Salesforce 連携設定を管理する

インストール後のSalesforce連携設定の管理方法について説明します。これには、APIコールの割り当て、同期エラーの確認、同期設定の更新が含まれます。 

Salesforceの統合設定にアクセスします：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。 

APIコールの使用状況を管理し、同期エラーを確認する。

［同期の健全性］タブでは、過去24時間に連携が使用したAPIコール数、および2つのシステム間でデータの同期を妨げているすべての同期エラーを表示することができます。HubSpotのAPIコール制限は、Salesforce APIコール制限、現在のSalesforce APIコール使用量に基づいて設定する必要があります。

HubSpotに割り当てられたSalesforce APIコールの数を調整するため。

• HubSpotに割り当て」で、連携に割り当てるAPIコールの数を入力し、「更新」をクリックします。
• Limited by Salesforceの番号は、Salesforce アカウントで設定されている Salesforce API 呼び出しの制限を反映しています。 
• API calls usedセクションには、統合で使用された API コールの数と、残数が表示されます。 

Sync errors セクションには、2つのシステム間でデータの同期を妨げている同期エラーがすべて表示されます。 エラーの種類ごとにカードを表示し、現在のエラーの数と影響を受けたレコードを表示します。右側のパネルでエラーの詳細を見るには、エラータイプのカードをクリックします。同期エラーについて詳しくは、Salesforce連携のAPI呼び出しと同期エラーの管理をご参照ください。

Salesforceとの統合機能のご紹介

Features Discoveryタブでは、HubSpotツールで使用できるさまざまなSalesforce機能についてご紹介します。利用可能な機能は以下の通り：

• カスタムオブジェクトの同期
• SalesforceからHubSpotへのオブジェクトレコードのインポート
• アクティビティー同期 
• ワークフローアクション

HubSpotとSalesforce間のコンタクト同期

Salesforceのリードとコンタクトは、HubSpotとSalesforceの間で双方向同期されます。Contactsタブをクリックして、コンタクトの同期設定を表示および編集します。

コンタクトの作成と更新セクション：

• Salesforceのコンタクトやリードが更新されたときにHubSpotで何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新または何もしない .

注意: Salesforceの新規リードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、Salesforceのリードまたはコンタクトが作成されると、HubSpotコンタクトがインクルードリストにない場合でも、対応するコンタクトがHubSpotで作成または重複排除されます。 HubSpotまたはSalesforceのどちらかからコンタクト/リードをさらに更新しても、、もう一方のプラットフォームには同期されません。

• HubSpot コンタクトが作成または更新されたときに Salesforce で何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新またはリードの作成または更新 . 

ご注意: リードを作成または更新が選択されている場合、HubSpotで自動的に会社を作成し、コンタクトに関連付ける設定をオフにすることをお勧めします。Salesforceリードにはアカウントが割り当てられず、Salesforce連携で関連するコンタクトが使用され、ドメインではなく会社が重複解除されます。HubSpotコンタクトがアカウントなしのSalesforceリードとして最初に作成された場合、手動でアカウントを作成するか、Salesforceでリードをコンタクトに変換するとすぐに、HubSpotに重複した会社が作成されます。

自動的に会社を作成してコンタクトに関連付ける設定をオンにする場合は、重複作成を避けるために、HubSpotコンタクトをコンタクトとしてSalesforceに同期することを強くお勧めします。

コンタクトの削除セクション：

• Salesforceのコンタクトやリードが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: コンタクトの削除または何もしない。
• HubSpot コンタクトが削除されても、Salesforce のコンタクトとリードは削除されません。

ライフサイクルステージの調整セクション：

• SalesforceのコンタクトのオポチュニティステージがSalesforceで更新されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを更新するまたは何もしない。

Limiting What Syncsセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、インクルードリストとしてアクティブリストを選択します。新しいアクティビティーリストを作成するには、+ インクルージョンリストの作成をクリックする。HubSpotからSalesforceに同期されるのは、インクルードリスト内のコンタクトのみです。インクルードリストが選択されていない場合、 HubSpotのすべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。

• 既存のアクティビティーリストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
• + インクルージョンリストの作成 をクリックすると、リストツールの 新しいリストの作成 にリダイレクトされます。

Matching state and country fieldsセクションで、HubSpotのデフォルトの州と国の値を、SalesforceのState and Country picklistsのバリデーションをパスするように変換するかどうかを決定します。

• Salesforceの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • Salesforceではピックリストが無効になっています。
  • Salesforceでピックリストが有効になっています。
  • ピックリストは、Salesforceで有効化され、カスタマイズされます。
• HubSpotの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • 同期時にSalesforceのデフォルトの州/国の値を一致させる。
  • HubSpotの州/国の値をSalesforceに同期させる。 

HubSpot コンタクトプロパティーと Salesforce フィールド間のフィールドマッピングを確認および編集するには、Contacts property mappingsをクリックします。

オブジェクトとアクティビティの同期設定の管理 

HubSpotとSalesforce間でオブジェクトのデータを同期する方法を管理します：

• 設定を管理したいオブジェクト（例：会社タブ）のタブをクリックします。
• HubSpotとSalesforce間でそのオブジェクトを同期するには、のスイッチをクリックして切り替えます。
• また、[Object] field mappingsセクションで、それぞれのオブジェクトについて HubSpot と Salesforce 間のフィールドマッピングを設定できます。