Automatycznie ustawiaj i synchronizuj etapy cyklu życia nagrań

W HubSpot można automatycznie ustawiać etapy cyklu życia na podstawie sposobu utworzenia rekordu lub automatycznie synchronizować etapy cyklu życia niektórych powiązanych obiektów:

• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może być automatycznie ustawiany dla nowo utworzonych kontaktów lub firm.
• Etap cyklu życia kontaktu lub firmy może zostać automatycznie ustawiony, gdy transakcja zostanie utworzona i powiązana z kontaktem lub firmą.
• Etap cyklu życia firmy może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych kontaktów. Przy włączonym ustawieniu synchronizacji etapu cyklu życia firmy, wartość etapu cyklu życia w podstawowym rekordzie firmy zostanie zastosowana do powiązanych rekordów kontaktów.
• Etap potoku transakcji może automatycznie aktualizować etapy cyklu życia powiązanych z nią firm i kontaktów. Możesz wybrać, które etapy cyklu życia są automatycznie ustawiane na podstawie określonej akcji, w tym po utworzeniu lub wygraniu transakcji.

Aby zarządzać ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
• Kliknij kartę Etap cyklu życia.
• Aby automatycznie zaktualizować etap cyklu życia kontaktu do etapu jego głównej powiązanej firmy, zaznacz pole wyboru Synchronizuj etapy cyklu życia. Etap cyklu życia kontaktu zostanie automatycznie ustawiony, gdy firma zostanie początkowo skojarzona jako podstawowa i gdy zmieni się etap cyklu życia powiązanej firmy podstawowej. Aktualizacje wartości etapu cyklu życia firmy zaktualizują powiązane z nią kontakty, ale aktualizacje etapu cyklu życia kontaktu nie wpłyną na jego firmę podstawową.

• Aby ustawić domyślny etap dla nowo utworzonych kontaktów i firm, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia , gdy tworzony jest kontakt lub firma. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, wszystkie nowe kontakty i firmy zostaną przypisane do tego etapu cyklu życia. Jedynym wyjątkiem jest ręczne ustawienie innej wartości etapu cyklu życia podczas tworzenia lub utworzenie rekordu za pomocą formularza, w którym ustawiono domyślny etap cyklu życia w ustawieniach formularza.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wartość etapu cyklu życia pozostanie pusta podczas tworzenia rekordu, z następującymi wyjątkami:
    • Kontakty i firmy utworzone na stronie głównej kontaktów/firm lub w powiązanym rek ordzie zostaną ustawione na pierwszym etapie cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że podczas tworzenia zostanie ustawiona wartość etapu cyklu życia.
    • Kontaktylub firmy utworzone za pośrednictwem zgłoszeń formularzy HubSpot lub innych niż HubSpot zostaną ustawione na pierwszy etap cyklu życia konta w kolejności wyświetlania, chyba że w ustawieniach formularza ustawiono domyślny etap cyklu życia.

• Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po utworzeniu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia po utworz eniu transakcji. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po utworzeniu ich pierwszej powiązanej transakcji.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, etap cyklu życia nie będzie automatycznie ustawiany na podstawie etapu powiązanych rekordów.

• Aby ustawić domyślny etap dla powiązanych kontaktów i firm po wygraniu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw etap cyklu życia po wyg raniu transakcji. W menu rozwijanym Ustaw etap cyklu życia wybierz etap.
  • Jeśli to ustawienie jest włączone, etap cyklu życia kontaktu lub firmy zostanie automatycznie zaktualizowany po zamknięciu powiązanej wygranej transakcji.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone,właściwości Data zamknięcia i Dni do zamknięcia dla powiązanych kontaktów i firm nie będą automatycznie aktualizowane.

Te ustawienianiespowodują cofnięcia etapu cyklu życia kontaktów. Na przykład:

• Dwa kontakty są powiązane z firmą, jeden z etapem cyklu życia Subskrybenta i jeden z etapem cyklu życia Szansy. Jeśli etap cyklu życia firmy jest ustawiony na Lead, tylko Subskrybent zostanie zaktualizowany do etapu cyklu życia Lead . Jeśli etap cyklu życia firmy jest ustawiony naKlient, oba kontakty zostaną zaktualizowane doKlienta.
• Jeśli kontakt ma etap cyklu życia Klient, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z tym kontaktem, etap cyklu życia kontaktu nie zmieni się na Szansa. Jeśli etap cyklu życia kontaktu jest ustawiony na Lead, a transakcja zostanie utworzona i powiązana z nim, etap cyklu życia kontaktu zostanie zaktualizowany do Opportunity.

Uwaga: jeśli korzystasz z integracji z Salesforce i włączysz synchronizację etapu cyklu życia, wszelkie zmiany wprowadzone w etapie cyklu życia kontaktu za pomocą ustawienia Automatyczne przejścia etapu cyklu życia zostaną zastosowane do wszystkich kontaktów powiązanych z tą samą firmą w HubSpot. Kontakty Salesforce muszą być nadal powiązane z szansami poprzez role kontaktów, ponieważ konta powiązane z szansami nie będą rozpoznawane przez HubSpot.