Je pijplijnen en dealfases voor deals instellen en aanpassen

Pijplijnen helpen bij het visualiseren van uw processen door middel van stappen, die aangeven waar een record zich in een proces bevindt. Je kunt bijvoorbeeld pijplijnen voor deals maken om inkomsten te volgen, ticketpijplijnen om klantproblemen te volgen of listingpijplijnen om te verkopen eigenschappen te volgen.

Als je toegang hebt tot de instellingen voor eigenschappen bewerken, kun je pijplijnen of fasen maken en bewerken die het best passen bij de behoeften van je teams.

De volgende objecten hebben pijplijnen:

• Deals
• Tickets
• Afspraken (indien geactiveerd)
• Cursussen (indien geactiveerd)
• Advertenties (indien geactiveerd)
• Diensten (indien geactiveerd)
• Bestellingen
• Leads( alleenSales Hub Professional en Enterprise )
• Aangepast objecten( alleenEnterprise )

Nadat je pijplijnen hebt ingesteld, leer je hoe je je records beheert in bordweergave.

Een nieuwe pijplijn maken(alleenStarter, Professional en Enterprise )

Als je account meer dan één uniek proces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als je processen unieke stadia hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Uw bedrijf heeft een online direct-to-consumer verkoopproces met een paar stappen, zoals In winkelwagen, Gesloten / gewonnen en Gesloten / verloren. U hebt ook een groothandelsverkoopproces dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen team gebruikers machtigingen instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).

Alleen Starter, Professional of Enterprise accounts kunnen extra pijplijnen aanmaken. Meer informatie over het maximum aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken afhankelijk van uw abonnement.

Om een nieuwe pijplijn aan te maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je een pijplijn wilt maken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een naam in voor de Pijplijn en klik op Maken.

Als je eenmaal records aan je pijplijn hebt toegevoegd, leer je hoe je de records in een pijplijn kunt bewerken.

Pijplijnen bewerken of verwijderen

Je kunt pijplijnen ook hernoemen, herschikken, toegang beheren of verwijderen.

Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een deal pijplijn toegevoegd aan je account die je niet kunt wijzigen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je pijplijnen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
  
  Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik op het code codepictogram om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
• Klik rechts op Acties en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Pijplijnen herschikken: wijzig de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Pijplijn verwijderen om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze records bevat, dus je moet records verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn verwijdert.

• Om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op het bord en boardkaarten voor de pijplijn, klikt u op Bord- en kaartweergave aanpassen.
• Klik op het tabblad Automatiseren om de automatiseringsinstellingen voor een deal, ticket, lead of aangepast object pijplijn aan te passen.
• Om kleurgecodeerde labels te maken en te beheren die records categoriseren, klikt u op [object] tags aanpassen(alleenStarter, Professional en Enterprise ).
• Klik op het tabblad Pijplijnregels om regels in te stellen voor een deal, ticket, lead of aangepast object pijplijn.

Fasen in een pijplijn beheren

Gebruik fases om de voortgang van je records door pijplijnen te categoriseren en bij te houden.

Standaard pijplijnfasen

Afhankelijk van het object is er een standaard pijplijn met standaard stappen:

• Deals: een standaard Verkooppijplijn waarvoor elke fase een bijbehorende waarschijnlijkheid heeft die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals in die fase aangeeft. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in bordweergave, dat wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans. De standaard pijplijn heeft zeven Dealfasen: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten / gewonnen (100%, Gewonnen), Gesloten / verloren (0%, Verloren).
• Tickets: een standaard Support Pijplijn met vier ticket statussen: Nieuw, Wachten op contactpersoon, Wachten op ons en Gesloten.

Let op: voor tickets worden pijplijnstappen standaard statussen genoemd, maar ze zijn hetzelfde als andere objectstappen.

• Afspraken: een standaard Afspraken Pijplijn met vijf fasen: Gepland, Bezig, Afgerond, Geannuleerd, Opnieuw gepland.
• Pijplijnen voor cursussen: een standaard pijplijn voor cursussen met een open en een gesloten fase.
• Pijplijnen: een standaard Pijplijn voor Advertenties met een Open Stadium en een Gesloten Stadium.
• Diensten: een standaard Dienstenpijplijn met drie stadia: Nieuw, In uitvoering, Gesloten.
• Bestellingen: een standaard Nieuwe bestelling pijplijn met twee fasen: In uitvoering, Contract ondertekend.

Pijplijnfasen toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt ook je eigen stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de stappen in een pijplijn aan te passen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objects en selecteer vervolgens het object waarvoor je fasen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
• Een nieuwe stap toevoegen:
  
  • Klik onder de bestaande stappen op + Stap toevoegen.
  • Voer een stapnaam in.
  • Selecteer voor alle objecten behalve deals of de stap Open of Gesloten is.
  • Klik voor deals op het vervolgkeuzemenu Deal waarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid. Als je een aangepaste waarschijnlijkheid wilt gebruiken, voer je een aangepaste waarde in, klik je op Optie toevoegen en selecteer je de nieuwe waarschijnlijkheid. Gesloten / verloren zijn gesloten etappes.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en tools voor verkoopanalyse je deals correct verwerken, moet je voor deals dealfases voor zowel Gewonnen als Verloren opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.

• Om de naam van een bestaand podium te wijzigen, klik je op de naam van het podium en voer je een nieuwe naam in het tekstvak in.
• Om de volgorde van een stap te wijzigen, klik je op de stap en sleep je deze naar een nieuwe positie.
• Als je de interne naam van een stap wilt bekijken, ga je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
• Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de stap en klikt u op Verwijderen. Als er records zijn in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande records naar een andere stap verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de objectindexpagina en bewerk je in de lijstweergave in bulk de eigenschap [Object] Stage.

• Als u de eigenschappen wilt bewerken die worden weergegeven wanneer een record naar een bepaalde fase gaat, gaat u met de muis over de kolom Eigenschappen voor voorwaardelijke fase en klikt u op Eigenschappen bewerken.
• Om de pijplijnregels voor deals, tickets of aangepaste objecten te bewerken, ga je met de muis over het tabblad Pijplijnregels en klik je op Bewerken.
• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Eigenschap in elke stap aanpassen

Je kunt ook aanpassen welke eigenschappen aan gebruikers worden gepresenteerd wanneer ze handmatig een record naar een bepaalde fase verplaatsen. Gebruikers moeten machtigingenset eigenschappen bewerken hebben om eigenschappen van fasen aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de eigenschappen van de fasen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
• Ga in de rij van een stap met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.

• Klik in het linkerpaneel op + Eigenschap toevoegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die u wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers worden ingesteld, zoals score- of Berekende eigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als stageigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen kunt opnemen in een eigenschappensectie van een record.

• Schakel het selectievakje Vereist in ( alleenStarter, Professional of Enterprise ) om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record in die fase maken tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je de eigenschap naar een nieuwe positie.
• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram naast de eigenschap.
• Zodra je je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica toepassen. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of wanneer je een bestaand record naar die fase verplaatst.

Meer informatie over het instellen van voorwaardelijke logica voor eigenschappen van opsommingen.