Salesforce 연동 설정 관리하기

Salesforce를 HubSpot에 연결한 후, 통합 설정을 관리하여 두 시스템 간의 데이터 동기화 방식을 제어할 수 있습니다. HubSpot에 Salesforce API 호출을 할당하고, 동기화 오류를 모니터링 및 해결하며, 연락처, 기업, 거래, 티켓 및 활동의 동기화 방식을 구성하고, 추가적인 Salesforce 연동 기능을 이용할 수 있습니다. 이러한 설정을 관리하면 어떤 데이터가 동기화되는지, 그리고 HubSpot과 Salesforce 전반에서 레코드가 생성 및 업데이트되는 방식을 제어할 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 연결된 앱을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

API 호출 사용량 관리 및 동기화 오류 확인

지난 24시간 동안 통합 기능에서 사용한 API 호출 횟수와 두 시스템 간 데이터 동기화를 방해하는 모든 동기화 오류를 확인하세요. HubSpot의 API 호출 한도는 Salesforce API 호출 한도 및 현재 Salesforce API 호출 사용량을 기준으로 설정해야 합니다.

HubSpot에 할당된 Salesforce API 호출 횟수를 조정하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Salesforce'를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
4. '동기화 상태' 탭의 'API 호출 사용 ' 섹션에서 'HubSpot에 할당' 항목에 통합에 할당할 API 호출 횟수를 입력한 다음 '저장'을 클릭합니다.
5. 'Salesforce에서 제한된 수'는 Salesforce 계정에서 설정된 Salesforce API 호출 제한을 반영합니다.
6. '사용된 API 호출' 섹션에는 통합 기능이 사용한 API 호출 횟수와 남은 횟수가 표시됩니다.

'동기화 오류' 섹션에는 두 시스템 간의 데이터 동기화를 방해하는 모든 동기화 오류가 표시됩니다. 각 오류 유형에 대한 카드를 확인하면 현재 오류 수와 영향을 받은 레코드 수를 확인할 수 있습니다. [오류 유형] 카드를 클릭하면 오른쪽 패널에서 오류에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 동기화 오류에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 통합 기능 알아보기

HubSpot 도구와 함께 사용할 수 있는 다양한 Salesforce 기능에 대해 알아보세요.

사용 가능한 기능은 다음과 같습니다:

• 사용자 정의 개체 동기화
• Salesforce에서 HubSpot으로 개체 레코드 가져오기
• 활동 동기화
• 워크플로우 작업

HubSpot 도구에서 사용할 수 있는 Salesforce 기능에 액세스하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Salesforce'를 클릭합니다.
3. '개요' 탭의 'Salesforce를 최대한 활용하기 ' 섹션에서 활성화할 수 있는 Salesforce 기능에 대해 자세히 알아보세요.

연락처 동기화 설정 관리

HubSpot과 Salesforce 간의 Salesforce 리드 및 연락처는 양방향으로 동기화됩니다. 연락처의 동기화 설정을 확인하고 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Salesforce'를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
4. '연락처 > 동기화 규칙'을 클릭합니다.
5. '연락처 생성 및 업데이트' 섹션에서 :

• • Salesforce 연락처 또는 리드가 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 선택합니다: 연락처 생성 또는 업데이트, 또는 아무 작업도 수행하지 않음.

참고: 새로운 Salesforce 리드 또는 연락처가 HubSpot 연락처를 생성하도록 설정된 경우, Salesforce 리드 또는 연락처가 생성될 때 HubSpot 연락처가 포함 세그먼트에 없더라도 HubSpot에서 해당 연락처가 생성되거나 중복 제거됩니다. 이후 HubSpot 또는 Salesforce에서 연락처/리드에 대한 추가 업데이트는 상대방 플랫폼으로 동기화 되지 않습니다.

• • HubSpot 연락처가 생성되거나 업데이트될 때 Salesforce에서 수행할 작업을 선택하세요: 연락처 생성 또는 업데이트, 또는 리드 생성 또는 업데이트.

참고: ‘리드 생성 또는 업데이트’를 선택한 경우, HubSpot에서 회사를 자동으로 생성하여 연락처와 연결하는 설정을 비활성화하는 것이 좋습니다. Salesforce 리드에는 계정이 없으며, Salesforce 연동 기능은 도메인이 아닌 연결된 연락처를 사용하여 기업 중복을 제거합니다. HubSpot 연락처가 계정이 없는 Salesforce 리드로 처음 생성된 경우, Salesforce에서 수동으로 계정을 생성하거나 리드를 연락처로 변환하는 즉시 HubSpot에 중복된 기업이 생성됩니다.

'회사를 자동으로 생성하고 연락처와 연결' 설정을 켜고싶다면 , 중복 생성을 방지하기 위해 HubSpot 연락처를 Salesforce에 연락처로 동기화하는 것을 강력히 권장합니다.

6. '연락처 삭제 ' 섹션에서:

• • Salesforce 연락처 또는 리드가 삭제될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 선택합니다: 연락처 삭제 또는 아무 조치 없음.
  • HubSpot 연락처가 삭제되더라도 Salesforce의 연락처 및 리드는 삭제되지 않습니다.

7. '라이프사이클 단계 조정' 섹션 에서:

• • Salesforce에서 연락처의 기회 단계가 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 선택하십시오: HubSpot에서 연락처의 라이프사이클 단계를 업데이트하거나 아무 작업도 수행하지 않음.

8. '동기화 대상 제한' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함 세그먼트를 선택합니다. 새 세그먼트를 만들려면 '+ 포함 목록 만들기'를 클릭합니다. 포함 세그먼트에 속한 연락처만 HubSpot에서 Salesforce로 동기화됩니다. 포함 세그먼트를 선택하지 않으면 모든 HubSpot 연락처가 Salesforce로 동기화됩니다.

• • 기존의 활성 세그먼트를 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
  • '+ 포함 목록 생성'을 클릭하면 세그먼트 도구로 이동하여 새 세그먼트를 생성할 수 있습니다.

9. '주 및 국가 필드 매칭' 섹션에서 HubSpot의 기본 주 및 국가 값을 Salesforce의 '주' 및 '국가' 선택 목록 유효성 검사를 통과하도록 변환할지 여부를 결정합니다.

• • Salesforce의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    • Salesforce에서 픽리스트가 비활성화되어 있습니다.
    • Salesforce에서 픽리스트가 활성화되어 있습니다.
    • Salesforce에서 픽리스트가 활성화되어 있고 사용자 정의되어 있습니다.
  • HubSpot의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
    • 동기화 시 Salesforce의 기본 주/국가 값과 일치시킵니다.
    • HubSpot의 주/국가 값을 Salesforce로 동기화합니다.

HubSpot 연락처 속성과 Salesforce 필드 간의 필드 매핑을 확인하고 편집하려면 ‘연락처 속성 매핑’을 클릭하십시오.

다른 개체 및 활동에 대한 동기화 설정 관리

HubSpot과 Salesforce 간에 다른 개체의 데이터가 동기화되는 방식을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Salesforce'를 클릭합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 설정을 관리하려는 개체의 탭 (예: ‘회사’ 탭)을 클릭합니다.
5. 그런 다음 ‘동기화 규칙’을 클릭합니다.
6. 해당 개체를 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화하려면 스위치를 클릭하여 켜십시오.

연락처, 기업, 거래 및 티켓을 동기화할 때 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

• 연락처: 통합 기능이 켜져 있는 경우,HubSpot 연락처는 기본적으로 항상 Salesforce 리드 또는 연락처 개체와 동기화됩니다.
• 기업: HubSpot 기업은 Salesforce 계정과 동기화됩니다.Salesforce 계정 동기화에 대해 자세히 알아보세요.
• 거래: HubSpot 거래는 Salesforce 기회와 동기화됩니다. Salesforce 기회 동기화에 대해 자세히 알아보세요.
• 티켓: HubSpot 티켓은 Salesforce 케이스와 동기화됩니다. Salesforce 케이스 동기화에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 참여 내역(예: 양식 제출, 이메일 상호작용, 회의 등)은 Salesforce 작업과 동기화할 수 있습니다. ‘활동’ 탭을 클릭하여 HubSpot과 Salesforce 간의 활동 및 작업을 동기화하세요.

또한 Salesforce와 HubSpot 간에 사용자 정의 개체를 동기화할 수도 있습니다.