Object pipelines opzetten en beheren

Pipelines helpen bij het visualiseren van je processen door middel van stappen, die aangeven waar een record zich in een proces bevindt. Je kunt bijvoorbeeld deal pijplijnen maken om inkomsten te volgen, ticket pijplijnen om problemen met klanten te volgen of listing pijplijnen om te koop staande objecten te volgen.

Als je toegang hebt tot de instellingen voor eigenschappen bewerken, kun je pijplijnen of fasen maken en bewerken om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van je teams.

De volgende objecten hebben pijplijnen:

• Leads(Sales Hub Professional en Enterprise)
• Deals
• Tickets
• Afspraken (indien geactiveerd)
• Cursussen (indien geactiveerd)
• Advertenties (indien geactiveerd)
• Diensten (indien geactiveerd)
• Bestellingen
• Aangepaste objecten( alleenEnterprise )

Als je eenmaal pijplijnen hebt ingesteld, leer je hoe je je records beheert in bordweergave.

Een nieuwe pijplijn maken(alleenStarter, Professional en Enterprise )

Als je account meer dan één uniek proces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als je processen unieke stadia hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Uw bedrijf heeft een direct online verkoopproces met een paar stappen, zoals In winkelwagen, Gesloten gewonnen en Gesloten verloren. U hebt ook een groothandelsverkoopproces dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot-account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen teamgebruikersrechten instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).

Om een nieuwe pijplijn aan te maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je een pijplijn wilt maken.
• Klik op het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een naam voor de pijplijn in en klik op Maken.

Zodra je records aan je pijplijn hebt toegevoegd, leer je hoe je de records in een pijplijn kunt bewerken.

Pijplijnen bewerken of verwijderen

Je kunt ook pijplijnen hernoemen, herschikken, de toegang tot pijplijnen beheren of pijplijnen verwijderen.

Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een deal pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kunt wijzigen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je pijplijnen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
  
  Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik op het pictogram code code om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
• Klik rechts op Acties en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot tools of integraties. Voordat je de pijplijn verwijdert, moet je records verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn en verwijzingen naar de pijplijn uit andere tools verwijderen.

• Om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op het bord en de kaarten voor de pijplijn, klikt u op Bord- en kaartweergave aanpassen.
• Om automatiseringsinstellingen voor een deal, ticket, lead of aangepast object pijplijn aan te passen, klikt u op het tabblad Automatiseren.
• Om kleurgecodeerde labels te maken en beheren die records categoriseren, klikt u op [object]labels aanpassen(alleenStarter, Professional en Enterprise ).
• Om regels in te stellen voor een pijplijn van deals, tickets, leads of aangepaste objecten, klikt u op het tabblad Pijplijnregels.

Stadia in een pijplijn beheren

Gebruik fasen om de voortgang van je records door pijplijnen te categoriseren en bij te houden.

Standaard pijplijnfasen

Afhankelijk van het object is er een standaard pijplijn met standaard stappen:

• Leads: een standaard leadpijplijn met vijf leadfasen: Nieuw, Poging, Aangesloten, Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd.
• Deals: een standaard verkooppijplijn waarvoor elke fase een bijbehorende waarschijnlijkheid heeft die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals in die fase aangeeft. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de boardview, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans. De standaardpijplijn heeft zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100%, Gewonnen), Gesloten verloren (0%, Verloren).
• Tickets: een standaard Support Pipeline met vier ticketstatussen: Nieuw, Wachten op contact, Wachten op ons en Gesloten.

Let op: voor tickets worden pipeline-stappen standaard statussen genoemd, maar ze zijn hetzelfde als andere objectstappen.

• Afspraken: een standaard Afsprakenpijplijn met vijf fasen: Gepland, Bezig, Afgerond, Geannuleerd, Opnieuw gepland.
• Cursussen: een standaard cursus pijplijn met een open en een gesloten fase.
• Listings: een standaard Listing-pijplijn met een Open Stadium en een Gesloten Stadium.
• Diensten: een standaard Dienstenpijplijn met drie fasen: Nieuw, In uitvoering, Gesloten.
• Bestellingen: een standaard Nieuwe bestelling pijplijn met twee fasen: In uitvoering, Contract ondertekend.

Pijplijnfasen toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt ook je eigen stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de stappen in een pijplijn aan te passen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je stappen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
• Een nieuwe stap toevoegen:
  
  • Klik onder de bestaande stappen op + Stap toevoegen.
  • Voer een stapnaam in.
  • Selecteer voor alle objecten behalve deals of de stap Open of Gesloten is.
  • Klik voor deals op het vervolgkeuzemenu Dealwaarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid. Als je een aangepaste waarschijnlijkheid wilt gebruiken, voer je een aangepaste waarde in, klik je op Optie toevoegen en selecteer je de nieuwe waarschijnlijkheid. Gewonnen en Verloren zijn gesloten stadia.

Let op: voor deals moet je, om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en tools voor verkoopanalyse je deals correct verwerken, fasen voor zowel gewonnen als verloren opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.

• Om de naam van een bestaand podium te wijzigen, klik je op de naam van het podium en voer je een nieuwe naam in het tekstvak in.
• Om de volgorde van een stap te wijzigen, klik je op de stap en sleep je deze naar een nieuwe positie.
• Als je de interne naam van een stap wilt bekijken, ga je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
• Als je een stap wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Je kunt een stap niet verwijderen als er records in de stap staan of als de stap voorwaardelijke eigenschappen in gebruik heeft. Voordat je kunt verwijderen, moet je bestaande records naar een andere stap verplaatsen (bijvoorbeeld door de eigenschap [Object] Stap in bulk te bewerken) en de logica voor voorwaardelijke eigenschappen van de stap verwijderen.

• Om de eigenschappen te bewerken die worden weergegeven wanneer een record naar een bepaalde fase gaat, beweeg je met de muis over de kolom Eigenschappen voor voorwaardelijke fase en klik je op Eigenschappen bewerken.
• Om de pijplijnregels voor deals, tickets of aangepaste objecten te bewerken, ga je met de muis over het tabblad Pijplijnregels en klik je op Bewerken.
• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Voorwaardelijke podiumeigenschappen instellen

Je kunt logica voor voorwaardelijke fasen instellen om bepaalde eigenschappen weer te geven wanneer gebruikers handmatig een record maken in of verplaatsen naar een specifieke fase. Je kunt voorwaardelijke fase-eigenschappen opnemen als suggesties of gebruikers verplichten om waarden voor de eigenschappen toe te voegen.

Gebruikers moeten rechten hebben voor het bewerken van eigenschappen om eigenschappen van podia aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de fase-eigenschappen wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
• Beweeg de muisaanwijzer in de rij van een stap over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.

• Klik in het linkerpaneel op + Afhankelijke eigenschap toevoegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die je wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningseigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als stageigenschappen en zullen niet verschijnen als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen in plaats daarvan kunt opnemen in een eigenschappensectie van een record.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje Vereist in(alleenStarter, Professional of Enterprise ). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken in of verplaatsen naar die fase tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je de eigenschap naar een nieuwe positie.
• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram naast de eigenschap.
• Zodra je je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica toepassen. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of wanneer je een bestaand record naar die fase verplaatst.
• Klik linksonder op Opslaan om de wijzigingen af te ronden.

Meer informatie over het instellen van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen.