Rejestry stowarzyszone

W HubSpot istnieją obiekty CRM, które reprezentują różne części modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz i pomiędzy obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym. Można powiązać rekordy różnych obiektów (np. firm i biletów) lub tych samych obiektów (np. kontaktów i kontaktów).

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Przykłady powiązania rekordów obejmują:

• Podczas dokonywania sprzedaży komunikujesz się za pośrednictwem poczty e-mail z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot transakcja jest kojarzona z trzema rekordami kontaktów i ich rekordami firm. Możesz również powiązać kontakty ze sobą jako współpracowników lub oznaczyć jeden z kontaktów jako menedżera pozostałych.
• Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty e-mail z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży w Twojej firmie. W HubSpot można powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
• Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot można powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę i oznaczyć go jako doradcę w drugiej firmie.

Można również powiązać działania na osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: liczba rekordów, które można powiązać na parę obiektów, zależy od subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.

Kojarzenie rekordów

Dodawanie powiązań do rekordu

Aby dodać powiązania do pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
   • Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
   • Listy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
   • Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.. Zanim będzie można powiązać rekordy obiektów niestandardowych, należy zdefiniować powiązanie.
2. Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
3. Na prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie asocjacji tego obiektu (np. na karcie Kontakty, aby dodać asocjacje kontaktów). Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana, można dostosować prawy pasek boczny.
4. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
   • Kliknij kartę Utwórz nowy.
   • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
   • Kliknij przycisk Create (Utwórz) lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Create and add another (Utwórz i dodaj kolejny).
5. Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
   • Wyszukaj rekordy, które chcesz skojarzyć, a następnie zaznacz pola wyboru.
   • Jeśli kojarzysz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij Next (Dalej), a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
     • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Set as [record]'s primary company pod firmą, która ma być podstawowa. Dowiedz się więcej o ustawianiu i używaniu firmy podstawowej.
     • Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę podstawową [rekordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
   • Aby oznaczyć powiązanie, kliknij Dalej. Kliknij +Dodaj etykietę asocjacji , aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
   • Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Powiązane rekordy można teraz wyświetlać na prawym pasku bocznym rekordu, na karciePrzegląd i jako kolumnę na stronie głównej obiektu. Po powiązaniu rekordów dowiedz się, jak edytować skojarzenia.

Zbiorcze kojarzenie rekordów

Istnieje wiele sposobów zbiorczego kojarzenia rekordów:

• Skojarz rekordy za pomocą importu, który obejmuje opcję importowania etykiet asocjacji. Rekordy w imporcie mogą być nowe lub istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
• Kojarzenie rekordów za pośrednictwem interfejsu API.
• Włącz ustawienie automatycznego kojarzenia rekordów kontaktów i firm w oparciu o domenę firmy.
• Powiązanie rekordów za pośrednictwem przepływów pracy.

Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie asocjacji w rekordzie

Aby wyświetlić, zaktualizować lub usunąć skojarzenia w rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
   • Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
   • Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
   • Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..
2. Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz wyświetlić lub edytować powiązania.
3. W prawym panelu rekordu przejdź do karty asocjacji. Istnieją domyślne karty asocjacji dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe karty asocjacji, aby wyświetlać określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
4. Aby edytować lub usunąć powiązanie, najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknijmenu rozwijane z trzema poziomymi kropkami :
   • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby skojarzenie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
   • Usuń jako podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby usunąć skojarzenie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Oryginalna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
   • Edytuj etykiety powiązań: wybierz, aby zaktualizować etykietę powiązania. W oknie dialogowym kliknij menu rozwij ane i wybierz nową etykietę lub kliknij x , aby usunąć etykietę. Kliknij przycisk Aktualizuj. Etykiety asocjacji można również ustawić zbiorczo poprzez import.
   • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń powiązanie. Jeśli usuwane skojarzenie jest spółką podstawową, użyj menu rozwij anego, aby wybrać nową spółkę podstawową.

Uwaga: w przypadku rekordów kontaktów wymagane jest powiązanie z główną firmą. W przypadku kontaktów z wieloma powiązanymi firmami, jeśli usuniesz firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.

Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu

Powiązane rekordy można wyświetlać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów . Można wyświetlać kolumny dla każdego typu powiązania (np. Umowa → Firmy) i dla podstawowej firmy rekordu (np. Kontakt → Firma (podstawowa)).

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
   • Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
   • Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
   • Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..
2. Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
   • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
   • W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Object] → [Objects] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Umowy itp.
   • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
3. W kolumnach kliknij rekordy [x], aby wyświetlić powiązania rekordów dla danej relacji obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę , aby wyświetlić konkretny powiązany rekord lub kliknij Wyświetl powiązane [Obiekty], aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.