Automatisch Lifecycle-Phasen von Datensätzen festlegen und synchronisieren

In HubSpot können Sie die Lifecycle-Phasen automatisch basierend darauf festlegen, wie ein Datensatz erstellt wurde, oder die Lifecycle-Phasen bestimmter zugeordneter Objekte automatisch synchronisieren:

• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch für neu erstellte Kontakte oder Unternehmen festgelegt werden.
• Die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens kann automatisch festgelegt werden, wenn ein Deal erstellt und mit dem Kontakt oder Unternehmen verknüpft wird.
• Die Lifecycle-Phase eines Unternehmens kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugeordneten Kontakte aktualisieren. Wenn die Einstellung für die Unternehmen Lifecycle-Phase-Synchronisierung aktiviert ist, wird der Lifecycle-phase  Wert eines primären Unternehmen-Datensatzes auf die zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet.
• Die Pipeline-Phase eines Deals kann automatisch die Lifecycle-Phasen der zugehörigen Unternehmen und Kontakte aktualisieren. Sie können auswählen, welche Lifecycle-Phasen auf der Grundlage einer bestimmten Aktion automatisch festgelegt werden, z. B. wenn ein Deal erstellt oder gewonnen wird.

So verwalten Sie Ihre Lifecycle-Phase-Automatisierungseinstellungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann Kontakte aus. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Lifecycle-Phase.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren .
   
5. Um die Lifecycle-Phase eines Kontakts automatisch zur Phase des primären zugeordneten Unternehmens zu aktualisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lifecycle-Phasen synchronisieren. Die Lifecycle-Phase des Kontakts wird automatisch festgelegt, wenn ein Unternehmen erstmals als primäres Unternehmen zugeordnet wird und wenn sich die Lifecycle-Phase des zugeordneten primären Unternehmens ändert. Bei Updates am Lifecycle-Phase-Wert eines Unternehmens werden die zugehörigen Kontakte aktualisiert, Updates an der Lifecycle-Phase eines Kontakts wirken sich jedoch nicht auf sein primäres Unternehmen aus.
6. Um eine Standardeinstellung für neu erstellte Kontakte und Unternehmen festzulegen, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird allen neuen Kontakten und Unternehmen diese Lifecycle-Phase zugewiesen. Die einzigen Ausnahmen sind, wenn Sie manuell einen anderen Wert für Lifecycle-Phase während der Erstellung festlegen oder wenn der Datensatz über ein Formular erstellt wird, für das Sie eine Standard-Lifecycle-Phase in den Einstellungen des Formulars festgelegt haben.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, bleibt der Wert für die Lifecycle-Phase leer, wenn ein Datensatz erstellt wird. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
     • Kontakte und Unternehmen, die auf der Startseite für Kontakte/Unternehmen oder in einem zugeordneten Datensatz erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie legen beim Erstellen einen Wert für die Lifecycle-Phase fest.
     • Kontakte oder Unternehmen, die über HubSpot - oder Drittanbieter-Formulareinsendungen erstellt wurden, werden in der Reihenfolge der Anzeige auf die erste Lifecycle-Phase des Accounts festgelegt, es sei denn, Sie haben in den Einstellungen des Formulars eine Standard-Lifecycle-Phase festgelegt.
7. Um eine Standard-Phase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal erstellt wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal erstellt wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn der erste zugeordnete Deal erstellt wird.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase nicht automatisch auf der Grundlage der Phase zugeordneter Datensätze festgelegt.
8. Um eine Standard-Phase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Deal gewonnen wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Deal gewonnen wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein zugeordneter Deal abgeschlossen wird.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werdendie Eigenschaften Abschlussdatum und Tage bis zum Abschluss für zugeordnete Kontakte und Unternehmen nicht automatisch aktualisiert.
9. Um eine Standardphase für zugeordnete Kontakte und Unternehmen festzulegen, wenn ein Lead zugeordnet wird, klicken Sie auf den Schalter Lifecycle-Phase festlegen, wenn ein Lead zugeordnet wird, um ihn zu aktivieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü Lifecycle-Phase festlegen die Phase aus.
   • Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Lifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens automatisch aktualisiert, wenn ein Lead zugeordnet wird.
   • Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird dieLifecycle-Phase eines Kontakts oder Unternehmens nicht automatisch aktualisiert, wenn ein Lead zugeordnet wird.

Diese Einstellungen setzen die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht rückwärts. Zum Beispiel:

• Zwei Kontakte sind einem Unternehmen zugeordnet, einer mit der Lifecycle-Phase "Abonnent" und einer mit der Lifecycle-Phase "Opportunity". Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf "Lead" festgelegt ist, wird nur der Abonnent auf eine Lead-Lifecycle-Phase aktualisiert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Kunde gesetzt ist, werden beide Kontakte auf Kunde aktualisiert.
• Wenn ein Kontakt die Lifecycle-Phase Kunde hat und ein Deal erstellt und diesem Kontakt zugeordnet wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts nicht in Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts auf Lead festgelegt ist und ein Deal erstellt und diesem zugeordnet wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts zu Opportunity aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung Synchronisierung der Lifecycle-Phase aktivieren, werden alle Änderungen, die durch die Einstellung Automatische Übergänge für Lifecycle-Phasen an der Lifecycle-Phase eines Kontakts vorgenommen werden, auf alle Kontakte angewendet, die demselben Unternehmen in HubSpot zugeordnet sind. Salesforce-Kontakte müssen weiterhin über Kontaktrollen mit Opportunitys verknüpft werden, da Accounts, die Opportunitys zugeordnet sind, von HubSpot nicht erkannt werden.