จัดการการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ

เรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณหลังการติดตั้ง ซึ่งรวมถึงการจัดสรรการเรียก API การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการซิงค์และการอัปเดตการตั้งค่าการซิงค์

วิธีเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 

จัดการการใช้งานการโทร API และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการซิงค์

ในแท็บ Sync Health คุณสามารถดูจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงข้อผิดพลาดในการซิงค์ทั้งหมดที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลซิงค์ระหว่างทั้งสองระบบ ขีดจำกัดการโทร API สำหรับ HubSpot ควรตั้งค่าตามขีดจำกัดการโทร Salesforce API ของคุณและการใช้งานการโทร Salesforce API ปัจจุบันของคุณ

วิธีปรับจำนวนการเรียกใช้ Salesforce API ที่จัดสรรให้กับ HubSpot:

• ในส่วนการใช้งานการโทร API ภายใต้การจัดสรรให้กับ HubSpot ให้ป้อนจำนวนการโทร API เพื่อจัดสรรให้กับการผสานรวมจากนั้นคลิก บันทึก
• หมายเลขจำกัดตาม Salesforce จะแสดงขีดจำกัดการโทรของ Salesforce API ที่กำหนดไว้ในบัญชี Salesforce ของคุณ 
• ส่วนการเรียก API ที่ใช้จะแสดงจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมและจำนวนที่เหลือ 

ส่วนข้อผิดพลาดในการซิงค์จะแสดงข้อผิดพลาดในการซิงค์ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลซิงค์ระหว่างทั้งสองระบบ ดูการ์ดสำหรับแต่ละประเภทข้อผิดพลาดพร้อมจำนวนข้อผิดพลาดปัจจุบันและบันทึกที่ได้รับผลกระทบสำหรับแต่ละประเภท คลิกการ์ด [error type] เพื่อดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดในแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงค์ 

ค้นพบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Salesforce

ในแท็บการค้นหาฟีเจอร์เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ Salesforce ต่างๆที่คุณสามารถใช้กับเครื่องมือ HubSpot ได้ฟีเจอร์ที่มีให้บริการได้แก่:

• การซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่
• กำลังนำเข้าระเบียนวัตถุจาก Salesforce ไปยัง HubSpot
• ซิงค์กิจกรรม 
• การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce

โอกาสในการขายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce ซิงค์สองทางระหว่าง HubSpot และ Salesforce ในแท็บผู้ติดต่อให้ดูและแก้ไขการตั้งค่าการซิงค์สำหรับผู้ติดต่อ

ในส่วนการสร้างและอัปเดตผู้ติดต่อ:

• เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อหรือลีดของ Salesforce: สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อหรือไม่ทำอะไรเลย

โปรดทราบ: หากมีการตั้งค่าลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ของ Salesforce เพื่อสร้างรายชื่อติดต่อของ HubSpot รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นหรือคัดลอกใน HubSpot เมื่อมีการสร้างลีดหรือรายชื่อติดต่อของ Salesforce แม้ว่ารายชื่อติดต่อของ HubSpot จะไม่อยู่ในส่วนการรวมก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่น

• เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Salesforce เมื่อมีการสร้างหรืออัพเดทผู้ติดต่อ HubSpot: สร้างหรืออัพเดทผู้ติดต่อหรือสร้างหรืออัพเดทลีด 

โปรดทราบ: หากเลือกสร้างหรืออัปเดตลีดขอแนะนำให้ปิดการตั้งค่าเพื่อ สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อใน HubSpot โดยอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce ไม่มีบัญชีและการผสานรวม Salesforce ใช้รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมานบริษัทไม่ใช่โดเมน เมื่อผู้ติดต่อ HubSpot ถูกสร้างขึ้นในขั้นต้นในฐานะผู้นำ Salesforce โดยไม่มีบัญชีทันทีที่คุณสร้างบัญชีด้วยตนเองหรือแปลงผู้นำเป็นผู้ติดต่อใน Salesforce บริษัทที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot

หากคุณต้องการสร้างและเชื่อมโยงบริษัทโดยอัตโนมัติด้วยการเปิดการตั้งค่าผู้ติดต่อขอแนะนำอย่างยิ่งให้ซิงค์ผู้ติดต่อ HubSpot กับ Salesforce เป็นผู้ติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างซ้ำ

ในส่วนการลบผู้ติดต่อ:

• เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อผู้ติดต่อหรือลีดของ Salesforce ถูกลบ: ลบผู้ติดต่อหรือไม่ทำอะไรเลย
• เมื่อผู้ติดต่อ HubSpot ถูกลบผู้ติดต่อและลีดใน Salesforce จะไม่ถูกลบ

ในส่วนการปรับระยะวงจรชีวิต :

• เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อขั้นตอนโอกาสของผู้ติดต่อ Salesforce ได้รับการอัปเดตใน Salesforce: อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อใน HubSpot หรือไม่ทำอะไรเลย

ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มเป็นส่วนการรวม หากต้องการสร้างกลุ่มใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม เฉพาะผู้ติดต่อในส่วนการรวมเท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce จาก HubSpot หากไม่มีการเลือกเซกเมนต์การรวมผู้ติดต่อ HubSpot ทั้งหมดจะซิงค์กับ Salesforce

• หากคุณเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
• หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ในเครื่องมือกลุ่ม

ในส่วนการจับคู่ฟิลด์รัฐและประเทศให้ตัดสินใจว่าควรแปลงค่ารัฐและประเทศเริ่มต้นใน HubSpot เพื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับรายการเลือกรัฐและประเทศของ Salesforce หรือไม่

• สำหรับ Salesforce ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • รายการเลือกถูกปิดใช้งานใน Salesforce
  • รายการเลือกถูกเปิดใช้งานใน Salesforce
  • รายการเลือกถูกเปิดใช้งานและปรับแต่งใน Salesforce
• สำหรับ HubSpot ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • จับคู่ค่ารัฐ/ประเทศ Salesforce เริ่มต้นเมื่อซิงค์
  • ซิงค์ค่าสถานะ/ประเทศของ HubSpot กับ Salesforce 

หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขการแมปฟิลด์ระหว่างคุณสมบัติการติดต่อ HubSpot และฟิลด์ Salesforce ให้คลิกการแมปคุณสมบัติการติดต่อ

จัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับวัตถุและกิจกรรม 

ในการจัดการวิธีที่ข้อมูลของออบเจ็กต์อื่นๆซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce:

1. คลิกแท็บอ็อบเจ็กต์ที่คุณต้องการจัดการการตั้งค่า (เช่นแท็บบริษัท)
2. หากต้องการซิงค์อ็อบเจ็กต์นั้นระหว่าง HubSpot และ Salesforce ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์

3. นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการแมปฟิลด์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce สำหรับออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องได้ในแท็บการแมปคุณสมบัติ [Object]  

คาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้เมื่อซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋ว:

• ผู้ติดต่อ: ผู้ติดต่อ HubSpot จะซิงค์กับลีดของ Salesforce หรือออบเจ็กต์ผู้ติดต่อโดยค่าเริ่มต้นเสมอเมื่อเปิดการผสานรวม
• บริษัท: บริษัท HubSpot ซิงค์กับบัญชี Salesforce เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ s yncing บัญชี Salesforce
• ดีล: ดีล HubSpot ซิงค์กับโอกาส Salesforce เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์โอกาสของ Salesforce
• ตั๋ว: ตั๋ว HubSpot ซิงค์กับกรณี Salesforce ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์เคส Salesforce

การมีส่วนร่วมของ HubSpot (เช่นการส่งแบบฟอร์มการโต้ตอบทางอีเมลการประชุมฯลฯ) สามารถซิงค์กับงาน Salesforce ได้ คลิกแท็บกิจกรรมเพื่อซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง Salesforce และ HubSpot ได้ด้วย