設定和自訂您的交易管道和交易階段

流水线有助于通过阶段来可视化您的流程，阶段是一个步骤，表示记录在流程中的位置。例如，您可以创建交易流水线来跟踪收入，创建票据流水线来跟踪客户问题，或创建列表流水线来跟踪待售房产。

下列对象具有管道：

• 优惠
• 门票
• 预约（如已激活）
• 课程（如已激活）
• 列表（如已激活）
• 服务（如已激活）
• 订单
• 销售线索（仅限销售枢纽 专业版和企业版）
• 自定义对象（仅限企业版）

建立管道后，请学习如何在董事会视图中管理记录。

创建新管道（仅限入门级、专业级和企业级）

如果您的账户有一个以上的独特流程，您可以创建额外的管道。只有当您的流程具有需要不同管道的独特阶段时，才建议使用单独的管道。否则，您可以在多个用户和团队中使用相同的管道，并通过用户权限管理访问。例如

• 您的企业有一个直接面向消费者的在线销售流程，其中包括几个阶段，如放入购物车、成交和成交丢失。您还有一个需要更多阶段的批发销售流程，如预约安排和合同谈判。在这种情况下，您应该创建单独的管道。
• 您的企业销售多个品牌，您的 HubSpot 账户为每个品牌都设立了团队。每个品牌的产品销售流程相同，您可以在所有销售中使用相同的阶段。在这种情况下，不建议创建单独的管道。相反，您可以使用相同的管道并设置仅限团队用户的权限，这样每个团队就只能访问其品牌的交易（仅限专业版和企业版）。

只有Starter、Professional 或Enterprise账户可以创建其他管道。了解更多关于根据订阅情况可创建管道数量上限的信息。

要创建新管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要创建管道的对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，然后选择创建管道。

• 在对话框中输入管道 名称，然后单击创建。

在管道中添加记录后，请学习如何编辑管道中的记录。

编辑或删除管道

您还可以重新命名、重新排序、管理管道访问权限或删除管道。

请注意：如果您将电子商务集成连接到 HubSpot，交易管道将自动添加到您的账户，且您无法修改。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑管道的对象。
• 单击管道选项卡。
  
  单击选择管道下拉菜单并选择管道。
• 单击code 代码图标，查看管道的内部名称。集成和API 会使用内部名称。
• 在右侧单击操作，然后选择以下选项之一：
  
  • 重命名此管道：更改管道名称。在对话框中输入新名称，然后单击重命名。
  • 重新排列管道：更改管道顺序。在弹出框中，拖动管道将其移动到新位置，然后单击保存。
  • 管理访问：管理哪些用户可以查看和编辑管道。
  • 删除此管道：删除管道。在对话框中单击删除管道确认。如果管道中包含记录，则无法删除管道，因此在删除管道之前，需要将记录删除或移动到另一个管道中。

• 要选择显示在管道的板和板卡上的属性，请单击自定义板和板卡视图。
• 要自定义交易、票据、线索或自定义对象管道的自动化设置，请单击"自动化 "选项卡。
• 要创建和管理对记录进行分类的彩色编码标签，请单击自定义[对象]标签（仅限入门级、专业级和企业级）。
• 要为交易、票据、线索或自定义对象管道设置规则，请单击管道规则选项卡。

管理管道的各个阶段

使用阶段来分类和跟踪记录在管道中的进展情况。

默认流水线阶段

根据对象的不同，默认流水线会有不同的阶段：

• 交易：默认销售管道，每个阶段都有一个相关概率，表示在该阶段完成交易的可能性。阶段概率用于确定董事会视图中显示的加权金额，计算方法是将每个阶段的总金额乘以阶段概率。默认管道有七个交易阶段：预约 (20%)、有资格购买 (40%)、计划演示 (60%)、决策者买入 (80%)、发送合同 (90%)、成交获胜 (100%，获胜)、成交失利 (0%，失利)。
• 票据：默认支持管道，有四种票据状态：新建、等待联系、等待我们和已关闭。

请注意：对于票单，管道阶段默认称为状态，但与其他对象阶段相同。

• 预约：默认的预约管道有五个阶段：已安排、进行中、已完成、已取消、重新安排。
• 课程：默认课程管道，包含一个开放阶段和一个关闭阶段。
• 列表：默认列表管道，包含一个打开阶段和一个关闭阶段。
• 服务：具有三个阶段的默认服务管道：新建、进行中、关闭。
• 订单：具有两个阶段的默认新订单管道：进行中、已签订合同。

添加、编辑或删除管道阶段

您还可以添加自己的阶段或编辑和删除现有阶段。自定义管道中的阶段：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑阶段的对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道下拉菜单，然后选择要编辑的管道。
• 添加新阶段
  
  • 在现有阶段下，单击+ 添加阶段。
  • 输入 阶段名称。
  • 对于除交易外的所有对象，选择该阶段是 "开放 "还是 "关闭"。
  • 对于交易，单击交易 概率下拉菜单并选择概率。要使用自定义概率，请输入自定义值，然后单击添加选项并选择新概率。赢 "和 "输 "是关闭阶段。

请注意：对于交易，为确保所有销售报告、自定义交易或收入报告以及销售分析工具正确处理您的交易，您必须在 "交易概率 "下包含 "成功 "和 "失败 "两个阶段。

• 要更改现有舞台的名称，请单击舞台名称，然后在文本框中输入新名称。
• 要对舞台重新排序，请单击舞台并将其拖到新位置。
• 要查看阶段的内部名称，请将鼠标悬停在阶段上，然后单击code 代码图标。集成和API 会使用内部名称。
• 要删除阶段，请将鼠标悬停在阶段上，然后单击 "删除"。如果要删除的阶段中有记录，则需要将这些现有记录移动到另一个阶段。要批量执行此操作，请导航到对象索引页面，在列表视图中批量编辑 [对象] 阶段属性。

• 要编辑记录移动到特定阶段时显示的属性，请将鼠标悬停在条件阶段属性列上，然后单击编辑属性。
• 要编辑交易、票据或自定义对象的管道规则，请将鼠标悬停在管道规则选项卡上，然后单击编辑。
• 编辑完成后，单击左下角的保存。

自定义每个阶段显示的属性

您还可以自定义将记录手动移动到特定阶段时向用户显示的属性。用户必须拥有 "编辑属性设置"权限才能自定义阶段属性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑阶段属性的对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道下拉菜单，然后选择要编辑的管道。
• 在阶段行中，将鼠标悬停在条件阶段属性列上，然后单击编辑属性。

• 在左侧面板中，单击+ 添加从属属性。
• 单击 "选择属性"下拉菜单，选择要显示的属性。

请注意：具有只读值的属性（即用户无法设置的属性，如分数或计算属性）不能用作阶段属性，也不会显示为可选选项。请学习如何在记录的属性部分包含这些属性。

• 要要求输入属性值，请选择必填复选框（仅限入门级、专业级或企业级）。当属性为必填项时，除非用户输入该属性的值，否则将无法在该阶段创建记录。

• 要对属性重新排序，请单击并拖动属性到新位置。
• 要删除所选属性，请单击该属性旁边的删除图标。
• 设置好属性后，在右上角单击 "应用逻辑"。在该阶段手动创建新记录或将现有记录移动到该阶段时，您选择的属性将自动出现。

进一步了解如何为枚举属性设置条件逻辑。