設定與管理物件管道

管道可透過階段（即顯示記錄在流程中所處位置的步驟）幫助可視化您的流程。例如，您可以建立交易管道來追蹤收入，建立票務管道來追蹤客戶問題，或建立房源管道來追蹤待售房源。

如果您有Edit property settings（編輯內容設定）權限，就可以建立和編輯管道或階段，以最符合團隊的需求。

以下物件都有管道：

• 線索(Sales Hub 專業版和企業版)
• 交易
• 訂單
• 約會 (如果已啟用)
• 課程 (若已啟用)
• 列表（若已啟用）
• 服務 (若已啟用)
• 訂單
• 自訂物件(僅限企業)

設定管道後，請學習如何在看板檢視中管理記錄。

建立新管道(僅限入門、專業及企業)

如果您的帳戶有一個以上的獨特流程，您可以建立額外的管道。只有當您的流程具有需要不同管道的獨特階段時，才建議使用獨立管道。否則，您可以在多個使用者和團隊中使用相同的管道，並透過使用者權限管理存取。例如

• 您的企業有一個線上直接面向消費者的銷售流程，其中有幾個階段，例如放入購物車、贏得訂單和失去訂單。您也有一個批發銷售流程，需要更多的階段，例如預約排程和合約協商。在這種情況下，您應該建立獨立的管道。
• 您的企業銷售多個品牌，而您的 HubSpot 帳戶有針對每個品牌的團隊。每個品牌的產品銷售流程相同，您可以使用相同的階段進行所有銷售。在這種情況下，不建議建立獨立的管道。取而代之，您可以使用相同的管道，並設定「僅限團隊」使用者權限，讓每個團隊只能存取其品牌的交易（僅限「專業」和「企業」）。

要建立新管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要建立管道的物件。
• 按一下管道索引標籤。
• 按一下選擇管道 下拉式功能表，然後選擇建立管道。

• 在對話方塊中，輸入管道 名稱，然後按一下建立。

當您在管道中加入記錄後，學習如何編輯管道中的記錄。

您也可以使用Breeze Copilot來建立一個物件管道。

編輯或刪除管道

您也可以重新命名，重新排序，管理管道的訪問，或刪除管道。

請注意：如果你連接了一個電子商務整合到HubSpot，一個交易管道會自動添加到你的帳戶，你不能修改它。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要編輯管道的物件。
• 按一下管道索引標籤。
  
  按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇管道。
• 按一下code 代碼圖示，以檢視管道的內部名稱。整合和API 會使用內部名稱。
• 在右側，按一下動作，然後選擇下列其中一項：
  
  • 重新命名此管道：變更管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下重新命名。
  • 重新排列管道：變更管道的順序。在彈出方塊中，拖曳管道將其移動到新位置，然後按一下儲存。
  • 管理存取權限：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
  • 刪除此管道：刪除管道。在對話方塊中，按一下刪除管道以確認。如果管道包含記錄或用於其他 HubSpot 工具或整合，則無法刪除管道。在刪除之前，您需要刪除或移動記錄到另一個管道，並從其他工具移除對管道的引用。

• 若要為管道選擇顯示在看板和看板卡片上的屬性，請按一下自訂看板和卡片檢視。
• 若要自訂交易、票據、線索或自訂物件管道的自動化設定，請按一下自動化索引標籤。
• 若要建立及管理以顏色編碼的標籤來分類記錄，請按一下自訂 [物件] 標籤(僅限Starter、Professional 及Enterprise)。
• 若要為交易、票據、線索或自訂物件管道設定規則，請按一下管道規則索引標籤。

管理管道中的階段

使用階段來分類和追蹤您的記錄在管道中的進度。

預設管道階段

根據不同的物件，會有預設管道與預設階段：

• 潛在客戶：預設潛在客戶管道有五個階段：New（新）、Attempting（嘗試）、Connected（連線）、Qualified（合格）、Disqualified（不合格）。
• 交易：預設銷售管道，每個階段都有關聯的概率，表示在該階段達成交易的可能性。階段機率用於決定顯示在看板檢視中的加權金額，其計算方式是將每個階段的總金額乘以階段機率。預設管道有七個交易階段：安排約會 (20%)、合格購買 (40%)、安排簡報 (60%)、決定者買入 (80%)、發送合約 (90%)、贏得成交 (100%，贏得)、失去成交 (0%，失去)。
• Tickets (票單)：預設支援管道有四種票單狀態：New（新）、Waiting on contact（等待聯絡人）、Waiting on us（等待我們）、Closed（關閉）。

請注意：對於票單，管道階段預設稱為狀態，但它們與其他物件階段相同。

• 約會：預設約會管道，有五個階段：已排程、進行中、已完成、已取消、已重新排程。
• 課程：預設課程管道，包含開放階段和關閉階段。
• 列表：預設列表管道，包含開啟階段和關閉階段。
• 服務：預設服務管道，包含三個階段：新、進行中、已關閉。
• 訂單：預設新訂單管道，包含兩個階段：進行中、已簽約。

新增、編輯或刪除管道階段

您也可以新增自己的階段或編輯、刪除現有的階段。要自訂管道中的階段：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇要編輯階段的物件。
• 按一下管道索引標籤。
• 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
• 若要新增階段
  
  • 在現有階段下，按一下+ 新增階段。
  • 輸入 階段名稱。
  • 對於所有物件 (交易除外)，選擇階段是開放或關閉。
  • 對於交易，按一下交易 機率下拉式功能表，然後選擇機率。若要使用自訂概率，請輸入自訂值，然後按一下新增選項，並選擇新概率。Won 和 Lost 是封閉的階段。

請注意：對於交易，為了確保所有銷售報告、自訂交易或收入報告，以及銷售分析工具都能正確處理您的交易，您必須在交易概率下包含「贏得」和「遺失」的階段。

• 若要變更現有階段的名稱，請按一下階段名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。
• 若要重新排列階段，請按一下階段，然後將其拖曳到新位置。
• 若要檢視舞台的內部名稱，請將滑鼠懸停在舞台上，然後按一下code 代碼圖示。整合和API 會使用內部名稱。
• 若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上，然後按一下刪除。如果階段中有記錄，或階段有使用中的條件屬性，則無法刪除階段。刪除前，您需要將現有記錄移至其他階段 (例如，大量編輯[物件] 階段屬性)，並移除條件階段屬性邏輯。

• 若要編輯記錄移動到特定階段時顯示的屬性，請將滑鼠懸停在條件階段屬性列上，然後按一下編輯屬性。
• 若要編輯交易、票單或自訂物件的管道規則，請將滑鼠懸停在管道規則索引標籤上，然後按一下編輯。
• 編輯完成後，按一下左下方的儲存。

設定條件階段屬性

您可以設定條件階段邏輯，當使用者手動在特定階段建立記錄或將記錄移動到特定階段時，就會顯示特定屬性。您可以將條件階段屬性包含為建議，或要求使用者為屬性新增值。

使用者必須具有「編輯」屬性設定權限，才能自訂階段屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要編輯階段屬性的物件。
• 按一下管道索引標籤。
• 按一下選擇管道下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
• 在階段的行中，將滑鼠懸停在Conditional stage properties (條件階段屬性) 欄上，然後按一下Edit properties (編輯屬性)。

• 在左側面板中，按一下+ 新增依附屬性。
• 按一下Choose a property (選擇屬性) 下拉式功能表，然後選擇您想要出現的屬性。

請注意：具有唯讀值的屬性 (即使用者無法設定的屬性，例如分數或計算屬性) 不能用作階段屬性，也不會顯示為可供選擇的選項。瞭解如何將這些屬性包含在記錄的屬性區段中。

• 若要為屬性要求一個值，請選取Required核取方塊(僅限Starter、Professional或Enterprise)。當一項屬性為必填時，除非使用者輸入該屬性的值，否則無法在該階段建立記錄或將記錄移至該階段。

• 若要重新排列屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
• 若要移除選取的屬性，請按一下該屬性旁邊的刪除圖示。
• 設定好屬性後，在右上方按一下套用邏輯。在該階段手動建立新記錄或將現有記錄移動到該階段時，您所選擇的屬性會自動出現。
• 若要完成變更，請按一下左下角的「儲存」 。

瞭解關於為枚舉屬性設定條件邏輯的更多資訊。