更新日時 2023年 4月 3日
Salesforce連携インストール後の、本連携設定の管理方法について説明します。これにはAPIコールの割り当て、同期エラーの確認、同期設定の更新が含まれます。
Salesforceとの連携設定にアクセスするには
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
同期の健全性
［同期の健全性］タブでは、APIコールの使用量と同期エラーを確認できます。
APIコールの使用
［APIコールの使用（過去24時間）］セクションは、過去24時間以内にこの連携で使用されたAPIコール数を表示します。HubSpotのAPIコールの上限は、Salesforce APIコールの上限だけでなく、現在のSalesforce APIコールの使用量に基づいて設定する必要があります。
HubSpotに割り当てられたSalesforce APIコールの数を調整するため。
- ［HubSpotに割り当て済み］の下に、この連携に割り当てるAPIコールの数を入力します。
- ［更新］をクリックします。
同期エラー
［同期エラー］セクションには、2つのシステム間でデータが同期されるのを妨げている全ての同期エラーが表示されます。エラーの種類ごとに、現在のエラーの数と影響を受けたレコードの数をカードで表示します。エラー タイプ カードをクリックすると、右側のパネルにエラーの詳細が表示されます。同期エラーについて詳しくは、Salesforce連携のAPI呼び出しと同期エラーの管理をご参照ください。
同期の設定
［同期の設定］タブで、Salesforceに接続している［連携ユーザー］を確認します。ユーザーがSalesforceでアクセスできないか更新できないレコードは、HubSpotのシステムが連携できません。［アクション］ドロップダウンをクリックして、次の手順を実行します。
- 別の本番アカウントのユーザーで接続する。
- 別のサンドボックスユーザーで接続する。
- 新しいサンドボックスに接続する。
仕組み
［仕組み］セクションでは、2つのシステム間の同期方向、同期頻度、重複排除の方法など、HubSpotとSalesforceの連携における仕組みについての情報が掲載されています。
［HubSpot -> Salesforce］タブをクリックして、HubSpotからSalesforceへ情報を渡す際の設定を行います。
HubSpot > Salesforce
［同期するデータの制限］セクションで、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限するための同期対象リストを作成または選択します。同期対象リストに含まれないコンタクトは、HubSpotからSalesforceに同期されません。詳しくはSalesforceの同期対象リストの作成方法をご参照ください。
［リード／取引先責任者の作成］セクションで、HubSpotで作成した新しいコンタクトをSalesforceのリードまたは取引先責任者として作成するかどうかを選択します。既存コンタクトの場合、HubSpotはその既存コンタクトレコードを新しいデータで更新します。
注：［リード／取引先責任者の作成］でリードの作成を選択した場合、HubSpotの自動的に会社を作成しコンタクトに関連付ける設定をオフにすることをお勧めします。Salesforceリードには取引先が割り当てられず、Salesforce連携ではドメインではなく関連付けられたコンタクトを使用して会社を重複解除するためです。HubSpotコンタクトが取引先のないSalesforceリードとして作成されていると、Salesforceでリードを手動で取引先責任者に転換すると同時に、HubSpot内で重複する会社が作成されます。
自動的に会社を作成しコンタクトに関連付ける設定をオンにしている場合は、重複する会社が作成されるのを防ぐために、HubSpotコンタクトをSalesforceへ取引先責任者として同期させることを強くお勧めします。
［州および国フィールドの一致］セクションでは、HubSpotの州および国の既定値をSalesforceの選択リストからの州、国、およびテリトリーの選択の許可を通過するように変換するかどうかを選択します。
- ［Salesforceの都道府県および国の選択リストについて教えてください。］ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかをクリックします。
- 選択リストはSalesforceで無効になっています
- 選択リストはSalesforceで有効になっています
- 選択リストはSalesforceで有効になっていてカスタマイズされています
- ［HubSpotでは以下を実行します。］ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します。
- 同期中に既定のSalesforceの都道府県／国の値を照合します
- HubSpotの都道府県／国の値をSalesforceに同期する
Salesforce > HubSpot
［同期するデータの制限］セクションには、有効なEメールアドレスを持つレコードのみがHubSpotに同期できることが記載されています。HubSpotに追加できるSalesforceのレコードをさらに制限するには、Salesforceの選択型同期を使用します。
［リードの更新］セクションでは、Salesforceでリードが作成、更新、削除されたときに、HubSpotのコンタクトに何が起こるかを決定します。
- ［HubSpotでコンタクトを作成または更新する］ドロップダウンメニューをクリックし、Salesforceのリードが作成または更新されたときにHubSpotで何が起こるかを決定します。
- HubSpotでは何も行わない：新しいまたは更新されたSalesforceリードは、HubSpotコンタクトを自動的には作成しません。
- HubSpotでコンタクトを作成または更新する：一意で有効なEメールアドレスを使用して作成された新しいSalesforceリードは、HubSpotコンタクトを作成または更新します。
注：新しいSalesforceリードまたは取引先責任者がHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが同期対象リストになくても、Salesforceリード／取引先責任者が作成されると、HubSpotで対応するコンタクトが作成または重複排除されることにご注意ください。HubSpotのコンタクトまたはSalesforceのリード／取引先責任者について、どちらか一方からさらに更新しても、もう一方のプラットフォームには同期されません。
- ［HubSpotでコンタクトを削除する］ドロップダウンメニューをクリックすると、Salesforceのリードが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを決定できます。
- HubSpotでコンタクトを削除する：コンタクトレコードが削除されます。この設定は過去にさかのぼって機能しません（つまり、設定をオンにする前にSalesforceですでに削除しているリードの場合、HubSpotで対応するコンタクトは削除されません）。
- HubSpotでは何も行わない：Salesforceでリードを削除しても、HubSpotでは対応するコンタクトが削除されません。
上記の設定は、Salesforceから取引先責任者を同期する際にも自動的に適用されます。［取引先責任者の更新］セクションのチェックボックスをオフにすると、取引先責任者に異なるルールを設定することができます。
［ライフサイクルステージの調整］セクションでは、関連付けられたSalesforceのレコードで行われたアクションが、対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響を与えるかどうかを選択します。
- ［HubSpotでコンタクトのライフサイクルステージを更新する］ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceで取引先責任者の商談ステージが更新されたときに何が起こるかを決定します。
- HubSpotでコンタクトのライフサイクルステージを更新する：オープンな商談に関連付けられたSalesforceの取引先責任者は、対応するHubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを［商談］に更新します。Salesforceで商談が「成立」とマークされている場合、対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージは［商談］から［顧客］に変更されます。
- HubSpotでは何も行わない：HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージは影響を受けません。
注：
- この設定により、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージが逆行することはありません。例えば、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージがすでに［顧客］の場合、対応するSalesforceの取引先責任者がオープンな商談に関連付けられていても、ライフサイクルステージが［商談］に戻ることはありません。
- HubSpotコンタクトのライフサイクルステージは、対応するSalesforceレコードに影響しません。例えば、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージを［顧客］に設定しても、対応するSalesforceリードは取引先責任者に変換されません。
- Salesforceの取引先責任者は、取引先責任者の役割を介して商談に関連付ける必要があります。Salesforceの取引先責任者と商談の間のカスタムの関係フィールドと、取引先責任者の役割が設定されていない商談は、自動ライフサイクルステージ移行をトリガーしません。
- 会社の［ライフサイクルステージの同期］設定が有効になっている場合は、その会社に関連付けられた他の全てのHubSpotコンタクトのライフサイクルステージも更新されます。
コンタクト、会社、取引
それぞれのオブジェクトタブで、「［オブジェクト名］を同期」スイッチをオンに切り替えると、HubSpotとSalesforceの間でそのオブジェクトが同期されます。また、HubSpotとSalesforceの間で、それぞれのオブジェクトにフィールドマッピングを設定することもできます。
- コンタクト：HubSpotのコンタクトは本連携が有効な場合、既定で常にSalesforceのリードおよび／または取引先責任者オブジェクトと同期されます。［コンタクトフィールドのマッピング］セクションでマッピングを管理します。
- 会社：HubSpotの会社はSalesforceの取引先と同期します。詳しくはSalesforceアカウントとHubSpotの同期をご確認ください。［会社フィールドのマッピング］セクションでマッピングを管理します。
- 取引：HubSpotの取引はSalesforceの商談と同期します。詳しくはSalesforceの商談をHubSpotに同期するをご参照ください。［取引フィールドのマッピング］セクションでマッピングを管理します。
アクティビティー
HubSpotのエンゲージメント（フォーム送信、Eメールのやり取り、ミーティングなど）をSalesforceのタスクと同期できます。詳しくはHubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する方法をご確認ください。
