Salesforce 連携設定を管理する

インストール後のSalesforce連携設定の管理方法についてご紹介します。これには、APIコールの割り当て、同期エラーの確認、同期設定の更新が含まれます。 

Salesforceの連携設定にアクセスします：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 

APIコールの使用状況を管理し、同期エラーを確認する。

［同期の健全性］タブでは、過去24時間に連携が使用したAPIコール数、および2つのシステム間でデータの同期を妨げている全ての同期エラーを表示することができます。HubSpotのAPIコール制限は、Salesforce APIコール制限、現在のSalesforce APIコール使用量に基づいて設定する必要があります。

HubSpotに割り当てられたSalesforce APIコールの数を調整するため。

• [ API呼び出しの使用 ]セクションの[ HubSpotに割り当て済み]に、連携に割り当てるAPIコール の数 を入力し、[保存]をクリックします。
• 「Salesforceによって制限」の番号は、Salesforce アカウントで設定されている Salesforce API 呼び出しの制限を反映しています。 
• 使用されたAPIコールセクションには、連携で使用された API コールの数と、残数が表示されます。 

「同期エラー」 セクションには、2つのシステム間でデータの同期を妨げている同期エラーが全て表示されます。 エラーの種類ごとにカードを表示し、現在のエラーの数と影響を受けたレコードを表示します。[エラータイプ]カードをクリックすると、右側のパネルにエラーの詳細が表示されます。同期エラーについて詳しくは、Salesforce連携のAPI呼び出しと同期エラーの管理をご参照ください。

Salesforceとの連携機能のご紹介

機能の発見タブでは、HubSpotツールで使用できるさまざまなSalesforce機能についてご紹介します。利用可能な機能は以下の通り：

• カスタムオブジェクトの同期
• SalesforceからHubSpotへのオブジェクトレコードのインポート
• アクティビティー同期 
• ワークフローのアクション

HubSpotとSalesforce間のコンタクト同期

Salesforceのリードとコンタクトは、HubSpotとSalesforceの間で双方向同期されます。[ コンタクト ]タブで、コンタクトの同期設定を表示して編集します。

コンタクトの作成と更新セクション：

• Salesforceのコンタクトやリードが更新されたときにHubSpotで何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新または何もしない .

注: 新しいSalesforceリードまたは取引先責任者がHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが同期対象セグメントに含まれていない場合でも、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複削除されます。 HubSpotまたはSalesforceのどちらかからコンタクト/リードをさらに更新しても、、もう一方のプラットフォームには同期されません。

• HubSpot コンタクトが作成または更新されたときに Salesforce で何が行われるかを選択します: コンタクトの作成または更新またはリードの作成または更新 . 

注:[ リード（見込み客）を作成または更新]が選択されている場合、HubSpotで会社を自動的に作成してコンタクトに関連付ける設定をオフにすることをお勧めします。 Salesforceリードにはアカウントが割り当てられず、Salesforce連携で関連するコンタクトが使用され、ドメインではなく会社が重複解除されます。取引先のない Salesforce リード（見込み客） として最初にHubSpot コンタクトを作成した場合、取引先を手動で作成するか、Salesforce でリード（見込み客）をコンタクトに変換するとすぐに、HubSpot に重複した会社が作成されます

[コンタクト会社を自動的に作成して関連付ける]設定を有効にする場合は、重複が作成されないように、コンタクトとしてSalesforceに同期 HubSpot コンタクトすることを強くお勧めします。

コンタクトの削除セクション：

• Salesforceの取引先責任者やリードが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: コンタクトの削除または何もしない。
• HubSpot コンタクトが削除されても、Salesforce の取引先責任者とリードは削除されません。

ライフサイクルステージの調整セクション：

• Salesforceの取引先責任者の商談ステージがSalesforceで更新されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを更新するまたは何もしない。

[同期される内容を制限 ]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、 インクルージョンセグメントとしてセグメントを選択します。新しいセグメントを作成するには、[ +同期対象リストを作成]をクリックします。包含セグメントに含まれるコンタクトのみが、HubSpotからSalesforceに同期されます。同期対象セグメントを選択しない場合、 全ての HubSpotコンタクトがSalesforceに同期されます。

• 既存の有効なセグメントを選択すると、その設定が自動的に更新されます。
• [+同期対象リストを作成]をクリックすると、セグメントツールで 新しいセグメントを作成する 画面にリダイレクトされます。

[ 都道府県および国フィールドの照合 ]セクションで、HubSpotの既定の都道府県および国の値を Salesforceの都道府県および国選択リストの検証に合格するために変換するかどうかを決定します。

• Salesforceの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • 選択リストはSalesforceで無効になっています。
  • 選択リストはSalesforceで有効です。
  • 選択リストはSalesforceで有効になっていて、カスタマイズされています。
• HubSpotの場合は、以下のオプションのいずれかを選択します：
  • 同期中に既定のSalesforceの都道府県/国の値を照合します。
  • HubSpotの都道府県/国の値をSalesforceに同期します。

HubSpotのコンタクトプロパティーとSalesforceのフィールド 間のフィールドマッピング を確認および編集するには、[ コンタクトのプロパティーのマッピング]をクリックします。

オブジェクトとアクティビティーの同期設定の管理 

HubSpotとSalesforceの間で他のオブジェクトのデータの同期を管理するには、次の手順に従います。

1. 設定を管理するオブジェクトの タブ ( [会社 ]タブなど)をクリックします。
2. HubSpotとSalesforce間でそのオブジェクトを同期するには、のスイッチをクリックして切り替えます。

3. また、[ [オブジェクト]プロパティーのマッピング ]タブで、各オブジェクトについてHubSpotとSalesforce間のフィールドマッピングを設定することもできます。 

コンタクト、会社、取引、チケットを同期する場合、以下の動作が期待されます：

• 連絡先： 連携がオンの場合、デフォルトでは常に、HubSpotコンタクトはSalesforceリードオブジェクトまたは取引先責任者オブジェクトと同期されます。
• 会社： HubSpotの会社はSalesforceのアカウントと同期します。Salesforceアカウントの同期の詳細をご確認ください。
• 取引： HubSpot取引はSalesforceの商談と同期します。Salesforceの商談の同期について詳細をご確認ください。
• チケット： HubSpot チケットは Salesforce ケースと同期します。Salesforceケースの同期の詳細をご確認ください。

HubSpotのエンゲージメント（フォーム送信、Eメールのやり取り、ミーティングなど）をSalesforceのタスクと同期できます。HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーやタスクを同期するには、[ アクティビティ ー]タブをクリックします。

SalesforceとHubSpotの間でカスタムオブジェクトを同期することもできます。