Salesforce統合設定を管理する

HubSpot-Salesforce統合をインストールしたら、APIコールの使用、インクルージョンリスト、オブジェクト同期などの統合設定を管理できます。

Salesforce統合設定にアクセスする

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［接続されたアプリ］で、［Salesforce］をクリックします。

同期の健全性

APIコールの使用

［同期の健全性］タブで、過去24時間以内に統合で使用されたAPIコールの数を表示できます。［HubSpotに割り当て済み］で、新しい数値を入力してから、［保存］をクリックすることによって、HubSpotに割り当てるSalesforce APIコールの数を調整できます。

HubSpotのAPIコールの上限は、Salesforce APIコールの上限だけでなく、現在のSalesforce APIコールの使用量に基づいて設定する必要があります。

同期エラー

同期設定

Salesforceに接続された統合ユーザーを表示します。ユーザーがSalesforceでレコードにアクセスできないか更新できない場合は、HubSpotもできません。［アクション］ドロップダウンをクリックして、次の手順を実行します。

• 別のユーザーを接続します。
• 新しいサンドボックスに接続します。

仕組み

HubSpotとSalesforceの統合の仕組みに関する基本情報を表示します。

［Hubspot］>［Salesforce］タブをクリックして、HubspotからSalesforceに情報が渡される際の設定を構成します。

HubSpot > Salesforce

同期するデータの制限

この設定を使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限するインクルージョンリストを選択または作成することができます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトは、HubSpotからSalesforceに同期されません。Salesforceインクルージョンリストを作成する方法について詳細をご確認ください。

リード／コンタクトの作成

この設定では、HubSpotで作成された新しいコンタクトをSalesforceリードまたはコンタクトとして作成するかどうかを選択できます。

既存のコンタクトの場合、HubSpotはその既存のコンタクトレコードを新しいデータで更新します。

ご注意：リード/コンタクトの作成で「リードを作成」が選択されている場合、HubSpotで会社を自動的に作成してコンタクトと関連付ける設定をオフにすることをお勧めします。Salesforceリードにはアカウントが割り当てられず、Salesforce統合で関連するコンタクトが使用され、ドメインではなく会社が重複解除されます。HubSpotコンタクトがアカウントのないSalesforceリードとして作成されていると、Salesforceでリードを手動でコンタクトに転換すると同時に、HubSpot内で重複する会社が作成されます。

自動的に会社を作成しコンタクトに関連付ける設定を有効にしている場合、重複が作成されるのを防ぐために、HubSpotコンタクトをアカウントとしてのSalesforceと同期させることを強くお勧めします。

一致状態と国フィールド

この設定を使用して、HubSpotでの都道府県と国の既定値を、Salesforceの都道府県／国の選択リストの検証に合格する都道府県名と国名に変換するかどうかを選択することができます。

• ［Salesforceの都道府県および国の選択リストについて教えてください］ドロップダウンで、次のいずれかを選択します。
  
  • 選択リストがSalesforceで無効にされます。
  • 選択リストがSalesforceで有効にされます。
  • 選択リストがSalesforceでは有効され、カスタマイズされます。
• ［HubSpotは以下を実行します］ドロップダウンで、次のいずれかを選択します。
  • 同期時に既定のSalesforceの都道府県／国の値を一致させます。
  • HubSpotの都道府県／国の値をSalesforceに同期させます。

［Salesforce］>［Hubspot］タブをクリックして、HubspotからSalesforceに情報が渡される際の設定を構成します。

Salesforce > HubSpot

同期するデータの制限

有効なEメールアドレスを持つコンタクトのみがHubSpotに同期されます。

リードとコンタクトの更新

この設定では、SalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するタイミングを選択することができます。

ドロップダウンメニューを使用して、Salesforceリードが作成または更新されたときにどうなるかを決定します。

• HubSpotで何もしない：新しいまたは更新されたSalesforceリード／コンタクトは、HubSpotコンタクトを自動的には作成しません。
• HubSpotでコンタクトを作成または更新する：一意で有効なEメールアドレスを使用して作成された新しいSalesforceリード／コンタクトは、HubSpotコンタクトを作成／更新しません。

注：新しいSalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合は、HubSpotコンタクトが含まれていないインクルージョンリストをセットアップしていても、Salesforceのリードまたはコンタクトの作成時にHubSpotで対応するコンタクトが作成または重複排除されます。HubSpotまたはSalesforceからコンタクト／リードをさらに更新すると、他のプラットフォームに同期されなくなります。

［コンタクトの更新］セクション内のチェックボックスをオフにして、Salesforceでコンタクトに関する別のルールを設定します。

ライフサイクルステージの調整

この設定を使用して、関連付けられているSalesforceレコードに対して実行されたアクションが、対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響するかどうかを選択することができます。

［Update the contact's opportunity stage in HubSpot（HubSpotでコンタクトの商談ステージを更新する）］が選択されている場合は、オープンな商談に関連付けられたSalesforceコンタクトが対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージを更新して［商談］にします。商談がSalesforceで［クローズ済みの受注商談］としてマークされている場合は、対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージが［商談］から［顧客］に変更されます。

コンタクト、会社、および取引

これらのタブでは、HubSpotとSalesforce CRMオブジェクト間の同期をセットアップすることができます。オンに切り替えて同期を有効にします。

• 連絡先： HubSpotの連絡先は、統合が有効な場合、デフォルトで常にSalesforceのリードおよび/または連絡先オブジェクトと同期されます。［コンタクトプロパティーのマッピング］セクションでマッピングを管理します。
• 企業： HubSpotの企業はSalesforceのアカウントと同期します。会社とアカウントの間の同期を有効にするには、［同期しますか？］列のチェックボックスを選択してオンにします。SalesforceアカウントとHubSpotの同期について詳細をご確認ください。［コンタクトプロパティーのマッピング］セクションでマッピングを管理します。
• 案件HubSpotの案件はSalesforceの商談と同期します。取引と商談の間の同期を有効にするには、［同期しますか？］列のチェックボックスをオンにします。Salesforceの商談とHubSpotの同期について詳細をご確認ください。［コンタクトプロパティーのマッピング］セクションでマッピングを管理します。

アクティビティー

HubSpotのエンゲージメント（フォーム送信、Eメールのやり取り、ミーティングなど）をSalesforceのタスクと同期できます。HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する方法をご確認ください。