Salesforce 連携設定を管理する

インストール後のSalesforce連携設定の管理方法について説明します。これには、APIコールの割り当て、同期エラーの確認、同期設定の更新が含まれます。 

Salesforceの連携設定にアクセスします：

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。 

APIコールの使用状況を管理し、同期エラーを確認する。

［同期の健全性］タブでは、過去24時間に連携が使用したAPIコール数、および2つのシステム間でデータの同期を妨げているすべての同期エラーを表示することができます。HubSpotのAPIコール制限は、Salesforce APIコール制限、現在のSalesforce APIコール使用量に基づいて設定する必要があります。

HubSpotに割り当てられたSalesforce APIコールの数を調整するため。

• HubSpotに割り当て」で、連携に割り当てるAPIコールの数を入力し、「更新」をクリックします。
• 「Salesforceによって制限」の番号は、Salesforce アカウントで設定されている Salesforce API 呼び出しの制限を反映しています。 
• 使用されたAPIコールセクションには、連携で使用された API コールの数と、残数が表示されます。 

「同期エラー」 セクションには、2つのシステム間でデータの同期を妨げている同期エラーが全て表示されます。 エラーの種類ごとにカードを表示し、現在のエラーの数と影響を受けたレコードを表示します。右側のパネルでエラーの詳細を見るには、エラータイプのカードをクリックします。同期エラーについて詳しくは、Salesforce連携のAPI呼び出しと同期エラーの管理をご参照ください。

Salesforceとの連携機能のご紹介

機能の発見タブでは、HubSpotツールで使用できるさまざまなSalesforce機能についてご紹介します。利用可能な機能は以下の通り：

• カスタムオブジェクトの同期
• SalesforceからHubSpotへのオブジェクトレコードのインポート
• アクティビティー同期 
• ワークフローのアクション

HubSpotとSalesforce間のコンタクト同期

Salesforceのリードとコンタクトは、HubSpotとSalesforceの間で双方向同期されます。「コンタクト」タブをクリックして、コンタクトの同期設定を表示および編集します。

コンタクトの作成と更新セクション：

• Salesforceのコンタクトやリードが更新されたときにHubSpotで何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新または何もしない .

注： Salesforceの新規リードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、Salesforceのリードまたはコンタクトが作成されると、HubSpotコンタクトが同期対象リストにない場合でも、対応するコンタクトがHubSpotで作成または重複削除されます。 HubSpotまたはSalesforceのどちらかからコンタクト/リードをさらに更新しても、、もう一方のプラットフォームには同期されません。

• HubSpot コンタクトが作成または更新されたときに Salesforce で何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新またはリードの作成または更新 . 

注：リードを作成または更新を選択した場合、自動的に会社を作成し、コンタクトに関連付けますをHubSpotでオフにすることをお勧めします。Salesforceリードにはアカウントが割り当てられず、Salesforce連携で関連するコンタクトが使用され、ドメインではなく会社が重複解除されます。HubSpotコンタクトがアカウントなしでSalesforceリードとして最初に作成された場合、手動でアカウントを作成するか、Salesforceでリードをコンタクトに変換するとすぐに、重複した会社がHubSpotに作成されます。

自動的に会社を作成してコンタクトに関連付けます設定をオンにする場合、重複を避けるために、HubSpotコンタクトはSalesforceのコンタクトとして同期することを強くお勧めします。

コンタクトの削除セクション：

• Salesforceのコンタクトやリードが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: コンタクトの削除または何もしない。
• HubSpot コンタクトが削除されても、Salesforce のコンタクトとリードは削除されません。

ライフサイクルステージの調整セクション：

• Salesforceのコンタクトの商談ステージがSalesforceで更新されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを更新するまたは何もしない。

Limiting What Syncsセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、同期対象リストとして動的リストを選択します。新しいアクティビティーリストを作成するには、+ 同期対象リストの作成をクリックする。HubSpotからSalesforceに同期されるのは、同期対象リスト内のコンタクトのみです。同期対象リストが選択されていない場合、 HubSpotのすべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。

• 既存のアクティビティーリストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
• + 同期対象リストの作成 をクリックすると、リストツールの 新しいリストの作成 にリダイレクトされます。

「国および都道府県のフィールドの一致」セクションで、HubSpotのデフォルトの州と国の値を、SalesforceのState and Country picklistsの検証をパスするように変換するかどうかを決定します。

• Salesforceの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • Salesforceでは選択リストが無効になっています。
  • Salesforceで選択リストが有効になっています。
  • 選択リストは、Salesforceで有効化され、カスタマイズされます。
• HubSpotの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • 同期時にSalesforceのデフォルトの州/国の値を一致させる。
  • HubSpotの州/国の値をSalesforceに同期させる。 

HubSpot コンタクトプロパティーと Salesforce フィールド間のフィールドマッピングを確認および編集するには、「コンタクトプロパティーのマッピング」をクリックします。

オブジェクトとアクティビティーの同期設定の管理 

HubSpotとSalesforce間でオブジェクトのデータを同期する方法を管理します：

• 設定を管理したいオブジェクト（例：会社タブ）のタブをクリックします。
• HubSpotとSalesforce間でそのオブジェクトを同期するには、のスイッチをクリックして切り替えます。
• また、[「オブジェクト」] 「フィールドマッピング」セクションで、それぞれのオブジェクトについて HubSpot と Salesforce 間のフィールドマッピングを設定できます。 

コンタクト、会社、取引、チケットを同期する場合、以下の動作が期待されます：

• コンタクト: HubSpotのコンタクトは、連携を有効にすると、デフォルトで常にSalesforceのリードおよび/またはコンタクトオブジェクトと同期します。
• 会社： HubSpotの会社はSalesforceのアカウントと同期します。詳細はこちら . 
• 取引： HubSpot取引はSalesforceの商談と同期します。詳細はこちら . 
• チケット： HubSpot チケットは Salesforce ケースと同期します。詳細はこちら . 

HubSpotのエンゲージメント（フォーム送信、Eメールのやり取り、ミーティングなど）をSalesforceのタスクと同期できます。アクティビティータブをクリックすると、HubSpot と Salesforce 間でアクティビティーとタスクを同期 .

また、カスタムオブジェクトを Salesforce から HubSpot に同期することもできます。