Zakładaj firmy

Zapisz organizacje, z którymi współpracujesz, jako rekord firmy w HubSpot. W rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o danej organizacji. Dzięki temu użytkownicy Twojego konta HubSpot mają zawsze aktualne dane.

Po utworzeniu rekordu firmy możesz powiązać go z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i zgłoszenia. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API firm.

Zanim zaczniesz

Aby ręcznie utworzyć firmy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz firmę.
3. W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wpisaniu nazwy firmy i/lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij opcję Edytuj ten formularz u góry.
4. W sekcjiPowiąż firmę z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi firma jest powiązana. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
5. Po wprowadzeniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:

• Jeśli przenosisz się z innego systemu CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
• Jeśli korzystasz z Salesforce wraz z HubSpot, możesz zaimportować konta jako firmy poprzez integrację z Salesforce.
• HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail Twoich kontaktów i powiązać te rekordy.

Po utworzeniu rekordu firmy możesz uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować go, aby aktualizować informacje o firmie.