Deal-Pipelines und Dealphasen einrichten und anpassen

Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihrer Prozesse in Phasen, d. h. Schritten, die anzeigen, wo sich ein Eintrag in einem Prozess befindet. Sie können beispielsweise Deal-Pipelines zum Nachverfolgen des Umsatzes, Ticket-Pipelines zum Nachverfolgen von Kundenproblemen oder Listing-Pipelines zum Nachverfolgen von zum Verkauf stehenden Eigenschaften erstellen.

Wenn Sie über Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaften verfügen, können Sie Pipelines oder Phasen erstellen und so bearbeiten, dass sie optimal zu den Anforderungen Ihres Teams passen.

Die folgenden Objekte verfügen über Pipelines:

• Deals
• Tickets
• Termine (falls aktiviert)
• Kurse (falls aktiviert)
• Inserate (falls aktiviert)
• Dienste (falls aktiviert)
• Bestellungen
• Leads (nur Sales Hub Professional und Enterprise )
• Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)

Sobald Sie Pipelines eingerichtet haben, erfahren Sie, wie Sie Ihre Datensätze in der Board-Ansicht verwalten.

Erstellen Sie eine neue Pipeline (nur Starter, Professional und Enterprise )

Wenn Ihr Account mehr als einen Prozess hat, können Sie zusätzliche Pipelines erstellen. Getrennte Pipelines sind nur dann zu empfehlen, wenn Ihre Prozesse eindeutige Phasen aufweisen, die unterschiedliche Pipelines erfordern. Andernfalls können Sie dieselbe Pipeline für mehrere Benutzer und Teams verwenden und den Zugriff über Benutzerberechtigungen verwalten. Zum Beispiel:

• Ihr Unternehmen hat einen Vertriebsprozess des Online-Direktverkaufs mit einigen Phasen wie "Im Warenkorb", "Abgeschlossen und gewonnen" und "Abgeschlossen und gewonnen". Sie haben außerdem einen Vertriebsprozess für den Großhandel, der mehr Schritte erfordert, z. B. die Terminvereinbarung und die Vertragsverhandlung. In diesem Fall sollten Sie separate Pipelines erstellen.
• Ihr Unternehmen vertreibt mehrere Marken und Ihr HubSpot Account hat Teams für jede Marke. Das Verfahren zum Verkauf von Produkten ist für jede Marke gleich und Sie können für alle Verkäufe die gleichen Schritte verwenden. In diesem Szenario ist es nicht empfehlenswert, separate Pipelines zu erstellen. Stattdessen können Sie dieselbe Pipeline verwenden und die Nur Team-Benutzerberechtigungen so festlegen , dass jedes Team nur auf die Deals seiner Brand zugreifen kann (nur Professional und Enterprise ).

Nur Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können zusätzliche Pipelines erstellen. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie je nach Abonnement erstellen können.

So erstellen Sie eine neue Pipeline:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Pipeline erstellen möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen aus.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf Erstellen.

Sobald Sie Datensätze zu Ihrer Pipeline hinzugefügt haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Datensätze in einer Pipeline bearbeiten können.

Pipelines bearbeiten oder löschen

Sie können auch Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration HubSpot kontaktieren, wird automatisch ein Deal Pipeline zu Ihrer Account hinzugefügt, den Sie nicht ändern können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Pipelines bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines .
  
  Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
• Klicken Sie auf das code Code-Symbol, um den internen Namen der Pipeline anzuzeigen. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
• Klicken Sie rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
  
  • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
  • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
  • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen . Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Datensätze enthält. Daher müssen Sie Datensätze löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.

• Um die Eigenschaften auszuwählen, die auf dem Board und den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden, klicken Sie auf Board- und Karten-Ansicht anpassen.
• Um die Automatisierung für eine Deal -, Ticket-, Lead- oder benutzerdefiniertes Objekt-Pipeline anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren .
• Um farbcodierte Labels zu erstellen und zu verwalten, die Datensätze kategorisieren, klicken Sie auf [Objekt]-Tags anpassen (nur Starter, Professional und Enterprise ).
• Um Regeln für eine Deal, eine Ticket, eine Lead oder eine benutzerdefiniertes Objekt Pipeline einzurichten, klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline Regeln .

Phasen in einer Pipeline verwalten

Verwenden Sie Phasen, um zu kategorisieren und den Fortschritt Ihrer Datensätze durch Pipelines zu verfolgen. 

Standardmäßige Pipeline-Phasen

Je nach Objekt gibt es eine Standard-Pipeline mit Standardphasen:

• Deals: eine standardmäßige Sales-Pipeline, für die jede Phase eine zugehörige Wahrscheinlichkeit hat, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals in dieser Phase abgeschlossen werden. Die Phasen-Wahrscheinlichkeit wird verwendet, um den in der Kartenansicht angezeigten gewichteten Betrag zu bestimmen. Dieser wird berechnet, indem der Gesamtbetrag in jeder Phase mit der Phasen-Wahrscheinlichkeit multipliziert wird. Die Standard-Pipeline hat sieben Deal-Phasen: Termin vereinbart (20 %), Für Kauf qualifiziert (40 %), Präsentation vereinbart (60 %), Entscheidungsträger hat zugestimmt (80 %), Vertrag gesendet (90 %), Abgeschlossen und gewonnen (100 %, gewonnen), Abgeschlossen und verloren (0 %, verloren).
• Tickets: eine standardmäßige Support-Pipeline mit vier Ticket-Status: Neu, Warten auf Kontakt, Wartet auf uns und Geschlossen.

Bitte beachten: Bei Tickets werden Pipeline-Phasen standardmäßig Status genannt, sie sind jedoch identisch mit anderen Objekt-Phasen.

• Termine: eine standardmäßige Termin-Pipeline mit fünf Phasen: Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Storniert, Verschoben.
• Kurse: eine standardmäßige Kurs-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
• Listings: eine standardmäßige Listing-Pipeline mit einer offenen und einer geschlossenen Phase.
• Services: eine standardmäßige Service-Pipeline mit drei Phasen: Neu, In Bearbeitung, Geschlossen.
• Aufträge: eine standardmäßige Pipeline für neue Aufträge mit zwei Phasen: In Bearbeitung, Vertrag unterzeichnet.

Pipeline-Phasen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Sie können auch Ihre eigenen Phasen hinzufügen oder bestehende Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Phasen bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
• So fügen Sie eine neue Phase hinzu:
  
  • Klicken Sie unter den vorhandenen Phasen auf + Phase hinzufügen.
  • Geben Sie einen Namen für die Phase ein.
  • Wählen Sie für alle Objekte außer Deals aus, ob die Phase offen oder geschlossen sein soll.
  • Klicken Sie für Deals auf das Dropdown-Menü Deal-Wahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus. Um eine benutzerdefinierte Wahrscheinlichkeit zu verwenden, geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, klicken Sie dann auf Option hinzufügen und wählen Sie die neue Wahrscheinlichkeit aus. "Gewonnen" und "Verloren" sind geschlossene Phasen.

Bitte beachten: Um sicherzustellen, dass alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie bei Deals Phasen sowohl für "Gewonnen" als auch für "Verloren" unter "Deal-Wahrscheinlichkeit" einschließen.

• Um den Namen einer bestehenden Phase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein. 
• Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.
• Um den internen Namen für eine Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und APIs verwendet.
• Um eine Stufe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Stufe und klicken Sie auf Löschen. Wenn es in der zu löschenden Stufe Datensätze gibt, müssen Sie diese in eine andere Stufe verschieben. Um mehrere gleichzeitig zu verschieben, gehen Sie zur Indexseite für das Objekt und bearbeiten Sie in der Listenansicht eine Massenbearbeitung der Eigenschaft "[Objekt]-Phase".

• Um die Eigenschaften zu bearbeiten, die angezeigt werden, wenn ein Eintrag in eine bestimmte Phase wechselt, bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte Bedingte Phasen-Eigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten .
• Um Pipeline-Regeln für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Registerkarte Pipeline-Regeln und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie unten links auf Speichern .

Die in den einzelnen Phasen angezeigten Eigenschaften anpassen

Sie können auch anpassen, welche Eigenschaften Benutzern angezeigt werden, wenn Sie einen Eintrag manuell in eine bestimmte Phase verschieben. Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften-Einstellungen verfügen, um Phasen-Eigenschaften anpassen zu können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekt aus, für die Sie Phasen-Eigenschaften bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile einer Phase über die Spalte Bedingte Phasen-Eigenschaften und klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten .

• Klicken Sie im linken Bereich auf + Abhängige Eigenschaft hinzufügen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus. 

Bitte beachten: Eigenschaften mit schreibgeschützten Werten (d. h. die nicht von Benutzern festgelegt wurden, z. B. Score- oder Berechnungs-Eigenschaften) können nicht als Phasen-Eigenschaften verwendet werden und werden nicht als Optionen zur Auswahl angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie diese Eigenschaften stattdessen in einen Eigenschaften-Abschnitt eines Eintrags aufnehmen können.

• Um einen Wert für eine Eigenschaft anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Erforderlich " (nur Starter, Professional oder Enterprise ). Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer in dieser Phase nur dann einen Eintrag erstellen, wenn sie einen Wert für diese Eigenschaft eingeben.

• Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf die Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
• Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Eigenschaft.
• Nachdem Sie Ihre Eigenschaften eingerichtet haben, klicken Sie oben rechts auf Logik anwenden. Die von Ihnen ausgewählten Eigenschaften werden automatisch angezeigt, wenn Sie in dieser Phase manuell einen neuen Eintrag erstellen oder wenn Sie einen bestehenden Eintrag in diese Phase verschieben.

Erfahren Sie mehr über das Festlegen bedingt Logik für die Aufzählung Eigenschaften .