ตั้งค่าและซิงค์บันทึกขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติ

ใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติตามวิธีสร้างบันทึกหรือซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของวัตถุที่เกี่ยวข้องบางอย่างโดยอัตโนมัติ:

• ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่
• ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือบริษัท
• ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทสามารถอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทค่าขั้นตอนวงจรชีวิตในบันทึกของบริษัทหลักจะถูกนำไปใช้กับบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
• ขั้นตอนท่อของข้อตกลงสามารถอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใดโดยอัตโนมัติตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงเมื่อมีการสร้างข้อตกลงหรือชนะ

วิธีจัดการการตั้งค่าระบบอัตโนมัติในขั้นตอนวงจรชีวิตของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ  
• คลิกแท็บ Lifecycle Stage 
• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติไปยังขั้นตอนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิต ระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทมีความเกี่ยวข้องในขั้นต้นเป็นหลักและเมื่อระยะวงจรชีวิตของบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตค่าระยะวงจรชีวิตของบริษัทจะอัปเดตผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องแต่การอัปเดตระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหลัก

• หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่ให้คลิกเพื่อสลับขั้นตอนตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อมีการเปิดสวิตช์ผู้ติดต่อหรือบริษัท ในเมนูแบบเลื่อนลงตั้งค่าวงจรชีวิตให้เลือกขั้นตอน
  • หากเปิดการตั้งค่านี้ผู้ติดต่อและบริษัทใหม่ทั้งหมดจะได้รับมอบหมายขั้นตอนวงจรชีวิตนั้น ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือหากคุณตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตที่แตกต่างกันด้วยตนเองในระหว่างการสร้างหรือหากบันทึกถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์มที่คุณได้ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นในการตั้งค่าของแบบฟอร์ม
  • หากปิดการตั้งค่านี้ค่าระยะวงจรชีวิตจะว่างเปล่าเมื่อสร้างระเบียนโดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:
    • ผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นในหน้าแรกของผู้ติดต่อ/บริษัทหรือในบันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งค่าเป็นระยะวงจรชีวิตแรกของบัญชีตามลำดับการแสดงผลเว้นแต่คุณจะตั้งค่าระยะวงจรชีวิตในระหว่างการสร้าง
    • ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่สร้างผ่าน HubSpot หรือการส่งแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot จะถูกตั้งค่าเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตแรกของบัญชีตามลำดับการแสดงผลเว้นแต่คุณจะได้ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นในการตั้งค่าของแบบฟอร์ม

• หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างข้อตกลงให้คลิกเพื่อสลับขั้นตอนตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อสร้างข้อตกลงเปิดสวิตช์ ในเมนูแบบเลื่อนลงตั้งค่าวงจรชีวิตให้เลือกขั้นตอน
  • หากเปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนการติดต่อหรือวงจรชีวิตของบริษัทจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องครั้งแรก
  • หากปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตจะไม่ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อข้อตกลงได้รับรางวัลให้คลิกเพื่อสลับขั้นตอนตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อข้อตกลงได้รับรางวัลให้เปิดใช้งาน ในเมนูแบบเลื่อนลงตั้งค่าวงจรชีวิตให้เลือกขั้นตอน
  • หากเปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนการติดต่อหรือวงจรชีวิตของบริษัทจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อปิดดีลที่เกี่ยวข้อง
  • หากปิดการตั้งค่านี้เขาจะปิดวันที่และวันที่เพื่อปิดคุณสมบัติสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและบริษัทจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าเหล่า นี้จะไม่ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อย้อนหลังตัวอย่างเช่น:

• ผู้ติดต่อสองรายเกี่ยวข้องกับบริษัทหนึ่งรายมีระยะวงจรชีวิตของสมาชิกและอีกหนึ่งรายมีระยะวงจรชีวิตของโอกาส หากระยะวงจรชีวิตของบริษัทถูกตั้งค่าเป็น Lead เฉพาะ สมาชิก เท่านั้นที่จะได้รับการอัปเดตเป็นระยะวงจรชีวิตของ Lead หากตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทเป็นลูกค้าผู้ติดต่อทั้งสองจะได้รับการอัปเดตเป็น ลูกค้า
• หากผู้ติดต่อมีระยะวงจรชีวิตของลูกค้าและมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อนั้นระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะไม่เปลี่ยนเป็น โอกาส หากระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อถูกตั้งค่าเป็น Lead และมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับข้อตกลงระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะได้รับการอัปเดตเป็นโอกาส

โปรดทราบ: หากคุณใช้การผสานรวม Salesforce และเปิดการตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อโดยการตั้งค่าการเปลี่ยนวงจรชีวิตอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเดียวกันใน HubSpot ผู้ติดต่อ Salesforce ยังคงต้องเชื่อมโยงกับโอกาสผ่านบทบาทการติดต่อเนื่องจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับโอกาสจะไม่ได้รับการยอมรับจาก HubSpot