

  • Salesforce 연락처 또는 리드가 삭제될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 연락처 삭제 또는 아무것도 하지 않음 중에서 선택합니다.
  • HubSpot 연락처가 삭제되면 Salesforce의 연락처 및 리드는 삭제되지 않습니다.

수명 주기 단계 조정 섹션에서:

  • Salesforce 연락처의 기회 단계가 Salesforce에서 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업: HubSpot에서 연락처의 수명 주기 단계 업데이트 또는 아무것도 하지 않기를 선택합니다 .
참고하세요:
  • 이 설정은 HubSpot 연락처의 수명 주기 단계를 뒤로 이동하지 않습니다. 예를 들어, HubSpot 연락처에 이미 고객 수명 주기 단계가 있는 경우 해당 Salesforce 연락처가 미결 기회와 연결되어 있는 경우에는 기회로 다시 이동하지 않습니다.
  • HubSpot 연락처의 라이프사이클 단계는 해당 Salesforce 레코드에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어, HubSpot 연락처의 수명 주기 단계를 고객으로 설정해도 해당 Salesforce 리드가 연락처로 전환되지 않습니다.
  • Salesforce 연락처는 연락처 역할을 통해 기회와 연결되어야 합니다. 연락처 역할이 없는 기회뿐만 아니라 Salesforce 연락처와 기회 간의 사용자 지정 관계 필드는 자동 수명 주기 단계 전환을 트리거하지 않습니다.
  • 회사의 라이프사이클 단계 동기화 설정이 사용 설정되어 있으면 동일한 회사와 연결된 다른 모든 HubSpot 연락처도 라이프사이클 단계가 업데이트됩니다.

동기화 대상 제한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활성 목록을 포함 목록으로 선택합니다. 새 활성 목록을 만들려면 + 포함 목록 만들기를 클릭합니다. 포함 목록에 있는 연락처만 HubSpot에서 Salesforce로 동기화됩니다. 포함 목록을 선택하지 않으면 모든 HubSpot 연락처가 Salesforce에 동기화됩니다.

  • 기존 활성 목록을 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
  • 포함 목록 만들기 +를 클릭하면 목록 도구에서 새 목록을 만들도록 리디렉션됩니다.

주 및 국가 필드 일치 섹션에서 Salesforce의 주 및 국가 선택 목록에 대한 유효성 검사를 통과하기 위해 HubSpot의 기본 주 및 국가 값을 변환할지 여부를 결정합니다.

  • Salesforce의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
    • Salesforce에서 선택 목록이 비활성화됩니다.
    • Salesforce에서 선택 목록이 활성화되어 있습니다.
    • 선택 목록이 Salesforce에서 활성화되고 사용자 지정됩니다.
  • HubSpot의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
    • 동기화할 때 기본 Salesforce 주/국가 값을 일치시킵니다.
    • HubSpot 주/국가 값을 Salesforce에 동기화합니다.

HubSpot 연락처 속성과 Salesforce 필드 간의 필드 매핑을 검토하고 편집하려면 연락처 속성 매핑을 클릭합니다.

개체 및 활동에 대한 동기화 설정 관리

개체의 데이터 동기화 방법을 관리하려면 개체의 데이터를 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화합니다:

  • 설정을 관리하려는 개체의 (예: 회사 탭)을 클릭합니다.
  • 해당 개체를 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화하려면 클릭하여 스위치를 켭니다.
  • 개체] 필드 매핑 섹션에서 해당 개체에 대해 HubSpot과 Salesforce 간의 필드 매핑을 설정할 수도 있습니다.

연락처, 회사, 거래 및 티켓을 동기화할 때 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

  • 연락처: 통합이 사용 설정되어 있으면 기본적으로 HubSpot 연락처는 항상 Salesforce 리드 및/또는 연락처 개체와 동기화됩니다.
  • 회사: 회사: HubSpot 회사는 Salesforce 계정과 동기화됩니다. 자세히 알아보기.
  • 거래: HubSpot 거래는 Salesforce 기회와 동기화됩니다. 자세히 알아보세요.
  • 티켓: HubSpot 티켓은 Salesforce 사례와 동기화됩니다. 자세히 알아보기.

HubSpot 참여(예: 양식 제출, 이메일 상호 작용, 회의 등)를 Salesforce 작업에 동기화할 수 있습니다. 활동 탭을 클릭하여 HubSpot과 Salesforce 간에 활동 및 작업을 동기화하세요.

사용자 지정 개체를 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화할 수도 있습니다.

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