Rekordy stowarzyszone

W HubSpot istnieją funkcje systemu CRM Hub Spot, które reprezentują różne części modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz i pomiędzy obiektami, można powiązać ze sobą ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym.

Przykłady sytuacji, w których można powiązać rekordy to:

• Dokonując sprzedaży, komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami w tej samej firmie. W HubSpot transakcja jest powiązana z trzema rekordami kontaktu i ich rekordem firmy. Kontakty można również powiązać ze sobą jako współpracowników, a jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć jeden z kontaktów jako menedżera pozostałych.
• Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty e-mail z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie sprzedaży w Twojej firmie. W HubSpot możesz powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktu i rekordem transakcji.
• Kontakt to doradca w jednej firmie i pracownik w innej firmie. W HubSpot można powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako jego główną firmę, a jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.

Można również powiązać działania w osi czasu rekordu, aby pojawiły się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie skojarzone z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: liczba rekordów, które można przypisać do pary obiektów, zależy od subskrypcji HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Rekordy stowarzyszone

Dodawanie skojarzeń do rekordu

Aby dodać skojarzenia do pojedynczego rekordu:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
• Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy. Zanim będzie można powiązać rekordy obiektów niestandardowych, należy zdefiniować powiązanie.
• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać skojarzenia.
• Na prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie asocjacji tego obiektu (np. na karcie Kontakt, aby dodać asocjacje kontaktów. Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana, można dostosować prawy pasek boczny( tylkoProfessional i Enterprise ).

• Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
  • Kliknij kartę Utwórz nowy.
  • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę asocjacji, musisz ustawić etykietę po utworzeniu rekordu.
  • Kliknij przycisk Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

• Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
  • Wyszukaj rekordy, które chcesz powiązać, a następnie zaznacz pola wyboru.

• • Jeśli kojarzysz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij Dalej, a następnie możesz wykonać jedną z obserwujących Cię czynności:

• • • Aby ustawić firmę podstawową, wybierz opcję Ustaw jako firmę podstawową [Rekord] pod firmą, która ma być firmą podstawową. Dowiedz się więcej o ustawianiu i używaniu firmy podstawowej.
    • Aby zastąpić istniejącą firmę podstawową firmą, którą kojarzysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę podstawową [rekordu]. Poprzednia firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

• • Aby oznaczyć asocjację etykietą( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij Next. Kliknij +Add association label (Dodaj etykietę asocjacji ), aby ustawić etykiety opisujące relacje między rekordami.
  • Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zbiorcze powiązanie rekordów

Istnieje wiele sposobów masowego kojarzenia rekordów:

• Skojarz rekordy za pomocą importu, który obejmuje opcję importu etykiet skojarzeń . Rekordy w imporcie mogą być nowe lub istniejące. Dowiedz się, jak HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
• Powiązanie rekordów za pośrednictwem interfejsu API.
• Włącz ustawienie automatycznego kojarzenia rekordów kontaktu i firmy na podstawie domeny firmy.
• Kojarzenie rekordów za pomocą przepływów pracy.

Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie skojarzeń w rekordzie

Aby przeglądać, aktualizować lub usuwać skojarzenia w rekordzie:

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
• Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.

• Obiekt niestandardowy: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu, dla którego chcesz wyświetlić lub edytować asocjacje.
• W prawym panelu rekordu przejdź do karty asocjacji. Istnieją domyślne karty asocjacji dla każdego obiektu, ale można również utworzyć niestandardowe karty asocjacji, aby wyświetlić określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
• Aby edytować lub usunąć asocjację, najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknij przycisk Więcej:

• • Ustaw jako podstawowe (tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz, aby powiązanie firmy było podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
  • Usuń jako podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby usunąć powiązanie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Oryginalna firma podstawowa będzie nadal powiązana z rekordem firmy, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.

Uwaga: w przypadku rekordów kontaktu wymagane jest powiązanie z firmą podstawową. W przypadku kontaktów z wieloma powiązanymi firmami, jeśli usuniesz firmę jako podstawową, musisz wybrać inną firmę podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie podstawowa i nie można usunąć etykiety podstawowej.

• • Edytuj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby zaktualizować etykietę asocjacji. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nową etykietę lub kliknij x , aby usunąć etykietę. Kliknij przycisk Aktualizuj. Etykiety asocjacji można również ustawić zbiorczo poprzez import.
  • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń powiązanie. Jeśli usuwane skojarzenie jest firmą główną, użyj menu rozwij anego, aby wybrać nową firmę główną.

Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu

Powiązane rekordy można wyświetlać zbiorczo na stronie indeksu każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów . Możesz wyświetlić kolumny dla każdego typu powiązania (np. Transakcja → Firmy) i dla głównej firmy rekordu (np. Kontakt → Firma (Główna)).

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.

• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
• Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.

• Obiekt niestandardowy: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
  • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny.
  • W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty] , aby wyświetlić skojarzenia tego typu. Na przykład, jeśli jesteś na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (podstawowa), Kontakt → Transakcje itp.
  • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
• W kolumnach kliknij [x] rekordów, aby wyświetlić powiązania rekordów dla danej relacji obiektu. W wyskakującym pytaniu kliknij nazwę , aby wyświetlić konkretny powiązany rekord lub kliknij Wyświetl powiązane [Obiekty], aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.

Wyświetlanie historii powiązań rekordu

Można wyświetlić historię powiązań rekordu, w tym wszystkie powiązane rekordy i działania. Można również sprawdzić, kiedy rekordy zostały pierwotnie powiązane i jakie jest źródło powiązania.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
• Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij opcję Actions (Działania), a następnie wybierz opcję View association history (Wyświetl historię powiązań).

• W rozwijanym menu Wybierz obiekt wybierz obiekt lub Zaangażowanie, aby wyświetlić, które rekordy lub działania tego typu zostały powiązane z rekordem.
• W tabeli można wyświetlić nazwę każdego powiązanego rekordu lub działania, jego identyfikator rekordu, sposób aktualizacji ( Utworzono lub Usunięto) oraz datę i godzinę aktualizacji. Można również wyświetlić źródło aktualizacji, które będzie jednym z poniższych:
  • Użytkownik: powiązanie zostało ręcznie zaktualizowane przez użytkownika. Źródło będzie zawierać nazwę użytkownika lub, jeśli nie jest znana, identyfikator użytkownika.
  • Usunięcie obiektu: asocjacja została zaktualizowana, ponieważ rekord lub aktywność zostały usunięte.
  • Połączenie obiektów: asocjacja została zaktualizowana w wyniku połączenia rekordów.
  • Przywrócenie obiektu: asocjacja została zaktualizowana w wyniku przywrócenia rekordu.
  • Import: powiązanie zostało zaktualizowane w wyniku importu.
  • Automatyczne powiązanie według domeny: w przypadku kontaktów i firm powiązanie zostało zaktualizowane automatycznie przez HubSpot na podstawie domeny firmy.
  • API: powiązanie zostało zaktualizowane za pośrednictwem interfejsu API.
  • Job: powiązanie zostało zaktualizowane za pomocą wewnętrznej automatyzacji.
  • Migracja: powiązanie zostało zaktualizowane poprzez migrację danych.
  • Nieznane: nie można określić źródła powiązania.

• Aby skopiować link do rekordu lub zaangażowania w tabeli, najedź kursorem na powiązanie, a następnie kliknij ikonę kopiowania duplicate.
• Aby wyświetlić całą historię określonego powiązania, najedź kursorem na rekord lub zaangażowanie, a następnie kliknij Wyświetl historię. W prawym panelu można wyświetlić szczegóły każdej aktualizacji powiązania z rekordem, posortowane od najnowszych do najstarszych.

Zrozumienie podstawowego stowarzyszenia firmy

Istnieje domyślna etykieta Podstawowa dla relacji [Obiekt] > Firma. Oznacza to, że etykieta Podstawowa odnosi się tylko do firmy i jest wyświetlana tylko podczas przeglądania podstawowej powiązanej firmy w rekordzie, a nie podczas przeglądania innego powiązanego rekordu w rekordzie firmy. Na przykład, można ustawić podstawową firmę na rekordzie kontaktu, ale nie można ustawić podstawowego kontaktu na rekordzie firmy.

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową etykietę podstawową dla innych relacji między obiektami.

Domyślna firma główna jest ustawiana lub używana w następujący sposób:

• Jeśli skojarzysz firmę podczas tworzenia nowego rekordu, firma ta jest domyślnie ustawiona jako podstawowa.
• W przypadku rekordów kontaktu, pierwsza firma powiązana z rekordem jest domyślnie firmą podstawową. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, powiązanie to musi być podstawowe.
• Firma podstawowa pojawia się w kolumnach [ Obiekt] → Firma (podstawowa) i [Obiekt] → Firmy na innych stronach głównych obiektu.
• Wszelkie działania na osi czasu rekordu (np. zarejestrowane wiadomości e-mail, połączenia) zostaną automatycznie powiązane tylko z firmą główną. Nadal możesz ręcznie powiązać działania z innymi firmami.
• Jeśli włączono opcje synchronizacji etapów cyklu życia firmy z kontaktami lub transakcjami, synchronizacja zaktualizuje tylko etap cyklu życia firmy głównej.
• Podstawowe powiązanie jest przywoływane przez listy, przepływy pracy, raporty z właściwościami współdzielonymi i spersonalizowanesymbole .