Objekt-Pipelines einrichten und verwalten
Zuletzt aktualisiert am: Februar 10, 2025
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Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihrer Prozesse durch Phasen, d. h. Schritte, die anzeigen, wo sich ein Datensatz in einem Prozess befindet. Sie können beispielsweise Deal-Pipelines zum Nachverfolgen des Umsatzes, Ticket-Pipelines zum Nachverfolgen von Kundenproblemen oder Listing-Pipelines zum Nachverfolgen von „Zu Verkaufen“-Eigenschaften erstellen.
Wenn Sie über Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaften verfügen, können Sie Pipelines oder Phasen erstellen und so bearbeiten, dass sie optimal zu den Anforderungen Ihres Teams passen.
Die folgenden Objekte verfügen über Pipelines:
- Leads ( Sales Hub Professional und Enterprise )
- Deals
- Tickets
- Termine (falls aktiviert)
- Kurse (falls aktiviert)
- Listings (falls aktiviert)
- Services (falls aktiviert)
- Bestellungen
- Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)
Sobald Sie Pipelines eingerichtet haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre Datensätze in der Board-Ansicht verwalten.
Eine neue Pipeline erstellen (nur Starter, Professional und Enterprise)
Wenn Ihr Account mehr als einen Prozess hat, können Sie zusätzliche Pipelines erstellen. Getrennte Pipelines sind nur dann zu empfehlen, wenn Ihre Prozesse besondere Phasen aufweisen, die unterschiedliche Pipelines erfordern. Andernfalls können Sie dieselbe Pipeline für mehrere Benutzer und Teams verwenden und den Zugriff über Benutzerberechtigungen verwalten. Zum Beispiel:
- Ihr Unternehmen hat einen Vertriebsprozess des Online-Direktverkaufs mit einigen Phasen wie Im Warenkorb, Abgeschlossen und gewonnen und Abgeschlossen und gewonnen. Sie haben außerdem einen Vertriebsprozess für den Großhandel, der mehr Schritte erfordert, z. B. die Terminvereinbarung und die Vertragsverhandlung. In diesem Fall sollten Sie separate Pipelines erstellen.
- Ihr Unternehmen vertreibt mehrere Marken und Ihr HubSpot Account hat Teams für jede Marke. Das Verfahren zum Verkauf von Produkten ist für jede Marke gleich und Sie können für alle Verkäufe die gleichen Schritte verwenden. In diesem Szenario ist es nicht empfehlenswert, separate Pipelines zu erstellen. Stattdessen können Sie dieselbe Pipeline verwenden und die „Nur Team“-Benutzerberechtigungen so festlegen, dass jedes Team nur auf die Deals seiner Marke zugreifen kann (Professional und Enterprise).
Bitte beachten:
- Das Erstellen einer neuen Pipeline für Leads befindet sich in der BETA-Phase. Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die BETA-Phase anmelden können.
- Leads in einer benutzerdefinierten Pipeline kommen nicht für Standard-Lead-Phase Automatisierung in Frage.
- Nur Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können zusätzliche Pipelines erstellen. Lead-Pipelines sind nur für Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts verfügbar. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie je nach Abonnement erstellen können.
So erstellen Sie eine neue Pipeline:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Pipeline erstellen möchten.
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen aus.
- Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf Erstellen.
Sobald Sie Ihrer Pipeline Datensätze hinzugefügt haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Datensätze in einer Pipeline bearbeiten können.
Pipelines bearbeiten oder löschen
Sie können auch Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.
Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine Deal-Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Pipelines bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus. - Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen der Pipeline anzuzeigen. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
- Klicken Sie rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
- Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.
- Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
- Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Datensätze enthält. Daher müssen Sie Datensätze löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.
- Klicken Sie zum Auswählen der Eigenschaften, die im Board und auf den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden auf Board- und Kartenansicht anpassen.
- Um die Automatisierung für eine Deal -, Ticket-, Lead- oder benutzerdefiniertes Objekt-Pipeline anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren .
- Um farbcodierte Label zu erstellen und zu verwalten, die Datensätze kategorisieren, klicken Sie auf [Objekt]-Tags anpassen (nur Starter, Professional und Enterprise).
- Um Regeln für eine Pipeline mit Deals, Tickets, Leads oder benutzerdefinierten Objekten einzurichten, klicken Sie auf den Tab Pipeline-Regeln.
Phasen in einer Pipeline verwalten
Verwenden Sie Phasen, um den Fortschritt Ihrer Datensätze durch Pipelines zu kategorisieren und nachzuverfolgen.
Standard-Pipeline-Phasen
Je nach Objekt gibt es eine Standard-Pipeline mit Standardphasen:
- Leads: eine standardmäßige Lead-Pipeline mit fünf Lead-Phasen: New, Attempting, Connected, Qualified, Disqualifiziert.
- Deals: eine standardmäßige Sales-Pipeline, für die jede Phase eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit hat, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals in dieser Phase abgeschlossen werden. Die Phasenwahrscheinlichkeit wird verwendet, um den in der Board-Ansicht angezeigten gewichteten Betrag zu bestimmen. Dieser wird berechnet, indem der Gesamtbetrag in jeder Phase mit der Phasenwahrscheinlichkeit multipliziert wird. Die Standard-Pipeline hat sieben Dealphasen: Termin vereinbart (20 %), Für Kauf qualifiziert (40 %), Präsentation vereinbart (60 %), Entscheidungsträger hat zugestimmt (80 %), Vertrag gesendet (90 %), Abgeschlossen und gewonnen (100 % gewonnen) , Abgeschlossen und verloren (0 % verloren).
- Tickets: eine Standard-Support-Pipeline mit vier Ticketstatus: Neu, Warten auf Kontakt, Wartet auf uns und Geschlossen.
Bitte beachten: Bei Tickets werden Pipeline-Phasen standardmäßig Status genannt, sie sind jedoch identisch mit anderen Objektphasen.
- Termine: eine standardmäßige Termin-Pipeline mit fünf Phasen: Geplant, Wird ausgeführt, Abgeschlossen, Storniert, Termin geändert.
- Kurse: eine standardmäßige Kurs-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
- Listings: eine standardmäßige Listing-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
- Services: eine standardmäßige Service-Pipeline mit drei Phasen: Neu, Wird ausgeführt, Geschlossen.
- Bestellungen: eine standardmäßige Pipeline für neue Bestellungen mit zwei Phasen: In Bearbeitung, Vertrag unterzeichnet.
Pipeline-Phasen hinzufügen, bearbeiten oder löschen
Sie können auch Ihre eigenen Phasen hinzufügen oder bestehende Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Phasen bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
- So fügen Sie eine neue Phase hinzu:
- Klicken Sie unter den vorhandenen Phasen auf + Phase hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen für die Phase ein.
- Wählen Sie für alle Objekte außer Deals aus, ob die Phase offen oder geschlossen sein soll.
- Klicken Sie bei Deals auf das Dropdown-Menü Dealwahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus. Um eine benutzerdefinierte Wahrscheinlichkeit zu verwenden, geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, klicken Sie dann auf Option hinzufügen und wählen Sie die neue Wahrscheinlichkeit aus. „Gewonnen“ und „Verloren“ sind geschlossene Phasen.
Bitte beachten: Damit bei Deals auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Dealwahrscheinlichkeit“ einschließen.
- Um den Namen einer bestehenden Phase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein.
- Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Um den internen Namen für eine Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
- Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Datensätze vorhanden sind, müssen Sie diese Datensätze in eine andere Phase verschieben. Um mehrere gleichzeitig zu verschieben, gehen Sie zur Objektindexseite. In der Listenansicht können Sie eine Massenbearbeitung der Eigenschaft „[Objekt]phase“ vornehmen.
- Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die angezeigt werden, wenn ein Datensatz in eine bestimmte Phase wechselt, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Bedingte Phaseneigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
- Um Pipeline-Regeln für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tab Pipeline-Regeln und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie unten links auf Speichern.
Bedingte Phasen-Eigenschaften einrichten
Sie können eine bedingte Phasenlogik festlegen, um bestimmte Eigenschaften anzuzeigen, wenn Benutzer manuell einen Eintrag in einer bestimmten Phase erstellen oder einen Eintrag in eine bestimmte Phase verschieben. Sie können bedingt Phasen Eigenschaften als Vorschläge einschließen oder von Benutzern verlangen, Werte für die Eigenschaften hinzuzufügen.
Benutzer müssen über die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen verfügen, um Phaseneigenschaften anpassen zu können.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie Phaseneigenschaften bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile einer Phase über die Spalte Bedingte Phaseneigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten.
- Klicken Sie im linken Bereich auf + Abhängige Eigenschaft hinzufügen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus.
Bitte beachten: Eigenschaften mit schreibgeschützten Werten (d. h., die nicht von Benutzern festgelegt werden, wie Berechnungs- oder Score-Eigenschaften) können nicht als Phaseneigenschaften verwendet werden und werden nicht als auswählbare Optionen angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie diese Eigenschaften stattdessen in einen „Eigenschaften“-Abschnitt in einem Datensatz aufnehmen können.
- Um einen Wert für eine Eigenschaft als erforderlich festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich (nur Starter, Professional oder Enterprise). Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer in dieser Phase nur dann einen Eintrag erstellen oder einen Eintrag in diese Phase verschieben, wenn sie einen Wert für diese Eigenschaft eingeben.
- Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf die Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Eigenschaft.
- Nachdem Sie Ihre Eigenschaften eingerichtet haben, klicken Sie oben rechts auf Logik anwenden. Die von Ihnen ausgewählten Eigenschaften werden automatisch angezeigt, wenn Sie in dieser Phase manuell einen neuen Datensatz erstellen oder wenn Sie einen bestehenden Datensatz in diese Phase verschieben.
Erfahren Sie mehr über das Festlegen von bedingter Logik für Aufzählungseigenschaften.